前一段，综艺节目梦想改造家第八季第6期在社会舆论上争议很大。一直想说两句。但是三言两语又说不清。懒得码字一直鸽到了现在。这个节目如今热度已经过去了，此时我应该也不算蹭热点。而且今年就都要过去了，再鸽就跨年了。于是我下定决心克服懒惰，开始码字[开学季]
首先分析一下媒体方面。因参加过其他综艺节目无论是出镜还是策划的工作。可以说我大体了解一些综艺节目的特点。从节目组的利益角度而言，这一期节目虽然争议特别大。但是，它实实在在为节目本身拉来了巨大的流量。很多没看过这个节目的人都知道了这个节目。站在媒体人的角度，应该是乐见于这个结果的。无论对于什么电视台，对于哪位制片人、导演来说都是如此。这是符合他们的价值观的。这是事实。电视节目选取什么题材都不重要，题材本身为节目服务，不是节目为题材本身服务。很多人都很不解为什么唱个歌跳个舞答个题的节目为什么要讲卖惨的故事。因为唱歌跳舞答题只是节目的一部分，是为节目本身服务的，那些水平如何，是否合理，无所谓。相应的，装修节目也是一样。如果业主都是如你我一样的普通打工人，普通社畜。然后网上随便找到一张图纸就能满足居住要求的。那这节目恐怕要凉。装修节目要不就是业主要惨或者有特色，要不就是在改善居住条件上要求苛刻，操作难度大，需要的要求和现有条件落差特别大，一般设计师做不来。总之，这些也算不上什么潜规则，而是行业的明规则。所以媒体这个方向大体就是这样。结论就是这期节目的争议对他们来说是乐见的。这个节目组绝对是受益的一方。这个方向不再继续延伸讨论了。
说一下业主一家。讲道理，这一期的业主老杜一家没有提什么过分的要求，其好说话的程度也是难遇，真的是打着灯笼也找不到的甲方。设计师陶磊应该是捡到宝了。老杜是甘肃省白银市平川区人，一家有5个孩子，全都上了大学，如今事业有成。这在那个年代的大西北的农村，简直是不可想象的事情。在镜头前，5个孩子思路清晰，谈吐都很得当。也可见这个家庭的优秀程度绝对是当地的佼佼者。老杜老两口绝对是值得大家尊敬的。老杜一家的需求很简单，就是老人不愿意进城，而老房子因为年久失修，如今经济状况允许，加上将来要传承给后辈宅基地不要荒废等因素，亟待翻建。老杜的dream house是隔壁家的小洋楼。新的房子要满足老两口作为空巢老人日常生活的需要，满足家里人口多逢年过节聚到一桌吃饭的需求，以及小孩子觉得好玩的要求。这些要求说实话都是最基本的诉求。综上，我个人还是认为这一家甲方真的是太好了。好人，好说话，没那么多事。但是，问题也来了。这样的好，缺少的是硬性的约束，带来的结果很有可能就是对于乙方的彻底放飞。也给想要装修的人一些启示。作为甲方，该咬死的要求，一定不能松口。真的不能太好说话。人善被人欺。从最后的结果看，虽然节目上老杜一家表示满意。但是事实真的如此吗。翻建完的房子硬伤太多，莫说没有任何方便老年人的设施，也不满足一家人围一桌吃饭的要求，也没有给小孩玩的地方，就最基本的像安全这样的居住条件都不具备。而且从节目组的口风看，老杜一家要付130余万翻建费的一半，这并不是一个小的数字。可以说，要说有明确的受害者，好人老杜一家首当其冲。
设计师陶磊作为乙方，是争议最大的。我们重点说乙方。他没有做错哪些事，他又有什么问题。有人说，设计师私咪了翻建费吃了回扣。我个人认为这一点是不存在的。设计师确实有问题，但不在于此。这个项目的主要费用就是花在了那些红砖的非常费工的非常复杂的堆砌方式，从外地请来的大匠的开支。而且一开始平房打个地基还用了天泵，一个地基就已经十几万了。感觉在这些地方严重超支。后期出效果的内装和软装已经没有任何预算了。讲道理，别人说好钢用在刀刃上，陶磊这是把好钢用在了刀柄上。或者说用国宴和米其林的标准烹调但只拿方便面当主食材。陶磊犯这个错误的根源是价值观。首先，业主甲方老杜一家提的要求陶磊并没有放在心上。或者说根本没听进去。你甲方没有往死里说，我就左耳朵进右耳朵出，最后还是按照我自己的喜好来。老杜的dream house小洋楼。讲道理直接搬上去，莫说130万，给陶磊260万他也不给你做。这是事实。真做了，他在圈子里也别混了。节目组这里也有很大责任。但是就像我们之前说的，这根本不是他们care的点。但甲方既然提出来，乙方的呈现不应该离这个要求离得太远才对。甲方的要求既然都不是硬性要求，那在陶磊看来就可以不管了，所以最后的出品南辕北辙。而且节目中设计师陶磊还表示要引导甲方的审美。十年之后老两口是理解他的设计云云。这就是赤裸裸的傲慢到了极点。你可以不给人家做土气小洋楼，但是你的出品更加不符合甲方的需要。拿别人钱去满足自己，还要别人理解。这是什么态度。去陶工设计室的首页看了看，我个人感觉他的特点呢，还是做类似于酒店、民宿、美术馆、展览馆等公共建筑。他本身不是做内装的。很多像老百姓日常的生活需要，安装电器、做饭、吃饭、取暖之类的，陶磊的建筑是不考虑的。比如四四方方的建筑里放一个大圆桌中间放上圆盘，这在“陶磊们”看来就是“旧中国”和“无审美”的体现。虽然，做公共建筑很多因素并不需要考虑。但民宅则不同。而且因为他的那种风格造价不菲，所以他也不接一般家庭的房屋翻建的活。预算超支和风格严重不搭配，这也解释了为什么最后呈现的效果房屋内部像毛坯房一样简陋。方方正正的形状，复杂砌法的红砖清水墙，圆弧形镂空院墙，斜着放的矩形混凝土柱，大面积的落地窗。陶磊的其他作品基本上也是这些特点。他基本上是原丝不动把这些他自己最擅长最喜欢的搬到了业主老杜一家的房子上。陶工是有自己做的建筑必须是这种特色不做别的风格的偏执，还是他就只会这一招，亦或是他自己就喜欢这种别的不喜欢，我们不得而知。在明知道当地的条件不足（比如提供的煤矸石砖压根不是做裸露的墙面的材料，丑的一比）的情况下，陶工我行我素，坚决不改方案，贯彻自己的风格到底。在此作为旁观者第一觉得陶工不是一个能因材施教的设计师，这一点上不合格。然后只能为甲方老杜一家感到惋惜。镂空的院墙，不管是一顺一丁还是N顺N丁，普通人会在乎吗？看上去还不是都一样。一般人只能看到这不防风，不防窥也不防盗。储物间也是镂空的，不知道是不是老鼠快乐墙。大面积的落地窗嵌在便宜不结实的松木框子，既不安全，也不保暖。昏暗狭窄的过道，简直是空巢老人的噩梦，既压抑又不安全。楼梯的扶手又尖锐又不贯通还不如没有。卫生间、淋浴间等就更不用说了，还没用就已经反碱了。说起来是根本没法住。
很多设计师为陶工开脱。论点无非就是围绕着审美，离不了“艺术”、“安藤忠雄”这些字眼。我个人认为这非常苍白。我并不认同这些观点。民宅，老人的房间，不考虑实用性，不考虑安全，不考虑居住成本，单纯是为了别人不理解的“美”，这是本末倒置。
最后放几张图。
图1.老杜一家的部分细节与陶工其他项目的对比。可以看出陶工对这种风格是真滴真滴执着。相当于把自己的拿手好菜都拿来做了。然而也不免让人觉得“你是不是只会这样，别的全不会”。
图2.陶工曾经的项目，四川省甘孜州巴塘县巴塘中学的食堂和宿舍项目。和实景图对比，可以看出陶工的部分设计施工方并没有做。就是蓝圈的部分。有可能是资金原因。但我个人认为是出于安全因素，因为凹凸不平的类似玛尼堆风格的墙面对小朋友来说安全隐患确实不小。
图3.分别是美国坦帕和盐湖城附近的社区的民宅别墅，以及某宝上非常廉价的农村住房改建图纸和效果图。虽然不能简单和陶工的作品比。但至少我们要知道，这样的房子，也许恰恰是平衡了老杜dream house和符合现代审美的折中方案。
图4.云南弥勒东风韵美憬阁精选酒店（雅高旗下）。今年的网红酒店。红砖元素也很多。但看上去很舒服。但他本身就是艺术小镇的一部分，而且酒店又是公共建筑，加上云南和甘肃气候条件完全不同。所以它的存在是有道理的。我们只能说老杜一家这个案例的错不在于风格本身，而在于是否有条件来配合选用的风格以及这种风格是否适配当地条件和甲方诉求。
首先分析一下媒体方面。因参加过其他综艺节目无论是出镜还是策划的工作。可以说我大体了解一些综艺节目的特点。从节目组的利益角度而言，这一期节目虽然争议特别大。但是，它实实在在为节目本身拉来了巨大的流量。很多没看过这个节目的人都知道了这个节目。站在媒体人的角度，应该是乐见于这个结果的。无论对于什么电视台，对于哪位制片人、导演来说都是如此。这是符合他们的价值观的。这是事实。电视节目选取什么题材都不重要，题材本身为节目服务，不是节目为题材本身服务。很多人都很不解为什么唱个歌跳个舞答个题的节目为什么要讲卖惨的故事。因为唱歌跳舞答题只是节目的一部分，是为节目本身服务的，那些水平如何，是否合理，无所谓。相应的，装修节目也是一样。如果业主都是如你我一样的普通打工人，普通社畜。然后网上随便找到一张图纸就能满足居住要求的。那这节目恐怕要凉。装修节目要不就是业主要惨或者有特色，要不就是在改善居住条件上要求苛刻，操作难度大，需要的要求和现有条件落差特别大，一般设计师做不来。总之，这些也算不上什么潜规则，而是行业的明规则。所以媒体这个方向大体就是这样。结论就是这期节目的争议对他们来说是乐见的。这个节目组绝对是受益的一方。这个方向不再继续延伸讨论了。
说一下业主一家。讲道理，这一期的业主老杜一家没有提什么过分的要求，其好说话的程度也是难遇，真的是打着灯笼也找不到的甲方。设计师陶磊应该是捡到宝了。老杜是甘肃省白银市平川区人，一家有5个孩子，全都上了大学，如今事业有成。这在那个年代的大西北的农村，简直是不可想象的事情。在镜头前，5个孩子思路清晰，谈吐都很得当。也可见这个家庭的优秀程度绝对是当地的佼佼者。老杜老两口绝对是值得大家尊敬的。老杜一家的需求很简单，就是老人不愿意进城，而老房子因为年久失修，如今经济状况允许，加上将来要传承给后辈宅基地不要荒废等因素，亟待翻建。老杜的dream house是隔壁家的小洋楼。新的房子要满足老两口作为空巢老人日常生活的需要，满足家里人口多逢年过节聚到一桌吃饭的需求，以及小孩子觉得好玩的要求。这些要求说实话都是最基本的诉求。综上，我个人还是认为这一家甲方真的是太好了。好人，好说话，没那么多事。但是，问题也来了。这样的好，缺少的是硬性的约束，带来的结果很有可能就是对于乙方的彻底放飞。也给想要装修的人一些启示。作为甲方，该咬死的要求，一定不能松口。真的不能太好说话。人善被人欺。从最后的结果看，虽然节目上老杜一家表示满意。但是事实真的如此吗。翻建完的房子硬伤太多，莫说没有任何方便老年人的设施，也不满足一家人围一桌吃饭的要求，也没有给小孩玩的地方，就最基本的像安全这样的居住条件都不具备。而且从节目组的口风看，老杜一家要付130余万翻建费的一半，这并不是一个小的数字。可以说，要说有明确的受害者，好人老杜一家首当其冲。
设计师陶磊作为乙方，是争议最大的。我们重点说乙方。他没有做错哪些事，他又有什么问题。有人说，设计师私咪了翻建费吃了回扣。我个人认为这一点是不存在的。设计师确实有问题，但不在于此。这个项目的主要费用就是花在了那些红砖的非常费工的非常复杂的堆砌方式，从外地请来的大匠的开支。而且一开始平房打个地基还用了天泵，一个地基就已经十几万了。感觉在这些地方严重超支。后期出效果的内装和软装已经没有任何预算了。讲道理，别人说好钢用在刀刃上，陶磊这是把好钢用在了刀柄上。或者说用国宴和米其林的标准烹调但只拿方便面当主食材。陶磊犯这个错误的根源是价值观。首先，业主甲方老杜一家提的要求陶磊并没有放在心上。或者说根本没听进去。你甲方没有往死里说，我就左耳朵进右耳朵出，最后还是按照我自己的喜好来。老杜的dream house小洋楼。讲道理直接搬上去，莫说130万，给陶磊260万他也不给你做。这是事实。真做了，他在圈子里也别混了。节目组这里也有很大责任。但是就像我们之前说的，这根本不是他们care的点。但甲方既然提出来，乙方的呈现不应该离这个要求离得太远才对。甲方的要求既然都不是硬性要求，那在陶磊看来就可以不管了，所以最后的出品南辕北辙。而且节目中设计师陶磊还表示要引导甲方的审美。十年之后老两口是理解他的设计云云。这就是赤裸裸的傲慢到了极点。你可以不给人家做土气小洋楼，但是你的出品更加不符合甲方的需要。拿别人钱去满足自己，还要别人理解。这是什么态度。去陶工设计室的首页看了看，我个人感觉他的特点呢，还是做类似于酒店、民宿、美术馆、展览馆等公共建筑。他本身不是做内装的。很多像老百姓日常的生活需要，安装电器、做饭、吃饭、取暖之类的，陶磊的建筑是不考虑的。比如四四方方的建筑里放一个大圆桌中间放上圆盘，这在“陶磊们”看来就是“旧中国”和“无审美”的体现。虽然，做公共建筑很多因素并不需要考虑。但民宅则不同。而且因为他的那种风格造价不菲，所以他也不接一般家庭的房屋翻建的活。预算超支和风格严重不搭配，这也解释了为什么最后呈现的效果房屋内部像毛坯房一样简陋。方方正正的形状，复杂砌法的红砖清水墙，圆弧形镂空院墙，斜着放的矩形混凝土柱，大面积的落地窗。陶磊的其他作品基本上也是这些特点。他基本上是原丝不动把这些他自己最擅长最喜欢的搬到了业主老杜一家的房子上。陶工是有自己做的建筑必须是这种特色不做别的风格的偏执，还是他就只会这一招，亦或是他自己就喜欢这种别的不喜欢，我们不得而知。在明知道当地的条件不足（比如提供的煤矸石砖压根不是做裸露的墙面的材料，丑的一比）的情况下，陶工我行我素，坚决不改方案，贯彻自己的风格到底。在此作为旁观者第一觉得陶工不是一个能因材施教的设计师，这一点上不合格。然后只能为甲方老杜一家感到惋惜。镂空的院墙，不管是一顺一丁还是N顺N丁，普通人会在乎吗？看上去还不是都一样。一般人只能看到这不防风，不防窥也不防盗。储物间也是镂空的，不知道是不是老鼠快乐墙。大面积的落地窗嵌在便宜不结实的松木框子，既不安全，也不保暖。昏暗狭窄的过道，简直是空巢老人的噩梦，既压抑又不安全。楼梯的扶手又尖锐又不贯通还不如没有。卫生间、淋浴间等就更不用说了，还没用就已经反碱了。说起来是根本没法住。
很多设计师为陶工开脱。论点无非就是围绕着审美，离不了“艺术”、“安藤忠雄”这些字眼。我个人认为这非常苍白。我并不认同这些观点。民宅，老人的房间，不考虑实用性，不考虑安全，不考虑居住成本，单纯是为了别人不理解的“美”，这是本末倒置。
最后放几张图。
图1.老杜一家的部分细节与陶工其他项目的对比。可以看出陶工对这种风格是真滴真滴执着。相当于把自己的拿手好菜都拿来做了。然而也不免让人觉得“你是不是只会这样，别的全不会”。
图2.陶工曾经的项目，四川省甘孜州巴塘县巴塘中学的食堂和宿舍项目。和实景图对比，可以看出陶工的部分设计施工方并没有做。就是蓝圈的部分。有可能是资金原因。但我个人认为是出于安全因素，因为凹凸不平的类似玛尼堆风格的墙面对小朋友来说安全隐患确实不小。
图3.分别是美国坦帕和盐湖城附近的社区的民宅别墅，以及某宝上非常廉价的农村住房改建图纸和效果图。虽然不能简单和陶工的作品比。但至少我们要知道，这样的房子，也许恰恰是平衡了老杜dream house和符合现代审美的折中方案。
图4.云南弥勒东风韵美憬阁精选酒店（雅高旗下）。今年的网红酒店。红砖元素也很多。但看上去很舒服。但他本身就是艺术小镇的一部分，而且酒店又是公共建筑，加上云南和甘肃气候条件完全不同。所以它的存在是有道理的。我们只能说老杜一家这个案例的错不在于风格本身，而在于是否有条件来配合选用的风格以及这种风格是否适配当地条件和甲方诉求。
要不就是被心跳扑棱快得蹦醒，要不就是被自己迷糊中无意识的撕扯着嗓子的喊声惊醒…然后继续体会着心脏要跳出来的喘不上气。
昨天又去医院折腾半天，姨妈快有一年没到访了，但她拜不拜访真无所谓，不生娃老得快丑得快也挺好的，只是能不能快点结束这种心理折磨呢…
我愚蠢嘴笨一根筋，多好的朋友都能被我逼远…安全感是什么东西啊，只有把自己严严实实裹在被窝蒙着头的那会儿才能有1..安全感[奥特曼]
天马上亮了，继续打起精神来吧[奥特曼] https://t.cn/A6xBjFc8
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主题：半导体的投资机遇
演讲人，杨胜君 基石资本合伙人
今年以来有很多的投资人反复在问到我们及时来现在半导体行情这么火，估值这么高，反正是相当于就是说我们到底现在还是不是在投某些方向，而我们到底在投哪些方向，其实我们用我们实际行动其实已经来回复了一个清晰的答案，我们其实相当于在过去这一年来，我们在半导体投资，其实我们集中还是在几个方面，第一个方面我们的讨论像长鑫存储我们投了像 b轮，这是我们刚才魏老师我们看到的魏老师看到的我们整体的国内的一个渗透率里面，我们看到的就是我们做的一个大型电脑，高端芯片。
第二个也是我们最近资本市场和一年内比较火的一个方面，就是我们的整体的半导体材料以及设备，就是所谓上游的我们还有eda、ip之前投资。
第三个就是我们今天给大家再分享一下，即使我们今年以来我们在半导体投资第三个方向，这个方向就是我们说的我们在投一些跟一些高端应用领域的垂直应用场景，比如像汽车，比如说像军工，比如说像一些微芯片对这些领域的一些方向，我们其实在过去一年中在这个方向还是集中能力的投入，今天我最后大概是10多分钟时间给大家再分享一下，我们为什么说要在汽车芯片投资。
看到了推动我们过去50年来刚才魏老师的图例你看到了基本上我们的GDP发展以及跟信息产业或者半导体的发展是极其高度相关，我们说的摩尔定律其实这背后的支撑因素支撑因素也是让大家看到摩尔定律的一个关键的因素。
第三个我想告诉大家的什么，就摩尔定律很多人相当于没想明白的或者没想到的一点什么，因为大家今天都讲双碳，我们看经济能源这一点，其实摩尔定律天然的在物理上它就是这样，为什么这么简单？
我们举个例子，20年前的笔记本电脑跟今天的笔记本电脑，我们所能完成的工作量是远远的。是无所谓的提高，但是我们看20年前的电脑是60万的CPU，今天的电脑还是60万的CPU，所以我们的能耗是没有增加，但是我们的能做的事情提高了是几万倍几十万倍的提高，所以我们说摩尔定律天然就是天然的，这是一个非常好的东西。
如果我们看过去50年来，我们看只有耳熟能详的很多的一些大的产业，都被我们芯片主导的这么一个驱动因素，技术因素给扫进历史的垃圾堆里。
就是说我们今天为什么要谈，我跟你因为汽车它原来是一个机械主导的产业，机械辅导的一个产品，所以相当于就是说刚才提到了，因为历史上有很多这样的产业或产品，可能你们之前没有把芯片转进来，一旦芯片转进来把这个产业淘汰了，今天比如说汽车这个产业也马上就会形成这种局面，为什么？
因为摩尔定律一旦转进来之后，你的产品的性能提高，产品性能提高之后，就可以衍生出各种各样的应用的需求是能够发展的。
应用需求由谁来主导，应用需求是由我们的这些软件的大师来做来主导，所以正是因为同样的我们的终端的应用，推动了我们对芯片性能的不断的提高，芯片性能不断提高，就把传统的这种技术都被淘汰了，所以这是我们说的关键，这个里面我们说为什么像苹果这样的公司，乔布斯很早就看明白了，这一点就是芯片一定要在软件下结合，能把芯片或者把这个软件发下来，发展到最大的最顶层，所以这个结论是什么？
其实今天想讲的话，这个话题就是围绕着我们今天在产业发展以及资本市场看到的一个非常重要的一些点，那点什么东西就是两个点，一个点就是汽车的变化，第二对我说的汽车的一个智能化，所以我们说从去年今年以来伴随着国际地缘政治的变化，伴随着芯片半导体产业的一些紧缺，所以我们说在电在汽车领域，尤其我们的汽车半导体领域特别的行情特别的高，所以说这种行情高，这种芯片缺货的局面已经进入美国已经，进入了美国总统的关注视野。
所以相当于就是说他要专门召集会议，为全球的各个办公环节的人来增加芯片供给，然后来解决汽车的办法统一的一个这么一个紧缺的局面。
所以说在这么一个局面上，我们又遇到了汽车的电子化，以及我们汽车的智能化这两一个大的方向，在大的方向里面，半导体在这个领域发挥的作用终于走在了历史舞台。
因为以前我们说一台几万块钱的车，它的半导体的产值它可能是几百美金，在我们整体车里面的，成本是在你身上，低的是一个个位数的比例，今天大家都说我们未来的电动车，未来的智能制造、智能汽车、半导体芯片的产值增长，光伏产品会超过两会是不会超过30或者百分之50都有，所以这样的话我们的局面所以因为将来就是说有这样的一些产业拐点到来，所以这个社会也产生了重大的争论，什么样的争论？
就是说我们新因为汽车用越来越多的芯片来推动我们汽车的产业发展，传统的产业玩家们对这个事情抗拒，为什么抗拒？就像以前的柯达比我们的智能数码相机的替代一样，所以相当于抗拒的，他们抗拒的点就是跟我们今天如何看待汽车时间关系，如何看待汽车，我们说的吉利的什么老板，他是说他说是汽车是4个轮子加起来烧的，但是我们说的在信息产业里面，我们什么大玩家像小米这样的，他们认为汽车就是大方的手机，所以这是我们做的一个尖锐的观点，这种尖锐的观点最后会不会形成对这个产业巨大的一个颠覆，其实就是我们接下来要来欺骗能发挥什么样的作用，芯片要发挥什么样的作用，这类这来自于大家高底下的应该就是对汽车市场看的，所以说这个产业里面现在今天我们说了，不管想意味着还是想通汽车，他们就是说接下来汽车也是套用了一个所谓的经典的话语和软件定期的因为为什么说软件定义汽车前面说了软件是因为我的CPU有CPU了，我就可以做软件，有软件我就可以做各种各样的应用，所以我的整体的性能的进步就快速的驱动。
假如说我们的汽车未来其实也是以软件为定义的话，那显然我们今天对汽车的速度也会带来加快，因为我们从来以前比如说像奔驰宝马这样的车一个带，可能是需要四五年才能够有一个新的带一个升级，但如果在手机行业里面基本上一年就会升一级，所以意味着什么？
汽车这个产业一旦相当于进入到我们软件定义或者一个芯片驱动的产业的话，汽车产业发展就会大大加快，汽车产业大大加快，对于我们消费者来说，当然就是我们意味着汽车也真的像一个手机一样，它的性能是日进千里，这是一个好事情，所以我们说因为相对就是说这些需求，所以我们看到了对未来其实可能就是说格局这块产生一些什么影响，什么样什么样的影响？
我们说汽车这个领域的格局就跟以前不一样了，因为以前是传统的已经发展了100多年的汽车产业，所以说就是说像奔驰的像福特、像通用，他们像丰田他们啊这个格局非常固定，但是因为我们进入了一个新的时代里面，有信心来主导，由软件来主导，所以意味着产业的生态的玩家就理解不一样了。
玩家不一样就意味着有些人可能就会淘汰，有些人成为新的一个王者，今天，所以我们为什么就能改变？大家都等着苹果的造车，等到华为的方式，是因为大家认为假设我们芯片进入到软件定义，汽车这种软件的一个时间段，显然我们现在我们要新的玩下来，新的玩下来，就像我们智能手机出现的时候，诺基亚我们就等着小米起来起来，按照华为起来了，这是不对称的。
所以我们说这个软件利用汽车会对汽车产业带来革命性的变革，这种变革会让今天的很多汽车公司破不烂破完的这项路线要破坏，所以这是一个非常关键的局面。
刚才李总分享了略显刚刚上市的，像我们说的Lucie，像我们在比如说国内的也有一些新兴造成湿地，他们都是一个什么轻资产的单位，是什么芯片项目，然后他们卖就在第三方的整车厂代工，这样的话这个产业就变成一个半导体化。
这种产业对奔汽车的这么一个产品来说冲击巨大，这些变化其实都是一定的。现在大家都把汽车当做一个啊，手机一样的一个电子信息产品来去，所以这是相当于一个巨大的变化，这种巨大的变化势必会引起我们传统汽车厂商的一些反抗反击。
所以我们说了像上汽的董事长今年非常高调的已经提到，他认为他不可能就是跟华为这样的公司来合作，他们的命运不可能由华为这样的公司驱动，但问题是这样的，这个命运由谁要不要由谁来主导，他不是由他算了算，而是由产业说了算，所以这样的话可能就是说意味着就是说如果上汽他不做准备，他不去拥抱这个技术，不去拥抱芯片，不去拥抱这个软件里面产业，它就相当于这个产业它就没法发展，持续下去，它是不是可能成为下一个目前这是我们今天关注的话题。
所以说这个里面因为为什么？因为他们实际上积累的东西在我们的新的电动汽车或者智能汽车等等这些东西都没了，我们说发动机没了，变速箱没有了，我们留下来的品牌，但品牌是一个更加技术更低的使命，所以对我们这个产业来说相当于就是说因为芯片，因为电动汽车，因为我们智能汽车，因为我们软件的一个汽车把汽车产业重新隔离，所以这样的话可能就是说我们产业那就完成了电动化带来的趋势，当时变化了，电动化是由木器来驱动的，原来是由汽车非常复杂的经济的机械引擎来做的发动机来做的，今天我们驱动电动汽车的关键是什么？
是我们的igbt芯片是碳化硅芯片，所以为什么说现在就是说很大国内比如说像四大半导体，像比亚迪半导体，为什么说是他们在市场当中是因为它未来代表了驱动电动汽车的关键的一些核心的一些主导的一个技术能力，它的像电池模型达成平台化的一些这是我们市场最多的东西，这些企业都是未来会成为我们电动汽车的核心，只有这些芯片它效率提高更快，然后是能量能耗更低功耗更低，我们的基础才好，越快越省油，所以我们的动力可能更足，这我们将来是可以由芯片来主动来主导电动汽车的性能，而不是有钢铁有机械来主导量级的性能，这是一个方面。
第二个方面我们就看到像自动驾驶，智慧价值，我们说了这是我对于张武书记提到了，就是说全世界每年发生了这么多的交通事故，对在中国大概有800多万次，但是超过80%的事故是因为人为事故，如果相当于就是说这个技术是由机器人驾驶的，那就不会将来出现人为失误，意味着什么？
意味着一旦汽车是一个自动驾驶的汽车，那就是百分之九十几的事故就可以就可以避免了，这样的话自然而然我们的产业将来又会出现一个新的发展，那是一个今天动力一个大的发展，所以说我们说基于传统的汽车工业文明的一些变化，这种安全理念，因为自动驾驶技术的出现它有大量的变化，自动驾驶的核心是自动驾驶的核心就是我们做的系统，自动驾驶的核心就是我们做的芯片，因为它的芯片特斯拉的SS的芯片这些东西，关键所以我们说不稳定力，接下来就会主导我们电子化，主导我们自己化，这些里面比如说电动化里面使用igbt这些碳化硅这一块来主导我们智能化里面是CPU，让我们自动驾驶里面是谁是GPU是a型的，如果将来就是说在芯片为主导的时代的话，汽车的性能的提高或者也是我们的机械性的钢铁的系统，这也是我们的芯片能不能做的更好，能不能更艰难，所以我们的同样的100度电可以跑1000公里还是跑2000公里，对我们来说是巨大的这个，产业是这样的，所以同样的一款芯片我们是1000体的算力，能不能做自动驾驶，对我们芯片对我们汽车的一种阻断，所以这些东西是是影响趋向的，今天因为产业才刚开始进入一个变化的局面。
我举个例子，我们也见过很多的企业，有个企业我们改两年前我看到的时候，他说做自动驾驶100t的三年就够了，去年一年前我见到他说500天或者1000天算力就什么意味着什么，哪怕自己作为产业自己的管家他，他自己对我们准备，将来以后这个产业到底将来就要发展快，意味着我们这个产业还是在一个早期，但是一旦这个趋势形成了，我们汽车产业是发展的经验，这些是巨大。
所以说我们很多的一些企业，今天我们看到为什么我们今天说要投GPU公司，为什么要a公司？其实大家都了巨大的机会，这种巨大的机会将来还需要更大的一些技术来推动驱动，比如说自动驾驶里面人工智能今天今天早上的时候看到孟教授也提到了，文物资产今天远远不如质量，所以将来其实还需要很大很大的意味着什么？
芯片半导体的汽车领域有很大的机会，还有很长的很多可以去做，这是我们所探讨的一些点。
所以说这些技术都是在我们下面偶尔一个虚拟为他们在技术领域的进去，这些事例相当于就是说让产业的格局新的篇章才刚刚我说这里面玩家有传统车厂，也有造车型私立还有互联网大厦，大家都看到这个机会，所以说因为看好这个机会，为什么它这块是因为看好一个游戏片主导传统产业，一旦产业的这种趋势形成了，我们说显然面向作为新的贡献，这也是我们今年这么看也这么看好这些核心的一些芯片厂商，看好我们做的一些新能源的一些国家，到底来看到底谁成为品，到底谁成为录像，这是我们今天关注的话。#投资##价值投资日志[超话]#
演讲人，杨胜君 基石资本合伙人
今年以来有很多的投资人反复在问到我们及时来现在半导体行情这么火，估值这么高，反正是相当于就是说我们到底现在还是不是在投某些方向，而我们到底在投哪些方向，其实我们用我们实际行动其实已经来回复了一个清晰的答案，我们其实相当于在过去这一年来，我们在半导体投资，其实我们集中还是在几个方面，第一个方面我们的讨论像长鑫存储我们投了像 b轮，这是我们刚才魏老师我们看到的魏老师看到的我们整体的国内的一个渗透率里面，我们看到的就是我们做的一个大型电脑，高端芯片。
第二个也是我们最近资本市场和一年内比较火的一个方面，就是我们的整体的半导体材料以及设备，就是所谓上游的我们还有eda、ip之前投资。
第三个就是我们今天给大家再分享一下，即使我们今年以来我们在半导体投资第三个方向，这个方向就是我们说的我们在投一些跟一些高端应用领域的垂直应用场景，比如像汽车，比如说像军工，比如说像一些微芯片对这些领域的一些方向，我们其实在过去一年中在这个方向还是集中能力的投入，今天我最后大概是10多分钟时间给大家再分享一下，我们为什么说要在汽车芯片投资。
看到了推动我们过去50年来刚才魏老师的图例你看到了基本上我们的GDP发展以及跟信息产业或者半导体的发展是极其高度相关，我们说的摩尔定律其实这背后的支撑因素支撑因素也是让大家看到摩尔定律的一个关键的因素。
第三个我想告诉大家的什么，就摩尔定律很多人相当于没想明白的或者没想到的一点什么，因为大家今天都讲双碳，我们看经济能源这一点，其实摩尔定律天然的在物理上它就是这样，为什么这么简单？
我们举个例子，20年前的笔记本电脑跟今天的笔记本电脑，我们所能完成的工作量是远远的。是无所谓的提高，但是我们看20年前的电脑是60万的CPU，今天的电脑还是60万的CPU，所以我们的能耗是没有增加，但是我们的能做的事情提高了是几万倍几十万倍的提高，所以我们说摩尔定律天然就是天然的，这是一个非常好的东西。
如果我们看过去50年来，我们看只有耳熟能详的很多的一些大的产业，都被我们芯片主导的这么一个驱动因素，技术因素给扫进历史的垃圾堆里。
就是说我们今天为什么要谈，我跟你因为汽车它原来是一个机械主导的产业，机械辅导的一个产品，所以相当于就是说刚才提到了，因为历史上有很多这样的产业或产品，可能你们之前没有把芯片转进来，一旦芯片转进来把这个产业淘汰了，今天比如说汽车这个产业也马上就会形成这种局面，为什么？
因为摩尔定律一旦转进来之后，你的产品的性能提高，产品性能提高之后，就可以衍生出各种各样的应用的需求是能够发展的。
应用需求由谁来主导，应用需求是由我们的这些软件的大师来做来主导，所以正是因为同样的我们的终端的应用，推动了我们对芯片性能的不断的提高，芯片性能不断提高，就把传统的这种技术都被淘汰了，所以这是我们说的关键，这个里面我们说为什么像苹果这样的公司，乔布斯很早就看明白了，这一点就是芯片一定要在软件下结合，能把芯片或者把这个软件发下来，发展到最大的最顶层，所以这个结论是什么？
其实今天想讲的话，这个话题就是围绕着我们今天在产业发展以及资本市场看到的一个非常重要的一些点，那点什么东西就是两个点，一个点就是汽车的变化，第二对我说的汽车的一个智能化，所以我们说从去年今年以来伴随着国际地缘政治的变化，伴随着芯片半导体产业的一些紧缺，所以我们说在电在汽车领域，尤其我们的汽车半导体领域特别的行情特别的高，所以说这种行情高，这种芯片缺货的局面已经进入美国已经，进入了美国总统的关注视野。
所以相当于就是说他要专门召集会议，为全球的各个办公环节的人来增加芯片供给，然后来解决汽车的办法统一的一个这么一个紧缺的局面。
所以说在这么一个局面上，我们又遇到了汽车的电子化，以及我们汽车的智能化这两一个大的方向，在大的方向里面，半导体在这个领域发挥的作用终于走在了历史舞台。
因为以前我们说一台几万块钱的车，它的半导体的产值它可能是几百美金，在我们整体车里面的，成本是在你身上，低的是一个个位数的比例，今天大家都说我们未来的电动车，未来的智能制造、智能汽车、半导体芯片的产值增长，光伏产品会超过两会是不会超过30或者百分之50都有，所以这样的话我们的局面所以因为将来就是说有这样的一些产业拐点到来，所以这个社会也产生了重大的争论，什么样的争论？
就是说我们新因为汽车用越来越多的芯片来推动我们汽车的产业发展，传统的产业玩家们对这个事情抗拒，为什么抗拒？就像以前的柯达比我们的智能数码相机的替代一样，所以相当于抗拒的，他们抗拒的点就是跟我们今天如何看待汽车时间关系，如何看待汽车，我们说的吉利的什么老板，他是说他说是汽车是4个轮子加起来烧的，但是我们说的在信息产业里面，我们什么大玩家像小米这样的，他们认为汽车就是大方的手机，所以这是我们做的一个尖锐的观点，这种尖锐的观点最后会不会形成对这个产业巨大的一个颠覆，其实就是我们接下来要来欺骗能发挥什么样的作用，芯片要发挥什么样的作用，这类这来自于大家高底下的应该就是对汽车市场看的，所以说这个产业里面现在今天我们说了，不管想意味着还是想通汽车，他们就是说接下来汽车也是套用了一个所谓的经典的话语和软件定期的因为为什么说软件定义汽车前面说了软件是因为我的CPU有CPU了，我就可以做软件，有软件我就可以做各种各样的应用，所以我的整体的性能的进步就快速的驱动。
假如说我们的汽车未来其实也是以软件为定义的话，那显然我们今天对汽车的速度也会带来加快，因为我们从来以前比如说像奔驰宝马这样的车一个带，可能是需要四五年才能够有一个新的带一个升级，但如果在手机行业里面基本上一年就会升一级，所以意味着什么？
汽车这个产业一旦相当于进入到我们软件定义或者一个芯片驱动的产业的话，汽车产业发展就会大大加快，汽车产业大大加快，对于我们消费者来说，当然就是我们意味着汽车也真的像一个手机一样，它的性能是日进千里，这是一个好事情，所以我们说因为相对就是说这些需求，所以我们看到了对未来其实可能就是说格局这块产生一些什么影响，什么样什么样的影响？
我们说汽车这个领域的格局就跟以前不一样了，因为以前是传统的已经发展了100多年的汽车产业，所以说就是说像奔驰的像福特、像通用，他们像丰田他们啊这个格局非常固定，但是因为我们进入了一个新的时代里面，有信心来主导，由软件来主导，所以意味着产业的生态的玩家就理解不一样了。
玩家不一样就意味着有些人可能就会淘汰，有些人成为新的一个王者，今天，所以我们为什么就能改变？大家都等着苹果的造车，等到华为的方式，是因为大家认为假设我们芯片进入到软件定义，汽车这种软件的一个时间段，显然我们现在我们要新的玩下来，新的玩下来，就像我们智能手机出现的时候，诺基亚我们就等着小米起来起来，按照华为起来了，这是不对称的。
所以我们说这个软件利用汽车会对汽车产业带来革命性的变革，这种变革会让今天的很多汽车公司破不烂破完的这项路线要破坏，所以这是一个非常关键的局面。
刚才李总分享了略显刚刚上市的，像我们说的Lucie，像我们在比如说国内的也有一些新兴造成湿地，他们都是一个什么轻资产的单位，是什么芯片项目，然后他们卖就在第三方的整车厂代工，这样的话这个产业就变成一个半导体化。
这种产业对奔汽车的这么一个产品来说冲击巨大，这些变化其实都是一定的。现在大家都把汽车当做一个啊，手机一样的一个电子信息产品来去，所以这是相当于一个巨大的变化，这种巨大的变化势必会引起我们传统汽车厂商的一些反抗反击。
所以我们说了像上汽的董事长今年非常高调的已经提到，他认为他不可能就是跟华为这样的公司来合作，他们的命运不可能由华为这样的公司驱动，但问题是这样的，这个命运由谁要不要由谁来主导，他不是由他算了算，而是由产业说了算，所以这样的话可能就是说意味着就是说如果上汽他不做准备，他不去拥抱这个技术，不去拥抱芯片，不去拥抱这个软件里面产业，它就相当于这个产业它就没法发展，持续下去，它是不是可能成为下一个目前这是我们今天关注的话题。
所以说这个里面因为为什么？因为他们实际上积累的东西在我们的新的电动汽车或者智能汽车等等这些东西都没了，我们说发动机没了，变速箱没有了，我们留下来的品牌，但品牌是一个更加技术更低的使命，所以对我们这个产业来说相当于就是说因为芯片，因为电动汽车，因为我们智能汽车，因为我们软件的一个汽车把汽车产业重新隔离，所以这样的话可能就是说我们产业那就完成了电动化带来的趋势，当时变化了，电动化是由木器来驱动的，原来是由汽车非常复杂的经济的机械引擎来做的发动机来做的，今天我们驱动电动汽车的关键是什么？
是我们的igbt芯片是碳化硅芯片，所以为什么说现在就是说很大国内比如说像四大半导体，像比亚迪半导体，为什么说是他们在市场当中是因为它未来代表了驱动电动汽车的关键的一些核心的一些主导的一个技术能力，它的像电池模型达成平台化的一些这是我们市场最多的东西，这些企业都是未来会成为我们电动汽车的核心，只有这些芯片它效率提高更快，然后是能量能耗更低功耗更低，我们的基础才好，越快越省油，所以我们的动力可能更足，这我们将来是可以由芯片来主动来主导电动汽车的性能，而不是有钢铁有机械来主导量级的性能，这是一个方面。
第二个方面我们就看到像自动驾驶，智慧价值，我们说了这是我对于张武书记提到了，就是说全世界每年发生了这么多的交通事故，对在中国大概有800多万次，但是超过80%的事故是因为人为事故，如果相当于就是说这个技术是由机器人驾驶的，那就不会将来出现人为失误，意味着什么？
意味着一旦汽车是一个自动驾驶的汽车，那就是百分之九十几的事故就可以就可以避免了，这样的话自然而然我们的产业将来又会出现一个新的发展，那是一个今天动力一个大的发展，所以说我们说基于传统的汽车工业文明的一些变化，这种安全理念，因为自动驾驶技术的出现它有大量的变化，自动驾驶的核心是自动驾驶的核心就是我们做的系统，自动驾驶的核心就是我们做的芯片，因为它的芯片特斯拉的SS的芯片这些东西，关键所以我们说不稳定力，接下来就会主导我们电子化，主导我们自己化，这些里面比如说电动化里面使用igbt这些碳化硅这一块来主导我们智能化里面是CPU，让我们自动驾驶里面是谁是GPU是a型的，如果将来就是说在芯片为主导的时代的话，汽车的性能的提高或者也是我们的机械性的钢铁的系统，这也是我们的芯片能不能做的更好，能不能更艰难，所以我们的同样的100度电可以跑1000公里还是跑2000公里，对我们来说是巨大的这个，产业是这样的，所以同样的一款芯片我们是1000体的算力，能不能做自动驾驶，对我们芯片对我们汽车的一种阻断，所以这些东西是是影响趋向的，今天因为产业才刚开始进入一个变化的局面。
我举个例子，我们也见过很多的企业，有个企业我们改两年前我看到的时候，他说做自动驾驶100t的三年就够了，去年一年前我见到他说500天或者1000天算力就什么意味着什么，哪怕自己作为产业自己的管家他，他自己对我们准备，将来以后这个产业到底将来就要发展快，意味着我们这个产业还是在一个早期，但是一旦这个趋势形成了，我们汽车产业是发展的经验，这些是巨大。
所以说我们很多的一些企业，今天我们看到为什么我们今天说要投GPU公司，为什么要a公司？其实大家都了巨大的机会，这种巨大的机会将来还需要更大的一些技术来推动驱动，比如说自动驾驶里面人工智能今天今天早上的时候看到孟教授也提到了，文物资产今天远远不如质量，所以将来其实还需要很大很大的意味着什么？
芯片半导体的汽车领域有很大的机会，还有很长的很多可以去做，这是我们所探讨的一些点。
所以说这些技术都是在我们下面偶尔一个虚拟为他们在技术领域的进去，这些事例相当于就是说让产业的格局新的篇章才刚刚我说这里面玩家有传统车厂，也有造车型私立还有互联网大厦，大家都看到这个机会，所以说因为看好这个机会，为什么它这块是因为看好一个游戏片主导传统产业，一旦产业的这种趋势形成了，我们说显然面向作为新的贡献，这也是我们今年这么看也这么看好这些核心的一些芯片厂商，看好我们做的一些新能源的一些国家，到底来看到底谁成为品，到底谁成为录像，这是我们今天关注的话。#投资##价值投资日志[超话]#
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