明天三大板块分析

郑重提醒:我的文章仅为个人不成熟观点,只供参考,不作为投资决策依据,股市有风险,投资需谨慎;我不会主动对外留任何联系方式!

一。新能源汽车未来不可忽视!

今年1-9月,汽车消费总体保持稳定。二手车交易量、报废机动车回收量大幅增长;新能源汽车销量再创新高。受去年同期基数先低后高、芯片紧张状况仍未缓解和国内疫情多点散发等因素影响,新车销量下行压力加大,并继续向零售终端传导。

新能源汽车正进入快速发展阶段,零部件市场空间巨大。这些零部件跟家电领域核心零部件有非常强的相关性,而美的在压缩机和电机领域,已经拥有了30多年的积累。好的赛道叠加自身的技术积累,我相信在未来全球新能源汽车的风口中,国内上市公司也不会居于人后,在全球市场中也能分到一杯羹,接下来我会新能源车的上游、下游,锂和整车的龙头都可纳入参考范围!

$广汽集团 sh601238$ ——2022年初实现产能翻倍】广汽在互动平台上表示,目前广汽埃安高端智能汽车生态工厂正在进行扩建,计划于2022年初实现产能翻倍,年产能将在原有10万辆的基础上,扩充至20万辆。后续将根据产能利用率情况进一步考虑产能扩充事项

$比亚迪 sz002594$ ——最近一个月上涨8.49%,上榜深股通11次,外资累计净买入1.44亿;近两个月下跌5.56%,上榜深股通32次,外资累计净买入26.58亿;今年以来上涨45.93%,上榜深股通155次,年内外资累计净卖出19.90亿,比亚流通市值为3272.63亿。核心器件全栈自研自主可控,整车产能有效释放,长期持续稳步增长可期。

$赣锋锂业 sz002460$ ——全球第三大及中国最大锂化合物生产商及全球最大金属锂生产商,产品提价已成定局,未来业绩有望再次突破

二,电力上涨对金属品种成本影响梳理:

针对上头提出“市场交易电价上下浮动范围调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制”的规定,电价上调后,各个品种中电力成本的情况有所不同。

根据分析,电极箔、硅铁、工业硅、黄磷等品种对于电力成本可能更为敏感,0.45元/度的电价对应成本已在其总成本中占比超40%,而对于锡、铜、钨、锑、碳酸锂等品种电力涨价带来的变动基本则可以忽略不计,电力成本占比低于5%

从全球产量占比看这些品种影响力。

针对这些品种,国内供给占比也将影响后续价格弹性情况。所以大概分析该品种国内产量占比越高,此轮限产对供给的影响可能也越大,则价格弹性或越高。从数据上看,锰、磁材、镁、黄磷、钨等品种的占比最高,均在全球80%以上,一旦国内限产加剧,这些品种的价格可能更具弹性。

此轮缺电带来的电力上涨我们应理性看待。在此轮缺电中,我们认为本身电力成本占比高、国内产量占比大的企业可能受到影响更大,可以适度关注。此外还提示电力问题的显现或将有力推动我国光伏、风电装机的加速,对应铜、稀土磁材、铝等金属需求均有增加,或将受益!

三。光伏配储将成刚需,有望拉动储能装机(附股)

核心结论:德国表后储能市场在政策、经济性、未来空间方面均优于表前市场,其中家庭户用储能占德国储能市场主导地位。

除中美之外,哪些国别和地区锂电储能市场增速最快?

近5年德国、澳洲、英国、日本是除中美外,锂电储能发展较快的区域。2015-2020年德国表后储能市场年复合增长率达到56.95%,其中锂电储能新增装机占比自2017年已超过95%。

为什么德国表后储能市场增长表现远超越表前市场?

(1)政策面:德国至今仍未赋予表前储能独立市场地位,导致在立项批复、充放成本、税费厘定方面存在诸多障碍;

2013-2018年,德国政府已为户用储能提供高达30%贷款补贴,同时由于表后储能的使用主要搭配户用光伏,德国持续对户用光伏的鼓励政策也变相拉动户用储能装机。

(2)经济性:德国表前储能盈利主要依靠调频和峰谷套利,欧洲调频市场近年趋近饱和,价格暴跌,而电力市场峰谷价差无法覆盖投资成本,均不具备经济性;

表后储能主要应用场景为自发自用(由于居民电价没有峰谷区别,无时移套利场景),目前LCOS已具备经济性,同时可对冲居民电价连年上涨。

(3)未来空间:2021年第一批户用光伏FIT到期,光伏配储提高自发自用率将成为刚需,电动车渗透率的提高也将扩充晚间家庭用电场景,有望拉动表后储能装机;

德国表后储能市场的投资机会在哪里?

(1)市场空间上,德国表后储能装机量与屋顶光伏安装户数相关,根据EUPD预测,德国目前有1170万可用家庭屋顶,其中已装光伏130万户,累计户用储能安装30.5万户,户储对屋顶渗透率仅2.6%;

假设未来5年户平均装机10kWh,2021年增长率50%,之后每年递减5%,到2025年新增装机达19.4GWh,新增装机数194万户,假设2021-2025年系统单价每年下降10%,对应市场容量185亿欧元。

(2)从德国主要户用储能供应商来看,包括LG、派能科技等,在锂电上游供应链方面,国内主要是磷酸铁锂电池产业链,海外主要是三元电池产业链,同时逆变器、零部件相关厂商受益。

投资建议:

重点推荐PCS厂商【德业股份】、【阳光电源】、【固德威】、【锦浪科技】。
LG化学、【宁德时代】及其供应链;
电力熔断器细分赛道龙头【中熔电气】、继电器全球龙头【宏发股份】;
建议关注薄膜电容器龙头【法拉电子】,合金软磁粉芯国内龙头【铂科新材】。

风险提示:储能需求不及预期,政策力度不及预期,锂电池价格下降不及预期,其他储能方式发展超预期。测算具有一定主观性,仅供参考。
【免责声明】

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【汉长城:国家文化的血脉——金塔汉长城守护笔记】

严风吹霜海草凋,筋干精坚胡马骄。

汉家战士三十万,将军兼领霍嫖姚。

流星白羽腰间插,剑花秋莲光出匣。

天兵照雪下玉关,虏箭如沙射金甲。

云龙风虎尽交回,太白入月敌可摧。

敌可摧,旄头灭,履胡之肠涉胡血。

悬胡青天上,埋胡紫塞傍。

胡无人,汉道昌。

陛下之寿三千霜。但歌大风云飞扬,安得猛士兮守四方。

——《胡无人》

唐代伟大诗人李白一首豪迈慷慨的《胡无人》,勾画出了边关征战的血色图景。为护佑华夏的安宁和强盛,在河西走廊上,上演了一幕幕惊心动魄、刻骨铭心的场景:“凿空”西域的使者张骞,北伐匈奴的霍去病,万里取经的唐玄奘……而在他们身后,一条蜿蜒穿行的万里汉长城,随着“列四郡据两关”,像一条巨龙,在瀚海与雪域上崛起。自此,书写在酒泉大地上的中华文明符号,穿越了两千多年的时空,筑起了国家文化的血脉和根基。

酒泉市金塔县位于我国古代内地与西北沟通的主要通道,是丝绸之路的必经之地。历代王朝为固守边防,修障筑城,留下很多长城、城障及烽燧,至今我国境内分布有战国秦、汉、明三代长城。汉长城作为华夏文明的标志、世界文化遗产、国家文化的血脉,守护汉长城,就是守护我们的精神家园。

汉长城守护人

2021年10月1日,国庆节。

由历史文化学者、汉长城保护专家和市汽车摩托车运动协会组成的汉长城巡查队,从酒泉出发,风驰电掣,驱车直奔金塔县北的巴丹吉林沙漠腹地,踏上了第16次巡查之路。

这是一个蓝天白云、阳光晴暖的日子。但是在穿过金塔沙枣园自然保护区、玉门干海子自然保护区之外的无人区后,随风移动的数米高的沙丘,依旧成了越野车“冲浪”的拦路虎。

翻越沙丘,和穿越一片片明沙窝,安全是首要。市汽车摩托车运动协会主席李柱作为队长,每穿越一次,都要逐车提醒,每个细节都不敢松懈。这里没有信号,没有安全的饮水地,方圆百十公里,都是亘古荒原。

“今年7月1日,我们组织巡查,车队刚过沙枣园子保护区,忽然狂风大作,黄色的风沙呼啸而至,能见度不到5米,加上沙丘的倾斜角度接近70度,车队每前进1米都很困难。”李柱说。

那一次,他们在风沙中鏖战了一天,才将风沙掩埋的界碑清理出来,将破损的铁丝网修补好。等巡查修复工作结束后,已是第二天上午。

“沙漠中起了沙尘暴,车容易迷失方向,人也站不稳脚跟,就怕车陷进明沙窝,人被风刮倒。这是很危险的。”多次参与巡查的郭占斌说。

尽管巡查环境恶劣,但是每次参与巡查的专家学者和车协成员,不仅要仔细查看界碑、防护网,还要进行艰难的修复工作。尤其是在芦草井段汉长城地段,这里的文物标志碑、警示标志碑,经过3个多月的风沙打磨和日晒雨淋,花岗岩上的阴刻文字,已完全褪色,需要队员们重新描出来。

“每次风沙打磨后,我们都要重新描摹。字迹清楚了,感觉心里也亮堂了!”今年83岁的李辉成是李柱的父亲。自2018年参加首次巡查汉长城工作以来,每次他都要一笔一画描界碑上的字。

芦草井段汉长城是用沙砾、梭梭、红柳等夹杂建筑,2000年的风沙侵蚀和雨雪摧残,大部分长城已经被掩埋,而相对完好的部分,采取了设立钢丝网、草席、麦草网等保护措施。

2018年,市汽车摩托车运动协会与金塔县文物局签订了《长城文物保护协议》,成立了酒泉车协长城文物保护与利用支队,对汉长城进行季度巡查,至今已持续4年。

“在酒泉境内,长城绵延800多公里。其中芦草井段汉长城地处沙漠腹地,没有道路通达。酒泉车协作为‘长城保护员’尽职负责,积极履行了巡查和报告责任,是社会组织中保护汉长城最前沿的一部分力量。”市文物局的干部说。

守护汉长城,响应长城国家文化公园建设,也成为酒泉文博部门的重要任务。今年4月,为让广大观众一览酒泉长城雄风,市博物馆举办了为期两个月的“丝路要塞·西陲雄风——酒泉长城专题展”。展览分“汉塞关隘亘千里——金塔、烽燧雄峻倚祁连——肃州、饮马长城连乾齐——玉门、大河西流锁胡沙——瓜州、大漠孤烟萦边关——敦煌、壅城关垒铸天堑——肃北、雄踞南塞戍金山——阿克塞”7个章节,共展出图片101幅,沿线出土的汉简、兵器等相关文物134套275件,引起了“保护长城,人人有责”的良好反响。

金塔县文物局在继续加强行政保护和科学保护的基础上,突出文化保护,结合“十三五”时期文物事业发展规划的启动实施,以实施长城文化保护工程为抓手,大力开展长城文化研究、宣传、体验活动。金塔县文物局在落实文物保护管理职责,加强长城保护基础工作上,还成立了长城执法专项巡查工作领导小组。根据全县长城资源分布情况制定了巡查计划,抽调相关人员组成了专项巡查小组,对杨家井段长城至红口子壕堑、兔儿墩至沙枣墩汉明长城一线、花庄墩至营盘大墩堡及沿线长城、营盘墩至肩水金关西长城、芦草井长城等重点段进行实地巡查。

汉长城的发现与保护

2010年,从金塔县博物馆传出了一条振奋人心的消息:在第3次文物普查中,金塔县北山一带发现了15段总长26公里、保存较为完好的汉长城遗址和3处烽火台及城障遗址。这一发现使得金塔县成为酒泉境内现存汉长城遗址最多的县,而且是迄今发现的保存最好的汉长城遗址之一。

金塔县地处丝绸之路中段北侧沙漠边缘,是汉长城走向的必经之路。多年来,由于风沙掩埋,整段整段的汉长城踪迹全无。这次文物考察结果表明,金塔县境内遗存的长城有3道,总长度296公里,沿线尚存城障7座、烽燧73座。解开了不少考古专家和爱好者心中的谜团。

这是新中国成立以来,酒泉汉长城最大的发现。

很多长城专家们此前只知道金塔县境内南线汉长城遗址的位置和部分长城遗迹,由于资金、时间等限制,多次考察未能确定北线汉长城的具体走向。

酒泉文物部门和专家也曾多次试图揭开这一谜底。自2009年5月金塔县第3次全国文物普查开始,金塔县博物馆的工作人员夜以继日地奔波在戈壁深处,对每寸可能发现长城遗址的戈壁进行梳理,以期找到北线汉长城遗址。普查人员先后5次进山,数十次奔赴戈壁,先后发现并确认了15处北线长城遗址和12处长城烽燧、1座长城城障。此次发现的长城大体上呈东西走向,东起花庄墩烽火台,西至北海子烽火台,在总长约45公里的区域内,发现有墙体遗迹的长城遗址26公里。

金塔县文物局在发现长城遗址的同时,还挖掘出十几件文物,属明显的汉代灰陶,据此,博物馆确认这些长城都是汉代长城。据考证,这些长城应为天仓至花海段汉长城的一部分,建于汉武帝元封二至三年。过去专家们一直认为金塔境内的北线汉长城是在长城线南侧的臭水墩、火烧墩一线穿过,所以一直没被发现。此次发现的长城,东北与营盘墩相接,并与“二普”时发现的沙墩长城遗址、二截长城遗址、沙门长城遗址和马庄西长城遗址绵延相连,一直延伸到西大湾城;西与石营子坞障相接,并与坞障西面的生地湾段长城、沙枣园子段长城浑然一体,向西一直延伸到玉门花海。这些长城遗址和烽火台及城障的发现,填补了文物界的一项空白,对于研究汉代边塞防御体系极具价值。

据史料记载,汉长城金塔段全长306.1千米,分为东线和北线。东线,当地称为“东部塞”,分布于县境东部和东北地区,呈南北走向。北线分为两段,营盘堡以北称“西部塞”,以南称“北部塞”,分布于县境东部、中部和西部地区,呈东北—西南—西走向;还有一条起自肩水金关的烽燧线,位于县境北部,呈南北走向。汉长城由墙体、壕堑、关堡、单体建筑及其他与长城相关遗存组成。人工墙体构筑方式主要有石块垒筑、砂石土堆筑、砂石土夹红柳芦苇堆筑、红柳和梭梭叠筑等,以砂石土堆筑为主,亦有少量石块垒筑墙体,材质主要有黄土、沙壤土、砾石及红柳、芦苇、梭梭等。

“长城文化研究是丝绸之路研究的重要组成部分。新的历史时期,在‘一带一路’倡议的时代感召和呼唤下,长城研究成为学术热点,开展长城文化研究必将丝绸之路研究推向新的高度。”2020年11月,在“长城国家文化公园建设——甘肃论坛暨嘉峪关长城峰会”学术研讨会上,西北师范大学教授何玉红说。

汉长城是人类历史上宏伟壮丽的建筑奇迹和无与伦比的人文景观,具有自然状况的天然性和原始性,也具有景观资源的稀缺性和独特性。这种典型性和不可替代性,是中国文化和世界文化交流互鉴的有效载体,是全人类共同的文化财富。

金塔芦草井汉长城,是2012年向国家文物局申报的长城维修保护项目,2013年批准,2014年实施保护工程。主要是对汉长城实体采取丝网状式拉固和固化覆盖,防止风沙剥蚀;实施围栏工程,分隔断实行中心段加固防护;实施防沙围栏工程,采取草方格来防止沙丘移动;设立文物保护界碑、文物保护标志碑及警示碑,以防人为破坏。该项目总投资700万元,保护距离6930米。这是金塔,甚至是酒泉历史上保护汉长城的一项前所未有的大工程。

“目前还没有针对戈壁沙漠地貌的有效措施。探索出的最好的保护措施,只有对汉长城现存相对完整的段落进行保护,延缓消失的过程,主要防止对历史文物遗产的人为破坏,对自然风沙雨雪的侵蚀进行阻挡。这是最根本的。”多年研究长城文化、《酒泉文化遗产保护利用研究文集》作者杨永生说。

在汉长城内外,印证了我国历史上农耕文明与游牧文明冲突和融合,见证了沿线国家和地区商贸往来、文化互鉴、民族交融、中外交流的历史。而这种交往、交流、交融的本质就是文化融合。汉长城彰显了国家文化。随着“一带一路”倡议在沿线国家和地区的响应,和“丝绸之路经济带”河西走廊黄金段建设的推进,汉长城遗产保护,挖掘汉长城文化内涵,向世界讲好长城故事和中国故事,提升中国文化的国际影响力,已迫在眉睫。

“巡查保护协议签订后,每次巡查,我们都把长城保护作为自己的事来做,有人说这是亏本买卖,我说不是,这是能留给子孙后代的财富,是中华文明的遗产。”李柱说。

据了解,市汽车摩托车运动协会在李柱的带领下,4年里巡查16次,每次往返400公里左右,耗时费力,但对他们来说,这已成了一种责任。

酒泉日报全媒体记者 陈思侠

责任编辑:王晓娇

【一只等风的沙发土豆】
气温又下降了一点,现在是23到26度。我在等风来。等的是台风。听说这次台风比2018的山竹还要强大……唉,当年那场台风真的是一个恐怖的恶梦。外面天色黑沉沉的,现在已经是北风8米/秒了。

午餐就不煮饭了,点外卖。好几天没吃外卖了,自己煮的饭也吃腻了。就趁着台风、暴雨还没有来临之前先吃个外卖,因为台风来了的话最少要打两三天,满城风雨,都不好意思点外卖。

这个沙发就是我最喜欢的地方之一。平时在这里睡午觉啊,在这里看书啊,在这里玩手机。当然,给你们写小文章也是在这里哈哈哈哈。平时喜欢看的书,看完以后就会随手放在墙边,就是沙发跟墙壁之间,很就手。

写到这,我想起英语中有一个单词说得蛮形象的:【沙发土豆】哈哈哈……果然是【人穷志短】,越穷越没有理想,成天想着闭门修仙。⛰

日常


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