#全球新冠肺炎死亡病例超500万例#【世卫组织:全球新冠肺炎死亡病例累计超过500万例】根据世卫组织最新实时统计数据,截至欧洲中部时间11月2日17时40分(北京时间11月3日0时40分),全球累计新冠肺炎确诊病例246951274例,累计死亡病例5004855例。2日全球新冠肺炎确诊病例新增347703例,死亡病例新增5981例。(央视)
【绿油油的大白菜来了 滨城菜农采收上市】秋冬之交,滨海新区大白菜进入成熟期。11月2日,记者在滨海新区汉沽街道芦前村看到,这里种植的大白菜绿油油,菜地里成排的大白菜心满棵足。田间地头,菜农陆续开始采收大白菜上市,就地采收就地出售,为市民冬季餐桌增添鲜嫩的应季菜品。据了解,今年全区大白菜种植面积约5000-6000亩,主要分布在小王庄镇、太平镇、海滨街道和汉沽街道等涉农街镇。(记者 戈荣喜 摄影报道)
高澜股份交流纪要20211102
时间:20211102 出席:董事长、总经理等
Q1-3:
营收 10.6 亿(其中,本部 5.2 亿,硅翔 5.4 亿),+29.66%,归母净利润 0.4 亿元,-18.5%,毛 利率 28.38%,-2.62pct(年降+原材料涨价),净利率 6.1%,-0.8pct。
Q3:
营收 4.2 亿,+34.7%,归母净利 0.2 亿,+13.47%,毛利率 27.82%,-3.12pct,净利率 7.16%, 持平。
Q:前三季度本部营收构成及增速情况?
直流(特高压、柔性直流等):40%-50%
新能源:30%
售后+SVG:20%
去年 6.36 亿,今年是 5.2 亿,疫情的影响,合同签订一般在上年底和今年初,交付和客户的 收付有延迟
东莞硅翔:
新能源车电池包跟新能源车发展趋势一致,去年国内新能源车销量 130 万辆,预计今年到 300 万辆,翻 2 倍,东莞硅翔大概也是这个水平。
Q:公司储能的收入规模和对明年的展望?温控技术路线的展望
技术路线:目前采取的纯液冷的形式,高澜最擅长的方式,
我们签到了 1500 万合同,到年底或者明年还会有几倍的增加,客户保密情况,没法公布。 高澜创新负责这块的技术和产品,peck 的液冷板和流通管路我们做,根据客户要求提供产 品。
Q:汽车热管理企业跟我们往储能这块切的难点和突破点?
我们客户群主要是电网,新能源用户,两网公司要求产品稳定性,切往储能更简单,新能源 车往这块切有一定难度。高澜从 2018 年开始做储能液冷研发,技术水冷+制冷技术 2016 年 就开始做了,当时主要是石油石化,散热技术要求更高,空间要求更大,考虑批量行和对运 输的要求,做了优化设计。
Q:强制性冷却和非强制性冷却在储能上都可以用吗?
电池要的温度更低,要求 18-25°C,传统没法实现,加入压缩机是比较好实现的,我们除了 加压缩机这些传统手段,加入了一些新技术。
Q:新能源车这块发展的大致规划?硅翔的规划?
坚持做水冷热管理,新能源车只是高澜股份技术产品的应用场景,2019 年做出收购硅翔的 出发点,为了打通高澜热管理技术在新能源车领域的应用,也强化硅翔本身在新能源车领域 的发展,目前看也实现了。
加热和散热本身是一体的,目前我们从新能源车 peck 温度的把控,落地不同形式的电路板 和管路。
硅翔产品线?
(1)加热膜:一个电池包一个模组用 1~2 片,一台车大概 800~900 元,大概 1 平方米多一 点,东北车子比较冷用的会多一点,一般一台车 800~1000 元/车; (2)隔热:电芯中间解决热膨胀的热损失,国内第一个开发成功的,跟宁德联合开发。 (3)fpc:模组里,采集温度和电压信息;
我们研发团队近 200 人,根据客户需求定制化,技术路线是自主开发的,有一些原材料,膜、 辅料是外购的,在工业生产中,生产、制作是我们自己的。
一套下来的话单车价值?
3 个产品全部加一起,2300-2400 元/辆。
pdc 和加热膜的竞争趋势?未来 pdc 和加热膜会不会被热泵取代?
加热膜是目前商用车最开始用,从磷酸铁锂开始采用,因为磷酸铁锂电池的电温性能不太好。 pdc 有几个缺点,1)不符合商用车和乘用车降本减重的趋势;2)点状加热的,均温性不如 加热膜(面装加热)。
热泵会不会取代加热膜和 pdc?
热泵要等法规和政策,热泵目前还没有大面积应用,只有特斯拉在尝试,我们也在加大研发, 后面会有产品。
会不会布局气凝胶领域?
目前没有规划自己投,目前战略合作伙伴关系比较好,在行业内有一定用量做支撑,采购的 成本不一定比我们自己做的高,所以不会自己做。
跟消费锂电 fpc 企业竞争优劣势?
(常用的消费类电子要求没那么高,产品的耐压、电流要求比较低,因为比较小,车规级要 求 fpc 的使用在不同的运动状态下,fpc 尺寸规格比较大,fpc 手机用都是小的,汽车用的的 300~500cm 都很小,上 1m 的都有,消费电子用的 fpc 达不到车规的要求,想转型的话不是 那么好转的)
我们做 fpc 是比较晚的,友商都是做消费锂电的 fpc 起家的,他们在这块跟动力电池差别是 很大的,我们做动力电池 fpc 很多年了,包括目前市场最长的 fpc 都在我们手里,质量方面 得到客户的一致好评,未来我们跟友商的差距是比较大。
fpc 技术壁垒在哪里?设备我们自制率?
设备基本自制开发,包括测试、实验室、特殊设备,60%自己开发,还有 40%,外面市场都 可以买得到的市场买。
硅翔在下游客户里的占有率和产能规划?
加热+隔热是国内第一,数量和产值维度;
fpc 目前市占率 20%; 产能规划:在今年基础上产能扩一倍,场地,人员,组织架构做规划,无条件满足市场需求。
液冷在储能和新能源发电单 GWh 的价值量?
储能:客户包括宁德、比亚迪,每家技术路线不同,目前没统计单 GWh 的价值量统计,从 行业角度来看,尽量让我们新能源车产品迭代跟新能源车的技术进步尽量一致; 风力:金风、远景技术路线不同,没法计算单位价值量;
目前已经签订的示范项目金额 1100 万,有一些关键参数,签了保密协议,我们没法公布。 跟友商比,我们熟悉电力系统用户系统,熟悉施工现场情况,我们用的零部件和技术都是成 熟的技术,目前技术是很成熟的,功率缩小,空间缩小就应用到了储能领域。
液冷在特高压领域的价值量?
我们这行业竞争比较残酷,液冷跟环境相关,很难统计单位 kw 的价格。
fpc 每家客户在公司占比多少?
中航锂电 30%~40%,国轩高科有 20%~30%,鹏辉能源 10%多,塔菲尔 10%多。
fpc 为什么客户没有宁德时代?
现在在打样,我们是 2017 年才将进入 fpc 这个行业,我们是靠加热膜起家的,竞争比较少, 进入 fpc 之前别人就已经在做 fpc,我们已经比别人晚 0.5~1 年,刚开始做加热膜,为了安全 起见,做加热膜宁德时代已经占比公司营收 50%,刚开始没有主力去推宁德时代,通过其他 小客户开始推广,也是为了公司的安全,怕因为 fpc 做出来问题影响加热膜的业务。#股票##价值投资日志[超话]#
时间:20211102 出席:董事长、总经理等
Q1-3:
营收 10.6 亿(其中,本部 5.2 亿,硅翔 5.4 亿),+29.66%,归母净利润 0.4 亿元,-18.5%,毛 利率 28.38%,-2.62pct(年降+原材料涨价),净利率 6.1%,-0.8pct。
Q3:
营收 4.2 亿,+34.7%,归母净利 0.2 亿,+13.47%,毛利率 27.82%,-3.12pct,净利率 7.16%, 持平。
Q:前三季度本部营收构成及增速情况?
直流(特高压、柔性直流等):40%-50%
新能源:30%
售后+SVG:20%
去年 6.36 亿,今年是 5.2 亿,疫情的影响,合同签订一般在上年底和今年初,交付和客户的 收付有延迟
东莞硅翔:
新能源车电池包跟新能源车发展趋势一致,去年国内新能源车销量 130 万辆,预计今年到 300 万辆,翻 2 倍,东莞硅翔大概也是这个水平。
Q:公司储能的收入规模和对明年的展望?温控技术路线的展望
技术路线:目前采取的纯液冷的形式,高澜最擅长的方式,
我们签到了 1500 万合同,到年底或者明年还会有几倍的增加,客户保密情况,没法公布。 高澜创新负责这块的技术和产品,peck 的液冷板和流通管路我们做,根据客户要求提供产 品。
Q:汽车热管理企业跟我们往储能这块切的难点和突破点?
我们客户群主要是电网,新能源用户,两网公司要求产品稳定性,切往储能更简单,新能源 车往这块切有一定难度。高澜从 2018 年开始做储能液冷研发,技术水冷+制冷技术 2016 年 就开始做了,当时主要是石油石化,散热技术要求更高,空间要求更大,考虑批量行和对运 输的要求,做了优化设计。
Q:强制性冷却和非强制性冷却在储能上都可以用吗?
电池要的温度更低,要求 18-25°C,传统没法实现,加入压缩机是比较好实现的,我们除了 加压缩机这些传统手段,加入了一些新技术。
Q:新能源车这块发展的大致规划?硅翔的规划?
坚持做水冷热管理,新能源车只是高澜股份技术产品的应用场景,2019 年做出收购硅翔的 出发点,为了打通高澜热管理技术在新能源车领域的应用,也强化硅翔本身在新能源车领域 的发展,目前看也实现了。
加热和散热本身是一体的,目前我们从新能源车 peck 温度的把控,落地不同形式的电路板 和管路。
硅翔产品线?
(1)加热膜:一个电池包一个模组用 1~2 片,一台车大概 800~900 元,大概 1 平方米多一 点,东北车子比较冷用的会多一点,一般一台车 800~1000 元/车; (2)隔热:电芯中间解决热膨胀的热损失,国内第一个开发成功的,跟宁德联合开发。 (3)fpc:模组里,采集温度和电压信息;
我们研发团队近 200 人,根据客户需求定制化,技术路线是自主开发的,有一些原材料,膜、 辅料是外购的,在工业生产中,生产、制作是我们自己的。
一套下来的话单车价值?
3 个产品全部加一起,2300-2400 元/辆。
pdc 和加热膜的竞争趋势?未来 pdc 和加热膜会不会被热泵取代?
加热膜是目前商用车最开始用,从磷酸铁锂开始采用,因为磷酸铁锂电池的电温性能不太好。 pdc 有几个缺点,1)不符合商用车和乘用车降本减重的趋势;2)点状加热的,均温性不如 加热膜(面装加热)。
热泵会不会取代加热膜和 pdc?
热泵要等法规和政策,热泵目前还没有大面积应用,只有特斯拉在尝试,我们也在加大研发, 后面会有产品。
会不会布局气凝胶领域?
目前没有规划自己投,目前战略合作伙伴关系比较好,在行业内有一定用量做支撑,采购的 成本不一定比我们自己做的高,所以不会自己做。
跟消费锂电 fpc 企业竞争优劣势?
(常用的消费类电子要求没那么高,产品的耐压、电流要求比较低,因为比较小,车规级要 求 fpc 的使用在不同的运动状态下,fpc 尺寸规格比较大,fpc 手机用都是小的,汽车用的的 300~500cm 都很小,上 1m 的都有,消费电子用的 fpc 达不到车规的要求,想转型的话不是 那么好转的)
我们做 fpc 是比较晚的,友商都是做消费锂电的 fpc 起家的,他们在这块跟动力电池差别是 很大的,我们做动力电池 fpc 很多年了,包括目前市场最长的 fpc 都在我们手里,质量方面 得到客户的一致好评,未来我们跟友商的差距是比较大。
fpc 技术壁垒在哪里?设备我们自制率?
设备基本自制开发,包括测试、实验室、特殊设备,60%自己开发,还有 40%,外面市场都 可以买得到的市场买。
硅翔在下游客户里的占有率和产能规划?
加热+隔热是国内第一,数量和产值维度;
fpc 目前市占率 20%; 产能规划:在今年基础上产能扩一倍,场地,人员,组织架构做规划,无条件满足市场需求。
液冷在储能和新能源发电单 GWh 的价值量?
储能:客户包括宁德、比亚迪,每家技术路线不同,目前没统计单 GWh 的价值量统计,从 行业角度来看,尽量让我们新能源车产品迭代跟新能源车的技术进步尽量一致; 风力:金风、远景技术路线不同,没法计算单位价值量;
目前已经签订的示范项目金额 1100 万,有一些关键参数,签了保密协议,我们没法公布。 跟友商比,我们熟悉电力系统用户系统,熟悉施工现场情况,我们用的零部件和技术都是成 熟的技术,目前技术是很成熟的,功率缩小,空间缩小就应用到了储能领域。
液冷在特高压领域的价值量?
我们这行业竞争比较残酷,液冷跟环境相关,很难统计单位 kw 的价格。
fpc 每家客户在公司占比多少?
中航锂电 30%~40%,国轩高科有 20%~30%,鹏辉能源 10%多,塔菲尔 10%多。
fpc 为什么客户没有宁德时代?
现在在打样,我们是 2017 年才将进入 fpc 这个行业,我们是靠加热膜起家的,竞争比较少, 进入 fpc 之前别人就已经在做 fpc,我们已经比别人晚 0.5~1 年,刚开始做加热膜,为了安全 起见,做加热膜宁德时代已经占比公司营收 50%,刚开始没有主力去推宁德时代,通过其他 小客户开始推广,也是为了公司的安全,怕因为 fpc 做出来问题影响加热膜的业务。#股票##价值投资日志[超话]#
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