诺禾致源——科研服务赛道的遗珠!
1、逻辑一:估值提升空间大!看300亿目标市值!
科研服务赛道是医药当下最热的赛道之一,这周诺唯赞上市,拉动科研服务赛道暴涨,百普赛斯、义翘神州等标的,2022年估值都在80-100倍,诺禾致源明年估值60倍左右,仅对标估值修复空间就不小,另外其业务属性(科研基因测序)值更高的估值(今年业绩500%增长,明年保守40%以上增长,有望超预期!)。看300亿目标市值(2022年90倍)!
另外,华大智造近期有望上市,基因测序板块有望再成热点!
2、逻辑二:百亿美金大市场,高景气高增速,小龙头,提升空间大!
公司是科研级基因测序服务领域绝对龙头,竞争优势明显。全球科研基因测序服务市场规模2025年将达到100亿美元(复合增速20%),中国科研测序服务市场规模2025年也将达到100亿人民币(复合增速25%)。2022年基因测序服务诺禾致源占据国内科研级基因测序约 30%、全球科研级基因测序约 5%市场份额,且随着基因测序集中化外包趋势加强,诺禾致源海内外市场份额有望持续提升。
3、逻辑三:三大核心竞争力让公司拉开与竞争对手差距!
第一,十多年大样本科研级测序积累得到的know-how技术体系是最重要的核心竞争力!第二,服务体验积累的信任度也是核心竞争力之一。第三,公司自动化升级及规模化效应带来的降本增效也是核心竞争力之一!
4、逻辑四:国内国外双轮驱动持续高增长!“外包提升+龙呕吐效应+品类提升+临床测序拓展”是四大关键词!
海外:科研基因测序以“in-house”为主,外包率较低,未来随着外包率提升, 公司市占率有望加速增长,海外业务规模有望不断扩大。
国内:科研测序市占率提升+产品品类丰富+临床拓展夯实长期成长逻辑。
5、逻辑五:后疫情时代,复苏弹性大,可能超预期!
公司海外规模占比30%多,疫情受到了较大影响,但增速仍然不低,2022年海外将进入大复苏的年份,海外有望实现50-70%高增长,国内也有望实现30-40%高增长。还有可能超预期!
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海外:科研基因测序以“in-house”为主,外包率较低,未来随着外包率提升, 公司市占率有望加速增长,海外业务规模有望不断扩大。
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*所有解释权归猫爷所有!@UNIQ-王一博 https://t.cn/A6xcY95M
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