#山西经济# 【山西项目建设：为高质量发展提供“第一支撑”】
“新能源汽车EHS动力总成及零部件”等一批项目投产，“年产16GW高效单晶电池智能工厂项目”等开工奠基……10月30日，省第十二次党代会胜利闭幕后第一天，全省开发区2021年第四次“三个一批”活动在各地同步举行。省委书记林武指出，要持续做强项目建设第一支撑，为高质量发展注入强劲动力。
今年以来，全省上下多措并举扩大有效投资，加快新兴产业培育壮大，推动传统产业改造升级，大力激发民间投资活力，全省固定资产投资稳定增长，为全省经济社会高质量发展提供了有力支撑。来自省统计局的数据显示，前三季度，全省固定资产投资增长12.2%，高于全国同期（7.3%）4.9个百分点，两年平均增速10.8%，比全国平均增速（3.8%）高7.0个百分点。
开发区担当项目建设主力军
10月31日，永济经济技术开发区与永济城运轨道交通开发公司、中色十二冶金建设公司、中国铁路设计集团公司、山西中辆新能源轨道交通发展公司五方共同签订了新能源轨道交通项目联合体合作框架协议。就在前一天，中辆新能源有轨电车基地项目开工。
这只是我省开发区掀起项目建设新热潮的一个场景。记者了解到，全省开发区2021年第四次“三个一批”活动共签约371个项目，总投资1043.6亿元，预计年产值1028.2亿元；开工385个项目，总投资902.9亿元，预计年产值778.4亿元；投产358个项目，总投资421.3亿元，预计年产值472.8亿元。项目涉及现代煤化工、装备制造、新能源、新材料、节能环保、大数据、新一代信息技术、现代医药及大健康、现代服务业、现代农业、文化旅游等产业。
全方位推动高质量发展，项目是第一支撑，开发区是第一阵地。省统计局发布的数据显示，前三季度，全省88个省级及以上开发区固定资产投资增长26.9%，占全省固定资产投资的比重为28.7%，对全省固定资产投资的贡献率为61.5%，与上半年相比贡献率提高13.7个百分点，拉动全省固定资产投资6.5个百分点。
工业投资内部结构不断优化调整
日前，在山西综改示范区东方雨虹山西（太原）建筑材料智能制造生产基地项目建设现场，塔吊高耸，挖掘机、装载机等各种大型机械挥舞着机臂在各自工作面上不停运转，施工人员也根据分工不同紧张地扎绑钢筋、支护模板、焊接设备，现场繁忙而有序。“目前，综合楼、卷材车间、泵房等14个单体项目已经全部开工，其中水性防水材料生产车间进展最快，已经完成基础建设，部分设备已经进场，与土建工程同步展开。”东方雨虹项目负责人表示，项目正在加快施工，为年底水性防水材料生产线投产积极创造条件。
工业投资对推动全省高质量发展和追赶超越具有重要作用。记者从省统计局获悉，前三季度，全省工业投资同比增长10.5%，占全省投资比重35.2%。其中，制造业投资增速比上年同期加快24.2个百分点，比全省工业投资增速高26.9个百分点，拉动工业投资增长16.8个百分点；占工业投资结构的56.0%，比上年同期大幅提升11.0个百分点。“制造业投资增速高、占比高、对工业投资增长贡献高的‘三高’态势，表明了工业投资内部结构的优化调整，为全省工业转型升级高质量发展夯实根基积聚了力量。”省统计局相关人士表示。
据介绍，今年前三季度，全省工业技改投资同比增长21.3%，增速比同期工业投资增速快10.8个百分点，增幅比上年同期加快33.8个百分点，对全省工业投资增长贡献率为54.3%。高技术制造业投资同比增长12.5%，占工业投资比重4.8%，比上年同期提升0.1个百分点。“工业技改投资的持续加大，为企业转型升级提高市场竞争力注入强大的内生动力。高技术制造业投资持续增加，助推工业转型升级提质。”省统计局专家表示。
围绕产业转型谋划大项目好项目
省第十二次党代表大会提出，要优化项目结构，聚焦产业转型、基础设施和重大民生领域，谋划推进一批大项目好项目。
在山西综改示范区，中来光电股份引领全球新一代光伏电池技术发展方向、投资56亿元、年产32GW高效单晶电池项目，从签约到开工仅用2个月，从开工到投产仅用4个月。以此为牵引，引进了浙江矽盛12GW高效单晶硅棒、湖南宇晶10GW单晶硅片等项目，加快打造集硅料提取、硅锭制备、电池生产、系统应用于一体的光伏产业链集群。
上海凯赛生物与山西综改示范区共建的山西合成生物产业生态园一期投资约450亿元，努力打造引领全球的标志性新型“两高一低”，即高产值、高税收、低碳排产业园。今年年底，4万吨生物法癸二酸及1万吨秸秆生产聚乳酸项目将建成投产，其余核心项目于明年年底全部建成投产，将为我国在实现碳中和目标进程中开辟一条利用生物质原料替代石油化工的绿色制造业新路径。
在大运新能源汽车集团，每两分钟，就有一辆新能源汽车从这里下线。在华为山西（吕梁）大数据中心，900多台服务器机柜同时运行，超快的计算速度、超大的存储功能，让数据中心的年产值达到5亿元。
……
省统计局的数据显示，我省大项目带动作用持续加强。前三季度，全省亿元以上大项目同比增长12.5%，增幅高于同期全部投资0.3个百分点，占全省固定资产投资比重59.3%，比上年同期提高0.2个百分点，对全省投资增长贡献率达61.0%，拉动全省投资增长7.4个百分点。其中，5亿元以上项目完成投资增长20.7%，拉动全省固定资产投资增长7.1个百分点，占全省固定资产投资比重37.1%，比上年同期提高2.6个百分点；10亿元以上项目完成投资增长34.3%，拉动全省固定资产投资增长7.7个百分点，占全省固定资产投资比重26.4%，比上年同期提高4.4个百分点。
项目建设是带动经济发展的原生动力，以项目建设推动高质量发展，聚焦大项目好项目推动高质量发展，全省各地以“时不我待、只争朝夕”的干劲，展示了转型发展蹚新路的山西效率、山西速度和山西形象。
评论【坚持问题导向 精准破解难题】
投资是拉动经济增长的“三驾马车”之一，在促进经济增长、优化资源配置、改善民生、扩大就业、保护生态环境等方面发挥着重要作用。今年以来，我省固定资产投资稳定增长，内部结构持续优化，为全省经济社会高质量发展提供了有力支撑。
但是，我们应该注意到当前投资中存在的一些问题并引起高度重视。
一是工业投资贡献减弱。前三季度，全省工业固定资产投资完成同比增长10.5%，比全省固定资产投资增速低1.7个百分点，比全国工业投资平均增速低1.7个百分点，占全省固定资产投资比重35.2%，比上年同期下降0.5个百分点，对全省固定资产投资增长贡献率为30.9%，与上年同期相比贡献率下降11.6个百分点。
二是基础设施投资增速放缓。前三季度，全省基础设施投资同比增长9.4%，低于全省固定资产投资增速2.8个百分点，增幅比上半年回落15.5个百分点，占全省固定资产投资比重20.3%，比上半年下降0.6个百分点，对全省固定资产投资增长贡献率为18.8%，与上半年相比贡献率下降8.2个百分点。
三是电力生产和供应投资负增长。前三季度，在全省工业投资中，电力生产和供应投资下降42.1%，下拉全省固定资产投资4.0个百分点。其中，在电力生产中火力发电投资下降43.3%，新能源发电投资下降54.8%，电力供应投资下降21.6%。
四是新开工入库入统项目规模萎缩，投资稳增长后劲不足。前三季度，全省亿元及以上固定资产投资入库入统项目1459个，计划总投资7938.1亿元，同比下降3.1%；10亿元及以上固定资产投资入库入统项目177个，计划总投资3897.8亿元，同比下降3.2%；20亿元及以上固定资产投资入库入统项目73个，计划总投资2549.4亿元，同比下降39.4%。全省投资新开工规模明显不足，投资后续乏力，势必影响后期乃至明年全省固定资产投资的平稳增长。
对此，我们应该坚持问题导向、目标导向、结果导向，创新思路举措，精准破解难题，乘势而上推动项目建设取得更大实效。应坚持项目第一支撑导向，狠抓项目建设，各相关部门应加强项目进展情况跟踪排查，在四季度抢抓项目建设的窗口期，加快推进投资项目的落地生根，为我省高质量发展增添发展后劲。针对近期我省多地遭受了多年未遇的洪涝灾害严峻情况，应加强统筹协调，提高各项服务保障能力，多措并举全力做好防汛救灾和灾后恢复重建工作，确保受灾项目尽快复工复产。应聚焦社会公共服务、公共基础设施、乡村振兴、生态环保、重大科技进步、民生社会事业等领域，谋划实施项目，补齐发展短板。(本报记者 王龙飞)
“新能源汽车EHS动力总成及零部件”等一批项目投产，“年产16GW高效单晶电池智能工厂项目”等开工奠基……10月30日，省第十二次党代会胜利闭幕后第一天，全省开发区2021年第四次“三个一批”活动在各地同步举行。省委书记林武指出，要持续做强项目建设第一支撑，为高质量发展注入强劲动力。
今年以来，全省上下多措并举扩大有效投资，加快新兴产业培育壮大，推动传统产业改造升级，大力激发民间投资活力，全省固定资产投资稳定增长，为全省经济社会高质量发展提供了有力支撑。来自省统计局的数据显示，前三季度，全省固定资产投资增长12.2%，高于全国同期（7.3%）4.9个百分点，两年平均增速10.8%，比全国平均增速（3.8%）高7.0个百分点。
开发区担当项目建设主力军
10月31日，永济经济技术开发区与永济城运轨道交通开发公司、中色十二冶金建设公司、中国铁路设计集团公司、山西中辆新能源轨道交通发展公司五方共同签订了新能源轨道交通项目联合体合作框架协议。就在前一天，中辆新能源有轨电车基地项目开工。
这只是我省开发区掀起项目建设新热潮的一个场景。记者了解到，全省开发区2021年第四次“三个一批”活动共签约371个项目，总投资1043.6亿元，预计年产值1028.2亿元；开工385个项目，总投资902.9亿元，预计年产值778.4亿元；投产358个项目，总投资421.3亿元，预计年产值472.8亿元。项目涉及现代煤化工、装备制造、新能源、新材料、节能环保、大数据、新一代信息技术、现代医药及大健康、现代服务业、现代农业、文化旅游等产业。
全方位推动高质量发展，项目是第一支撑，开发区是第一阵地。省统计局发布的数据显示，前三季度，全省88个省级及以上开发区固定资产投资增长26.9%，占全省固定资产投资的比重为28.7%，对全省固定资产投资的贡献率为61.5%，与上半年相比贡献率提高13.7个百分点，拉动全省固定资产投资6.5个百分点。
工业投资内部结构不断优化调整
日前，在山西综改示范区东方雨虹山西（太原）建筑材料智能制造生产基地项目建设现场，塔吊高耸，挖掘机、装载机等各种大型机械挥舞着机臂在各自工作面上不停运转，施工人员也根据分工不同紧张地扎绑钢筋、支护模板、焊接设备，现场繁忙而有序。“目前，综合楼、卷材车间、泵房等14个单体项目已经全部开工，其中水性防水材料生产车间进展最快，已经完成基础建设，部分设备已经进场，与土建工程同步展开。”东方雨虹项目负责人表示，项目正在加快施工，为年底水性防水材料生产线投产积极创造条件。
工业投资对推动全省高质量发展和追赶超越具有重要作用。记者从省统计局获悉，前三季度，全省工业投资同比增长10.5%，占全省投资比重35.2%。其中，制造业投资增速比上年同期加快24.2个百分点，比全省工业投资增速高26.9个百分点，拉动工业投资增长16.8个百分点；占工业投资结构的56.0%，比上年同期大幅提升11.0个百分点。“制造业投资增速高、占比高、对工业投资增长贡献高的‘三高’态势，表明了工业投资内部结构的优化调整，为全省工业转型升级高质量发展夯实根基积聚了力量。”省统计局相关人士表示。
据介绍，今年前三季度，全省工业技改投资同比增长21.3%，增速比同期工业投资增速快10.8个百分点，增幅比上年同期加快33.8个百分点，对全省工业投资增长贡献率为54.3%。高技术制造业投资同比增长12.5%，占工业投资比重4.8%，比上年同期提升0.1个百分点。“工业技改投资的持续加大，为企业转型升级提高市场竞争力注入强大的内生动力。高技术制造业投资持续增加，助推工业转型升级提质。”省统计局专家表示。
围绕产业转型谋划大项目好项目
省第十二次党代表大会提出，要优化项目结构，聚焦产业转型、基础设施和重大民生领域，谋划推进一批大项目好项目。
在山西综改示范区，中来光电股份引领全球新一代光伏电池技术发展方向、投资56亿元、年产32GW高效单晶电池项目，从签约到开工仅用2个月，从开工到投产仅用4个月。以此为牵引，引进了浙江矽盛12GW高效单晶硅棒、湖南宇晶10GW单晶硅片等项目，加快打造集硅料提取、硅锭制备、电池生产、系统应用于一体的光伏产业链集群。
上海凯赛生物与山西综改示范区共建的山西合成生物产业生态园一期投资约450亿元，努力打造引领全球的标志性新型“两高一低”，即高产值、高税收、低碳排产业园。今年年底，4万吨生物法癸二酸及1万吨秸秆生产聚乳酸项目将建成投产，其余核心项目于明年年底全部建成投产，将为我国在实现碳中和目标进程中开辟一条利用生物质原料替代石油化工的绿色制造业新路径。
在大运新能源汽车集团，每两分钟，就有一辆新能源汽车从这里下线。在华为山西（吕梁）大数据中心，900多台服务器机柜同时运行，超快的计算速度、超大的存储功能，让数据中心的年产值达到5亿元。
……
省统计局的数据显示，我省大项目带动作用持续加强。前三季度，全省亿元以上大项目同比增长12.5%，增幅高于同期全部投资0.3个百分点，占全省固定资产投资比重59.3%，比上年同期提高0.2个百分点，对全省投资增长贡献率达61.0%，拉动全省投资增长7.4个百分点。其中，5亿元以上项目完成投资增长20.7%，拉动全省固定资产投资增长7.1个百分点，占全省固定资产投资比重37.1%，比上年同期提高2.6个百分点；10亿元以上项目完成投资增长34.3%，拉动全省固定资产投资增长7.7个百分点，占全省固定资产投资比重26.4%，比上年同期提高4.4个百分点。
项目建设是带动经济发展的原生动力，以项目建设推动高质量发展，聚焦大项目好项目推动高质量发展，全省各地以“时不我待、只争朝夕”的干劲，展示了转型发展蹚新路的山西效率、山西速度和山西形象。
评论【坚持问题导向 精准破解难题】
投资是拉动经济增长的“三驾马车”之一，在促进经济增长、优化资源配置、改善民生、扩大就业、保护生态环境等方面发挥着重要作用。今年以来，我省固定资产投资稳定增长，内部结构持续优化，为全省经济社会高质量发展提供了有力支撑。
但是，我们应该注意到当前投资中存在的一些问题并引起高度重视。
一是工业投资贡献减弱。前三季度，全省工业固定资产投资完成同比增长10.5%，比全省固定资产投资增速低1.7个百分点，比全国工业投资平均增速低1.7个百分点，占全省固定资产投资比重35.2%，比上年同期下降0.5个百分点，对全省固定资产投资增长贡献率为30.9%，与上年同期相比贡献率下降11.6个百分点。
二是基础设施投资增速放缓。前三季度，全省基础设施投资同比增长9.4%，低于全省固定资产投资增速2.8个百分点，增幅比上半年回落15.5个百分点，占全省固定资产投资比重20.3%，比上半年下降0.6个百分点，对全省固定资产投资增长贡献率为18.8%，与上半年相比贡献率下降8.2个百分点。
三是电力生产和供应投资负增长。前三季度，在全省工业投资中，电力生产和供应投资下降42.1%，下拉全省固定资产投资4.0个百分点。其中，在电力生产中火力发电投资下降43.3%，新能源发电投资下降54.8%，电力供应投资下降21.6%。
四是新开工入库入统项目规模萎缩，投资稳增长后劲不足。前三季度，全省亿元及以上固定资产投资入库入统项目1459个，计划总投资7938.1亿元，同比下降3.1%；10亿元及以上固定资产投资入库入统项目177个，计划总投资3897.8亿元，同比下降3.2%；20亿元及以上固定资产投资入库入统项目73个，计划总投资2549.4亿元，同比下降39.4%。全省投资新开工规模明显不足，投资后续乏力，势必影响后期乃至明年全省固定资产投资的平稳增长。
对此，我们应该坚持问题导向、目标导向、结果导向，创新思路举措，精准破解难题，乘势而上推动项目建设取得更大实效。应坚持项目第一支撑导向，狠抓项目建设，各相关部门应加强项目进展情况跟踪排查，在四季度抢抓项目建设的窗口期，加快推进投资项目的落地生根，为我省高质量发展增添发展后劲。针对近期我省多地遭受了多年未遇的洪涝灾害严峻情况，应加强统筹协调，提高各项服务保障能力，多措并举全力做好防汛救灾和灾后恢复重建工作，确保受灾项目尽快复工复产。应聚焦社会公共服务、公共基础设施、乡村振兴、生态环保、重大科技进步、民生社会事业等领域，谋划实施项目，补齐发展短板。(本报记者 王龙飞)
无模组技术的推出将增强电池环节的议价，将改变产业格局
龙头企业推出 CTP 以来，正在影响产业生态的变化。对于模组概念的淡化，意味着动力电池 企业向电池包层面的深入渗透，而此前的产业模式主要是整车企业向电池企业购买电芯或模 组，电池包的设计主导权在整车企业手中。因此 CTP 技术的理念也体现电池企业对提升产业 话语权的诉求；同时 CTP 技术本身的降本增效较为显著，能够较好的弥补铁锂等较低比能电 池的短板，发挥其成本优势，从而增强铁锂电池的竞争优势，影响产业格局。
技术升级正在增强对下游议价。宁德时代意在提升下游议价权，CTP 将有利于工艺渗透、 稳定合作，但对较多应用软包的海外车企推广有难度。CATL 所开发的 CTP 技术在电芯 成本不增加的情况下实现一定的系统成本降幅，提升与整车企业的议价能力。在此过程 中，议价权能够提高的原因在于，技术渗透到电池包的设计、制造和售后维修方面。因 此，从商业合作角度看，将有利于和下游整车企业保持长期稳定的合作。但对部分海外 车企的推广较难，主要系车企较多采用软包三元，而软包在 CTP 技术中的固定有难度。然而 CTP 的竞争力或将吸引部分整车企业采纳方形产品。
集成大势所趋，是做减法，更是做加法
演进之中，简化环节减少用料是做减法，但本质是为了开发更加高效高性能的系统。在 CTP 的设计理念中，更高的成组效率是目标，因此开展去模组化，减少辅件；降本诉求下，冗余 功能、材料的去除也是重要的手段，特斯拉是具备竞争力的代表企业。在做减法的过程中， 能够发现产品的性能也在持续改善，更加集成化的系统代表着更先进的管控方式，是集成大 势之下做加法的体现。
高集成的下一步：CTC 技术
无模组技术仍然存在待改善的缺陷。1）模组做大，在制造层面的吊装、固定、维修方面难度 提高；2）单电芯的问题需要返回整个电池包，因此需考验电池稳定性和一致性；3）刀片电 池的制造环节到最终的成品率仍然需要观察和改进，商业成熟度较差。
渐进集约化，无模组后 CTC 技术已在酝酿。通过工艺的持续精进，使新能源汽车成本逐渐接 近燃油车，提升竞争力。在此过程中动力电池系统的设计至关重要。从电芯到模组，再到电 池包，在电池的结构设计上行业不断取得进步。CATL 基于整合理念，又推出 CTC 设计理念， 即 Cell to Chassis（电芯到整车底盘）。CTC 技术不仅会进行电池的重新布置，还会将三电 系统纳入，并通过智能化动力域控制器优化动力分配和降低能耗。通过系统集成，使得成本 下降，重量减轻而提升续航（800-1000km），乘坐空间更大。CATL 项延火预计 2025 年前后 推出高度集成化 CTC 技术，2028 年前后有望升级为智能化 CTC 电动底盘系统。
电池与整车的集成，在应用层面挑战仍存。CTC 技术并非新概念，如电动车初创企业 Canoo 已开发滑板式独立底盘（仍有模组概念），而特斯拉的 S-平台、3-平台及大众的 MEB 平台也 有集成化的理念（仍保留电池系统 Pack）。但 CTC 在应用层面仍面临技术和商业难点：
技术上，电芯与底盘的集成过程中需要解决的关键问题之一是安全。电池包在底盘碰撞 中的承力演变至少历经 3 代，从不受力到纵向受力，再到纵向+横向受力。在 CTC 中， 碰撞中电芯与底盘均直接参与受力并发生形变，因此在保证安全的前提下实现集成的难 度进一步提升；
商业上，设计主导权存在博弈，而底盘行业望迎新模式。集约化的理念意味着产业链的 合作需要加强，在底盘之前，Pack 的设计主导便经历主导权的博弈，主动权逐渐回到整 车企业。在底盘设计上，整车企业历来是主导地位，电池企业的优势更小。因此电池企 业更好的方式是收购或控股底盘公司，而集成之下“电底盘“的出现有望重塑底盘行业， 通过底盘的独立开发，集成整车所需的大部分硬件，底盘的价值将进一步凸显。
集约化的代表：特斯拉优秀的垂直整合理念与实力
从特斯拉的电池系统升级窥探其优秀的产品竞争力，处处体现集约化理念。在新能源车与燃 油车的 PK 中，新能源车成本较高是一大劣势，因此特斯拉在推进产业发展的过程中注重降 本，而电池系统成本占整车比例高，所以是聚焦改善的部分。特斯拉主要的降本思想是不断做减法，以集成化的理念去除多余的零件，简化工艺，减少中间商环节：
技术升级时的大减法：持续的集成使得系统能够得到升级，并在升级过程中去掉冗余的 功能，例如 Model Y 的后车身铸造件、热泵系统等组件；
同一技术框架内的小减法：细小的创新持续积累，也能够发挥价值。电芯层面，切换到 具备成本竞争力的供应商，未来可能从外购转为自制；系统辅助器件层面，论证后进行 设计的变更，减少器件数量或重量，例如单模组配备两个柔性电路板（FPC）的原有方 案经改进后减少为一个 FPC。
特斯拉“电池日”展现其正向降本、垂直整合的决心与实力。在 2020 年 9 月 23 日召开的“电池 日”上，特斯拉充分展示了其在动力电池系统开发整合方面的技艺，公司预计 3 年内使每 kWh 电池成本下降 56%，续航里程提升 54%，单 GWh 产能投资成本减少 69%。公司的正向降 本垂直整合理念贯穿于材料改性与工艺精进之中：
电芯设计：开发无极耳技术，与常规的设计相比，能够减少电阻，降低整个电极长度上 的电流偏差，减少焦耳热，并提高散热能力。在此基础上能够缓解大圆柱带来的产热增 加问题，进而推出 4680 大圆柱电芯，能量增加 5 倍，续航可提升 16%；
电芯制造：优化各个工序，包括干电极技术、高速连续组装工艺、电子系统管理等，改 造后的单 GWh 投资将减少 75%，并且单 GWh 的产线占地面积将为原有的 1/10；
负极材料：采用冶金硅原料，表面使用弹性离子导电聚合物涂覆，并以高弹性粘结剂+电 极设计方式形成高强度网络，降低硅负极体积膨胀带来的循环性能下降等影响；
正极材料：高镍正极为趋势，2/3 的镍与 1/3 的锰认为是较合适的配比，同时根据不同 出行场景开发不同的正极产品。材料改性之外，以优化传统正极材料处理流程（无硫酸、 0 废水产出）+北美锂资源开发+正极金属回收循环利用模式进一步降本；
系统集成：在电芯集成到整车环节，应用大模组形式使结构更加紧凑，减重减零提升续 航；高度集成的电池+车身工厂将使单 GWh 投资成本下降 55%。
来源：DT新材料新材料智库
龙头企业推出 CTP 以来，正在影响产业生态的变化。对于模组概念的淡化，意味着动力电池 企业向电池包层面的深入渗透，而此前的产业模式主要是整车企业向电池企业购买电芯或模 组，电池包的设计主导权在整车企业手中。因此 CTP 技术的理念也体现电池企业对提升产业 话语权的诉求；同时 CTP 技术本身的降本增效较为显著，能够较好的弥补铁锂等较低比能电 池的短板，发挥其成本优势，从而增强铁锂电池的竞争优势，影响产业格局。
技术升级正在增强对下游议价。宁德时代意在提升下游议价权，CTP 将有利于工艺渗透、 稳定合作，但对较多应用软包的海外车企推广有难度。CATL 所开发的 CTP 技术在电芯 成本不增加的情况下实现一定的系统成本降幅，提升与整车企业的议价能力。在此过程 中，议价权能够提高的原因在于，技术渗透到电池包的设计、制造和售后维修方面。因 此，从商业合作角度看，将有利于和下游整车企业保持长期稳定的合作。但对部分海外 车企的推广较难，主要系车企较多采用软包三元，而软包在 CTP 技术中的固定有难度。然而 CTP 的竞争力或将吸引部分整车企业采纳方形产品。
集成大势所趋，是做减法，更是做加法
演进之中，简化环节减少用料是做减法，但本质是为了开发更加高效高性能的系统。在 CTP 的设计理念中，更高的成组效率是目标，因此开展去模组化，减少辅件；降本诉求下，冗余 功能、材料的去除也是重要的手段，特斯拉是具备竞争力的代表企业。在做减法的过程中， 能够发现产品的性能也在持续改善，更加集成化的系统代表着更先进的管控方式，是集成大 势之下做加法的体现。
高集成的下一步：CTC 技术
无模组技术仍然存在待改善的缺陷。1）模组做大，在制造层面的吊装、固定、维修方面难度 提高；2）单电芯的问题需要返回整个电池包，因此需考验电池稳定性和一致性；3）刀片电 池的制造环节到最终的成品率仍然需要观察和改进，商业成熟度较差。
渐进集约化，无模组后 CTC 技术已在酝酿。通过工艺的持续精进，使新能源汽车成本逐渐接 近燃油车，提升竞争力。在此过程中动力电池系统的设计至关重要。从电芯到模组，再到电 池包，在电池的结构设计上行业不断取得进步。CATL 基于整合理念，又推出 CTC 设计理念， 即 Cell to Chassis（电芯到整车底盘）。CTC 技术不仅会进行电池的重新布置，还会将三电 系统纳入，并通过智能化动力域控制器优化动力分配和降低能耗。通过系统集成，使得成本 下降，重量减轻而提升续航（800-1000km），乘坐空间更大。CATL 项延火预计 2025 年前后 推出高度集成化 CTC 技术，2028 年前后有望升级为智能化 CTC 电动底盘系统。
电池与整车的集成，在应用层面挑战仍存。CTC 技术并非新概念，如电动车初创企业 Canoo 已开发滑板式独立底盘（仍有模组概念），而特斯拉的 S-平台、3-平台及大众的 MEB 平台也 有集成化的理念（仍保留电池系统 Pack）。但 CTC 在应用层面仍面临技术和商业难点：
技术上，电芯与底盘的集成过程中需要解决的关键问题之一是安全。电池包在底盘碰撞 中的承力演变至少历经 3 代，从不受力到纵向受力，再到纵向+横向受力。在 CTC 中， 碰撞中电芯与底盘均直接参与受力并发生形变，因此在保证安全的前提下实现集成的难 度进一步提升；
商业上，设计主导权存在博弈，而底盘行业望迎新模式。集约化的理念意味着产业链的 合作需要加强，在底盘之前，Pack 的设计主导便经历主导权的博弈，主动权逐渐回到整 车企业。在底盘设计上，整车企业历来是主导地位，电池企业的优势更小。因此电池企 业更好的方式是收购或控股底盘公司，而集成之下“电底盘“的出现有望重塑底盘行业， 通过底盘的独立开发，集成整车所需的大部分硬件，底盘的价值将进一步凸显。
集约化的代表：特斯拉优秀的垂直整合理念与实力
从特斯拉的电池系统升级窥探其优秀的产品竞争力，处处体现集约化理念。在新能源车与燃 油车的 PK 中，新能源车成本较高是一大劣势，因此特斯拉在推进产业发展的过程中注重降 本，而电池系统成本占整车比例高，所以是聚焦改善的部分。特斯拉主要的降本思想是不断做减法，以集成化的理念去除多余的零件，简化工艺，减少中间商环节：
技术升级时的大减法：持续的集成使得系统能够得到升级，并在升级过程中去掉冗余的 功能，例如 Model Y 的后车身铸造件、热泵系统等组件；
同一技术框架内的小减法：细小的创新持续积累，也能够发挥价值。电芯层面，切换到 具备成本竞争力的供应商，未来可能从外购转为自制；系统辅助器件层面，论证后进行 设计的变更，减少器件数量或重量，例如单模组配备两个柔性电路板（FPC）的原有方 案经改进后减少为一个 FPC。
特斯拉“电池日”展现其正向降本、垂直整合的决心与实力。在 2020 年 9 月 23 日召开的“电池 日”上，特斯拉充分展示了其在动力电池系统开发整合方面的技艺，公司预计 3 年内使每 kWh 电池成本下降 56%，续航里程提升 54%，单 GWh 产能投资成本减少 69%。公司的正向降 本垂直整合理念贯穿于材料改性与工艺精进之中：
电芯设计：开发无极耳技术，与常规的设计相比，能够减少电阻，降低整个电极长度上 的电流偏差，减少焦耳热，并提高散热能力。在此基础上能够缓解大圆柱带来的产热增 加问题，进而推出 4680 大圆柱电芯，能量增加 5 倍，续航可提升 16%；
电芯制造：优化各个工序，包括干电极技术、高速连续组装工艺、电子系统管理等，改 造后的单 GWh 投资将减少 75%，并且单 GWh 的产线占地面积将为原有的 1/10；
负极材料：采用冶金硅原料，表面使用弹性离子导电聚合物涂覆，并以高弹性粘结剂+电 极设计方式形成高强度网络，降低硅负极体积膨胀带来的循环性能下降等影响；
正极材料：高镍正极为趋势，2/3 的镍与 1/3 的锰认为是较合适的配比，同时根据不同 出行场景开发不同的正极产品。材料改性之外，以优化传统正极材料处理流程（无硫酸、 0 废水产出）+北美锂资源开发+正极金属回收循环利用模式进一步降本；
系统集成：在电芯集成到整车环节，应用大模组形式使结构更加紧凑，减重减零提升续 航；高度集成的电池+车身工厂将使单 GWh 投资成本下降 55%。
来源：DT新材料新材料智库
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分享嘉宾：无锡惠山古镇景区管理处文化总监 金石声 / 新民晚报时政中心副总监、政法新闻部主任 沈月明
地点：四库书房新场雅集
时间：https://t.cn/A6xwoJzs
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