价投信徒亨特gzh20211205
市场的新主线
最近两个月市场都处于很混沌的时期里，高位的高景气板块光伏，新能车由于估值太高，市场预期太充分涨不动，出现了很明显的分化；而低位的消费医药金融等板块和经济周期关系比较大，在经济预期较差的时候也很难出现真正的上涨。
于是市场走的相当纠结，甚至拿出了垃圾股小股票来反复的炒作博取收益。
混沌期的存量博弈是过去两个月市场很典型的特征。
但上周下半周开始，事情好像发生了变化。
上周四银行地产等顺周期公司走强，周五新基建板块全面爆发，电站，电站建设等公司大幅上涨。如果我们仔细复盘，还能看到类似于IDC这种新基建方向的公司也持续在走强。
市场的脉络在上周好像就逐步清晰了起来--稳增长。
无论是地产这种老基建，还是电站，IDC数据中心这种新基建，都是属于政策发力稳增长可能会受益的方向。
大家可以回顾下2020年疫情后的行情，当时走的很强的方向就是新基建方向，IDC数据中心，包括5G基站建设都成为了当时市场关注的热点。
当然，那个时候新能源还是个弟弟，大家都不关注的，所以无论怎么炒也没有炒作到新能源相关电站建设等新基建领域。
但到今天新能源就是妥妥的C位了，新基建什么都可以不炒，但一定不能不炒新能源相关的新基建。
本周末，稳经济的市场预期被进一步加强。
首先是上周五，某头部地产公司发公告称担保的美元债存在兑付困难的公告。
随后涵盖住建，央行在内的五个部门发声维稳。
其中比较超预期的有几个点：
1.重点满足首套房、改善性住房按揭需求。
2.合理发放房地产开发贷款、并购贷款。
3.支持房地产企业合理正常融资。
具体解读就不做了，关于政策，我们只能做搬运工，不能做解读。
其次，大领导表示拟适时降准。
这次拟降准和7月的降准完全是两回事了，目前属于久旱逢甘霖，这种降准释放的是稳增长的信号。
最后，有关部门下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠，戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》。
第二批风光大基地来了。
从通知来看，总规模预计达到100GW，预计2023年并网。通知要求单个项目规模不小于1GW，原则上22年开工，23年内并网。
通知要求依托特高压输电通道进行外送，或实现就近消纳；并网后利用率低于 95%的项目，各省可结合实际利用率承诺保障消纳。
稳增长从宏观层面的领导表态，但微观层面的项目落地，都有了明显进展。
这条主线从投资的角度来说已经越来越清晰。
当然，我们从基本面来讲，稳增长受益的一些电站企业，电站建设企业，包括传统的基建企业，基建产业链企业很多都并不是具备长期成长性的公司，
大家回顾下2020年初的那一轮稳增长行情，当时上涨的大量IDC产业链，5G建设相关企业大多都是在脉冲性的行情后开启了漫漫的下跌之路。
因为无论老基建还是新基建大多都是有周期性的，一轮建设期间业绩很好，之后建设增速放缓，业绩就会放缓。业绩在一轮建设期可能比较好，但很快就会回落，这样的特征决定了这些公司很难是长牛的成长股。
因此大家参与相关企业的投资也不要入戏太深，投资前一定要想清楚是阶段性的行情，还是持续的成长行情。
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亨大，周五为什么阳光电源会跌幅那么大？错杀吗？
=吓得我赶紧去看了下，跌了3%，跌幅真的太大了，吓死人了...
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明年光伏肯定超预期
=现在预期是比较悲观的，超预期还是比较容易的。
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亨特，能否聊聊对中概互联的看法
=两个月前我回答过这个问题，现在答案也是一样的，目前投资不投资的关键是具不具备承受长期煎熬的能力。
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感谢飞总！感谢国金！中了百济神州如果破发也准备做股东了！
=不会破发的，定价低，A股还是有议价的
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亨特老师对2022年cxo公司怎么看？一线企业订单饱满，医药的创新逻辑应该也不会变
=关键是大家都知道了啊...哪里去超预期？
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请教下亨特哥，是不是低位补涨的行业开始上涨，意味着大盘风险比较大？风电光伏前面也是，四线股票开始上涨后，开始回调。另外和同行交流，似乎硅料降价的逻辑已经被充分预期了，似乎大家都知道，硅料跌股票涨。光伏后面还能超预期嘛
=我不觉得大盘的涨跌可以通过一个指标预测和判断出来，这是一个太多因子因素导致的结果了，用任何一个结论去推导结果的，都是盲人摸象。
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亨大，硅料有可能因为降价的幅度小于机构预测导致盈利超预期吗，目前的价格应该已经把降价的预期打进去一些了吧
=上周写过文章特别分析，翻一下吧，硅料这种领域没有见到一体化成长逻辑之前就只有博弈逻辑，我不觉得散户可以在博弈中赚钱·。
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亨总，如果硅料降幅会低于预期，这个位置的合盛能玩一下吗
=硅料和合盛有什么关系？
市场的新主线
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当然，那个时候新能源还是个弟弟，大家都不关注的，所以无论怎么炒也没有炒作到新能源相关电站建设等新基建领域。
但到今天新能源就是妥妥的C位了，新基建什么都可以不炒，但一定不能不炒新能源相关的新基建。
本周末，稳经济的市场预期被进一步加强。
首先是上周五，某头部地产公司发公告称担保的美元债存在兑付困难的公告。
随后涵盖住建，央行在内的五个部门发声维稳。
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1.重点满足首套房、改善性住房按揭需求。
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3.支持房地产企业合理正常融资。
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这次拟降准和7月的降准完全是两回事了，目前属于久旱逢甘霖，这种降准释放的是稳增长的信号。
最后，有关部门下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠，戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》。
第二批风光大基地来了。
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稳增长从宏观层面的领导表态，但微观层面的项目落地，都有了明显进展。
这条主线从投资的角度来说已经越来越清晰。
当然，我们从基本面来讲，稳增长受益的一些电站企业，电站建设企业，包括传统的基建企业，基建产业链企业很多都并不是具备长期成长性的公司，
大家回顾下2020年初的那一轮稳增长行情，当时上涨的大量IDC产业链，5G建设相关企业大多都是在脉冲性的行情后开启了漫漫的下跌之路。
因为无论老基建还是新基建大多都是有周期性的，一轮建设期间业绩很好，之后建设增速放缓，业绩就会放缓。业绩在一轮建设期可能比较好，但很快就会回落，这样的特征决定了这些公司很难是长牛的成长股。
因此大家参与相关企业的投资也不要入戏太深，投资前一定要想清楚是阶段性的行情，还是持续的成长行情。
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#林郑月娥访问湖北#【专家解读丨鄂港高层合作机制协议签署意味着什么？】11月29日下午，鄂港两地政府正式签署《关于“鄂港合作会议”机制的安排》，湖北成为首个与香港成立合作机制的内地中部省份。鄂港高层合作机制协议签署意味着什么？湖北广电融媒体新闻中心《长江新闻号》记者专访了北京航空航天大学“一国两制”法律研究中心执行主任、全国港澳研究会理事田飞龙。
长江新闻号：11月29日下午，鄂港高层合作机制协议正式在湖北武汉签署，湖北也是首个与香港成立合作机制的内地中部省份。您认为，香港之所以选择湖北原因何在？
田飞龙：事实上，鄂港合作有着坚实的历史基础和产业互补特征。湖北在以下方面对香港经济社会发展和融入国家大局有着重要的吸引力和独特优势：
第一，湖北农副产品对港供应体系具有历史优势和可持续发展基础。从1962年开始，湖北在中央统一部署下克服自身困难，积极协调安排“三趟快车”对港供应，对于保障香港经济民生稳定和生活质量提升，以及融洽香港与内地同胞情感和互助情谊，作出了历史性贡献。随着货运方式和对港供应体系的调整，“三趟快车”退出历史舞台，但湖北对港生活物资供应链从未中断，且保质保量。湖北的定向供应对于香港维持繁荣稳定起了很重要的作用。
第二，湖北具有中部地区的工业基础优势和高科技发展优势，对吸引香港投资和开展科技产业合作具有雄厚实力和光明的发展前景。湖北从新中国建立到改革开放已形成在中部地区的工业枢纽地位和领先的科技产业体系，香港对内地的投资有相当部分是投入到湖北的科技产业，而当代发展条件下香港与湖北的相互投资和产业合作更加聚焦人工智能、生物医药、计算机与互联网产业等高科技领域。鄂港合作成为香港融入国家发展大局和追求创新科技产业转型升级的重要战略支点。
第三，湖北的经贸基础、文教基础和培训体系对香港商业资本北上、青少年教育和公务员能力提升有重要支撑作用。湖北武汉是港商港人最为集中的中部城市，香港同胞在此从事广泛的就业、创业、求学和受训工作。2014年设立的香港特区政府驻武汉经贸办事处统筹管理中部五省的涉港合作事务。武汉大学是中部地区唯一的香港公务员培训点，有着公务员培训的成熟体系，对增强公务员国家认同和行政能力作出重要支撑。在青少年教育范畴，27所湖北中小学与香港结成姊妹学校关系，越来越多的香港学生选择来武汉高校就读。
长江新闻号：鄂港合作历史悠久，两地贸易往来频繁、交流互鉴密切。当前，湖北正处于发展机遇叠加期和转型升级关键期，鄂港高层合作机制的建立，将对湖北着力打造全国重要增长极起到什么样的作用？
田飞龙：“十四五”规划确立了国家高水平改革开放和高质量发展的新格局与新目标，湖北作为中部代表性的发展大省和科技强省，以香港为战略平台和支点可以更好形成与粤港澳大湾区紧密互动以及参与“一带一路”和走向世界市场的有利发展条件。香港的国际金融中心地位是湖北优势企业对外投资、融资和高水平合作的重要支撑点。湖北的东风汽车等通过香港平台开展全球业务，长飞、卓尔发展等企业在港上市，更多的湖北投资项目落地香港，而香港专业的国际金融服务和法治环境对于湖北企业的国际化发展有重要推动作用。
香港持续保持作为湖北吸引境外投资第一来源地的地位，对湖北省改革开放和高水平发展有着不可替代的作用。香港对湖北的投资覆盖房地产、商业服务及高科技等广泛领域，是湖北经济增长动力的重要来源。
香港在国家开放战略和“一带一路”范畴的独特制度优势和产业优势可带动湖北相关产业领域更好服务国家战略大局并融入全球市场。香港是“一国两制”范畴最具活力和发展基础的国际化大都市，是粤港澳大湾区的核心城市，是“一带一路”的战略联系人，是“北部都会区”的主动规划者和香港创新科技战略的实施者，湖北可全方位、多领域争取与香港的合作机会和优势项目，达成双赢发展的良性结果。
香港在“十四五”规划中确立建成中外文化艺术交流中心的新定位，湖北有着丰厚的中华优秀传统文化资源，可通过香港平台实现文化的国际化传播和深度交流互鉴，为中国文化走出去及湖北地域特色文化的向外传播提供有力支点。
长江新闻号：在鄂港高层合作机制成立之前，香港已经与多个内地省市建立了合作机制。而且我们还注意到，近年来香港与内地的合作已经逐步在向中部地区扩展和延伸。您如何看待这样的一种发展趋势？
田飞龙：香港扩大与内地的多支点、多层次与全体系合作，符合“一国两制”发展规律和香港自身利益，也符合香港的国际地位和融入国家发展大局的战略要求。
首先，香港与内地的融合发展在本质上是“一国两制”全体系的互动融合，也是香港助力国家全方位平衡、高质量、可持续发展的参与过程。香港在地缘经济意义上更多依赖与珠三角尤其是粤港澳大湾区的深度融合，但香港从其历史角色和在国家战略大局中的凸显地位而言，是整个国家现代化的杠杆和引擎，香港主动寻求与东部、中西部代表性省份及城市的战略合作，切合了“一国两制”对香港的高层次定位和要求。
其次，香港经济体系本身面临结构转型，需要由高度依赖西方及本地金融、房地产行业而转向创新科技、新金融和更宽领域的高端服务业，客观上需要与内地城市之间形成多点支撑、优势互补、错位发展、综合协调的有机合作体系，与中部地区湖北的战略合作关系有助于香港经济体高质量、可持续的结构转型和有效增长。
再加上中国经济自身的平衡发展特别是中部崛起战略的持续推进，以及中部省份自身经济实力和产业竞争力的体系性发展，对香港扩大合作范畴并引入更多合作对象具有实质吸引力。
长江新闻号：回归祖国24年来，香港在助力国家发展的过程中获得自身充分发展，不仅成就了经济发展的奇迹，还巩固国际金融、贸易和航运中心的地位。在国家砥砺奋进的新时代，香港更好融入国家发展大局面临着哪些机遇？
田飞龙：在中华民族伟大复兴与人类命运共同体建构的新时代，在国家经济实力更加强大和更具有全球领先地位和全球化发展前景的新周期，香港融入国家发展大局迎来了前所未有的重大战略机遇：国家的战略发展更具层次性和多元性，香港的资本、人才和产业优势可以获得丰富多样的参与机会和增长空间。香港融入国家发展大局是有层次性的，首要层次是地缘性的粤港澳大湾区，包括“前海方案”、“横琴方案”以及“北部都会区”的叠加机遇和优势，其次是与北京（京津冀）、上海（长三角）的最发达区域的高端合作，再次是与中西部的互补发展，包括与湖北、四川等省份的战略合作，前景广阔，增长空间巨大。
香港在“一带一路”范畴有着“再全球化”的增长潜力和更大贡献力。“一带一路”是中国文化与经济体系的“再全球化”路径，也是全球经济版图和治理体系的重构区域。香港作为“一国两制”的制度重镇和金融中心，作为连接海上丝绸之路和陆上丝绸之路的关键纽带，作为“一带一路”投融资、风险管理和项目集成的优良制度平台和企业注册地，可以从中获得“再全球化”及支持国家资本与文化对外输出的最佳机遇，也为自身带来空前的经济增长契机。
香港制度与文化优势的良性整合与发展前景开阔。“十四五”规划提出香港建成亚太区法律争议解决中心和中外文化艺术交流中心，这是对香港法治优势和国际性的文化优势的战略肯定和优势转化的积极支持。香港法治与文化属于软实力范畴，是“一国两制”体系的重要价值资产，其保值增值需要国家法律保护和政策支持，需要与内地深度互动融合，而鄂港合作及楚地文化的博大精深与独具特色，对香港有关制度和文化优势的更好发挥是有力的合作和支持力量。https://t.cn/A6xoULSB
长江新闻号：11月29日下午，鄂港高层合作机制协议正式在湖北武汉签署，湖北也是首个与香港成立合作机制的内地中部省份。您认为，香港之所以选择湖北原因何在？
田飞龙：事实上，鄂港合作有着坚实的历史基础和产业互补特征。湖北在以下方面对香港经济社会发展和融入国家大局有着重要的吸引力和独特优势：
第一，湖北农副产品对港供应体系具有历史优势和可持续发展基础。从1962年开始，湖北在中央统一部署下克服自身困难，积极协调安排“三趟快车”对港供应，对于保障香港经济民生稳定和生活质量提升，以及融洽香港与内地同胞情感和互助情谊，作出了历史性贡献。随着货运方式和对港供应体系的调整，“三趟快车”退出历史舞台，但湖北对港生活物资供应链从未中断，且保质保量。湖北的定向供应对于香港维持繁荣稳定起了很重要的作用。
第二，湖北具有中部地区的工业基础优势和高科技发展优势，对吸引香港投资和开展科技产业合作具有雄厚实力和光明的发展前景。湖北从新中国建立到改革开放已形成在中部地区的工业枢纽地位和领先的科技产业体系，香港对内地的投资有相当部分是投入到湖北的科技产业，而当代发展条件下香港与湖北的相互投资和产业合作更加聚焦人工智能、生物医药、计算机与互联网产业等高科技领域。鄂港合作成为香港融入国家发展大局和追求创新科技产业转型升级的重要战略支点。
第三，湖北的经贸基础、文教基础和培训体系对香港商业资本北上、青少年教育和公务员能力提升有重要支撑作用。湖北武汉是港商港人最为集中的中部城市，香港同胞在此从事广泛的就业、创业、求学和受训工作。2014年设立的香港特区政府驻武汉经贸办事处统筹管理中部五省的涉港合作事务。武汉大学是中部地区唯一的香港公务员培训点，有着公务员培训的成熟体系，对增强公务员国家认同和行政能力作出重要支撑。在青少年教育范畴，27所湖北中小学与香港结成姊妹学校关系，越来越多的香港学生选择来武汉高校就读。
长江新闻号：鄂港合作历史悠久，两地贸易往来频繁、交流互鉴密切。当前，湖北正处于发展机遇叠加期和转型升级关键期，鄂港高层合作机制的建立，将对湖北着力打造全国重要增长极起到什么样的作用？
田飞龙：“十四五”规划确立了国家高水平改革开放和高质量发展的新格局与新目标，湖北作为中部代表性的发展大省和科技强省，以香港为战略平台和支点可以更好形成与粤港澳大湾区紧密互动以及参与“一带一路”和走向世界市场的有利发展条件。香港的国际金融中心地位是湖北优势企业对外投资、融资和高水平合作的重要支撑点。湖北的东风汽车等通过香港平台开展全球业务，长飞、卓尔发展等企业在港上市，更多的湖北投资项目落地香港，而香港专业的国际金融服务和法治环境对于湖北企业的国际化发展有重要推动作用。
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香港在“十四五”规划中确立建成中外文化艺术交流中心的新定位，湖北有着丰厚的中华优秀传统文化资源，可通过香港平台实现文化的国际化传播和深度交流互鉴，为中国文化走出去及湖北地域特色文化的向外传播提供有力支点。
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田飞龙：香港扩大与内地的多支点、多层次与全体系合作，符合“一国两制”发展规律和香港自身利益，也符合香港的国际地位和融入国家发展大局的战略要求。
首先，香港与内地的融合发展在本质上是“一国两制”全体系的互动融合，也是香港助力国家全方位平衡、高质量、可持续发展的参与过程。香港在地缘经济意义上更多依赖与珠三角尤其是粤港澳大湾区的深度融合，但香港从其历史角色和在国家战略大局中的凸显地位而言，是整个国家现代化的杠杆和引擎，香港主动寻求与东部、中西部代表性省份及城市的战略合作，切合了“一国两制”对香港的高层次定位和要求。
其次，香港经济体系本身面临结构转型，需要由高度依赖西方及本地金融、房地产行业而转向创新科技、新金融和更宽领域的高端服务业，客观上需要与内地城市之间形成多点支撑、优势互补、错位发展、综合协调的有机合作体系，与中部地区湖北的战略合作关系有助于香港经济体高质量、可持续的结构转型和有效增长。
再加上中国经济自身的平衡发展特别是中部崛起战略的持续推进，以及中部省份自身经济实力和产业竞争力的体系性发展，对香港扩大合作范畴并引入更多合作对象具有实质吸引力。
长江新闻号：回归祖国24年来，香港在助力国家发展的过程中获得自身充分发展，不仅成就了经济发展的奇迹，还巩固国际金融、贸易和航运中心的地位。在国家砥砺奋进的新时代，香港更好融入国家发展大局面临着哪些机遇？
田飞龙：在中华民族伟大复兴与人类命运共同体建构的新时代，在国家经济实力更加强大和更具有全球领先地位和全球化发展前景的新周期，香港融入国家发展大局迎来了前所未有的重大战略机遇：国家的战略发展更具层次性和多元性，香港的资本、人才和产业优势可以获得丰富多样的参与机会和增长空间。香港融入国家发展大局是有层次性的，首要层次是地缘性的粤港澳大湾区，包括“前海方案”、“横琴方案”以及“北部都会区”的叠加机遇和优势，其次是与北京（京津冀）、上海（长三角）的最发达区域的高端合作，再次是与中西部的互补发展，包括与湖北、四川等省份的战略合作，前景广阔，增长空间巨大。
香港在“一带一路”范畴有着“再全球化”的增长潜力和更大贡献力。“一带一路”是中国文化与经济体系的“再全球化”路径，也是全球经济版图和治理体系的重构区域。香港作为“一国两制”的制度重镇和金融中心，作为连接海上丝绸之路和陆上丝绸之路的关键纽带，作为“一带一路”投融资、风险管理和项目集成的优良制度平台和企业注册地，可以从中获得“再全球化”及支持国家资本与文化对外输出的最佳机遇，也为自身带来空前的经济增长契机。
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【#全国首个核能供热零碳供暖城市诞生# 专家：安全不必担心】说到底，核能供暖和煤电厂供暖都是电厂余热的利用，供暖方、采暖方之间只有热量交换，不存在其他任何介质传输。
国家电投山东核电董事长吴放对核能供暖过程作了具体解读：主要是从核电机组二回路抽取蒸汽作为热源，通过厂内换热首站、厂外供热企业换热站进行多级换热，最后经市政供热管网将热量传递至最终用户。“整个过程中，只发生了蒸汽加热水和水加热水两个步骤”，核电站与供暖用户间有多道回路进行隔离；每个回路间只有热量的传递，没有水的交换，更不会有任何放射性进入用户暖气管道的可能；热水也只在小区内封闭循环，与核电厂层层隔离，“没有任何接触，十分安全”。https://t.cn/A6xcGfst
国家电投山东核电董事长吴放对核能供暖过程作了具体解读：主要是从核电机组二回路抽取蒸汽作为热源，通过厂内换热首站、厂外供热企业换热站进行多级换热，最后经市政供热管网将热量传递至最终用户。“整个过程中，只发生了蒸汽加热水和水加热水两个步骤”，核电站与供暖用户间有多道回路进行隔离；每个回路间只有热量的传递，没有水的交换，更不会有任何放射性进入用户暖气管道的可能；热水也只在小区内封闭循环，与核电厂层层隔离，“没有任何接触，十分安全”。https://t.cn/A6xcGfst
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