刘煜辉最新发声：中国并不缺煤，也不缺电，煤电当前的使命就是为绿电发展抢时间
中国真缺电吗？真正是电荒吗？不是的，中国5000万台发电机组，今天开机的只有3000多万台，有2000万台没开机，为什么不开机？因为没有煤，媒太贵了，发一度电亏30%~40%。
既然缺点的原因是煤，那么煤价贵的原因是什么？
自然是不挖，双控的指标没有弹性，科学性不够，从2018年开始，过去5年，中国的用电量涨了50%，煤炭的产量只涨了13%，中间有一个巨大的缺口。
再加上今年是绿电建设的元年，虽然房地产通过房住不炒压制住了，但是绿电建设也非常耗能，绿电建设期事实上是化石能源边际快速释放的一个过程。
比如浙江，如果不调节双控指标的话，浙江今年四季度1/3的工业产能都得停下来，才能不碰那个双控指标的红线，这就是拉闸限电的原因，这就是指标不灵活导致的。
除此之外更核心的原因是供给减少，地方的短视。
大家知道中国的煤主要在产自山西、内蒙、陕西、新疆，谁都想控场涨价，短短三个月煤价涨了1000，这几个省产值的增加值就是好几万亿人民币，巨大的利益，如果没有一个足够强的中央权威去协调，很难打破。
只要是人的问题，原则上都可以解决，中国并不缺煤，煤产量和储量都是第一，我们还可以烧大概60年、70年，这是老天给中国清洁电建设的一段充足的时间。
真正的绿电建好了以后，煤就没有用了，就封存起来了，还需要化石能源吗？他就退出历史舞台了，所以煤本身是给绿电抢时间的。
中国的目标是到2060年，中国的非化石能源的占比要达到80%，叫碳中和。
那时候煤还有什么用？没用。
所以想清了这个问题，就找到了问题的源头，我相信中国的煤电问题一定能够解决。
这一次中央协调以后，内蒙直接下了一个保供文件，四季度多增产1亿吨煤，因为内蒙的煤不是矿煤，都是坑口电站，直接开个推土机铲出来就是煤。
所以煤只要出来了加上煤电联动，电力也涨一涨，那么多年计划电都没涨，如果不传递的话，光靠“四个维护四个意识”发政治电，也不是个长期的事，所以煤电的价格机制也要疏通。
当然如果供给上去了，煤的价格预期就能平稳下来，短期是冲到了1700，确实是因为天公不作美。
10月份山西暴雨一下子淹了60多个煤矿，他要抽水要恢复产能，要搞一段时间，刚好市场放大了供求的需求。
但是我想山西、内蒙、陕西这几个省，在中央的保供要求下面，煤的供给一旦放量，一旦上去，煤价就会逐步平稳下来，我觉得会稳定在1000，煤电之间的也会疏通，疏通了以后就能消除滞涨的阴霾。
转化为投资就是股票市场中所谓的美林投资时钟，大家心头的阴霾会慢慢散尽，市场的逻辑又会回到原来的状态。
我们也看了国庆节之后这一周的盘口，我感觉是在慢慢收敛，风险偏好的情绪也慢慢开始收敛，开始稳定，这其实都是来自于纠错工作的改进。#股票##价值投资日志[超话]#
中国真缺电吗？真正是电荒吗？不是的，中国5000万台发电机组，今天开机的只有3000多万台，有2000万台没开机，为什么不开机？因为没有煤，媒太贵了，发一度电亏30%~40%。
既然缺点的原因是煤，那么煤价贵的原因是什么？
自然是不挖，双控的指标没有弹性，科学性不够，从2018年开始，过去5年，中国的用电量涨了50%，煤炭的产量只涨了13%，中间有一个巨大的缺口。
再加上今年是绿电建设的元年，虽然房地产通过房住不炒压制住了，但是绿电建设也非常耗能，绿电建设期事实上是化石能源边际快速释放的一个过程。
比如浙江，如果不调节双控指标的话，浙江今年四季度1/3的工业产能都得停下来，才能不碰那个双控指标的红线，这就是拉闸限电的原因，这就是指标不灵活导致的。
除此之外更核心的原因是供给减少，地方的短视。
大家知道中国的煤主要在产自山西、内蒙、陕西、新疆，谁都想控场涨价，短短三个月煤价涨了1000，这几个省产值的增加值就是好几万亿人民币，巨大的利益，如果没有一个足够强的中央权威去协调，很难打破。
只要是人的问题，原则上都可以解决，中国并不缺煤，煤产量和储量都是第一，我们还可以烧大概60年、70年，这是老天给中国清洁电建设的一段充足的时间。
真正的绿电建好了以后，煤就没有用了，就封存起来了，还需要化石能源吗？他就退出历史舞台了，所以煤本身是给绿电抢时间的。
中国的目标是到2060年，中国的非化石能源的占比要达到80%，叫碳中和。
那时候煤还有什么用？没用。
所以想清了这个问题，就找到了问题的源头，我相信中国的煤电问题一定能够解决。
这一次中央协调以后，内蒙直接下了一个保供文件，四季度多增产1亿吨煤，因为内蒙的煤不是矿煤，都是坑口电站，直接开个推土机铲出来就是煤。
所以煤只要出来了加上煤电联动，电力也涨一涨，那么多年计划电都没涨，如果不传递的话，光靠“四个维护四个意识”发政治电，也不是个长期的事，所以煤电的价格机制也要疏通。
当然如果供给上去了，煤的价格预期就能平稳下来，短期是冲到了1700，确实是因为天公不作美。
10月份山西暴雨一下子淹了60多个煤矿，他要抽水要恢复产能，要搞一段时间，刚好市场放大了供求的需求。
但是我想山西、内蒙、陕西这几个省，在中央的保供要求下面，煤的供给一旦放量，一旦上去，煤价就会逐步平稳下来，我觉得会稳定在1000，煤电之间的也会疏通，疏通了以后就能消除滞涨的阴霾。
转化为投资就是股票市场中所谓的美林投资时钟，大家心头的阴霾会慢慢散尽，市场的逻辑又会回到原来的状态。
我们也看了国庆节之后这一周的盘口，我感觉是在慢慢收敛，风险偏好的情绪也慢慢开始收敛，开始稳定，这其实都是来自于纠错工作的改进。#股票##价值投资日志[超话]#
最近资源周期股大幅度回撤，这个从情绪高潮直接到了冰点，还是比较少有的，后排不涨的都直接熄火主要是市场对量化交易的恐惧。
所谓量化基金交易就是人的主观判断用代码来执行，追涨杀跌在所难免，比较有人性的存在就有缺陷，好的就是没有感情，无条件的执行，受到上层的关注之后开始大量出逃，这也就看到了有些标的开盘还-2，上个厕所回来还没回过神就地板上上摩擦了，破位止损后带动散户也跟随，这次会对这类交易出手，也是我们对其有个认识，所以也就不是什么可害怕的。
消息上国外大基金减仓久茅，今天白酒直接去地板了，这个也是团长之前解读的，白酒这波短线基本到头了，从技术看已经到了前边颈线位置，所以当时提醒注意风险规避（小圈子）。
光伏，今天大盘题材开始活跃，最强的光伏，这个也是最近一直活跃的，绿电后就是光伏，同样也是技术上回调了一段时间开始，主要逻辑还是新能源大背景。
煤炭，价格最近连续上行，股价回调几天后再次开始掀涨停潮，这个可以理解，不能理解的是如果再这样涨下去，下游企业再到终端消费那很痛苦，原材料涨价，动力源头涨价，那么势必带来通涨的预期，这不是什么好事（没想明白也是年中到现在一直没有参与的原因）。
天然气，已经调整了一段时间，涨价的逻辑还在，低吸是不错的选择。
总结：风、光、水、电，储能是长期赛道，主要是新能源，包括新能源车也是大范围的这个 范畴，煤炭的价格不断上涨给煤电企业带来不小的压力，电是发了但是发得多损失多，现在倒逼企业和行业改革，既然要改阵痛是必须的，所以才有了最近的电价上浮的调整，这对煤电企业无疑是利好，1毛的上浮会带来百亿的利润增长，这个3季度是体现不出来的，明年的业绩报预计会很靓丽，这里你懂该怎么玩了。
碳中和的大背景，使得绿电的发展带来前所未有的前景，风能无疑是大大的利好，很适合清洁两个字的标准，谁能也是如此，只是风能和水能需要一定的地理环境，短期不会取代煤电这也给板块轮动带来 良性切换。
未来一段时间甚至更长的节奏都是旧饭新炒，只要不去盲目追做好逻辑的梳理那么躺平是没问题，至于躺赢还需点技巧。
今天到这里，还有几个把板块没有解读，团长这里有酒，大家把你们的故事分享在留言区，做好你的计划，交易你的计划，做时间的朋友。
所谓量化基金交易就是人的主观判断用代码来执行，追涨杀跌在所难免，比较有人性的存在就有缺陷，好的就是没有感情，无条件的执行，受到上层的关注之后开始大量出逃，这也就看到了有些标的开盘还-2，上个厕所回来还没回过神就地板上上摩擦了，破位止损后带动散户也跟随，这次会对这类交易出手，也是我们对其有个认识，所以也就不是什么可害怕的。
消息上国外大基金减仓久茅，今天白酒直接去地板了，这个也是团长之前解读的，白酒这波短线基本到头了，从技术看已经到了前边颈线位置，所以当时提醒注意风险规避（小圈子）。
光伏，今天大盘题材开始活跃，最强的光伏，这个也是最近一直活跃的，绿电后就是光伏，同样也是技术上回调了一段时间开始，主要逻辑还是新能源大背景。
煤炭，价格最近连续上行，股价回调几天后再次开始掀涨停潮，这个可以理解，不能理解的是如果再这样涨下去，下游企业再到终端消费那很痛苦，原材料涨价，动力源头涨价，那么势必带来通涨的预期，这不是什么好事（没想明白也是年中到现在一直没有参与的原因）。
天然气，已经调整了一段时间，涨价的逻辑还在，低吸是不错的选择。
总结：风、光、水、电，储能是长期赛道，主要是新能源，包括新能源车也是大范围的这个 范畴，煤炭的价格不断上涨给煤电企业带来不小的压力，电是发了但是发得多损失多，现在倒逼企业和行业改革，既然要改阵痛是必须的，所以才有了最近的电价上浮的调整，这对煤电企业无疑是利好，1毛的上浮会带来百亿的利润增长，这个3季度是体现不出来的，明年的业绩报预计会很靓丽，这里你懂该怎么玩了。
碳中和的大背景，使得绿电的发展带来前所未有的前景，风能无疑是大大的利好，很适合清洁两个字的标准，谁能也是如此，只是风能和水能需要一定的地理环境，短期不会取代煤电这也给板块轮动带来 良性切换。
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【#全球首个零碳产业园落地内蒙古# 】近日，全球首个零碳产业园——远景零碳产业园在“煤炭大市”内蒙古自治区鄂尔多斯市落地。据介绍，为了实现“零碳”目标，在这个产业园中将采取生产用电100%采用绿色电力，生产供暖系统采用绿电采暖等措施，为区域碳中和转型与高质量发展，以及全球的零碳工业转型提供经验。#亮丽内蒙古# https://t.cn/A6MWIKra
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