#股票# 闲聊一:
这两天能源革命线回暖,几个月前我做了这张简图,图是挺简陋的。但是里面每一项的内容,我的深度研究都可以写出一篇长文,A股令人难受的地方就在这里,决定股价涨跌的因素太多了,你的研究并不能转换为你的收益,很难。
昨晚华为中标沙特1.3GW的储能项目,周二华为概念的储能概念股起飞了一波,其实对于储能,可以聊一点我以前研究过的内容,无关于股票,之前写过,无论是光伏,还是风能,都是非稳源电源,光伏,白天有太阳,晚上没有,有的地方的光照条件好,有的地方光照条件差,比如西北的光照条件好。
风能,今天风小,明天风大,后天可能没风,当然也有的地区风一直都大,比如内蒙古,一个电网有15%的非稳源电源,就会有崩溃的风险,这个15%的电力来源,碰上了又没太阳,又没风的时候,可能会造成大面积的停电。
所以这个时候需要配上储能,储能不是说配上这个15%就可以了,而是要超配,比如这个电网有30%的电源来源是来自风光,那么就需要配双倍的储能,来避免出现问题。
储能路径方向很多,化学储能,物理储能,等等。物理储能,比如抽水蓄能,空气储能,等等,把水抽到高处,储存,要用的时候让水流下来,水力发电,有多少水就又多少稳源电源,其他也是。化学储能,分的种类更多了,比如传统各类电池,还有风光制氢等等。
把我们常见的水,电解以后,可以制备氢气,氢也是一种能源,比如光伏电站白天产生大量的电,用不完,多的就制备氢气,然后氢气可以用于氢电站来发电,这是稳源电源,甚至可以大量的风光电站全部制氢,氢气通过管道,类似天然气管道那种,输往全国,你要用来发电就发电,你要用来做其他的就做其他的。
电化学储能,之前写过,就算拿所有现在又的锂电池,拿来做储能,也就够上海用几天而已,所以锂电池储能的空间很优先,但是储能电站对能量密度的要求没有那么高,所以给了能量密度低,价格相对便宜的其他电池空间,现在用的多的是磷酸铁锂电池,未来更有前景的是钠离子电池,安全性高,可以120°高温环境工作,电化学储能站,靠的是电力的调配系统,本身对电池的要求并没有那么高,钠离子电池的电解液,用六氟磷酸钠作为电解质的时候,可以不用金属钠,直接用氯化钠就可以进行制备,氯化钠这个你知道吧,就是我们常见的盐。

以上是储能,储能的路径太多了,未来哪一种储能路径会胜出,目前还未可知,我过我觉得可能性比较大的是,各种储能手段都会用上,因弟制宜,不同的地方不同的环境用不同的储能方式。但是可以想到的是未来的随着风光的快速假设,储能这个是要超额配置的,这里面一定会有一种路径,会有多方比较后的胜出,得到比较大的市场占比,这个方向,也会成为一个很长周期的炒作路径,当时,目前还未可知。
所以这一段,开头就写了,无关于股票。

闲聊二:

这几天hit涨的还不错,这一块我的研究也很多,这一段也是无关于股票的,只是聊一下内容,两个月前我写过把,光伏技术一直都是迭代的,从迭代的效应来看,hit(异质结)这个赛道未来是可以看到很高倍数的前景的,当时我拿计算机摁了下,万倍空间,这个数据肯定是不能作数的,但是我觉得一定是有参考性的。
目前当下hit(异质结)电池片,生产成本是要比perc电池高的,但是当下大家也已经开始认知到,hit电池片是有很多降本路径的,比如说,hit是200°的生产工艺,perc电池是900°的产生工艺,那么在200°下,很多东西就产生了降本空间,比如不需要纯银酱,可以银包铜,电镀铜,还可以使用薄片化的硅片(perc电池硅片厚度160um以下就不能用了,hit的硅片厚度可以降到98~120um都可以用)。基本到了明天,hit的降本,肉眼可见的会降到perc电池一样。
但是hit的优势是什么?太多了,比如太阳能电池在发电的时候,表面升温,温度高了会影响发电效率,就现在的太阳能电板,温度在55°时,电池效率会比在30°时下降12.7%,大夏天的时候,太阳电池板表面五六十度,很正常,但是hit电池片在同样的环境衰减只有1%,这就意味着,hit电池在高温环境下,可以比你多发10%的电池,hit电池背面浆料遮挡少,双面结构。
太阳照在地面,反射到背面也可以增加发电,不同的地形是有不同的系数的,可以增加可以看下图,发电的增加量很夸张,pecr电池现在也都是做成双面组件,区别在去,perc背面原来是全铝层,现在做成了铝栅,虽然可以透光,但是遮挡很多,hit背面几乎没有什么遮挡,因为遮挡面积的差异,可以比perc电池又多发15%左右的点,就目前当下的工艺,虽然hit电池比perc电池的本要贵2毛钱,但是实际上hit比perc电池要多发3毛钱的电量,但是成本端大家都看的减,多发的电量端,大家看不见,所以通常默认为,hit比perc贵,实际上已经是不贵了。

等到后面降本之后,hit与perc电池成本一样,这个多发的电量,就是hit电池巨大的优势,也是他未来可以迭代的原因,同样的东西,我发电比你多,请问你买什么?hit未来的降本之路上,比如,硅片的薄片化,半片化,再加上竖切工艺,可以把一根硅棒切的所剩无几,原来可以切100片硅棒,到了hit这,可能可以切出200片,因为利用率高,废料少,未来对硅料需求也会变化,会反向压制硅料的价格,再度提供降本的空间。
类似的技术路径太多了,这一块,可以回到上市公司和非上市公司来聊一下,hit设备的老大当下是迈为股份,他定义了设备的代数,目前国内的是hit 2.0,迈为拥有的整条产线的生产能力,不像其他的hit设备公司,只能做某一个工段的设备,同样的,这里面的技术路径也是一定的差异的,比如镀层工艺上,迈为和金辰股份做的是多炉单镀,捷佳伟创和理想是做的单炉多镀,意思就是一个炉子里面镀好多层,镀完一层换气镀下一层,一个炉子内完成,迈为和金辰股份做的是一个炉子里面镀一层,然后流线到下一个炉子镀下一层,从目前的验证情况,一个炉子一镀的稳定性远高于捷佳伟创和理想的。等等,

以上是设备端,然后是hit异质结垫片的生产厂,目前炒的火热的爱康科技用是捷佳伟创等设备公司的设备,其实你联系上文看,你会发现用的设备技术路线并不是那么好的,但是放眼整个A股短线端,会有人像我这样研究的这么深?肯定是不会有的啦~~
所以当hit这个赛道,看得见前景的时候,往往是有什么标的炒什么标的,那么作为短线选手需要做的事,往往是跟随,即使你觉得他并不好,但是他板了,他卡住的板块的位置,你也只能打个板了。就像我在2个月前,8月16日打板爱康科技的时候一样,先打了再说,第二天割肉,第三天板了再打,一个道理,底下这一波的时候,开始也是做的蛮好的,后面是看不清蓝天路是什么路数,就先卖了,然后踏空了一大波,

今天这篇文章写的很长,就看成是一篇科普文吧,你看着我画了张简图,但是里面每一个字每一个线条都不简单,你看着我随便写个英文单子,但是真的经过了非常深度的研究,今天无关于市场,无关于股票。

病号服里加一件羽绒背心,开始穿厚袜子,戴毛线帽,还是会感觉冷,就听旧旧的手鼓Djembe,看亮调子老照片,喝几瓢热粥。有时候会偷吃止痛片,不痛就会觉得不冷。

南方也开始冷了,是吗?

小友打语音说,前几天开冷风,这几日开热风。是从夏到冬,连秋天都省了。对了,桂花终于开了。

今朝打香眼,明朝采桂花。一个桂字刚启唇,桂就桂起来。不由得心里一声叹息,唉,怎么就开了呢。

期待了那么久,开花了。胜极必衰,怕是几场雨泪子一浇,桂花蕊就碎了。又是让人失望的事情。不过杭城最让我留恋的也是晚秋的桂花香。一定要开窗幔门,夜里也要开,香气似个天真的孩子,哪有小窟窿都会钻进去,有时候窗幔不敢大开,留一小隙,许那香气省着点儿钻进来,也省着点儿嗅。

女孩子哪需要涂香水,桂树窟里走一走,就是香人儿一个。

“桂花最盛处唯南山、龙井为多,而地名满家弄者,其林若墉栉。……秋时,策骞入山看花,从数里外便触清馥。入径,珠英琼树,香满空山,快赏幽深,恍入灵鹫金粟世界。”

高濂的境界,我入不得。不过满觉陇还真是灵鹫金粟世界。

思想回转,也只不过是想想。这场桂花境我是看不得了。在北地向南遥遥作个香揖。

“阳撤下,霞撤下
风撒下,冷亦撒下

一拳冬泠在空
在东,在南,在西,在北
在几几细的心里,扎芽

蚕子咀嚼,方食,圆食
状如流水样的丝呀
一口,就白白

白白,雪未来
寒山寒水,照颇还
与空荡对坐,与留旁把盏
……
……
……”

读自己的诗,听日推大宽的《临终致辞》,那种一下“戳”的情绪,是温柔的力量。

今天中午特别想吃饺子,不过炖菜也好。北方的白菜萝卜豆腐由小吃到现在,永远吃不厌。有时候放一把粉条,有时候放一把金针菇,几粒盐花半勺猪油,咕嘟咕嘟,热捞捞一小锅。

已经很久没照镜子了,也不敢和亲人视频。丑到家了,丑到爆,不过,自己没有抛弃自己呀,自己不会嫌弃自己丑。

陆爸在世的时候曾经与我说,等到你不吭不卑不在乎,不喜不悲不亢奋,不愤不怒不歇斯,不爱不恨不深溺,不张不扬不卖弄,不贪不念不埋怨的时候,你就成熟了。

我说,那是神,不是人。

陆爸说,世上没有神,所以人就是自己的神。不是让你做到,是让你记住。稳稳当当,脚踏实地,宽宽阔阔地生活。至于走长走短,那都是无关紧要的事了。

想一想,心里通一通,心里通出一条亮路。

夜里也看月亮,狼牙月,冰魄圆,都是我喜欢的。有时候有意留半面窗幔,放月光进来,铺在我身上。

身边布袋里除了病历本还有一沓旧信,曾经那人每个节气都写一封予我,节气珍重,日子珍重,信也沉甸甸的,读来不沉,轻轻地,又清清地。

“依,天气渐凉了,秋分之后至冬出,是我最为贪慕的时节。城里多栽种常青树,秋已深,秋色还不够。若在平原乡野,这时候疏林空旷,田陌平整,天色澄静,风也爽利,到处显现出来的都是疏阔简净。杭城的秋还是凝碧,桂香浮动,和着龙井香,让人惦记。富春一带,我没有去过,但凭想象,已经爱得无法自拔。这一生我大概去过的地方不会很多,杭城是最入心的。如今有你,这座城对我而言更添了一份牵挂。依依,珍重身心。秋分書。

依,菊花开了,附近没有花市,只有一间小小的花草店,终于抽空去买了一盆丰腴的紫菊,因为只有这一个品种,便少了作选择的烦恼。相较这种园艺品种,我更爱野菊和药菊,古诗中的淡逸的菊,必定不会是丰满硕大如脸庞的这种。我其实是各花都爱,野草,大树,但凡植物都有一种贴心贴肺的亲。这你最明白。…………,…………,…………,………………,……………………………………………………,………………………………………………………………………………,从旧家移植而来的白药菊刚好成活稳当,浇了水,碧油油的。说起各种花香,我还是真贪爱菊之味,那花叶的香气清冽淡泊,有一种药气,多年都最爱这一份。再者,自恋地想想自己,无甚大能耐,做不了大树,倒也有野火烧不尽,春风吹又生的柔韧,还算耐得挫磨。这性子有点像多年生草木植物,哈,莫笑。有时候定下来,才能明白其中因缘,爱了菊花,越发懂得它的好,或者也只有一厢情愿,那也无妨。就一心一意地喜欢它,不管别的所谓雅或俗,诗与文,都不用在意了。霜降書。

依,这就入冬了,温度尚佳,日子如常,今年秋冬眼睛干涩疼痛,比往年尤其,几乎不怎么刷手机了。得了空这样写几行字,留着一起给你。 冬之初。

依依,这几日你又手术,没有你的消息,也不要去问,心里笃定你只是需要休养,有了力气就会回来。依依,依依,等你。十月二十夜。

依,小雪节气了,这一天却格外晴好。你还躺在病床上,受着疼痛,真希望这样的阳光能够照在你的床头。这些天一直在想着你,念着你,忍着不问,怕一问你紧绷着的坚强会破了小洞,怕你哭,怕我哭,怕你更疼。依依,求所有的神灵都支持你,再度过一劫。小雪日。

依依,今天看到你的微信名字改成了槑山,真是喜欢,陆依,鹿衣,梅花满身呀,你在我心中就是一只披着梅花衣衫的小鹿。明净灵动机敏,这只小鹿又住在槑山上,估计染得一身梅幽香。见你又拍了枯荷,冬景,心下稍安。北方很冷了,待在家里的时间多了起来,幽藏待雪。小雪中,書于某园。

依,持续晴暖,这个冬季不算难过的。每天都可以出门玩耍,**很是快活,我的身子也较去年结实了,见你又可以出去看树拍风景,心中稍安。大雪节前一日。

……

……”

再读再泪目,又读又泪目。

人心似何?似花木。

天冷的时候,我又想梅了。尤其观山湖的老白梅。那两株相缠而生,花不甚繁,有迷眼感,又朵朵分明绽得伶俐。若立树下,冷香袭,恍若立进古画里,又恍若回到绾髻簪玉的时候。

好吧,安于现实,安于此,安于尚活着,可以写字,甚至可以哭。

在此感恩感谢所有给我力量给我支持打赏的亲人朋友们,谢谢。[鲜花]

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