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东威科技电话会议 211231

东威把软板电镀技术拓展应用到锂电的专用设备，也是其实也是电镀的一种。目前卷式水平 镀膜线也形成了销售，也有订单在做。 投资者的预期比较高，希望快一些，希望量放得大一些，所以如果有企业和朋友有想这个方 向上发展的，欢迎介绍。一方面可以得到一手资料，另一方面可以得到市场验证。复合集流 体的趋势是爆发过程，现在是初级阶段。
Q:公司向新能源镀膜方向拓展，和传统 pcb 业务相比难点在哪里?还有光伏镀铜设备能够 替代丝网印刷啊公司，目前好像也是研制出现阶段。市场处于怎样的需求阶段?未来需求会 怎么样?
A:
PCB 业务
公司创始以来就一直在做 pcb 业务，刚开始是技术服务，比方说修补和卖配件，后来研发出 一款设垂直连续电路线，也就是 VCT。它是一种颠覆式的颠覆式的龙门线，首先它封闭式运 行，解决一个环保的问题。第二个节水用水和用电，铜耗也是大幅的降低。第三很重要的一 点，PCB 板向更薄化、更大化、更精度化的发展过程中，需要有两个技术指标。 一个是均匀度要非常的好，厚薄的差异要求 2 微米，我们可以达到一个微米。精度要求更 高。另一个就是它的灌孔率，灌孔铜的时候，最小的孔是 0.05 毫米，孔径又小又深，要求 里面镀铜，要和面铜一样的均匀。 这一款设备，碾压了其他的其他同类型的这些设备，确实非常好。性价比也高，与国外进口 相比，价格上要低很多。
PET 膜
我们用的负极集流体，是 6 微米或者 8 微米的纯铜箔，已经用了这么多年，原先是 8 微米 的，因为现在 6 微米，也出现了这个 4.5 微米的趋势。 随着动力电池啊越用越多，铜箔消耗的金属量越来越大。最主要的是这个电池在使用的过程 当中，有金属锂产生的枝晶，在碰撞挤压的过程当中容易起火，或者更严重的一些燃烧或者 爆炸，存在安全隐患。但也不是说现在的这个绝对就会发生，但这种隐患是存在的，那会有 这样的这个电池的事故发生。另一方面，随着续航里程提高，需要能量密度提高，PET 膜经 过验证可以解决这个问题。 电池厂也发布了新品和介绍。毕竟电池厂和东威隔了一层材料厂，不是很直接，新的东西有 个逐步推广的过程。
光伏设备
电镀代替丝网印刷和银浆，工艺上没有问题，样机研发进行了很长时间，有成果。 但是生产光伏电池片是一个很长的过程，1gw 异质结投资 4 亿，电镀设备占不到 20%，都需 要良率比较高，才能打通。虽然这一段非常重要，但是它其实只是其中的一段。要整个的这 个过程走通，才是走通。有困难才有机遇。
Q:Pcb 电镀设备市场的规模有多少?竞争格局怎样?电镀设备市场的一个增长大概有多少? A: Pcb 是电子信息产业的基础的一块，每年全球市场规模 700 多亿美元，人民币 4500 亿。 其中呢生产量超过 50%都在这个都在中国。当然东南亚这几年如果是没有疫情的话，可能是 投资的一个热点区域。
PCB 行业 4-5%左右增长，每几年有个阶段，5g、IC 载板、高端的软板等，局部保持高速的 增长。

整个 Pcb 电镀设备的规模，没有一个精确的量，有不同版本，20-30 亿。每年新增的用一些 高端的这个垂直连续电镀线，另一个是用垂直连续电路线呢去代替原先的 龙门线。但它的量还是有天花板的。市场占有率条数 50%，金额 30+%。未来适当增加一些 量，不当成主要的目标。
下一步高端品种多下功夫，还有 PCB 前后制程多加内容，做研发和努力。五金表面处理的 连续滚镀，也在发力进行增长。
Q:2021 年的前三季度看到公司净利润接近 20%，跟之前的年份比达到了一个比较特别好的 一个水平，那咱们今年的这个公司盈利能力的提升，主要是什么原因?
Q: PCB 的业务，虽然它其是一个非标设备，但东威把它标准化了。 根据客户生产品种和场地，做成一段一段标准化。东威提供个性化服务，同时软板和其他高 端方面，量会多一些，盈利比较高。
Q:新能源镀膜设备也是非标? A:不是非标设备，有一代机、一代机改良版和二代机，都有生产，根据客户需求。半标准 化，推广和 PCB 有些区别。
Q:通用五金设备?下游和原有业务有没有重叠? A:前几年都在研发阶段。螺丝螺帽这种通用五金件，比较小、量特别大。原来用龙门线每 天五六百吨到上千吨。
环保压力，龙门的敞口式的污染比较大，效率稍微低一些。 我们的研发出就是在龙门线的基础上，参照这个垂直连续电路线，开发出连续滚镀，自动的 上下料，封闭式的运行，效率也会提高。排污可以回收处理排放，很好解决环保问题，同时 降低成本。 现在项目逐步成熟，订单有大幅增长。当然订单增长到确认收入有一定距离。未来这块的量 比较大。
Q:技术人员储备，产地产能的情况? A:设备是技术的载体，东威主要是研发和设计，制造是集成和安装调试为主。技术人员呢 将近 200 人，总的员工也超过了 1000 人，截止到 9 月份。 昆山随着我们募投项目逐步投入使用，办公和研发有将近 6000 平米，新建的厂房将近 2 万 平米，用作项目孵化和研发。
另外还有一部分的生产在安徽广德，有 80+亩地，3000 多平米的办公，有 3 万平米的生产 的这个场地。
深圳华南那个片区有销售及售后服务。 主要这么三块，生产能力完全能够满足现有的业务，或者后续锂电光伏的新增需求。 后续安徽广德，募投项目新增 100 亩地，靠近了我们最近的一个厂房，马上就要动工建设。 土地人员都能够满足市场的需求，内部人员可以调剂。
Q:目前新能源锂电设备和传统 PCB 设备利润率会高一点? A:大家关注生产出来的良率的问题，作为设备厂家，更应该关心这个设备它到底这个能不 能干出来，性能能不能满足下游客户的需求。良率达不到售价也上不去。 (投资者问的是利润率)
Pcb 这块毛利超过 40%，锂电镀膜设备是独家能够量产，光伏还是试验机。镀膜设备能维持

比较好的毛利率。 以前有投资者觉得产业没爆发是因为设备太贵了。反问他知道我们一台的这个造价是多少， 成本到底是多少?它到底应该值多少钱吗?它产生的效益是多少?他根本就不知道，他只是 那么听说就贵了。 贵不贵看它产生的效益怎么样，制造的成本，研发的投入。在这个设备上保持比较好的盈利 情况，主要是下游赚钱了，设备厂商才能赚钱，不能赔钱做。
Q:锂电复合集流体设备的展望，如何能够吸引新新下游来做这个膜材料? A:投资者如果有相关的朋友可以介绍来，没有问题。 至于这个行业，上周高工锂电深圳年会，全产业链的人都都有参加。做负极集流体铜箔厂商 专家演讲，介绍铜箔。从 8 微米，到 6 微米到 4.5 微米，基本上已经快接近极限了。4 微米 已经接近极限了，再薄不再适用了。未来复合铜箔是一个方向，2 个生产纯铜箔的厂商做了 介绍。也有生产复合铜箔的厂商准备做演讲，最后临时取消了。
目前采购设备的客户包括 3C、储能、动力的客户，有电池厂、膜材厂，也有新进入者。他 们能投入人力物力财力做这个事，也经过了很多的市场调研和深思熟虑的。 这一块怎样速度，不好给预计，预测乐观了，可能大家都觉得反过来看可能就有点上当受骗， 预测悲观了，没有意义。 需要有点时间大家消化一下设备和工艺的制程，和下游电池厂的材料替代进行交流使用。方 向没有问题，解决安全性、能量密度、降低金属的用量，都是比较明确的方向。需要大家给 点耐心、给点时间，可能就会更加的清楚。
Q:咱们下游的客户这个新设备的运行状态如何? A:目前已经使用的第一批的一代机(指金美)，从反馈的情况来看，因为毕竟来说第一代机 是我们首先研发出来，当然他们也是第一个在使用，或多或少的或存在一些问题，这个很正 常。首先这家企业应该是非常不错，这么薄这么精密材料干出来国际上也是首家，能够量产， 应该是做得非常好。未来我希望他们能肯定能干得更好。
市场上有些专家说一代机良率 50-60%，二代机良率 80-85%，或者更高一些，这些都没有问 题，都会通过时间去检验。 其他客户有的已经安装调试完，有的制作过程中，对改良型和二代机非常有信心。
Q:IC 软板和五金电镀设备是增量收入吗? A:这个都有订单，都有在生产，都没问题。#投资##价值投资日志[超话]#

5年再造一个千亿集群！美的工业技术战略出炉，对标全球巨头

全文：https://t.cn/A6JhGxhB

到2025年，美的集团内将再造一个千亿产业集群。

12月30日，在佛山顺德举行的美芝空调压缩机年销一亿台暨美的工业技术战略愿景发布会上，美的机电事业群宣布更名为“美的工业技术”，现场推出2021年的第1亿台美芝（GMCC）空调压缩机，并发布了美的工业技术的战略愿景和路线部署。

“我们的愿景是‘科技驱动万物’。”美的集团副总裁、美的工业技术总裁伏拥军表示，美的工业技术已拥有美芝压缩机、威灵电机、高创运动控制、合康新能等多个行业的一线品牌，将聚合技术创新力量，在智慧交通、工业自动化、绿色能源、消费电器等领域成为全球领先的解决方案提供商，2025年总产值突破1000亿元。

一个小小的压缩机，成为产业升级的前驱。从1988年美芝压缩机项目的前身筹建，到1996年首台空调压缩机在德胜河畔下线，再到如今年产销空调压缩机超过1亿台，美芝压缩机用了30多年。这既是美的从家电企业走向综合性科技集团的30多年，也是顺德乃至中国制造业加速掌握核心技术、迈向产业中高端的30多年。

这个即将诞生的新千亿集群，将给顺德、给制造业带来哪些新东西？

从0到100000000：世界每两台空调就有一台使用美芝压缩机

12月30日，在位于顺德大良的美芝总部数字化车间里，一台台压缩机飞速下线，运往全球市场。

城市家庭里，空调几乎是户户必备的电器。一台空调中，最核心的零部件就是压缩机。尽管在今天，空调压缩机的技术已经相对成熟，市场格局也趋稳定，但在30多年前并非如此。

顺德制造业在20世纪80年代后飞速发展，很快从“三来一补”过渡到部分核心零部件本地化的阶段，空调压缩机就是其中之一。1988年，美芝空调压缩机的前身项目开始筹建，引入日本东芝的技术、设备等。1992年，开始产出了样机。1996年，美芝第一台量产的压缩机正式下线。

为何从项目筹建到量产下线用了这么长的时间？除开当时的种种外部影响因素，产业本身的基础薄弱是重要原因。伏拥军清楚地记得，在该项目安装第一条生产线时，95%的设备都是从国外进口的；在该项目最早投产时，压缩机内的零部件超过50%也需要进口。此外，最初的压缩机技术几乎完全掌握在海外合作伙伴手中，一开始中方更多是“引进”，连“吸收”都难讲，更别提自主创新。

30多年过去，情况已发生了彻底的转变，伏拥军也终于敢于说出“全球领先”的口号。“我们在技术上经过引进、消化吸收、联合开发到完全独立自主研发，如今拥有全行业、全球最大的研发团队，有全行业最多的专利技术。”伏拥军说。几乎100%的零部件，美芝压缩机都能找到适合的国产供应商，许多重要部件成本下降达80%之多，同时其生产设备也达到了95%以上的国产化率。

如今美芝在全国有3个压缩机工厂，每秒钟有4台压缩机下线，平均每3天就有一项专利诞生。美芝压缩机占据全球近50%的市场份额，相当于世界上每两台空调就有一台使用美芝压缩机。

在压缩机产业的成功，使得美的在工业技术领域更有深耕的信心。

从1亿到千亿：“四面出击”打造全球工业巨头

从世界范围内看，家电企业巨头的发展方向，几乎无一例外都是从主要面对消费者，转向工业技术巨头，为其他企业提供核心零部件和解决方案。西门子、通用电气、飞利浦都是如此。

在美芝压缩机的基础上，美的近年来将多个行业的一线品牌整合到一起。2015年，美的内部合并威灵电机与美芝压缩机，强化了家电核心能力。2017年，美的收购以色列高创，具备了工业自动化部分核心技术。2018年，美的布局了电动汽车关键零部件和家电用芯片。2020年，美的收购合康新能。2021年以来，美的继续布局助力自行车核心部件、电池及储能相关产品，初步具备了一个提供核心部件和解决方案工业技术企业雏形。

今年，美的工业技术不但下线了第1亿台空调压缩机，而且还量产了第一台汽车空调压缩机、第一台汽车主驱电机、第一片控制芯片。“能否凭借科技驱动万物的愿景，带来更多的百万、千万甚至新的一亿台，将美的工业技术带向千亿乃至更高目标？”伏拥军认为，这是完全有可能的。

在此之前，美的已经成立了机电事业群，将相关业务整合到一起。随着美的机电事业群正式更名为“美的工业技术”，美的从家电巨头向工业巨头迈出了新的一步。

美的工业技术当前将面向四个方面发力。其一是消费电器领域，美的在之前积累的空调冰箱压缩机、电机基础上，今年陆续增加了涡旋压缩机、家电用芯片、各类阀件等业务。其二是智慧交通领域，美的5年前就开始布局了电动汽车主驱电机、电动汽车空调压缩机、各类车用微电机和电子泵等，今年全部实现量产。

针对工业自动化领域，美的将高创运动控制器、合康新能变频器等整合，完善从信息层、控制层、驱动层、执行层的工业自动化全产业链路的布局。“通过工业自动化技术，让低成本自动化成为可能，让中国制造业即使在劳动力成本大幅度上升的前提下，仍然具有全球很强的竞争力。”伏拥军期待。

在绿色能源领域，美的正在布局光伏发电集成、储能系统及核心部件。伏拥军认为，碳中和是未来30年乃至40年最大的一个赛道，无论是新能源汽车的动力电池、还是储能、还是绿色发电，都是万亿级的赛道。

在工业技术领域的客户上，美的采取了“高举高打”的策略。如电动汽车行业，不仅多家国际老牌汽车巨头与美的建立了合作，而且国内三大“新势力”品牌均已成为其客户。

“赛道已经铺就，好风凭借力，我们的2025千亿目标顺势而出。”伏拥军说。