针对板块题材做了一个总结，关于国防军工、芯片、培育钻石、消费电子、光伏组件、储能、光伏建筑一体化、食品和游戏！请所有散户朋友耐心看完，机会都在这里。
首先说说未来几个季度能持续高景气的方向。持续高景气意味着有持续高增长的业绩支撑，也就是所谓的赛道。站在当前时点来看，目前的赛道主要有：
【国防军工】短期来看，受军工“2323”交付节奏影响，军工行业三季度环比增速略微下滑，四季度将得到改善进入相对旺季；拉长来看，十四五订单的大逻辑还在持续印证并且持续扩散。结构上来看，整个产业链的景气度已经正在从上游往中下游传导，产业链盈利分配有望逐步向中下游倾斜，所以中下游可能更具看点。另外从品种来看，航空发动机和导弹产业链的增长确定性会更高一点。
【芯片】8月以来这波调整主要是在消化缺芯涨价这个逻辑驱动减弱的利空，同时期间还有大基金的减持，因此整体板块估值调整。那么往后看的话，核心看点是国产替代，同时叠加需求放量的分支将更具弹性。结构上还是维持之前文章的观点，设计里的IGBT、设备、材料三个分支将更具弹性。
【培育钻石】消费里面的一个新的小分支，核心逻辑是消费场景的扩大以及培育钻石渗透率的提升，培育钻核心公司的培育钻业务三季度平均增速在100%以上，仍处于高速成长阶段。
【光伏组件、储能、光伏建筑一体化】
随着2022年硅料产能投放，硅料价格预计目前已经见顶，后续有逐步回落的预期，同时下游需求继续保持高增长，央行发行碳减排专项贷款，会降低下游运营商的融资成本，对光伏的装机起支撑作用，也对组件价格的容忍度也更高。明年光伏组件的毛利率将会提升！
【消费电子】汽车电子和VR前景越来越清晰。
【食品】行业正处于新一轮涨价潮。
【游戏】元宇宙、电竞等一系列事件驱动市场对行业政策再认知。
供大家参考，喜欢点个关注！感谢支持。
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【芯片】8月以来这波调整主要是在消化缺芯涨价这个逻辑驱动减弱的利空，同时期间还有大基金的减持，因此整体板块估值调整。那么往后看的话，核心看点是国产替代，同时叠加需求放量的分支将更具弹性。结构上还是维持之前文章的观点，设计里的IGBT、设备、材料三个分支将更具弹性。
【培育钻石】消费里面的一个新的小分支，核心逻辑是消费场景的扩大以及培育钻石渗透率的提升，培育钻核心公司的培育钻业务三季度平均增速在100%以上，仍处于高速成长阶段。
【光伏组件、储能、光伏建筑一体化】
随着2022年硅料产能投放，硅料价格预计目前已经见顶，后续有逐步回落的预期，同时下游需求继续保持高增长，央行发行碳减排专项贷款，会降低下游运营商的融资成本，对光伏的装机起支撑作用，也对组件价格的容忍度也更高。明年光伏组件的毛利率将会提升！
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“大抵是人类生来迟钝罢，我们常常无法及时品味到当下时光的珍惜与可贵；待反应过来之时站在故事线的开端往后望，才顿觉原来你我已经相伴着走向了更澄澈透亮的未来。”
因为想要留下我们和她们之间更清晰美好的回忆，以及感谢大家对我们图频的喜爱，特地准备了一份小小礼物，庆祝综艺收官与即将到来的新年。
【从转发里抽两个人，各获得一本台历。】
这本《时光胶囊》倾注了很多人的精力，是我们很喜欢的一次尝试，希望收到的人也可以喜欢！ https://t.cn/A6x4B7dK
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