2021年8月26日我和妹妹去沸腾人生剧组做群演，一开始只是因为妹妹很想去就陪妹妹去了，就算到现场也没想过会见到明星，下午14:13坐上了前往剧组的大巴客车，因为之前去的人讲已经换了好几个地方拍了，这个剧组 在蔡家坡拍过 在眉县拍过，没到地方前，我也不知道会去哪里，后来那辆车挺在了宝鸡火车站，下车之后，工作人员就第一轮筛人，我以为我和妹妹就要回家了，结果我们旁边的阿姨婶婶都没留下来，只有我和妹妹留下来了，Emmmm真的出乎意料，接着就让我们排队领戏服，太阳很毒很热，晒了很久的太阳，途中妹妹还看见旁边马路上过去一辆房产，妹妹很激动，我也是，但我只拍到房车的一角。还没排到我们就被工作人员拦过去梳头发，也不知道什么原因那天真的很幸运，一堆人排队，那个化妆师先后挑到了我和妹妹先给我们梳好头发，就又让我们去戏服哪里排队了，队伍真的很长，后面陆续还来了好多人，听说那天来了七八百个群演比之前都多，哎呀都被我们撞上了，后面来的人中还有人插队不止一个两个，无语=_=但是也有性子直接的就说出来了，让她们不要插队，她们就装作没听见一样，我想劝她们要点脸面，可是我没有勇气，大概一个小时终于到我们了，我和妹妹穿了各自的戏服，真的吐槽群演的服装鞋子是真的不干净！！！一堆鞋子被混装在蛇皮袋里面....衣服虽然挂在衣架上整齐有序，但是真的不干净[泪]
我的衣服拉链还是坏的 呜呜呜 别人在领了戏服后 还去领了道具 我和妹妹一直在找去哪里换衣服 换了的衣服放在哪里 就耽搁了很多时间 我的鞋子还是坏的 我还去换了一次 唔 还被看鞋是工作人员凶了 他一直在问我干什么 干什么 我和他解释我的鞋子是坏的 他不听 他还问我要干什么 唔 我和他解释好久才让我重新找一双 但是我们都已经算是最后找鞋子的了 之前能看的 能穿的 能找成一双的鞋子都被穿走了 唔 我和妹妹蹲在地上找了很久 最后找了一双比我脚大很多的不谢 我好难 之后就等了一会 等所有群演都登记完 集合点了人数 就带去了拍戏的地方 后来导演 和工作人员就给我们讲话 有一个导演说 你们今天来了这里 不管你们是谁 不管你们是干什么的 只要今天来了这里 你们就是演员 这句话让我印象很深 在说话的时候 有一个演员从房车上下来了 很眼熟的 就是说不出来吗名字 背着双肩包 从我身边走过 真的 从我身边走过 我的身旁还有几个人可能是助理 也可能是工作人员 因为我站在队伍的最侧面一列 之后就被指定了位置 又又很幸运我和妹妹分到了一起 因为那天来的是夜市的戏 工作人员让我和妹妹扮演在夜市里面逛街的姐妹hhhh 她让我们从饮料摊路过很多摊位去帽子摊 从帽子摊路过很多摊位去玩具摊 之后再回来 让我们一直绕三角形走，扮演路上的行人 路上的行人那么多 他怎么会只记住给我们两个安排的路线 我们按照他的路线走了一遍之后就开始逛了 hhhh原来拍戏是这样的 原来剧组是这样的 真的是一个镜头就要拍N遍 很多工作人员拿着大喇叭一直喊 应该怎样拍 怎样拍 你们要互相说话 你们要交流你们要有动作 要有肢体语言 一直在拿着喇叭吼 工作人员都拿对讲机交流 对讲机里面的声音 我在微博上面别的剧花絮里面听到过那天从下午18点多一直排到晚上21点多吃饭 吃完饭 接着拍 拍到了凌晨两点 我们就一直走 一直走 一直走 在那天晚上的21点40多我看见了韩东君 很帅很高 我看见好几台摄像机对着一个地方很多人围在那边，我往那边看，有两个人坐在那里 一个穿着绿色衬衫 领一个忘记了好像穿着黑色衣服 我一直盯着绿色衬衫的男人看 我觉得很不真实 我从来没有想过会看见一个明星在我的城市 我很激动 我牵着妹妹的手从他旁边走过在人群后面看着他 那种感觉很不真实 我肯定没想过 我会在两个小时后 再见到这部剧的另一个女主角 阚清子 我记得很清楚差10分钟24:00 我在剧组的另一头和妹妹走着 妹妹忽然说她想吃肠粉 我们去那边看那个人没在 就是在剧组里面 真的有人在做边拍戏边卖边做的那种 我们就一直呆在那边了 我看着剧组的工作人员把摄影机 道具啊都抬过来 我知道他们要在这边拍了 我就和妹妹去人少的一边了 等再过来 就看到背对我方向的凳子上面坐了一个穿绿西服的人 我从她身旁走过 观察这她的所有 她的头发很柔顺 很有光泽 微卷着 她的衣服 她的袖子 我在她的20米外停了下来 站在黑暗角落 看着她静静的看着她 看她认真的看着台词本 化妆老师整理这她的衣领 她的袖子 给她补着妆 只听到她叫了一声工作人员 白哥 就那两个字 是我能听到的声音 虽然离她不远 但现场很吵 因为人很多 忽然她朝我看过来 可能是感受到我的目光一直在她身上 她和我对视 没有表情 对视了两秒 我激动到捏着妹妹的手颤抖 后来我和妹妹还被导演安排在阚清子拍戏的时候 从她的座位背后走过 简直是真的超级幸运 再后来 拍完那场戏之后过了不久 就结束了那一整天都工作 那个时候应该1:00多了 然后集合 建了群演工资群 然后又又排长队换衣服 等上了车都1:34了 我带着耳机听歌 妹妹睡着了 在车上爸爸一直问到哪里了 饿不饿 说要来接我和妹妹 要给我们做饭 我让他早点睡觉 他说他已经出门了去街上看看有没有开着的店给我们买点吃的 他真的很爱我们 夜晚总是让人感性 下车的时候 他就已经在那里等了好久了 回到家 他还叮嘱我们洗漱完 泡个脚睡着舒服 https://t.cn/R2WxgAC
我的衣服拉链还是坏的 呜呜呜 别人在领了戏服后 还去领了道具 我和妹妹一直在找去哪里换衣服 换了的衣服放在哪里 就耽搁了很多时间 我的鞋子还是坏的 我还去换了一次 唔 还被看鞋是工作人员凶了 他一直在问我干什么 干什么 我和他解释我的鞋子是坏的 他不听 他还问我要干什么 唔 我和他解释好久才让我重新找一双 但是我们都已经算是最后找鞋子的了 之前能看的 能穿的 能找成一双的鞋子都被穿走了 唔 我和妹妹蹲在地上找了很久 最后找了一双比我脚大很多的不谢 我好难 之后就等了一会 等所有群演都登记完 集合点了人数 就带去了拍戏的地方 后来导演 和工作人员就给我们讲话 有一个导演说 你们今天来了这里 不管你们是谁 不管你们是干什么的 只要今天来了这里 你们就是演员 这句话让我印象很深 在说话的时候 有一个演员从房车上下来了 很眼熟的 就是说不出来吗名字 背着双肩包 从我身边走过 真的 从我身边走过 我的身旁还有几个人可能是助理 也可能是工作人员 因为我站在队伍的最侧面一列 之后就被指定了位置 又又很幸运我和妹妹分到了一起 因为那天来的是夜市的戏 工作人员让我和妹妹扮演在夜市里面逛街的姐妹hhhh 她让我们从饮料摊路过很多摊位去帽子摊 从帽子摊路过很多摊位去玩具摊 之后再回来 让我们一直绕三角形走，扮演路上的行人 路上的行人那么多 他怎么会只记住给我们两个安排的路线 我们按照他的路线走了一遍之后就开始逛了 hhhh原来拍戏是这样的 原来剧组是这样的 真的是一个镜头就要拍N遍 很多工作人员拿着大喇叭一直喊 应该怎样拍 怎样拍 你们要互相说话 你们要交流你们要有动作 要有肢体语言 一直在拿着喇叭吼 工作人员都拿对讲机交流 对讲机里面的声音 我在微博上面别的剧花絮里面听到过那天从下午18点多一直排到晚上21点多吃饭 吃完饭 接着拍 拍到了凌晨两点 我们就一直走 一直走 一直走 在那天晚上的21点40多我看见了韩东君 很帅很高 我看见好几台摄像机对着一个地方很多人围在那边，我往那边看，有两个人坐在那里 一个穿着绿色衬衫 领一个忘记了好像穿着黑色衣服 我一直盯着绿色衬衫的男人看 我觉得很不真实 我从来没有想过会看见一个明星在我的城市 我很激动 我牵着妹妹的手从他旁边走过在人群后面看着他 那种感觉很不真实 我肯定没想过 我会在两个小时后 再见到这部剧的另一个女主角 阚清子 我记得很清楚差10分钟24:00 我在剧组的另一头和妹妹走着 妹妹忽然说她想吃肠粉 我们去那边看那个人没在 就是在剧组里面 真的有人在做边拍戏边卖边做的那种 我们就一直呆在那边了 我看着剧组的工作人员把摄影机 道具啊都抬过来 我知道他们要在这边拍了 我就和妹妹去人少的一边了 等再过来 就看到背对我方向的凳子上面坐了一个穿绿西服的人 我从她身旁走过 观察这她的所有 她的头发很柔顺 很有光泽 微卷着 她的衣服 她的袖子 我在她的20米外停了下来 站在黑暗角落 看着她静静的看着她 看她认真的看着台词本 化妆老师整理这她的衣领 她的袖子 给她补着妆 只听到她叫了一声工作人员 白哥 就那两个字 是我能听到的声音 虽然离她不远 但现场很吵 因为人很多 忽然她朝我看过来 可能是感受到我的目光一直在她身上 她和我对视 没有表情 对视了两秒 我激动到捏着妹妹的手颤抖 后来我和妹妹还被导演安排在阚清子拍戏的时候 从她的座位背后走过 简直是真的超级幸运 再后来 拍完那场戏之后过了不久 就结束了那一整天都工作 那个时候应该1:00多了 然后集合 建了群演工资群 然后又又排长队换衣服 等上了车都1:34了 我带着耳机听歌 妹妹睡着了 在车上爸爸一直问到哪里了 饿不饿 说要来接我和妹妹 要给我们做饭 我让他早点睡觉 他说他已经出门了去街上看看有没有开着的店给我们买点吃的 他真的很爱我们 夜晚总是让人感性 下车的时候 他就已经在那里等了好久了 回到家 他还叮嘱我们洗漱完 泡个脚睡着舒服 https://t.cn/R2WxgAC
装水电多少钱一平方？看完本文你就知道了。
98%装修业主咨询水电，不合格。
怎么个不合格法？不会问问题。
何以见得？问得太简单。
绝大部分开口第一句就是：装水电多少钱一平方？
说实在的，很难回答。
为什么难回答？
太泛，没提供背景信息。
我举几个栗子：
比如你是卖服装的，我问：衣服多少钱一件？你不知道我想买什么样的衣服，你怎么回答？
比如你是卖菜的，我问：菜多少钱一斤？你不知道我要什么菜，你怎么回答？
比如中秋前你卖月饼，我问：月饼多少钱一斤？你不知道我要什么品牌，不知道我要什么陷的，你怎么回答？
你是不是也很难准确回答我？
原因是我问得太泛，提供的背景信息太少，导致你很难精准回答。
由于水电安装太复杂，而你是外行，难提供必要的信息。因此，为了节省你时间，我下面列出相关背景信息，缩小范围，求得更精准地回答你的问价。
提示：腾云水电不做工程水电、工厂水电、单位水电、自建房水电、别墅水电、商铺水电。只做城市小区商品房水电。原因是做其它水电低效，赚不到钱。因此下面的举例是指城市小区商品房水电。因此，不是城市小区商品房的业主就不用咨询我了。
我假设你的房是这样的信息：贵港市区某小区购房面积120平方3房2厅2卫的毛坯房，厅做吊顶，无个性化的安装内容、无特殊安装要求，按常规法安装，质保2年。我初步是这样报价的：
为了加深你理解，我逐一解释“贵港市区某小区购房面积120平方3房2厅2卫的毛坯房，厅做吊顶，无个性化的安装内容、无特殊安装要求，按常规法安装，质保2年”这句话各词的背景信息：
贵港市--不同城市水电安装价不同。南宁的比贵港的贵。
某小区--城市小区与乡镇小区的水电安装价是不同的，八塘工业区比贵港城区的贵，离市区越远，单价越贵。
购房面积--按实用面积算比按购房面积算贵，分母越大单价越低，装饰公司基本是按购房面积算。站在业主角度看，按购房面积算不合理，站装饰公司角度看，没什么不合理，各小区公摊比不同，按使用面积算，太麻烦、不方便。
120平方--面积小比面积大的水电安装费高，好比银行贷款，贷10亿跟贷10万信贷员花的时间成本基本一样，贷款额小，自然单位成本就比较高。
3房2厅2卫--多1个房或多1个厅或多1个卫生间，安装时间就多半天到1天，因此人工成本就不同。比如同样是100平方，3房2厅2卫就比3房2厅1卫贵6百元安装费。
毛坯房--二手房比毛坯房的水电安装费贵。
做吊顶--做吊顶要多花1天半在天花放管穿线及后期装灯等，水电安装费就会比的比不做吊顶的贵几百。
无个性化的安装内容--装全屋净水系统的就比不装的多花时间，自然安装费就得增加了。
无特殊安装要求--比如穿线，穿单股线比穿多股的难穿，个别业主提供的是单股线，安装时间就变长了。超规格用线也是如此。
按常规法安装--线管走天花比走地面人工贵3倍。线管走，直角布法比斜线布法（活线布法）人工贵30%，常规装法是指斜线布法。
质保2年--保修时间10年比保修2年的费用贵。
......
还有很多，你难消化。就不讲太多了。
总之你记住几句话即可：
1、水电安装费用与安装耗时成正比，安装内容越多耗时越多（同样100平方，装90只开关比装60只开关耗时多），安装要求越难耗时越多（比如穿单股线比穿多股线难），业主修改越多耗时越多（有些业主中途喜欢改）。
2、水电安装费用与提供的质量成正比，劣币驱逐良币，导致优秀的施工方为了不失去成交机会而报最低价（提供的质量自然勉强合格的）。好质量只提供给识货的业主。
3、水电安装费用与承担的责任成正比(比如保修10年比保修2年承担的责任多5倍）。
4、水电安装费用与安装日期有关，越迟装越贵，后年装比明年装贵，明年的价比今年装贵。原因是：年轻人少了（90后比80后少，00后又比90后少），年轻人不愿做水电工（宁可去开滴滴、送外卖也不做水电活）。有些业主脑筋转不过弯，去年问价，今年装，要求按去年的价。
5、产品才容易报固定的价，因为产品是标准物，出厂后质量固定了，价值固定价格就容易定下来。
服务，是非标品，质量不固定，价值更不定，因此价格无法定。
水电安装没有一个固定的价。
古语：对物九毛九，对人一块一。对产品可拼命压价，因为质量不会面。对服务要多给一点钱，对方高兴了才会以120%的态度提供服务。
6、不是施工方要你多少钱，而是你要求对方提供多少价值的服务，你愿意为这些价值付多少钱？施工方是根据你给的价格来提供价值的。
7、水电安装不是你想象中的高利，下图最后一行是2018年上市装修企业的平均利润率，只有5.38%。
怕漏水找腾云，20项措施防漏水！
装水电找腾云，专注家装水电14年！
98%装修业主咨询水电，不合格。
怎么个不合格法？不会问问题。
何以见得？问得太简单。
绝大部分开口第一句就是：装水电多少钱一平方？
说实在的，很难回答。
为什么难回答？
太泛，没提供背景信息。
我举几个栗子：
比如你是卖服装的，我问：衣服多少钱一件？你不知道我想买什么样的衣服，你怎么回答？
比如你是卖菜的，我问：菜多少钱一斤？你不知道我要什么菜，你怎么回答？
比如中秋前你卖月饼，我问：月饼多少钱一斤？你不知道我要什么品牌，不知道我要什么陷的，你怎么回答？
你是不是也很难准确回答我？
原因是我问得太泛，提供的背景信息太少，导致你很难精准回答。
由于水电安装太复杂，而你是外行，难提供必要的信息。因此，为了节省你时间，我下面列出相关背景信息，缩小范围，求得更精准地回答你的问价。
提示：腾云水电不做工程水电、工厂水电、单位水电、自建房水电、别墅水电、商铺水电。只做城市小区商品房水电。原因是做其它水电低效，赚不到钱。因此下面的举例是指城市小区商品房水电。因此，不是城市小区商品房的业主就不用咨询我了。
我假设你的房是这样的信息：贵港市区某小区购房面积120平方3房2厅2卫的毛坯房，厅做吊顶，无个性化的安装内容、无特殊安装要求，按常规法安装，质保2年。我初步是这样报价的：
为了加深你理解，我逐一解释“贵港市区某小区购房面积120平方3房2厅2卫的毛坯房，厅做吊顶，无个性化的安装内容、无特殊安装要求，按常规法安装，质保2年”这句话各词的背景信息：
贵港市--不同城市水电安装价不同。南宁的比贵港的贵。
某小区--城市小区与乡镇小区的水电安装价是不同的，八塘工业区比贵港城区的贵，离市区越远，单价越贵。
购房面积--按实用面积算比按购房面积算贵，分母越大单价越低，装饰公司基本是按购房面积算。站在业主角度看，按购房面积算不合理，站装饰公司角度看，没什么不合理，各小区公摊比不同，按使用面积算，太麻烦、不方便。
120平方--面积小比面积大的水电安装费高，好比银行贷款，贷10亿跟贷10万信贷员花的时间成本基本一样，贷款额小，自然单位成本就比较高。
3房2厅2卫--多1个房或多1个厅或多1个卫生间，安装时间就多半天到1天，因此人工成本就不同。比如同样是100平方，3房2厅2卫就比3房2厅1卫贵6百元安装费。
毛坯房--二手房比毛坯房的水电安装费贵。
做吊顶--做吊顶要多花1天半在天花放管穿线及后期装灯等，水电安装费就会比的比不做吊顶的贵几百。
无个性化的安装内容--装全屋净水系统的就比不装的多花时间，自然安装费就得增加了。
无特殊安装要求--比如穿线，穿单股线比穿多股的难穿，个别业主提供的是单股线，安装时间就变长了。超规格用线也是如此。
按常规法安装--线管走天花比走地面人工贵3倍。线管走，直角布法比斜线布法（活线布法）人工贵30%，常规装法是指斜线布法。
质保2年--保修时间10年比保修2年的费用贵。
......
还有很多，你难消化。就不讲太多了。
总之你记住几句话即可：
1、水电安装费用与安装耗时成正比，安装内容越多耗时越多（同样100平方，装90只开关比装60只开关耗时多），安装要求越难耗时越多（比如穿单股线比穿多股线难），业主修改越多耗时越多（有些业主中途喜欢改）。
2、水电安装费用与提供的质量成正比，劣币驱逐良币，导致优秀的施工方为了不失去成交机会而报最低价（提供的质量自然勉强合格的）。好质量只提供给识货的业主。
3、水电安装费用与承担的责任成正比(比如保修10年比保修2年承担的责任多5倍）。
4、水电安装费用与安装日期有关，越迟装越贵，后年装比明年装贵，明年的价比今年装贵。原因是：年轻人少了（90后比80后少，00后又比90后少），年轻人不愿做水电工（宁可去开滴滴、送外卖也不做水电活）。有些业主脑筋转不过弯，去年问价，今年装，要求按去年的价。
5、产品才容易报固定的价，因为产品是标准物，出厂后质量固定了，价值固定价格就容易定下来。
服务，是非标品，质量不固定，价值更不定，因此价格无法定。
水电安装没有一个固定的价。
古语：对物九毛九，对人一块一。对产品可拼命压价，因为质量不会面。对服务要多给一点钱，对方高兴了才会以120%的态度提供服务。
6、不是施工方要你多少钱，而是你要求对方提供多少价值的服务，你愿意为这些价值付多少钱？施工方是根据你给的价格来提供价值的。
7、水电安装不是你想象中的高利，下图最后一行是2018年上市装修企业的平均利润率，只有5.38%。
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闻泰科技交流纪要20210702
【Q&A】
一、营收业务情况
1. Q: 公司订单如何？
订单情况有所突破，价格1-6月份基本上每个月都有上涨，从需求的口径来看，三季度应该还有可能，
2. Q: 公司业务特点？
公司半导体业务其实最大的特点是汽车半导体，全部收入里面有接近50%是来自于汽车。汽油车和新能源汽车在分立和标准器件方面差异不大，下游需求45%左右是汽车，15~20%是消费电子，工业和通讯，还有一些航空航天医疗。
二、产线产能情况
4. Q: 公司募集投产情况？
我们近两年投入7亿美金用于扩大研发和产能扩张。
5. Q: 产品线业务？
那现在整个来看，我们的产品线方面其实也在不断的扩展。中高压的MOS产品线也在不断的加强，应该说我们收购之后这两年处在一个不断加大投入的过程中。氮化钾和碳化硅产品方面，其实氮化钾的产品我们领先性是比较强的，今年氮化镓产品批量在汽车领域应用，因为产品是两年前出来的，有大概两年的一个研发导入期。碳化硅的产品我们二级管和碳化硅单晶衬底产品都有了，其实是控股股东布局的浙江金悦半导体，6寸碳化硅的单晶刚出来。
Q: 海外厂业务产能如何？
海外差不多90%-100%的增长，未来八寸业务，能再100以上的产能，自有产能和外协产能扩都在扩，明年产能变好找。
2. Q:明年产能规划？
自有产能扩，今年90几，明年扩20%，到110以上。外协产相应的比例不多，全年也就扣个八九万差不多20%。
3. Q: 临港厂如何？
车硅开始使用了，从最开始建出，到测试出货要18个月。宁港产能在车硅之前都是消费和工业方面
9. Q:临港厂开出来的话，外协会简单一些？
这个不一定，因为我们定位还是像功率领域, 车硅认证还需要两年。比如说假如说我明年12月份投片通过了，我真正生产出第一片车硅用的芯片，我至少还要花18个月左右，前提还是每一个环节都推进很顺利。车硅的要求很严格，不是一个很抽象的。产能大部分和研发也是他们的，研发过程是一体化的。
10. Q: 晶圆厂为什么拿到上市公司外做？
因为晶圆厂可能会刚开始巨亏。晶圆厂没有这么多年的经验，因为最成熟的团队过来做这边，他前三五年还是巨亏。哪怕找了最专业最知名的人物，而且很多专家行外人未必认识，但是技术非常厉害。
三、化合物半导体产线
12. Q: 碳化硅这个领域趋势？
碳化硅领域，是材料加IDM一体化。仅仅是IDM还不够，我们有在材料上面加强布局，目前应该说在国内都是产品的推进非常领先的。材料目前不在上市公司而是在控股股东，其实也是比较领先的。包括IGBT我们团队也非常成熟，预计明年上半年会流片。
Q: 氮化镓和碳化硅的价格？
硅基氮化镓非常便宜，碳化硅但是衬底上生长很贵很慢，碳化硅价格较高。功率器件是关键器件，还是用碳化硅，续航里程增加，用户体验上升。目前电区域用碳化硅的多，氮化镓主要用在充电电源。
14. Q: 碳化硅的制造在？
碳化硅的外延是在汉堡做平台，氮化镓有一条自己的产品线。碳化硅的外延和封测都在外面做代理
四、安世半导体
15. Q: 安世半导体它本身作为一个功率半导体的厂商，究竟跟国内的这些厂商究竟有什么差别？
我觉得有几点很明确的，第一点就是说车硅能力领先性非常强，因为我们知道每一家半导体的厂商，他的梦想都是去做车硅的产品。但国内的厂商可能根本就没有车硅的收入，也许有客户来跟他接洽，但是他没有实际的收入。比如说有10亿在出货，只有0.5颗出错，才算是会做车硅的。我们的车硅的收入占比高，产品标号多。
第二点是产品种类。安世半导体目前有1.6万个标号。华润微、士兰微只有三四千四五千的标号。
第三点，就是说整个IDM体系化的能力，工艺体系化能力。新能源汽车我们的判断是未来10年可能这个行业有10倍的空间，我们一半的收入来自汽车，所以这里面我们当时说未来的十年可能行业里面都是20%-30%的增长，机会是非常大的。
16. Q: 安世半导体团队怎么样？
团队基本上除了CEO之外，其他基本上没有变动，稳定性很好。闻泰和安世半导体是企业合并的非常成功的一个案例，中西方文化交融没有问题，从经营结果也能验证经营管控和管控效果。而且我们设置了委员会，资金财务审计上做监控。我们建了一个中国研发中心，7月12号开业，是属于安氏半导体的中国研发中心。
17. Q: 安世半导体今年的盈利情况？
从整个的发展趋势和阶段来看，安世半导体今年一季度毛利率比去年提升了很多，有价格和产品结构的因素，高毛利的产品会更多。
18. Q: 安世半导体产品结构能展开说吗？
比如像MOS，我们原来的比例就27%, 我们去年就达到30%了，这个比例有变化。
19. Q: 毛利率从行业看，明年整个行业它可能紧张的情况缓解，那咱们毛利率会有问题？
安世半导体作为规模比较大的全球厂商，经营模式上相对来说是比较稳健的，特别是我们跟大客户的这种协作关系，我们价格也有涨，但相对来说我们更多的是为了维持一个长期合作的关系，保持一个持续的稳定性，所以我们的价格弹性并不像国内的很多厂商，特别是越小的厂商价格涨幅越大。我们有看到很多小的厂商，不管上市没上市，它的产品其实是很差的，我们从日常的角度来看，今年是因为缺货，厂商趁着这个涨价赶紧赚一波钱。缺货了，差的产品销售受影响。安世半导体不是这么想的，我们55%是直销，直接跟客户合作，因为我们保持价格有一定的稳定性，所以就是说我们今年受价格影响的因素相对来说也是比较低
20. Q: 价格回落会有什么影响吗？
有50%的收入来自于汽车来自于汽车，汽车领域的价格不容易回落。电动车这一块的出货量，明后年一定比今年会高很多，因为这是一个加速增长的市场。绝对量会高，一辆电动车比得上5~10辆油车，那也就意味着整个的汽车功率半导体的需求每年都是百分之二三十以上的行业增速，是需求达成。
21. Q: 汽车产能会拉上来然后回撤吗？
汽车的产能拉不上来，特别是在功率和模拟这个方向上。汽车的数字芯片，MCU这类，确实可能台积电把它们挪过来以后产能上去。但是你在功率和模拟方面全球产能不多，产能导入需要18个月。供给端上涨很快但是基本上不是车硅，扩产后要花一年半到两年去导入 。
22. Q: 所以车硅价格弹性不大是吗？
对的。价格的弹性没那么大。收入一半来自于汽车销量的拉动，价格未来还会往上走。汽车出货量翻倍，则汽车方面继续供不应求。
23. Q: 工业和消费电子会有这个弹性问题吗？
工业应该也不会，但消费这块一定有弹性。
24. Q: 汽车在业务布局上占比会提升吗？
我们曼彻斯特和汉堡的扩产是为了很快导入成为车硅的产线。产线完整，只需要验证产线和良率，不用全部验证。我觉的未来几年我们保持每年30%左右的增长应该是没问题
五、ODM业务
25. Q: ODM业务呢？
从去年开始涨价。屏幕、芯片、电源管理芯片还在涨价，虽然如此但是库存还是比较多。4月份开始屏幕不涨价，因为屏幕价值占了1/5-1/6手机，资金占有量大，所以很少大规模囤货，一旦价格变化损失很大。但是小芯片会囤积比较多，资金占比较小。
26.Q: ODM需求怎么样？
有没有需求不好说，但是从去年10月份涨价开始对ODM业务盈利有影响。我们从去年二季度三季度到今年二季度，每个季度都有1.5亿到1.6亿的股权激励费用来支持。那如果我们把这个股权基金费用确实从利润表上要把它扣掉的话，基本上我们去年四季度可能亏了，今年一季度赚了5000万。第一季度有所好转的原因是因为我们把价格往下移，和客户谈价格比和上游谈更容易。从二季度情况来看，上游还是在涨价。整个的ODM业务发展的趋势跟上游关系很大，我们也在判断到三季度，至少到9月份的时候，是上游的情况会有所改变。闻泰市值在半导体中比同业高了50%，有长期竞争力。
27.Q: ODM业务未来怎么样？
这个业务其实大家其实并不像市场想象的那么需要担心.
ODM业务的竞争格局比较稳定的，就这么两家2~3家，订单我们未来的规模不会发生特别大的变化。盈利的主要的因素就在于整个芯片行业库存周期的问题，现在库存水平很低了。ODM业务本身它会面临一个库存周期，如果说在三季度或者四季度对这个上有变化，那我相信我们ODM业务的盈利能力又会恢复到比较正常水平。现在半导体一个季度都在6亿左右，二季度还会更好一点。ODM弹性非常大。我们现在也做了非常多的工作来维持ODM利润相对平稳。我们做解决方案的产品化，做系统封装的模块，包括我们的半导体的，在手机里面做一些自己的配件器件的产品。配电器件的产品的盈利跟ODM是不相关的，我们来提升我们盈利的这个稳定性
28. Q: 现在ODM出货量？
比去年会提高，去年是1.2~1.3。其实现在核心不是出货量的问题，而是盈利能力的变化，上游涨价对我们有影响。一季度开始谈价，开始谈把价格谈到下游，那么二季度比一季度我们环比去看，算上股权激励费用，一季度可能赚了5000万。涨价对我是负面因素，谈价是正面因素，我们要看哪个多。
29. Q: 半导体跟 ODM算不算是一个对冲的效果？
有一点。闻泰半导体业务有业务安全边界，别的会持续发展。
六、摄像头模组业务
30. Q: 收购的欧菲光光模组业务进展如何？
收购业务已经交割了，现在正处在前设和后设推动验证的过程中。因为收购之前特定客户已经公告了，资产已经跟欧菲光无关，只有本身技术能力和个人员能力，没有客户合作关系，所以我们过来之后还得重新的做审核。我们把这个工厂放在珠海，珠海市政府给了我们两年三个亿的补贴，能减少大家的担心。明年开始会有收入，笔电今年有几十万的量，明年有百万量。TWS、IOT，特定客户每年都盈利的，非手机业务的比例明年是持续盈利的
Q: 得尔塔目前盈利情况？
前设过了则马上有收入。得尔塔明年有确定性收入。产品结构单价和总量都有提升毛利率随着供需紧张增加。
七、IGBT业务
32. Q: IGBT业务现在如何？
IGBT业务明年的话海外的厂应该是20~30%的产能增长。基本上今年这个差不多100多万，今年自有产能差不多99万，一个月大概8万左右，明年我觉得至少会在100以上。
Q: LGBT的电压大概是多少？
几百伏的定位
2. Q: IGBT项目在哪？
IGBT和碳化硅产品在上市公司, 在国内上海。
但是衬底项目不在上市公司. IGBT研发在国内，流片可以在外面流片。目前IGBT团队刚起来，是设计团队
3. Q: 英飞凌团队开发IGBT，是上市公司还是控股股东在做？
上市公司在做，公司大股东不会做和主体业务有竞业关系的东西
36. Q:IGBT产线如何？
目前国内IGBT都主要是设计团队，斯达半导体也是设计团队。目前团队刚开始，还没有样品。但工艺很成熟，从工艺到设计我觉得明年上半年的时候的时候能有产品。
八、SIC晶圆
37. Q: SIC晶圆全部自产吗？
衬底很难生产，我认为国内很多厂商，大家都做碳化硅晶圆厂是不合适的，单晶材料材料无法解决。做MOSFET要解决纳米级差距，二极管做微米级，对于技术的要求不一样。
九、人才布局
38. Q: 闻泰的积极扩张,人才方面是否跟得上？
2020年我们的ODM业务研发投入有22个亿，2019年的研发投资者是14个亿。2020年的ODM业务的规模并没有比2019年多非常多，但是投入多了7个亿我们去挖人，去研发产品，开发新客户。建设非手机平台的研发都是需要时间的，闻泰明年很多希望，虽然ODM逆周期，但是很多的布局到明年初做了2-3年了，特定客户、手机品类、sip屏做了两三年，明年是有量的。
39. Q: 闻泰12寸晶圆厂的团队背景？
英特尔、中芯国际、华虹都有。
十、产品价格
40. Q: 半导体平均涨价情况如何？
我们有45%是分销商是经销商的销售模式，55%是这种直销的大客户模式。所以在今年公告的一季度的涨价情况，一二月份大概涨了百分之九点几，3月份涨了3.6%，这一部分只是针对我45%的经销商客户，二季度也继续继续在涨。其实我们总的涨价不是很大，各种产品分类幅度都有一些差异。直销客户的涨幅相对来说会低一些，幅度没有经销商大，因为我们直销客户基本上都是大客户，但是肯定也有上涨。
十一、功率器件
41. Q: MOS占比20%-30%，剩下的是什么？
剩下的是基本上是二极管三极管，剩下的模拟和标准逻辑器件有15%。
42. Q: MOS产品的单价有提升吗？
单价应该是提升的。
十二、晶圆厂
43. Q: 公司目前晶圆厂是什么进度？
晶圆厂的基建的灌注、防震的灌注全部做完了，但是我们上周才完成窗口指导，要拿到批文才能推动建设。目前就等着一声令下，拿到施工许可证，开始建设。设备上我要那个晶圆厂施工实施完毕之后，这样子至少等到明年3月份4月份。
【Q&A】
一、营收业务情况
1. Q: 公司订单如何？
订单情况有所突破，价格1-6月份基本上每个月都有上涨，从需求的口径来看，三季度应该还有可能，
2. Q: 公司业务特点？
公司半导体业务其实最大的特点是汽车半导体，全部收入里面有接近50%是来自于汽车。汽油车和新能源汽车在分立和标准器件方面差异不大，下游需求45%左右是汽车，15~20%是消费电子，工业和通讯，还有一些航空航天医疗。
二、产线产能情况
4. Q: 公司募集投产情况？
我们近两年投入7亿美金用于扩大研发和产能扩张。
5. Q: 产品线业务？
那现在整个来看，我们的产品线方面其实也在不断的扩展。中高压的MOS产品线也在不断的加强，应该说我们收购之后这两年处在一个不断加大投入的过程中。氮化钾和碳化硅产品方面，其实氮化钾的产品我们领先性是比较强的，今年氮化镓产品批量在汽车领域应用，因为产品是两年前出来的，有大概两年的一个研发导入期。碳化硅的产品我们二级管和碳化硅单晶衬底产品都有了，其实是控股股东布局的浙江金悦半导体，6寸碳化硅的单晶刚出来。
Q: 海外厂业务产能如何？
海外差不多90%-100%的增长，未来八寸业务，能再100以上的产能，自有产能和外协产能扩都在扩，明年产能变好找。
2. Q:明年产能规划？
自有产能扩，今年90几，明年扩20%，到110以上。外协产相应的比例不多，全年也就扣个八九万差不多20%。
3. Q: 临港厂如何？
车硅开始使用了，从最开始建出，到测试出货要18个月。宁港产能在车硅之前都是消费和工业方面
9. Q:临港厂开出来的话，外协会简单一些？
这个不一定，因为我们定位还是像功率领域, 车硅认证还需要两年。比如说假如说我明年12月份投片通过了，我真正生产出第一片车硅用的芯片，我至少还要花18个月左右，前提还是每一个环节都推进很顺利。车硅的要求很严格，不是一个很抽象的。产能大部分和研发也是他们的，研发过程是一体化的。
10. Q: 晶圆厂为什么拿到上市公司外做？
因为晶圆厂可能会刚开始巨亏。晶圆厂没有这么多年的经验，因为最成熟的团队过来做这边，他前三五年还是巨亏。哪怕找了最专业最知名的人物，而且很多专家行外人未必认识，但是技术非常厉害。
三、化合物半导体产线
12. Q: 碳化硅这个领域趋势？
碳化硅领域，是材料加IDM一体化。仅仅是IDM还不够，我们有在材料上面加强布局，目前应该说在国内都是产品的推进非常领先的。材料目前不在上市公司而是在控股股东，其实也是比较领先的。包括IGBT我们团队也非常成熟，预计明年上半年会流片。
Q: 氮化镓和碳化硅的价格？
硅基氮化镓非常便宜，碳化硅但是衬底上生长很贵很慢，碳化硅价格较高。功率器件是关键器件，还是用碳化硅，续航里程增加，用户体验上升。目前电区域用碳化硅的多，氮化镓主要用在充电电源。
14. Q: 碳化硅的制造在？
碳化硅的外延是在汉堡做平台，氮化镓有一条自己的产品线。碳化硅的外延和封测都在外面做代理
四、安世半导体
15. Q: 安世半导体它本身作为一个功率半导体的厂商，究竟跟国内的这些厂商究竟有什么差别？
我觉得有几点很明确的，第一点就是说车硅能力领先性非常强，因为我们知道每一家半导体的厂商，他的梦想都是去做车硅的产品。但国内的厂商可能根本就没有车硅的收入，也许有客户来跟他接洽，但是他没有实际的收入。比如说有10亿在出货，只有0.5颗出错，才算是会做车硅的。我们的车硅的收入占比高，产品标号多。
第二点是产品种类。安世半导体目前有1.6万个标号。华润微、士兰微只有三四千四五千的标号。
第三点，就是说整个IDM体系化的能力，工艺体系化能力。新能源汽车我们的判断是未来10年可能这个行业有10倍的空间，我们一半的收入来自汽车，所以这里面我们当时说未来的十年可能行业里面都是20%-30%的增长，机会是非常大的。
16. Q: 安世半导体团队怎么样？
团队基本上除了CEO之外，其他基本上没有变动，稳定性很好。闻泰和安世半导体是企业合并的非常成功的一个案例，中西方文化交融没有问题，从经营结果也能验证经营管控和管控效果。而且我们设置了委员会，资金财务审计上做监控。我们建了一个中国研发中心，7月12号开业，是属于安氏半导体的中国研发中心。
17. Q: 安世半导体今年的盈利情况？
从整个的发展趋势和阶段来看，安世半导体今年一季度毛利率比去年提升了很多，有价格和产品结构的因素，高毛利的产品会更多。
18. Q: 安世半导体产品结构能展开说吗？
比如像MOS，我们原来的比例就27%, 我们去年就达到30%了，这个比例有变化。
19. Q: 毛利率从行业看，明年整个行业它可能紧张的情况缓解，那咱们毛利率会有问题？
安世半导体作为规模比较大的全球厂商，经营模式上相对来说是比较稳健的，特别是我们跟大客户的这种协作关系，我们价格也有涨，但相对来说我们更多的是为了维持一个长期合作的关系，保持一个持续的稳定性，所以我们的价格弹性并不像国内的很多厂商，特别是越小的厂商价格涨幅越大。我们有看到很多小的厂商，不管上市没上市，它的产品其实是很差的，我们从日常的角度来看，今年是因为缺货，厂商趁着这个涨价赶紧赚一波钱。缺货了，差的产品销售受影响。安世半导体不是这么想的，我们55%是直销，直接跟客户合作，因为我们保持价格有一定的稳定性，所以就是说我们今年受价格影响的因素相对来说也是比较低
20. Q: 价格回落会有什么影响吗？
有50%的收入来自于汽车来自于汽车，汽车领域的价格不容易回落。电动车这一块的出货量，明后年一定比今年会高很多，因为这是一个加速增长的市场。绝对量会高，一辆电动车比得上5~10辆油车，那也就意味着整个的汽车功率半导体的需求每年都是百分之二三十以上的行业增速，是需求达成。
21. Q: 汽车产能会拉上来然后回撤吗？
汽车的产能拉不上来，特别是在功率和模拟这个方向上。汽车的数字芯片，MCU这类，确实可能台积电把它们挪过来以后产能上去。但是你在功率和模拟方面全球产能不多，产能导入需要18个月。供给端上涨很快但是基本上不是车硅，扩产后要花一年半到两年去导入 。
22. Q: 所以车硅价格弹性不大是吗？
对的。价格的弹性没那么大。收入一半来自于汽车销量的拉动，价格未来还会往上走。汽车出货量翻倍，则汽车方面继续供不应求。
23. Q: 工业和消费电子会有这个弹性问题吗？
工业应该也不会，但消费这块一定有弹性。
24. Q: 汽车在业务布局上占比会提升吗？
我们曼彻斯特和汉堡的扩产是为了很快导入成为车硅的产线。产线完整，只需要验证产线和良率，不用全部验证。我觉的未来几年我们保持每年30%左右的增长应该是没问题
五、ODM业务
25. Q: ODM业务呢？
从去年开始涨价。屏幕、芯片、电源管理芯片还在涨价，虽然如此但是库存还是比较多。4月份开始屏幕不涨价，因为屏幕价值占了1/5-1/6手机，资金占有量大，所以很少大规模囤货，一旦价格变化损失很大。但是小芯片会囤积比较多，资金占比较小。
26.Q: ODM需求怎么样？
有没有需求不好说，但是从去年10月份涨价开始对ODM业务盈利有影响。我们从去年二季度三季度到今年二季度，每个季度都有1.5亿到1.6亿的股权激励费用来支持。那如果我们把这个股权基金费用确实从利润表上要把它扣掉的话，基本上我们去年四季度可能亏了，今年一季度赚了5000万。第一季度有所好转的原因是因为我们把价格往下移，和客户谈价格比和上游谈更容易。从二季度情况来看，上游还是在涨价。整个的ODM业务发展的趋势跟上游关系很大，我们也在判断到三季度，至少到9月份的时候，是上游的情况会有所改变。闻泰市值在半导体中比同业高了50%，有长期竞争力。
27.Q: ODM业务未来怎么样？
这个业务其实大家其实并不像市场想象的那么需要担心.
ODM业务的竞争格局比较稳定的，就这么两家2~3家，订单我们未来的规模不会发生特别大的变化。盈利的主要的因素就在于整个芯片行业库存周期的问题，现在库存水平很低了。ODM业务本身它会面临一个库存周期，如果说在三季度或者四季度对这个上有变化，那我相信我们ODM业务的盈利能力又会恢复到比较正常水平。现在半导体一个季度都在6亿左右，二季度还会更好一点。ODM弹性非常大。我们现在也做了非常多的工作来维持ODM利润相对平稳。我们做解决方案的产品化，做系统封装的模块，包括我们的半导体的，在手机里面做一些自己的配件器件的产品。配电器件的产品的盈利跟ODM是不相关的，我们来提升我们盈利的这个稳定性
28. Q: 现在ODM出货量？
比去年会提高，去年是1.2~1.3。其实现在核心不是出货量的问题，而是盈利能力的变化，上游涨价对我们有影响。一季度开始谈价，开始谈把价格谈到下游，那么二季度比一季度我们环比去看，算上股权激励费用，一季度可能赚了5000万。涨价对我是负面因素，谈价是正面因素，我们要看哪个多。
29. Q: 半导体跟 ODM算不算是一个对冲的效果？
有一点。闻泰半导体业务有业务安全边界，别的会持续发展。
六、摄像头模组业务
30. Q: 收购的欧菲光光模组业务进展如何？
收购业务已经交割了，现在正处在前设和后设推动验证的过程中。因为收购之前特定客户已经公告了，资产已经跟欧菲光无关，只有本身技术能力和个人员能力，没有客户合作关系，所以我们过来之后还得重新的做审核。我们把这个工厂放在珠海，珠海市政府给了我们两年三个亿的补贴，能减少大家的担心。明年开始会有收入，笔电今年有几十万的量，明年有百万量。TWS、IOT，特定客户每年都盈利的，非手机业务的比例明年是持续盈利的
Q: 得尔塔目前盈利情况？
前设过了则马上有收入。得尔塔明年有确定性收入。产品结构单价和总量都有提升毛利率随着供需紧张增加。
七、IGBT业务
32. Q: IGBT业务现在如何？
IGBT业务明年的话海外的厂应该是20~30%的产能增长。基本上今年这个差不多100多万，今年自有产能差不多99万，一个月大概8万左右，明年我觉得至少会在100以上。
Q: LGBT的电压大概是多少？
几百伏的定位
2. Q: IGBT项目在哪？
IGBT和碳化硅产品在上市公司, 在国内上海。
但是衬底项目不在上市公司. IGBT研发在国内，流片可以在外面流片。目前IGBT团队刚起来，是设计团队
3. Q: 英飞凌团队开发IGBT，是上市公司还是控股股东在做？
上市公司在做，公司大股东不会做和主体业务有竞业关系的东西
36. Q:IGBT产线如何？
目前国内IGBT都主要是设计团队，斯达半导体也是设计团队。目前团队刚开始，还没有样品。但工艺很成熟，从工艺到设计我觉得明年上半年的时候的时候能有产品。
八、SIC晶圆
37. Q: SIC晶圆全部自产吗？
衬底很难生产，我认为国内很多厂商，大家都做碳化硅晶圆厂是不合适的，单晶材料材料无法解决。做MOSFET要解决纳米级差距，二极管做微米级，对于技术的要求不一样。
九、人才布局
38. Q: 闻泰的积极扩张,人才方面是否跟得上？
2020年我们的ODM业务研发投入有22个亿，2019年的研发投资者是14个亿。2020年的ODM业务的规模并没有比2019年多非常多，但是投入多了7个亿我们去挖人，去研发产品，开发新客户。建设非手机平台的研发都是需要时间的，闻泰明年很多希望，虽然ODM逆周期，但是很多的布局到明年初做了2-3年了，特定客户、手机品类、sip屏做了两三年，明年是有量的。
39. Q: 闻泰12寸晶圆厂的团队背景？
英特尔、中芯国际、华虹都有。
十、产品价格
40. Q: 半导体平均涨价情况如何？
我们有45%是分销商是经销商的销售模式，55%是这种直销的大客户模式。所以在今年公告的一季度的涨价情况，一二月份大概涨了百分之九点几，3月份涨了3.6%，这一部分只是针对我45%的经销商客户，二季度也继续继续在涨。其实我们总的涨价不是很大，各种产品分类幅度都有一些差异。直销客户的涨幅相对来说会低一些，幅度没有经销商大，因为我们直销客户基本上都是大客户，但是肯定也有上涨。
十一、功率器件
41. Q: MOS占比20%-30%，剩下的是什么？
剩下的是基本上是二极管三极管，剩下的模拟和标准逻辑器件有15%。
42. Q: MOS产品的单价有提升吗？
单价应该是提升的。
十二、晶圆厂
43. Q: 公司目前晶圆厂是什么进度？
晶圆厂的基建的灌注、防震的灌注全部做完了，但是我们上周才完成窗口指导，要拿到批文才能推动建设。目前就等着一声令下，拿到施工许可证，开始建设。设备上我要那个晶圆厂施工实施完毕之后，这样子至少等到明年3月份4月份。
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