1)工业领域碳达峰需依托可再生能源占比提升、工业电气化加速，有望推动新能源发电占比提升、氢冶金等低碳新工艺、二氧化碳捕集利用技术等。强烈建议关注下游属于新兴行业，但中上游扩产难度较大的环节，如动力电池上游的负极石黑化、PVDF产业链、六赢磷酸锂、磷化工、湿法隔膜等环节光伏上游的工业硅、EVA树脂及其上游等。

2)目前电动车动力电池材料能耗量较高，其中负极、铁锂正极、三元正极、隔膜、电解液单位增加至能耗分别为0.60.38、0.14、0.46、01KWH/元。电池材料扩产能耗指标消耗较大，扩产存在制约，新政策环境下，材料的供需景气度周期将拉长，尤其是能耗较高的负极和铁锂正极。另外，新的节能工艺将会优先得到申请，比如一体化工艺、负极连续石墨化工艺，均能大幅降低能耗强度。未来在能耗指标申请上将展现出显著优势。

3)今年出现的限电问题将有效促使高耗能行业如有色、化工等领域的头部公司加快建设光伏自备电厂，此类项目对经济性的要求会有所降低，保障电力供应以及绿电的使用比例是主要目的。

【八大券商主题策略：风电与储能产业链龙头有哪些？】
每日主题策略讨论，东方财富网汇总八大券商观点，揭秘行业现状，观察行情走势，提前为您把脉A股。中泰证券：风光新能源运营迎发展机遇 建议关注积极转型新能源发电的企业　“十四五”期间为碳达峰的关键时间窗口，碳控排政策力度有望超预期，环保公用行业迎来发展机遇https://t.cn/A6MDY2DI

【华安基金饶晓鹏三季度持仓：贵州茅台、迈瑞医疗新进十大重仓】10月27日华安基金饶晓鹏旗下基金公布三季报，根据目前已公布的三季报数据，白酒行业板块个股更受其关注，与上季度相比，五粮液等被增持，贵州茅台等新入十大重仓；银行行业板块则遭到减持，工商银行，建设银行，平安银行等退出十大重仓，招商银行，宁波银行等被减持；目前其旗下基金综合持仓排名前三个股为中国中免、海康威视、招商银行。 基金重仓股变动如下表：