这两天突然冷了下来，空气钻进鼻腔的时候都有些粗涩的刺感，身上冷了不算什么，这对我来说才是降温的实感。

我站在楼下等人，风吹得我脚脖子实在冷，用来搭配的勾花小腿袜被我留在学校了，但是论到保暖，怕即便穿上它也是于事无补。于是我想到19年的这个温度下，我应该是穿了卡其色的风衣、白衬衫、皮裙、针织小腿袜和皮鞋出门，约摸是10月末到11月的时候，这样想来今年降温还真是突然，转瞬入冬，仿佛秋天从没有来。

分手后，我有一看到“秋”字就驻足的时候，或者是，偶尔看着路边停靠的警车发呆。这显然是一种再典型不过的小女孩心思，幼稚得我自己也觉得好笑。我又想起19年冬天他为我戴上的那条围巾，至今我也没有机会还给他，还安静地躺在我的衣柜里，只是上面曾经混着的两种香水味，如今也早已挥发尽了，难觅踪迹。不过我的鼻子还记得它的味道，甚至到了路上偶然遇到同款香，也总能反应过来，嗯，是宝格丽碧蓝的香调。

所以说，那种冷空气略微刺鼻的痛也成了回忆的一部分，往后的两个秋天（原来已经过了将近两年了），我也总是因为冷空气的原因不断回忆起有他在的那个季节。

我原本就总是因为秋日伤感了，今夏过后这种悲秋之情就更甚了。以至于深更半夜突然想到“今年的秋天仿佛从未来过”这样的话…总之，秋确实是走了，无论从哪种方面来说。

我闲来无事就总是试图寻找我爱过他的证明，但是似乎自己都无法说服自己。可能秋也意识到了这一点。我似乎是一个挑战正义人士道德底线的坏女人，可能让他有种后知后觉受骗上当的感觉（？）我不是太爱他了才变傻了，我只是不甘与寂寞。

分手后我有48小时的清醒时间，我看完了十几集《想见你》，有很大一部分原因是为了麻痹自己，因此情节什么的如今都已忘却了大半，不过我还是煞有介事地截下来这张图，觉得颇有仪式感。因为秋在最后那通电话里和我提到了这句话，而《想见你》是他最喜欢的剧之一。我用颤颤巍巍地声音唱完了主题曲，唱着“你给的爱，甜美的伤害”，妄想做完这一切之后，就可以体面地结束一切。

我们矫情人士都是这样的。不求人人都懂，但是我想，假如能和他坦白这些，他大抵会明白这种徒劳且无意义的自我感动式举动的意义。无非是不断地乱想瞎想，妄图治愈自己的过程。

哎~我好幼稚啊。找他的时候也幼稚，不找的时候也幼稚。我总是做不到轻易断舍离，即便嘴上已经把话说满了，心里总是在兜这些同样的弯子。他如果知道的话，一定马上就明白了我这人掩藏在理性与通透外壳下这幼稚的心思。
什么时候才能改掉呢，什么时候才能好呢，这种困惑，到底是人人都有呢。

#1017##IGBT##士兰微##凤凰光学##中科创达##兆易创新#
周末晚上临时有事,提前发一下要点.

1.首先IGBT这个方向周末果然被热议,此前跟中芯高管争论的分析师方正陈航做了细分领域详细总结,
包括其他的电话会议内容,已经被定义到了碳中和时代的核心受益行业；核心投资要点还是我们反复强调的需求侧因素,下游多个行业景气度较好，目前国产化率低于10%（未来五年整个行业复合增速15%，叠加国产替代加速，相关企业复合增速预期维持较高水平）,国产替代的技术壁垒基本突破,客户壁垒因为疫情下供需变化,也迎来利好时机，行业逻辑最正的龙头斯达半导，市场先锋新洁能；士兰微市场中军预期.

整个半导体行业内部,比较明确需求不错的方向还是设备/IGBT/模拟电路等为主;

个股士兰微周五做了个统计,部分披露士兰微持仓成本的投资者看,80%以上成本都高于50元,成本较高.个人认为中线持仓成本压到40以下相对合理,尤其个股仓位超3成的投资者，可以适当保守策略，如果短期板块炒作持续，记得适当的逢高分散减仓降本；

最后值得一提的是，一字板公告利好股凤凰光学的重组，置换的资产是半导体硅片及碳化硅外延材料，主要用于功率半导体（国盛电子主营产品是功率晶体管用外延片 ; 功率MOS管用外延片 ; 检波管用外延片 ; IGBT器件用外延片；普兴公司的主要产品为各种规格型号的硅基外延片、氮化镓和碳化硅外延片）。 不过这种小盘股的重组利好是明牌的，更多预期不是中线持仓，而是短线差价博弈。

2.半导体周末继续出现大基金减持的“利空”
兆易创新以及晶方科技都出了减持公告，两家公司均减持1%；以兆易创新为例，企鹅对过去两年来的实控人减持以及大基金减持做了一个统计图，大家可以看一下（附图）
理性看，减持没有明确的套路预期，实控人减持都在每年9月前后，比较机械；
大基金减持后持股比例低于5%，未来的减持在规则上不需要强制披露信息，但这一点预期有些“掩耳盗铃”；
此前统计来看，减持肯定属于短期“利空”，次日全部低开。另外统计此前六次减持里，三次减持后短期股价继续走高趋势；6次减持里有两次是低开震荡走高；
短期半导体整个板块走强难度较大，毕竟市场缩量，但上文的功率半导体IGBT细分领域继续强势有预期，而且兆易创新3季报业绩很大概率继续预喜，所以个人不担心短线走势，低开如果超过5%则预判为错杀；

3.中科创达还是出了业绩预告
数据上企鹅此前给了静态判断，三季度营收10.69亿左右，净利润1.7亿元上下。而实际情况是三季度营收9.5亿，净利润1.4-1.7亿元； 结论还是明显的不及预期。
具体还是要看三季报里不及预期的地方在哪，是第一块手机业务萎缩？还是第三块物联网业务因为芯片问题的影响？ 如果是第一块手机业务，问题不大，业绩波动算不上利空。

结合最近一段时间股价表现平平，所以这个业绩肯定谈不上雷，只是并没有超预期。

中线观点还是偏多，公司公告了与小米的合作，表现出开放的业务逻辑，并不是所谓站队高通或华为。
另外要注意的是特斯拉的股价表现强势，逆势穿越表现。特斯拉去年策动了汽车新势力股价的崛起，间接传导国内汽车电动化产业逻辑发酵；而特斯拉的标签是电动化+智能化，因此逻辑还是等智能汽车风吹来。悲观预期在股价靠近110附近继续加仓。 #今日贴纸打卡#

明天要参加个三天的封闭培训，要求提供48小时内的核酸证明，所以刚刚去二院戳了下鼻子。本着勤俭持家的心思，步行几百来米打算坐公交车，因为出门儿穿了厚外套，走着走着有些热发了汗，等公交来的时间里，天上的云被高空的风一点点吹散，我也逐渐感觉到了凉意，拉起了外套拉链。就是想说，想开点。风吹散了云那么多次，云还是在，即便换了形态。