下面是锦浪的调研，里面提到缺芯要到明年4季度才能缓解
主要问题及答复
Q:请介绍一下Q3出货量情况、储能的情况、芯片供应情况和芯片国产化的进程。
A：Q3销售同比获得了比较大的增长，环比略有增长。主要原因是芯片长期的紧张和船期的紧张以及不稳定性，整个市场的需求端还是非常旺盛的。储能Q3不错，有1万多台，相当于上半年整个半年的台数，去年全年的两倍台数。储能逆变器目前主要还是以出口为主，所以三季度1万多台里确认收入的大概在9000台左右。即便是这样，储能未交付的订单还是有很多，不少于单季已发出的数量。
芯片和电子原材料的供应还是很紧张，我个人认为这样紧张的情况会延续到明年Q4，公司针对这种情况做出了两块变革，1、在以客户为导向、产品为导向不变的情况下，阶段性的增加了以采购为导向。不把采购完全压在采购部门上，而是动员整个公司都来在这个特殊阶段做一些事情。例如，原来产品研发部门元器件的审核组为了更快的更全面的更大量的找到替代的物料，我们专门额外成立了新物料的验证团队，更加快速的去做新物料的导入。原来运营部门都是一周排产，月度排产，现在我们是根据实际来料灵活、积极的调整计划，来适应目前物料到料的不确定性。原来销售我们都是要集装箱齐柜之后才能发，现在我们只要90%的产品做出来之后就会积极的跟客户去沟通。目前来看还是产生了一些积极的效果。2、新物料的导入。以前公司对物料的选择非常谨慎，所以不仅仅是国产品牌的物料，对海外的品牌、其他友商在用的品牌我们也没有全部在用。原来选择的国际品牌也比较狭窄，所以这部分逆变器在广泛使用的其他品牌，我们也在积极导入，这一块会比较快，因为这些物料已经在逆变器的行业里大规模的使用了，我们通过验证以后3-6个月就可以导入。这部分材料的补充我们估计明年Q1末就可以补充进来。另外一些新的品牌，包括一些国产元器件，合适的话我们会在明年的Q3、Q4导入。
Q：并网逆变器和储能逆变器主要增量市场在哪一块？
A：并网逆变器和储能逆变器增速都非常快，因为储能逆变器整个市场基数比较小所以显得它的增速更快。并网逆变器还是原来的一些主力市场。储能我们现在出的比较多的是欧洲、澳洲、美国。
Q：您对储能这块未来在国内市场情况怎么看？Q3毛利率略微下降是什么原因？未来对毛利率的展望是怎样？
A：储能无论是国内还是国外都是一个快速增长的过程，很多原来的并网系统都是加入储能。
我们Q3和Q2的毛利率基本持平。影响毛利率的原因从正向和负面两个方面来讲：负面影响：
1、海运和一些货运紧张造成的空运，在Q2、Q3出货量基本持平的情况下，我们运费增长了一千多万。从原来的会计准则来说如果把运费去掉其实我们的毛利率还上升了一个多点。
2、原材料涨价。
3、Q3确认收入的内销占比和Q2差不多，基本五五开，其实需求外销还是远大于内贸，虽然Q3外销发的比较多，但是船期有将近1-2个月，很多发出去的还没有确认收入。
4、Q3美元、非美货币汇率处于低位。
正面影响：
1、五六月份国内有涨价，Q3受到了涨价的正向影响。
2、产品的优化迭代更新降低了设计成本。3、高毛利产品业务比例增加。
Q：请谈一下Q4毛利率的展望。
A：5月涨的价格已经逐步体现出来了，原材料成本在Q3一直在爬坡，所以这是个动态的过程。我们在10月份涨价，国内涨价6%-10%，市场也接受了这个价格。国外原来毛利本来比较高，所以大家都还没涨价动作，考虑到船运时间和价格调整，我们也告知客户明年Q1会涨价，总体来说客户都接受涨价，主要原因是逆变器占比小，对投资收益影响小。
Q：您对海运持续的发展情况怎么看？
A：我认为现在海运价格还是没有缓解，相对持平，Q4和过年前还会维持在高位。我们也在积极应对，身处宁波海运发达，在考虑和大的海运公司签长单，与现货相比会有很大折扣，保证明年海运价格在合理区间，并获得仓位保障。
Q:储能、电池一体化相对于单纯的储能逆变器的价值量有多大的提高？
A:从产品角度，储能逆变器和电池还是独立分开的，和并网逆变器和组件是类似的。最早期普通光伏并网系统进入市场时也一样，有厂家把组件和逆变器配在一起卖给客户，当时量小，对系统不熟悉，以为这样的兼容和配置是最好的做法。但是随着市场不断发展完善，买家都会自由选择并网逆变器和组件。储能目前也
处于这个阶段，对技术不熟悉的客户还会选择整套购买，但总体的趋势还是往独立采购或者专业系统厂家采购比较明显。另外，各个领域的玩家也会侵入系统集成版块，例如电池厂和独立系统商，我们作为独立储能逆变器供应商的原则现阶段是不变的，所以我们目前收到的需求旺盛，不和我们的客户竞争市场。价值量方面，绝大多数价值在电池。我们不做系统的原因在于，我们如果做系统，很有可能把电芯买过来，打成pack再卖出去，在这个过程中没有创造额外价值，也没法获得超额利润。我们和传统电芯厂家相比没有优势，从中长期看没有办法带来价值。
Q：预收账款和流动负债呈现倍数级增长，可以讲一下对下游客户的信用政策吗？流动负债对Q4业绩是否有指引性作用？
A：应收账款和销售额完全成比例，都是增长70%+。经营性现金流非常匹配，3.5个亿，和利润差匹配，所以对客户的信用政策和现金流都非常健康。具体政策因客户而异。Q3国内客户需求较旺盛，预收货款较12月底上升很多。核心问题是客户想拿到货，而我们发货紧张，所以预收账款支付余额较大。
Q：考虑到行业竞争格局，怎么看未来阶段细分赛道的景气度？
A：分布式这一块，大家之前可能认为是海外分布式为主，国内以地面为主。但实际上前三个季度国内装机分布式占到65%，所以我认为分布式增长速率可能远大于其他类型增长。不论国内国外，组串式逆变器未来需求会很旺盛。
Q：如何看待海外储能市场逆变器的竞争格局？户外、工商业储能企业在渠道、售后服务上有很大壁垒吗？
A：本质上目标客户没有变，但是在光伏基础上加了储能，所以这些人的购买渠道和原先并网逆变器是类似的。我们的目标是储能和并网逆变器的销售占比差不多。但因为这是个新事物，海外也有专业的储能玩家在市场上推，有些企业发展很不错。一开始我们并没有接触到这些企业，现在这些企业做的不错了我们也有在积极介入。
Q：我们认为储能还没有到内卷的状态？
A：发展还不充分，现在还没有像并网一样成熟，存在很多信息不对称的情况。我们认为现在还是早初期市场，可以看到很多并网业务大的系统经营商在储能的投入也比较大，因为它在光伏组件成本、通道和服务团队上是有优势的。
Q：户用要做光储一体化，光伏逆变器要和储能电池整合到一起，现在有看到这样的需求吗？
A：现在逆变器并网和储能功能都是做到一起的，就是我们说的pcs，唯一的区别是电池放在外面或是在一个外壳内。电池厂家很多也在做系统，他们也要采购逆变器，是我们的客户，如果我们做了系统这块，就会和客户形成竞争。但我们也形成了自己的方案，我们提供储能逆变器和外壳，但是不提供电池。在外壳内，客户可以配置各种不同的电池。
Q：对地面电站今年是怎么规划？实际下游客户拓展进展？
A：经过几年沉淀，我们有较多突破。我们前段时间和国电投签了战略协议。整体从量来看，国内地面电站Q1-Q3占比是30%+，我们110千瓦和以上机型出货已经占到20%左右，所以今年我们是量变到质变的突破。
Q：储能这块考虑大的储能pcs业务吗？预计会在什么时候？
A：工商业部分我们也做了，会在合适的时间推到市场上。受北京储能事件影响，整体市场现在都还没开始做，我们预计等开闸之后，会把系统推出来。
Q：影响出货主要是什么因素？产能还是芯片？
A：产能是充裕的，主要影响还是芯片。
Q：海外准备涨价，希望把毛利率维持在什么水平？如何看待完成国产化后逆变器在海外市场竞争情况？
A：恢复到常规的毛利率水平。国产化以后，从中长期来看，对我们的成本优化有改善。但在芯片涨价的背景下，和原有芯片不一定有优势。
Q：对往后业务收入区域构成有何规划？
A：出货和每个区域市场规模成正比。除美国外，其他区域绝对数都是快速增长的。美国也是因为关税还有疫情，疫情前我们本来也在东南亚等地区设厂了，等疫情稍微缓解，我们还是可以比较好解决25%关税的问题。
Q：在分布式快速崛起，工商业储能发展背景下，我们感觉下游可选产品特别多，我们的产品线规划如何？
A：我们的规划较清晰。作为全球市占率较高的企业，主力国家区域、产品和应用场景，不论户用工商业，地面分布式肯定都是要布局的，主力国家需要的产品也肯定会做，储能又是重中之重，我们配置了很多资源开发产品。
主要问题及答复
Q:请介绍一下Q3出货量情况、储能的情况、芯片供应情况和芯片国产化的进程。
A：Q3销售同比获得了比较大的增长，环比略有增长。主要原因是芯片长期的紧张和船期的紧张以及不稳定性，整个市场的需求端还是非常旺盛的。储能Q3不错，有1万多台，相当于上半年整个半年的台数，去年全年的两倍台数。储能逆变器目前主要还是以出口为主，所以三季度1万多台里确认收入的大概在9000台左右。即便是这样，储能未交付的订单还是有很多，不少于单季已发出的数量。
芯片和电子原材料的供应还是很紧张，我个人认为这样紧张的情况会延续到明年Q4，公司针对这种情况做出了两块变革，1、在以客户为导向、产品为导向不变的情况下，阶段性的增加了以采购为导向。不把采购完全压在采购部门上，而是动员整个公司都来在这个特殊阶段做一些事情。例如，原来产品研发部门元器件的审核组为了更快的更全面的更大量的找到替代的物料，我们专门额外成立了新物料的验证团队，更加快速的去做新物料的导入。原来运营部门都是一周排产，月度排产，现在我们是根据实际来料灵活、积极的调整计划，来适应目前物料到料的不确定性。原来销售我们都是要集装箱齐柜之后才能发，现在我们只要90%的产品做出来之后就会积极的跟客户去沟通。目前来看还是产生了一些积极的效果。2、新物料的导入。以前公司对物料的选择非常谨慎，所以不仅仅是国产品牌的物料，对海外的品牌、其他友商在用的品牌我们也没有全部在用。原来选择的国际品牌也比较狭窄，所以这部分逆变器在广泛使用的其他品牌，我们也在积极导入，这一块会比较快，因为这些物料已经在逆变器的行业里大规模的使用了，我们通过验证以后3-6个月就可以导入。这部分材料的补充我们估计明年Q1末就可以补充进来。另外一些新的品牌，包括一些国产元器件，合适的话我们会在明年的Q3、Q4导入。
Q：并网逆变器和储能逆变器主要增量市场在哪一块？
A：并网逆变器和储能逆变器增速都非常快，因为储能逆变器整个市场基数比较小所以显得它的增速更快。并网逆变器还是原来的一些主力市场。储能我们现在出的比较多的是欧洲、澳洲、美国。
Q：您对储能这块未来在国内市场情况怎么看？Q3毛利率略微下降是什么原因？未来对毛利率的展望是怎样？
A：储能无论是国内还是国外都是一个快速增长的过程，很多原来的并网系统都是加入储能。
我们Q3和Q2的毛利率基本持平。影响毛利率的原因从正向和负面两个方面来讲：负面影响：
1、海运和一些货运紧张造成的空运，在Q2、Q3出货量基本持平的情况下，我们运费增长了一千多万。从原来的会计准则来说如果把运费去掉其实我们的毛利率还上升了一个多点。
2、原材料涨价。
3、Q3确认收入的内销占比和Q2差不多，基本五五开，其实需求外销还是远大于内贸，虽然Q3外销发的比较多，但是船期有将近1-2个月，很多发出去的还没有确认收入。
4、Q3美元、非美货币汇率处于低位。
正面影响：
1、五六月份国内有涨价，Q3受到了涨价的正向影响。
2、产品的优化迭代更新降低了设计成本。3、高毛利产品业务比例增加。
Q：请谈一下Q4毛利率的展望。
A：5月涨的价格已经逐步体现出来了，原材料成本在Q3一直在爬坡，所以这是个动态的过程。我们在10月份涨价，国内涨价6%-10%，市场也接受了这个价格。国外原来毛利本来比较高，所以大家都还没涨价动作，考虑到船运时间和价格调整，我们也告知客户明年Q1会涨价，总体来说客户都接受涨价，主要原因是逆变器占比小，对投资收益影响小。
Q：您对海运持续的发展情况怎么看？
A：我认为现在海运价格还是没有缓解，相对持平，Q4和过年前还会维持在高位。我们也在积极应对，身处宁波海运发达，在考虑和大的海运公司签长单，与现货相比会有很大折扣，保证明年海运价格在合理区间，并获得仓位保障。
Q:储能、电池一体化相对于单纯的储能逆变器的价值量有多大的提高？
A:从产品角度，储能逆变器和电池还是独立分开的，和并网逆变器和组件是类似的。最早期普通光伏并网系统进入市场时也一样，有厂家把组件和逆变器配在一起卖给客户，当时量小，对系统不熟悉，以为这样的兼容和配置是最好的做法。但是随着市场不断发展完善，买家都会自由选择并网逆变器和组件。储能目前也
处于这个阶段，对技术不熟悉的客户还会选择整套购买，但总体的趋势还是往独立采购或者专业系统厂家采购比较明显。另外，各个领域的玩家也会侵入系统集成版块，例如电池厂和独立系统商，我们作为独立储能逆变器供应商的原则现阶段是不变的，所以我们目前收到的需求旺盛，不和我们的客户竞争市场。价值量方面，绝大多数价值在电池。我们不做系统的原因在于，我们如果做系统，很有可能把电芯买过来，打成pack再卖出去，在这个过程中没有创造额外价值，也没法获得超额利润。我们和传统电芯厂家相比没有优势，从中长期看没有办法带来价值。
Q：预收账款和流动负债呈现倍数级增长，可以讲一下对下游客户的信用政策吗？流动负债对Q4业绩是否有指引性作用？
A：应收账款和销售额完全成比例，都是增长70%+。经营性现金流非常匹配，3.5个亿，和利润差匹配，所以对客户的信用政策和现金流都非常健康。具体政策因客户而异。Q3国内客户需求较旺盛，预收货款较12月底上升很多。核心问题是客户想拿到货，而我们发货紧张，所以预收账款支付余额较大。
Q：考虑到行业竞争格局，怎么看未来阶段细分赛道的景气度？
A：分布式这一块，大家之前可能认为是海外分布式为主，国内以地面为主。但实际上前三个季度国内装机分布式占到65%，所以我认为分布式增长速率可能远大于其他类型增长。不论国内国外，组串式逆变器未来需求会很旺盛。
Q：如何看待海外储能市场逆变器的竞争格局？户外、工商业储能企业在渠道、售后服务上有很大壁垒吗？
A：本质上目标客户没有变，但是在光伏基础上加了储能，所以这些人的购买渠道和原先并网逆变器是类似的。我们的目标是储能和并网逆变器的销售占比差不多。但因为这是个新事物，海外也有专业的储能玩家在市场上推，有些企业发展很不错。一开始我们并没有接触到这些企业，现在这些企业做的不错了我们也有在积极介入。
Q：我们认为储能还没有到内卷的状态？
A：发展还不充分，现在还没有像并网一样成熟，存在很多信息不对称的情况。我们认为现在还是早初期市场，可以看到很多并网业务大的系统经营商在储能的投入也比较大，因为它在光伏组件成本、通道和服务团队上是有优势的。
Q：户用要做光储一体化，光伏逆变器要和储能电池整合到一起，现在有看到这样的需求吗？
A：现在逆变器并网和储能功能都是做到一起的，就是我们说的pcs，唯一的区别是电池放在外面或是在一个外壳内。电池厂家很多也在做系统，他们也要采购逆变器，是我们的客户，如果我们做了系统这块，就会和客户形成竞争。但我们也形成了自己的方案，我们提供储能逆变器和外壳，但是不提供电池。在外壳内，客户可以配置各种不同的电池。
Q：对地面电站今年是怎么规划？实际下游客户拓展进展？
A：经过几年沉淀，我们有较多突破。我们前段时间和国电投签了战略协议。整体从量来看，国内地面电站Q1-Q3占比是30%+，我们110千瓦和以上机型出货已经占到20%左右，所以今年我们是量变到质变的突破。
Q：储能这块考虑大的储能pcs业务吗？预计会在什么时候？
A：工商业部分我们也做了，会在合适的时间推到市场上。受北京储能事件影响，整体市场现在都还没开始做，我们预计等开闸之后，会把系统推出来。
Q：影响出货主要是什么因素？产能还是芯片？
A：产能是充裕的，主要影响还是芯片。
Q：海外准备涨价，希望把毛利率维持在什么水平？如何看待完成国产化后逆变器在海外市场竞争情况？
A：恢复到常规的毛利率水平。国产化以后，从中长期来看，对我们的成本优化有改善。但在芯片涨价的背景下，和原有芯片不一定有优势。
Q：对往后业务收入区域构成有何规划？
A：出货和每个区域市场规模成正比。除美国外，其他区域绝对数都是快速增长的。美国也是因为关税还有疫情，疫情前我们本来也在东南亚等地区设厂了，等疫情稍微缓解，我们还是可以比较好解决25%关税的问题。
Q：在分布式快速崛起，工商业储能发展背景下，我们感觉下游可选产品特别多，我们的产品线规划如何？
A：我们的规划较清晰。作为全球市占率较高的企业，主力国家区域、产品和应用场景，不论户用工商业，地面分布式肯定都是要布局的，主力国家需要的产品也肯定会做，储能又是重中之重，我们配置了很多资源开发产品。
顾持钧在没成为大明星之前经常和朋友一起在酒吧驻唱，这天来的比较匆忙加上灯光晃眼一个没注意正好就一猛子扎在别人身上。
这人身上特硬撞的他头生疼，顾持钧呲牙咧嘴想着先声夺人，没想到打眼一看一张干净帅气的脸出现在他面前。
“哎你没事吧？”
人是穿着卫衣，看上去是附近的学生。学生就学生吧，他顾持钧见过自称帅哥的人可真不少，可让他觉得帅的人寥寥无几。天知道他原本想说的话早就被这张帅脸打得措不及防，囫囵吞枣一般给咽到肚子里了，书到用时方恨少，这时候就算想多说些别的只能尴尬有生硬地挤出来两个字“没事”。
恰巧朋友看着他还没到过来找他，找到人了就拖着他就往后台走。“哎你慢点让我说句话，”朋友三两步就让顾持钧跟这人中间插了其他的许多人，情急之下他朝着这人喊，“你一会等我下。”
可惜周边声音太过嘈杂，顾持钧不知道对方听到没有。
急急忙忙换上演出服上台，顾持钧握着话筒环视了一圈终于看到了他的目标，拍下话筒刻意让所有人的目光都集中在他身上，他盯着那人的脸，那人也正好看着他。
顾持钧眨了眨眼对着那人夸张的比了个“等我”的嘴型，然后朝着乐队比了个手势，鼓点先响起，“晚上好朋友们，”顾持钧的声音掺杂着掌声与欢呼声响起，“一首《你入睡了没》送给大家……”
唱的时候，像是怕不被发现，顾持钧干脆就朝着一个方向。也不知道这人是真享受歌呢还是对人都这样，在顾持钧唱的时候就停下手里动作目不转睛弯着眼看着他，看的顾持钧飘飘然忍不住自作多情想大学生就是大学生，这就被迷住了。
顾持钧好不容量几首唱完，看着人家身边朋友都走了只剩他一个，赶紧跟着老板请了假去换衣服。就是换衣服的时候又起了些乱七八糟的心思，想了想脱掉了原来的打底，套着皮衣挂着墨镜照了眼镜子，在朋友不怀好意的口哨声中往外走。
快到的时候，顾持钧骂自己猴急，按捺住心情先点了瓶威士忌，不动声色坐在旁边。
“一起？”对方看着他这身打扮一愣，点了点头。
顾持钧有意套近乎，“我叫顾持钧，是这里的驻唱。刚刚是我太着急上台撞到你了还让你等那么久，我先来一杯跟你道个歉。”他给自己倒了半杯，又眼力劲儿的给对方的空杯满上，“交个朋友。”
本来方岩也不是没见过这架势，可是当看到舞台聚光灯唱歌的顾持钧，不知怎么看着就看入了神，然后就让同学先走自己留在这里等人。
谁想等到人上了就喝上了，方岩看对方面不改色一口闷后没什么事，怕这人再喝赶着对方话头前说一股脑都说了出来，“我叫方岩南艺表演系今年大二班主任是……”
“等会等会，”顾持钧越听越觉得好笑赶紧叫停，又觉得大学生可爱，打趣到，“小朋友这里又不是学校，我知道你班主任干嘛。”
“那你想知道什么？”顾持钧眉目清朗近在咫尺，紧挨着的距离让方岩可以闻到对方身上的味道。方岩刚刚和同学一起也已经喝了不少了，眼神有点发虚了。他看着对方衣领下隐隐约约露出的锁骨，突然觉得喉咙发干，鬼使神差说着些自己都不知所云的话，“1867020。”
话音刚落方岩红着脸端起手里的酒一饮而尽，喝完解释到，“我没那个意思……”
顾持钧倒是反应过来了噗嗤一笑，心里直呼现在的小孩都这么直接了吗。他看着对方慌不择乱喝完，才出声。
“我不信。”顾持钧坦荡着打量着，干脆起身过来靠在方岩身上，不动声色将手掌放在那位置上，炽热的呼吸贴着对方的脖子，相碰的肌肤逐渐升温，“真有吗？”
不知道是谁不胜酒力又是谁先主动，两个人终于唇齿相帖，一瓶酒喝完，顾持钧再次清醒已经是第二天了。
身边没有人，顾持钧躺在床上看着明显不是自己家的天花板，昨晚发生的事情在顾持钧脑海里慢慢闪现。
这小子确实真材实料，就是技术差点。
顾持钧实在不想穿昨晚衣服，他费劲扶着腰起身，打算走到衣橱边挑一件穿上。
正好这个时候方岩端着杯水进来，顾持钧就指挥着方岩打开衣柜穿衣服
倒是整齐，就是一水儿的卫衣。
顾持钧皱着眉头有些嫌弃，方岩就给他选好了拿出一件，“持钧你穿这件，这样我们穿的是情侣衣哎。”
顾持钧一看，还真是，同款卫衣不同花色。可是他现在看到方岩神清气爽的笑脸，就想起了昨晚他也是一边用这样的表情叫持钧一边毫不留情的横冲直撞，心中的无名之火突然就起来了，嫌弃地说，“都是你自己的衣服买的同款，别跟我来这一套。”
“可是我想跟你穿同款，”方岩巴巴地凑上来，讨好地帮顾持钧揉着腰，“就穿这件好不好。”
“好吧。”顾持钧心里叹了口气，边穿边骂自己不争气，怎么就便宜了一只狗。
这人身上特硬撞的他头生疼，顾持钧呲牙咧嘴想着先声夺人，没想到打眼一看一张干净帅气的脸出现在他面前。
“哎你没事吧？”
人是穿着卫衣，看上去是附近的学生。学生就学生吧，他顾持钧见过自称帅哥的人可真不少，可让他觉得帅的人寥寥无几。天知道他原本想说的话早就被这张帅脸打得措不及防，囫囵吞枣一般给咽到肚子里了，书到用时方恨少，这时候就算想多说些别的只能尴尬有生硬地挤出来两个字“没事”。
恰巧朋友看着他还没到过来找他，找到人了就拖着他就往后台走。“哎你慢点让我说句话，”朋友三两步就让顾持钧跟这人中间插了其他的许多人，情急之下他朝着这人喊，“你一会等我下。”
可惜周边声音太过嘈杂，顾持钧不知道对方听到没有。
急急忙忙换上演出服上台，顾持钧握着话筒环视了一圈终于看到了他的目标，拍下话筒刻意让所有人的目光都集中在他身上，他盯着那人的脸，那人也正好看着他。
顾持钧眨了眨眼对着那人夸张的比了个“等我”的嘴型，然后朝着乐队比了个手势，鼓点先响起，“晚上好朋友们，”顾持钧的声音掺杂着掌声与欢呼声响起，“一首《你入睡了没》送给大家……”
唱的时候，像是怕不被发现，顾持钧干脆就朝着一个方向。也不知道这人是真享受歌呢还是对人都这样，在顾持钧唱的时候就停下手里动作目不转睛弯着眼看着他，看的顾持钧飘飘然忍不住自作多情想大学生就是大学生，这就被迷住了。
顾持钧好不容量几首唱完，看着人家身边朋友都走了只剩他一个，赶紧跟着老板请了假去换衣服。就是换衣服的时候又起了些乱七八糟的心思，想了想脱掉了原来的打底，套着皮衣挂着墨镜照了眼镜子，在朋友不怀好意的口哨声中往外走。
快到的时候，顾持钧骂自己猴急，按捺住心情先点了瓶威士忌，不动声色坐在旁边。
“一起？”对方看着他这身打扮一愣，点了点头。
顾持钧有意套近乎，“我叫顾持钧，是这里的驻唱。刚刚是我太着急上台撞到你了还让你等那么久，我先来一杯跟你道个歉。”他给自己倒了半杯，又眼力劲儿的给对方的空杯满上，“交个朋友。”
本来方岩也不是没见过这架势，可是当看到舞台聚光灯唱歌的顾持钧，不知怎么看着就看入了神，然后就让同学先走自己留在这里等人。
谁想等到人上了就喝上了，方岩看对方面不改色一口闷后没什么事，怕这人再喝赶着对方话头前说一股脑都说了出来，“我叫方岩南艺表演系今年大二班主任是……”
“等会等会，”顾持钧越听越觉得好笑赶紧叫停，又觉得大学生可爱，打趣到，“小朋友这里又不是学校，我知道你班主任干嘛。”
“那你想知道什么？”顾持钧眉目清朗近在咫尺，紧挨着的距离让方岩可以闻到对方身上的味道。方岩刚刚和同学一起也已经喝了不少了，眼神有点发虚了。他看着对方衣领下隐隐约约露出的锁骨，突然觉得喉咙发干，鬼使神差说着些自己都不知所云的话，“1867020。”
话音刚落方岩红着脸端起手里的酒一饮而尽，喝完解释到，“我没那个意思……”
顾持钧倒是反应过来了噗嗤一笑，心里直呼现在的小孩都这么直接了吗。他看着对方慌不择乱喝完，才出声。
“我不信。”顾持钧坦荡着打量着，干脆起身过来靠在方岩身上，不动声色将手掌放在那位置上，炽热的呼吸贴着对方的脖子，相碰的肌肤逐渐升温，“真有吗？”
不知道是谁不胜酒力又是谁先主动，两个人终于唇齿相帖，一瓶酒喝完，顾持钧再次清醒已经是第二天了。
身边没有人，顾持钧躺在床上看着明显不是自己家的天花板，昨晚发生的事情在顾持钧脑海里慢慢闪现。
这小子确实真材实料，就是技术差点。
顾持钧实在不想穿昨晚衣服，他费劲扶着腰起身，打算走到衣橱边挑一件穿上。
正好这个时候方岩端着杯水进来，顾持钧就指挥着方岩打开衣柜穿衣服
倒是整齐，就是一水儿的卫衣。
顾持钧皱着眉头有些嫌弃，方岩就给他选好了拿出一件，“持钧你穿这件，这样我们穿的是情侣衣哎。”
顾持钧一看，还真是，同款卫衣不同花色。可是他现在看到方岩神清气爽的笑脸，就想起了昨晚他也是一边用这样的表情叫持钧一边毫不留情的横冲直撞，心中的无名之火突然就起来了，嫌弃地说，“都是你自己的衣服买的同款，别跟我来这一套。”
“可是我想跟你穿同款，”方岩巴巴地凑上来，讨好地帮顾持钧揉着腰，“就穿这件好不好。”
“好吧。”顾持钧心里叹了口气，边穿边骂自己不争气，怎么就便宜了一只狗。
太想成毅，所以昨晚做梦梦到成毅来我家这边的大学参加啥活动，然后也不知道为啥，梦里的我认为他是经常来这个大学参加活动的，还总是请全校喝奶茶[允悲]导致我非常酸，因为之前从没遇到过他梦中我还在上课，突然一个人进来说成毅老师请喝奶茶，然后我立马冲到操场，刚进操场，我就和一个个子特别高的男生擦肩而过，仔细一看这又高又瘦还白白的男生居然是淇淇，然后我立马回头喊了一声：“淇淇！”他转头看到我笑着点了一下头，然后我原地傻了他就走了，看着他的背影我开始回神然后疯狂和朋友安利他，然后奶茶还没喝梦就醒了，醒过来之后感觉梦里的自己好怂啊，表白都不敢，还不敢仔细看他[允悲]
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