#关注成都疫情#【最新通报!成都无新增本土确诊病例】11月11日晚,成都市疫情防控工作新闻发布会召开,对外发布本起疫情最新情况。发布会上,成都市卫健委副主任何晓介绍,11月10日18时—11月11日18时,成都无新增本土确诊病例,本次疫情成都累计报告确诊病例24例,目前所有病例均在市公共卫生临床医疗中心隔离治疗,病情稳定。(四川日报)

希望你安稳,但不仅仅是朝九晚五

如果有一天,离开体制,抛开平台,自己还能剩下多少价值?这或许是每个年轻人都应该思考的问题。所谓的岁月静好,不是保持不动弹的姿态,而是在折腾的时光中,还能有人陪伴。

为生命中所有美好的小事干杯,也对美好的背后居安思危。考上公务员事业编不是终点站。结婚生子,亦不是尘埃落定。

一个人,内心要有所支撑,才算真的安稳。 https://t.cn/R2WxTvh

针对板块题材做了一个总结,关于国防军工、芯片、培育钻石、消费电子、光伏组件、储能、光伏建筑一体化、食品和游戏!请所有散户朋友耐心看完,机会都在这里。

首先说说未来几个季度能持续高景气的方向。持续高景气意味着有持续高增长的业绩支撑,也就是所谓的赛道。站在当前时点来看,目前的赛道主要有:

【国防军工】短期来看,受军工“2323”交付节奏影响,军工行业三季度环比增速略微下滑,四季度将得到改善进入相对旺季;拉长来看,十四五订单的大逻辑还在持续印证并且持续扩散。结构上来看,整个产业链的景气度已经正在从上游往中下游传导,产业链盈利分配有望逐步向中下游倾斜,所以中下游可能更具看点。另外从品种来看,航空发动机和导弹产业链的增长确定性会更高一点。

【芯片】8月以来这波调整主要是在消化缺芯涨价这个逻辑驱动减弱的利空,同时期间还有大基金的减持,因此整体板块估值调整。那么往后看的话,核心看点是国产替代,同时叠加需求放量的分支将更具弹性。结构上还是维持之前文章的观点,设计里的IGBT、设备、材料三个分支将更具弹性。

【培育钻石】消费里面的一个新的小分支,核心逻辑是消费场景的扩大以及培育钻石渗透率的提升,培育钻核心公司的培育钻业务三季度平均增速在100%以上,仍处于高速成长阶段。

【光伏组件、储能、光伏建筑一体化】
随着2022年硅料产能投放,硅料价格预计目前已经见顶,后续有逐步回落的预期,同时下游需求继续保持高增长,央行发行碳减排专项贷款,会降低下游运营商的融资成本,对光伏的装机起支撑作用,也对组件价格的容忍度也更高。明年光伏组件的毛利率将会提升!

【消费电子】汽车电子和VR前景越来越清晰。

【食品】行业正处于新一轮涨价潮。

【游戏】元宇宙、电竞等一系列事件驱动市场对行业政策再认知。

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