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海外传来5G重大消息

原创 澄泓财经 2020-06-16 21:58:53

5G

▎事件

美政府修改禁止美国企业与华为进行生意往来的禁令，允许其合作制定下一代5G网络标准（附受益股）

据新浪科技报道，美国政府周一证实，将会修改禁止美国企业与华为进行生意往来的禁令，允许其合作制定下一代5G网络标准。

美国商务部长罗斯证实了有关该部即将采取行动的报道。据熟知内情的消息人士透露，美国商务部和其他政府机构签署了这项规则修改，现正等待发布在《联邦公报》上，最早将于当地时间周二发布。

事实上，最早在5月初便有消息称，美国商务部当时接近签发了一份新规，以允许美国企业和华为共同参与5G网络标准的制定。如此来看这项规则修改最早将于当地时间周二发布，事情又有了进一步发展。

市场人士表示，“美企拟允许华为参与5G标准制定”这一消息所透露的积极信息，在一定程度上利好华为5G板块。

▎重点关注

A股公司中，市场或选择有炒作记忆的5G个股，如华星创业、方邦股份、宜通世纪、剑桥科技、新易盛、剑桥科技等。

此外，国内5G相关招标推进加速，我们本周在精品研报中挖掘了一家市占率国内第一的通信服务商M公司，公司在 RCS 业务上拥有绝对领先的卡位优势！

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限塑令

时点迫近！全球“限塑令”明年加码，带来可降解塑料10倍以上成长空间，国内三家企业面临巨量替代空间

塑料年消耗量近7亿吨，为减少天量白色污染，各国都在积极推进限塑、禁塑、开发使用可降解塑料，据测算未来可降解塑料成长空间10倍以上。

▎要点一：可降解塑料10倍成长空间

全球限塑、禁塑时间点逐渐明确，下面这张表很清晰：

如今年6月前希腊禁止使用一次性塑料制品，而到明年全球力度将加大，加拿大、冰岛等将相继禁止使用塑料袋。

国内则是今年起部分地区实施禁令，到2025塑料管制将基本建立。

中国每年消耗购物袋400万吨、农膜246万吨、外卖包装260万吨，且随着快递、外卖业务快速发展，塑料需求持续增长。

而对这些领域，特别适用可降解塑料。若替代10%，可新增90万吨以上可降解塑料需求。

随着技术进步、规模化生产、成本下降、环保理念提升，未来成长空间10倍以上。

▎要点二：谁是可降解塑料明星品种？

可降解塑料主要为PLA和PBAT两大类

1、PLA（聚乳酸）：生物基可降解塑料明星

聚乳酸的主要消费领域是包装材料、生物医学领域。它的原材料丙交酯生产壁垒极高，全球仅3家有实力。

因此丙交酯的进口替代成为国内聚乳酸企业迫切问题，市场空间巨大。

最近一直被机构买入的次新金丹科技，即是国内乳酸龙头，它的丙交酯生产线正在调试，与南京大学合作采用自主研发计划建设一万吨丙交酯生产线。

2、PBAT：最大的可降解塑料品类

PBAT的原材料是石油基等比较丰富，因此成本远低于PLA所以更易推广，未来有望成最大品类。PBAT报价2.2万/吨，PLA在3万，国外甚至更高。到2022年全国可实现40万吨PBAT产能。

代表企业有彤程新材，携手巴斯夫建设10万吨PBAT可降解塑料生产基地，新工厂计划于2022年投产，公司估值很有优势。

此外金发科技年产6万吨的PBAT产线预计2021年上半年完工，年产3万吨PLA产线预计2021年四季度完工。