为什么汽车半导体芯片在未来1-2年还会短缺?

罗兰贝格最近写的这篇文章《Steering through the semiconductor crisis A sustained structural disruption requires strategic responses by the automotive industry》,确实挺有意思。文中描述的和我们当前看到的情况有点相似。

罗兰贝格的观点主要有:

●预计全球半导体短缺将持续到2022年以后,汽车行业和许多其他行业的芯片危机将持续数年-2019年的汽车销量下跌使得芯片供给显得充分,但2020年上半年剧烈收缩和后期报复性反弹,清空了整体的芯片库存,预测带来的影响会延续1-2年。

●从2020年到2022年,芯片需求是按照每年17%的速度增长(这里主要指从2020年Q4开始的),而芯片供应量每年增长只有6%。

●汽车芯片的短缺最主要的原因:最大的短缺出现在老一代芯片上(分布式架构下的ECU里面的MCU、电源芯片),以及传统内燃机汽车所依赖的传统半导体。但目前新增的产能,主要是面向新一代集中式架构(Domain甚至是Zone架构)中建立起来的,从实际结果来看,新增的投资将不会给原本的短缺带来缓解。

▲图1.芯片供应情况(需求和供给的匹配)

Part 1 芯片供需的错配

从技术来看,当前大部分整车企业的分布式汽车架构依赖于ECU技术,这套系统由许许多多的微控制器(MCU)所构成,每个MCU都只有有限的计算能力,汽车行业大概占了MCU的40%的需求。

也就是说,这几年汽车行业增加的购买MCU的需求,和其他行业的需求并不同步,芯片制造企业并没有动力去扩充这些旧工艺的产能。

根据罗兰贝格的调研来看,目前在消费电子设备,同样也需要越来越多地采用较老技术(40-90nm工艺)的芯片,当然这些产能并不是用来制造MCU的,而是为了3D音频、快充和5G等,需要电源芯片、射频和音频半导体。

因此,在产能有限,不得不靠抢占资源的过程中,消费电子厂家,由于付钱爽快,压价低(具有更高的购买力和议价能力),会进一步放大汽车和工业芯片的短缺。

▲图2.不同产品的半导体制程工艺

展望未来,汽车芯片企业还发现一个最为实际的问题:汽车行业正在发生面向智能汽车的转变,过渡到新的电子架构,如Domain和Zone架构。对芯片的新增需求主要是高算力的异构计算平台取代原有的ECU。汽车芯片厂家,会非常敏锐地关注这种转移和变化,围绕自动辅助驾驶技术,信息娱乐系统和动力系统管理,OEM 会直接找芯片供应商去谈未来的合作,自然搞得清楚哪些是暂时的需求,哪些是长期的需求。

这种内卷,最主要是新造车企业,从开始就和分布式架构的设计理念保持了一定的距离,所以可以快速往集中式架构迁移(最主要是组织形态问题),由于在分布式架构的坑里时间比较短,所以相对受芯片供应影响较小,这也使得传统OEM不得不拿出额外的动力向集中式架构的过渡。

备注:目前来看2022年Q3左右,三电跨域架构就出现了,2023年年底到2024年初第一代具备中央计算平台的架构就能SOP,真的很卷。

▲图3.不同的电子电气架构

当所有人开始从「just-in-time」切换到「just-in-case」的方式去采购芯片的时候,客观上造成了订单的拥挤,也让订单的市场化调节机制失效了,这必然会造成潜在需求巨幅波动和将来的需求低迷。

我觉得整个逻辑是这样的:
整个芯片产业,由于消费电子和IT技术的不断进步,使得芯片制造的产能的投资通常重点拓展前沿制造能力,从台积电和三星这样的巨头来看(还有身后的弟弟们),投资先进半导体工艺产能可以最大限度地延长资产的使用寿命,保护数十亿美元的投资,并优化降低长期制造成本。

2020-2022年先进制造工艺的年复合增长为26%,而汽车电子需要的工艺产能每年只有2%左右,这在客观上也打了汽车行业的脸-坚持自己的缓慢节奏,从而在芯片业不受待见。

▲图4.芯片整体的工艺变化

还有各种奇怪的突发事情,使半导体供应链的中断变得越来越频繁。比如各种各样的气候变化(半导体制造中心东南亚更危险热带风暴,台湾严重干旱对水密集型半成品的影响)和疫情的因素,还有政治不确定性上升等因素,这些的对半导体制造的影响越来越大。

▲图5.这个世界并不是风调雨顺的

Part 2 中国汽车的芯片替代方案

和全世界的汽车产业问题相似的,中国也新涌现出来很多很多芯片汽车,可以用千帆竞渡来形容。

很多的公司的模式,都是从单品类开始拓展,而且围绕汽车芯片的可靠性和稳定性要求,很多都是依靠40nm以上的工艺来做的,这些汽车芯片的产能是有限的。甚至更为残酷的是,中国新造车企业和合资企业更内卷,除了少数底盘、安全气囊的MCU和安全件,好多的功能正在被快速集成。

我们可以算一算下面这些数据:

●哪些ECU是短期内不可替代的?他们的数量有多少,可替代的空间有多少?

●通往Zonal架构的OEM动作有多快,幅度有多深,随着一两家快速跑起来,后面的有多快?

▲图6.小鹏的G9后续的EEA3.0 2022年Q3就开始交付了

▲图7.传统汽车企业EEA架构变化也很快



小结:所以说到底,这把所有的汽车企业都在憋着做智能汽车,憋着新架构做新的东西出来,反正再怎么跑量,芯片的供应还是存在缺口的。

#微博新知博主##车圈新星驾到#

【你的颈椎还好吗?#超七成体检人群颈椎异常# 】12月20日,由上海市医学会健康管理学分会、上海市社会医疗机构协会共同指导,爱康集团主办的“防癌早筛百城行暨《2021版上海百万城市体检人群健康报告》”发布会在上海顺利举行。

该报告的发布旨在基于健康大数据的深度剖析,有效服务我国健康管理事业,并提醒公众关注自身健康及疾病预防,爱康集团创始人、董事长兼CEO对此表示:“从今年开始,爱康集团以城市为单位发布健康报告,希望通过城市报告的发布唤起更多人对健康的重视,关注防癌早筛,每一年做一次体检。”

2020年上海城市人群体检异常结果统计数据显示(排除与性别相关的前列腺异常、宫颈异常等体检异常结果):颈椎异常在上海城市人群中的检出率最高,达到71.78%,其中男性检出率略高于女性,但均超过七成,且随着年龄增长异常率逐渐升高,颈椎问题严重影响上海市城市人群健康。

此外,在不考虑人口年龄结构、国家卫生政策及其他影响因素变动的情况下,2030年,上海城市人群颈椎异常的检出率预测将超过八成,需警惕。

很多人对于颈椎问题都不以为然,认为不就是脖子不舒服,有些隐痛而己。这都是颈椎病的前期症状,不太影响生活,但是发展到后期,症状严重了就为时已晚了。颈椎病实际上严重影响着人类的健康,颈椎变形、压迫血管和神经,将严重影响到生活质量,让人痛苦不堪。

“颈椎病可引起中风”目前已得到了医学界的公认,这是由于颈椎的解剖、生理和病理特点所决定的。首先,大脑血液通过两侧颈内动脉及椎动脉供应,患颈椎病后,颈部肌肉和韧带劳损、退化,固定关节的力量减弱,在低头或仰头时,颈部关节不稳、摆动、错位,会刺激在颈椎横突孔中穿行的椎动脉,使之痉挛、收缩或扭曲变形,造成脑部供血不足。同时,由于椎间关节稳定性差,颈部活动时易致关节活动过度,牵拉椎动脉,也会造成脑部供血不足。
其次,颈椎病患者多伴有骨质增生,骨刺可压迫横突孔内的椎动脉,引起椎动脉狭窄或痉挛,同样会造成脑供血不足。增生的骨刺还可刺激椎动脉壁的交感神经丛,引起椎动脉痉挛及其他交感神经机能障碍,如心慌、出汗、面红、失眠、血压波动等。而颈椎病多发生于中老年人,他们多伴有脑动脉硬化,在脑动脉硬化的基础上,颈椎病会使脑供血不足加重,这样脑血流速度减慢,更易形成血栓而诱发中风。

爱康集团创始人、董事长兼CEO提醒大家:“在日常工作生活中需要做好颈椎的养护,降低损害出现。日常要注意避免久坐,长时间低头,久坐后抬头眺望远处,增加脑部的活动量等。”
《2021版上海百万城市体检人群健康报告》还有哪些重点发现?

1.随访到743人确诊罹患癌症。2020年爱康集团城市人群癌症随访的统计数据显示:在上海城市人群中随访到743人确诊癌症,其中甲状腺癌确诊人数为246人,居于榜首,往下依次为肺癌、宫颈癌、乳腺癌、肝癌和前列腺癌等。

2.体重指数增高连续5年超过40%。通过分析后发现,上海城市人群的前列腺异常、骨量减少/骨质疏松、脂肪肝和体重指数增高均连续5年超过40%。结合五年对比,体重指数增高相对较为缓慢,2020年体重指数增高为41.59%。对比《2021版北京百万城市体检人群健康报告》后发现,虽然,上海城市人群体重指数增高连续5年超过40%,但相较于北京城市人群,上海城市人群在体脂方面的健康状况却更胜一筹。2020年北京城市人群体重指数增高为49.57%,比上海体重指数增高高出7.98个百分点。也就是说,约每10个人群中,北京要比上海多一个“胖子”。这可能与上海城市人群对身材管理相对比较重视有关。

3.阿尔兹海默症患病风险较高。APOE4基因是阿尔兹海默症的易感基因,APOE4的风险基因型ε4大幅提高阿尔兹海默症的发病风险。中国汉族人群APOE4风险基因型频率存在一定的地域差异。在对比北京、上海、广州、天津、南京、长春、成都7个城市后发现,上海市城市人群的风险均高于其他城市,需重点关注家庭中老年人的相关健康状况。这也从另外一个角度反映了上海人口老龄化的现状。据2020年5月上海市统计局公布的数据,上海户籍60岁及以上人口为518.12万人,占户籍总人口的35.2%,居全国第一。另据上海市疾病预防控制中心的测算,2020年上海户籍人口平均期望寿命达到83.67岁,持续保持发达国家和地区领先水平。

4.眼底健康水平低于全国平均水平。2018年7月到2021年6月,在上海超28万人的人工智能眼底照相疾病风险评估结果中,眼底异常检出率超七成,且高于全国检出率2.8个百分点。40岁及以上人群,眼底异常的检出率出现了跳跃式增长。上海市城市人群眼底健康水平低于全国平均水平,上海市体检人群更应该定期进行眼底检查,早期发现眼底异常改变,避免造成重大隐患。

5.结直肠癌筛查总阳性率高于全国。2015年上海市新发结直肠癌8,699例,因结直肠癌去世4,760例。上海常卫清®结直肠癌筛查总阳性率为10.34%(2016年-2020年),高于全国总体阳性率9.34% (全国总体指爱康集团客户在北京、上海、广州、深圳、江苏、山东、浙江和四川参加常卫清®检测的人群),其中,男性阳性率为11.65%,高于全国总体男性阳性率10.13%,女性阳性率为8.29%,低于全国总体女性阳性率8.53%。

据了解,《2021版上海百万城市体检人群健康报告》是爱康集团《2021版城市人群健康报告》系列的重要组成部分。该系列报告将覆盖全国8个重点区域、聚焦24个重点城市来发布城市人群健康报告,以期基于健康大数据的深度剖析,有效服务我国健康管理事业,并提醒公众关注自身健康及疾病预防,培养并强化自己是健康第一责任人的理念。

大家好,我是李医生。

这次病例是个女性,43岁,姓黄。

黄女士半个月前开始有咳嗽,不严重,就是偶尔会咳嗽几声,并且觉得咽喉部比较瘙痒,找了社区医生看,觉得是咽喉炎,给了一些普通消炎药,吃了效果不好。

后来又去了药店,在店员的介绍下大包小包买了一堆,部分是中成药,部分是保健品,用了几天,仍然觉得咽喉瘙痒,会有咳嗽,干咳为主,痰不多。

这有点影响生活和休息了,黄女士决定到当地医院看看。

医生听了黄女士的描述,觉得可能是急性支气管炎,这没啥。支气管如果又炎症,会有不少炎症介质渗出,这些炎症物质会刺激支气管粘膜,所以引起咳嗽,很正常,咳不了几天会慢慢好,用点止咳药吧。

为了排除肺炎的可能性,还是让拍摄了一个胸片。医生也说了,支气管炎和肺炎还是又区别的,支气管炎肯定死不了人,但如果肺炎没得到有效的治疗,说不定会越来越重,最后死人的。

这句话吓到了黄女士,必须得做胸片。看看到底是不是肺炎,如果是肺炎,那就得听医生的,加上抗生素了。

结果一出来,果如医生所担心的,有肺炎了,右下肺炎。

但不是很严重,吃几天抗生素可能会慢慢好转。医生说。

更让医生疑惑的是,胸片除了提示有肺炎,还说心影扩大。这就有些棘手了。

为什么会有心影扩大了呢。好端端的怎么我的心脏就大了呢,黄女士自己也不明白,自己平时生活、工作也还行啊,普通运动锻炼也能胜任,但由于中年发福了,稍微剧烈一点的运动的确会感觉有些吃力,上一回跳了几分钟呼啦圈,就喘气了好久。

难道我的心脏真有问题?

医生给仔细听诊了心音,仍没有发现显著的问题。但胸片提示提示了心影增大。而黄女士又没有高血压,不大可能是高血压引起的心脏病变,什么原因呢?不好说,建议进一步做个心脏彩超吧,看清楚一点心脏情况。

胸片看心脏是很随意的,只能看到一个轮廓,就好像隔着屏风看美人一样,羞羞答答的,看不清楚。美人侧过身子,你以为腰部很细,殊不知那是人家把赘肉都藏起来了。而心脏彩超就厉害了,等同于直接在阳光底下欣赏美人的身姿,是肥是瘦,圆的方的,看的清清楚楚。

医生这个比喻,把黄女士听得一愣一愣的,但总算也有大致了解了,无非就是是心脏彩超看心脏更准确嘛,否则也不会叫做心脏彩超了。

黄女士把心脏彩超也做了。

结果出来后,自己更害怕了。

心脏彩超说主动脉瓣轻度关闭不全,并且有少量心包积液。

黄女士追着医生问,到底怎么回事,怎么越检查这问题越多啊。

医生说,这个轻度关闭不全问题不大,不影响大局。但是这个心包积液值得警惕,好端端的不应该有心包积液的,可能是有问题。

心脏可能有问题。医生说。得进一步住院检查清楚。

黄女士当然不相信,自己能吃能睡,只是有点咳嗽而已,怎么又涉及到心脏了呢。

出院,回家。

托了熟人,找了当地另外一家三甲医院心内科医生。医生看了心脏彩超后,建议过半个月再来复查。同时给用点口服抗生素治疗肺炎,还有了止咳药。

回家吃药这几天,黄女士咳嗽总算轻微了一些,但心包积液这个问题萦绕在脑,挥之不去。

憋了10天,又去找医生,医生给复查了心脏彩超。

还是说有少量心包积液。

正常人的心包都有少许液体的,但你的还是偏多了些,应该是不正常的。但也不是说多了很多,不太严重。而且也没有胸痛、呼吸困难等症状,不像是急性心包炎、缩窄性心包炎那种表现。医生解释说。

黄女士没那么担心了,又说,咳嗽虽然好一些,但夜间有时候还是会咳嗽,有时候咳嗽声音很大,感觉把胸口都要震出来了。

要不还是照个胸部CT吧,看清楚一些肺炎情况。医生建议。

那就做吧。

当天就把胸部CT平扫做出来了。

结果出来了,医生傻眼了,黄女士也吓蒙了。

胸部CT看到:双肺多发小结节,右侧心膈角区、纵隔、双侧锁骨上窝淋巴结增大,右侧胸膜局部增厚,心包少量积液,右侧少许胸腔积液。建议胸部增强CT检查。

这肯定不是普通肺炎啊,医生眉头皱了起来,黄女士自己也看到了报告的复杂性,这肯定不是什么好东西啊。

怎么办?黄女士慌了。

医生说,从报告上来看,可能肺部问题不轻,说不定是癌症,但因为我们这次做的是胸部CT平扫,看的还不算很清楚,还得复查一个CT,这次做增强扫描,要打造影剂进入血管的,如果肺脏里面这些是肿瘤的话,显影会明显很多的。

肺癌?黄女士一个踉跄,腿都站不稳了。为什么之前胸片看不到,胸片只说是肺炎啊。

胸片能看的东西有限,像这种小的结节它经常看不到的。而且还不一定就是,但是得先看清楚。医生解释说。

安排两天后复查胸部CT增强扫描。

这天黄女士带着丈夫一起来了,她怕结果出来后自己受不住,丈夫必须在。

胸部CT增强扫描结果出来了,黄女士看到报告那一刻,天都塌下来了。

报告说:考虑双肺、右侧心膈区、右肺门、纵隔、双侧锁骨上窝淋巴结、右侧胸膜多发转移瘤可能性大。

对,嗯,看起来像转移瘤。医生低声说。

而且,肝脏似乎也有问题,肝脏也看到了一个小结节,也像是转移瘤。

医生这句话,差点让黄女士晕死过去。幸亏丈夫就在旁边,否则就要直接躺地上了。

初步看起来,肺部这些病变像肿瘤,但原发病灶应该不是肺部,而是其他脏器转移过来的,换句话说,肺部只是遭殃的一个器官而已,凶手另有他人。

医生这时候的比喻,虽然可能是正确的,但让黄女士听了难受极了。

最常见的可能是胃癌,胃癌转移到肝脏、肺脏、胸膜、锁骨上淋巴结等。医生分析说。

胃癌?可是我从来没有胃不舒服的情况啊,仅仅是偶尔有点胃痛。黄女士脸色苍白,低声说了句,她真的不相信自己有癌症,不相信自己会有胃癌,更加不相信已经转移了。

住院吧,好好查清楚,再想办法治疗。医生建议。

黄女士已经六神无主,由丈夫安排。

当天入院。

医生为黄女士制定了检查计划,由于锁骨上窝淋巴结肿大比较明显,摸起来比较硬,可以在这里穿刺拿些病理组织出来化验,看看到底是不是转移瘤。另外,做个胃镜,看看胃是不是无辜的,当然,也有可能一做胃镜就发现胃癌已经一塌糊涂了。

不是所有胃癌患者都会有明显腹痛、腹胀、胃口不好、呕血等等表现的,医生跟黄女士说,有些人症状不典型,体检做胃镜一看,就有大问题了。

先做锁骨上窝淋巴结活检。

黄女士心灰意冷,面无表情,但她内心还是期待这次的淋巴结活检能给她带来好消息,最好是炎症而已,而不是肿瘤,网上说经常会有炎症和肿瘤混淆误诊的,如果自己是被误诊了,那将是多么幸运的一件事。

很快左锁骨上淋巴结穿刺活检结果出来了。

结果彻底让黄女士绝望了,报告说:淋巴结构被破坏,内部见癌组织呈巢状生长,癌细胞呈圆形,异型明显。判断是淋巴结转移癌。

黄女士的心情跌落到了冰点。

连丈夫都手足无措了,他一直安慰妻子,可能情况没那么糟糕,要振作,但现在看起来,癌症是跑不掉了,而且还是转移了,医生说了,一旦有明确远处转移,癌症就是晚期。

黄女士最终转去了消化内科。

做了胃镜。

做之前医生就分析,很有可能是胃癌了。因为粪便常规看到有出血,消化道有出血,最常见的就是胃溃疡、胃癌引起。

胃镜做完了,医生出来跟黄女生丈夫说,病人胃里面有个大溃疡,看起来就不是好东西,估计就是胃癌了。很奇怪的是,这么大的一个胃溃疡病灶,病人竟然没有腹痛等表现。

但现在说这些都没什么意义了。

几天后病理结果出来了,胃癌。

后来又完善了其他检查,确定是胃癌转移到了肝脏、肺脏,是个晚期胃癌。即便做了手术,化疗等,5年生存率可能也只有10-20%。

黄女士面如土灰,冷静接受了命运的安排。

一个小小的咳嗽,最初以为是咽喉炎,顶多是支气管炎,没想到是肺炎,后来发现不仅仅是肺炎,可能还是肺癌,而最终的结果比肺癌还要难受,因为是胃癌转移到肺部了,黄女士一步步落入深渊,毫无还手之力。

黄女士想不明白,为什么自己有胃癌,却没有一丁点症状,非要说有症状,那就是自己偶尔会觉得肚子不大舒服,但都不严重,也一直没在意,更没有考虑过要做胃镜。胃癌就这样,你不做胃镜,不可能发现胃癌。

医生也说,早期胃癌80%都是没症状的,如果不去常规体检,我们没办法发现早期的胃癌。有些人运气好,单位体检年年做,有一次逮到问题了,那是早期胃癌,切了就了事了。但如果5年10年不做一次胃镜,等到发现的时候,已经是胃癌晚期了。

进展期胃癌主要表现是体重减轻(约60%的患者会有)和上腹痛(50%的患者会有),如果你发现近期无缘无故瘦了,一定一定要警惕。

像黄女士这样,胃癌转移到肺部了,出现了咳嗽,才想起来去看医生,已经错失了最佳治疗时机。#微博新知博主#


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