上周五行情最超预期的这块是半导体,主要是半导体前期跌幅也比较大了,因为有很多消息面反馈半导体的供需缺口会提前满足,但是周五有个台积电的报告,就是说供需这块的平衡还要到明年二季度,所以在周五半导体掀起了反弹大旗。#诺安成长混合##光伏板块 hq1544[股票]##新能源 sz399941[股票]#
但是,我个人认为半导体的逻辑是国产替代的逻辑,国产替代的技术难度目前来看还是很大的,比如二季度的时候发生的投资首席怼半导体大佬,半导体大佬回复你们根本不懂技术,后来有了一些半导体光刻机这块的技术长文,确实半导体这块是预期先行,技术还在艰难的半路上,所以半导体的逻辑我觉得没有锂电和光伏强,因为锂电和光伏已经是实实在在的业绩落地了,光伏技术我国是领先地位,以及2021年上半年,全国发电量构成来看(火电73%,水电12.47%,风电7.28%,核电5.04%,太阳能发电2.22%),光伏的发展空间是巨大的,当然光伏也有本身的局限,比如地区光照充足但是用电需求不足导致浪费问题,就是我国的光电资源是西北高,东南低这种地理分布,和我国用电需求略有不匹配,也就是现在鼓励的分布式光伏和储能发展逻辑对应。锂电也很好理解,从数据来看,今年1-8月,宁德时代装机量全球市占率30.3%,LG能源24.5%,松下13.3%,比亚迪7.7%,装机进度非常好,以及新能源车的渗透率还在不断提升。#价值投资#
但是,我个人认为半导体的逻辑是国产替代的逻辑,国产替代的技术难度目前来看还是很大的,比如二季度的时候发生的投资首席怼半导体大佬,半导体大佬回复你们根本不懂技术,后来有了一些半导体光刻机这块的技术长文,确实半导体这块是预期先行,技术还在艰难的半路上,所以半导体的逻辑我觉得没有锂电和光伏强,因为锂电和光伏已经是实实在在的业绩落地了,光伏技术我国是领先地位,以及2021年上半年,全国发电量构成来看(火电73%,水电12.47%,风电7.28%,核电5.04%,太阳能发电2.22%),光伏的发展空间是巨大的,当然光伏也有本身的局限,比如地区光照充足但是用电需求不足导致浪费问题,就是我国的光电资源是西北高,东南低这种地理分布,和我国用电需求略有不匹配,也就是现在鼓励的分布式光伏和储能发展逻辑对应。锂电也很好理解,从数据来看,今年1-8月,宁德时代装机量全球市占率30.3%,LG能源24.5%,松下13.3%,比亚迪7.7%,装机进度非常好,以及新能源车的渗透率还在不断提升。#价值投资#
#Zeesaint[超话]# ❤️ #ZeeSaint#
买房子这件事一直在xql的日程上[掌宝爱心][掌宝爱心][掌宝爱心]
“提问!这两天到底是怎么了!为什么我们可以反复过年!有什么科学依据吗!![抓狂][抓狂]zs和sz这两面大旗压在工具人肩上就没离开过 好累好幸福呜呜呜呜呜呜 门要堵不住了我家小两口要一起过日子了!!”
cr:安尼斯汀
图片见logo
买房子这件事一直在xql的日程上[掌宝爱心][掌宝爱心][掌宝爱心]
“提问!这两天到底是怎么了!为什么我们可以反复过年!有什么科学依据吗!![抓狂][抓狂]zs和sz这两面大旗压在工具人肩上就没离开过 好累好幸福呜呜呜呜呜呜 门要堵不住了我家小两口要一起过日子了!!”
cr:安尼斯汀
图片见logo
#Zeesaint[超话]# ❤️ #ZeeSaint#
毕业典礼我还没看到呢,我能离开?
牙膏爸爸的双人直播我还没看到呢,我能离开?
牙膏爸爸的双人旅游我也还没看到呢,我能离开?
客串的女厨剧还没播出,SZ的大旗还没挥舞够,我能离开?
盒子还没到手上,还没跟姐妹们看盒子内容没一起发疯没一起尖叫呢,我能离开?
想也知道不可能走[酷]
图cr见水印
毕业典礼我还没看到呢,我能离开?
牙膏爸爸的双人直播我还没看到呢,我能离开?
牙膏爸爸的双人旅游我也还没看到呢,我能离开?
客串的女厨剧还没播出,SZ的大旗还没挥舞够,我能离开?
盒子还没到手上,还没跟姐妹们看盒子内容没一起发疯没一起尖叫呢,我能离开?
想也知道不可能走[酷]
图cr见水印
✋热门推荐