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4680大圆柱兼备安全性高+成本低的双重优势，从车企和电池厂规划看，放量预计在23-24年，受益产业链有大圆柱电池+高镍三元+硅基负极+单壁碳管+LiFSi+结构件。

1、4680国内的电池厂走在前面的是【宁德】、【亿纬】，其中宁德根据产业链调研目前8条产线-12GWh、亿纬公告20GWh，下游推动者主要是特斯拉、宝马。特别是特斯拉最新口径2022年在Model Y实现量产。

2、表面看，4680对三元正极的投资情绪有所修复；重要的是，高镍趋势明确+高镍一体化构建中期壁垒，看好【中伟】、【华友】（有色覆盖），关注三元反弹（长远、当升、容百）。

3、4680对材料的其他弹性标的：考虑大圆柱使用高镍，材料用量（质量）减少，而投资机会来源于asp和毛利率提升，具体【天奈】、【中国宝安】（贝特瑞）、【天赐】、【科达利】。