王国栋：我国高端不锈钢管制造技术
在“2021（第二届）中国不锈钢管高峰论坛”上，王国栋院士发布了东北大学2011钢铁共性技术协同创新中心姜周华教授团队的高端不锈钢管制造技术研究成果，本文根据东北大学王国栋院士在“2021（第二届）中国不锈钢管高峰论坛”上的报告整理。
1、当前我国不锈钢发展现状
据中国特钢企业协会不锈钢分会数据，2020年我国不锈钢粗钢产量为3013.9万吨，增长了2.51%，其中：Cr-Ni钢（300系）1437.96万吨，占比47.71%；Cr钢（400系）592.50万吨，占比19.66%；Cr-Mn钢（200系）964.32万吨，占比32.007%。进口不锈钢为180.59万吨，同比增加68.62万吨，增长61.33%；出口不锈钢为341.69万吨，同比减少25.54万吨，降低了6.95%。不锈钢表观消费量为2560.79万吨，增长6.64%。
2、高端不锈钢管产品
2.1 高氮不锈钢
高氮钢是近年来出现的一种新型工程材料，是材料中的实际氮含量超过常压下（0.1MPa）制备材料所能达到的极限值的钢。其中，高氮奥氏体不锈钢的氮含量在0.40%以上，高氮铁素铁、马氏体不锈钢的氮含量均大于0.08%。采用氮做合金元素，不仅可以稳定奥氏体组织，提高强度，使韧性无显著下降，而且还可以提高耐腐蚀性能。
目前，高氮不锈钢成为主要研究热点，尤其是高氮奥氏体不锈钢。比如用P900（18Cr-18Mn-0.6N）制成的护环，具有高的屈服强度和塑性，良好的耐腐蚀性能特别是耐应力腐蚀，低的导磁性能。高端无磁钻铤，具有低磁导率、高强度的机械性能、优越的耐腐蚀能力、耐晶间腐蚀开裂性能及优越的耐磨性能。
2.2 双相不锈钢
双相不锈钢主要由铁素体和奥氏体相组成，是一类集优良耐腐蚀、高强度和易于加工等诸多优异性能于一身的钢种。物理性能介于奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢之间。具有优异的耐氯化物应力腐蚀和耐孔蚀性能；良好的腐蚀疲劳和磨损腐蚀性能；综合力学性能优异，有较高的强度和疲劳强度；良好的焊接性能；材料成型性能优良，广泛应用于造船及运输、石油和化工等领域。
双相不锈钢典型品种：第一类属低合金型，代表牌号UNS S32304（23Cr-4Ni-0.1N），钢中不含钼，PREN值为24-26，在耐应力腐蚀方面可代替AISI304或316使用。第二类属中合金型，代表牌号是UNS S31803（22Cr-5Ni-3Mo-0.15N，即2205），PREN值为32-35，其耐蚀性能介于AISI316L和6%Mo+N奥氏体之间。第三类属高合金型，一般含25%Cr，还含有钼和氮，有的还含有铜和钨，标准牌号UNS32550（25Cr-6Ni-3Mo-2Cu-0.2N），PREN值为37-39，这类钢的耐蚀性能高于22%Cr的双相不锈钢。第四类属超级双相不锈钢型，含高钼和氮，标准牌号UNS S32750（25Cr-7Ni-3.7Mo-0.3N，即2507），有的也含钨和铜，PREN值大于40，可适用于苛刻的介质条件，具有良好的耐蚀与力学综合性能，可与超级奥氏体不锈钢相媲美。
双相不锈钢品种发展趋势是经济型，超级和特超级。其中，LDX 2101(UNS S32101)为经济型最成功的低镍高氮双相不锈钢，具有高强度和良好耐氯化物应力腐蚀开裂性能，现已广泛用于造纸工业设备、食品加工设备、海上石油平台、脱盐(海水淡化)设备等特殊化工环境设备。SAF 3207 HD 抗拉强度极高，980-1180 MPa，PREN为50，临界点腐蚀（CPT）为90℃，可在更深的水下、更高的温度和压力环境下开采油、气田，是用于深水项目的理想材料。DP-3W高耐蚀超级双相不锈钢板主要用于食品工业中制盐、酱油酿造含有高氯化物的生产设备，以及海底石油开采的泵等氯离子腐蚀严重的环境。
2.3 超级奥氏体不锈钢
超级奥氏体不锈钢是一种特种不锈钢，与普通奥氏体不锈钢相比，Ni、Cr、Mo、N等合金元素含量均高于一般值，特别是Mo，可达4.5%～7%。其特点主要是：1）高合金化，主要是铬、钼、氮，尤其是钼，含量显著高于常规不锈钢；2）高纯化，尤其是C含量；3）高性能，具有高的耐局部腐蚀性能，抗应力腐蚀开裂性能。金相组织是100%的奥氏体。但由于铬和钼含量均较高, 处理不好 会出现金属中间相, 如sigma相。
超级奥氏体不锈钢主要用于制造海水处理设备、湿法烟气脱硫吸收塔、烟气净化设备、热交换机、制药工业、造纸工业中的漂白设备等。
2.4 特种不锈钢
特种不锈钢产品主要应用于耐蚀塑料模具（如4Cr13、 4Cr13Mo、 4Cr13MoN）；能源领域（核电、火电、水电）的核电主管道、高压锅炉管、叶片、护环、水轮机导叶和叶片；油气开采（如超级13Cr、15Cr、双相不锈钢）；石油化工的高温、耐蚀部件（管道、阀门）；海洋工程（海水淡化、深海采油、建筑）（如超级双相不锈钢、超级奥氏体不锈钢、双相不锈钢钢筋）；航空领域（如高强不锈轴承钢（CSS-42L、X30CrMoN152），高强紧固件PH13-8Mo,15-5PH）；环保领域（如烟气脱硫用超级不锈钢NAS 254N、 NAS 354N）。
此外，还有热核聚变实验堆用不锈钢材料、核电用不锈钢材料——主管道、航空用超高强度不锈钢等。
3、高端不锈钢冶炼技术
3.1 高端不锈钢冶炼技术——电渣重熔
电渣重熔生产的高端精品特钢，占我国特种冶金总产量90%以上。电渣重熔是生产高端特殊钢和合金的主要方法。它是在水冷结晶器中，通过渣阻热，将自耗电极重新熔化和精炼，顺序凝固成钢锭的特种冶金方法。具有渣洗精炼、顺序凝固、铸锭无大型夹杂物、宏观和微观偏析小，成分和组织均匀等显著特点。适用于生产服役条件苛刻（高温、高压、高速、重载、腐蚀）、凝固时偏析严重的大型钢锭，极易偏析和析出脆性相的高合金铸锭。模铸和连铸（大夹杂物和偏析）无法替代。
传统电渣重熔存在电耗高、污染严重、成本高、洁净度低、凝固质量差、优质大锭缺等问题，亟需开发新一代电渣重熔技术，来满足高端装备升级、服役条件苛刻、性能要求极高、机组参数升级的需求。
东北大学钢铁共性技术创新中心创新采用全参数过程稳定的洁净化理论(Constant State of all Parameters, 简称CSP)，实现低渗透率渣，全密闭惰性气保，渣温和成分、熔池、渣钢氧化性恒定；创新采用超快冷和最佳熔速下的浅平熔池均质化控制理论（Super-Cooling+Optimum Melting rate+Shallow Pool，简称SCOM-SP)，在兼顾表面成形质量的同时，最大限度地降低LST（局部凝固时间），减少钢锭的宏观和微观偏析，实现电渣过程的均质化凝固。创新开发半连续电渣重熔实心和空心钢锭成套技术及装备，与传统电渣重熔流程对比，创新流程减少了工序、提高了质量、降低了成本，实现了生产的连续化、高效化、低成本化；创新流程生产的半连续实心钢锭的材料收得率提高10%，生产效率提高60%，成本降低15%-20%；半连续空心钢锭的质量大幅提高，材料收得率提高10%，生产效率提高60%，成本降低30%-60%。该技术被中国钢铁工业协会专家组评价为总体技术达到国际领先水平。
宝武特冶提供的CRP1000及CAP1400核电及700℃示范电站用关键材料，为首次探月工程嫦娥卫星和长征三号甲运载火箭、神舟六号载人航天和运载火箭作出贡献。舞钢生产的20MnNiMo电渣型钢板，用于8万吨模压机支撑件，最大厚度达390mm；SXQ500D等水电钢板，最大厚度达305mm，满足白鹤滩和乌东德水电站关键部件要求，填补国内空白，替代进口，进口价格从6万元/t降至2万元/t。通裕重工生产的百吨级大型电渣钢成为世界首台AP1000核电主管道关键材料，填补了国际空白，并出口国外；为我国福建霞浦第四代核电示范工程提供特厚电渣钢板，实现了第四代核电用钢的国产化。大冶特钢已成为全球顶级轴承制造企业(SKF、FAG、TIMKEN等)电渣材料供应商。其供应份额占我国准高速铁路(160km/h)轴承材料供应60%以上。中钢邢机的电渣冷轧辊在板带市场国内占有率达70%，出口世界50多个国家。
3.2 高端不锈钢冶炼技术——加压冶金
加压不仅可以强化冶金过程，即提高元素溶解度、改善热力学条件、改善动力学条件，而且还可以改善凝固组织，即改变凝固过程相变、强化冷却效果、缩短局部凝固时间。
加压电渣重熔（PESR）是目前商业上生产高氮钢的有效方法。目前典型的合金化方式有两种：设有合金添加装置（德国）、制造复合电极（日本）。德国最大加压电渣炉为20t，熔炼室运行压力4.2MPa，最大生产铸锭直径1m重20t。
为促进辽宁航空和新材料等产业发展，东北大学钢铁共性技术创新中心与抚顺特钢、601（沈阳飞机设计研究所）、606（沈阳发动机研究所）、410（黎明）、112（沈飞），辽宁忠旺等达成了合作意向，2023-2024年将在沈抚示范区以10吨级工业化设备（10吨加压钢包炉、10吨加压电渣炉）实现高氮不锈轴承钢（X30-NEU）产业化，并将产品拓展到高端模具、医疗器械、军用刀具等领域。
3.3 特种合金冶炼技术
对于难变形高温合金GH4151铸锭冶金质量控制技术，东北大学钢铁共性技术创新中心从铸锭组织分析、合金凝固行为、合金偏析特征、裂纹形成机制、均匀化工艺研究等方面进行研究，制定了铸锭质量控制准则，经过挤压开坯、近等温锻造成形和最终热处理，最终对盘件的组织、γ'相和力学性能进行评估。通过控制GH4151合金铸锭冶金质量，制备的GH4151盘件具有优异的拉伸性能、持久性能和疲劳性能等力学性能，均超过了发动机设计厂家提供的技术指标要求。与其他盘件合金相比，GH4151合金的拉伸、持久性能与国外典型变形和粉末盘水平相当；超过了国内变形盘合金和粉末高温合金的拉伸性能和持久性能等力学性能；GH4151合金疲劳性能超过了国内粉末高温合金的性能。盘件性能的优越验证了锭型尺寸控制、热装退火、裂纹控制、均匀化工艺、元素偏析控制、γ’相组织控制的正确性与合理性。下一步将在沈抚新区工研院进行中试和产业转化。
在“2021（第二届）中国不锈钢管高峰论坛”上，王国栋院士发布了东北大学2011钢铁共性技术协同创新中心姜周华教授团队的高端不锈钢管制造技术研究成果，本文根据东北大学王国栋院士在“2021（第二届）中国不锈钢管高峰论坛”上的报告整理。
1、当前我国不锈钢发展现状
据中国特钢企业协会不锈钢分会数据，2020年我国不锈钢粗钢产量为3013.9万吨，增长了2.51%，其中：Cr-Ni钢（300系）1437.96万吨，占比47.71%；Cr钢（400系）592.50万吨，占比19.66%；Cr-Mn钢（200系）964.32万吨，占比32.007%。进口不锈钢为180.59万吨，同比增加68.62万吨，增长61.33%；出口不锈钢为341.69万吨，同比减少25.54万吨，降低了6.95%。不锈钢表观消费量为2560.79万吨，增长6.64%。
2、高端不锈钢管产品
2.1 高氮不锈钢
高氮钢是近年来出现的一种新型工程材料，是材料中的实际氮含量超过常压下（0.1MPa）制备材料所能达到的极限值的钢。其中，高氮奥氏体不锈钢的氮含量在0.40%以上，高氮铁素铁、马氏体不锈钢的氮含量均大于0.08%。采用氮做合金元素，不仅可以稳定奥氏体组织，提高强度，使韧性无显著下降，而且还可以提高耐腐蚀性能。
目前，高氮不锈钢成为主要研究热点，尤其是高氮奥氏体不锈钢。比如用P900（18Cr-18Mn-0.6N）制成的护环，具有高的屈服强度和塑性，良好的耐腐蚀性能特别是耐应力腐蚀，低的导磁性能。高端无磁钻铤，具有低磁导率、高强度的机械性能、优越的耐腐蚀能力、耐晶间腐蚀开裂性能及优越的耐磨性能。
2.2 双相不锈钢
双相不锈钢主要由铁素体和奥氏体相组成，是一类集优良耐腐蚀、高强度和易于加工等诸多优异性能于一身的钢种。物理性能介于奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢之间。具有优异的耐氯化物应力腐蚀和耐孔蚀性能；良好的腐蚀疲劳和磨损腐蚀性能；综合力学性能优异，有较高的强度和疲劳强度；良好的焊接性能；材料成型性能优良，广泛应用于造船及运输、石油和化工等领域。
双相不锈钢典型品种：第一类属低合金型，代表牌号UNS S32304（23Cr-4Ni-0.1N），钢中不含钼，PREN值为24-26，在耐应力腐蚀方面可代替AISI304或316使用。第二类属中合金型，代表牌号是UNS S31803（22Cr-5Ni-3Mo-0.15N，即2205），PREN值为32-35，其耐蚀性能介于AISI316L和6%Mo+N奥氏体之间。第三类属高合金型，一般含25%Cr，还含有钼和氮，有的还含有铜和钨，标准牌号UNS32550（25Cr-6Ni-3Mo-2Cu-0.2N），PREN值为37-39，这类钢的耐蚀性能高于22%Cr的双相不锈钢。第四类属超级双相不锈钢型，含高钼和氮，标准牌号UNS S32750（25Cr-7Ni-3.7Mo-0.3N，即2507），有的也含钨和铜，PREN值大于40，可适用于苛刻的介质条件，具有良好的耐蚀与力学综合性能，可与超级奥氏体不锈钢相媲美。
双相不锈钢品种发展趋势是经济型，超级和特超级。其中，LDX 2101(UNS S32101)为经济型最成功的低镍高氮双相不锈钢，具有高强度和良好耐氯化物应力腐蚀开裂性能，现已广泛用于造纸工业设备、食品加工设备、海上石油平台、脱盐(海水淡化)设备等特殊化工环境设备。SAF 3207 HD 抗拉强度极高，980-1180 MPa，PREN为50，临界点腐蚀（CPT）为90℃，可在更深的水下、更高的温度和压力环境下开采油、气田，是用于深水项目的理想材料。DP-3W高耐蚀超级双相不锈钢板主要用于食品工业中制盐、酱油酿造含有高氯化物的生产设备，以及海底石油开采的泵等氯离子腐蚀严重的环境。
2.3 超级奥氏体不锈钢
超级奥氏体不锈钢是一种特种不锈钢，与普通奥氏体不锈钢相比，Ni、Cr、Mo、N等合金元素含量均高于一般值，特别是Mo，可达4.5%～7%。其特点主要是：1）高合金化，主要是铬、钼、氮，尤其是钼，含量显著高于常规不锈钢；2）高纯化，尤其是C含量；3）高性能，具有高的耐局部腐蚀性能，抗应力腐蚀开裂性能。金相组织是100%的奥氏体。但由于铬和钼含量均较高, 处理不好 会出现金属中间相, 如sigma相。
超级奥氏体不锈钢主要用于制造海水处理设备、湿法烟气脱硫吸收塔、烟气净化设备、热交换机、制药工业、造纸工业中的漂白设备等。
2.4 特种不锈钢
特种不锈钢产品主要应用于耐蚀塑料模具（如4Cr13、 4Cr13Mo、 4Cr13MoN）；能源领域（核电、火电、水电）的核电主管道、高压锅炉管、叶片、护环、水轮机导叶和叶片；油气开采（如超级13Cr、15Cr、双相不锈钢）；石油化工的高温、耐蚀部件（管道、阀门）；海洋工程（海水淡化、深海采油、建筑）（如超级双相不锈钢、超级奥氏体不锈钢、双相不锈钢钢筋）；航空领域（如高强不锈轴承钢（CSS-42L、X30CrMoN152），高强紧固件PH13-8Mo,15-5PH）；环保领域（如烟气脱硫用超级不锈钢NAS 254N、 NAS 354N）。
此外，还有热核聚变实验堆用不锈钢材料、核电用不锈钢材料——主管道、航空用超高强度不锈钢等。
3、高端不锈钢冶炼技术
3.1 高端不锈钢冶炼技术——电渣重熔
电渣重熔生产的高端精品特钢，占我国特种冶金总产量90%以上。电渣重熔是生产高端特殊钢和合金的主要方法。它是在水冷结晶器中，通过渣阻热，将自耗电极重新熔化和精炼，顺序凝固成钢锭的特种冶金方法。具有渣洗精炼、顺序凝固、铸锭无大型夹杂物、宏观和微观偏析小，成分和组织均匀等显著特点。适用于生产服役条件苛刻（高温、高压、高速、重载、腐蚀）、凝固时偏析严重的大型钢锭，极易偏析和析出脆性相的高合金铸锭。模铸和连铸（大夹杂物和偏析）无法替代。
传统电渣重熔存在电耗高、污染严重、成本高、洁净度低、凝固质量差、优质大锭缺等问题，亟需开发新一代电渣重熔技术，来满足高端装备升级、服役条件苛刻、性能要求极高、机组参数升级的需求。
东北大学钢铁共性技术创新中心创新采用全参数过程稳定的洁净化理论(Constant State of all Parameters, 简称CSP)，实现低渗透率渣，全密闭惰性气保，渣温和成分、熔池、渣钢氧化性恒定；创新采用超快冷和最佳熔速下的浅平熔池均质化控制理论（Super-Cooling+Optimum Melting rate+Shallow Pool，简称SCOM-SP)，在兼顾表面成形质量的同时，最大限度地降低LST（局部凝固时间），减少钢锭的宏观和微观偏析，实现电渣过程的均质化凝固。创新开发半连续电渣重熔实心和空心钢锭成套技术及装备，与传统电渣重熔流程对比，创新流程减少了工序、提高了质量、降低了成本，实现了生产的连续化、高效化、低成本化；创新流程生产的半连续实心钢锭的材料收得率提高10%，生产效率提高60%，成本降低15%-20%；半连续空心钢锭的质量大幅提高，材料收得率提高10%，生产效率提高60%，成本降低30%-60%。该技术被中国钢铁工业协会专家组评价为总体技术达到国际领先水平。
宝武特冶提供的CRP1000及CAP1400核电及700℃示范电站用关键材料，为首次探月工程嫦娥卫星和长征三号甲运载火箭、神舟六号载人航天和运载火箭作出贡献。舞钢生产的20MnNiMo电渣型钢板，用于8万吨模压机支撑件，最大厚度达390mm；SXQ500D等水电钢板，最大厚度达305mm，满足白鹤滩和乌东德水电站关键部件要求，填补国内空白，替代进口，进口价格从6万元/t降至2万元/t。通裕重工生产的百吨级大型电渣钢成为世界首台AP1000核电主管道关键材料，填补了国际空白，并出口国外；为我国福建霞浦第四代核电示范工程提供特厚电渣钢板，实现了第四代核电用钢的国产化。大冶特钢已成为全球顶级轴承制造企业(SKF、FAG、TIMKEN等)电渣材料供应商。其供应份额占我国准高速铁路(160km/h)轴承材料供应60%以上。中钢邢机的电渣冷轧辊在板带市场国内占有率达70%，出口世界50多个国家。
3.2 高端不锈钢冶炼技术——加压冶金
加压不仅可以强化冶金过程，即提高元素溶解度、改善热力学条件、改善动力学条件，而且还可以改善凝固组织，即改变凝固过程相变、强化冷却效果、缩短局部凝固时间。
加压电渣重熔（PESR）是目前商业上生产高氮钢的有效方法。目前典型的合金化方式有两种：设有合金添加装置（德国）、制造复合电极（日本）。德国最大加压电渣炉为20t，熔炼室运行压力4.2MPa，最大生产铸锭直径1m重20t。
为促进辽宁航空和新材料等产业发展，东北大学钢铁共性技术创新中心与抚顺特钢、601（沈阳飞机设计研究所）、606（沈阳发动机研究所）、410（黎明）、112（沈飞），辽宁忠旺等达成了合作意向，2023-2024年将在沈抚示范区以10吨级工业化设备（10吨加压钢包炉、10吨加压电渣炉）实现高氮不锈轴承钢（X30-NEU）产业化，并将产品拓展到高端模具、医疗器械、军用刀具等领域。
3.3 特种合金冶炼技术
对于难变形高温合金GH4151铸锭冶金质量控制技术，东北大学钢铁共性技术创新中心从铸锭组织分析、合金凝固行为、合金偏析特征、裂纹形成机制、均匀化工艺研究等方面进行研究，制定了铸锭质量控制准则，经过挤压开坯、近等温锻造成形和最终热处理，最终对盘件的组织、γ'相和力学性能进行评估。通过控制GH4151合金铸锭冶金质量，制备的GH4151盘件具有优异的拉伸性能、持久性能和疲劳性能等力学性能，均超过了发动机设计厂家提供的技术指标要求。与其他盘件合金相比，GH4151合金的拉伸、持久性能与国外典型变形和粉末盘水平相当；超过了国内变形盘合金和粉末高温合金的拉伸性能和持久性能等力学性能；GH4151合金疲劳性能超过了国内粉末高温合金的性能。盘件性能的优越验证了锭型尺寸控制、热装退火、裂纹控制、均匀化工艺、元素偏析控制、γ’相组织控制的正确性与合理性。下一步将在沈抚新区工研院进行中试和产业转化。
杭叉集团中报解读电话会议纪要
交流嘉宾：董秘陈总、董办主任单总
交流时间：2021年8月18日
1. 2021年半年报的业绩情况介绍。
公司今年上半年销售收入同比增长44%，净利润同比增长23%，ROE同比增长了0.7%达到9.67%。上半年经营上整个行业情况较好，由于材料成本上涨，使得我们的盈利跟不上销售收入的增长。总体而言，上半年业绩还可以，因为去年我们在材料上有一些储备，减轻了盈利压力。公司目前的工作重点是围绕如何把锂电池氢气内燃车推动。我们在产品开发上计划在今年年底到明年年初，我们会把所有产品锂电化，因为大吨位叉车价格高，国内也没有这种锂电大吨位产品。这块业务上我们希望做得快一些，尽早抢占市场，盈利会更好一些。今年我们的技术力量都投入到这里，为明年打基础。今年整个行业增长快，我们由于三类车的问题表现还不如行业水平，如果把三类车全部去掉，基本可以持平。我们的产品结构还是比较好的，和竞争对手的行业数据相比都还算正常。
去年下半年的基数太高，去年8月份还算正常，到了9、10月份订单量就上来了，当时因为材料价格比较低，我们的销售价格都在降价。整个下半年的销售量相当理想，但是盈利情况没有跟上销售的增长。今年的材料价格已经涨得很高了，我们的售价大概比年初提高了15%-20%左右，还是能够消化掉一部分原材料涨价带来的影响。如果按照现在的价格，下半年销量没有提升，对盈利会有压力。今年5月份的时候，我们买了一个季度的材料，能够保证第三季度的盈利，后面的材料价格预计也会有所下降。四季度的盈利，如果材料价格能够和去年持平或更低，盈利上可能比去年同比差2%或3%，这个下跌也能接受。今年下半年的盈利转化预计与去年持平或略多。这样可以保证销售收入同比增长25~30%，盈利控制在15%-20%。
2. 原材料储备情况？
我们买了三个月的材料，大概能用一个季度，因为之后的材料价格变化也不好预测，我们的售价到时候会跟着变化。
3. 公司各类车上半年的销量和收入情况？三类车增速较快，四五类车增速较慢的原因？
上半年一共卖了13.5万台叉车，内燃车8万台，三类车是4万台，其他是一类和二类车。同比情况来看，一类车二类车同比增长了70%-73%，三类车增长了95%，四五类车增长了20%-30%。整体平均接近50%。
2020年共销售20.77万台，三类车3万台，电动车大约7.5万台。今年上半年电动叉车5.5万台，锂电池叉车在2.7万台左右。上半年三类车卖了大约4万台。
三类车增长快可能是由于价格较低，这方面我们不做低端产品，售价大约是7000-8000元（市场上有3000-4000的产品）。由于只做中高端产品，我们三类车的增速也比不上行业水平，整个行业有118%的增长，我们只有95%。四五类车增幅不大是由于整个行业规模还不大，去年客户买的太多了，行业可能会停下来一短时间来消化。我预计内燃车需求恢复还需要一段时间，电动叉车还在增量中，有一部分内燃车也在逐渐被电动叉车取代。
4. 如何看待未来内燃车市场的发展？
内燃车总体肯定会越来越少，例如我们公司去年同期内燃车占比接近70%，今年大概占比在60%，整个市场的占比也是内燃车向电叉转变，转换速度取决于电动化的取代是不是到了某一个契机，比如电动叉车的售价下降，未来国产电控或整个电池价格的进一步下降使得它的性价比更接近一些。当然还有像国4排放的政策实施后，内燃车的售价也会上来，所以整体来看内燃车肯定越来越少。因为现在室外的用户还会买内燃车，室内用户如果要买新叉车绝对会用电动车。现在的问题是电叉的售价太贵，导致替代内燃的速度不够快，不像汽车每个月都保持一个点的增速。我们去年至今，一年下来也只提升了两三个点。
5. 今年上半年电动叉车占比情况？
一二类的占比大概30%（总量中不包含三类车，包括的话占10%），在统计的时候把三类车去掉，因为包含三类车的数据将无法看清整个公司的产品结构、盈利、销售客户成本等各方面问题。
6.产品中电池的选择？锂电池一般多久需要更换？
目前电动叉车中用的最多的还是锂电池，占比达到50%。2020年全年我们卖了75,000台电动车，今年上半年已经卖了55,000台电动车，所以今年的电动车增幅非常大，尤其是我们一类车跟二类车，以及三类杠二的车（三类车现在分两种，三类杠一和杠二，三类杠二增幅非常大）。电动车这一块的市场需求与公司的推销力度都非常大，我们也在重点推广定制的锂电池产品。
锂电池一般5-8年的时间要更新，我们目前采用宁德时代电池的使用平均寿命可以到6年左右，应该在6年以上都没问题。我们认为一类电池叉车假如工作时间不是特别频繁，可以覆盖叉车的整个生命周期。
7. 氢燃料叉车的前景以及目前的推广难度？
氢能源叉车隶属于电动叉车，氢能源叉车主要难度在于氢能源电池，目前国际上一些知名公司都是比较厉害的氢能源提供商。国内现在新能源发展也非常快，无论是汽车行业还是工程机械行业，我们主要是和北京青浦在天津保税区成立了一个天津青浦动力新能源制造有限公司他进行合作。目前的100台氢能源叉车主要销往京津保税区的客户。目前氢能源叉车技术上的要点我们基本都能突破了。现在还有两个情况，第一个是氢能源叉车的价格比较贵一点，由于目前数量和技术的关系，相对价格要比传统叉车贵近一倍，在30万左右；第二个是氢能源叉车系列化品种不够齐全，目前氢能源叉车吨位可以做到3.8-5吨，接下来10-16吨还需进一步开发。
氢能源叉车的使用成本比较便宜，而且基本0排放，这些方面都是国家和地方政府非常支持的。所以京津经济保税区政府非常重视氢能源叉车的推广，价格上会有直接补贴，由政府引导、企业参与能够尽快把氢能源叉车推向市场。有一定需求量后价格还是会快速下降，这个情况与早期的锂电池叉车相同。
下游客户对价格有一定的敏感度，但是当地政府的要求和补助以及有些企业用氢能源卡车履行责任。例如京津保税区有一个中石化的氢能源制造公司，可以提供氢能源，给客户带来非常多的便捷服务。我认为随着时代的进步以及双碳政策的实施，我相信氢能源叉车的销量占比会慢慢提升，可能今年下半年或明年就会有一个比较大的突破。我们与京津保税区有个协议，三年之内他们采购我们氢能源叉车1000台，我们通过1000台推广到全国甚至全世界。我们相信通过三年的努力，我们的氢能源叉车能达到2000-3000台的规模。
8. AGV小车的研发生产和销售情况？
我们去年大概做了1亿的销售收入，今年估计会有1.5亿，速度增长很快。现在整家公司已经有100多人，相当于整个销售团队、技术团队都在建设中。他们现在不只有AGV，在产品的布局上还在扩大，而且他们已经做了很多年，有技术积累。如果明年人数到了200-300人，以后有些定制化的自动化设备都会做，只要技术力量足够，其他很多产品都可以做，因为我们的制造能力就比别人好，里面的传感器、导航系统、自动化系统如果掌握之后，其他的自动化设备都可以做。
今年上半年AGV销量大概7000多万，因为AGV周期很长，一个项目时间周期甚至跨年。上半年的销售收入其实都是去年签的合同，今年的销售额肯定有1.5亿。我们的AGV小车目前大量用在工程领域，我们没有大量找通用物流上的客户。
9. AGV领域的竞争情况？
目前AGV这个领域，在工程车辆工业协会中，我们杭叉的AGV是最多的，占比大约是90%。AGV不光是杭叉在做，其实其他行业也在做，比如海康威视新，他们的本体有些是向我们购买的，有些是买去自己改装的，所以主体来讲还是我们的叉车厂商，他们只是装上系统，给客户提供服务。AGV在国内发展速度非常快，而且发展趋势越来越明显。我们杭州既具备叉车本体的生产能力，同时也是系统提供商，我们也相信通过自身的努力会比其他企业有更大的优势。
10.叉车产品的价格情况？
产品价格大概比去年年底涨了15-20%。下半年如果材料不上涨，能够维持在5500附近，我们的产品预计也不会继续涨价。内燃机价格上我们与合力基本接近，没有明显的高低，但电叉的话我们肯定比它高。因为他们锂电叉车是在普通铅酸蓄电上改进的，我们是全新开发，做了个自己的锂电平台，所以我们的产品更加合理的，价格也更高一些。
11.我们的出口比例低于行业水平的原因以及未来规划？
海外市场我们现在占比低一点，但是总体来看以后会增长。因为国内市场经济稳定在某一个程度，市场容量会越来越接近天花板，最多可能是锂电、氢能源设备进行切换，只有现在小的市场才会有大量增量。海外市场的容量很大，类似于我们的电动汽车现在出口也很多，我们的锂电设备在国外没有对手，对国外市场我们的一次机会就是用锂电来翻身。只要国外市场在疫情稳定后开放，我觉得明后年外销可能会有比较好的表现，我们现在从市场战略的角度也想着靠外销，内销天花板越来越近。
海外市场目前电动车占比非常高，达到了65%以上，主要集中在一类车。海外市场还有一个特点就是采用租赁模式比较多。
目前这个行业前景非常好，因为这个行业所有产品都基本上倾向于物流行业，物流行业的快速发展必然带动这个行业，虽然这几年有疫情影响，但是整个物流还是不停；其次产品定制化的趋势明显，以此来替代劳动力，降低员工的劳动强度；第三个方面，存量市场替代需求有很多改变，目前市场上技术改造的份额在加大，所以这一块市场潜力也非常大；此外目前我们有很多新产品得到认可，包括国家政府引导、最近很多地区技术质量管理局许可证的认可，说明我们的产品符合排放要求、安全要求、质量要求。同时我们的经营政策方面有几个方面的优势：①我们配备了宁德时代的电池；②河南郑州嘉城的技术支持；③智能仪表与安装非常齐全，我们不仅有仪表，还有智能模块可以远程对叉车进行监控，这在市场上还是非常认可的；④我们的叉车故障率要比其他品牌要低得多。这些方面的优势使得这几年以来销售能够稳步提升。
12.下游应用领域的占比情况？
行业协会没有具体统计，我们的客户比较分散，比如去年销售了20.7万台的叉车，有15万个客户。因为叉车对应的是所有的应用领域，包括制造业、服务业、物流业，还有相关搬运移动的所有行业。简单的数据来看，通过这几年的快速发展，今年上半年以来，行业初步的统计是物流业将近占35%的比重，制造业占40%，出口占了20%，其他行业占了5%。整体来讲还是以物流业的快速发展带动了整个行业的发展。这个行业的需求端比较窄，很少有大客户几百台地买，一般一个客户只买1-2台，最多也是几十台。除了顺丰、中国石化等大企业集中采购，但是分地区使用。
13. 今年上半年我们与合力两家合计的市场份额与市占率？
目前市场上比较乱，我们与合力两家的市场占有率大概已经达到将近60%左右。假如按照营业收入算，我们两家的市占率已经超过75%。目前国内市场中三类车的生产企业非常多，有很多价格低廉，乱象比较严重，所以如果包含三类车，今年上半年跟去年的市占率只能是持平，利润有所增长，但是假如不含三类车，我们两家的优势更加明显。
中国的叉车生产企业有将近150多家，其中有很多的小厂，内燃车的竞争格局已经集中度越来越高，而目前地面叉车中第三类车，因为供应商体系还不稳定，还没有办法形成同质化的比较，所以集中度还不是特别高。未来我们相信电瓶叉车肯定会随着市场需求端的改善，厂商竞争态势越来越强，也会形成企业之间独有的竞争优势。
14.为什么国内厂商在国外份额较少，国外厂商在国内份额较少？
中国的叉车基本上是国内自主开发为主，国外的叉车价格太昂贵，我们的叉车价廉物美服务比较周到，比较符合国内生产企业的需求，这是国内市场的情况。而中国叉车走向国外刚开始时面临几个挑战，第一，我们走出国外的叉车都是用国外的发动机，但是配套起来和国外产品价格差不是很大；第二，国内叉车的质量、舒适性方面和国外存在一定距离；第三，国外厂商在当地已经有相当的知名度，我们作为后来者需要具备很大的竞争优势。
同样配置的内燃叉车，国内和国外价格相差30%左右。新能源叉车两者价格接近。这与国外疫情严重，交货期无法保证有关系。
今年上半年出口增速大约在75%。其中电动车出口增速超过75%，内燃车增速接近60%。
15. 国内二手叉车市场情况？
我们有很多网点可以收购以旧换新，包括收回来的车进行二次销售，基本上很多子公司和网点都在做，采用的方式就是以旧换新。#股票##A股#
交流嘉宾：董秘陈总、董办主任单总
交流时间：2021年8月18日
1. 2021年半年报的业绩情况介绍。
公司今年上半年销售收入同比增长44%，净利润同比增长23%，ROE同比增长了0.7%达到9.67%。上半年经营上整个行业情况较好，由于材料成本上涨，使得我们的盈利跟不上销售收入的增长。总体而言，上半年业绩还可以，因为去年我们在材料上有一些储备，减轻了盈利压力。公司目前的工作重点是围绕如何把锂电池氢气内燃车推动。我们在产品开发上计划在今年年底到明年年初，我们会把所有产品锂电化，因为大吨位叉车价格高，国内也没有这种锂电大吨位产品。这块业务上我们希望做得快一些，尽早抢占市场，盈利会更好一些。今年我们的技术力量都投入到这里，为明年打基础。今年整个行业增长快，我们由于三类车的问题表现还不如行业水平，如果把三类车全部去掉，基本可以持平。我们的产品结构还是比较好的，和竞争对手的行业数据相比都还算正常。
去年下半年的基数太高，去年8月份还算正常，到了9、10月份订单量就上来了，当时因为材料价格比较低，我们的销售价格都在降价。整个下半年的销售量相当理想，但是盈利情况没有跟上销售的增长。今年的材料价格已经涨得很高了，我们的售价大概比年初提高了15%-20%左右，还是能够消化掉一部分原材料涨价带来的影响。如果按照现在的价格，下半年销量没有提升，对盈利会有压力。今年5月份的时候，我们买了一个季度的材料，能够保证第三季度的盈利，后面的材料价格预计也会有所下降。四季度的盈利，如果材料价格能够和去年持平或更低，盈利上可能比去年同比差2%或3%，这个下跌也能接受。今年下半年的盈利转化预计与去年持平或略多。这样可以保证销售收入同比增长25~30%，盈利控制在15%-20%。
2. 原材料储备情况？
我们买了三个月的材料，大概能用一个季度，因为之后的材料价格变化也不好预测，我们的售价到时候会跟着变化。
3. 公司各类车上半年的销量和收入情况？三类车增速较快，四五类车增速较慢的原因？
上半年一共卖了13.5万台叉车，内燃车8万台，三类车是4万台，其他是一类和二类车。同比情况来看，一类车二类车同比增长了70%-73%，三类车增长了95%，四五类车增长了20%-30%。整体平均接近50%。
2020年共销售20.77万台，三类车3万台，电动车大约7.5万台。今年上半年电动叉车5.5万台，锂电池叉车在2.7万台左右。上半年三类车卖了大约4万台。
三类车增长快可能是由于价格较低，这方面我们不做低端产品，售价大约是7000-8000元（市场上有3000-4000的产品）。由于只做中高端产品，我们三类车的增速也比不上行业水平，整个行业有118%的增长，我们只有95%。四五类车增幅不大是由于整个行业规模还不大，去年客户买的太多了，行业可能会停下来一短时间来消化。我预计内燃车需求恢复还需要一段时间，电动叉车还在增量中，有一部分内燃车也在逐渐被电动叉车取代。
4. 如何看待未来内燃车市场的发展？
内燃车总体肯定会越来越少，例如我们公司去年同期内燃车占比接近70%，今年大概占比在60%，整个市场的占比也是内燃车向电叉转变，转换速度取决于电动化的取代是不是到了某一个契机，比如电动叉车的售价下降，未来国产电控或整个电池价格的进一步下降使得它的性价比更接近一些。当然还有像国4排放的政策实施后，内燃车的售价也会上来，所以整体来看内燃车肯定越来越少。因为现在室外的用户还会买内燃车，室内用户如果要买新叉车绝对会用电动车。现在的问题是电叉的售价太贵，导致替代内燃的速度不够快，不像汽车每个月都保持一个点的增速。我们去年至今，一年下来也只提升了两三个点。
5. 今年上半年电动叉车占比情况？
一二类的占比大概30%（总量中不包含三类车，包括的话占10%），在统计的时候把三类车去掉，因为包含三类车的数据将无法看清整个公司的产品结构、盈利、销售客户成本等各方面问题。
6.产品中电池的选择？锂电池一般多久需要更换？
目前电动叉车中用的最多的还是锂电池，占比达到50%。2020年全年我们卖了75,000台电动车，今年上半年已经卖了55,000台电动车，所以今年的电动车增幅非常大，尤其是我们一类车跟二类车，以及三类杠二的车（三类车现在分两种，三类杠一和杠二，三类杠二增幅非常大）。电动车这一块的市场需求与公司的推销力度都非常大，我们也在重点推广定制的锂电池产品。
锂电池一般5-8年的时间要更新，我们目前采用宁德时代电池的使用平均寿命可以到6年左右，应该在6年以上都没问题。我们认为一类电池叉车假如工作时间不是特别频繁，可以覆盖叉车的整个生命周期。
7. 氢燃料叉车的前景以及目前的推广难度？
氢能源叉车隶属于电动叉车，氢能源叉车主要难度在于氢能源电池，目前国际上一些知名公司都是比较厉害的氢能源提供商。国内现在新能源发展也非常快，无论是汽车行业还是工程机械行业，我们主要是和北京青浦在天津保税区成立了一个天津青浦动力新能源制造有限公司他进行合作。目前的100台氢能源叉车主要销往京津保税区的客户。目前氢能源叉车技术上的要点我们基本都能突破了。现在还有两个情况，第一个是氢能源叉车的价格比较贵一点，由于目前数量和技术的关系，相对价格要比传统叉车贵近一倍，在30万左右；第二个是氢能源叉车系列化品种不够齐全，目前氢能源叉车吨位可以做到3.8-5吨，接下来10-16吨还需进一步开发。
氢能源叉车的使用成本比较便宜，而且基本0排放，这些方面都是国家和地方政府非常支持的。所以京津经济保税区政府非常重视氢能源叉车的推广，价格上会有直接补贴，由政府引导、企业参与能够尽快把氢能源叉车推向市场。有一定需求量后价格还是会快速下降，这个情况与早期的锂电池叉车相同。
下游客户对价格有一定的敏感度，但是当地政府的要求和补助以及有些企业用氢能源卡车履行责任。例如京津保税区有一个中石化的氢能源制造公司，可以提供氢能源，给客户带来非常多的便捷服务。我认为随着时代的进步以及双碳政策的实施，我相信氢能源叉车的销量占比会慢慢提升，可能今年下半年或明年就会有一个比较大的突破。我们与京津保税区有个协议，三年之内他们采购我们氢能源叉车1000台，我们通过1000台推广到全国甚至全世界。我们相信通过三年的努力，我们的氢能源叉车能达到2000-3000台的规模。
8. AGV小车的研发生产和销售情况？
我们去年大概做了1亿的销售收入，今年估计会有1.5亿，速度增长很快。现在整家公司已经有100多人，相当于整个销售团队、技术团队都在建设中。他们现在不只有AGV，在产品的布局上还在扩大，而且他们已经做了很多年，有技术积累。如果明年人数到了200-300人，以后有些定制化的自动化设备都会做，只要技术力量足够，其他很多产品都可以做，因为我们的制造能力就比别人好，里面的传感器、导航系统、自动化系统如果掌握之后，其他的自动化设备都可以做。
今年上半年AGV销量大概7000多万，因为AGV周期很长，一个项目时间周期甚至跨年。上半年的销售收入其实都是去年签的合同，今年的销售额肯定有1.5亿。我们的AGV小车目前大量用在工程领域，我们没有大量找通用物流上的客户。
9. AGV领域的竞争情况？
目前AGV这个领域，在工程车辆工业协会中，我们杭叉的AGV是最多的，占比大约是90%。AGV不光是杭叉在做，其实其他行业也在做，比如海康威视新，他们的本体有些是向我们购买的，有些是买去自己改装的，所以主体来讲还是我们的叉车厂商，他们只是装上系统，给客户提供服务。AGV在国内发展速度非常快，而且发展趋势越来越明显。我们杭州既具备叉车本体的生产能力，同时也是系统提供商，我们也相信通过自身的努力会比其他企业有更大的优势。
10.叉车产品的价格情况？
产品价格大概比去年年底涨了15-20%。下半年如果材料不上涨，能够维持在5500附近，我们的产品预计也不会继续涨价。内燃机价格上我们与合力基本接近，没有明显的高低，但电叉的话我们肯定比它高。因为他们锂电叉车是在普通铅酸蓄电上改进的，我们是全新开发，做了个自己的锂电平台，所以我们的产品更加合理的，价格也更高一些。
11.我们的出口比例低于行业水平的原因以及未来规划？
海外市场我们现在占比低一点，但是总体来看以后会增长。因为国内市场经济稳定在某一个程度，市场容量会越来越接近天花板，最多可能是锂电、氢能源设备进行切换，只有现在小的市场才会有大量增量。海外市场的容量很大，类似于我们的电动汽车现在出口也很多，我们的锂电设备在国外没有对手，对国外市场我们的一次机会就是用锂电来翻身。只要国外市场在疫情稳定后开放，我觉得明后年外销可能会有比较好的表现，我们现在从市场战略的角度也想着靠外销，内销天花板越来越近。
海外市场目前电动车占比非常高，达到了65%以上，主要集中在一类车。海外市场还有一个特点就是采用租赁模式比较多。
目前这个行业前景非常好，因为这个行业所有产品都基本上倾向于物流行业，物流行业的快速发展必然带动这个行业，虽然这几年有疫情影响，但是整个物流还是不停；其次产品定制化的趋势明显，以此来替代劳动力，降低员工的劳动强度；第三个方面，存量市场替代需求有很多改变，目前市场上技术改造的份额在加大，所以这一块市场潜力也非常大；此外目前我们有很多新产品得到认可，包括国家政府引导、最近很多地区技术质量管理局许可证的认可，说明我们的产品符合排放要求、安全要求、质量要求。同时我们的经营政策方面有几个方面的优势：①我们配备了宁德时代的电池；②河南郑州嘉城的技术支持；③智能仪表与安装非常齐全，我们不仅有仪表，还有智能模块可以远程对叉车进行监控，这在市场上还是非常认可的；④我们的叉车故障率要比其他品牌要低得多。这些方面的优势使得这几年以来销售能够稳步提升。
12.下游应用领域的占比情况？
行业协会没有具体统计，我们的客户比较分散，比如去年销售了20.7万台的叉车，有15万个客户。因为叉车对应的是所有的应用领域，包括制造业、服务业、物流业，还有相关搬运移动的所有行业。简单的数据来看，通过这几年的快速发展，今年上半年以来，行业初步的统计是物流业将近占35%的比重，制造业占40%，出口占了20%，其他行业占了5%。整体来讲还是以物流业的快速发展带动了整个行业的发展。这个行业的需求端比较窄，很少有大客户几百台地买，一般一个客户只买1-2台，最多也是几十台。除了顺丰、中国石化等大企业集中采购，但是分地区使用。
13. 今年上半年我们与合力两家合计的市场份额与市占率？
目前市场上比较乱，我们与合力两家的市场占有率大概已经达到将近60%左右。假如按照营业收入算，我们两家的市占率已经超过75%。目前国内市场中三类车的生产企业非常多，有很多价格低廉，乱象比较严重，所以如果包含三类车，今年上半年跟去年的市占率只能是持平，利润有所增长，但是假如不含三类车，我们两家的优势更加明显。
中国的叉车生产企业有将近150多家，其中有很多的小厂，内燃车的竞争格局已经集中度越来越高，而目前地面叉车中第三类车，因为供应商体系还不稳定，还没有办法形成同质化的比较，所以集中度还不是特别高。未来我们相信电瓶叉车肯定会随着市场需求端的改善，厂商竞争态势越来越强，也会形成企业之间独有的竞争优势。
14.为什么国内厂商在国外份额较少，国外厂商在国内份额较少？
中国的叉车基本上是国内自主开发为主，国外的叉车价格太昂贵，我们的叉车价廉物美服务比较周到，比较符合国内生产企业的需求，这是国内市场的情况。而中国叉车走向国外刚开始时面临几个挑战，第一，我们走出国外的叉车都是用国外的发动机，但是配套起来和国外产品价格差不是很大；第二，国内叉车的质量、舒适性方面和国外存在一定距离；第三，国外厂商在当地已经有相当的知名度，我们作为后来者需要具备很大的竞争优势。
同样配置的内燃叉车，国内和国外价格相差30%左右。新能源叉车两者价格接近。这与国外疫情严重，交货期无法保证有关系。
今年上半年出口增速大约在75%。其中电动车出口增速超过75%，内燃车增速接近60%。
15. 国内二手叉车市场情况？
我们有很多网点可以收购以旧换新，包括收回来的车进行二次销售，基本上很多子公司和网点都在做，采用的方式就是以旧换新。#股票##A股#
杭叉集团中报解读电话会议纪要
交流嘉宾：董秘陈总、董办主任单总
交流时间：2021年8月18日
1. 2021年半年报的业绩情况介绍。
公司今年上半年销售收入同比增长44%，净利润同比增长23%，ROE同比增长了0.7%达到9.67%。上半年经营上整个行业情况较好，由于材料成本上涨，使得我们的盈利跟不上销售收入的增长。总体而言，上半年业绩还可以，因为去年我们在材料上有一些储备，减轻了盈利压力。公司目前的工作重点是围绕如何把锂电池氢气内燃车推动。我们在产品开发上计划在今年年底到明年年初，我们会把所有产品锂电化，因为大吨位叉车价格高，国内也没有这种锂电大吨位产品。这块业务上我们希望做得快一些，尽早抢占市场，盈利会更好一些。今年我们的技术力量都投入到这里，为明年打基础。今年整个行业增长快，我们由于三类车的问题表现还不如行业水平，如果把三类车全部去掉，基本可以持平。我们的产品结构还是比较好的，和竞争对手的行业数据相比都还算正常。
去年下半年的基数太高，去年8月份还算正常，到了9、10月份订单量就上来了，当时因为材料价格比较低，我们的销售价格都在降价。整个下半年的销售量相当理想，但是盈利情况没有跟上销售的增长。今年的材料价格已经涨得很高了，我们的售价大概比年初提高了15%-20%左右，还是能够消化掉一部分原材料涨价带来的影响。如果按照现在的价格，下半年销量没有提升，对盈利会有压力。今年5月份的时候，我们买了一个季度的材料，能够保证第三季度的盈利，后面的材料价格预计也会有所下降。四季度的盈利，如果材料价格能够和去年持平或更低，盈利上可能比去年同比差2%或3%，这个下跌也能接受。今年下半年的盈利转化预计与去年持平或略多。这样可以保证销售收入同比增长25~30%，盈利控制在15%-20%。
2. 原材料储备情况？
我们买了三个月的材料，大概能用一个季度，因为之后的材料价格变化也不好预测，我们的售价到时候会跟着变化。
3. 公司各类车上半年的销量和收入情况？三类车增速较快，四五类车增速较慢的原因？
上半年一共卖了13.5万台叉车，内燃车8万台，三类车是4万台，其他是一类和二类车。同比情况来看，一类车二类车同比增长了70%-73%，三类车增长了95%，四五类车增长了20%-30%。整体平均接近50%。
2020年共销售20.77万台，三类车3万台，电动车大约7.5万台。今年上半年电动叉车5.5万台，锂电池叉车在2.7万台左右。上半年三类车卖了大约4万台。
三类车增长快可能是由于价格较低，这方面我们不做低端产品，售价大约是7000-8000元（市场上有3000-4000的产品）。由于只做中高端产品，我们三类车的增速也比不上行业水平，整个行业有118%的增长，我们只有95%。四五类车增幅不大是由于整个行业规模还不大，去年客户买的太多了，行业可能会停下来一短时间来消化。我预计内燃车需求恢复还需要一段时间，电动叉车还在增量中，有一部分内燃车也在逐渐被电动叉车取代。
4. 如何看待未来内燃车市场的发展？
内燃车总体肯定会越来越少，例如我们公司去年同期内燃车占比接近70%，今年大概占比在60%，整个市场的占比也是内燃车向电叉转变，转换速度取决于电动化的取代是不是到了某一个契机，比如电动叉车的售价下降，未来国产电控或整个电池价格的进一步下降使得它的性价比更接近一些。当然还有像国4排放的政策实施后，内燃车的售价也会上来，所以整体来看内燃车肯定越来越少。因为现在室外的用户还会买内燃车，室内用户如果要买新叉车绝对会用电动车。现在的问题是电叉的售价太贵，导致替代内燃的速度不够快，不像汽车每个月都保持一个点的增速。我们去年至今，一年下来也只提升了两三个点。
5. 今年上半年电动叉车占比情况？
一二类的占比大概30%（总量中不包含三类车，包括的话占10%），在统计的时候把三类车去掉，因为包含三类车的数据将无法看清整个公司的产品结构、盈利、销售客户成本等各方面问题。
6.产品中电池的选择？锂电池一般多久需要更换？
目前电动叉车中用的最多的还是锂电池，占比达到50%。2020年全年我们卖了75,000台电动车，今年上半年已经卖了55,000台电动车，所以今年的电动车增幅非常大，尤其是我们一类车跟二类车，以及三类杠二的车（三类车现在分两种，三类杠一和杠二，三类杠二增幅非常大）。电动车这一块的市场需求与公司的推销力度都非常大，我们也在重点推广定制的锂电池产品。
锂电池一般5-8年的时间要更新，我们目前采用宁德时代电池的使用平均寿命可以到6年左右，应该在6年以上都没问题。我们认为一类电池叉车假如工作时间不是特别频繁，可以覆盖叉车的整个生命周期。
7. 氢燃料叉车的前景以及目前的推广难度？
氢能源叉车隶属于电动叉车，氢能源叉车主要难度在于氢能源电池，目前国际上一些知名公司都是比较厉害的氢能源提供商。国内现在新能源发展也非常快，无论是汽车行业还是工程机械行业，我们主要是和北京青浦在天津保税区成立了一个天津青浦动力新能源制造有限公司他进行合作。目前的100台氢能源叉车主要销往京津保税区的客户。目前氢能源叉车技术上的要点我们基本都能突破了。现在还有两个情况，第一个是氢能源叉车的价格比较贵一点，由于目前数量和技术的关系，相对价格要比传统叉车贵近一倍，在30万左右；第二个是氢能源叉车系列化品种不够齐全，目前氢能源叉车吨位可以做到3.8-5吨，接下来10-16吨还需进一步开发。
氢能源叉车的使用成本比较便宜，而且基本0排放，这些方面都是国家和地方政府非常支持的。所以京津经济保税区政府非常重视氢能源叉车的推广，价格上会有直接补贴，由政府引导、企业参与能够尽快把氢能源叉车推向市场。有一定需求量后价格还是会快速下降，这个情况与早期的锂电池叉车相同。
下游客户对价格有一定的敏感度，但是当地政府的要求和补助以及有些企业用氢能源卡车履行责任。例如京津保税区有一个中石化的氢能源制造公司，可以提供氢能源，给客户带来非常多的便捷服务。我认为随着时代的进步以及双碳政策的实施，我相信氢能源叉车的销量占比会慢慢提升，可能今年下半年或明年就会有一个比较大的突破。我们与京津保税区有个协议，三年之内他们采购我们氢能源叉车1000台，我们通过1000台推广到全国甚至全世界。我们相信通过三年的努力，我们的氢能源叉车能达到2000-3000台的规模。
8. AGV小车的研发生产和销售情况？
我们去年大概做了1亿的销售收入，今年估计会有1.5亿，速度增长很快。现在整家公司已经有100多人，相当于整个销售团队、技术团队都在建设中。他们现在不只有AGV，在产品的布局上还在扩大，而且他们已经做了很多年，有技术积累。如果明年人数到了200-300人，以后有些定制化的自动化设备都会做，只要技术力量足够，其他很多产品都可以做，因为我们的制造能力就比别人好，里面的传感器、导航系统、自动化系统如果掌握之后，其他的自动化设备都可以做。
今年上半年AGV销量大概7000多万，因为AGV周期很长，一个项目时间周期甚至跨年。上半年的销售收入其实都是去年签的合同，今年的销售额肯定有1.5亿。我们的AGV小车目前大量用在工程领域，我们没有大量找通用物流上的客户。
9. AGV领域的竞争情况？
目前AGV这个领域，在工程车辆工业协会中，我们杭叉的AGV是最多的，占比大约是90%。AGV不光是杭叉在做，其实其他行业也在做，比如海康威视新，他们的本体有些是向我们购买的，有些是买去自己改装的，所以主体来讲还是我们的叉车厂商，他们只是装上系统，给客户提供服务。AGV在国内发展速度非常快，而且发展趋势越来越明显。我们杭州既具备叉车本体的生产能力，同时也是系统提供商，我们也相信通过自身的努力会比其他企业有更大的优势。
10.叉车产品的价格情况？
产品价格大概比去年年底涨了15-20%。下半年如果材料不上涨，能够维持在5500附近，我们的产品预计也不会继续涨价。内燃机价格上我们与合力基本接近，没有明显的高低，但电叉的话我们肯定比它高。因为他们锂电叉车是在普通铅酸蓄电上改进的，我们是全新开发，做了个自己的锂电平台，所以我们的产品更加合理的，价格也更高一些。
11.我们的出口比例低于行业水平的原因以及未来规划？
海外市场我们现在占比低一点，但是总体来看以后会增长。因为国内市场经济稳定在某一个程度，市场容量会越来越接近天花板，最多可能是锂电、氢能源设备进行切换，只有现在小的市场才会有大量增量。海外市场的容量很大，类似于我们的电动汽车现在出口也很多，我们的锂电设备在国外没有对手，对国外市场我们的一次机会就是用锂电来翻身。只要国外市场在疫情稳定后开放，我觉得明后年外销可能会有比较好的表现，我们现在从市场战略的角度也想着靠外销，内销天花板越来越近。
海外市场目前电动车占比非常高，达到了65%以上，主要集中在一类车。海外市场还有一个特点就是采用租赁模式比较多。
目前这个行业前景非常好，因为这个行业所有产品都基本上倾向于物流行业，物流行业的快速发展必然带动这个行业，虽然这几年有疫情影响，但是整个物流还是不停；其次产品定制化的趋势明显，以此来替代劳动力，降低员工的劳动强度；第三个方面，存量市场替代需求有很多改变，目前市场上技术改造的份额在加大，所以这一块市场潜力也非常大；此外目前我们有很多新产品得到认可，包括国家政府引导、最近很多地区技术质量管理局许可证的认可，说明我们的产品符合排放要求、安全要求、质量要求。同时我们的经营政策方面有几个方面的优势：①我们配备了宁德时代的电池；②河南郑州嘉城的技术支持；③智能仪表与安装非常齐全，我们不仅有仪表，还有智能模块可以远程对叉车进行监控，这在市场上还是非常认可的；④我们的叉车故障率要比其他品牌要低得多。这些方面的优势使得这几年以来销售能够稳步提升。
12.下游应用领域的占比情况？
行业协会没有具体统计，我们的客户比较分散，比如去年销售了20.7万台的叉车，有15万个客户。因为叉车对应的是所有的应用领域，包括制造业、服务业、物流业，还有相关搬运移动的所有行业。简单的数据来看，通过这几年的快速发展，今年上半年以来，行业初步的统计是物流业将近占35%的比重，制造业占40%，出口占了20%，其他行业占了5%。整体来讲还是以物流业的快速发展带动了整个行业的发展。这个行业的需求端比较窄，很少有大客户几百台地买，一般一个客户只买1-2台，最多也是几十台。除了顺丰、中国石化等大企业集中采购，但是分地区使用。
13. 今年上半年我们与合力两家合计的市场份额与市占率？
目前市场上比较乱，我们与合力两家的市场占有率大概已经达到将近60%左右。假如按照营业收入算，我们两家的市占率已经超过75%。目前国内市场中三类车的生产企业非常多，有很多价格低廉，乱象比较严重，所以如果包含三类车，今年上半年跟去年的市占率只能是持平，利润有所增长，但是假如不含三类车，我们两家的优势更加明显。
中国的叉车生产企业有将近150多家，其中有很多的小厂，内燃车的竞争格局已经集中度越来越高，而目前地面叉车中第三类车，因为供应商体系还不稳定，还没有办法形成同质化的比较，所以集中度还不是特别高。未来我们相信电瓶叉车肯定会随着市场需求端的改善，厂商竞争态势越来越强，也会形成企业之间独有的竞争优势。
14.为什么国内厂商在国外份额较少，国外厂商在国内份额较少？
中国的叉车基本上是国内自主开发为主，国外的叉车价格太昂贵，我们的叉车价廉物美服务比较周到，比较符合国内生产企业的需求，这是国内市场的情况。而中国叉车走向国外刚开始时面临几个挑战，第一，我们走出国外的叉车都是用国外的发动机，但是配套起来和国外产品价格差不是很大；第二，国内叉车的质量、舒适性方面和国外存在一定距离；第三，国外厂商在当地已经有相当的知名度，我们作为后来者需要具备很大的竞争优势。
同样配置的内燃叉车，国内和国外价格相差30%左右。新能源叉车两者价格接近。这与国外疫情严重，交货期无法保证有关系。
今年上半年出口增速大约在75%。其中电动车出口增速超过75%，内燃车增速接近60%。
15. 国内二手叉车市场情况？
我们有很多网点可以收购以旧换新，包括收回来的车进行二次销售，基本上很多子公司和网点都在做，采用的方式就是以旧换新。#股票##价值投资日志[超话]#
交流嘉宾：董秘陈总、董办主任单总
交流时间：2021年8月18日
1. 2021年半年报的业绩情况介绍。
公司今年上半年销售收入同比增长44%，净利润同比增长23%，ROE同比增长了0.7%达到9.67%。上半年经营上整个行业情况较好，由于材料成本上涨，使得我们的盈利跟不上销售收入的增长。总体而言，上半年业绩还可以，因为去年我们在材料上有一些储备，减轻了盈利压力。公司目前的工作重点是围绕如何把锂电池氢气内燃车推动。我们在产品开发上计划在今年年底到明年年初，我们会把所有产品锂电化，因为大吨位叉车价格高，国内也没有这种锂电大吨位产品。这块业务上我们希望做得快一些，尽早抢占市场，盈利会更好一些。今年我们的技术力量都投入到这里，为明年打基础。今年整个行业增长快，我们由于三类车的问题表现还不如行业水平，如果把三类车全部去掉，基本可以持平。我们的产品结构还是比较好的，和竞争对手的行业数据相比都还算正常。
去年下半年的基数太高，去年8月份还算正常，到了9、10月份订单量就上来了，当时因为材料价格比较低，我们的销售价格都在降价。整个下半年的销售量相当理想，但是盈利情况没有跟上销售的增长。今年的材料价格已经涨得很高了，我们的售价大概比年初提高了15%-20%左右，还是能够消化掉一部分原材料涨价带来的影响。如果按照现在的价格，下半年销量没有提升，对盈利会有压力。今年5月份的时候，我们买了一个季度的材料，能够保证第三季度的盈利，后面的材料价格预计也会有所下降。四季度的盈利，如果材料价格能够和去年持平或更低，盈利上可能比去年同比差2%或3%，这个下跌也能接受。今年下半年的盈利转化预计与去年持平或略多。这样可以保证销售收入同比增长25~30%，盈利控制在15%-20%。
2. 原材料储备情况？
我们买了三个月的材料，大概能用一个季度，因为之后的材料价格变化也不好预测，我们的售价到时候会跟着变化。
3. 公司各类车上半年的销量和收入情况？三类车增速较快，四五类车增速较慢的原因？
上半年一共卖了13.5万台叉车，内燃车8万台，三类车是4万台，其他是一类和二类车。同比情况来看，一类车二类车同比增长了70%-73%，三类车增长了95%，四五类车增长了20%-30%。整体平均接近50%。
2020年共销售20.77万台，三类车3万台，电动车大约7.5万台。今年上半年电动叉车5.5万台，锂电池叉车在2.7万台左右。上半年三类车卖了大约4万台。
三类车增长快可能是由于价格较低，这方面我们不做低端产品，售价大约是7000-8000元（市场上有3000-4000的产品）。由于只做中高端产品，我们三类车的增速也比不上行业水平，整个行业有118%的增长，我们只有95%。四五类车增幅不大是由于整个行业规模还不大，去年客户买的太多了，行业可能会停下来一短时间来消化。我预计内燃车需求恢复还需要一段时间，电动叉车还在增量中，有一部分内燃车也在逐渐被电动叉车取代。
4. 如何看待未来内燃车市场的发展？
内燃车总体肯定会越来越少，例如我们公司去年同期内燃车占比接近70%，今年大概占比在60%，整个市场的占比也是内燃车向电叉转变，转换速度取决于电动化的取代是不是到了某一个契机，比如电动叉车的售价下降，未来国产电控或整个电池价格的进一步下降使得它的性价比更接近一些。当然还有像国4排放的政策实施后，内燃车的售价也会上来，所以整体来看内燃车肯定越来越少。因为现在室外的用户还会买内燃车，室内用户如果要买新叉车绝对会用电动车。现在的问题是电叉的售价太贵，导致替代内燃的速度不够快，不像汽车每个月都保持一个点的增速。我们去年至今，一年下来也只提升了两三个点。
5. 今年上半年电动叉车占比情况？
一二类的占比大概30%（总量中不包含三类车，包括的话占10%），在统计的时候把三类车去掉，因为包含三类车的数据将无法看清整个公司的产品结构、盈利、销售客户成本等各方面问题。
6.产品中电池的选择？锂电池一般多久需要更换？
目前电动叉车中用的最多的还是锂电池，占比达到50%。2020年全年我们卖了75,000台电动车，今年上半年已经卖了55,000台电动车，所以今年的电动车增幅非常大，尤其是我们一类车跟二类车，以及三类杠二的车（三类车现在分两种，三类杠一和杠二，三类杠二增幅非常大）。电动车这一块的市场需求与公司的推销力度都非常大，我们也在重点推广定制的锂电池产品。
锂电池一般5-8年的时间要更新，我们目前采用宁德时代电池的使用平均寿命可以到6年左右，应该在6年以上都没问题。我们认为一类电池叉车假如工作时间不是特别频繁，可以覆盖叉车的整个生命周期。
7. 氢燃料叉车的前景以及目前的推广难度？
氢能源叉车隶属于电动叉车，氢能源叉车主要难度在于氢能源电池，目前国际上一些知名公司都是比较厉害的氢能源提供商。国内现在新能源发展也非常快，无论是汽车行业还是工程机械行业，我们主要是和北京青浦在天津保税区成立了一个天津青浦动力新能源制造有限公司他进行合作。目前的100台氢能源叉车主要销往京津保税区的客户。目前氢能源叉车技术上的要点我们基本都能突破了。现在还有两个情况，第一个是氢能源叉车的价格比较贵一点，由于目前数量和技术的关系，相对价格要比传统叉车贵近一倍，在30万左右；第二个是氢能源叉车系列化品种不够齐全，目前氢能源叉车吨位可以做到3.8-5吨，接下来10-16吨还需进一步开发。
氢能源叉车的使用成本比较便宜，而且基本0排放，这些方面都是国家和地方政府非常支持的。所以京津经济保税区政府非常重视氢能源叉车的推广，价格上会有直接补贴，由政府引导、企业参与能够尽快把氢能源叉车推向市场。有一定需求量后价格还是会快速下降，这个情况与早期的锂电池叉车相同。
下游客户对价格有一定的敏感度，但是当地政府的要求和补助以及有些企业用氢能源卡车履行责任。例如京津保税区有一个中石化的氢能源制造公司，可以提供氢能源，给客户带来非常多的便捷服务。我认为随着时代的进步以及双碳政策的实施，我相信氢能源叉车的销量占比会慢慢提升，可能今年下半年或明年就会有一个比较大的突破。我们与京津保税区有个协议，三年之内他们采购我们氢能源叉车1000台，我们通过1000台推广到全国甚至全世界。我们相信通过三年的努力，我们的氢能源叉车能达到2000-3000台的规模。
8. AGV小车的研发生产和销售情况？
我们去年大概做了1亿的销售收入，今年估计会有1.5亿，速度增长很快。现在整家公司已经有100多人，相当于整个销售团队、技术团队都在建设中。他们现在不只有AGV，在产品的布局上还在扩大，而且他们已经做了很多年，有技术积累。如果明年人数到了200-300人，以后有些定制化的自动化设备都会做，只要技术力量足够，其他很多产品都可以做，因为我们的制造能力就比别人好，里面的传感器、导航系统、自动化系统如果掌握之后，其他的自动化设备都可以做。
今年上半年AGV销量大概7000多万，因为AGV周期很长，一个项目时间周期甚至跨年。上半年的销售收入其实都是去年签的合同，今年的销售额肯定有1.5亿。我们的AGV小车目前大量用在工程领域，我们没有大量找通用物流上的客户。
9. AGV领域的竞争情况？
目前AGV这个领域，在工程车辆工业协会中，我们杭叉的AGV是最多的，占比大约是90%。AGV不光是杭叉在做，其实其他行业也在做，比如海康威视新，他们的本体有些是向我们购买的，有些是买去自己改装的，所以主体来讲还是我们的叉车厂商，他们只是装上系统，给客户提供服务。AGV在国内发展速度非常快，而且发展趋势越来越明显。我们杭州既具备叉车本体的生产能力，同时也是系统提供商，我们也相信通过自身的努力会比其他企业有更大的优势。
10.叉车产品的价格情况？
产品价格大概比去年年底涨了15-20%。下半年如果材料不上涨，能够维持在5500附近，我们的产品预计也不会继续涨价。内燃机价格上我们与合力基本接近，没有明显的高低，但电叉的话我们肯定比它高。因为他们锂电叉车是在普通铅酸蓄电上改进的，我们是全新开发，做了个自己的锂电平台，所以我们的产品更加合理的，价格也更高一些。
11.我们的出口比例低于行业水平的原因以及未来规划？
海外市场我们现在占比低一点，但是总体来看以后会增长。因为国内市场经济稳定在某一个程度，市场容量会越来越接近天花板，最多可能是锂电、氢能源设备进行切换，只有现在小的市场才会有大量增量。海外市场的容量很大，类似于我们的电动汽车现在出口也很多，我们的锂电设备在国外没有对手，对国外市场我们的一次机会就是用锂电来翻身。只要国外市场在疫情稳定后开放，我觉得明后年外销可能会有比较好的表现，我们现在从市场战略的角度也想着靠外销，内销天花板越来越近。
海外市场目前电动车占比非常高，达到了65%以上，主要集中在一类车。海外市场还有一个特点就是采用租赁模式比较多。
目前这个行业前景非常好，因为这个行业所有产品都基本上倾向于物流行业，物流行业的快速发展必然带动这个行业，虽然这几年有疫情影响，但是整个物流还是不停；其次产品定制化的趋势明显，以此来替代劳动力，降低员工的劳动强度；第三个方面，存量市场替代需求有很多改变，目前市场上技术改造的份额在加大，所以这一块市场潜力也非常大；此外目前我们有很多新产品得到认可，包括国家政府引导、最近很多地区技术质量管理局许可证的认可，说明我们的产品符合排放要求、安全要求、质量要求。同时我们的经营政策方面有几个方面的优势：①我们配备了宁德时代的电池；②河南郑州嘉城的技术支持；③智能仪表与安装非常齐全，我们不仅有仪表，还有智能模块可以远程对叉车进行监控，这在市场上还是非常认可的；④我们的叉车故障率要比其他品牌要低得多。这些方面的优势使得这几年以来销售能够稳步提升。
12.下游应用领域的占比情况？
行业协会没有具体统计，我们的客户比较分散，比如去年销售了20.7万台的叉车，有15万个客户。因为叉车对应的是所有的应用领域，包括制造业、服务业、物流业，还有相关搬运移动的所有行业。简单的数据来看，通过这几年的快速发展，今年上半年以来，行业初步的统计是物流业将近占35%的比重，制造业占40%，出口占了20%，其他行业占了5%。整体来讲还是以物流业的快速发展带动了整个行业的发展。这个行业的需求端比较窄，很少有大客户几百台地买，一般一个客户只买1-2台，最多也是几十台。除了顺丰、中国石化等大企业集中采购，但是分地区使用。
13. 今年上半年我们与合力两家合计的市场份额与市占率？
目前市场上比较乱，我们与合力两家的市场占有率大概已经达到将近60%左右。假如按照营业收入算，我们两家的市占率已经超过75%。目前国内市场中三类车的生产企业非常多，有很多价格低廉，乱象比较严重，所以如果包含三类车，今年上半年跟去年的市占率只能是持平，利润有所增长，但是假如不含三类车，我们两家的优势更加明显。
中国的叉车生产企业有将近150多家，其中有很多的小厂，内燃车的竞争格局已经集中度越来越高，而目前地面叉车中第三类车，因为供应商体系还不稳定，还没有办法形成同质化的比较，所以集中度还不是特别高。未来我们相信电瓶叉车肯定会随着市场需求端的改善，厂商竞争态势越来越强，也会形成企业之间独有的竞争优势。
14.为什么国内厂商在国外份额较少，国外厂商在国内份额较少？
中国的叉车基本上是国内自主开发为主，国外的叉车价格太昂贵，我们的叉车价廉物美服务比较周到，比较符合国内生产企业的需求，这是国内市场的情况。而中国叉车走向国外刚开始时面临几个挑战，第一，我们走出国外的叉车都是用国外的发动机，但是配套起来和国外产品价格差不是很大；第二，国内叉车的质量、舒适性方面和国外存在一定距离；第三，国外厂商在当地已经有相当的知名度，我们作为后来者需要具备很大的竞争优势。
同样配置的内燃叉车，国内和国外价格相差30%左右。新能源叉车两者价格接近。这与国外疫情严重，交货期无法保证有关系。
今年上半年出口增速大约在75%。其中电动车出口增速超过75%，内燃车增速接近60%。
15. 国内二手叉车市场情况？
我们有很多网点可以收购以旧换新，包括收回来的车进行二次销售，基本上很多子公司和网点都在做，采用的方式就是以旧换新。#股票##价值投资日志[超话]#
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