明日重点关注的3个板块:
1、大消费
今年以来,疫情散发导致社交距离拉长,教育&互联网&房地产等强政策导致部分行业底部正在形成,上游原材料涨价、航运费用高企导致部分消费行业利润受损,同时全球经济下行使得消费需求承压。
就目前来看,前期教育互联网等政策落地,互联网互联互通的开启,有望焕发新的活力;上游原材料虽未大幅回落但价格企稳;以及各地积极推动的本地促消费手段,都有望使消费企稳回升。
展望未来,随着消费行业政策和基本面三季报筑底,四季度消费将有不错的估值性价比和配置价值。
2、风电
国内风电行业步入发展新阶段,周期性逐步消退,成长属性凸显。随着“双碳”目标的确立,国内风电装机中枢有望明显上移,与此同时,过往的周期性扰动因素正逐步消退,一方面风机大型化趋势下风电成本快速下行,行业进入“成本下降-需求扩张”的良性循环;另一方面特高压、储能等电力基础设施的完善使得风电消纳形势明显好转。此外,分散式风电、老旧风场改造等新增市场亦有望贡献较大的装机增量。
我国风电产业经过快速发展,是少数在国际取得领先优势的产业,国家陆续推出的实行竞争配置、加快风电消纳的相关政策加速海上风电建设以及平价上网的到来,行业发展再次加速。
3、纺织
随着全球能源危机逐步向包括印度、巴西在内的新兴市场蔓延,海外类滞胀压力正在逐步显现。能源价格驱动下水稻、小麦、玉米、甘蔗、棉花、橡胶等产品的价格进一步上行,种植业、糖产业、纺织服装与轮胎等产业的盈利能力有望改善。
近期受社零低于预期、能耗双控措施等因素压制,板块出现大幅回调。国庆假期期间棉价大幅上涨,再证上游供需失衡加剧,制造端高景气延续。展望Q3业绩,预计制造强于品牌,棉花、羊毛等天然纤维进入量价双升的加速阶段,国货品牌则有望在Q4旺季扭转颓势。
投资上把握不好操作的朋友,欢迎加入到【天哥一对一实盘指导】天哥定会竭尽所能帮助大家完善自己的体系,股市少走弯路,快速成长起来!#国足对沙特能赢吗# #因为卡点上班被人讨厌# #海底捞不让自己倒水的原因#
1、大消费
今年以来,疫情散发导致社交距离拉长,教育&互联网&房地产等强政策导致部分行业底部正在形成,上游原材料涨价、航运费用高企导致部分消费行业利润受损,同时全球经济下行使得消费需求承压。
就目前来看,前期教育互联网等政策落地,互联网互联互通的开启,有望焕发新的活力;上游原材料虽未大幅回落但价格企稳;以及各地积极推动的本地促消费手段,都有望使消费企稳回升。
展望未来,随着消费行业政策和基本面三季报筑底,四季度消费将有不错的估值性价比和配置价值。
2、风电
国内风电行业步入发展新阶段,周期性逐步消退,成长属性凸显。随着“双碳”目标的确立,国内风电装机中枢有望明显上移,与此同时,过往的周期性扰动因素正逐步消退,一方面风机大型化趋势下风电成本快速下行,行业进入“成本下降-需求扩张”的良性循环;另一方面特高压、储能等电力基础设施的完善使得风电消纳形势明显好转。此外,分散式风电、老旧风场改造等新增市场亦有望贡献较大的装机增量。
我国风电产业经过快速发展,是少数在国际取得领先优势的产业,国家陆续推出的实行竞争配置、加快风电消纳的相关政策加速海上风电建设以及平价上网的到来,行业发展再次加速。
3、纺织
随着全球能源危机逐步向包括印度、巴西在内的新兴市场蔓延,海外类滞胀压力正在逐步显现。能源价格驱动下水稻、小麦、玉米、甘蔗、棉花、橡胶等产品的价格进一步上行,种植业、糖产业、纺织服装与轮胎等产业的盈利能力有望改善。
近期受社零低于预期、能耗双控措施等因素压制,板块出现大幅回调。国庆假期期间棉价大幅上涨,再证上游供需失衡加剧,制造端高景气延续。展望Q3业绩,预计制造强于品牌,棉花、羊毛等天然纤维进入量价双升的加速阶段,国货品牌则有望在Q4旺季扭转颓势。
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【#互联网财险上半年保费收入472亿# 非车险收入增39%仍为主要增长点】今年上半年,互联网财产保险行业保费规模呈恢复性增长,累计实现保费收入472亿元,同比增长27%。截至6月末,互联网财产保险行业保费前三家保险公司众安保险、泰康在线和人保财险所占市场份额为44%,较2020年年底提升3个百分点。
分业务来看,今年上半年,互联网车险与非车险呈多元发展,特别是互联网非车险实现累计保费收入361亿元,同比增长39%,继续保持高速增长,且仍然是互联网财产保险行业的主要增长点>>https://t.cn/A6M9GTvu
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其实去年那么狂妄,只是觉得网暴犯的声势比粉丝大,想讨好他们罢了,本质还是为利,今年看肖战好转又准备当墙头草了,本质还是为利。互联网是有记忆的,事后装无事发生不代表真的无事发生,虽然说,能少一个黑就少一个,但是,如果看到当年下场的kol现在在发肖战相关,我还是希望大家能无视它。不公开嘴它,也不为了肖战捧它。
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