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卡位顶流出创半年内，除了滤镜八百米厚的土味自拍，从不主动营业，从不练歌，练舞靠工作人员哄，自称会跳舞和阿朵同台被群嘲，自称大vocal上天赐唱歌被批/评，天天不是喝星巴克就是喝奶茶，随时随地高热量零食蛋糕毫无节制！没有半点艺人自觉！那么多资/源喂下去毫无水花，还要反过来责/备公/司？？？？？

【外资恢复流入A股，二季度A股将如何演绎？】

随着国际流动性危机缓解，国际机构也逐步结束了对避险资产与优质资产的抛售，从3月24日开始，北向资金持续净买入A股。二季度A股市场、中长期行情将如何演绎？今天同花顺专家团邀请了同泰基金投资总监——杨喆先生为大家分享。

嘉宾介绍：杨喆，清华大学硕士，同泰基金投资总监，同泰开泰、同泰慧盈基金经理。历任瑞泰人寿FOF投资经理，中信证券资产管理部小集合与量化投资业务负责人，银河金汇证券资管权益量化投资部及研究部总经理。

嘉宾核心观点：

1、疫情影响资本市场的第一阶段是国际流动性危机，其显著特征是美元涨、国际股市（风险资产）与黄金、债券（避险资产）一起下跌；这个阶段已经过去了，3月24日之后，美元回落、贵金属回升，国际资金又开始回补A股与黄金、债券等蓝筹和避险资产；

2、疫情终会过去，对资本市场的影响和经济的中期影响会逐步消减。中长期看，A股整体估值在历史低位区间，历史上前四次到这么低的估值之后一年左右时间看，都有不错的指数盈利空间；既然对经济中长期有信心，现在这位置该逐步配置权益类资产与产品；

3、国内成长股在疫情之前表现较好，但受到疫情影响不一，投资者需区别分析，建议看长做长，把握基本面确定性和估值的安全性；

4、中长线看好医疗健康、新能源车、新基建等方向，以及各领域具有中长期竞争优势的龙头企业；

5、虽国内经济会先于其他经济体开始恢复，但也要慎重控制仓位，其它经济体的总需求阶段下降还是会短期体现的。

6、国际流动性危机导致国际投资机构抛售压箱底的黄金与优质A股，蓝筹与核心资产被外资砸出了估值“坑”，现阶段是不错的中长期买点。

访谈详细内容：

1、受疫情影响，海外需求降低，对科技股有哪些影响？很多投资者目前仓位配置在科技股，该如何应对？

杨喆：随着不少国家开始建议居民停工和居家隔离，海外需求降低是阶段性的，相信随着疫情在一定时间之后控制住，各国的需求会逐步恢复。我们看到韩国、意大利已经过了疫情增速的拐点。海外需求可能有一两个月的集中下降，之后会是逐步恢复。

海外需求阶段下降，对很多可选消费品和服务业是负面的，对于生活必需品和快消品不算负面，对于国内科技股来说，手机和智能终端的需求会延后几个月，整体的换机潮或会在下半年和明年逐步展开，如果是这个方向的科技股，届时业绩会持续向好，但估值低位可能在各国疫情拐点的时候就会出现。有些科技股近期也不是负面的，如医疗器械、电子温度传感器、在线影视内容、在线办公、在线教育、在线游戏等。

如果现在持有科技股，要区分国际疫情影响需求的改善过程和国内生产、国际需求恢复的速度，做出综合判断。投资是做中长期的确定性，短期的波动很多时候体现的更多是情绪影响，建议看长做长，科技股是估值弹性很大的，如果觉得一个公司行业地位、竞争力还在不断提高、行业景气度在疫情过去之后还会持续上行，中长期发展空间大，就坚定投资信心，而且疫情的短期情绪波动也许带来更合理的估值成本。

2、您认为这次回调后，哪些板块可能会脱颖而出？

杨喆：国内股指目前整体估值不高，如果看平均市盈率水平，在国内市场属于历史较低位置，所以中长期看，整体投资价值很大。建议从中长期视角配置股票组合，用持有权益型资产的组合获取超过GDP增速的视角去看中长期的收益，这样确定性较高。

国内各个行业中具有中长期竞争优势的龙头企业，医疗健康、新能源汽车、新基建投资等，都有不错的中长期价值。

3、近期市场尤其海外市场震荡巨大，您在风险控制方面，有哪些经验可以分享给大家？

杨喆：疫情的扩散和影响超出了世界上多数人的认知与预判。客观来说，会经历初期措手不及的降杠杆与流动性危机阶段、各国共同托市与托经济阶段、对经济中期影响阶段、疫情控制住之后的恢复和建设阶段。即使我们认为国内经济会先于其他经济体开始恢复，这是乐观积极的一面，但国内的两个拉动力（大规模基建投资、大规模提振内需消费）要和国际的一个阻力（外需阶段下降）相角力。

那么我们一方面要慎重控制股票仓位，毕竟其它经济体的总需求阶段下降还是要体现的；一方面要对所选的公司重内在的质而不是重走势，慎重选择好公司，看到中长期的确定性才参与，同时严格注重估值位置。

4、您如何看待二季度或全年宏观经济走势？

杨喆：从阶段看，国外和国内受到疫情影响不同步，国内防控处于收尾期，开始进行经济秩序的恢复和有力度的投资与刺激消费；海外多数地区是疫情影响途中，所以国内经济会先于其它经济体开始往上走。

国内经济会有两个拉动力，一个阻力。两个拉动力分别是大规模的投资（包括传统基建和新基建），还有大规模的鼓励内需消费；一个阻力是外部需求在几个月之内可能是偏弱的。阻力会影响情绪，但实际的规模和阻滞作用是有限的，依托两个拉动力，国内经济是有希望走到温和复苏阶段的，但是两个拉动力要足够强、足够快，这是关键。

5、您认为二季度A股市场行情将如何演绎？

杨喆：国际市场由于没有经历过大规模、多国、多地区的疫情流行，所以可能会经历多个阶段。目前是对各类资产、各种金融机构的急促影响，也包括心理层面的恐慌，带来的是流动性危机，经过十几天的演进和各国央行与政府的强力救援，尤其是美联储推出多个重磅工具，流动性危机在3月24日左右已经开始缓解。几个月之内，可能会有外部需求的弱化。之后伴随各国不断迎来防控拐点，经济秩序的恢复、需求的恢复将会在多个经济体之间协同和共振。

随着国际流动性危机缓解，国际机构对于避险资产（如黄金）与优质资产（如A股的核心资产类股票）的抛售也将结束，我们看到从3月24日开始，国际资金又通过陆港通开始持续净买入A股。预计国内股市会蓝筹企稳、结构机会不少，同时花些时间等待全球防控形势好转。

A股看两端都有配置价值，一端是蓝筹与核心资产，被外资拯救自身流动性而砸出了估值的坑，是不错的中长期买点；一端是国内的基建投资领域、消费刺激领域的结构性机会，也很确定。

【每日吃瓜bot】
1.某女艺人现在几乎不拍戏了即使复出也只会在时尚方面发展毕竟她也不如当年了和老公的黑历史都经不起翻很容易毁人设她和老公也计划要二胎因为家里催着想让个男孙
2.某女艺人现在只要有什么大情况就会有人黑有人还是抱团黑她目的就是让她拿不到什么影视资在活动上也是各种孤立目前女艺人情况确实不太乐观
3.某四字女艺说过很多次了她不会轻易恋爱只会暧昧家里人对她这方面管的很严格现在发展期间接下来又要接触新电影关键时刻不会让她出差错
4.某男艺人资源确实还不错虽然不是很好角色但是资源不缺的不过私生活比较乱身边姑娘从来不缺前段时间才y了一个
5.林俊杰只是谭松韵的爱豆目前谭松韵有男朋友所以在一起是不可能的不过之后会传出两人绯闻也不要太惊讶
6.欧阳娜娜和陈飞之前就是恋爱未满所以不存在复合这一说