早盘战略:昨日市场出现打针探底走势,3450区域展现了不错的抵抗力。短期来看,指数要重新走强还是需要市场更多的热情和赚钱效应,指数方面,继续观察3450-3480区域的支撑,上方则观察3510-3540区域的阻力情况。指数表现确实一般,但个股有交易性机会,投资者可谨慎注意。
热点前瞻:
1、新能源:风能、光伏、储能是三条主线,持续跟踪。
2、虚拟现实:华为产品刺激,适当关注。#股市# #股票# #手机丢了第一时间应该怎么办#
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格拉斯哥气候大会已经尾声,这次气候大会虽然二级关注比较少,但最后还是要看多方能达成什么协议。虽然咱们的达峰减排都是按照自己的节奏走的,但外部环境以及全球减排节奏,还是会对咱们的产业形成长期影响因素。至于两家签的20年代宣言,个人理解为气候版G2。甲烷排放,实际上环保部在上半年有政策出,9月份也明确了哪些品类不得直接排放。从二级市场看,环保版块相对电力储能等双碳版块,是低估的。
汽配10月初恢复交易时喊过了,现在卖方用“新汽配”来描述,这个词汇好,比咱们用的“增量汽配”来的好,蹭了新能源的“新”。实际上现在市场上跟汽配紧的,都是买方研究。这体现在,挖掘一个,快速拉升补涨一个。也就是说在趋势性走好的方向上,主要是比拼挖掘功力。不用吹,你挖出一个好不好,边上人拿着计算器在等。
从催化上看两个点,一个是特斯拉二厂会拉动供应链,另一个是广州车展市场期待有新看点。
元宇宙相对来说,多了个监管因素,涨多了问询函能否对付过去,要打个问号。实际上今年除了硬件,也多是题材驱动。只是赶上这个月是业绩空窗和政策空窗,好炒题材。这个题材是年末最大的题材,这点毋庸置疑,只是涨了这么多了,挖掘也充分了,博弈因素会加重。不管是资金和资金博弈,还是资金和监管博弈。
从题材大事件来看,12月最大的是冬奥会,虽然举办在春节,但从推进节奏上看,今年年末最大的事件是冬奥会,我身处京津冀地区,从周边情况看,冬奥会成为12-1-2月热点,毋庸置疑。
地产方面,央行昨天发了数据,从当月按揭数据来看,房贷放款略有增加。但比较之前的历史峰值,只能理解为之前累积的贷款需求在正常发放。地产债昨天倒是因为外行的评估涨了一下(实际上也多是美元日元债)。个人认为这应该是央行前期阐述的,满足行业正常的资金需求。行业存在反弹的机会,但并不是一个大周期的开始。从绿色一万亿这种宽松方向看,时代已经变了。我此前也曾经抄了两次地产的低,实验性的,投入的仓位累积亏了15%。下图贴的是全地产组合9.1后的走势。
如果不看指数,看赚钱效应,十一后过来其实都还可以。个人比较焦虑的是,这波题材结构走完了之后,去蹲哪里,哪里是安全的?虽然说现在还没有到切换的时候,但作为左侧选手,回避不了这个问题。
最近是题材期,所以我很少直接去聊一个啥,这是基于我个人的考量。这里有不少2020年才开户的新菜,他们进场的时候就是抱团的,市场主流风格是赛道。他们炒题材,也天然会这样惯性,最后会提菜当成长当赛道。老韭都知道,这是何等悲剧。他们自挂东南枝是他们的事,总之我不杀伯仁。所以大家降低对我的期待吧,指望我聊加溢价,不如自己去各个社群和人怼明白。
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