大白聊盘面:梳理一下各板块的机会和风险
指数今天跌破年线,由于是下午开始逐级回落,且尾盘跳水,因此未能收出下影线。我们本周一直在分析指数年线的得失,可见其重要性和对操作的指导意义。伴随着指数的走弱,全天个股看似涨跌比差得不是很离谱,大约2600家绿盘,1900红盘,但调整的大部分是近期活跃板块和个股,因此两市今天实际的亏钱效应比较重。
好在本周我一直提示大家对这些板块进行减仓,特别是昨天清洁能源的反弹是个很好的减仓机会。
隆基昨天收盘后再遇利空,今天继续下跌,他只跌了2.7个点,但其他个股的跌幅就远远比他大了。而风能,昨天因利好批量涨停,今天分化严重,多只细分龙头跌停或大跌。
美股的锂电、锂矿个股也是大涨,A股概念股全部冲高回落。这两天锂电个股的龙虎榜中,抛售的基本都是以机构为主。光伏和锂电板块指数有做双头的迹象。
此番调整后,个人觉得清洁能源机会更多的板块在于风能、储能。储能我是持续看好的,风能由于近期消息面加持,逻辑强化。
我对于这些品种本周的短线判断,均来源于近期三大龙头的走势,可见龙头股的重要锚定作用。种种现象都说明,现在A股的资金对于高位的板块和品种,短期没有什么追涨热情了。那么,从资金逐利的角度来分析,他们更应该看重的是什么呢?我认为是那些低位的和调整到位的逻辑板块。
先进制造业方面,虽然芯片板块这两天时不时地有表现,但实属比较弱,为什么这么说呢?首先,消息面上,第三季度全球半导体硅晶圆出货环比增3.3%,续创新高,同比也是大增,美股芯片概念大涨。但A股市场并没有跟随大涨。其次,这两天每天都有大基金二期获配或减持的消息,相关个股的走势却良莠不齐,让人摸不着头脑。
比如北方华创公告次日,股价高开低走,今天继续绿盘调整。而昨天公告大基金二期定增的封测龙头华天科技,今天则是跳空高开后,冲高回落,虽全天仍有5.62%的涨幅,但收出了一根阴线且极致放量了。安集科技3日晚间公告大基金减持不超过2%的股份,次日下跌,4号探底回升,今天大涨6.06%。
几只龙头股没有规律的走势说明,资金目前对于这个板块并没有形成一致性的预期,大资金无法形成一致,跟风的小资金更没了方向。
芯片本身位置并不高,但这波反弹时间也不短了,加上上述现象,短线的确定性不强,因此不可追涨。
其他板块目前没有形成资金抱团的现象,但相关板块一直在异动,比如前几日的军工,今天的高端装备。这块属于位置不高,逻辑较强,因此可以持续关注。
低位主要看的就是消费电子。近几日表现都不错,今天无线耳机分支涨幅居前。这块主要包括汽车电子、军工电子以及传统消费电子中的多元题材个股,比如叠加VR的,叠加汽车电子等。
其他方面,大消费大白马持续看好,这些都是中线以上的品种,注意好节奏即可,之前都已经详细分析了,不再赘述,可回看之前的复盘。主要分支包括食品、调味品、猪肉、酿酒等提价龙头品种。昨晚有朋友问服装纺织有没有提价的预期,从逻辑来说,消费品中受上游原材料涨价而制约企业盈利的分支,伴随着原材料未来的降价预期,这些品种都有机会。
但其中的顺序我觉得应该先是必须消费品。近期涨的好的也都是这些个股,当这些个股股价涨到一定程度,业绩向好预期出来之后,后一部分资金才会去挖掘其他的相关概念。因此,这些属于埋伏型品种。
大消费中,医药近期调整的比较明显,主要集中在CXO分支,反而那些一贯业绩不好的医药股近期表现不错。差的公司我们不分析,就CXO而言,港股和A股的相关个股表现都较差。几个原因,第一,三季报高瓴大幅减持,退出几大医药CXO龙头的前十大股东。二是三季度公募基金持仓中,医药低于历史均值。
从行业基本面来分析,CXO因为高景气,业绩一直是超预期的。由于市场给到的估值和股价溢价都非常高,导致个股普遍高高在上,逢调整也相对力度不大。因此,此番调整,我认为更多的是市场风格转向低位所致的板块补跌。从这个角度来说,下跌是机会,而不是风险,关键就是要先等板块止跌企稳。
地产相关产业链,包括基建,以及大金融等,近期由于受地产股的消息拖累而调整,包括大金融在内,大逻辑都在,技术上要先等企稳。
至于近期涨幅较大的元宇宙概念,我也分析了,目前尚属于概念的范畴,较长一段时间里还无法体现在上市公司的业绩中。因此,炒作这个板块的势必就是游资主导的情绪接力。这种板块涨得快,跌得也快,只有超短能力强的投资者才有可能在博弈中取胜。
另外近期平台后台留言有点问题,很多留言的回复显示0,但其实我绝大部分都回复大家了,我已经报修,大家在看到0的时候,也点一下,应该会有回复的。
指数今天跌破年线,由于是下午开始逐级回落,且尾盘跳水,因此未能收出下影线。我们本周一直在分析指数年线的得失,可见其重要性和对操作的指导意义。伴随着指数的走弱,全天个股看似涨跌比差得不是很离谱,大约2600家绿盘,1900红盘,但调整的大部分是近期活跃板块和个股,因此两市今天实际的亏钱效应比较重。
好在本周我一直提示大家对这些板块进行减仓,特别是昨天清洁能源的反弹是个很好的减仓机会。
隆基昨天收盘后再遇利空,今天继续下跌,他只跌了2.7个点,但其他个股的跌幅就远远比他大了。而风能,昨天因利好批量涨停,今天分化严重,多只细分龙头跌停或大跌。
美股的锂电、锂矿个股也是大涨,A股概念股全部冲高回落。这两天锂电个股的龙虎榜中,抛售的基本都是以机构为主。光伏和锂电板块指数有做双头的迹象。
此番调整后,个人觉得清洁能源机会更多的板块在于风能、储能。储能我是持续看好的,风能由于近期消息面加持,逻辑强化。
我对于这些品种本周的短线判断,均来源于近期三大龙头的走势,可见龙头股的重要锚定作用。种种现象都说明,现在A股的资金对于高位的板块和品种,短期没有什么追涨热情了。那么,从资金逐利的角度来分析,他们更应该看重的是什么呢?我认为是那些低位的和调整到位的逻辑板块。
先进制造业方面,虽然芯片板块这两天时不时地有表现,但实属比较弱,为什么这么说呢?首先,消息面上,第三季度全球半导体硅晶圆出货环比增3.3%,续创新高,同比也是大增,美股芯片概念大涨。但A股市场并没有跟随大涨。其次,这两天每天都有大基金二期获配或减持的消息,相关个股的走势却良莠不齐,让人摸不着头脑。
比如北方华创公告次日,股价高开低走,今天继续绿盘调整。而昨天公告大基金二期定增的封测龙头华天科技,今天则是跳空高开后,冲高回落,虽全天仍有5.62%的涨幅,但收出了一根阴线且极致放量了。安集科技3日晚间公告大基金减持不超过2%的股份,次日下跌,4号探底回升,今天大涨6.06%。
几只龙头股没有规律的走势说明,资金目前对于这个板块并没有形成一致性的预期,大资金无法形成一致,跟风的小资金更没了方向。
芯片本身位置并不高,但这波反弹时间也不短了,加上上述现象,短线的确定性不强,因此不可追涨。
其他板块目前没有形成资金抱团的现象,但相关板块一直在异动,比如前几日的军工,今天的高端装备。这块属于位置不高,逻辑较强,因此可以持续关注。
低位主要看的就是消费电子。近几日表现都不错,今天无线耳机分支涨幅居前。这块主要包括汽车电子、军工电子以及传统消费电子中的多元题材个股,比如叠加VR的,叠加汽车电子等。
其他方面,大消费大白马持续看好,这些都是中线以上的品种,注意好节奏即可,之前都已经详细分析了,不再赘述,可回看之前的复盘。主要分支包括食品、调味品、猪肉、酿酒等提价龙头品种。昨晚有朋友问服装纺织有没有提价的预期,从逻辑来说,消费品中受上游原材料涨价而制约企业盈利的分支,伴随着原材料未来的降价预期,这些品种都有机会。
但其中的顺序我觉得应该先是必须消费品。近期涨的好的也都是这些个股,当这些个股股价涨到一定程度,业绩向好预期出来之后,后一部分资金才会去挖掘其他的相关概念。因此,这些属于埋伏型品种。
大消费中,医药近期调整的比较明显,主要集中在CXO分支,反而那些一贯业绩不好的医药股近期表现不错。差的公司我们不分析,就CXO而言,港股和A股的相关个股表现都较差。几个原因,第一,三季报高瓴大幅减持,退出几大医药CXO龙头的前十大股东。二是三季度公募基金持仓中,医药低于历史均值。
从行业基本面来分析,CXO因为高景气,业绩一直是超预期的。由于市场给到的估值和股价溢价都非常高,导致个股普遍高高在上,逢调整也相对力度不大。因此,此番调整,我认为更多的是市场风格转向低位所致的板块补跌。从这个角度来说,下跌是机会,而不是风险,关键就是要先等板块止跌企稳。
地产相关产业链,包括基建,以及大金融等,近期由于受地产股的消息拖累而调整,包括大金融在内,大逻辑都在,技术上要先等企稳。
至于近期涨幅较大的元宇宙概念,我也分析了,目前尚属于概念的范畴,较长一段时间里还无法体现在上市公司的业绩中。因此,炒作这个板块的势必就是游资主导的情绪接力。这种板块涨得快,跌得也快,只有超短能力强的投资者才有可能在博弈中取胜。
另外近期平台后台留言有点问题,很多留言的回复显示0,但其实我绝大部分都回复大家了,我已经报修,大家在看到0的时候,也点一下,应该会有回复的。
#苏大讲#刘禹锡曾在偏远的南方过了一个长时期的贬谪生活;这首诗可能作于贬所,因秋风起、雁南飞而触动了孤客之心。诗的内容,其实就是江淹《休上人怨别》诗开头两句所说的“西北秋风至,楚客心悠哉”;但诗人没有在客心上多费笔墨,而在秋风上驰骋诗思。
诗以“秋风”为题;首句“何处秋风至”,就题发问,摇曳生姿,而通过这一起势突兀、下笔飘忽的问句,也显示了秋风的不知其来、忽然而至的特征。如果进一步推寻它的弦外之音,这一问,可能还暗含怨秋的意思,与李白《春思》诗“春风不相识,何事入罗帏”句有异曲同工之处。当然,秋风之来,既无影无迹,又无所不在,它从何处来、来到何处,本是无可究诘的。这里虽以问语出之,而诗人的真意原不在追根究底,接下来就宕开诗笔,以“萧萧送雁群”一句写耳所闻的风来萧萧之声和目所见的随风而来的雁群。这样,就化无形之风为可闻可见的景象,从而把不知何处至的秋风绘声绘影地写入诗篇。
这前两句诗,合起来看,可能脱胎于屈原《九歌》“风飒飒兮木萧萧”和汉武帝《秋风辞》“秋风起兮白云飞,草木黄落兮雁南归”。而可以与这两句诗合参的有韦应物的《闻雁》诗:“故园渺何处?归思方悠哉。淮南秋雨夜,高斋闻雁来。”但韦诗是以我感物,以情会景,先写“归思”,后写“闻雁”。沈德潜在《唐诗别裁集》中指出,这样写,“其情自深”,如果“倒转说”,就成了一般人都写得出的普通作品了。但是,诗无定法,不能执一而论。这首《秋风引》前两句所写的秋风始至、鸿雁南来,正是韦诗后两句的内容,恰恰是把韦诗倒转过来说的。它是远处落想,空际运笔,从闻雁思归之人的'对面写起,就秋风送雁构思造境。至于韦诗前两句的内容,是留到篇末再写的。
诗的后两句“朝来入庭树,孤客最先闻”,把笔触从秋空中的“雁群”移向地面上的“庭树”,再集中到独在异乡、“归思方悠哉”的 “楚客”,由远而近,步步换景。“朝来”句既承接首句的“秋风至”,又承接次句的“萧萧”声,不是回答又似回答了篇端的发问。它说明秋风的来去虽然无处可寻,却又附着它物而随处存在,现在风动庭树,木叶萧萧,则无形的秋风分明已经近在庭院、来到耳边了。诗写到这里,写足了作为诗题的“秋风”,而篇幅已经用去了四分之三,可是,诗中之人还没有露面,景中之情还没有点出。直到最后一句才画龙点睛,说秋风已为“孤客”所“闻”。这里,如果联系作者的另一首《始闻秋风》诗,其中“五夜飕飗枕前觉,一年颜状镜中来”两句,倒可以作“闻”的补充说明。当然,作为“孤客”,他不仅会因颜状改变而为岁月流逝兴悲,其羁旅之情和思归之心更是可想而知的。
这首诗主要要表达的,其实正是这羁旅之情和思归之心,但妙在不从正面着笔,始终只就秋风做文章,在篇末虽然推出了“孤客”,也只写到他“闻”秋风而止。至于他的旅情归思是以“最先”两字来暗示的。如李锳在《诗法易简录》中所说,“为孤客传神”的正在这两个字,使“无限情怀,溢于言表”。照说,秋风吹到庭树,每个人都可以同时听到,不应当有先后之分。为什么惟独孤客“最先”听到呢?可以想见,他对时序、物候有特殊的敏感。而他又为什么如此敏感呢?唐汝询在《唐诗解》中说:“孤客之心,未摇落而先秋,所以闻之最早。”这就是对“最先闻”的解释。钟惺在《唐诗归》中还指出:“不曰‘不堪闻’,而曰‘最先闻’,语意便深厚。”沈德潜在《唐诗别裁集》中也说:“若说‘不堪闻’,便浅。”这些评语都称赞这一结句曲折见意,含蓄不尽,为读者留有可寻味的深度。不过,前面说过,诗无定法,这一结句固然以曲说而妙,但也有直说而妙的。苏颋有首《汾上惊秋》诗:“北风吹白云,万里渡河汾。心绪逢摇落,秋声不可闻。”这里,从全诗看来,却必须说“不可闻”,才与它的苍凉慷慨的意境、高亢劲健的风格相融浃。两个结句,内容相似,一用曲笔,一用直笔,却各尽其妙。对照之下,可悟诗法。 #v光计划##苏大书#
诗以“秋风”为题;首句“何处秋风至”,就题发问,摇曳生姿,而通过这一起势突兀、下笔飘忽的问句,也显示了秋风的不知其来、忽然而至的特征。如果进一步推寻它的弦外之音,这一问,可能还暗含怨秋的意思,与李白《春思》诗“春风不相识,何事入罗帏”句有异曲同工之处。当然,秋风之来,既无影无迹,又无所不在,它从何处来、来到何处,本是无可究诘的。这里虽以问语出之,而诗人的真意原不在追根究底,接下来就宕开诗笔,以“萧萧送雁群”一句写耳所闻的风来萧萧之声和目所见的随风而来的雁群。这样,就化无形之风为可闻可见的景象,从而把不知何处至的秋风绘声绘影地写入诗篇。
这前两句诗,合起来看,可能脱胎于屈原《九歌》“风飒飒兮木萧萧”和汉武帝《秋风辞》“秋风起兮白云飞,草木黄落兮雁南归”。而可以与这两句诗合参的有韦应物的《闻雁》诗:“故园渺何处?归思方悠哉。淮南秋雨夜,高斋闻雁来。”但韦诗是以我感物,以情会景,先写“归思”,后写“闻雁”。沈德潜在《唐诗别裁集》中指出,这样写,“其情自深”,如果“倒转说”,就成了一般人都写得出的普通作品了。但是,诗无定法,不能执一而论。这首《秋风引》前两句所写的秋风始至、鸿雁南来,正是韦诗后两句的内容,恰恰是把韦诗倒转过来说的。它是远处落想,空际运笔,从闻雁思归之人的'对面写起,就秋风送雁构思造境。至于韦诗前两句的内容,是留到篇末再写的。
诗的后两句“朝来入庭树,孤客最先闻”,把笔触从秋空中的“雁群”移向地面上的“庭树”,再集中到独在异乡、“归思方悠哉”的 “楚客”,由远而近,步步换景。“朝来”句既承接首句的“秋风至”,又承接次句的“萧萧”声,不是回答又似回答了篇端的发问。它说明秋风的来去虽然无处可寻,却又附着它物而随处存在,现在风动庭树,木叶萧萧,则无形的秋风分明已经近在庭院、来到耳边了。诗写到这里,写足了作为诗题的“秋风”,而篇幅已经用去了四分之三,可是,诗中之人还没有露面,景中之情还没有点出。直到最后一句才画龙点睛,说秋风已为“孤客”所“闻”。这里,如果联系作者的另一首《始闻秋风》诗,其中“五夜飕飗枕前觉,一年颜状镜中来”两句,倒可以作“闻”的补充说明。当然,作为“孤客”,他不仅会因颜状改变而为岁月流逝兴悲,其羁旅之情和思归之心更是可想而知的。
这首诗主要要表达的,其实正是这羁旅之情和思归之心,但妙在不从正面着笔,始终只就秋风做文章,在篇末虽然推出了“孤客”,也只写到他“闻”秋风而止。至于他的旅情归思是以“最先”两字来暗示的。如李锳在《诗法易简录》中所说,“为孤客传神”的正在这两个字,使“无限情怀,溢于言表”。照说,秋风吹到庭树,每个人都可以同时听到,不应当有先后之分。为什么惟独孤客“最先”听到呢?可以想见,他对时序、物候有特殊的敏感。而他又为什么如此敏感呢?唐汝询在《唐诗解》中说:“孤客之心,未摇落而先秋,所以闻之最早。”这就是对“最先闻”的解释。钟惺在《唐诗归》中还指出:“不曰‘不堪闻’,而曰‘最先闻’,语意便深厚。”沈德潜在《唐诗别裁集》中也说:“若说‘不堪闻’,便浅。”这些评语都称赞这一结句曲折见意,含蓄不尽,为读者留有可寻味的深度。不过,前面说过,诗无定法,这一结句固然以曲说而妙,但也有直说而妙的。苏颋有首《汾上惊秋》诗:“北风吹白云,万里渡河汾。心绪逢摇落,秋声不可闻。”这里,从全诗看来,却必须说“不可闻”,才与它的苍凉慷慨的意境、高亢劲健的风格相融浃。两个结句,内容相似,一用曲笔,一用直笔,却各尽其妙。对照之下,可悟诗法。 #v光计划##苏大书#
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Day168
20分钟体能训练——3公里
继昨天很多人叫我“要活着”“别太卷”后,今天我就用一些东方“能吃是福”的传统观念来及时自我拯救,顺便还去跑了个步,很久没有跑操场了,傍晚的风还不小,可能这就是我跑得比在健身房里慢的原因吧(明明是因为快一个月没跑了所以成绩退步)[二哈][二哈][二哈]
Day168
20分钟体能训练——3公里
继昨天很多人叫我“要活着”“别太卷”后,今天我就用一些东方“能吃是福”的传统观念来及时自我拯救,顺便还去跑了个步,很久没有跑操场了,傍晚的风还不小,可能这就是我跑得比在健身房里慢的原因吧(明明是因为快一个月没跑了所以成绩退步)[二哈][二哈][二哈]
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