00后小妹妹推荐的《Jojo的奇幻冒险》,真是蜜汁魔性好看,把人性的真善美邪恶和欲望化生替身使者,写的淋漓尽致;我对追番的小孩又多了一份爱与理解。最近陪妈妈看了几集《八角亭谜雾》,觉得电视剧也很抓人。对,我就是很容易被影响,[可爱]最近感受到人终究是喜欢和需要文本的,喜欢故事。没有剧情,再美的画面也撑不起来。
明天三大板块分析
郑重提醒:我的文章仅为个人不成熟观点,只供参考,不作为投资决策依据,股市有风险,投资需谨慎;我不会主动对外留任何联系方式!
一。新能源汽车未来不可忽视!
今年1-9月,汽车消费总体保持稳定。二手车交易量、报废机动车回收量大幅增长;新能源汽车销量再创新高。受去年同期基数先低后高、芯片紧张状况仍未缓解和国内疫情多点散发等因素影响,新车销量下行压力加大,并继续向零售终端传导。
新能源汽车正进入快速发展阶段,零部件市场空间巨大。这些零部件跟家电领域核心零部件有非常强的相关性,而美的在压缩机和电机领域,已经拥有了30多年的积累。好的赛道叠加自身的技术积累,我相信在未来全球新能源汽车的风口中,国内上市公司也不会居于人后,在全球市场中也能分到一杯羹,接下来我会新能源车的上游、下游,锂和整车的龙头都可纳入参考范围!
$广汽集团 sh601238$ ——2022年初实现产能翻倍】广汽在互动平台上表示,目前广汽埃安高端智能汽车生态工厂正在进行扩建,计划于2022年初实现产能翻倍,年产能将在原有10万辆的基础上,扩充至20万辆。后续将根据产能利用率情况进一步考虑产能扩充事项
$比亚迪 sz002594$ ——最近一个月上涨8.49%,上榜深股通11次,外资累计净买入1.44亿;近两个月下跌5.56%,上榜深股通32次,外资累计净买入26.58亿;今年以来上涨45.93%,上榜深股通155次,年内外资累计净卖出19.90亿,比亚流通市值为3272.63亿。核心器件全栈自研自主可控,整车产能有效释放,长期持续稳步增长可期。
$赣锋锂业 sz002460$ ——全球第三大及中国最大锂化合物生产商及全球最大金属锂生产商,产品提价已成定局,未来业绩有望再次突破
二,电力上涨对金属品种成本影响梳理:
针对上头提出“市场交易电价上下浮动范围调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制”的规定,电价上调后,各个品种中电力成本的情况有所不同。
根据分析,电极箔、硅铁、工业硅、黄磷等品种对于电力成本可能更为敏感,0.45元/度的电价对应成本已在其总成本中占比超40%,而对于锡、铜、钨、锑、碳酸锂等品种电力涨价带来的变动基本则可以忽略不计,电力成本占比低于5%
从全球产量占比看这些品种影响力。
针对这些品种,国内供给占比也将影响后续价格弹性情况。所以大概分析该品种国内产量占比越高,此轮限产对供给的影响可能也越大,则价格弹性或越高。从数据上看,锰、磁材、镁、黄磷、钨等品种的占比最高,均在全球80%以上,一旦国内限产加剧,这些品种的价格可能更具弹性。
此轮缺电带来的电力上涨我们应理性看待。在此轮缺电中,我们认为本身电力成本占比高、国内产量占比大的企业可能受到影响更大,可以适度关注。此外还提示电力问题的显现或将有力推动我国光伏、风电装机的加速,对应铜、稀土磁材、铝等金属需求均有增加,或将受益!
三。光伏配储将成刚需,有望拉动储能装机(附股)
核心结论:德国表后储能市场在政策、经济性、未来空间方面均优于表前市场,其中家庭户用储能占德国储能市场主导地位。
除中美之外,哪些国别和地区锂电储能市场增速最快?
近5年德国、澳洲、英国、日本是除中美外,锂电储能发展较快的区域。2015-2020年德国表后储能市场年复合增长率达到56.95%,其中锂电储能新增装机占比自2017年已超过95%。
为什么德国表后储能市场增长表现远超越表前市场?
(1)政策面:德国至今仍未赋予表前储能独立市场地位,导致在立项批复、充放成本、税费厘定方面存在诸多障碍;
2013-2018年,德国政府已为户用储能提供高达30%贷款补贴,同时由于表后储能的使用主要搭配户用光伏,德国持续对户用光伏的鼓励政策也变相拉动户用储能装机。
(2)经济性:德国表前储能盈利主要依靠调频和峰谷套利,欧洲调频市场近年趋近饱和,价格暴跌,而电力市场峰谷价差无法覆盖投资成本,均不具备经济性;
表后储能主要应用场景为自发自用(由于居民电价没有峰谷区别,无时移套利场景),目前LCOS已具备经济性,同时可对冲居民电价连年上涨。
(3)未来空间:2021年第一批户用光伏FIT到期,光伏配储提高自发自用率将成为刚需,电动车渗透率的提高也将扩充晚间家庭用电场景,有望拉动表后储能装机;
德国表后储能市场的投资机会在哪里?
(1)市场空间上,德国表后储能装机量与屋顶光伏安装户数相关,根据EUPD预测,德国目前有1170万可用家庭屋顶,其中已装光伏130万户,累计户用储能安装30.5万户,户储对屋顶渗透率仅2.6%;
假设未来5年户平均装机10kWh,2021年增长率50%,之后每年递减5%,到2025年新增装机达19.4GWh,新增装机数194万户,假设2021-2025年系统单价每年下降10%,对应市场容量185亿欧元。
(2)从德国主要户用储能供应商来看,包括LG、派能科技等,在锂电上游供应链方面,国内主要是磷酸铁锂电池产业链,海外主要是三元电池产业链,同时逆变器、零部件相关厂商受益。
投资建议:
重点推荐PCS厂商【德业股份】、【阳光电源】、【固德威】、【锦浪科技】。
LG化学、【宁德时代】及其供应链;
电力熔断器细分赛道龙头【中熔电气】、继电器全球龙头【宏发股份】;
建议关注薄膜电容器龙头【法拉电子】,合金软磁粉芯国内龙头【铂科新材】。
风险提示:储能需求不及预期,政策力度不及预期,锂电池价格下降不及预期,其他储能方式发展超预期。测算具有一定主观性,仅供参考。
【免责声明】
本资讯为个人观点,仅供分享,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。@股据红盘 #今日看盘# #微博股票# #财经# #股票# #微博财经#
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二,电力上涨对金属品种成本影响梳理:
针对上头提出“市场交易电价上下浮动范围调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制”的规定,电价上调后,各个品种中电力成本的情况有所不同。
根据分析,电极箔、硅铁、工业硅、黄磷等品种对于电力成本可能更为敏感,0.45元/度的电价对应成本已在其总成本中占比超40%,而对于锡、铜、钨、锑、碳酸锂等品种电力涨价带来的变动基本则可以忽略不计,电力成本占比低于5%
从全球产量占比看这些品种影响力。
针对这些品种,国内供给占比也将影响后续价格弹性情况。所以大概分析该品种国内产量占比越高,此轮限产对供给的影响可能也越大,则价格弹性或越高。从数据上看,锰、磁材、镁、黄磷、钨等品种的占比最高,均在全球80%以上,一旦国内限产加剧,这些品种的价格可能更具弹性。
此轮缺电带来的电力上涨我们应理性看待。在此轮缺电中,我们认为本身电力成本占比高、国内产量占比大的企业可能受到影响更大,可以适度关注。此外还提示电力问题的显现或将有力推动我国光伏、风电装机的加速,对应铜、稀土磁材、铝等金属需求均有增加,或将受益!
三。光伏配储将成刚需,有望拉动储能装机(附股)
核心结论:德国表后储能市场在政策、经济性、未来空间方面均优于表前市场,其中家庭户用储能占德国储能市场主导地位。
除中美之外,哪些国别和地区锂电储能市场增速最快?
近5年德国、澳洲、英国、日本是除中美外,锂电储能发展较快的区域。2015-2020年德国表后储能市场年复合增长率达到56.95%,其中锂电储能新增装机占比自2017年已超过95%。
为什么德国表后储能市场增长表现远超越表前市场?
(1)政策面:德国至今仍未赋予表前储能独立市场地位,导致在立项批复、充放成本、税费厘定方面存在诸多障碍;
2013-2018年,德国政府已为户用储能提供高达30%贷款补贴,同时由于表后储能的使用主要搭配户用光伏,德国持续对户用光伏的鼓励政策也变相拉动户用储能装机。
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表后储能主要应用场景为自发自用(由于居民电价没有峰谷区别,无时移套利场景),目前LCOS已具备经济性,同时可对冲居民电价连年上涨。
(3)未来空间:2021年第一批户用光伏FIT到期,光伏配储提高自发自用率将成为刚需,电动车渗透率的提高也将扩充晚间家庭用电场景,有望拉动表后储能装机;
德国表后储能市场的投资机会在哪里?
(1)市场空间上,德国表后储能装机量与屋顶光伏安装户数相关,根据EUPD预测,德国目前有1170万可用家庭屋顶,其中已装光伏130万户,累计户用储能安装30.5万户,户储对屋顶渗透率仅2.6%;
假设未来5年户平均装机10kWh,2021年增长率50%,之后每年递减5%,到2025年新增装机达19.4GWh,新增装机数194万户,假设2021-2025年系统单价每年下降10%,对应市场容量185亿欧元。
(2)从德国主要户用储能供应商来看,包括LG、派能科技等,在锂电上游供应链方面,国内主要是磷酸铁锂电池产业链,海外主要是三元电池产业链,同时逆变器、零部件相关厂商受益。
投资建议:
重点推荐PCS厂商【德业股份】、【阳光电源】、【固德威】、【锦浪科技】。
LG化学、【宁德时代】及其供应链;
电力熔断器细分赛道龙头【中熔电气】、继电器全球龙头【宏发股份】;
建议关注薄膜电容器龙头【法拉电子】,合金软磁粉芯国内龙头【铂科新材】。
风险提示:储能需求不及预期,政策力度不及预期,锂电池价格下降不及预期,其他储能方式发展超预期。测算具有一定主观性,仅供参考。
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黑子虽迟但到,好好的欣赏美女不好吗?美女四部待播剧都还没播就说没有作品,你不尴尬吗?搁这找什么存在感啊,这么美的生图上个热搜不足为奇啊,真真正正的生图谁不喜欢看,又没有美颜滤镜,这么真实的状态谁见了都要夸赞一下,内娱有Angelababy了不起[赞] https://t.cn/R08TnmV
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