【天风通信】科华数据2021年三季报交流
时间：2021年10月29日 21：00-22：00
实录内容：
【主持人】：各位投资者大家晚上好，欢迎大家参加科华数据的电话会议，很荣幸邀请到科华数据的林总跟大家进行交流。
一、从科华所处的行业背景来看，数据行业随着碳达峰、碳中和战略的实施。需求没有问题，因为流量是快速增长，之前板块低迷、供给大规模破摔导致供给过剩，产业是低迷的。随着碳达峰、碳中和的落地，未来供给端不会有大规模的扩张。长期看我们行业是走的越来越好，同时头部的企业会越来越强。大的行业未来是逐步向好的。
二、科华是光伏、储能的方向，是非常高景气的行业，光伏裂变器等成长空间非常大。公司的竞争力非常突出，在数据中心领域国内第一梯队，跟宝新、光华新网是同一个梯队，实力是很强的，不是大家想象的一般数据公司。同时公司也是腾讯的第一大客户，有非常好的大客户支持，公司的销售人员也比较强。公司裂变器发展非常好，储能裂变器公司排在第二，在海外、相应的市场公司总裁也在亲自抓业务，有了重点布局，在自动变速上也是全球首发，技术实力也是非常突出。
三、从盈利趋势来看，三季报报表头目比较大，这个季度还在发展一些业务，有战略性投入的。未来随着高景气业务的发展、占比的提升和行业背景的趋势向好，公司还是立足长远。
【刘总】：先把科华目前经营情况跟各位做一个简要的汇报，三季报营收增长是34.38亿，同比增长49.03%，扣非净利润增长19.39%，是2.63亿的水平。经营活动现金流1.3亿，同比增长200%以上。
新能源整体收入增长呈现相对比较快的速度，在新能源这块1-9月份收入在4.22，同比去年是2.89，收入同比增长51%。在现有业务方面分几个板块：一、公司战略，随着我们在今年包括去年年底到年初，再到半年度会议，年初就把新能源提升为公司的战略，我们会投入更多的资源到新能源业务板块。在这个9、10月我们成立了科华数能集团，这个集团就把原有新能源业务，事业部、电站开发在公司内部做了整合，在科华内部有三集团，这个战略在后续表述中更完善的呈现到各个投资者面前，我们把新能源业务从内部组织变革，成立了科华数能。在战略以及内部变革在三季度是小有成效，现在也在不断的做投入。
整体来看，市场端的业务还是非常不错的。从三季度来看，我们也受到影响了一些影响，因为我们确实有很多供应商包括物流，甚至是一些客户是不收货甚至是退货的情况，所以收入在三季度有影响。在新能源方面因为项目进度原因，原材料组件涨价也导致了有订单没有发货，因为我们必须是按照会计准则发货验收之后开票才能确认收入，部分新能源订单未发货也会影响收入。
在利润端来看，有几个方面的影响。一、原材料涨价影响了我们的毛利，原材料铜体、芯片、UPS有比较多的涨价，包括我们做储能系统的电池也有涨价的趋势，所以会影响毛利。二、我们在三季度投入比较多，特别是内部薪酬激励机制的改革以及人员、研发投入影响到我们的净利润。作为一个企业的发展，我们在发展期确实需要有投入，有了投入才会有厚积薄发的力量，也不可能说投入在每个季度是很平等的体现。从内部公司经营情况或者是我们公司的治理情况也是向好的趋势，
从外部市场端来看，特别在新能源行业，从我们公司来看还是有比较好的趋势，而且大家也非常关注我们的招标信息以及订单，目前来看我们的订单比较良好，很多大型招投标、中标都是公开的信息，不管是央企、南网都能查到，我们的中标信息在7、8月份会比上半年多很多，但是最终要形成发货，新能源业务有一定的脉动性，从长期来看，我们对业务以及公司的长期发展还是非常有信心的。
【提问】：公司跟国网、东方电器、上海电器签署了很多战略合作协议，这些合作具体在哪些细分方向展开的？
【林总】：其实不止是他们，也有其他参观的企业，我们董事长也在跟新能源企业交流。目前来看合作方向就是新能源，每个企业都会有他们的资源和优势。比如说东方电器在海外有优势，跟国网长期有合作，它也是我们一个大的客户，在厦门参与了当地国网混改的项目，也跟着央企出海，我们在海外已经开展的储能电站项目也有合作，这些大型企业确实能发挥到它们的资源、资金等等的优势，跟科华在技术产品以及整个综合解决方案包括给客户应用场景的深入了解，确实能够形成比较好的合作，这个也是这些大型企业很看重科华的一个点。
【提问】：目前新能源产品从下游应用收入来看，贡献大头是在那边？后面主要侧重的领域主要是哪些领域？
【林总】：收入在产品和总包EPC里面来看，收入基本是产品跟解决方案。比如说在南网的中标是储能系统，整个集成就是我们做的，其它的PCS包括裂变器以及部分解决方案，配电、集装箱一体化，产品解决方案是我们最主要的收入占比。EPC从前三季度来看是比较少的，或者说几乎是没有的。
未来科华数据新的亮点是在互用型方面，以前一直做的不好，但是可以实现我们从零到一的突破。二是在储能一直是科华非常重视的，是储能与微网的综合解决方案，就是光储。所以希望储能保持领先的地位，而且我们确实有能力，包括我们也拿到了一些储能电站的建设指标，以及跟一些央企在储能配置上展开了比较好的合作，甚至是共享储能也有一定的市场需求。
光伏我们也一定会跟上行业的步伐，特别是在集中式的3.5兆瓦，从裂变器细分收入来看，它的占比能够占到我们将近50%。在大功率集中式这块，一直以来也是科华的优势，我们能够有全球首发技术的优势。所以在储能细分行业是我们科华非常重视以及内部投入资源重点发展的细分行业。
【提问】：从国内外重点区域可以划分一下吗？
【林总】：裂变器海外的收入会大于国内，大约占到60%的份额，海外裂变器的占比比较高。在储能变流器来看，前三季度国内占到60的水平，海外是40%的水平。从我们判断来看，国内在目前政策的背景下，它的发展速度还是比较快的，但是海外市场毕竟很广阔，特别是在美国、欧美、东南亚、印度原有科华有优势的地域进一步拓展，同时包括中东以及其它国家，科华有七大战区，我们在海外有32个网点，有人员的派驻和当地人员的招聘以及我们跟很重要合作伙伴的合作拓展，能够拓展我们的海外市场。未来从区域来看，国内在政策推动下，它们短期增长速度也是有的，海外市场也很大，我觉得也是两条腿走路。国内主要集中在华北、西北区域比较多。
【提问】：以产品为主的合作方案，包括国内外不同的产品毛利率是不是有差异？
【林总】：确实会有差异，如果从目前来看，半年度和三季报来比我们的毛利率在新能源，半年度有公告我们的毛利率大概是在23.49%的毛利，比同期下降12.79%。前三季度毛利略有提升，在27%。整体新能源盈利能力随着产品、原材料涨价通过自身的将本，工艺优化以及跟客户价格的传导性。从内功来看，我们的盈利能力有提升，毛利相对半年度来说也有提升的趋势，因为科华有自己的核心技术和核心制造，所以在盈利能力并不认为我们会比同行业差，或者说我们有能力提升我们自己的盈利。
【提问】：从公司角度来看，在成本端有没有看到比较明显的变化趋势？后面展望毛利率继续恢复的进度是怎么样的？
【林总】：短期毛利会提升，但是长期来看成本压力还是有的，包括芯片、涨价的情况还是存在的，这是市场调节的情况，我们也会根据客户的需求，不只是在新能源，包括UPS、原有的电源产品，这就要看每个客户和订单，如果已经大型定的采购订单，这部分价格传导会收到影响，当然云南也有谈的可能性，而且也有成功跟客户进行接洽，客户也是认可的，所以在价格传导方面也是根据市场的情况。后续在招投标或者是订单协议里面也会波动性做更明确的价格联动，短期来看，这块原材料涨价的压力还是有的。从长期以及自身来看，我们的盈利能力以及毛利率、净利、整体盈利能力科华有向上提升的趋势和能力。
【提问】：三季度受到疫情、物流运输的影响，公司有没有大致估算这个对我们的发货和收入确认的影响有多大？或者说没有确认收入的在手订单有多少？
【林总】：大体的营收比例会有7-9个点，但是这个数据很不准确，我们认为是从9月11号开始的影响。在手订单跟疫情有关系，也跟项目开拓有关系，并不是完全等同的关系。新能源在手订单未发货的也有大几千万甚至是将近一亿的水平。
【提问】：三季报现金流量投资类的现金支出有增长，我们投入的是哪些方向？公司对新能源、储能业务产能布局是怎么规划的？
【林总】：固定资产投入是数据中心的投入，包括北京数据中心的投入，以及部分在新能源项目前期的投入。比如说在工商业分布式的电站，包括总包整个项目，我们先投入，投入之后再寻找卖家进行滚动式的发展。
端州一万平米新能源工厂陆续在建成了，新能源这块产能根据项目脉冲有影响的话，我们在原有UPS生产线也是可以满足我们的产能。从未来规划来看，我们在江北也有考虑，还有在海外跟合作伙伴进行生产的合作，整体而言我们的产能能够支撑市场的需求。
【提问】：IDC业务目前上架情况如何？后续机柜扩充的进度是怎么规划的？
【林总】：我们整体上架率是在74%的水平，未来规划是三个方面，北京的一些项目建成了，在准备交付的阶段，有2500个机柜。腾讯1000个新机柜也陆续在交付，腾讯新的招投标项目随着项目的拓展有更好的结果。我们也会通过合作伙伴，通过轻资产合作运营的方式获得机柜的规模。
【提问】：上周发改委发了一个文件，新建大型数据中心的POE不能超过1.3，因为我们是从电源、光伏到IDC整个产业链覆盖，我们在降低POE方面是不是更有优势，后面行业竞争格局您怎么看？
【林总】：我们在电源包括新能源赋能我们IDC肯定会发挥核心竞争力，在现有数据中心包括广州数据中心、腾讯数据中心POE可以做到1.3以下，包括自研的规模数据中心从各个地方来看POE也都是在1.3以下的水平。从我们科华现有的数据中心，因为我们都在北上广一线城市会影响数据中心的开发，但是因为我们有了新能源业务，我们在争取能耗指标，由于新能源有助于我们更好的拿到能耗指标。原有的数据中心更能凸显在一线城市的价值，新建的数据中心确实比较有限，随着数字能源、数字经济的发展，对于数据中心的需求还是有的，特别是大型的互联网公司。
大型互联网公司在自建这块的需求，某种意义上自建更利用与科华以产品硬件出身的企业，他们自建我们更能提供产品及解决方案，这块科华能够发挥我们的产品技术以及供应链优势，能够更好的体现。同时新能源、储能赋能IDC，这个从综合考虑来看既有发电侧，也有用电侧，对整体解决方案科华还是有很好的案例。如果把IDC当成工业，既能在工业厂房、大型数据中心的屋顶上可以做光伏以及储能的设施设备。对整体的POE以及新建数据中心的能耗管控，希望真正做到绿色的数据中心。
非常感谢各位投资者这么晚参加我们的交流。一、我们科华数据是处于厚积薄发的阶段，未来可期。二、从业务板块来看，数据中心、智慧电能还是比较稳定的增长，在新能源方面我们会抓住机遇，特别是在微网和储能细分行业，我们一定会突出我们储能PCS以及综合电力解决方案的核心竞争力，拿到更多的市场份额。从业务的角度来说，我们还是会有比较好的行业增长趋势。从内功与外功来看，对科华未来还是非常有信心的。
【主持人】：感谢林总的总结，我们立足长远，未来的趋势越来越好，时间关系，今天的电话会议到此结束。#股票##价值投资日志[超话]#
时间：2021年10月29日 21：00-22：00
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【主持人】：各位投资者大家晚上好，欢迎大家参加科华数据的电话会议，很荣幸邀请到科华数据的林总跟大家进行交流。
一、从科华所处的行业背景来看，数据行业随着碳达峰、碳中和战略的实施。需求没有问题，因为流量是快速增长，之前板块低迷、供给大规模破摔导致供给过剩，产业是低迷的。随着碳达峰、碳中和的落地，未来供给端不会有大规模的扩张。长期看我们行业是走的越来越好，同时头部的企业会越来越强。大的行业未来是逐步向好的。
二、科华是光伏、储能的方向，是非常高景气的行业，光伏裂变器等成长空间非常大。公司的竞争力非常突出，在数据中心领域国内第一梯队，跟宝新、光华新网是同一个梯队，实力是很强的，不是大家想象的一般数据公司。同时公司也是腾讯的第一大客户，有非常好的大客户支持，公司的销售人员也比较强。公司裂变器发展非常好，储能裂变器公司排在第二，在海外、相应的市场公司总裁也在亲自抓业务，有了重点布局，在自动变速上也是全球首发，技术实力也是非常突出。
三、从盈利趋势来看，三季报报表头目比较大，这个季度还在发展一些业务，有战略性投入的。未来随着高景气业务的发展、占比的提升和行业背景的趋势向好，公司还是立足长远。
【刘总】：先把科华目前经营情况跟各位做一个简要的汇报，三季报营收增长是34.38亿，同比增长49.03%，扣非净利润增长19.39%，是2.63亿的水平。经营活动现金流1.3亿，同比增长200%以上。
新能源整体收入增长呈现相对比较快的速度，在新能源这块1-9月份收入在4.22，同比去年是2.89，收入同比增长51%。在现有业务方面分几个板块：一、公司战略，随着我们在今年包括去年年底到年初，再到半年度会议，年初就把新能源提升为公司的战略，我们会投入更多的资源到新能源业务板块。在这个9、10月我们成立了科华数能集团，这个集团就把原有新能源业务，事业部、电站开发在公司内部做了整合，在科华内部有三集团，这个战略在后续表述中更完善的呈现到各个投资者面前，我们把新能源业务从内部组织变革，成立了科华数能。在战略以及内部变革在三季度是小有成效，现在也在不断的做投入。
整体来看，市场端的业务还是非常不错的。从三季度来看，我们也受到影响了一些影响，因为我们确实有很多供应商包括物流，甚至是一些客户是不收货甚至是退货的情况，所以收入在三季度有影响。在新能源方面因为项目进度原因，原材料组件涨价也导致了有订单没有发货，因为我们必须是按照会计准则发货验收之后开票才能确认收入，部分新能源订单未发货也会影响收入。
在利润端来看，有几个方面的影响。一、原材料涨价影响了我们的毛利，原材料铜体、芯片、UPS有比较多的涨价，包括我们做储能系统的电池也有涨价的趋势，所以会影响毛利。二、我们在三季度投入比较多，特别是内部薪酬激励机制的改革以及人员、研发投入影响到我们的净利润。作为一个企业的发展，我们在发展期确实需要有投入，有了投入才会有厚积薄发的力量，也不可能说投入在每个季度是很平等的体现。从内部公司经营情况或者是我们公司的治理情况也是向好的趋势，
从外部市场端来看，特别在新能源行业，从我们公司来看还是有比较好的趋势，而且大家也非常关注我们的招标信息以及订单，目前来看我们的订单比较良好，很多大型招投标、中标都是公开的信息，不管是央企、南网都能查到，我们的中标信息在7、8月份会比上半年多很多，但是最终要形成发货，新能源业务有一定的脉动性，从长期来看，我们对业务以及公司的长期发展还是非常有信心的。
【提问】：公司跟国网、东方电器、上海电器签署了很多战略合作协议，这些合作具体在哪些细分方向展开的？
【林总】：其实不止是他们，也有其他参观的企业，我们董事长也在跟新能源企业交流。目前来看合作方向就是新能源，每个企业都会有他们的资源和优势。比如说东方电器在海外有优势，跟国网长期有合作，它也是我们一个大的客户，在厦门参与了当地国网混改的项目，也跟着央企出海，我们在海外已经开展的储能电站项目也有合作，这些大型企业确实能发挥到它们的资源、资金等等的优势，跟科华在技术产品以及整个综合解决方案包括给客户应用场景的深入了解，确实能够形成比较好的合作，这个也是这些大型企业很看重科华的一个点。
【提问】：目前新能源产品从下游应用收入来看，贡献大头是在那边？后面主要侧重的领域主要是哪些领域？
【林总】：收入在产品和总包EPC里面来看，收入基本是产品跟解决方案。比如说在南网的中标是储能系统，整个集成就是我们做的，其它的PCS包括裂变器以及部分解决方案，配电、集装箱一体化，产品解决方案是我们最主要的收入占比。EPC从前三季度来看是比较少的，或者说几乎是没有的。
未来科华数据新的亮点是在互用型方面，以前一直做的不好，但是可以实现我们从零到一的突破。二是在储能一直是科华非常重视的，是储能与微网的综合解决方案，就是光储。所以希望储能保持领先的地位，而且我们确实有能力，包括我们也拿到了一些储能电站的建设指标，以及跟一些央企在储能配置上展开了比较好的合作，甚至是共享储能也有一定的市场需求。
光伏我们也一定会跟上行业的步伐，特别是在集中式的3.5兆瓦，从裂变器细分收入来看，它的占比能够占到我们将近50%。在大功率集中式这块，一直以来也是科华的优势，我们能够有全球首发技术的优势。所以在储能细分行业是我们科华非常重视以及内部投入资源重点发展的细分行业。
【提问】：从国内外重点区域可以划分一下吗？
【林总】：裂变器海外的收入会大于国内，大约占到60%的份额，海外裂变器的占比比较高。在储能变流器来看，前三季度国内占到60的水平，海外是40%的水平。从我们判断来看，国内在目前政策的背景下，它的发展速度还是比较快的，但是海外市场毕竟很广阔，特别是在美国、欧美、东南亚、印度原有科华有优势的地域进一步拓展，同时包括中东以及其它国家，科华有七大战区，我们在海外有32个网点，有人员的派驻和当地人员的招聘以及我们跟很重要合作伙伴的合作拓展，能够拓展我们的海外市场。未来从区域来看，国内在政策推动下，它们短期增长速度也是有的，海外市场也很大，我觉得也是两条腿走路。国内主要集中在华北、西北区域比较多。
【提问】：以产品为主的合作方案，包括国内外不同的产品毛利率是不是有差异？
【林总】：确实会有差异，如果从目前来看，半年度和三季报来比我们的毛利率在新能源，半年度有公告我们的毛利率大概是在23.49%的毛利，比同期下降12.79%。前三季度毛利略有提升，在27%。整体新能源盈利能力随着产品、原材料涨价通过自身的将本，工艺优化以及跟客户价格的传导性。从内功来看，我们的盈利能力有提升，毛利相对半年度来说也有提升的趋势，因为科华有自己的核心技术和核心制造，所以在盈利能力并不认为我们会比同行业差，或者说我们有能力提升我们自己的盈利。
【提问】：从公司角度来看，在成本端有没有看到比较明显的变化趋势？后面展望毛利率继续恢复的进度是怎么样的？
【林总】：短期毛利会提升，但是长期来看成本压力还是有的，包括芯片、涨价的情况还是存在的，这是市场调节的情况，我们也会根据客户的需求，不只是在新能源，包括UPS、原有的电源产品，这就要看每个客户和订单，如果已经大型定的采购订单，这部分价格传导会收到影响，当然云南也有谈的可能性，而且也有成功跟客户进行接洽，客户也是认可的，所以在价格传导方面也是根据市场的情况。后续在招投标或者是订单协议里面也会波动性做更明确的价格联动，短期来看，这块原材料涨价的压力还是有的。从长期以及自身来看，我们的盈利能力以及毛利率、净利、整体盈利能力科华有向上提升的趋势和能力。
【提问】：三季度受到疫情、物流运输的影响，公司有没有大致估算这个对我们的发货和收入确认的影响有多大？或者说没有确认收入的在手订单有多少？
【林总】：大体的营收比例会有7-9个点，但是这个数据很不准确，我们认为是从9月11号开始的影响。在手订单跟疫情有关系，也跟项目开拓有关系，并不是完全等同的关系。新能源在手订单未发货的也有大几千万甚至是将近一亿的水平。
【提问】：三季报现金流量投资类的现金支出有增长，我们投入的是哪些方向？公司对新能源、储能业务产能布局是怎么规划的？
【林总】：固定资产投入是数据中心的投入，包括北京数据中心的投入，以及部分在新能源项目前期的投入。比如说在工商业分布式的电站，包括总包整个项目，我们先投入，投入之后再寻找卖家进行滚动式的发展。
端州一万平米新能源工厂陆续在建成了，新能源这块产能根据项目脉冲有影响的话，我们在原有UPS生产线也是可以满足我们的产能。从未来规划来看，我们在江北也有考虑，还有在海外跟合作伙伴进行生产的合作，整体而言我们的产能能够支撑市场的需求。
【提问】：IDC业务目前上架情况如何？后续机柜扩充的进度是怎么规划的？
【林总】：我们整体上架率是在74%的水平，未来规划是三个方面，北京的一些项目建成了，在准备交付的阶段，有2500个机柜。腾讯1000个新机柜也陆续在交付，腾讯新的招投标项目随着项目的拓展有更好的结果。我们也会通过合作伙伴，通过轻资产合作运营的方式获得机柜的规模。
【提问】：上周发改委发了一个文件，新建大型数据中心的POE不能超过1.3，因为我们是从电源、光伏到IDC整个产业链覆盖，我们在降低POE方面是不是更有优势，后面行业竞争格局您怎么看？
【林总】：我们在电源包括新能源赋能我们IDC肯定会发挥核心竞争力，在现有数据中心包括广州数据中心、腾讯数据中心POE可以做到1.3以下，包括自研的规模数据中心从各个地方来看POE也都是在1.3以下的水平。从我们科华现有的数据中心，因为我们都在北上广一线城市会影响数据中心的开发，但是因为我们有了新能源业务，我们在争取能耗指标，由于新能源有助于我们更好的拿到能耗指标。原有的数据中心更能凸显在一线城市的价值，新建的数据中心确实比较有限，随着数字能源、数字经济的发展，对于数据中心的需求还是有的，特别是大型的互联网公司。
大型互联网公司在自建这块的需求，某种意义上自建更利用与科华以产品硬件出身的企业，他们自建我们更能提供产品及解决方案，这块科华能够发挥我们的产品技术以及供应链优势，能够更好的体现。同时新能源、储能赋能IDC，这个从综合考虑来看既有发电侧，也有用电侧，对整体解决方案科华还是有很好的案例。如果把IDC当成工业，既能在工业厂房、大型数据中心的屋顶上可以做光伏以及储能的设施设备。对整体的POE以及新建数据中心的能耗管控，希望真正做到绿色的数据中心。
非常感谢各位投资者这么晚参加我们的交流。一、我们科华数据是处于厚积薄发的阶段，未来可期。二、从业务板块来看，数据中心、智慧电能还是比较稳定的增长，在新能源方面我们会抓住机遇，特别是在微网和储能细分行业，我们一定会突出我们储能PCS以及综合电力解决方案的核心竞争力，拿到更多的市场份额。从业务的角度来说，我们还是会有比较好的行业增长趋势。从内功与外功来看，对科华未来还是非常有信心的。
【主持人】：感谢林总的总结，我们立足长远，未来的趋势越来越好，时间关系，今天的电话会议到此结束。#股票##价值投资日志[超话]#
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大家看到这里应该都懂了：挖机不日不动。
目前的情况只是暂时的，而且不意味着挖机自此改变了。我擅自揣测挖机的举动大概率只是为了规避FC的违约法律风险，没有体现任何诚意。真的要实现我们的全部诉求，还有好一段路要走，必然还要团结更大的力量，发出足够强烈和清晰的声音。
但至此，起码证明我们团结起来以正当方式去要求应有的权益是对实现结果是有裨益的。
大家看到这里应该都懂了：挖机不日不动。
目前的情况只是暂时的，而且不意味着挖机自此改变了。我擅自揣测挖机的举动大概率只是为了规避FC的违约法律风险，没有体现任何诚意。真的要实现我们的全部诉求，还有好一段路要走，必然还要团结更大的力量，发出足够强烈和清晰的声音。
但至此，起码证明我们团结起来以正当方式去要求应有的权益是对实现结果是有裨益的。
此心安处是吾乡
著名学者祝勇先生对苏东坡情有独钟，他《在故宫寻找苏东坡》一书中说，无论何时、何地，人生百味，悲欢离合，都去读读苏东坡吧！他会给你快乐，给你鼓励，给你释怀，几乎每一个中国人，都会与苏东坡相遇。
我就居住在一座苏东坡曾经居住过的城市，虽然时空和境遇不同，但心灵和视觉常常会与苏东坡相遇。每每读到有关苏东坡的文字，我是敬仰的，心也是干净的；走在惠州西湖的苏堤上，总能感受到苏东坡的脉动，体会到他无处不在的温度。苏东坡给我的震撼，不仅仅是文学上，也是人格上，更在灵魂上。
我时常站在白鹤峰上的东坡祠看东江缓缓西逝，仿佛追溯远逝的历史；或是徜徉在惠州西湖苏堤，踩着苏东坡的足迹思考着人生况味，这时苏东坡在惠州的身影和行色就会奔眼而来，历历在目。尤为感动的是，苏东坡的一生大起大落，饱受磨难，但他一以贯之的是悲悯豁达，笑对人生。他悲悯受苦受难的人民，豁达自己屡遭贬谪的人生。虽然他也感人生如梦、世事无常，却并未因此否定人生、怀疑人生，而是力求超脱，始终保持顽强乐观的信念和超然自适的人生态度。他的一生，跌宕起伏却能载歌载舞，忧患来临却能一笑置之。真可谓：一蓑烟雨任平生，也无风雨也无晴！
苏东坡是在59岁高龄时贬谪惠州的，到再贬海南儋州，在惠三年七个月。宋时岭南两广一带尚为蛮荒之地，罪臣多被流放至此。苏东坡是一个被严谴的罪臣，是被安置在惠州的。按宋朝法律，贬令中有“安置”两字的贬官，不得签书公务，其行动也是受到监视限制的，用现在的话是受管制，用他自己的话是“垂老投荒再被严谴”，这在他心灵的苦况是可想而知的。
对于有政治抱负的苏东坡来说，贬谪流放无疑是痛苦的，尤其是被贬岭南，几乎彻底终结了他的政治生命。但苏东坡并没有因此消沉下去，他有他的活法。他以随缘自适的天性安慰着自己，以淡泊明志的襟怀安享在惠州的人生。一到惠州，惠州的风土民情就出乎他意外。他先是惊艳于惠州的美景，高唱“岭南万户皆春色”，继之为惠州包容的文化及淳朴的民风所感动。他庆幸自己因祸得福，这个蛮荒瘴疠的流放之地，原来是“风物殊不恶”，令他“眠食俱佳”、“有足乐者”，简直是一个人间天堂。贬谪惠州的三年多，苏东坡虽然离开了玉堂金马的富贵生活，但他靠着放达看开和随遇而安的天性来安顿自己，而他对自然风物的喜爱，也一直充实着他的生命。他视野更开阔了，心胸更旷达了。他徜徉在惠州的山水间，把自己融合在惠州的民俗中，使他逐渐靠近了下层人民群众，了解到更多的民间疾苦，使之能够直接为人民群众做一些好事。
古之官场，贬谪是常事。对苏东坡来说一贬再贬，变化的只是职位和环境，而心系民生、造福一方的为官之道，东坡至死不渝。难得的是苏东坡无论境遇如何都能随缘自适、穷达如一，做到了得意时心怀天下、积极有为，不如意时也能旷达乐观、心系百姓。从黄州到惠州，是他从苏轼到苏东坡的精神转向，记载着他从得意到失意的仕途跌落，记载着他从失意而至诗意的精神跃升，记载着他从官场小天地走向民间大境界的踽踽背影。颠沛流离的苦涩人生不仅没有让苏轼意志消沉，相反让他的精神世界更加丰富；他的“用之则行，舍之则藏”，“达则兼济天下，穷则独善其身”为官理念更加真切。他在《苏氏易传》中说：“君子有责于斯世，力能救则救之，力能正则正之……”在《答陈师仲主簿书》中又说：“人生如朝露，意所乐则为之，何暇计议穷达？”这大概是苏东坡不管是身处顺境还是身处逆境，都是那么乐观豁达，都能够为老百姓做一些实事的思想基础吧。
在惠州苏东坡虽然是“垂老投荒”，既没有权，也没有钱，但丝毫不影响他为惠州百姓办好事的热情。谪居期间，他为惠州人民办事，除了依靠投书建议，引亲朋故人资助外，还身先士卒，亲历亲为。他传播文明，推行教育，激活了惠州的文化积淀；他筹资建桥，兴修水利，方便惠州府县百姓往来；他为西湖筑堤建亭，不惜捐了皇帝赏赐的犀带，甚至不惜花甲弱质，亲临工地，日督夜巡；他为了广州市民喝上好水，建议官员引博罗山泉输入广州；还建议有关职司迁造兵营，改善军士居住条件，减轻农民负担等，为百姓做了大量的好事。真是“诗家不幸谪地幸”，苏东坡在惠州的善举，引得后来数以百计的朝廷官员、文人墨客纷纷仿效，来到这里修桥引水，大办书院，使得原本偏塞一隅的惠州，文明初开，人才辈出，成为具有大山水、大人文、大境界、大前程的名城。
苏东坡在惠州的功德，老百姓口口相传了近千年，为惠州人民所尊荣。惠州现仍残存有关苏东坡的不少遗迹，他自建的白鹤峰故居，他曾居住过的合江楼、嘉祐寺，他自挖的水井，以“苏”姓命名的“苏堤”，安葬侍妾的“朝云墓”、“六如亭” ，他钓过鱼、摆过宴席的钓鱼矶。以至后来惠州的一些酒家、酒舫的菜谱，以东坡二字命名的不少，象“东坡酒家”、“东坡扣肉” 、“东坡酒”比比皆是。还有后人兴建纪念他的祠宇、道路“东坡寺”、“丰湖书院”、 “东坡亭” 、“东坡路”等等。甚至和他交往过的大大小小的人物，如湖边西村的樵夫，东江河上的渔夫，万里传书的卓契顺， 敬重苏东坡的地方官詹范、方子容，抱道自守的邻居翟秀才，曾赊酒给他的林行婆等，仍栩栩如生地传说于今天惠州人民群众之中，体现了苏东坡形象的不朽生命力。
可以看出，苏东坡在惠州的这种形象魅力，不仅仅在其文学艺术，而在于他历经磨砺却日益纯净、为国为民的大情怀。古往今来，中国传统文人大都高傲的世俗着，口里喊着“达则兼济天下，穷则独善其身。”而真正能做到的未有几人。有几人像他那样，揣着冷飕飕的任职文书，拖家带口，在中国的十几个州疲于奔命？有几人像他那样，怱而如日中天，怱而如坠地狱，阅尽宦海险恶，饱尝性命之危？但苏东坡天生的豁达乐观和随遇而安的人生态度，忧国忧民，为民造福的入世情怀，让他个人的不幸，成就了中华文化的大幸，当地人民的大幸。
苏东坡在惠州的经历告诉我们，贬谪，既是一种无奈，也是一种修炼，生命可以在贬谪中破茧成蝶，完成最后的羽化。贬谪又是一种生活况味，它告诉我们，幸福，来自于心灵的知足；快乐，来自于精神的富有。人生无常，唯一自己能掌控的，只能是豁达和包容。你看他在黄州偏远的乡间，咀嚼几碟素菜，品味出“人间有味是清欢”的淡泊；他在惠州的陋室，隔帘听雨，享受“又得浮生一日凉”的意境；他在密州的丛林，竹杖芒鞋，感悟“一蓑烟雨任平生”的况味。更让人感动的是，苏东坡除了追求失意时内心的旷达与平静外，他还兼济天下，一心为百姓谋事。在惠州被贬期间，身为“罪臣”的他已经难有作为。他不能像在杭州那样建苏公堤，也不能像在密州那样灭蝗救灾。即便如此，苏东坡还是在惠州留下无数善举，受到了百姓的赞颂。即使困顿，也不忘有益于世。这对于我们现世中遇到诸多不顺，乃至挫折的人们应该有借鉴意义。
记得苏东坡曾有一首为受自己牵连而被贬谪的好友王定国所作的《定风波》词，其中有句：“试问岭南应不好，却道：此心安处是吾乡。”“此心安处是吾乡”，是苏东坡一生的精神写照，他告诉我们无论身处何地，只有让内心泰然自若、安定神闲下来，感受到来自生于斯长于斯故乡般的温馨和真切，才能让自己处于超凡脱俗的状态，才能摆脱名利诱惑，才能关注那些微不足道，但又事关百姓利益的事情，真正为人民做点有益的事。
苏东坡在惠州的经历还告诉我们，人生从容自在就好，日子平淡寡欲就好，无须苛求辉煌荣耀，无须伤感自卑微小，只要重情义、守初心、安居乐业地过好每一天，就能无愧于一生。只要真心为囯为民，无论荣辱卑尊，无论有职无职，都把人民镌刻在心，竭力做好每件事就能无愧于心，就能像苏东坡那样无论困顿与显达，无论寓居还是定居，都能风雅而行，随遇而安，顺其自然，寄情光阴，颐养天年。 https://t.cn/R2Wxnht
著名学者祝勇先生对苏东坡情有独钟，他《在故宫寻找苏东坡》一书中说，无论何时、何地，人生百味，悲欢离合，都去读读苏东坡吧！他会给你快乐，给你鼓励，给你释怀，几乎每一个中国人，都会与苏东坡相遇。
我就居住在一座苏东坡曾经居住过的城市，虽然时空和境遇不同，但心灵和视觉常常会与苏东坡相遇。每每读到有关苏东坡的文字，我是敬仰的，心也是干净的；走在惠州西湖的苏堤上，总能感受到苏东坡的脉动，体会到他无处不在的温度。苏东坡给我的震撼，不仅仅是文学上，也是人格上，更在灵魂上。
我时常站在白鹤峰上的东坡祠看东江缓缓西逝，仿佛追溯远逝的历史；或是徜徉在惠州西湖苏堤，踩着苏东坡的足迹思考着人生况味，这时苏东坡在惠州的身影和行色就会奔眼而来，历历在目。尤为感动的是，苏东坡的一生大起大落，饱受磨难，但他一以贯之的是悲悯豁达，笑对人生。他悲悯受苦受难的人民，豁达自己屡遭贬谪的人生。虽然他也感人生如梦、世事无常，却并未因此否定人生、怀疑人生，而是力求超脱，始终保持顽强乐观的信念和超然自适的人生态度。他的一生，跌宕起伏却能载歌载舞，忧患来临却能一笑置之。真可谓：一蓑烟雨任平生，也无风雨也无晴！
苏东坡是在59岁高龄时贬谪惠州的，到再贬海南儋州，在惠三年七个月。宋时岭南两广一带尚为蛮荒之地，罪臣多被流放至此。苏东坡是一个被严谴的罪臣，是被安置在惠州的。按宋朝法律，贬令中有“安置”两字的贬官，不得签书公务，其行动也是受到监视限制的，用现在的话是受管制，用他自己的话是“垂老投荒再被严谴”，这在他心灵的苦况是可想而知的。
对于有政治抱负的苏东坡来说，贬谪流放无疑是痛苦的，尤其是被贬岭南，几乎彻底终结了他的政治生命。但苏东坡并没有因此消沉下去，他有他的活法。他以随缘自适的天性安慰着自己，以淡泊明志的襟怀安享在惠州的人生。一到惠州，惠州的风土民情就出乎他意外。他先是惊艳于惠州的美景，高唱“岭南万户皆春色”，继之为惠州包容的文化及淳朴的民风所感动。他庆幸自己因祸得福，这个蛮荒瘴疠的流放之地，原来是“风物殊不恶”，令他“眠食俱佳”、“有足乐者”，简直是一个人间天堂。贬谪惠州的三年多，苏东坡虽然离开了玉堂金马的富贵生活，但他靠着放达看开和随遇而安的天性来安顿自己，而他对自然风物的喜爱，也一直充实着他的生命。他视野更开阔了，心胸更旷达了。他徜徉在惠州的山水间，把自己融合在惠州的民俗中，使他逐渐靠近了下层人民群众，了解到更多的民间疾苦，使之能够直接为人民群众做一些好事。
古之官场，贬谪是常事。对苏东坡来说一贬再贬，变化的只是职位和环境，而心系民生、造福一方的为官之道，东坡至死不渝。难得的是苏东坡无论境遇如何都能随缘自适、穷达如一，做到了得意时心怀天下、积极有为，不如意时也能旷达乐观、心系百姓。从黄州到惠州，是他从苏轼到苏东坡的精神转向，记载着他从得意到失意的仕途跌落，记载着他从失意而至诗意的精神跃升，记载着他从官场小天地走向民间大境界的踽踽背影。颠沛流离的苦涩人生不仅没有让苏轼意志消沉，相反让他的精神世界更加丰富；他的“用之则行，舍之则藏”，“达则兼济天下，穷则独善其身”为官理念更加真切。他在《苏氏易传》中说：“君子有责于斯世，力能救则救之，力能正则正之……”在《答陈师仲主簿书》中又说：“人生如朝露，意所乐则为之，何暇计议穷达？”这大概是苏东坡不管是身处顺境还是身处逆境，都是那么乐观豁达，都能够为老百姓做一些实事的思想基础吧。
在惠州苏东坡虽然是“垂老投荒”，既没有权，也没有钱，但丝毫不影响他为惠州百姓办好事的热情。谪居期间，他为惠州人民办事，除了依靠投书建议，引亲朋故人资助外，还身先士卒，亲历亲为。他传播文明，推行教育，激活了惠州的文化积淀；他筹资建桥，兴修水利，方便惠州府县百姓往来；他为西湖筑堤建亭，不惜捐了皇帝赏赐的犀带，甚至不惜花甲弱质，亲临工地，日督夜巡；他为了广州市民喝上好水，建议官员引博罗山泉输入广州；还建议有关职司迁造兵营，改善军士居住条件，减轻农民负担等，为百姓做了大量的好事。真是“诗家不幸谪地幸”，苏东坡在惠州的善举，引得后来数以百计的朝廷官员、文人墨客纷纷仿效，来到这里修桥引水，大办书院，使得原本偏塞一隅的惠州，文明初开，人才辈出，成为具有大山水、大人文、大境界、大前程的名城。
苏东坡在惠州的功德，老百姓口口相传了近千年，为惠州人民所尊荣。惠州现仍残存有关苏东坡的不少遗迹，他自建的白鹤峰故居，他曾居住过的合江楼、嘉祐寺，他自挖的水井，以“苏”姓命名的“苏堤”，安葬侍妾的“朝云墓”、“六如亭” ，他钓过鱼、摆过宴席的钓鱼矶。以至后来惠州的一些酒家、酒舫的菜谱，以东坡二字命名的不少，象“东坡酒家”、“东坡扣肉” 、“东坡酒”比比皆是。还有后人兴建纪念他的祠宇、道路“东坡寺”、“丰湖书院”、 “东坡亭” 、“东坡路”等等。甚至和他交往过的大大小小的人物，如湖边西村的樵夫，东江河上的渔夫，万里传书的卓契顺， 敬重苏东坡的地方官詹范、方子容，抱道自守的邻居翟秀才，曾赊酒给他的林行婆等，仍栩栩如生地传说于今天惠州人民群众之中，体现了苏东坡形象的不朽生命力。
可以看出，苏东坡在惠州的这种形象魅力，不仅仅在其文学艺术，而在于他历经磨砺却日益纯净、为国为民的大情怀。古往今来，中国传统文人大都高傲的世俗着，口里喊着“达则兼济天下，穷则独善其身。”而真正能做到的未有几人。有几人像他那样，揣着冷飕飕的任职文书，拖家带口，在中国的十几个州疲于奔命？有几人像他那样，怱而如日中天，怱而如坠地狱，阅尽宦海险恶，饱尝性命之危？但苏东坡天生的豁达乐观和随遇而安的人生态度，忧国忧民，为民造福的入世情怀，让他个人的不幸，成就了中华文化的大幸，当地人民的大幸。
苏东坡在惠州的经历告诉我们，贬谪，既是一种无奈，也是一种修炼，生命可以在贬谪中破茧成蝶，完成最后的羽化。贬谪又是一种生活况味，它告诉我们，幸福，来自于心灵的知足；快乐，来自于精神的富有。人生无常，唯一自己能掌控的，只能是豁达和包容。你看他在黄州偏远的乡间，咀嚼几碟素菜，品味出“人间有味是清欢”的淡泊；他在惠州的陋室，隔帘听雨，享受“又得浮生一日凉”的意境；他在密州的丛林，竹杖芒鞋，感悟“一蓑烟雨任平生”的况味。更让人感动的是，苏东坡除了追求失意时内心的旷达与平静外，他还兼济天下，一心为百姓谋事。在惠州被贬期间，身为“罪臣”的他已经难有作为。他不能像在杭州那样建苏公堤，也不能像在密州那样灭蝗救灾。即便如此，苏东坡还是在惠州留下无数善举，受到了百姓的赞颂。即使困顿，也不忘有益于世。这对于我们现世中遇到诸多不顺，乃至挫折的人们应该有借鉴意义。
记得苏东坡曾有一首为受自己牵连而被贬谪的好友王定国所作的《定风波》词，其中有句：“试问岭南应不好，却道：此心安处是吾乡。”“此心安处是吾乡”，是苏东坡一生的精神写照，他告诉我们无论身处何地，只有让内心泰然自若、安定神闲下来，感受到来自生于斯长于斯故乡般的温馨和真切，才能让自己处于超凡脱俗的状态，才能摆脱名利诱惑，才能关注那些微不足道，但又事关百姓利益的事情，真正为人民做点有益的事。
苏东坡在惠州的经历还告诉我们，人生从容自在就好，日子平淡寡欲就好，无须苛求辉煌荣耀，无须伤感自卑微小，只要重情义、守初心、安居乐业地过好每一天，就能无愧于一生。只要真心为囯为民，无论荣辱卑尊，无论有职无职，都把人民镌刻在心，竭力做好每件事就能无愧于心，就能像苏东坡那样无论困顿与显达，无论寓居还是定居，都能风雅而行，随遇而安，顺其自然，寄情光阴，颐养天年。 https://t.cn/R2Wxnht
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