明天三大板块分析
郑重提醒：我的文章仅为个人不成熟观点，只供参考，不作为投资决策依据，股市有风险，投资需谨慎；我不会主动对外留任何联系方式!
一。新能源汽车未来不可忽视！
今年1-9月，汽车消费总体保持稳定。二手车交易量、报废机动车回收量大幅增长；新能源汽车销量再创新高。受去年同期基数先低后高、芯片紧张状况仍未缓解和国内疫情多点散发等因素影响，新车销量下行压力加大，并继续向零售终端传导。
新能源汽车正进入快速发展阶段，零部件市场空间巨大。这些零部件跟家电领域核心零部件有非常强的相关性，而美的在压缩机和电机领域，已经拥有了30多年的积累。好的赛道叠加自身的技术积累，我相信在未来全球新能源汽车的风口中，国内上市公司也不会居于人后，在全球市场中也能分到一杯羹，接下来我会新能源车的上游、下游，锂和整车的龙头都可纳入参考范围！
$广汽集团 sh601238$ ——2022年初实现产能翻倍】广汽在互动平台上表示，目前广汽埃安高端智能汽车生态工厂正在进行扩建，计划于2022年初实现产能翻倍，年产能将在原有10万辆的基础上，扩充至20万辆。后续将根据产能利用率情况进一步考虑产能扩充事项
$比亚迪 sz002594$ ——最近一个月上涨8.49%，上榜深股通11次，外资累计净买入1.44亿；近两个月下跌5.56%，上榜深股通32次，外资累计净买入26.58亿；今年以来上涨45.93%，上榜深股通155次，年内外资累计净卖出19.90亿，比亚流通市值为3272.63亿。核心器件全栈自研自主可控，整车产能有效释放，长期持续稳步增长可期。
$赣锋锂业 sz002460$ ——全球第三大及中国最大锂化合物生产商及全球最大金属锂生产商，产品提价已成定局，未来业绩有望再次突破
二，电力上涨对金属品种成本影响梳理：
针对上头提出“市场交易电价上下浮动范围调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制”的规定，电价上调后，各个品种中电力成本的情况有所不同。
根据分析，电极箔、硅铁、工业硅、黄磷等品种对于电力成本可能更为敏感，0.45元/度的电价对应成本已在其总成本中占比超40%，而对于锡、铜、钨、锑、碳酸锂等品种电力涨价带来的变动基本则可以忽略不计，电力成本占比低于5%
从全球产量占比看这些品种影响力。
针对这些品种，国内供给占比也将影响后续价格弹性情况。所以大概分析该品种国内产量占比越高，此轮限产对供给的影响可能也越大，则价格弹性或越高。从数据上看，锰、磁材、镁、黄磷、钨等品种的占比最高，均在全球80%以上，一旦国内限产加剧，这些品种的价格可能更具弹性。
此轮缺电带来的电力上涨我们应理性看待。在此轮缺电中，我们认为本身电力成本占比高、国内产量占比大的企业可能受到影响更大，可以适度关注。此外还提示电力问题的显现或将有力推动我国光伏、风电装机的加速，对应铜、稀土磁材、铝等金属需求均有增加，或将受益！
三。光伏配储将成刚需，有望拉动储能装机（附股）
核心结论：德国表后储能市场在政策、经济性、未来空间方面均优于表前市场，其中家庭户用储能占德国储能市场主导地位。
除中美之外，哪些国别和地区锂电储能市场增速最快？
近5年德国、澳洲、英国、日本是除中美外，锂电储能发展较快的区域。2015-2020年德国表后储能市场年复合增长率达到56.95%，其中锂电储能新增装机占比自2017年已超过95%。
为什么德国表后储能市场增长表现远超越表前市场？
（1）政策面：德国至今仍未赋予表前储能独立市场地位，导致在立项批复、充放成本、税费厘定方面存在诸多障碍；
2013-2018年，德国政府已为户用储能提供高达30%贷款补贴，同时由于表后储能的使用主要搭配户用光伏，德国持续对户用光伏的鼓励政策也变相拉动户用储能装机。
（2）经济性：德国表前储能盈利主要依靠调频和峰谷套利，欧洲调频市场近年趋近饱和，价格暴跌，而电力市场峰谷价差无法覆盖投资成本，均不具备经济性；
表后储能主要应用场景为自发自用（由于居民电价没有峰谷区别，无时移套利场景），目前LCOS已具备经济性，同时可对冲居民电价连年上涨。
（3）未来空间：2021年第一批户用光伏FIT到期，光伏配储提高自发自用率将成为刚需，电动车渗透率的提高也将扩充晚间家庭用电场景，有望拉动表后储能装机；
德国表后储能市场的投资机会在哪里？
（1）市场空间上，德国表后储能装机量与屋顶光伏安装户数相关，根据EUPD预测，德国目前有1170万可用家庭屋顶，其中已装光伏130万户，累计户用储能安装30.5万户，户储对屋顶渗透率仅2.6%；
假设未来5年户平均装机10kWh，2021年增长率50%，之后每年递减5%，到2025年新增装机达19.4GWh，新增装机数194万户，假设2021-2025年系统单价每年下降10%，对应市场容量185亿欧元。
（2）从德国主要户用储能供应商来看，包括LG、派能科技等，在锂电上游供应链方面，国内主要是磷酸铁锂电池产业链，海外主要是三元电池产业链，同时逆变器、零部件相关厂商受益。
投资建议：
重点推荐PCS厂商【德业股份】、【阳光电源】、【固德威】、【锦浪科技】。
LG化学、【宁德时代】及其供应链；
电力熔断器细分赛道龙头【中熔电气】、继电器全球龙头【宏发股份】；
建议关注薄膜电容器龙头【法拉电子】，合金软磁粉芯国内龙头【铂科新材】。
风险提示：储能需求不及预期，政策力度不及预期，锂电池价格下降不及预期，其他储能方式发展超预期。测算具有一定主观性，仅供参考。
【免责声明】
本资讯为个人观点，仅供分享，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。@股据红盘 #今日看盘# #微博股票# #财经# #股票# #微博财经#
郑重提醒：我的文章仅为个人不成熟观点，只供参考，不作为投资决策依据，股市有风险，投资需谨慎；我不会主动对外留任何联系方式!
一。新能源汽车未来不可忽视！
今年1-9月，汽车消费总体保持稳定。二手车交易量、报废机动车回收量大幅增长；新能源汽车销量再创新高。受去年同期基数先低后高、芯片紧张状况仍未缓解和国内疫情多点散发等因素影响，新车销量下行压力加大，并继续向零售终端传导。
新能源汽车正进入快速发展阶段，零部件市场空间巨大。这些零部件跟家电领域核心零部件有非常强的相关性，而美的在压缩机和电机领域，已经拥有了30多年的积累。好的赛道叠加自身的技术积累，我相信在未来全球新能源汽车的风口中，国内上市公司也不会居于人后，在全球市场中也能分到一杯羹，接下来我会新能源车的上游、下游，锂和整车的龙头都可纳入参考范围！
$广汽集团 sh601238$ ——2022年初实现产能翻倍】广汽在互动平台上表示，目前广汽埃安高端智能汽车生态工厂正在进行扩建，计划于2022年初实现产能翻倍，年产能将在原有10万辆的基础上，扩充至20万辆。后续将根据产能利用率情况进一步考虑产能扩充事项
$比亚迪 sz002594$ ——最近一个月上涨8.49%，上榜深股通11次，外资累计净买入1.44亿；近两个月下跌5.56%，上榜深股通32次，外资累计净买入26.58亿；今年以来上涨45.93%，上榜深股通155次，年内外资累计净卖出19.90亿，比亚流通市值为3272.63亿。核心器件全栈自研自主可控，整车产能有效释放，长期持续稳步增长可期。
$赣锋锂业 sz002460$ ——全球第三大及中国最大锂化合物生产商及全球最大金属锂生产商，产品提价已成定局，未来业绩有望再次突破
二，电力上涨对金属品种成本影响梳理：
针对上头提出“市场交易电价上下浮动范围调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制”的规定，电价上调后，各个品种中电力成本的情况有所不同。
根据分析，电极箔、硅铁、工业硅、黄磷等品种对于电力成本可能更为敏感，0.45元/度的电价对应成本已在其总成本中占比超40%，而对于锡、铜、钨、锑、碳酸锂等品种电力涨价带来的变动基本则可以忽略不计，电力成本占比低于5%
从全球产量占比看这些品种影响力。
针对这些品种，国内供给占比也将影响后续价格弹性情况。所以大概分析该品种国内产量占比越高，此轮限产对供给的影响可能也越大，则价格弹性或越高。从数据上看，锰、磁材、镁、黄磷、钨等品种的占比最高，均在全球80%以上，一旦国内限产加剧，这些品种的价格可能更具弹性。
此轮缺电带来的电力上涨我们应理性看待。在此轮缺电中，我们认为本身电力成本占比高、国内产量占比大的企业可能受到影响更大，可以适度关注。此外还提示电力问题的显现或将有力推动我国光伏、风电装机的加速，对应铜、稀土磁材、铝等金属需求均有增加，或将受益！
三。光伏配储将成刚需，有望拉动储能装机（附股）
核心结论：德国表后储能市场在政策、经济性、未来空间方面均优于表前市场，其中家庭户用储能占德国储能市场主导地位。
除中美之外，哪些国别和地区锂电储能市场增速最快？
近5年德国、澳洲、英国、日本是除中美外，锂电储能发展较快的区域。2015-2020年德国表后储能市场年复合增长率达到56.95%，其中锂电储能新增装机占比自2017年已超过95%。
为什么德国表后储能市场增长表现远超越表前市场？
（1）政策面：德国至今仍未赋予表前储能独立市场地位，导致在立项批复、充放成本、税费厘定方面存在诸多障碍；
2013-2018年，德国政府已为户用储能提供高达30%贷款补贴，同时由于表后储能的使用主要搭配户用光伏，德国持续对户用光伏的鼓励政策也变相拉动户用储能装机。
（2）经济性：德国表前储能盈利主要依靠调频和峰谷套利，欧洲调频市场近年趋近饱和，价格暴跌，而电力市场峰谷价差无法覆盖投资成本，均不具备经济性；
表后储能主要应用场景为自发自用（由于居民电价没有峰谷区别，无时移套利场景），目前LCOS已具备经济性，同时可对冲居民电价连年上涨。
（3）未来空间：2021年第一批户用光伏FIT到期，光伏配储提高自发自用率将成为刚需，电动车渗透率的提高也将扩充晚间家庭用电场景，有望拉动表后储能装机；
德国表后储能市场的投资机会在哪里？
（1）市场空间上，德国表后储能装机量与屋顶光伏安装户数相关，根据EUPD预测，德国目前有1170万可用家庭屋顶，其中已装光伏130万户，累计户用储能安装30.5万户，户储对屋顶渗透率仅2.6%；
假设未来5年户平均装机10kWh，2021年增长率50%，之后每年递减5%，到2025年新增装机达19.4GWh，新增装机数194万户，假设2021-2025年系统单价每年下降10%，对应市场容量185亿欧元。
（2）从德国主要户用储能供应商来看，包括LG、派能科技等，在锂电上游供应链方面，国内主要是磷酸铁锂电池产业链，海外主要是三元电池产业链，同时逆变器、零部件相关厂商受益。
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重点推荐PCS厂商【德业股份】、【阳光电源】、【固德威】、【锦浪科技】。
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侧面杀来看路遥无人可敌的，但是你们有没有注意到其奸门痣，[二哈]这可是不容小觑。懂点相学知识的人都应该知道，奸门痣极大的影响感情状况，是造成感情上不少问题，甚至导致婚变。建议在择偶时需要留个心眼，尽量避开那些水性杨花的男人为好，否则难免卷入没完没了的感情战争当中。到最后是落得不好的名声更是伤了自己，踏实稳重的男人更适合。
雷克萨斯的销售顾问是真的硬气啊！我弟最近打算买车，看上了雷克萨斯ES200豪华版，销售顾问列出来的购车金额，落地价格是38.7万，对于这个价格我弟表示深深的无力感，但是想到买车是可以讲价的，就跟销售顾问砍价，希望可以35万拿到手，结果却被销售顾问一句话怼得回来，这是在买车，不是在买菜，砍价也不能这么砍啊！然后又补了一刀，等你决定想买了，再叫我吧！随后人家就自顾自的走了，留我和我弟两个人傻站在那。
其实我是知道雷克萨斯本身就没有什么优惠，你想让他给你便宜3.7万肯定是不太现实的，但是架不住我弟自己觉得是可以砍下来的，所以他冲过去问这个价格的时候我也没拦住，但是这个销售顾问的做法确实也有点过分了，客户不了解行情跟你讨价还价这是很正常的，就算给你砍价还一半也可以理解吧，但是卖不卖是你的事情，你也不能对客户有这么过激的举动啊，直接把我们俩晾在那不管了。
不过，我弟这个人性格就是属于那种比较乐天派的人，既然自己砍价的价码别人不接受，那么没关系，找一个合适的价格，关键是如何让他接受这个价格，并且他对于我劝他的话也没放在心上，在我看来这种销售顾问的服务态度就直接说明了这家店连自己的员工都管不好，后续的服务肯定也是不好不到哪里去的。
他径直着朝销售顾问走过去，所以他说如果你觉得这个价格不合适，那我少一点扣到掉7000块，你给我优惠3万，如果这个价格可以的话，我们今天就签合同，如果价格不行，我就到旁边去看凯迪拉克CT6或者是奥迪A6。可是人家根本不在意，坚持就是一分钱不让，我没想到雷克萨斯的销售顾问竟然这么硬气。我弟也开始觉得有点生气了，骂骂咧咧的说道，人家凯迪拉克优惠就是10万起，奥迪动车也有5 6万，凭什么一个雷克萨斯就敢这么嚣张，一分钱不让。
不过也可以理解，毕竟雷克萨斯es是他的热门车型，这台车之前一直都有在加价，所以说现在加价的幅度少了很多，但是想让他优惠一分钱肯定都是不现实的，虽然我弟对车子不了解，但是他的性格还比较好，不至于说需要我来劝他，不过希望这次闭门羹能够让他对雷克萨斯这个品牌有更上一层楼的理解。
（以上观点属于网友的个人观点）
【峰哥谈车】
雷克萨斯是丰田的高端品牌，中国市场对于雷克萨斯的重要性不言而喻，是它在全球范围内盈利利润最高的单一市场也是雷克萨斯全球的第二大消费市场，雷克萨斯有将近1/3的销量都是源自于中国市场，可是雷克萨斯对于这么重要的市场却表现出完全不同于北美市场的态度，始终坚持不愿意落地国产，哪怕是把生产工厂搬到印度，也不愿意放在中国。以前就有人分析过，雷克萨斯的销量之所以高正，是因为它的价格不算非常贵，但是全品牌车系都属于是进口车型，中国人对于进口车一直保有一种非常深的情怀和认可度，就是觉得进口车型会比国产来的好。
此前雷克萨斯为进入中国市场之前就有很多车型，通过各种不同的渠道流入国内，当时雷克萨斯品牌车型的稳定性和耐用性，对当时的车主造成了相当大的震撼，也正是在那一时期建立了消费信心，对于这个品牌有非常强的信任感，但到了现在这种时候，当其他豪华品牌都在大幅优惠促销时，唯独只有雷克萨斯逆市上升，不仅不优惠，经销商大多选择加价，甚至连官方都选择在售价的基础上上调价格，难道雷克萨斯真的就那么硬气吗？
雷克萨斯硬不硬气我不知道，但是雷克萨斯ES200这款车倒不见得真的有多么的好，如果我们从产品力方面来看这台车的表现，只能说是差强人意。首先，这款车型是跟丰田凯美瑞同平台打造而来，被不少人调侃，这台车就是换壳的凯美瑞。其次这款车型搭载的是2.0自吸发动机，凯美瑞也在用，但是动力表现令人唏嘘不已，百公里加速需要跑出13秒，堪称最差豪华轿车。最后就是内饰材料，明面上你能看到的东西用的还算不错，但是像隔音棉之类的藏起来内在的东西，用的是比较差劲的材质。
我很难想象，这样一台本身无论是在产品力还是在质量方面都明显不如竞争对手的车型，居然在销售终端敢于勇敢的提出，最少加价3万块钱才能提车的口号，真不知道是谁给他的勇气，甚至于经销商割了一把韭菜以外，厂家也在原有的官方指导价的基础上宣布提升价格，这种吃相真的是很难看。以此帖为证，我就想看一看雷克萨斯ES什么时候降价，我的答案是3年内。有没有想法跟我一样的？#汽车杂谈#
其实我是知道雷克萨斯本身就没有什么优惠，你想让他给你便宜3.7万肯定是不太现实的，但是架不住我弟自己觉得是可以砍下来的，所以他冲过去问这个价格的时候我也没拦住，但是这个销售顾问的做法确实也有点过分了，客户不了解行情跟你讨价还价这是很正常的，就算给你砍价还一半也可以理解吧，但是卖不卖是你的事情，你也不能对客户有这么过激的举动啊，直接把我们俩晾在那不管了。
不过，我弟这个人性格就是属于那种比较乐天派的人，既然自己砍价的价码别人不接受，那么没关系，找一个合适的价格，关键是如何让他接受这个价格，并且他对于我劝他的话也没放在心上，在我看来这种销售顾问的服务态度就直接说明了这家店连自己的员工都管不好，后续的服务肯定也是不好不到哪里去的。
他径直着朝销售顾问走过去，所以他说如果你觉得这个价格不合适，那我少一点扣到掉7000块，你给我优惠3万，如果这个价格可以的话，我们今天就签合同，如果价格不行，我就到旁边去看凯迪拉克CT6或者是奥迪A6。可是人家根本不在意，坚持就是一分钱不让，我没想到雷克萨斯的销售顾问竟然这么硬气。我弟也开始觉得有点生气了，骂骂咧咧的说道，人家凯迪拉克优惠就是10万起，奥迪动车也有5 6万，凭什么一个雷克萨斯就敢这么嚣张，一分钱不让。
不过也可以理解，毕竟雷克萨斯es是他的热门车型，这台车之前一直都有在加价，所以说现在加价的幅度少了很多，但是想让他优惠一分钱肯定都是不现实的，虽然我弟对车子不了解，但是他的性格还比较好，不至于说需要我来劝他，不过希望这次闭门羹能够让他对雷克萨斯这个品牌有更上一层楼的理解。
（以上观点属于网友的个人观点）
【峰哥谈车】
雷克萨斯是丰田的高端品牌，中国市场对于雷克萨斯的重要性不言而喻，是它在全球范围内盈利利润最高的单一市场也是雷克萨斯全球的第二大消费市场，雷克萨斯有将近1/3的销量都是源自于中国市场，可是雷克萨斯对于这么重要的市场却表现出完全不同于北美市场的态度，始终坚持不愿意落地国产，哪怕是把生产工厂搬到印度，也不愿意放在中国。以前就有人分析过，雷克萨斯的销量之所以高正，是因为它的价格不算非常贵，但是全品牌车系都属于是进口车型，中国人对于进口车一直保有一种非常深的情怀和认可度，就是觉得进口车型会比国产来的好。
此前雷克萨斯为进入中国市场之前就有很多车型，通过各种不同的渠道流入国内，当时雷克萨斯品牌车型的稳定性和耐用性，对当时的车主造成了相当大的震撼，也正是在那一时期建立了消费信心，对于这个品牌有非常强的信任感，但到了现在这种时候，当其他豪华品牌都在大幅优惠促销时，唯独只有雷克萨斯逆市上升，不仅不优惠，经销商大多选择加价，甚至连官方都选择在售价的基础上上调价格，难道雷克萨斯真的就那么硬气吗？
雷克萨斯硬不硬气我不知道，但是雷克萨斯ES200这款车倒不见得真的有多么的好，如果我们从产品力方面来看这台车的表现，只能说是差强人意。首先，这款车型是跟丰田凯美瑞同平台打造而来，被不少人调侃，这台车就是换壳的凯美瑞。其次这款车型搭载的是2.0自吸发动机，凯美瑞也在用，但是动力表现令人唏嘘不已，百公里加速需要跑出13秒，堪称最差豪华轿车。最后就是内饰材料，明面上你能看到的东西用的还算不错，但是像隔音棉之类的藏起来内在的东西，用的是比较差劲的材质。
我很难想象，这样一台本身无论是在产品力还是在质量方面都明显不如竞争对手的车型，居然在销售终端敢于勇敢的提出，最少加价3万块钱才能提车的口号，真不知道是谁给他的勇气，甚至于经销商割了一把韭菜以外，厂家也在原有的官方指导价的基础上宣布提升价格，这种吃相真的是很难看。以此帖为证，我就想看一看雷克萨斯ES什么时候降价，我的答案是3年内。有没有想法跟我一样的？#汽车杂谈#
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