喜马拉雅APP订阅 深焦Radio苹果播客订阅 深焦DeepFocus Radio小宇宙APP订阅深焦DeepFocus Radio译者：张碧思靠法语吃饭咖啡续命原作者：Olivia Cooper-Hadjian《生吃》是一部分裂的作品，它的歇斯底里可以令人着迷亦或是令人生厌，但不管怎样，它宣告了一位电影人的诞生。《钛》作为朱利亚·迪库诺（Julia Ducournau）的第二部电影，以她与众不同的拍摄技巧和充满挑衅、变幻莫测的风格，确立了她在法国电影界的独特地位。（此前她还拍摄了两集M·奈特·沙马兰制作的美剧《灵异女仆 第二季》）。《钛》的故事从一场汽车交通事故开始，小女孩因此接受了一次外科手术，她头骨的一部分被用一块金属片来代替。然后镜头一转，这块金属片出现在了一位年轻女子的头上，一个长镜头带我们跟随主角Alexia（Agathe Rouselle饰演）在一些停放的汽车中穿行，舞蹈演员们紧贴着汽车进行表演，随后主角也换装成为舞蹈演员中的一员，与一辆汽车开始亲密接触。这个模拟场景随后会有一次更加真实地重演，这一次是为了她自己的欢愉而并非工作。两次之间，她下手杀掉了一个行为举止过分的疯狂粉丝，随后观众会发现这样的事已然不是第一次发生了。《钛》剧照在《生吃》中已经能看出一些杂糅着暴力又模糊混乱的欲望。《钛》则加剧了这种模糊，同时又在实现自我探索之时与其决裂。Alexia 一次又一次的杀戮似乎越来越失去动机，于是电影在一开始的连续凶杀后，开启了一个令人意想不到的转折——第一部分刺激紧张的基调马上被阴暗压抑的氛围所取代。如奥兰多（译注：弗吉尼亚·伍尔芙作品《奥兰多》中的双性同体人物）一般，一方面 Alexia 怀上了孩子，另一方面为了躲避追捕，她不得不让自己在外形上变成一个多年前失踪的男孩 Adrien 的样子，和这个孩子的父亲 Vicent（Vincent Lindon饰演）相见，并与他成为“父子”。Alexia 和“父亲”一起住在他工作的消防部队，试图在这里找到自己的栖身之地，同时还要一直隐瞒自己怀孕的事实。《生吃》海报朱利亚·迪库诺选择了一个并不简单的表达方式，她用电影展现了两个生活破碎的人之间一种十分奇特的联结，其背后的精神驱动是神秘的。导演的野心勃勃使得故事的叙述充满难以预料的变化，在与之相关的不同参考框架中穿梭。这种自由形式带来的效果之一是引导故事演进的是频繁出现的戏剧化时刻，而并非一个内在的逻辑线。即使是结尾的场景与开头相呼应，似乎是要将整个电影连成一个闭环从而实现整体上的某种和谐，也不能在这一点上完全说服观众。《钛》呈现出的水平并不令人惊讶。这些小问题或多或少非常典型地反应了这是一部备受期待的第二部作品，为了不让大家失望而不得不走得更远，尤其在暴力方面，尽管有些时候不太必要。这就像是另一种形式的拍卖，堆砌了过多的元素，到最后它们逐渐相互抵消。比如这部电影是围绕性别问题展开的，但是最后这个重点却被剧情的起伏所掩盖。在近乎病态的男性气质展现的对立面，朱利亚·迪库诺设置了一个不愿意成为模范或标杆的人物。Alexia 会对男性暴力进行反抗，可她由此开辟出的路径却没有任何解放的性质。《钛》不是一部精神宣泄的电影。走出电影院时，反而会有种无力感。在观点表述上，导演倾向于以一种更理论的方式去讲述“性别”这个词的双重意义——这部电影不愿被标签化，如同它的主角一样。的确，但这能将我们带向何处？《钛》剧照在《钛》塑造出的丰富世界里，仍有一条明显的主线——人物。尽管朱利亚·迪库诺选择对主角的内心情感相对克制，而将重心放在波折的人生经历上。在没有足够的身份认同以及充满戏剧化转折的情况下，导演和演员的精湛配合仍使观众的情感带入成为可能。所以尽管电影令人感到有些沮丧，但它仍是立得住的。Agathe Rouselle 雌雄同体的外貌显然对于电影有极大加成，但她的变形能力首先来自她对于不同情感表达的驾驭。随着时间的推进，她不仅能够演绎出从克制怒火到实现内心某种平静的变化，还能传达出一种流动的女性气质，时而明显极端，时而含蓄隐晦。朱利亚·迪库诺自得其乐地从各个层面小心翼翼地剖析角色，甚至会用到一些与普通人类视角大不相同的方式。电影中的机械部分以及其带来的重塑世界可能性的魅力，或许就是那根将导演和角色串联起来、让电影立住的线。编辑：芝芝味桃桃Everything comes full circle.深 焦 往 期 内 容脑洞神剧这季扑惨了，才豆瓣 9.4拍过金酸梅最差，也进过手册十佳，他的新片更接近……一个被盗录的金马最佳新导演，和他不想吓人的恐怖片为这部9.2高分韩剧，我们找了个亲身体验的韩国作者…好好谈电影，大美许鞍华阿莫多瓦下部电影，改编自这个“失败”作家学生举报老师？美国也一样…影迷的DVD时代，就该用影史第一来终结“伯格曼去世的那一刻，我在看他的电影”热爱猩猩的卡拉克斯，其实是在翻拍戈达尔《电影史》？
【熊本熊】一个活跃于世界舞台的吉祥物
“职业是公务员。性别不是男人，是男孩子。性格有点皮，充满好奇心”。熊本熊的知名度在国内外都是一骑绝尘的，是经济效益最好的“软萌吉祥物”。关联产品10年间的销售额竟能高达9891亿日元。熊本熊，区区一个熊本县的吉祥物，为何能虏获全球人的心？
～海外名人也热切关注～
各位知道“熊本”吗？对！就是那个在纽约等欧美生蚝吧大火的“熊本生蚝”的发祥地，位于日本西端，九州岛正中央的熊本县是也。不过，还有一个力压“熊本生蚝”的势头迅速在海外斩获人气的熊本县的吉祥物，这就是“熊本熊”。
软萌吉祥物，一般都诞生于地方或企业的外宣活动中。大概10年前，软萌吉祥物在日本各地如雨后春笋般涌现，但至今还活跃在世界舞台的，大概也就是熊本熊了吧。
原驻日美国大使卡罗琳·肯尼迪在欢送会的致辞中特意为它做了一番介绍，驻日法国大使罗兰·匹克邀请它参加新年贺词交换会“Galette des Rois”，它还与澳大利亚、中国、韩国大使欢颜合影留念。可是熊本熊，原本只是区区一个地方自治体的软萌吉祥物。
至今它访问的国家和地区已超20。亚洲各地自不待言，巴黎的日本博览会上常见它的身影，火奴鲁鲁文化节它也去参加。在巴西日裔中也大受欢迎。对了，别忘了访问丹麦王国时，它还受到了皇太子的接见。
熊本熊不会说话。只靠手势和动作等身体语言来表达喜怒哀乐。非语言沟通的这点，与梦境与魔法国度的人物也不可谓不像，但是神出鬼没地在各处现身的这点就大不一样了，更不用说出现的地点了。
为何熊本熊能以区区一个地方软萌吉祥物之身获得全球人的喜爱？关于这个答案，我想从陪伴它一路成长过来的原地方公务员的视角来思考下。
～意外诞生的“软萌吉祥物”～
2011年3月，熊本县也终于通过新干线与本州岛的大城市成功牵手。从首都东京到邻县福冈县的新干线开通的36年间，熊本县民一直翘首以待，如今愿望终于得以实现。这让县民的期许也不断提高，希望能够借此扩大本地产品的销路，能够吸引更多的游客来玩。
与熊本直通的是日本第二大城市，大阪。既然如此，那第一站就要去大阪打响熊本县的知名度。可是，该怎么办呢？经过多方讨论最终落实的创意，就是熊本熊。
熊本县开展了“熊本惊喜运动”，动员全体县民齐上阵，接待随着新干线的开通而日益增多的外地游客。目的是让熊本县民重新发现本地的优点，产生对家乡的自豪感，以此吸引外地游客的目光，让他们也来给我们“点赞”。这次运动如果能让熊本县民对自己的家乡产生自豪感，对县政府而言，也是值得高兴的。作为此次运动旗手，熊本熊便应运而生。
不过话虽如此，其实最早谁都没预料过这位软萌旗手的登场。制作人小山薰堂委托设计师水野学来设计“熊本惊喜运动”的logo标志。水野学最早考虑的是想要掀起一场运动，就需要一个亮眼的“揽客熊猫”。接着又觉得既然是熊本，那就自由发挥下，自作主张地设计了个“揽客熊”。如果没有水野的“额外工作”，大概我们也就看不到熊本熊了。熊本熊很幸运，它有一位好爸爸。
～国内免除授权费～
自治体的吉祥物原则上都在本地展开活动。但熊本县却称自家吉祥物是“长期出差”，除了大阪市内，还会让它在关西各地惊现身影，同时也尝试着在当时不断普及的推特上制造话题。还给它准备了名片，见人就发。这个大胆的策划就是暂且不管熊本县的知名度，先捧红熊本熊再说，然后再用它来带动熊本县的热度。
熊本熊的最终目标不是仅仅当个网红。它的格局更大。它要让熊本县丰富的物产和旅游景点，还有在这片土地上生活的人们，简单说，就是要让整个熊本县都火起来，给在这里生活的人们带来幸福——这才是熊本熊这位“公务员”肩负的重要使命。
所以熊本熊不收取授权费。虽然需要申请授权，但使用其形象不收费。这个制度设计的初衷是为了降低县内中小企业的参与门槛，但由于不收取费用，最后就连大企业也跑来凑热闹了。因此熊本熊的关联产品瞬间在全国涌现。在海外，据小山介绍，跟巴卡拉（Baccarat）、Steiff（泰迪熊）、徕卡和BMW MINI等国际大牌都出了联名款，电视台、报纸杂志和网络上都有过大量报道。当然，随着这一套组合拳的打出，熊本县知名度的直线飙升也就无需赘言了。
顺便一提，熊本熊关联产品的销量在其诞生的10年间超过了9891亿日元。如果收取授权费的话......哦，这么想是不是有点俗气。
不过在食品方面是有个条件的。原材料必须是使用熊本县产的农林水产品的，才可使用熊本熊形象。这是因为熊本县在日本也是名列前茅的农业县。如果商场和超市的食品专区有印着熊本熊形象的产品，那就说明该产品要么是熊本县产，要么就是原材料（只要比例达到要求即可授权使用）来自熊本县。
上电视、参加活动都不收取演出费用。虽然地方远的话，也需要报销下车马费，但总体还是义务劳动。当然这么做也是有条件的。那就是要帮忙介绍熊本县。所以，如果只当熊本熊是一个独立的网红，去邀请它出镜的话，熊本熊是会拒绝的。虽然有些可惜，但熊本熊是为了提高熊本县知名度而诞生的吉祥物，职责所在也没办法。
不过，到了海外就另当别论了。从几年前起，我们就决定对海外销售的熊本熊关联产品收取授权费。其理由是，作为一种日本文化，软萌吉祥物在海外也打响了名号，其代表熊本熊人气更是高居不下，盗版产品也随之泛滥。亚洲各地出现了很多“冒牌熊本熊”，而监控这些假冒产品也需要耗费资金。一旦涉及收取版权费，也就会产生海外授权业务的经费，但这也是无奈之举吧。
～熊本熊想为世界儿童贡献一份力量～
如今在这个星球上还有很多得不到充分教育，连果腹都成问题的孩子们。不仅发展中国家，即便在一些被称为发达国家的国度，人口贩卖（由此产生的儿童诱拐）和使用童工也时有耳闻。为了解救这些孩子们，熊本熊能不能贡献一份力量？熊本熊是个调皮的男孩子。它能不能为同龄小伙伴们创造一个活跃的舞台？
我有一个梦想。希望在海内外销售熊本熊产品盈利的企业和团体能够拿出一部分利润，来做一个“熊本熊基金”，与当地民间非盈利团体携手合作，把资金投入到保护儿童权益，改善儿童生活和教育水平上去。联合国制定的“可持续发展目标（SDGs）”中，儿童教育和脱贫都是重要课题。如果熊本熊能为全世界的孩子们积极展开活动，出一份力，那我们熊本县民也会觉得无比骄傲吧。而且在我看来，毋庸置疑，这点恰好就是“熊本惊喜运动”的最终目标了。
全文请看 日本网 https://t.cn/A6MCcLDI
#日本# #熊本熊# #吉祥物# #生蚝# #软萌# #网红# #巴卡拉# #BMW#
“职业是公务员。性别不是男人，是男孩子。性格有点皮，充满好奇心”。熊本熊的知名度在国内外都是一骑绝尘的，是经济效益最好的“软萌吉祥物”。关联产品10年间的销售额竟能高达9891亿日元。熊本熊，区区一个熊本县的吉祥物，为何能虏获全球人的心？
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2011年3月，熊本县也终于通过新干线与本州岛的大城市成功牵手。从首都东京到邻县福冈县的新干线开通的36年间，熊本县民一直翘首以待，如今愿望终于得以实现。这让县民的期许也不断提高，希望能够借此扩大本地产品的销路，能够吸引更多的游客来玩。
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熊本县开展了“熊本惊喜运动”，动员全体县民齐上阵，接待随着新干线的开通而日益增多的外地游客。目的是让熊本县民重新发现本地的优点，产生对家乡的自豪感，以此吸引外地游客的目光，让他们也来给我们“点赞”。这次运动如果能让熊本县民对自己的家乡产生自豪感，对县政府而言，也是值得高兴的。作为此次运动旗手，熊本熊便应运而生。
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氢氧化锂电话会议纪要20210813
锂市场三个方面的变化
1、定价体系的变化：给价格施加上涨压力、溢价显著、上游集中性
2、锂盐来源结构的多元化：锂云母供给占比在中国超过了盐湖，仅次于锂精矿。锂盐来源主要是盐湖提锂，因为能降低海外矿的依赖度且工艺越来越成熟即成本控制、品质越来越优化。
3、正极材料结构变化：三元和高镍的上升导致氢氧化锂、镍需求爆发，所以氢氧化锂供给最为紧张，价格涨幅更高。
氢氧化锂、锂行业的变化和未来走势
市场进展情况超出预期：预计9月份氢氧化锂粗颗粒12万以上，四季度比较看好，来自于韩国客户的需求会进一步加剧，因为他们在镍和钴上面资源更有优势，在氢氧化锂上面容忍度会更高一些。锂已经进入了一个锂资源和锂加工的错配+需求推动价格上升周期。
工艺路线：碳酸锂盐湖+硫酸经提纯来做氢氧化锂的工艺路线已经有公司在做，但将近7000-8000吨的两三条产线在连续生产4个月左右都碰到了产线中毒的问题，产量和质量下降得都很厉害。所以盐湖制取氢氧化锂最为成熟的做法即硫酸法已经碰到了问题，所以没有3-5个月左右的时间是不能解决提高产能的问题。
Q&A环节
Q:拍卖机制越发盛行，有没有出现可能出现不做长单而在网上拍卖的趋势？
A:长单继续会保留，昨天CXO和赣锋就签了长协，所以主流还是长单、包销，还有一部分的量通过拍卖来做。而且锂作为一个大宗有色商品具有周期性，必须要有长单机制。
Q:氢氧化锂的生产依赖于澳矿，那么国内锂云母供给是否有多元化迹象？
A：暂时看不到这种可能性。因为盐湖级硫酸法已经出现问题，氢氧化锂已经达不到像矿石那么好的情况，包括建设中用到的设备、材质都受到了影响。所以氢氧化锂资源端增加至少要1-2年。
Q:锂云母做出来氢氧化锂的质量如何？川矿质地如何？
A:锂辉石精矿做出来的氢氧化锂各方面都好得多，品质控制更好一些。而锂云母成分是不固定的，所以稳定性会差一点，最大的问题就是废弃物的处理，包括未来从回收料的情况来看做碳酸锂更好一点。川矿品味会低一点，但最后做出的氢氧化锂其实是一样的。
Q:盐湖产线中毒主要原因是什么？
A:工艺过程当中国内普遍都是以氯根盐湖为主，做碳酸锂的过程中氯根一般是100-400ppm之间，氯根负极形成盐酸。工艺中不断加入氢氧化钠、氢氧化钙做中和来形成碱性的东西，但因为有氯根和杂质元素的存在，氢氧化锂的品质下降得很厉害。而且设备腐蚀会很厉害，导致磁性物质超标。
Q:盐湖如果不做氢氧化锂，直接做磷酸铁锂就不会产生问题吧？
A:它需要提纯，直接做三元不太好用。现在国内工业级碳酸锂价格不断上升，磷酸铁锂的储能方面增量也比较大，动力电池磷酸铁锂的释放都会投产。而国内用在动力电池磷酸铁锂的产品供给量很少且标准很高，所以下半年提纯的碳酸锂的生产线也开始紧张起来。
Q:青海那边做盐湖提锂的企业自己会有提纯的产线嘛？
A:基本上没有。因为当地很缺纯净水，不能满足提纯要求。且再次提纯要求氯化钠要降低，但当地是盐水，还需要进行氯化钠除盐，成本会更高。
Q:在高价位的锂盐成交量很大嘛？
A:8月份还是局部情况，但估计到9月份以上12万就很普遍了。
Q:价格继续这么涨的话，会不会给签过长单协议的供给方产生很大影响？
A:长单协议也会根据市场价格类推，调价情况每个企业也都不一样。
Q:现在氢氧化锂比较合理的价格是多少？
A:从原料端来看还是在供需博弈，一直到明年价格上升还是正常的，因为需求节节攀升，矿价上涨产品也随之上涨，但涨到多久还是不能确定。
Q:长单海外出口定价机制有哪些呢？是不是每家都不一样呢？他们的定价和海外出口价格情况是什么样的？
A：一般来讲有几种方式来定价：由第三方价格做参考给折扣、以第三方锂精矿的价格+加工费、几种方式中和而确定价格。长单有折扣所以略低于市场价。
Q:现在海外出口定价大概是多少呢？
A:散单16美金以上，长单价格每家不太一样。
Q:下半年松下、三星氢氧化锂需求订单会有多大比例的上升呢？
A:从润滑脂行业反馈来看，同行们都在强势减量提价，总体来看，今年下半年他们极度偏紧。
Q:判断第四季度价格还在上涨的主要原因是什么呢？
A:总的来讲是供需不平衡，8-9月整个供应链下游客户来不及减少加工量来进行博弈，所以现在基本来看情势是向上游段倾斜，到国庆节前后会更加明显，各种砝码会偏向供应量，产品完全低于安全库存。所以总体来看，至少从动力电池磷酸铁锂、氢氧化锂需求来看会大量增加，所以价格还会上个台阶。
Q:从目前趋势上来看，价格上涨会不会有限度，下游承受的极限会多大呢？
A:动力电池的汽车行驶里程在300公里以上，基本78-80公斤氢氧化锂/车，锂盐价格每增加10000元将导致700-800的成本上升。所以每个环节时间节点不同，大家忍受上限会升高。碳酸锂还不好判断会不会达到上一轮高点，而氢氧化锂会超过上一轮高点。
Q:今年氢氧化锂态势很倾斜，那么明年供求失衡现状是否加剧呢？
A:以现在拿到的订单来看，至少明年氢氧化锂的订单都是老客户订单，所以下游很好的企业明年很有可能因为供应量缺失安全线会导致暂停生产线。
Q:这波氢氧化锂价格上涨的大潮中，从产业链利润分配来看，分给矿端还是加工端呢？
A:随着价格水涨船高，矿端压力一定会传达到下游去的，而涨价收益不一定会分享。
Q:2022年年底或2023年会有一波产能供给出来，但是之后又会有一段时间的紧张状态，是不是到2025年之前都处于高位震荡？
A:锂资源端和整个产能加工端的错配是存在的。真正的加工能力其实在上一波行情，即17年到18年的上半年之间，国内有足够的加工能力，那么这些加工能力的释放速度会非常快。锂精矿今年或者未来行情能不能破前期锂盐的高位，值得注意的是，前两天拍卖的价格已经破掉了16、17、18上半年一轮行情当中锂精矿的高价，当年最高价是1200美金，现在已经完全破掉了，破掉了以后锂精矿的利润是极度暴利的——正常的情况在400-500美金，现在能够卖到1200美金，还在继续往上。因此，大的资本会大量涌入目前一些绿地项目。特别是加工能力并不缺的时候，当有足够的锂精矿供应、资源端进来，包括盐湖的投资也会加快，之前提到的云母上面也会加快，锂云母的资源有足够的利润的时候也会开发。所以这些供给的诸多力量使得它短期又会出现供给过高，过高了以后价格能维持住是很难的。
Q:成本曲线应该是一次比一次抬高了吧？很多澳洲的地方也在做冶炼厂，产品出来之后其实就是卡在成本曲线最高处，所以如果跌不破他们成本曲线的话，可能就维持到7-8万的价格是吗？
A:如果说有些机构或者是有些长单，是按照锂精矿的开采成本、合理的利润以及加工费来做的那种长单，可能就维持在高位了。比如说终端汽车厂商，最看重的是供应链的安全，如果某个产品投资了几百个亿，到后面的时候锂盐供应不上会很难。
Q:现在环境当中，碳酸锂和氢氧化锂的价差其实是在逐渐拉大的，看待用碳酸锂苛化去做氢氧化锂的路径？
A:苛化工艺做氢氧化锂最大的问题就是回收率不高。锂盐的价格到了高价位，如果再用氢氧化钙等来做的时候，成本会太高的，因为丢掉的锂太多了，经济性不那么好，当锂价格较低，苛化就比较有价值。
Q:目前原材料库存的情况怎么样？
A:国内来讲，原料端大家80%-90%都是从海外澳大利亚过来的。库存端部分锂盐厂有保障。
Q:锂盐厂利润价差未来会扩大多少？会不会挤压利润？
A:如果有稳定的锂资源供给，在这一轮行情里面，红利是不会少的，完全可以转嫁到下游去，只是时间的错位而已，比如突然拍卖1250美金的价格以后，有些压力就直接就传达到八月份去了，也有的客户传达不下去。
Q:明年冶炼厂单吨净利润能达到3万能吗？
A:现在陆陆续续同行已经披露了一些公告，是有达到3万的，那么按照现在市场的紧缺程度和资源错配的情况来看，如果有稳定锂资源供应，生产又比较稳定，品质也比较好的锂盐，那么3万的平均利润，在未来的半年或者一年的时间里面，只会增加，而不会说往下的。
Q:如果上游锂辉石涨价，延长到正极，是完全可以传导下去的吗？
A:至少到明年年底之前，这个传达应该是或迟早的事。
Q:10月份之前下游电池厂的排产、锂盐的库存准备情况是怎么样的？下游锂盐的库存变动是怎样的？会不会从8月开始到国庆，其实他们库存是一直下降的，只不过到10月份下降到他们的安全库存以下？
Q:下游正极厂在8月、9月产量会上升？
A:基本如此，因为有一些锂盐的价格，他们是能够消化的，那么意味着开工率也不断的在提升。这个传达有一些过程，因为一流的企业不断的拿到订单，产能打满的时候，第二梯队的锂盐厂也会供给给第二梯队的正极材料企业，陆续的也会得到一些新增的订单，逐渐传达需求会越来越高。
Q:未来氢氧氧化锂跟碳酸锂两种产品，它的价差会维持在一个区间，还是有可能拉到一个前所未有大的差距？
A:在低价位的时候，他们两者的差距很小，比如说在5、6万以下的时候，两者的差距不大的。随着时间的推移，当价格都到了高位的时候，氢氧化锂和碳酸锂的价差有2-2.5万左右的差价都是正常。因为氢氧化锂的技术壁垒也好，供应链切入也好，都有一定的门槛。
Q:如果价差拉大，氢氧化锂和碳酸锂单吨净利润的差距有没有拉大？还是随着价差拉大，盈利能力也增加了？
A:价差拉大的时候，氢氧化锂盈利能力肯定是已经增加了。
Q:氢氧化锂从工艺路径、技术难度来讲，跟碳酸锂比较，到底难点在哪里？
A:从指标来看，单水氢氧化锂一般氢氧化锂的含量是56.5%，实际上相当于锂的话，大概就是99%的程度。而现在电池级碳酸锂要求是99.5%以上，所以从杂质的控制、产品一致性的要求来看，难度肯定是氢氧化锂高的。所以门槛最主要的不是说你的产品有多好、单向指标多，而是综合的一致性还要很好。氢氧化锂产品本身的成本也比较高，生产的环境要求也比较高，在一致性的要求上也比较高，国内包括全世界比较大的几个巨头做高镍的产品，也陆陆续续出现过一些事故。#投资##价值投资日志[超话]#
锂市场三个方面的变化
1、定价体系的变化：给价格施加上涨压力、溢价显著、上游集中性
2、锂盐来源结构的多元化：锂云母供给占比在中国超过了盐湖，仅次于锂精矿。锂盐来源主要是盐湖提锂，因为能降低海外矿的依赖度且工艺越来越成熟即成本控制、品质越来越优化。
3、正极材料结构变化：三元和高镍的上升导致氢氧化锂、镍需求爆发，所以氢氧化锂供给最为紧张，价格涨幅更高。
氢氧化锂、锂行业的变化和未来走势
市场进展情况超出预期：预计9月份氢氧化锂粗颗粒12万以上，四季度比较看好，来自于韩国客户的需求会进一步加剧，因为他们在镍和钴上面资源更有优势，在氢氧化锂上面容忍度会更高一些。锂已经进入了一个锂资源和锂加工的错配+需求推动价格上升周期。
工艺路线：碳酸锂盐湖+硫酸经提纯来做氢氧化锂的工艺路线已经有公司在做，但将近7000-8000吨的两三条产线在连续生产4个月左右都碰到了产线中毒的问题，产量和质量下降得都很厉害。所以盐湖制取氢氧化锂最为成熟的做法即硫酸法已经碰到了问题，所以没有3-5个月左右的时间是不能解决提高产能的问题。
Q&A环节
Q:拍卖机制越发盛行，有没有出现可能出现不做长单而在网上拍卖的趋势？
A:长单继续会保留，昨天CXO和赣锋就签了长协，所以主流还是长单、包销，还有一部分的量通过拍卖来做。而且锂作为一个大宗有色商品具有周期性，必须要有长单机制。
Q:氢氧化锂的生产依赖于澳矿，那么国内锂云母供给是否有多元化迹象？
A：暂时看不到这种可能性。因为盐湖级硫酸法已经出现问题，氢氧化锂已经达不到像矿石那么好的情况，包括建设中用到的设备、材质都受到了影响。所以氢氧化锂资源端增加至少要1-2年。
Q:锂云母做出来氢氧化锂的质量如何？川矿质地如何？
A:锂辉石精矿做出来的氢氧化锂各方面都好得多，品质控制更好一些。而锂云母成分是不固定的，所以稳定性会差一点，最大的问题就是废弃物的处理，包括未来从回收料的情况来看做碳酸锂更好一点。川矿品味会低一点，但最后做出的氢氧化锂其实是一样的。
Q:盐湖产线中毒主要原因是什么？
A:工艺过程当中国内普遍都是以氯根盐湖为主，做碳酸锂的过程中氯根一般是100-400ppm之间，氯根负极形成盐酸。工艺中不断加入氢氧化钠、氢氧化钙做中和来形成碱性的东西，但因为有氯根和杂质元素的存在，氢氧化锂的品质下降得很厉害。而且设备腐蚀会很厉害，导致磁性物质超标。
Q:盐湖如果不做氢氧化锂，直接做磷酸铁锂就不会产生问题吧？
A:它需要提纯，直接做三元不太好用。现在国内工业级碳酸锂价格不断上升，磷酸铁锂的储能方面增量也比较大，动力电池磷酸铁锂的释放都会投产。而国内用在动力电池磷酸铁锂的产品供给量很少且标准很高，所以下半年提纯的碳酸锂的生产线也开始紧张起来。
Q:青海那边做盐湖提锂的企业自己会有提纯的产线嘛？
A:基本上没有。因为当地很缺纯净水，不能满足提纯要求。且再次提纯要求氯化钠要降低，但当地是盐水，还需要进行氯化钠除盐，成本会更高。
Q:在高价位的锂盐成交量很大嘛？
A:8月份还是局部情况，但估计到9月份以上12万就很普遍了。
Q:价格继续这么涨的话，会不会给签过长单协议的供给方产生很大影响？
A:长单协议也会根据市场价格类推，调价情况每个企业也都不一样。
Q:现在氢氧化锂比较合理的价格是多少？
A:从原料端来看还是在供需博弈，一直到明年价格上升还是正常的，因为需求节节攀升，矿价上涨产品也随之上涨，但涨到多久还是不能确定。
Q:长单海外出口定价机制有哪些呢？是不是每家都不一样呢？他们的定价和海外出口价格情况是什么样的？
A：一般来讲有几种方式来定价：由第三方价格做参考给折扣、以第三方锂精矿的价格+加工费、几种方式中和而确定价格。长单有折扣所以略低于市场价。
Q:现在海外出口定价大概是多少呢？
A:散单16美金以上，长单价格每家不太一样。
Q:下半年松下、三星氢氧化锂需求订单会有多大比例的上升呢？
A:从润滑脂行业反馈来看，同行们都在强势减量提价，总体来看，今年下半年他们极度偏紧。
Q:判断第四季度价格还在上涨的主要原因是什么呢？
A:总的来讲是供需不平衡，8-9月整个供应链下游客户来不及减少加工量来进行博弈，所以现在基本来看情势是向上游段倾斜，到国庆节前后会更加明显，各种砝码会偏向供应量，产品完全低于安全库存。所以总体来看，至少从动力电池磷酸铁锂、氢氧化锂需求来看会大量增加，所以价格还会上个台阶。
Q:从目前趋势上来看，价格上涨会不会有限度，下游承受的极限会多大呢？
A:动力电池的汽车行驶里程在300公里以上，基本78-80公斤氢氧化锂/车，锂盐价格每增加10000元将导致700-800的成本上升。所以每个环节时间节点不同，大家忍受上限会升高。碳酸锂还不好判断会不会达到上一轮高点，而氢氧化锂会超过上一轮高点。
Q:今年氢氧化锂态势很倾斜，那么明年供求失衡现状是否加剧呢？
A:以现在拿到的订单来看，至少明年氢氧化锂的订单都是老客户订单，所以下游很好的企业明年很有可能因为供应量缺失安全线会导致暂停生产线。
Q:这波氢氧化锂价格上涨的大潮中，从产业链利润分配来看，分给矿端还是加工端呢？
A:随着价格水涨船高，矿端压力一定会传达到下游去的，而涨价收益不一定会分享。
Q:2022年年底或2023年会有一波产能供给出来，但是之后又会有一段时间的紧张状态，是不是到2025年之前都处于高位震荡？
A:锂资源端和整个产能加工端的错配是存在的。真正的加工能力其实在上一波行情，即17年到18年的上半年之间，国内有足够的加工能力，那么这些加工能力的释放速度会非常快。锂精矿今年或者未来行情能不能破前期锂盐的高位，值得注意的是，前两天拍卖的价格已经破掉了16、17、18上半年一轮行情当中锂精矿的高价，当年最高价是1200美金，现在已经完全破掉了，破掉了以后锂精矿的利润是极度暴利的——正常的情况在400-500美金，现在能够卖到1200美金，还在继续往上。因此，大的资本会大量涌入目前一些绿地项目。特别是加工能力并不缺的时候，当有足够的锂精矿供应、资源端进来，包括盐湖的投资也会加快，之前提到的云母上面也会加快，锂云母的资源有足够的利润的时候也会开发。所以这些供给的诸多力量使得它短期又会出现供给过高，过高了以后价格能维持住是很难的。
Q:成本曲线应该是一次比一次抬高了吧？很多澳洲的地方也在做冶炼厂，产品出来之后其实就是卡在成本曲线最高处，所以如果跌不破他们成本曲线的话，可能就维持到7-8万的价格是吗？
A:如果说有些机构或者是有些长单，是按照锂精矿的开采成本、合理的利润以及加工费来做的那种长单，可能就维持在高位了。比如说终端汽车厂商，最看重的是供应链的安全，如果某个产品投资了几百个亿，到后面的时候锂盐供应不上会很难。
Q:现在环境当中，碳酸锂和氢氧化锂的价差其实是在逐渐拉大的，看待用碳酸锂苛化去做氢氧化锂的路径？
A:苛化工艺做氢氧化锂最大的问题就是回收率不高。锂盐的价格到了高价位，如果再用氢氧化钙等来做的时候，成本会太高的，因为丢掉的锂太多了，经济性不那么好，当锂价格较低，苛化就比较有价值。
Q:目前原材料库存的情况怎么样？
A:国内来讲，原料端大家80%-90%都是从海外澳大利亚过来的。库存端部分锂盐厂有保障。
Q:锂盐厂利润价差未来会扩大多少？会不会挤压利润？
A:如果有稳定的锂资源供给，在这一轮行情里面，红利是不会少的，完全可以转嫁到下游去，只是时间的错位而已，比如突然拍卖1250美金的价格以后，有些压力就直接就传达到八月份去了，也有的客户传达不下去。
Q:明年冶炼厂单吨净利润能达到3万能吗？
A:现在陆陆续续同行已经披露了一些公告，是有达到3万的，那么按照现在市场的紧缺程度和资源错配的情况来看，如果有稳定锂资源供应，生产又比较稳定，品质也比较好的锂盐，那么3万的平均利润，在未来的半年或者一年的时间里面，只会增加，而不会说往下的。
Q:如果上游锂辉石涨价，延长到正极，是完全可以传导下去的吗？
A:至少到明年年底之前，这个传达应该是或迟早的事。
Q:10月份之前下游电池厂的排产、锂盐的库存准备情况是怎么样的？下游锂盐的库存变动是怎样的？会不会从8月开始到国庆，其实他们库存是一直下降的，只不过到10月份下降到他们的安全库存以下？
Q:下游正极厂在8月、9月产量会上升？
A:基本如此，因为有一些锂盐的价格，他们是能够消化的，那么意味着开工率也不断的在提升。这个传达有一些过程，因为一流的企业不断的拿到订单，产能打满的时候，第二梯队的锂盐厂也会供给给第二梯队的正极材料企业，陆续的也会得到一些新增的订单，逐渐传达需求会越来越高。
Q:未来氢氧氧化锂跟碳酸锂两种产品，它的价差会维持在一个区间，还是有可能拉到一个前所未有大的差距？
A:在低价位的时候，他们两者的差距很小，比如说在5、6万以下的时候，两者的差距不大的。随着时间的推移，当价格都到了高位的时候，氢氧化锂和碳酸锂的价差有2-2.5万左右的差价都是正常。因为氢氧化锂的技术壁垒也好，供应链切入也好，都有一定的门槛。
Q:如果价差拉大，氢氧化锂和碳酸锂单吨净利润的差距有没有拉大？还是随着价差拉大，盈利能力也增加了？
A:价差拉大的时候，氢氧化锂盈利能力肯定是已经增加了。
Q:氢氧化锂从工艺路径、技术难度来讲，跟碳酸锂比较，到底难点在哪里？
A:从指标来看，单水氢氧化锂一般氢氧化锂的含量是56.5%，实际上相当于锂的话，大概就是99%的程度。而现在电池级碳酸锂要求是99.5%以上，所以从杂质的控制、产品一致性的要求来看，难度肯定是氢氧化锂高的。所以门槛最主要的不是说你的产品有多好、单向指标多，而是综合的一致性还要很好。氢氧化锂产品本身的成本也比较高，生产的环境要求也比较高，在一致性的要求上也比较高，国内包括全世界比较大的几个巨头做高镍的产品，也陆陆续续出现过一些事故。#投资##价值投资日志[超话]#
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