非酒分析师的暴吼:“我快受不了了!全怪茅台!”

沪指连跌三日,最扛跌的还是贵州茅台(600519.SH),后者股价2月5日再度刷新历史高点。白酒研究员依旧很淡定,而其他行业研究员的日子却不那么好过。

眼看着茅台市值从2020年初的1.4万亿元,涨至2021开年的2.5万亿元,到如今逐渐逼近3万亿元,其他行业研究员濒临绝望,或手撕研报,或化身段子手。股民也开始吟诗:何以解忧?唯有酱香!不止,还有浓香、清香、凤香、米香、芝麻香。

分析师的“狂吼”

面对大盘涨白酒涨、大盘跌白酒还是涨的情况,诸多行业分析师发出“灵魂呼救”。

开源证券研究所副所长、电子首席分析师刘翔在微信群和朋友圈发表言论,直言“看空卖空电子股的人士都不是专业人士”、“过去十年电子行业分析师从来没有如此屈辱过,电子分析师买卖方群体性遭受屈辱”,还呼吁其他券商分析师“承担起肩上的责任”。

华安证券机械分析师郭倩倩也在朋友圈吐槽,“以后都不要问我能买啥,问就是买茅台,转行看白酒了”,并附赠打油诗一首:挖机一响,茅台喝爽。合同一签,黄金万两。她在朋友圈下放评论称,推挖机的真实目的是,推茅台(这个瓷我碰了)。

光大证券分析师姜国平在朋友圈写了一篇将茅台比作烈日,将除茅台以外的行业和个股比作花鸟虫鱼的“野生小散文”。文中称,“天上的大茅台炙烤着平原上的一切,一个个小水洼已经干涸,小鱼虾无力得蹦跶着,大部分已经翻了白眼。个别小水洼里,趴着几只饥饿的鳄鱼,他们将自己隐藏的很好,只露出两个鼻孔,等待着送上门的倒霉蛋。”

几乎除了新能源和白酒,所有研究员都是“陪跑”,最惨的传媒研究员更被戏称为A股气氛组,仅仅研究了个“热闹”。方正证券分析师陈杭也在朋友圈直言对行业走势“看不懂了”。他此前在研报中称,大基金集中火力多啃硬骨头,顺应中国的半导体发展的主要矛盾,从下游,转移到上游急缺资金卡脖子的制造和代工、设备等领域。然而如今,他却在朋友圈纳闷,明明基本面史上最好,股价却屡创新低,隔壁美股还天天涨。

多位基金经理出圈

2021年初,不少基金连带着基金经理一同多次登上热搜榜,理由却各有不同。

比如,半导体ETF+诺安成长(320007)诺安成长基金经理蔡嵩松登上的就属于“热搜黑榜”。一方面是因为按管理规模超300亿,基金经理计提1.5%管理费中的15%作为年终分成,股民算出蔡嵩松的年收入或高达7000万元;另一方面,是其管理基金后净值经历的大起大落,Choice数据显示,诺安成长近1年最大回撤31.21%。

2月3日,A股市场芯片概念板块大跌超3%,2月4日至5日,电子、半导体板块再次跌多涨少,诺安成长基金净值继续下跌,诺安基金的评论区再次炸开锅,网友纷纷上前讲起了无奈的段子。

有网友表示,诺安成长基金含钙高,买了它以后腰不酸了、腿不痛了、跳楼也有劲了。有网友玩起了谐音梗,称从小到大自己父亲很少陪在身边,为了感受父爱买了诺安成长基金,最近终于经常看见跌(爹)了。还有网友表示,想直接上蔡经理家给他拜个早年。

有的人在陪跑,有的人在大声笑。“世界上有三大知名酒庄:罗曼尼康帝、拉菲、易方达”成为近期投资圈流传的梗,带着易方达基金出圈的同时,也带火了易方达明星基金经理张坤。“iKun(爱坤)”再也不仅仅是流量艺人蔡徐坤粉丝在微博的专属应援语,张坤的“投资跟随粉”甚至在互联网上喊出了“坤坤勇敢飞,iKun永相随!”的标语。

据悉,张坤掌管的易方达蓝筹精选和易方达中小盘混合前十大持仓股中都包括贵州茅台、洋河股份、五粮液和泸州老窖,被称为基金圈的“酒神”。在诸多酒企中,张坤最偏爱的始终是贵州茅台,从2013年一直持有至今。

而实际上,除易方达外,多只公募“喝酒”热情高涨。

数据显示,2020年四季度基金持仓食品饮料比例明显上升,且以白酒最受青睐,非酒食品仓位则有所回落。

四季度基金重仓食品饮料股票市值占基金投资股票总市值的10%,环比连续三个季度提升。其中,基金重仓白酒股票市值占8.4%,环比与同比皆上升;基金重仓其他酒类股票市值占比0.2%。基金重仓非酒类食品股票市值占比1.4%,环比下降。

若以全部重仓股为分母,食品饮料重仓股市值占比为19.3%,其中白酒、其他酒和非酒类食品分别占比16.2%、0.5%和2.6%。

从绝对数字来看,贵州茅台重仓家数及重仓市值领跑A股,重仓家数多达到1661家,连续第6个季度排名重仓家数第一,持股总市值超1660亿元。据不完全统计,持有超100万股贵州茅台的基金有10只,持有贵州茅台占其净值比超过10%的基金有47只,五粮液位列第二。

从基金重仓家数看,以茅台、五粮液、泸州老窖为代表的白酒股票重仓家数持续增多。数量变化上,五粮液重仓家数增幅排名第一。四季度重仓参与五粮液的基金增加223家、贵州茅台增加214家、泸州老窖增加194家、洋河股份增加165家、山西汾酒增加107家。

东方财富Choice终端数据也显示,截至2020年末,被动指数型基金前十大重仓股中贵州茅台和五粮液(000858.SZ)赫然在列。而以中证100、沪深300为代表的指数,同样在重仓白酒板块。以中证100为例,贵州茅台、五粮液分别是其第一大与第四大重仓股票。

白酒还要涨?

1月31日,中国酒业协会官方微信号发布了2020年全国酒业经济指标。2020年全国酿酒产业规模以上企业销售收入8353亿元,同比增长1.4%,利润总额1792亿元,同比增长11.7%。全国规模以上白酒销售收入5836亿元,同比增长4.6%,产量740.7万千升,同比降2.5%。根据收入和产量数据推算,产品均价有明显提升。

2020年初至今,多家酒企开始限货提价。2020年6月,53度飞天茅台直销渠道供货价上调100元/瓶;8月,山西汾酒53度青花30涨价100元/瓶,48度青花30涨价100元/瓶;9月,39度五粮液提出终端供货价不得低于659元/瓶,团购成交价不得低于719元/瓶。

2021年涨价还在继续,春节前后正是酒企集中性停货、涨价的时机。1月泸州老窖旗下两款产品——百亿大单品国窖1573和泸州老窖特曲60版相继发出全线停货的通知,并将52度国窖1573经典装团购价调整至建议1050元/瓶,零售价建议维持1399元/瓶;38度国窖1573经典装团购价建议750元/瓶,零售价建议999元/瓶。本周,洋河股份也称将于2月6日起对旗下产品梦之蓝(M+6)提价,预计提价金额在30元及以上,不同区域涨幅有所不同。 https://t.cn/RNa4ji0

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#柯泯薰[超话]# misi Ke
2020 最新创作专辑《画话 Drawing Dialogue》
画出浅藏心底的灰色与斑斓,对话自我根源的和解与想望。

「能留下什么呢?」这是柯泯熏在创造出这专辑前的第一声自剖。

历时三年推出的新专辑《画话 Drawing Dialogue》,则是柯泯熏对于自己身为「歌手」角色的重新定位,在人声表现上有更深的挖掘——柯泯熏这次不再隐身于编曲之间歌唱,而是勇敢挺立于音乐之上,抛出可以被细细检视的声线;且于收放之间幅度交迭合宜,也刻画出更动容细腻的情感线条,直揭听者的内心世界。这张专辑也是现阶段的她,正视自己对音乐生涯的怀疑与人生困境后的一个解答,更是她用尽所有力气,给自己最后一次机会的孤注一掷。柯泯熏不想再慢慢等待他人不经意的停留,而是更坦然自信的降立在众人目光之中。

柯泯熏不只打破过往的创作惯性,从被动变成主动,集结多位音乐家与诗人助阵,包括吴青峰、秦旭章、陈昭渊共同词曲创作,并邀请李格弟为旋律填词,与吴青峰、Koffkoff 合唱;亦透过与 Aknit 笛冈俊哉(梦的雅朵)、古皓、秦旭章(守夜人 Night Keepers)、钟潍宇、刘哲麟(Little Shy on Allen Street)这些活跃出色的制作人合作,让整张专辑涵盖的面向有了更加宽阔和深度的探索,每一个音色也在混音和母带后期处理的过程中被安放在最适当的位置。整张专辑的制作,除了原先擅长的民谣、摇滚曲风之外,更营造出异次元感官的电气声响,替专辑增添丰富的空间影像层次;编曲悠游于成人流行、慢摇滚、实验、田野录音与仪式感,建构出新世代「电气民谣女巫」之形象。

音极度敏感且注重细节挑惕的柯泯熏,凭前作《DON'T MAKE A SOUND 不能发出声音》曾入围第 29 届金曲奖最佳演唱录音专辑奖,而在此次的新专辑中,大部分的歌曲更不同于制式在录音室的配唱规范,她选择在最熟悉的卧室环境空间里,透过改造的手作麦克风录唱,将隐密的心绪倾泻,更甚而一首歌录唱百遍以上,只为捕捉最不假思索的真挚呈现,歌声亲密得像在聆听者耳畔间流连。柯泯熏还亲自操刀歌曲人声处理,更特别邀请 Aknit 笛冈俊哉担任多首歌曲的混音工程师、共同母带后期制作人,将专辑中每个声响妥贴细腻的照顾、精炼处理,使其干净明亮并风格集中。

专辑定名为《画话 Drawing Dialogue》,是柯泯熏在录制这张专辑前所做的一个试验。她尝试将自己听到的声音,用画笔描绘留住,而画下来的不只是音乐,更是她想说的话。柯泯熏表示:「音乐是有疗伤的可能,绘画、与他人对话亦是,我希望藉由这三种元素,让每一颗受伤的心能有栖息之地;能用耳朵感觉自己的存在;用身体感受心跳的震动;用活着这件事情与自己对话,并且与他人交流,这就是我做这张专辑的初衷。」

专辑开场曲〈飘浮〉是对生活与自我价值的疑问与找寻,接续〈自恋的自虐〉是她和自我的相爱相杀,有彷徨自虐也有叹息渴望,直到与自己和解;流向〈我们之间的河〉讲的是人与人的交流,彷佛时间的河,流过生命留下回忆的印痕;而在时间空间被意外限缩的年度里,〈另个时空的你〉则是柯泯熏想献给歌迷的暖心礼物;〈Pa-Ting〉用轻快跳跃的节奏,表达对科技与人之间的快速传递;〈树对我说〉则是想送给这世上无分别的爱,邀请大家齐唱这首彩虹之歌。在诚实倾诉故事后的〈抛〉,是歌者想带领听众走出人生困境,奔向自由;迎来辽阔心之所向的〈赠予〉,给所有曾爱得迷失、爱得失语的人们一份温暖与勇气。还特别收录曾获 2019 亚洲影艺创意大奖(Asian Academy Creative Awards)戏剧类「最佳主题曲」的〈倒转卡带〉,更为专辑重新编曲,诞生了心境更显豁达的版本。

这些歌曲在自我对话之余,更写出多数现代人的孤单与忧伤,柯泯熏的创作总是擅长将一种,虽已安然于此,却仍不知何去何从的焦虑状态,让听者诚实面对自己,将当代物质世界无所归依的心情安放,并能不受干扰地,从中得到归属。「你的心必须纯净,才能贴近看个仔细。」这是台东池上山丘的〈榕树爷爷〉告诉她的坚强,作为专辑的收心曲,窥以看见创作者心中绽露的曙光,也是听者自然向往的心中纯净。

柯泯熏愿以《画话 Drawing Dialogue》分享自己生命里的能量给每位听众,像极了一道温柔疗愈的美好魔法,希望让每位聆听专辑的人,皆能乘着她的歌声,画上专属于自己灵魂的色彩。

小沐有点累,似乎是到了该累的季节,她在清晨第一缕光洒在耳迹后时萌生的唯一想法 ,抬脚走向那个并不起眼的小酒馆门口 ,在花瓣上的露珠还没落下之前 她就下了决心。

她将耳机摘下,装进了包,吸了吸鼻子,深呼吸,大步走进了那个小酒馆 这还是她第一次去小酒馆 ,她有次心情不好,约同事一起吃饭 ,她坐在同事电瓶车后座上 后背紧贴椅背,头靠在同事肩膀上,突发奇想 然后对着同事说

“我想开个小酒馆。”同事顿了顿,爽朗的笑出了声道“且不谈资本投资的事,这

本没多少人喝酒

不适合开酒馆。”同事大概知道小沐想开的应该是那种有故事的小酒馆 。想到这里时

小沐的脚步已经停留在了小酒馆靠窗的那个位置,那里有一本书,和一个穿着公主裙的干净女孩子 ,小沐站在那里凝了神

盯着女孩头发上的发带神情有些许的呆滞,女孩起了身招呼她道“请问,要来一杯么?”女孩清脆的声音和那疑惑的表情就似乎再告诉小沐她有故事。小沐支支吾吾半天,想说什么

又作罢。女孩顿了顿会意的点了点头说“没喝过是不?第一次来是不是?”小沐有些窘迫 瞬间血液蜂拥而上,双颊被感染的红透了。她拉开面前的椅子坐落下来 ,以掩饰她的不自在。小沐依然盯着女孩的发带隐隐道“它真的很耀眼 耀眼到我忘了今天来这里的目的 要不

麻烦你

递给我一杯白开水好不好?”小沐在等白开水的光景里侧眼看到了那本书,书的封面上放着一张纸 那纸上的字洋洒着属于女孩的气质,温婉,上面的字迹有些许的淘气,怀念,高傲 以及内心迫不及待的想要有个未来的可爱幻想。小沐忽然好奇了起来 ,那张纸整洁的像一块修剪过的草坪,安安静静躺在那里 似乎从未被动过。而那个草坪上曾经发生过的一切都是女孩的专属记忆,专属美景。
小沐认真的看着端着白开水的女孩,轻声的试问“这

你的故事?

我可否看一下?”女孩的神情有点诧异,她躲闪的眼神里藏着一个人,而那个人一定就是主人公。小沐见女孩没有拒绝之意,起身 伸了伸手指 ,够着了那本书,而那张纸上的内容也映入眼帘。

于千万人中只你独特

哪怕多看一眼都很值得

赌那万分之一的概率 期于你再次相见时的场景。

初见你

是那个黄昏落幕时,你落落大方坐落到小酒馆靠窗的位置, 在余晖的映照下,你的影子被拖的很长很长

我背对着你没看清你的任何表情

你招招手示意我过去 然后在我即将要问你是否来一杯时 你抢先开了口“来一杯

要一起么?

麻烦你 要一杯白开水。”我一直在等,等一个人,而恰好在这最应景的时光里遇见了你,我以为我迎来了青春里最美好的邂逅,然后随着邂逅的影子来实现抖音里最浪漫的文案 可你从此再也没出现过。

你说完那句话后慢吞吞的将放在桌子上的手收回来,然后打开购物袋 取出了那耀眼的发带,然后蹑手蹑脚不好意思的递给我说“好花要配漂亮的花瓶才能展现不一样的人生 你值得拥有这发带 ”你抬头看了看目光呆滞的我,然后看到了桌子上的那本书,马尔克斯的百年孤独。

你伸手在购物袋里取出那精致的书签,然后落落大方写下那句经典台词“无论走到哪里 都应该记住,过去都是假的 ,回忆是一条没有归途的路,以往的一切都是无法复原 即使最狂乱且坚韧的爱情 归根结底也不过是瞬息即逝的现实,唯有孤独永恒。”然后署名《百年孤独》马尔克斯。那洋洒着自信的字迹似是练了无数遍之后的成果,那缜密的思路和有条不紊的节奏似乎是蓄谋已久的计划

可你为什么这么做呢?我疑惑不解。你做完这一系列动作之后,很自然的将书签夹到书的第一页 ,然后端起被遗落了很久的白开水一饮而尽, 起身 然后认真的对我说“要回家了,马上要下雨了。”喜欢是一种本性,每个人都有权利喜欢美好的事物,可心动这种节律,拿什么来解释?我刻意摸了摸心尖部的位置,那节律有点慌,慌到不敢再去摸。我目送着你的背影一步一步走完了所有的阶梯,然后推门出了小酒馆。我似乎是梦醒了一般追出去的, 我发现白云为蓝的迷人的天空增添了不一样的韵味,似乎真的要下雨了,而你连个背影也没在留给我。我有点失落 ,怎么连个联系方式都没留下,那么下次

下次什么时候才能再次遇见?

这一等 就过了三年 你似乎像消失了一样消失在我的城市,我的世界里。而那本书我从未移动过,就在靠窗的位置,而那个位置是我的专属位置,我一直在等 等有一天你会依然风采奕奕 落落大方的在一个即将下雨的黄昏时分出现在小酒馆靠窗的位置处。我相信你会来。

小沐看完女孩的故事,眼睛有些许的苦涩,伸手摸了摸那可爱的发带说“要不?来一杯?一起呀!”女孩有点荒神,随即摇了摇头说“不了 他可能也不会喝酒,,或许可能他也是个有故事的人,而他的故事不愿意分享罢了。”小沐端起被凉到一边的凉白开一饮而尽,和女孩道了别,匆匆走出了小酒馆。

如果人生有退缩可言 ,小沐想

此刻她想像乌龟一样把自己的头埋进颈部,只留有躯壳去应付这尘世,暂且的丢掉灵魂深处所有美好纯净,以及对美好的所有渴望。用尘世中的躯壳去应付尘世中的世俗。


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