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商品超级周期!

看大宗商品，必须了解宏观。大宗商品的周期，本质上是宏观的周期，也是信用的周期。从美国PPI所有商品价格指数的变化来看，自从1933年以来，美国的商品一直处于一个超级周期中。

1929年，由于之前过度信用扩张，资本严重错配，加上各国以邻为壑，重商主义的自保政策，世界陷入大萧条。美国PPI商品指数下跌了35%左右。但是，由于当时实行的是金本位，信用扩张受到黄金数量的限制，无法快速增加信用，世界陷入了通缩无法自拔，无法走出危机。1933年，罗斯福通过6102号总统行政令，宣布民间囤积黄金非法，收缴民间黄金。这个做法，表面上看是收缴黄金，实际上是给美联储松绑，加快信用扩张，让美国走出大萧条。由于美联储1913年法规定美联储发行的货币必须至少有40%的黄金支持，而美国已经触及了上限，无法继续信用扩张，发行货币，对抗通缩，让经济走出萧条。罗斯福收缴民间黄金，让美国可以继续信用扩张。

也正是1933年，标志着美国PPI商品价格超级周期的开始。二战之后，进入了布雷顿森林体系，美元与黄金挂钩，一盎司黄金折合35美元。这期间，美国PPI商品指数比较平稳。但是，很快，全世界的海量信用创造让美元与黄金的挂钩变得不可能。1971年，尼克斯“暂时”取消了美元兑换黄金。在这之后，布雷顿森林体系很快解体，世界进入了信用货币时代，放飞自我，商品的超级周期开始。

如果仔细分析美国的CPI和PPI商品指数，两者在之前大部分时间里是重合的，但从1980年代后期，两者开始分离这很可能是美国产业外迁，,生产消费分离的结果。美国的消费在本土，但生产在海外，反映本土生产者价格的PPI商品指数跟不上消费价格指数。

如果看CRB大宗商品指数，从1990年代开始，经过五浪之后，指数在2008年见顶，之后就是长达12年的ABC大三浪下跌。CRB大宗商品指数以能源为第一大权重，粮食为第二大权重。2020年油价变负值，很可能就是这个指数下跌的最后一段，也标志着新周期的开始。如果未来有商品超级周期，那么我们很可能仍处于第一浪中。

如果参考高盛大宗商品指数，走势与CRB差不多，也是长达12年下跌之后的首次反弹，创下了Higher High。

但是，未来信用将如何变化，推动新的商品超级周期?1990年代到2008年的商品超级周期，本质上是美国生产外迁，制造业海外重建，中国成为全球信用创造中心和制造业中心的过程。天量的信用在中国产生，推动天量的基建投资，集中了全球的制造业资本支出，带来了似乎是永不满足的大宗商品需求。未来，随着世界第一大资产,中国房地产泡沫的破裂,中国将无力继续补贴全世界，制造业将无利可图，摧毁资本。为了追求安全可靠，而不是一味追求效率和成本，全世界的供应链会不会重回分布式，在全世界进行产业链重建?这些都是值得思考的问题。这些问题想清楚了，才可能抓住末来的巨大机会。

【德甲官方】攥文：莱万多夫斯基为什么值得赢得金球奖？
金球奖在中断了一年之后，将于今年的11月29日正式回归。而莱万多夫斯基是金球奖30人候选人中的领跑者之一，这名拜仁前锋无疑是去年金球奖的获奖大热门，但却因奖项的取消而被强行剥夺了这一荣誉。
但即便是在12个月之后，他依然完全配得上赢得这一荣誉。

“在过去的3年里，莱万多夫斯基表现出了无与伦比的稳定性，这一点是无人能及的。”纳格尔斯曼是这样称赞他麾下的王牌射手的。

毫无意外的是，拜仁的高层给予了莱万进一步的赞扬。对此，俱乐部新任首席执行官卡恩表示：“莱万多夫斯基多年来一直都是全世界各地前锋的标杆。”

这是一个十分中肯的评价，因为在过去的3年里，莱万多夫斯基每年都是五大联赛中为俱乐部取得进球最多的球员。

不仅仅是拜仁的人认为莱万多夫斯基应该拿金球奖，就连前沃尔夫斯堡、不莱梅和现曼城中场德布劳内也
站了出来，这名莱万的获奖主要竞争对手（德布劳内也入围了金球奖获奖大名单）也表示，他会选择莱万多夫斯基。

德布劳内表示：“如果让我必须亲自投票的话，那么我会看球员近两年的表现，因为我们去年没有（颁发金球奖）。所以我会选择莱万多夫斯基，因为他的成就（所做的一切），为拜仁打进了很多进球，赢得了很多冠军荣誉。他会是我的选择。”

莱万多夫斯基是因金球奖（2020年）被取消而错过了这项荣誉的，这是一个非常难以回避的事实。他帮助拜仁赢得了历史性的“六冠王”。他已经赢得了德甲、德国杯、欧冠、德国超级杯和欧洲超级杯。世俱杯将在今年2月份举行。

这名前锋也成为了第一位赢得欧洲大陆三冠王同时也是每项比赛的最佳射手的球员，他在31场德甲比赛中打进34粒进球，在杯赛中5场比赛打进6粒进球，在欧洲冠军联赛中10场比赛打进15粒进球。

但是2021年的金球奖应该是关于球员在过去一年的表现的奖励。那么，作为20/21赛季欧洲最佳射手获得欧洲金靴，在德甲联赛中仅用29场比赛就打进41粒进球，并打破了盖德穆勒保持49年的纪录，这又是什么情况呢？

或者是作为在2021年的自然年中，在欧洲第一级别联赛中进球最多的球员？

或者是作为本赛季开赛以来进球最多的球员？

或者是作为今年世界上为俱乐部和国家队打入最多粒进球的球员？

或者是在俱乐部连续19次出场并取得进球，并刷新拜仁的记录？

或者让我们谈谈比进球以外的事情。拜仁本菲卡的4-0意味着莱万已经成为有史以来第一位连续赢得19场欧冠比赛胜利的球员。他也只在其中三场比赛中没有进球，他总共打进了25粒进球--包括本赛季五分之三的进球。

在过去的两个多月里，拜仁在欧洲赛场上唯一的一次失利是在莱万受伤时发生的--这本身就是一种罕见的情况。有一种说法是，如果当时莱万的身体健康，他们(拜仁)就会避免在客场输给巴黎圣日耳曼的情况，而已经六次赢得欧冠冠军的拜仁则会是卫冕的热门。

莱万在多特蒙德时期的教练克洛普最近评论说:你似乎需要赢得最重要的奖杯才能被授予金球奖。这使得像若日尼奥这样的球员--莱万作为欧足联年度最佳球员的继任者--成为了(金球奖)有力的竞争者。但很少有人会这样认为，他（若日尼奥）甚至不是他所在的切尔西或意大利队中最好的球员。

莱万是他所在的俱乐部和国家队的最佳球员。他是波兰国家队的纪录射手，今年为国家队出场11次，有9粒进球，包括在2020年欧洲杯上的3粒进球。

“我知道这意味着什么，我来自一个所谓的(足球)小国，那里没有那么多的顶级球员。”莱万多夫斯基在拿起欧洲金靴时说:“你需要比那些来自更大的(足球)国家、拥有更大国家队成就的球员做一些更加艰苦的工作。”

欧洲或南美足球强国以外的球员获得该奖项(金球奖)是一项罕见的壮举。1995年的乔治·维阿是唯一一个不是来自这些国家的获奖者，而自2008年以来，只有克罗地亚的莫德里奇成功打破了C罗和梅西对金球奖的垄断。这对组合(C罗和梅西)使每赛季进球40+的情况看起来很普通，但实际上并非如此。

如果没有这两个人，在过去几年里，莱万成为世界上最好的球员之一是没有争议的。去年12月，他终于得到了认可，并被评为国际足联最佳男球员。但他总是会觉得还缺少一个应得的荣誉，那就是金球奖。

“上一届金球奖被取消了，而我们(拜仁)拥有一个如此伟大的赛季。我们还在思考这是为什么。”这名33岁的球员在接受欧洲金靴奖采访时告诉拜仁TV。到了2021年11月29日，应该很少有人会去质疑为什么莱万会拿着金球站在巴黎的舞台上。[打call][加油]#拜仁##莱万#