#板块热点简析#
#绿电#
1.周末发酵最猛的就是缺电限电，这次是真的缺电了，居民用电都可能限制那就表明是非常缺电，原因简单的跟大家说一下，目前我国仍然是火力发电为主，煤炭这么涨，电价又不能涨，火力发电厂发一度亏一度，那怎么办？只能减少发电量少亏点
2.当然这个是表层原因，还有更深层次的不方便多讲，反正你要知道国家是为了我们好就对了。电力版块就是以前的碳中和换了个名字，而且现在方向也正确很多了，炒作电力相关为主，这个方向是没毛病的，双碳和“双控”的核心都是电力，所以逻辑不用多讲，电力版块这波也是波不弱于年初碳中和的大行情，继续重点关注就好
3.周末还有上面这个中国·电气装备重组的消息，刚好电力又在风口，所以电力版块继续爆是没什么疑问的，不用考虑太多，还有个很重要的东西是某些地方开始调整电价了，好多年不动的电价都开始动了，说明电力版块的春天到了，节前和节后的重点应该就在电力方向，继续重点关注即可
4.广宇发展还是非常猛的，周五在市场走势那么弱的情况下还稳稳封死13板，市后榜数据显示游资、机构、北上资金都是大笔买入，显然是大资斤抱团主导的
5.周末没什么意外的收到了监控函，但是基本都在大资斤的预料之中，所以下周应该是仍然会冲击14连板，这种票大概率只有小黑屋才能停止前进的步伐，老大被关，小弟们继续狂欢即可，所以无论从机构爆买电力古还是从国家层面的消息还是盘面上来看，绿电都是核心，继续重点干绿电即可，如果这个方向都没戏，基本上休息就好
6.#闽东电力# ：风电+光伏+绿电+稀土永磁概念，是福建省最大的电力企业，有水电、风电优先上网权，这个概念都是绿电相关的最强概念，有个有预期差的地方在于，今年5月26日闽东电力注册了福建闽电新能源开发全资子公司，子公司经营范围包含地热能、生物质能，地热能是周末刚发酵的新概念，生物质能应该也随时可能启动炒作。闽东电力本身古性很好走势很强势，周五缩量上板后板上无抛压，周五涨·停很早，已经到新高位置而且是缩量的，应该是新一波行情的开始，关注日内机会，换手板可以考虑打
7.版块还有个银星·能源，是最被低估的绿电概念古之一，这票的逻辑自己可以去挖挖，涨·停的话可以考虑换手板，能走出来的话回头再给大家科普
#绿电#
1.周末发酵最猛的就是缺电限电，这次是真的缺电了，居民用电都可能限制那就表明是非常缺电，原因简单的跟大家说一下，目前我国仍然是火力发电为主，煤炭这么涨，电价又不能涨，火力发电厂发一度亏一度，那怎么办？只能减少发电量少亏点
2.当然这个是表层原因，还有更深层次的不方便多讲，反正你要知道国家是为了我们好就对了。电力版块就是以前的碳中和换了个名字，而且现在方向也正确很多了，炒作电力相关为主，这个方向是没毛病的，双碳和“双控”的核心都是电力，所以逻辑不用多讲，电力版块这波也是波不弱于年初碳中和的大行情，继续重点关注就好
3.周末还有上面这个中国·电气装备重组的消息，刚好电力又在风口，所以电力版块继续爆是没什么疑问的，不用考虑太多，还有个很重要的东西是某些地方开始调整电价了，好多年不动的电价都开始动了，说明电力版块的春天到了，节前和节后的重点应该就在电力方向，继续重点关注即可
4.广宇发展还是非常猛的，周五在市场走势那么弱的情况下还稳稳封死13板，市后榜数据显示游资、机构、北上资金都是大笔买入，显然是大资斤抱团主导的
5.周末没什么意外的收到了监控函，但是基本都在大资斤的预料之中，所以下周应该是仍然会冲击14连板，这种票大概率只有小黑屋才能停止前进的步伐，老大被关，小弟们继续狂欢即可，所以无论从机构爆买电力古还是从国家层面的消息还是盘面上来看，绿电都是核心，继续重点干绿电即可，如果这个方向都没戏，基本上休息就好
6.#闽东电力# ：风电+光伏+绿电+稀土永磁概念，是福建省最大的电力企业，有水电、风电优先上网权，这个概念都是绿电相关的最强概念，有个有预期差的地方在于，今年5月26日闽东电力注册了福建闽电新能源开发全资子公司，子公司经营范围包含地热能、生物质能，地热能是周末刚发酵的新概念，生物质能应该也随时可能启动炒作。闽东电力本身古性很好走势很强势，周五缩量上板后板上无抛压，周五涨·停很早，已经到新高位置而且是缩量的，应该是新一波行情的开始，关注日内机会，换手板可以考虑打
7.版块还有个银星·能源，是最被低估的绿电概念古之一，这票的逻辑自己可以去挖挖，涨·停的话可以考虑换手板，能走出来的话回头再给大家科普
关于限电停产的几个看法
1. 某些人士说中国政府限电停产是为了给美国制造通胀压力。对这种思路，我只能说太牛逼了，你咋不飞呢？如果为了增加对美商品出口、或者全部出口商品价格制造国际市场通胀，国家可以直接停止出口退税吧？或者还不够，可以主动加征出口关税吧？还有比这更简单的涨价方法吗？用得着绕一大大圈全社会全产业限电限吗？
2. 国民经济是个超级复杂系统，里面是一个变量输入，不知道多少变量输出，甚至有时候都不知道是哪个变量输出。这种限电～限产～减少出口～出口涨价～美帝通胀飙升的思路是个典型的单向线性思路，你怎么能确定限电的影响就一定是这么往下传导呢？难道就不能是中国企业限电停产了，印度企业不限电接上去了？这么多变量，这么多环节，你都能算得准？
3. 就算是真正制造了美国通胀，那也得看成本啊。干死一批中国企业，失业一批中国工人 就为了制造美国通胀？这是一种什么精神？是一种毫不利己专门损人的精神。
4. 那么为啥现在如此限电呢？客观原因就是发电不足。发电不足一方面是因为今年水电小年；另一方面是因为国内电价限价、煤炭限产、进口澳煤蒙古煤受阻。电厂没有发电积极性，煤炭倒是想增产，国家又不让。结果咋办？电厂发电越多越亏，那当然少发电。
5. 主观原因就是中国现在要搞2030年碳达峰。这个要求是非常之高的。当时大概没想到疫情之后中国工业的狂飙突进。去年一季度中国工业还是负增长，但是去年12月仍然用完了疫情爆发之前制定的年度碳排放指标～这应该是很大的警钟；但是今年上半年中国工业继续暴走，直接把年度碳指标爆掉了。中国政府对自己的碳排放承诺还是很严肃的。那怎么办？只能行政手段限电限产呗。
6. 还有一个原因估计是对新能源有所误判。中国风电、光电高速发展，按说应该减轻碳排放压力。这个从长远看应该是正确的。但是，在短期来说，由于风电设备、光伏前期硅料制造大量耗电，妥妥高耗能，实际上在投资产能阶段，这部分产量暴增实际上会在短期内加大了中国的能耗，而不是降低了能耗。更有甚者，全世界光伏硅料现在都在从中国买～也就是说制造新能源原料的高耗能部分在中国，而绿色能源生产在国外。
7. 影响～现在已经发展成为几乎全社会限电限产了。你说钢铁、电解铝、水泥这种高耗能行业限产还可以理解，现在连普通机加、设备制造企业都被迫停半个月开半个月。这是要命。不说对客户违约，半个月的工人工资、厂房租金、银行利息谁给出？这种对社会生产力的破坏是巨大的，对供应链的破坏也是巨大的。我们刚刚说了中国供应链的可靠和完整，难道就要亲手把完整的供应链砸个稀巴烂？
8. 咋办啊？我觉得啊，碳指标这个事很重要，但是也不能一根筋，可以想办法适当挪用未来的指标；或者要求企业碳回收力度 可以在碳回收上作文章，而不要在碳生产上做限制。植树造林也可以，回收二氧化碳掩埋也可以，回收二氧化碳制造淀粉也可以，给企业一条出路。或者电价大幅上涨、并实现更大幅度的阶梯电价，市场调节需求活。涨价比停电好的多。
千万不能运动式地减碳。把大好的制造业供应链自己给毁了。
1. 某些人士说中国政府限电停产是为了给美国制造通胀压力。对这种思路，我只能说太牛逼了，你咋不飞呢？如果为了增加对美商品出口、或者全部出口商品价格制造国际市场通胀，国家可以直接停止出口退税吧？或者还不够，可以主动加征出口关税吧？还有比这更简单的涨价方法吗？用得着绕一大大圈全社会全产业限电限吗？
2. 国民经济是个超级复杂系统，里面是一个变量输入，不知道多少变量输出，甚至有时候都不知道是哪个变量输出。这种限电～限产～减少出口～出口涨价～美帝通胀飙升的思路是个典型的单向线性思路，你怎么能确定限电的影响就一定是这么往下传导呢？难道就不能是中国企业限电停产了，印度企业不限电接上去了？这么多变量，这么多环节，你都能算得准？
3. 就算是真正制造了美国通胀，那也得看成本啊。干死一批中国企业，失业一批中国工人 就为了制造美国通胀？这是一种什么精神？是一种毫不利己专门损人的精神。
4. 那么为啥现在如此限电呢？客观原因就是发电不足。发电不足一方面是因为今年水电小年；另一方面是因为国内电价限价、煤炭限产、进口澳煤蒙古煤受阻。电厂没有发电积极性，煤炭倒是想增产，国家又不让。结果咋办？电厂发电越多越亏，那当然少发电。
5. 主观原因就是中国现在要搞2030年碳达峰。这个要求是非常之高的。当时大概没想到疫情之后中国工业的狂飙突进。去年一季度中国工业还是负增长，但是去年12月仍然用完了疫情爆发之前制定的年度碳排放指标～这应该是很大的警钟；但是今年上半年中国工业继续暴走，直接把年度碳指标爆掉了。中国政府对自己的碳排放承诺还是很严肃的。那怎么办？只能行政手段限电限产呗。
6. 还有一个原因估计是对新能源有所误判。中国风电、光电高速发展，按说应该减轻碳排放压力。这个从长远看应该是正确的。但是，在短期来说，由于风电设备、光伏前期硅料制造大量耗电，妥妥高耗能，实际上在投资产能阶段，这部分产量暴增实际上会在短期内加大了中国的能耗，而不是降低了能耗。更有甚者，全世界光伏硅料现在都在从中国买～也就是说制造新能源原料的高耗能部分在中国，而绿色能源生产在国外。
7. 影响～现在已经发展成为几乎全社会限电限产了。你说钢铁、电解铝、水泥这种高耗能行业限产还可以理解，现在连普通机加、设备制造企业都被迫停半个月开半个月。这是要命。不说对客户违约，半个月的工人工资、厂房租金、银行利息谁给出？这种对社会生产力的破坏是巨大的，对供应链的破坏也是巨大的。我们刚刚说了中国供应链的可靠和完整，难道就要亲手把完整的供应链砸个稀巴烂？
8. 咋办啊？我觉得啊，碳指标这个事很重要，但是也不能一根筋，可以想办法适当挪用未来的指标；或者要求企业碳回收力度 可以在碳回收上作文章，而不要在碳生产上做限制。植树造林也可以，回收二氧化碳掩埋也可以，回收二氧化碳制造淀粉也可以，给企业一条出路。或者电价大幅上涨、并实现更大幅度的阶梯电价，市场调节需求活。涨价比停电好的多。
千万不能运动式地减碳。把大好的制造业供应链自己给毁了。
涨跌之下的人性，彼时彼刻恰如此时此刻。
观点一：周五资金情绪进入溃散期，但如此剧烈的杀跌，往往也会有急速反弹，可选择未来最好的方向进行参与。
针对周期，周五已经冰点，明天再杀的话大概率是要反弹的，这时候选择对标的就很重要了。
一个是用可转债参与日内的急跌低吸，另一个是直接买限产影响不大的个股。
这里有两种，一种是也绿色区域的个股，一种是已经公告说不受影响的个股：
前者有：
后者有：
最后涨价：
观点二：绿电，现在的主流方向
发改委的《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，其核心内容总结为一句话：能耗双控是地方政府主官长期KPI核心指标，要多用能（电）就必须大力发展新能源。
这里首先利好的是风电和光伏电的运营商，看三峡能源、金开新能和太阳能就好。
其次利好风电光伏产业链，这里光伏已经有点高位了，看风电就可以，这里面新强联是目前唯一真正大功率国产化量产的，其他公司都在讲故事阶段。
发电运营商方向：
火电转型的华电国际、华能国际、国电电力
观点三：券商
自18年两国纷争开始，每有大打出手，最受伤的是券商；每次有缓和，券商也是最受益的板块之一。
观点四：5G以及其它受益于中美关系缓和的个股
观点一：周五资金情绪进入溃散期，但如此剧烈的杀跌，往往也会有急速反弹，可选择未来最好的方向进行参与。
针对周期，周五已经冰点，明天再杀的话大概率是要反弹的，这时候选择对标的就很重要了。
一个是用可转债参与日内的急跌低吸，另一个是直接买限产影响不大的个股。
这里有两种，一种是也绿色区域的个股，一种是已经公告说不受影响的个股：
前者有：
后者有：
最后涨价：
观点二：绿电，现在的主流方向
发改委的《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，其核心内容总结为一句话：能耗双控是地方政府主官长期KPI核心指标，要多用能（电）就必须大力发展新能源。
这里首先利好的是风电和光伏电的运营商，看三峡能源、金开新能和太阳能就好。
其次利好风电光伏产业链，这里光伏已经有点高位了，看风电就可以，这里面新强联是目前唯一真正大功率国产化量产的，其他公司都在讲故事阶段。
发电运营商方向：
火电转型的华电国际、华能国际、国电电力
观点三：券商
自18年两国纷争开始，每有大打出手，最受伤的是券商；每次有缓和，券商也是最受益的板块之一。
观点四：5G以及其它受益于中美关系缓和的个股
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