斯达半导体会议纪要202106
近期情况？
芯片供应还不错，foundry厂给了很大支持，在华虹的12英寸进展非常顺利，也倒入了其他代工厂，但还是华虹为主
华虹目前给了3千片12-inch相当于7-8千片8吋的产能（年初的时候几百片），现在瓶颈可能是在公司自己模块的产能
8英寸的产能大概在1W片左右
Q1的情况还不错吧，Q2达到满产，所以会比Q1更好
模块的产能同比去年应该有50%的增长，但因为产品结构有调整，产值增长的比例不是50%
模块的产能瓶颈主要在设备上，人员可能也是个瓶颈
模块的产能计划到年底比去年底提升50%，整体产出肯定是没办法增加50%那么多，明年整体能增加50%
华虹的工艺刚开始起步，是否可以用在汽车上？
转移到12吋的产能是成熟产品（ie工控模块的芯片）
风电光伏加起来2020年才3千万收入，今年情况完全变了，因为行业特别缺货，客户只看供应保障
光伏的应用很大一部分是用分立器件，所以没有模块产能瓶颈的问题
今年的收入规模大几千万，应该不会过亿元，毕竟客户导入也是需要时间的
阳光、华为、锦浪、固德威
光伏的导入周期，一般需要半年到一年，现在有些比较着急的客户可能3个月就能完成测试
新能源A00级做的很成熟了，你们可以用排除法，市场上已知没有用我们的那几款排除掉以后，其他都是斯达做的
A+B级车，去年定点的很多平台很多是160kW的，一般来说130kW是A级，160kW就算是B级了
模块的价格基本跟功率成正比
模块产能紧缺的情况什么时候能缓解？
3Q末可能有希望，因为一般来说工控在3Q稍微淡一点，另外公司自己的设备move in，但也说不定4Q又更紧张了呢，不好说
自建产能进展？
6吋，SiC和3300V的芯片，预计到明年年底可以投产
进展很顺利，公司希望可以尽早把产品做出来放到市场上去认证
SiC公司大概率会从Cree买6-inch外延片，做mosfet
两张6吋SiC的芯片的用量=一张8吋的IGBT的用量
公司做这个产能的考量：首先肯定不是为了做IDM（安抚一下华虹）。主要原因是市场上找不到合适的6吋的工艺平台，公司想做出一些特色产品，以后再逐渐往8吋转移，也可能转移到华虹的8寸线呀
规划的产能是每月3万片，其中SiC起量会慢一点，因为SiC一片顶四片
IGBT的竞争格局？
公司去年排全球第七，今年有希望提升一点，目标是IGBT模块收入至少在国内市场做到第一
英飞凌在国内的份额大概不到30%，接下来几年是一个格局变化的关键时间
2021年公司的份额也接近10%
公司在国内市场的优势是已经有口碑，只要抓住英飞凌缺货的机会就好
中车，因为它可以做的下游太多了，想做工控、想做新能源车，在展会上能见到它的各种产品，但是一直没什么动静。感觉相比工控，中车在新能源车的领域里还稍微积极点
比亚迪去年就有从公司采购，今年量更大了。因为byd做平面型igbt，跟英飞凌的匹配性不好
SiC在客户端的需求怎么样？
去年定点了几个新能源车的sic，其中几个商用车
价格差从过去的10倍，现在降到4-5倍，估计长期稳定的价格差是在2倍
以现有产能估计，今年能做40万辆，以纯电为主。
同等级别的车，混动的模块价格会比纯电更贵一点，因为它动力+发电的需求量是纯电的需求量的1.5倍
核心技术在哪？
芯片的设计、工艺，封装
宏微也是找华虹代工的，但是它的产品性能就是不如斯达
斯达的第二代产品对标英飞凌的第四代产品，有些性能指标甚至比英飞凌好
公司最新的产品对标英飞凌第七代，在逐渐推出产品，下半年会更完善以后再公布
第三代产品会比第二代芯片面积小20%，转换效率更高，并且长期去看的话成本会低
从产品的应用环境来看，新能源车的工况是要求最高的，并且是人命关天的，风电光伏顶多是花钱解决问题。工控里面，电梯控制器是最难进入的，也是因为人命关天
价格vs英飞凌？
差个5-10%，个别领域里10%+，但是在逐渐缩小
未来四五年，SiC MOS vs IGBT？
就是在NEV里有一些互相竞争的关系，用SiC和用IGBT目前大概差个3%左右的综合续航，但是可以通过增加电池容量去弥补呀
所以可能就是高端车型用SiC多一点
工控的情况有什么变？
比较稳定，国内的客户都在用，有些比例比较高，有些低一点；在汇川去年占到20%，今年会高一点
接下来会去重点推进国外的那些客户ABB西门子台达这些
国内客户每年10%+的增长
公司预期1H21的工控收入增速30%左右
华虹给的价格有涨，公司也有一些产品涨价了，整体毛利率维持稳定
公司现在对自己的新能源车越来越有信心。以前的10万辆里面，有一些是to B的网约车、出租车，今年你发现很多是老百姓买单的车型，在一些大城市可能有政策导向，但是公司的下游车型其实也不是在这些大城市，所以需求很真实的反应了产品力和老百姓的需求。
1张8吋的wafer切出来的芯片可以做5-6台车
芯片自给率今年能到80%+，还在用外购的都是老的项目for工控
公司今年在涨价上非常克制，因为市场是有周期的，现在客户有困难，公司又在抢占市场的阶段，所以不想去涨价。但是跟客户沟通如果可以通过涨价给客户保障供应，那也会涨一些啦。
公司很少做IPM，因为不赚钱呀，而且缺产能的时候肯定要砍掉这部分。
充电桩上，公司没怎么做，因为充电桩用SiC的比较多，并且不赚钱
收入指引：增速 30%+
#股票##价值投资日志[超话]#
近期情况？
芯片供应还不错，foundry厂给了很大支持，在华虹的12英寸进展非常顺利，也倒入了其他代工厂，但还是华虹为主
华虹目前给了3千片12-inch相当于7-8千片8吋的产能（年初的时候几百片），现在瓶颈可能是在公司自己模块的产能
8英寸的产能大概在1W片左右
Q1的情况还不错吧，Q2达到满产，所以会比Q1更好
模块的产能同比去年应该有50%的增长，但因为产品结构有调整，产值增长的比例不是50%
模块的产能瓶颈主要在设备上，人员可能也是个瓶颈
模块的产能计划到年底比去年底提升50%，整体产出肯定是没办法增加50%那么多，明年整体能增加50%
华虹的工艺刚开始起步，是否可以用在汽车上？
转移到12吋的产能是成熟产品（ie工控模块的芯片）
风电光伏加起来2020年才3千万收入，今年情况完全变了，因为行业特别缺货，客户只看供应保障
光伏的应用很大一部分是用分立器件，所以没有模块产能瓶颈的问题
今年的收入规模大几千万，应该不会过亿元，毕竟客户导入也是需要时间的
阳光、华为、锦浪、固德威
光伏的导入周期，一般需要半年到一年，现在有些比较着急的客户可能3个月就能完成测试
新能源A00级做的很成熟了，你们可以用排除法，市场上已知没有用我们的那几款排除掉以后，其他都是斯达做的
A+B级车，去年定点的很多平台很多是160kW的，一般来说130kW是A级，160kW就算是B级了
模块的价格基本跟功率成正比
模块产能紧缺的情况什么时候能缓解？
3Q末可能有希望，因为一般来说工控在3Q稍微淡一点，另外公司自己的设备move in，但也说不定4Q又更紧张了呢，不好说
自建产能进展？
6吋，SiC和3300V的芯片，预计到明年年底可以投产
进展很顺利，公司希望可以尽早把产品做出来放到市场上去认证
SiC公司大概率会从Cree买6-inch外延片，做mosfet
两张6吋SiC的芯片的用量=一张8吋的IGBT的用量
公司做这个产能的考量：首先肯定不是为了做IDM（安抚一下华虹）。主要原因是市场上找不到合适的6吋的工艺平台，公司想做出一些特色产品，以后再逐渐往8吋转移，也可能转移到华虹的8寸线呀
规划的产能是每月3万片，其中SiC起量会慢一点，因为SiC一片顶四片
IGBT的竞争格局？
公司去年排全球第七，今年有希望提升一点，目标是IGBT模块收入至少在国内市场做到第一
英飞凌在国内的份额大概不到30%，接下来几年是一个格局变化的关键时间
2021年公司的份额也接近10%
公司在国内市场的优势是已经有口碑，只要抓住英飞凌缺货的机会就好
中车，因为它可以做的下游太多了，想做工控、想做新能源车，在展会上能见到它的各种产品，但是一直没什么动静。感觉相比工控，中车在新能源车的领域里还稍微积极点
比亚迪去年就有从公司采购，今年量更大了。因为byd做平面型igbt，跟英飞凌的匹配性不好
SiC在客户端的需求怎么样？
去年定点了几个新能源车的sic，其中几个商用车
价格差从过去的10倍，现在降到4-5倍，估计长期稳定的价格差是在2倍
以现有产能估计，今年能做40万辆，以纯电为主。
同等级别的车，混动的模块价格会比纯电更贵一点，因为它动力+发电的需求量是纯电的需求量的1.5倍
核心技术在哪？
芯片的设计、工艺，封装
宏微也是找华虹代工的，但是它的产品性能就是不如斯达
斯达的第二代产品对标英飞凌的第四代产品，有些性能指标甚至比英飞凌好
公司最新的产品对标英飞凌第七代，在逐渐推出产品，下半年会更完善以后再公布
第三代产品会比第二代芯片面积小20%，转换效率更高，并且长期去看的话成本会低
从产品的应用环境来看，新能源车的工况是要求最高的，并且是人命关天的，风电光伏顶多是花钱解决问题。工控里面，电梯控制器是最难进入的，也是因为人命关天
价格vs英飞凌？
差个5-10%，个别领域里10%+，但是在逐渐缩小
未来四五年，SiC MOS vs IGBT？
就是在NEV里有一些互相竞争的关系，用SiC和用IGBT目前大概差个3%左右的综合续航，但是可以通过增加电池容量去弥补呀
所以可能就是高端车型用SiC多一点
工控的情况有什么变？
比较稳定，国内的客户都在用，有些比例比较高，有些低一点；在汇川去年占到20%，今年会高一点
接下来会去重点推进国外的那些客户ABB西门子台达这些
国内客户每年10%+的增长
公司预期1H21的工控收入增速30%左右
华虹给的价格有涨，公司也有一些产品涨价了，整体毛利率维持稳定
公司现在对自己的新能源车越来越有信心。以前的10万辆里面，有一些是to B的网约车、出租车，今年你发现很多是老百姓买单的车型，在一些大城市可能有政策导向，但是公司的下游车型其实也不是在这些大城市，所以需求很真实的反应了产品力和老百姓的需求。
1张8吋的wafer切出来的芯片可以做5-6台车
芯片自给率今年能到80%+，还在用外购的都是老的项目for工控
公司今年在涨价上非常克制，因为市场是有周期的，现在客户有困难，公司又在抢占市场的阶段，所以不想去涨价。但是跟客户沟通如果可以通过涨价给客户保障供应，那也会涨一些啦。
公司很少做IPM，因为不赚钱呀，而且缺产能的时候肯定要砍掉这部分。
充电桩上，公司没怎么做，因为充电桩用SiC的比较多，并且不赚钱
收入指引：增速 30%+
#股票##价值投资日志[超话]#
Civ 6的那些composers到底是有多精土和精俄，那么多国家的工业/原子时代主题曲，就奥斯曼（土耳其）和露西亚的带歌词，成品质量一下子高出别人一截[二哈]
P.S.土耳其这首真的太epic了，一开场是土耳其传统民乐Ey But - I Nev-Eda Olmusum Muptela，然后切入奥斯曼军乐Yelkenler Biçilecek的Mehter土式唱腔，真是骚操作[赞]
#文明6#
P.S.土耳其这首真的太epic了，一开场是土耳其传统民乐Ey But - I Nev-Eda Olmusum Muptela，然后切入奥斯曼军乐Yelkenler Biçilecek的Mehter土式唱腔，真是骚操作[赞]
#文明6#
NVIDIA自动驾驶汽车开发平台——NVIDIA DRIVE的客户订单在未来6年总额已超过80亿美元，这表明使用该解决方案的新一代汽车、卡车、自动驾驶出租车和新能源汽车（NEV）正在不断增加。
沃尔沃汽车宣布将基于NVIDIA DRIVE Orin™打造新一代车型，这进一步扩大了两家公司过去几年的深入合作。其首款采用DRIVE Orin的汽车——新一代沃尔沃XC90计划于明年亮相。
NVIDIA DRIVE Orin的高性能、高能效计算性能，将与沃尔沃汽车和Zenseact（沃尔沃汽车的自动驾驶软件开发公司）自主开发的软件、配备激光雷达的先进传感器套件以及转向和加馈制动系统相结合，这将使这家全球大型汽车公司的智能汽车车队变得更加安全、个性化且更具有可持续性。同时，该方案不仅具有丰富的可编程性，还可以通过OTA更新进行持续的升级，助力沃尔沃新一代汽车变得越来越先进。
全球每年的交通里程达到数万亿英里，而以服务形式完成的里程正占据越来越大的比重，这要归功于自动驾驶出租车（robotaxi）公司运用NVIDIA DRIVE平台进行开发。
Zoox于近日推出专为日常城市交通而设计的自动驾驶出租车，该车辆由NVIDIA DRIVE赋能，是首批具有双向功能的自动驾驶出租车之一，并将成为下一代智能交通发展的推动力。
中国领先的一站式出行服务供应商滴滴出行也宣布，其整个自动驾驶测试车队都将采用NVIDIA DRIVE。
此外，近几个月来越来越多的汽车初创企业和电动汽车品牌宣布，计划最早从明年开始，使用NVIDIA DRIVE Orin打造软件定义汽车，对各项AI功能进行持续不断的改进。这些企业和品牌包括：
中国最大的汽车制造商——上汽集团，正准备推出两个具有先进AI功能的全新电动汽车品牌。R Auto系列的新一代车型将搭载由NVIDIA DRIVE Orin驱动的R-Tech高级智能助手，可实时运行感知、传感器融合和预测以实现自动驾驶功能。上汽集团与阿里巴巴联合创立的高端品牌智己将推出搭载NVIDIA DRIVE Orin的长续航电动汽车，包括具备自动泊车功能和其他自动驾驶功能的轿车和SUV两款车型。目前轿车车型已经开始接受订购，SUV车型将于2022年推出。
全球智能移动出行公司Faraday Future将为其旗舰级超豪华FF 91电动汽车配备NVIDIA DRIVE Orin。该车将在2022年上市时实现先进的高速公路自动驾驶功能以及泊车和召唤功能。其新一代FF 71和FF 81车型将分别于2023年和2024年上市，这两款车型也将搭载NVIDIA DRIVE Orin。
越南领先的汽车制造商VinFast正着手开始量产VF e34、VF e35和VF e36智能电动汽车，这几款车型均达到2-3级自动驾驶水平。该公司计划将这些高端电动车型所配置的NVIDIA DRIVE Xavier™升级成NVIDIA DRIVE Orin。
蔚来宣布其ET7轿车将提供先进的自动驾驶功能。这款车型搭载了一台名为ADAM的超算平台，该平台内置4个NVIDIA DRIVE Orin 系统芯片，可提供1000 TOPS算力。ET7将于2022年在中国发售。
理想汽车正在开发搭载NVIDIA DRIVE Orin的新一代电动汽车，并计划于2022年发售。这家中国汽车制造商正与其一级供应商德赛西威合作开发具有先进自动驾驶功能和更长电池续航里程的新电动车型。
小鹏汽车已将其先进的驾驶科技应用于P7轿车上。上个月，这家汽车制造商用一支搭载NVIDIA DRIVE Xavier的P7车队完成了一次为期6天的创纪录跨国自动驾驶旅程。小鹏汽车计划在2022年将内置芯片升级至NVIDIA DRIVE Orin。
NVIDIA DRIVE帮助卡车运输行业解决燃眉之急
在电商商品需求不断增长的情况下，卡车运输行业正面临司机严重短缺的情况。NVIDIA DRIVE平台可帮助提供能够在特定区域、公共道路和高速公路上进行安全行驶的全自动驾驶的卡车。
纳威司达（Navistar）正在与TuSimple无人驾驶卡车品牌联合开发搭载NVIDIA DRIVE的自动驾驶卡车。两家公司完全是从零开始设计这些达到4级自动驾驶水平的卡车。这家美国制造商的目标是在2024年开始生产智能卡车。
中国最大的卡车制造商——一汽集团，正在与智加科技（Plus）进行合作，借助NVIDIA DRIVE平台开发自动驾驶卡车。这些卡车将在今年晚些时候投入生产，并于2022年将内置芯片升级到Orin。
沃尔沃集团旗下的Volvo Autonomous Solutions也在借助NVIDIA DRIVE端到端平台开发自动运输解决方案和新一代4级自动驾驶卡车。
沃尔沃汽车宣布将基于NVIDIA DRIVE Orin™打造新一代车型，这进一步扩大了两家公司过去几年的深入合作。其首款采用DRIVE Orin的汽车——新一代沃尔沃XC90计划于明年亮相。
NVIDIA DRIVE Orin的高性能、高能效计算性能，将与沃尔沃汽车和Zenseact（沃尔沃汽车的自动驾驶软件开发公司）自主开发的软件、配备激光雷达的先进传感器套件以及转向和加馈制动系统相结合，这将使这家全球大型汽车公司的智能汽车车队变得更加安全、个性化且更具有可持续性。同时，该方案不仅具有丰富的可编程性，还可以通过OTA更新进行持续的升级，助力沃尔沃新一代汽车变得越来越先进。
全球每年的交通里程达到数万亿英里，而以服务形式完成的里程正占据越来越大的比重，这要归功于自动驾驶出租车（robotaxi）公司运用NVIDIA DRIVE平台进行开发。
Zoox于近日推出专为日常城市交通而设计的自动驾驶出租车，该车辆由NVIDIA DRIVE赋能，是首批具有双向功能的自动驾驶出租车之一，并将成为下一代智能交通发展的推动力。
中国领先的一站式出行服务供应商滴滴出行也宣布，其整个自动驾驶测试车队都将采用NVIDIA DRIVE。
此外，近几个月来越来越多的汽车初创企业和电动汽车品牌宣布，计划最早从明年开始，使用NVIDIA DRIVE Orin打造软件定义汽车，对各项AI功能进行持续不断的改进。这些企业和品牌包括：
中国最大的汽车制造商——上汽集团，正准备推出两个具有先进AI功能的全新电动汽车品牌。R Auto系列的新一代车型将搭载由NVIDIA DRIVE Orin驱动的R-Tech高级智能助手，可实时运行感知、传感器融合和预测以实现自动驾驶功能。上汽集团与阿里巴巴联合创立的高端品牌智己将推出搭载NVIDIA DRIVE Orin的长续航电动汽车，包括具备自动泊车功能和其他自动驾驶功能的轿车和SUV两款车型。目前轿车车型已经开始接受订购，SUV车型将于2022年推出。
全球智能移动出行公司Faraday Future将为其旗舰级超豪华FF 91电动汽车配备NVIDIA DRIVE Orin。该车将在2022年上市时实现先进的高速公路自动驾驶功能以及泊车和召唤功能。其新一代FF 71和FF 81车型将分别于2023年和2024年上市，这两款车型也将搭载NVIDIA DRIVE Orin。
越南领先的汽车制造商VinFast正着手开始量产VF e34、VF e35和VF e36智能电动汽车，这几款车型均达到2-3级自动驾驶水平。该公司计划将这些高端电动车型所配置的NVIDIA DRIVE Xavier™升级成NVIDIA DRIVE Orin。
蔚来宣布其ET7轿车将提供先进的自动驾驶功能。这款车型搭载了一台名为ADAM的超算平台，该平台内置4个NVIDIA DRIVE Orin 系统芯片，可提供1000 TOPS算力。ET7将于2022年在中国发售。
理想汽车正在开发搭载NVIDIA DRIVE Orin的新一代电动汽车，并计划于2022年发售。这家中国汽车制造商正与其一级供应商德赛西威合作开发具有先进自动驾驶功能和更长电池续航里程的新电动车型。
小鹏汽车已将其先进的驾驶科技应用于P7轿车上。上个月，这家汽车制造商用一支搭载NVIDIA DRIVE Xavier的P7车队完成了一次为期6天的创纪录跨国自动驾驶旅程。小鹏汽车计划在2022年将内置芯片升级至NVIDIA DRIVE Orin。
NVIDIA DRIVE帮助卡车运输行业解决燃眉之急
在电商商品需求不断增长的情况下，卡车运输行业正面临司机严重短缺的情况。NVIDIA DRIVE平台可帮助提供能够在特定区域、公共道路和高速公路上进行安全行驶的全自动驾驶的卡车。
纳威司达（Navistar）正在与TuSimple无人驾驶卡车品牌联合开发搭载NVIDIA DRIVE的自动驾驶卡车。两家公司完全是从零开始设计这些达到4级自动驾驶水平的卡车。这家美国制造商的目标是在2024年开始生产智能卡车。
中国最大的卡车制造商——一汽集团，正在与智加科技（Plus）进行合作，借助NVIDIA DRIVE平台开发自动驾驶卡车。这些卡车将在今年晚些时候投入生产，并于2022年将内置芯片升级到Orin。
沃尔沃集团旗下的Volvo Autonomous Solutions也在借助NVIDIA DRIVE端到端平台开发自动运输解决方案和新一代4级自动驾驶卡车。
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