#风口研报#【医保谈判启动，把握创新药投资机会】
医改步入深水区，医药行业溯本清源，2021年下半年看好创新产业链和医药泛消费领域。目前我国医改已经进入新时代，化药仿制药带量采购、高值耗材集采、医保目录谈判等政策持续加速推进，政策进度及强度不断超预期。本轮医改的中心思想是鼓励创新，提高药品/器械质量，医保的不合理支出向有效支出转变。在这一趋势下，创新药、CXO等创新产业链领域将长期受益，而医保非相关的医药泛消费领域，也将成为政策避风港。

看好“医疗消费升级、进口替代、后疫情受益”三条主线。
1）对于医疗服务产业链来说，可选消费终端受政策压制的可能性较小，而老龄化、人均可支配收入提高的趋势下，预计将带来行业需求的迅速上升；
2）对于医疗器械中的化学发光、科研试剂行业来说，我们认为是整个医药板块中为数不多的具有“行业空间成长性大、进口替代加速”等优点的优质赛道，对于行业内逐步成长的国产企业，产品已经拥有和外资抗衡的实力，进口替代是必然趋势。
3）对于后疫情时代受益的行业，我们认为ICL、分子诊断出口企业有望凭借渠道的迅速铺开实现后疫情时代的高增长。

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