转发分享整理市场可能大爆发的龙头板块热点重点个股之个股逻辑
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大科技/华为+:最近市场最强的方向,周末出了两个消息,
1)是芯片最新事件:
2)是机构密集调研芯片版块个股,
整体来说都是利好,主要是很多芯片股确实在底部,而且走的很好,所以芯片方向没理由看空,继续关注即可
周末芯片最新事件:
中国T湾晶圆代工厂台积电、联华电子,在大陆扩大28nm制程产能的设备,没有获得美国的供应许可。这个事件意味着基于M国设备的28nm制程扩产将受到限制。
首先,本轮芯片缺芯潮缺的就是以28nm为代表的成熟制程,M国这时候再出手限制设备,将放缓成熟制程的扩产节奏,那么这部分供给缺口将会持续更久,从而进一步延长目前晶圆代工、功率半导体等成熟制程芯片这些分支的景气度。
其次,M国的限制再次给国内28nm去美化进程加了一把力,因为产业链安全要求28nm必须扩产,既然M国的不让用,就必然会促使国产的28nm产线提前落地。
目前国内28nm产线绝大部分环节已经具备了替代的能力,最难的光刻机也有可能在年内交付,28nm产线国产替代就在眼前。
总之,28nm及以上成熟制程仍是目前芯片领域的主流制程,28nm以上成熟制程占当前芯片市场规模的60%,但是当前28nm及以上成熟制程芯片的国产自给率仍不到20%,实现28nm国产替代意义重大!
柘中股份:芯片+华为+锂电池+半导体+业绩预增+参股皓元医药+参股汽车+参股上海农村商业银行IPO正式登陆在即+参股山东天岳(公司持有第三代半导体领先企业山东天岳2%的股权)+通过置悦(上海)投资中心间接投资北汽蓝谷,华为投资的山东天岳IPO被受理,天岳即将成为第一家主营碳化硅的明星公司。哈勃投资公司投资的光刻机相关,建设自主28纳米产业链,按照之前的预测是今年建成28纳米生产线,明年建成14纳米的,特别是半导体材料,像光刻胶这种,日企几乎垄断,国产替代迫在眉睫。
华为+:下周润和软件出来之前,小弟们肯定会造势迎接大哥回归,所以这个方向仍然有炒作预期,润和软件出来要看润和软件走势,所以下周鸿蒙方向仍然值得留意,鸿蒙版块整体周五是缩量调整,继续关注即可。
今年是华为大年,华为+作为大题材,从最早的华为汽车(小康股份)→华为数字能源→华为鸿蒙(润和软件)带动的国产软件→虚拟现实→以及上周资金挖掘的华为卫星等等,华为一直都是很强的叠加属性。从鸿蒙系统出发,华为基本轮了一遍,上周华为龙头润和软件停牌,市场进入强分歧后的高低切,进入第二阶段博弈,周四盘中提醒了:润和需要有人带,市场选择常山北明,第一波炒作鸿蒙常山北明是龙头,现在润和软件被关,常山北明才走了出来,连续两天逆版块拉升奠定了补涨龙的地位,很多人估计都在想润和软件的补涨应该是300,结果主板走了出来,这个就是超预期的地方,
另外:比较显眼的是:柘中股份:芯片+华为+锂电池+半导体+业绩预增,新高涨停,华为汽车老龙头小康股份再次启动,创下新高,离10倍股一步之遥华为汽车与鸿蒙相辅相成,鸿蒙OS必在华为系智能汽车系统中普及,汽车将成为手机之外最重要的终端突破口。先锋电子一字4板,舒华体育2板挖掘,高新兴低位补涨
中报业绩:炒股就是炒预期, 之前说了:每年7月1日——8月30日,是中年报披露时间,A股8月底之前要全部出完21年的半年报,接下来 一年一度的中报行情炒作 ,马上要开始了,业绩驱动将是下半个月的重点,对于会挖掘的人来说,简直就是送钱的机会。相比消息刺激,是实打实的利好。
鞍钢股份:周末公告:鞍钢股份半年报预盈48亿,
柘中股份:中报预增:6月8日晚公告,公司预计上半年净利润为6000万-8000万元,同比增长2387.36%–3216.47%,主要系公司持有的金融资产本报告期公允价值变动损益及投资收益较上年同期预计出现大幅度增加。
职业教育:周末讨论的热度比较大,这种涉及民生的很容易炒作,传智教育、开元教育,新开普,三盛教育等等
传智教育:国产软件+鸿蒙,因为公司与华为鸿蒙有合作,主要是共建鸿蒙开发者社区,推广课程及开发者认证,所以近期股价大涨,公司的主营业务是IT技术教育培训服务,是一家国内领先的高精尖数字化人才培养的高新技术企业,致力于通过自主研发的优质课程内容、教学系统和自有教研团队为学员提供高水平的数字化人才教育培训服务,主要培养人工智能、大数据、智能制造、软件、互联网、区块链等数字化专业人才及数据分析、网络营销、新媒体等数字化应用人才。
在龙头润和软件停牌,自身收到关注函的情况下,依然冲高回落,相对比较强势,继续跟踪。
机会梳理
先锋D子 智能燃气+华为概念,主营业务,公司专注于为城市燃气行业提供智慧,安全,高效的解决方案和服务。公司的主营业务是为燃气行业提供“城市燃气智能计量网络收费系统”的整体解决方案及与之配套的智能燃气表等终端产品的研发,生产和销售。公司是国内销售规模最大的智能燃气表制造商和系统供应商之一。
上海B岭 :芯片+集成电路, 这波芯片的核心 ,周五早盘竞价一度达到40亿封单,比较超预期,主营业务,公司是集成电路设计企业,提供模拟和数模混合集成电路及系统解决方案。公司专注于集成电路芯片设计和产品应用开发,报告期内,公司重点发展消费类和工控类两大产品板块业务。+这票炒作主要增量应该是高精度ADC芯片,高精度ADC芯片有高达80-90%的毛利率,如果未来营收做起来,公司基本面就有拐点预期,也是是国内唯一一家能够量产的高精度ADC芯片公司。
祝您好运,恭喜发财!其他资料如图参阅,文中涉及个股均为逻辑分析或转发,点开放大查看清晰原图各种信号符号及文字提示均来自金蝴蝶探索者自研操盘系统指标自动发出(欢迎探讨交流),不含任何个人主观情绪,不构成买卖建议,请勿追高以防被套!
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首先,本轮芯片缺芯潮缺的就是以28nm为代表的成熟制程,M国这时候再出手限制设备,将放缓成熟制程的扩产节奏,那么这部分供给缺口将会持续更久,从而进一步延长目前晶圆代工、功率半导体等成熟制程芯片这些分支的景气度。
其次,M国的限制再次给国内28nm去美化进程加了一把力,因为产业链安全要求28nm必须扩产,既然M国的不让用,就必然会促使国产的28nm产线提前落地。
目前国内28nm产线绝大部分环节已经具备了替代的能力,最难的光刻机也有可能在年内交付,28nm产线国产替代就在眼前。
总之,28nm及以上成熟制程仍是目前芯片领域的主流制程,28nm以上成熟制程占当前芯片市场规模的60%,但是当前28nm及以上成熟制程芯片的国产自给率仍不到20%,实现28nm国产替代意义重大!
柘中股份:芯片+华为+锂电池+半导体+业绩预增+参股皓元医药+参股汽车+参股上海农村商业银行IPO正式登陆在即+参股山东天岳(公司持有第三代半导体领先企业山东天岳2%的股权)+通过置悦(上海)投资中心间接投资北汽蓝谷,华为投资的山东天岳IPO被受理,天岳即将成为第一家主营碳化硅的明星公司。哈勃投资公司投资的光刻机相关,建设自主28纳米产业链,按照之前的预测是今年建成28纳米生产线,明年建成14纳米的,特别是半导体材料,像光刻胶这种,日企几乎垄断,国产替代迫在眉睫。
华为+:下周润和软件出来之前,小弟们肯定会造势迎接大哥回归,所以这个方向仍然有炒作预期,润和软件出来要看润和软件走势,所以下周鸿蒙方向仍然值得留意,鸿蒙版块整体周五是缩量调整,继续关注即可。
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另外:比较显眼的是:柘中股份:芯片+华为+锂电池+半导体+业绩预增,新高涨停,华为汽车老龙头小康股份再次启动,创下新高,离10倍股一步之遥华为汽车与鸿蒙相辅相成,鸿蒙OS必在华为系智能汽车系统中普及,汽车将成为手机之外最重要的终端突破口。先锋电子一字4板,舒华体育2板挖掘,高新兴低位补涨
中报业绩:炒股就是炒预期, 之前说了:每年7月1日——8月30日,是中年报披露时间,A股8月底之前要全部出完21年的半年报,接下来 一年一度的中报行情炒作 ,马上要开始了,业绩驱动将是下半个月的重点,对于会挖掘的人来说,简直就是送钱的机会。相比消息刺激,是实打实的利好。
鞍钢股份:周末公告:鞍钢股份半年报预盈48亿,
柘中股份:中报预增:6月8日晚公告,公司预计上半年净利润为6000万-8000万元,同比增长2387.36%–3216.47%,主要系公司持有的金融资产本报告期公允价值变动损益及投资收益较上年同期预计出现大幅度增加。
职业教育:周末讨论的热度比较大,这种涉及民生的很容易炒作,传智教育、开元教育,新开普,三盛教育等等
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就像打火机取代火柴一样,随着科技的发展,净水设备的普及,消费者消费理念的转变,性价比越来越低的桶装水,未来还能还剩下多少市场?答案也许不那么美丽。
买十桶水送一个饮水机,这是中国大部分家庭,在过去二十年里健康饮水的选择。
但是,这样的情况正在逐渐发生着变化,很多小区在前些年冒出了很多社区水站,再后来家庭的净水系统开始普及,桶装水的生意还有那么好做吗?
桶装水曾是中国家庭饮用水市场的主角,它让家家户户都能喝上相对干净而且方便的水,这一领域曾经发展成为超过千亿的大市场,全国拥有近百万名送水工,数万家送水店。
但是,在快速发展了20多年以后,随着桶装水安全问题频出、经营成本逐年上涨、居民环保、健康意识的觉醒等的影响,该行业正在经历一场寒冬。
浩凯丰最近随机采样了20家北京、南京和成都的水站,每一个点位的社区桶装水需求,都在呈现10%到15%不等的年递减,而据某全国前三的电商平台的内部销售数据显示,净水品类近三年的销售额复合增长率高达80%以上。特别是今年,由于疫情的影响,销售额同比增长翻了一倍还多。
就像打火机取代火柴一样,在消费升级的大背景下,桶装水的未来可能并不是特别乐观。
净水设备三年销售额复合增长80%
近年来,随着社会经济的快速发展,居民用水安全问题越来越受到关注,饮水与健康已成为大众关注的热点和焦点。
尤其是这两年,伴随着新冠肺炎疫情的爆发,引发了消费者对健康类电器的重视,净水设备也不断被人们列入购买清单之中。
据浩凯丰从某全国前三的电商平台拿到的内部销售数据显示,净水品类近三年的销售额复合增长率高达80%以上。特别是今年,由于疫情的影响,销售额同比增长翻了一倍还多。
可见,在消费升级大背景下,人们对于净水设备的关注度和使用率在不断提升,消费者对于健康、环保等的诉求越来越强。
张女士向浩凯丰表示:“没装修之前,我家里用的还是传统的桶装水+饮水机的方案,买了新房子以后,物业告诉我们可以装全屋净水系统,厨房、洗脸、喝水都可以用更为洁净的水,并且配置的直饮水机温度可以自己调节,不用等待就可以喝上热水,定期往水卡里续费就行了,真的方便,并且这样的话我们厨房用水也更干净、卫生了。现在都感觉自己知道这个概念太晚了,要不早就装上了。
一位在南京建邺区从事桶装水生意十年的文先生告诉浩凯丰,最近三年,写字楼的桶装水订单比较稳定,但是小区里的销量每年都在缩减,速度大概是每年15%左右,常年住户都开始用净水机了,只有一些租户还在用桶装水。
随后,浩凯丰在北京、南京和成都随机抽样了20家水站,每一家的情况和上述水站相差无几,写字楼的需求稳定,但是社区需求正在每年10%到15%的缩减,利润越来越薄。
浩凯丰从北京市房山区某水站了解到,该站一天可以销售300桶左右的水,虽然销售量比较稳定,但近几年水站的经营成本增加了不少,不仅是水电费涨,房租、油价都在跟着一起涨,利润也就跟着降了。
老板表示:“单房山区的桶装水代销点成百家,竞争很大,各种涨价会带给我们更大的压力,扣除房租、水电、劳务等费用,每桶大概只能赚3元钱。我们水站常年缺送水工,年轻人嫌太辛苦工资太低,年长些的又干不来这项工作,顾客还常常抱怨我们无法及时送达,如果再提高工人的工资,我们就几乎没有利润,经营也会更加困难。”
被净水器挤占市场空间、利润一再压缩的桶装水,未来的生存空间越来越窄。桶装水在成本和质量上均不占优,在家庭用水场景中,净水器要比桶装水更便宜。
再从安全性方面作一比较,近年来,关于黑心桶装水之类的报道已经屡见不鲜,不法商贩用自来水直接灌装成桶装水,甚至有的水桶都是用的材料来路不明的黑心桶。
据广东省环境资源利用与保护重点实验室采样检测发现,在常温条件下,饮用水机里的水第一天有害菌落数量为0,而在第10天这一数字攀升到了8000,这说明桶装水非常容易受到二次污染,那种传统的装桶式饮水机,其实也是细菌滋生的温床。
而净水器首先就可以从根源上解决这一问题,它可以有效过滤掉铁锈、泥沙、细菌以及对人体有害的重金属,保证水质更健康,并且它可以即滤即饮,相较于桶装水而言更新鲜。但净化之后的水可能会损失一部分的矿物质成分,并且滤芯需要定期更换以保证其效果。
所以从安全性角度出发,净水器也几乎是完胜桶装水。
长期从事饮水安全、饮水与健康研究的专家,中国疾病预防控制中心研究员、蓝巢国际研究院院长鄂学礼认为,现在人们日常饮用的自来水,会受到工业废水、农药等有机物的化学污染,以及供水过程的二次污染,安装净水器很有必要。因为,对于净水器最核心的ro膜技术,目前国内已经自主研发出了全效膜技术,填补了国内相关领域的技术空白,并且已经申报国家专利,净水技术的创新将为日常用水安全提供了更好的保障。
净水市场将进入新拐点
前瞻产业研究院根据近几年中国净水器市场的零售额增速以及市场发展现状进行预测,保守测算到2025年我国净水器行业市场零售规模将接近500亿元,净水市场将进入新的拐点。
随着消费者健康意识的提升,对水的品质越来越关注,很多家庭对于纯净水有着大量需求,特别是家里有老人或者小孩,净水器对于她们而言几乎是刚需。其实不只是这些家庭,近年来许多对生活品质要求比较高的年轻人,他们的饮水方式也会更为时尚。
一位独居青年向浩凯丰表示:“我一个人喝水的话,感觉完全没必要装饮水机,因为我在家喝水次数比较少,一桶水我能喝一个月,但这样太不卫生了,并且换桶十分麻烦,买小瓶装饮用水的话我还要把它烧开,不适合我这种懒人。我就在家里装了个直饮水机,还可以即热即饮,我感觉有了它之后,提升了我的独居幸福感。”
根据苏宁易购数据显示,净水器销售同比增长160%;2019年全年,云米智能净水系统的收入为10.65亿元 ,同比增长14.5%;专注于净水科技研究的三达膜公司,在其2020上半年财报数据显示,报告期内,公司实现营业收入 33,264.60 万元,较上年同期增加了 669.94 万元。
数据增长表现较好的背后,也潜藏问题。根据中商产业研究院发布的《2020-2025年中国净水器行业市场前景及投资机会研究报告》显示,当前我国家用净水器普及率在10%以下,而发达国家的净水器普及率普遍超过了80%,并且每年以10%-15%的速度增长。相比于欧美净水器90%、日本80%的普及率,我国还有很大差距。
浩凯丰认为,净水行业想要寻求新的拐点,应该在推进产品功能升级、深度普及净水产品、打通售后渠道上发力。
买十桶水送一个饮水机,这是中国大部分家庭,在过去二十年里健康饮水的选择。
但是,这样的情况正在逐渐发生着变化,很多小区在前些年冒出了很多社区水站,再后来家庭的净水系统开始普及,桶装水的生意还有那么好做吗?
桶装水曾是中国家庭饮用水市场的主角,它让家家户户都能喝上相对干净而且方便的水,这一领域曾经发展成为超过千亿的大市场,全国拥有近百万名送水工,数万家送水店。
但是,在快速发展了20多年以后,随着桶装水安全问题频出、经营成本逐年上涨、居民环保、健康意识的觉醒等的影响,该行业正在经历一场寒冬。
浩凯丰最近随机采样了20家北京、南京和成都的水站,每一个点位的社区桶装水需求,都在呈现10%到15%不等的年递减,而据某全国前三的电商平台的内部销售数据显示,净水品类近三年的销售额复合增长率高达80%以上。特别是今年,由于疫情的影响,销售额同比增长翻了一倍还多。
就像打火机取代火柴一样,在消费升级的大背景下,桶装水的未来可能并不是特别乐观。
净水设备三年销售额复合增长80%
近年来,随着社会经济的快速发展,居民用水安全问题越来越受到关注,饮水与健康已成为大众关注的热点和焦点。
尤其是这两年,伴随着新冠肺炎疫情的爆发,引发了消费者对健康类电器的重视,净水设备也不断被人们列入购买清单之中。
据浩凯丰从某全国前三的电商平台拿到的内部销售数据显示,净水品类近三年的销售额复合增长率高达80%以上。特别是今年,由于疫情的影响,销售额同比增长翻了一倍还多。
可见,在消费升级大背景下,人们对于净水设备的关注度和使用率在不断提升,消费者对于健康、环保等的诉求越来越强。
张女士向浩凯丰表示:“没装修之前,我家里用的还是传统的桶装水+饮水机的方案,买了新房子以后,物业告诉我们可以装全屋净水系统,厨房、洗脸、喝水都可以用更为洁净的水,并且配置的直饮水机温度可以自己调节,不用等待就可以喝上热水,定期往水卡里续费就行了,真的方便,并且这样的话我们厨房用水也更干净、卫生了。现在都感觉自己知道这个概念太晚了,要不早就装上了。
一位在南京建邺区从事桶装水生意十年的文先生告诉浩凯丰,最近三年,写字楼的桶装水订单比较稳定,但是小区里的销量每年都在缩减,速度大概是每年15%左右,常年住户都开始用净水机了,只有一些租户还在用桶装水。
随后,浩凯丰在北京、南京和成都随机抽样了20家水站,每一家的情况和上述水站相差无几,写字楼的需求稳定,但是社区需求正在每年10%到15%的缩减,利润越来越薄。
浩凯丰从北京市房山区某水站了解到,该站一天可以销售300桶左右的水,虽然销售量比较稳定,但近几年水站的经营成本增加了不少,不仅是水电费涨,房租、油价都在跟着一起涨,利润也就跟着降了。
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而净水器首先就可以从根源上解决这一问题,它可以有效过滤掉铁锈、泥沙、细菌以及对人体有害的重金属,保证水质更健康,并且它可以即滤即饮,相较于桶装水而言更新鲜。但净化之后的水可能会损失一部分的矿物质成分,并且滤芯需要定期更换以保证其效果。
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长期从事饮水安全、饮水与健康研究的专家,中国疾病预防控制中心研究员、蓝巢国际研究院院长鄂学礼认为,现在人们日常饮用的自来水,会受到工业废水、农药等有机物的化学污染,以及供水过程的二次污染,安装净水器很有必要。因为,对于净水器最核心的ro膜技术,目前国内已经自主研发出了全效膜技术,填补了国内相关领域的技术空白,并且已经申报国家专利,净水技术的创新将为日常用水安全提供了更好的保障。
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喜讯!二舅网荣获中国经济年度峰会“2019年度互联网+创新企业奖”和“2019年度品牌价值企业奖”
1月17日,“2019中国经济年度峰会暨中国经济人物盛典”在北京举行。本次会议以“聚焦新榜样 论道新经济”为主题,聚焦中国经济热点,探索中国经济高质量发展的新路径,并对2019年积极践行社会责任、对中国经济做出突出贡献的单位和个人进行表彰和宣传。二舅网作为推动国内外二手设备行业发展的重要力量,凭借自主创新、优化服务等方面的突出贡献,荣获:“2019年度互联网+创新企业奖”和“2019年度品牌价值企业奖”。
大会对2019年度行业内突出贡献的企业及人物给予了高度的认可及嘉奖,其中,阿里巴巴创始人马云、申通快递董事长陈德军等行业领军人物获得“2019年度经济人物”称号。二舅科技有限公司董事长李君彦先生受邀出席了本次盛会,并荣获“2019年度杰出贡献人物奖”。
二舅网致力于覆盖全国整个二手设备产业链,是中国诚信专注二手设备生意信息服务平台,为广大企业和商家提供二手设备买卖、租赁信息发布、媒体推广、真实货源、智能推荐、售后服务等一站式服务,平台直卖终端、不赚差价,售前全免服务、让用户买卖二手设备更便捷、更划算、更安心!
此次二舅网荣获:“2019年度互联网+创新企业奖”和“2019年度品牌价值企业奖”。是行业和企业对平台的肯定和认可。未来二舅网将继续不忘初心,砥砺前行!
1月17日,“2019中国经济年度峰会暨中国经济人物盛典”在北京举行。本次会议以“聚焦新榜样 论道新经济”为主题,聚焦中国经济热点,探索中国经济高质量发展的新路径,并对2019年积极践行社会责任、对中国经济做出突出贡献的单位和个人进行表彰和宣传。二舅网作为推动国内外二手设备行业发展的重要力量,凭借自主创新、优化服务等方面的突出贡献,荣获:“2019年度互联网+创新企业奖”和“2019年度品牌价值企业奖”。
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