【财通证券助力浙版传媒登陆资本市场】文化强省,资本强企。7月23日,浙江出版传媒股份有限公司(简称“浙版传媒(601921.SH)”)在上海证券交易所主板挂牌上市,股票代码601921,发行价格10.28元/股,发行数量不超过2.23亿股,募集资金总额约22.84亿元。财通证券担任本次发行的独家保荐机构和主承销商。

1921年7月23日,中共一大在上海开幕,随后革命的火种经由浙江嘉兴南湖洒向中国大地,百年后的今天,代码为601921的出版传媒行业龙头浙版传媒在上海敲响上市的锣声,意喻赓续红色血脉,为建党百年献礼!

浙版传媒是浙江省第一家整体上市的国有文化企业,也是继运达股份、浙江新能之后,财通证券服务的又一国有企业IPO成功案例。

走在前列,打造国有文化企业市场化改革的成功样板

刚刚公布的《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案》中提出,要深入实施新时代文化浙江工程,推动浙江成为与社会主义现代化先行省相适应的新时代文化高地。

作为中国传媒出版界的龙头,浙版传媒承担着浙江做强国有文化企业、加快文化产业高质量发展、提升文化软实力的重任。

改制,是浙版传媒走向资本市场的第一步。早在2003年,母公司浙江出版联合集团作为首批全国文化体制改革试点单位,在国内率先启动“事转企”改制试点工作,2016年,浙版集团新设子公司浙版传媒作为拟上市主体,并逐步将旗下出版、发行、印刷等主业资产整合进入浙版传媒,2018年完成股改,正式启动上市申报工作,进入浙江省政府“凤凰行动”重点项目清单。

作为浙版集团的战略伙伴,财通证券自2016年起便开始为浙版传媒的资本之路保驾护航。从资产整合、投资者引入,到股份制改造、提交IPO申请……五年磨一剑,浙版传媒的成功上市,不仅为浙江文化产业发展植入了新引擎,也为财通探索打造服务国企改革的“精品投行”累积了宝贵的实践经验。

干在实处,财通助力浙版传媒顺利通过IPO
浙版传媒的实力不容小觑。《2019年新闻出版产业分析报告》按总体经济规模统计,浙版传媒母公司浙江出版联合集团资产总额、主营业务收入和所有者权益均超过100亿元,位列全国出版集团第6名。2018年至2020年,浙版传媒净利润持续上升,分别为10.5亿元、10.9亿元、11.5亿元。

据财通证券保荐代表人介绍,除资产规模庞大,浙版传媒旗下还集合了11家出版社和124家子公司,业务板块众多,且历史沿革长、重组过程复杂,申报过程中需要理顺大量财务、业务和法律问题。此番上市意味着主板又迎来一艘出版航母,也意味财通投行项目组前期的尽调工作量在成倍增加。

“存货盘点,是每个IPO项目必经的过程,也是浙版传媒项目执行的一大难点。”由于纸质图书单价低、数量大,且分布在各地子公司的仓库、书店,项目组在浩如烟海的图书中仔细清点,盘点足迹遍布全省各地。

2020年上半年是项目申报的关键期。彼时仍在蔓延的疫情,给项目组走访、存货盘点、函证等工作带来极大阻力。为克服物理上的限制,大家组织视频会议和访谈以执行替代程序;为减少人员流动,项目组成员长期坚守现场,力保申报进度不落后。

最终,浙版传媒项目提前半个月完成申报,且从正式递交上市申请到发审会通过仅7个月,财通投行的全程伴随式服务获得了发行人认可。
财通投行,使命必达!

服务国企改革,发力“凤凰行动”计划2.0
去年6月,中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》,提出要做强做优做大国有资本和国有企业,切实增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。
国企改革提速加力,多层次的资本市场无疑是重要平台。

2017年,财通证券成功上市,成为首家IPO整体上市的浙江省属企业;2019年,财通将浙江国企IPO的接力棒传递给了运达股份,成功保荐其上市;2021年5月,这支接力棒传到了浙江新能的手中;如今,财通证券又成功助力浙版传媒成为全省首家整体上市的国有文化企业。于财通来说,这不仅是践行集团“深耕浙江”战略、服务国企改革的又一样板工程,也按下了全面推进浙江“凤凰行动”计划2.0的加速键。

与此同时,随着资本市场改革的推进,券商作为连接上市公司、投资者与资本市场的桥梁,其专业能力、对行业的理解能力和综合服务能力正在被大幅强化。这样的转变,给财通证券提供了历史性的发展机遇。

肩负省属金融机构使命,财通证券始终致力于以“更深一度、更先一步、更进一层”的服务理念,推动区域经济高质量发展。一方面,积极践行“承销保荐+融资规范+战略咨询+产业赋能+直接投资”的“1+4”展业模式,做伴随中国经济成长的投资银行;另一方面,牵头设立的社会化平台不断发挥聚集效应,成为金融供给侧结构性改革中的重要推动力量。

聚焦“十四五”阶段性任务,国企改革正乘风破浪。财通证券将坚持以客户为中心,发力“凤凰行动”计划2.0,激发国企改革活力,为浙江打造“重要窗口”、高质量发展建设共同富裕示范区赋能助力。

法拉第未来CEO宣称:上市后兑现量产承诺,未来两年FF91销量将达4万台

美国当地时间7月22日,法拉第未来(Faraday Future,下称“FF”)正式登陆纳斯达克。

上市前夕,FF创始人贾跃亭、FF全球CEO毕福康(CarstenBreitfeld)及其他高管一行,由公司总部洛杉矶飞抵纽约,参加一系列上市相关活动。面对第一财经记者的采访邀约,贾跃亭始终没有露面。而毕福康则在曼哈顿FF未来主义者体验中心接受了第一财经的独家专访。

第一财经:FF通过特殊目的收购公司(SPAC) 方式上市,获得大约10亿美元融资,公司将如何运用此次集资所得?在偿还FF的债务后,还剩多少资金能够用于量产?

毕福康:此前,我们已将绝大多数债务转化成FF股份,转入供应商信托,因此本次融资所得的大部分可供经营使用,当然,目标是实现FF91的量产。

第一财经:2020年6月,贾跃亭正式完成个人破产重组,通过他个人的债权人信托,将所持股份全部转让给债权人,此次上市对债权人来说意味着什么?

毕福康:从公司的角度,贾跃亭的债权人就是普通股东。债权人信托受托人负责管理和处理贾跃亭的债务问题,相信随着时间的推移,债权人的欠款能够得到偿还 。

第一财经:有媒体报道,贾跃亭的前妻也是FF债权人之一,持有公司7.2%的股权,情况属实吗?

毕福康:我无法作出回应,因为我不清楚其中的细节。

第一财经:你曾告诉媒体,FF 91会在2020年9月开始交付,但最新的量产和交付时间表已推后至2022年夏季,您认为这次能否兑现量产承诺?

毕福康:2019年时,我们预期公司在2020年1月就能获得融资,谁知疫情来袭拖累了进度。今年,我们通过SPAC上市的方式筹得资金,目前资金已经到位,我们仍会遵循此前承诺,在融资后第9个月交付第一台FF91,第12个月实现量产。

第一财经:FF 91未来一年的销售目标是2400台,这是一个现实的目标吗?

毕福康:当然,我认为还相对保守了。FF91定位顶级豪车市场,一定程度上对标迈巴赫、宾利、劳斯莱斯还有法拉利,目前,传统豪车品牌还未涉足电动车或智能车。经过计算,我们预期FF可在豪车市场占据3%的市场份额,对应销量就是2400台,这并非是一个很难达成的目标。随着生产规模不断扩大,未来两年FF 91的销量将达4万台,五年内实现27万台的销量。

第一财经:两年前,第一财经探访FF加州汉福德(Hanford Plant)工厂时,厂房内仅有三名工人作业,现在工厂是怎样一种状态?

毕福康:因资金问题,当年厂房并未建成。现在,汉福德工厂已经重新开工,大约75%的制造设备已经就位,部分车间需要进行小范围施工,这些都在进行中,当开始量产时,你会看到150多名工人在工厂作业。

第一财经:路演文件显示,FF与韩国大型汽车产业集团明信集团(Myoung Shin Group)签署代工谅解备忘录,韩国代工工厂年产能达27万台,能否透露韩国工厂的具体情况?

毕福康:如要扩大产能有两个选项,一是自建工厂,意味着至少投入10亿美元,且工程庞杂、风险较大;二是寻求代工,在现成的厂房里放入所需生产线,相较于自建工厂,这一方式投入更少风险较小。FF在韩国就采取了第二种方式,韩国合作方的工厂是通用汽车的老厂房,只需安装FF生产线,就可立即投入使用。

我们现阶段的生产计划是,12个月后,美国工厂将完全用于量产FF91,30个月后,韩国工厂将会开工生产第二款车型、价格更为亲民的FF 81。

第一财经:FF一直寻求在中国建厂的可能性。今年1月,FF与吉利汽车签署框架合作协议,探讨由吉利提供代工服务的可能性。同时,吉利还作为财务投资人,参与了FF SPAC上市的少量投资。目前,双方的合作谈判进展如何?

毕福康:和吉利的谈判还在进行当中。如果想在中国市场取得成功,就必须立足中国,本地制造,这也是我们的目标。

我们此前披露过,吉利是我们PIPE基石投资者,这是公开资料,希望你能理解两家公司之间存有协议,现在还不能透露更多细节。可以肯定的是,该合作对各参与方都至关重要,待时机成熟,我们会官宣。

第一财经:中国是全球最大的电动汽车生产国,占全球产量的44%。考虑到FF创始人贾跃亭此前的种种纠纷,您有没有信心拿下中国市场?

毕福康:老实说,我并不担心,毕竟木已成舟,FF已经焕然一新,成为纳斯达克上市公司。值得一提的是,FF采取中美双主场战略,中期来看,我预计FF在中国的销量能接近全球总销量的一半,剩下的一半来自美国和欧洲。

第一财经:电动车市场从来不乏竞争,对手包括特斯拉、蔚来、小鹏还有理想汽车,它们的产量和客户都在快速增长,那为什么还要投资FF的汽车和股票?

毕福康:FF有两方面的优势,使其跑赢上述竞争对手。其一是产品本身,你提到的这些车企都是优秀企业,有很棒的电动车产品,但它们更注重驾车者的体验,而我们不同,也注重乘客的乘坐感受,座椅有足够空间,内饰豪华,可享受人与电子设备的交互体验;其二,从市场布局的角度,正如我此前所述,我们的目标是成为顶级豪车品牌,这个领域不存在竞争,我们将抢占市场,成为行业龙头。

【GQ專訪】GQ 獨家「 張孝全私藏老車 」公開!坦言:「有了家庭,開始愛上大車」

入行已 20 年過去了,在 2018 年亦正式升級成為了人夫及父親的張孝全,是否仍舊還心繫這四輪玩意,在心態上是否又跟過去有著怎樣的大不同,這次就讓 GQ 帶各位來探索張孝全的玩車路程。

文/圖:球褲

你我眼裡的張孝全,這位家喻戶曉的影視大明星中,在七年級演員裡可說是出類拔萃已不在話下,因緣際會被發掘的 17 歲年少時期,至今演出的電視電影作品簡直多的令人稱奇,而專注在一個演員基準上的張孝全,國內外獲獎項目更是玲琅滿目。但這位影帝當初入行的原因卻是既簡單又單純,一向熱衷於汽車的張孝全,當年僅僅為了一部寶獅才投身演藝生涯,而原預想的打工賺購車金一事,卻也因此開啟他的演員生涯,入行已 20 年過去了,在 2018 年亦正式升級成為了人夫及父親的張孝全,是否仍舊還心繫這四輪玩意,在心態上是否又跟過去有著怎樣的大不同,這次就讓 GQ 帶各位來探索張孝全的玩車路程。

GQ:可以說說你身邊目前有什麼車嗎?大多使用頻率最高又是那台呢?
全:我擁有過很多部汽車跟機車,說真的要我細算,一時半刻還真的很難細數出來,但目前為止,陪伴我左右的就是我今天開來的 F20 M140i 了,我很喜歡這部車,末代後輪驅動及六缸配置,駕駛上又保有寶馬以往硬派又靈巧的特性,需要一點磨合才可以跟它和平共處,能給我一種保有赤子之心的感受。

GQ: 對你而言,擁有過那麼多車的經驗,能舉出最溺愛又或者難以入手的夢想車款嗎?(二輪或四輪皆可)
全:一直以來,對法系車都有種令人解放身心靈的特性,能自由自在的駕馭任何一種車型是我的堅持,想要的車款其實並非難以入手,有機會的話,或許會嘗試 Peugeot 的 308 GTI 及擁有美式風格的 Bobber 機車(或許是哈雷 Forty-Eight),它們同時擁有濃厚的品牌文化特性,講究自由這點很對我的味。

GQ:老實說,你曾經做過最瘋狂的事情是什麼?當然,我們指是跟車子的互動上,有沒有什麼曾讓你難以忘懷的記憶點。
全:愛車的人心思其實很簡單嘛~年輕時總會熱血賁張,開著愛車小跑一下在所難免,尤其像我對於老車有所堅持的人來說,當你上喜歡一部老車,買車經歷恐怕就是種波折了,買到了卻又是另外一種嘔心瀝血的過程,整理老車可以說是個人的另一種瘋狂,在修復當中,會發現這部車一直在跟你對立中進行這一切,吊你胃口不說之外,出出難題已是基本課題。

但是當你整理一部車到自己想要的狀態,那樣的感覺是很難用幾句話去形容的,是種心血甚至就是種骨肉,我很喜歡陷入這種狀態的我。

GQ:擁有三部不同時期的 BMW M3,我們可以解釋你對 M Power 情有獨鍾嗎?
全:絕對可以。

這三部中,除了 E30 M3 尚在調整到最佳狀態中,另外兩部 E36 M3 及 E46 M3 真的讓我愛不釋手,一開始我只有 E46 M3,會接觸到 E36 M3 是因為朋友,更是讓我知道兩個世代之間存在完全不同性格的調性,當然,以性能來講,E46 M3 的猛爆特性容易使人感到愉悅極限,SMG 變速箱需要點性子跟它相處,要開得好也要需要點小技巧才可適應;而六速手排的E36 M3卻來得更為線性,硬派的車格配上早期的駕馭風格讓人流連忘返,事實上,我更愛 E36 M3 多些,相處久了就會發現它更貼近我,易於操控而且車的極限很高,有種人車合一的感覺。

GQ: 升等為好爸爸、好老公後,相信在面對人生的心態上必截然不同,在家庭用車的選擇上,依然還是會以戰鬥氣息為主的車型為優先嗎?
全:以前很喜歡 Wagon 形式的車,外型好看又有機能性,在性能上也不會折損太多,但至從建立了家庭後(笑),卻更喜歡上了大車,例如:BMW X7 或是 7 Series 這樣的長軸距車型,都會是我往後優先考慮的車,但目前來說,我還是很滿意 M140i,是一部能文能武的生活用車。

GQ:可以跟我們分享最近都在忙什麼嘛?
全:疫情前幾乎都在國內外奔波,因為疫情後步調也慢了下來,對我來說也好,忙碌的生活也讓我有了暫時休息回電的空閒,也因為有了小孩後,現在能在工作之餘,還能抽空陪陪老婆小孩,在成長時期能多點跟爸爸相處的記憶是很重要的,以目前來說,能在工作及家庭間找到平衡點,這點我很感激~

化妝師:Yili Chen、髮型師:Marco Lau_Eros、服裝提供:Stone Island、場地提供:特波汽車

小編-Ihao


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