华为重获供应商供货，概念股集体狂欢

7月1日早盘，华为概念股全线大涨，截至发稿，星星科技、光弘科技、电连技术、深天马A、欧菲光等涨停。京东方、立讯精密、欣旺达等跟随大涨。

6月29日消息，美国国家领导人称，美国公司可以和华为继续合作，向华为出售零件的美国公司应被允许继续。

2018年，华为手机全球出货量2.06亿部，国内和海外销售占比各50%。消费者业务实现营收3489亿元，占比48%。

2019Q1，P30销售超预期，华为手机备货预期由年初的2.2亿部上修至2.5-2.7亿部。

机构预计，2019年预计华为手机发货量在2.3-2.5亿台左右，2020年将达3亿台，届时将成为全球智能手机领头羊。

除此之外，目前华为已经在全球签署50个商业合同，发货10万个5G基站。预计年底将发货50万座基站。

而本次供应链恢复供应，尤其是谷歌操作系统等持续支持，华为产业链将迎来松绑，将有助于华为手机海外销量恢复，带动原有供应链的销售收入提升。行业将迎来重磅利好。

百瑞赢证券咨询分析认为，美恢复供应链供应， 对华为消费者业务提升较大，运营商业务次之。

在华为消费者业务方面，概念股包括闻泰科技、汇顶科技、韦尔股份、顺络电子、丘钛科技、舜宇光学、欧菲光、长盈精密、立讯精密、信维通信、歌尔股份、京东方、 卓胜微、圣邦股份等；

在华为运营商业务方面，概念股包括飞荣达、沪电股份、生益科技、深南电路、工业富联、顺络电子、硕贝德、紫光国微等，将有望迎来新的行情走势。

根据百瑞赢证券咨询了解，华为供应链端个股方面：

飞荣达：公司是华为的供应商，向华为海思提供导热硅胶、泡棉胶、5G基站用的选择性电镀天线振子等产品，华为收入约占公司总收入的20%左右。

欣旺达：锂离子电池模组制造商，是华为3C电池的主力供应商，2018年来自华为的收入占比约20-30%。欣旺达过去主供手机，而这两年华为笔记本产品放量，带动公司笔记本电池业务增加。

立讯精密：主要从事于连接线、连接器的研发、生产和销售，产品主要应用于3C(计算机、通讯、消费电子)和汽车、医疗等领域。中信建投在研报中指出，立讯的长期成长路径非常确定，主要对标美国的安费诺，未来目标是做到消费电子、汽车、通讯等下游结构的均衡。近几年立讯主要依靠消费电子业务的成长，今年起将看到通讯等业务板块继续发力。

中航光电：是一家生产中高端连接器的企业，连接器是系统集成的重要元器件。2018年11月7日，中航光电获得华为全球金牌供应商的称号，作为华为线缆与连接器物料领域供应商，中航光电是国内唯一获得此荣誉的厂家。

东兴证券认为，中航光电作为华为公司的“全球金牌供应商”，公司未来或充分受益于国产替代进程，而华为在高速背板产品方面每年采购额或超过10亿元。

此外，从券商分析团队来看：

国盛证券测算华为手机供应链弹性，光弘科技>汇顶科技>弘信电子>韦尔股份，具体如下：

光大证券看好企业测算情况略有差异，具体情况如下：

​方正证券推荐消费者业务标的：光弘科技、汇顶科技、比亚迪电子、韦尔股份、闻泰科技、顺络电子等。另外看好安防板块海康威视、大华股份等估值回升。

（作者：王永江

执业编号：A0840616100002）

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