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【盛夏光年】盛夏大作战,就决定是你了——夏季美陈PK大赛
咸湿的空气裹挟着烈日的轰炸
经历了一波波热浪翻滚的我们
不仅变得黑漆漆
还在暴雨的冲刷下
拥堵在上班路上
经历过日晒雨打的我们
最渴望的就是快来迎来
盛夏光年
过一个明媚快乐的夏天
那还等什么,赶紧来
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小互动 小惊喜 小陪伴 小温情
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来探讨一下,当前中国经济所面临的两大矛盾,当然谈中国经济的目的是为了解读当前A股市场的混沌局面。
第一大矛盾:全球经济增速放缓与中国经济负隅顽抗的矛盾。
目前全球市场对于整个经济形势的判断并不乐观,主要表现为:
1)全球各大经济体已经接二连三开启降息模式;
2)前两天美联储主席鲍威尔的讲话,再度表达了对经济前景的担忧。总结了三个关键点: a)受多个因素影响,美国经济前景在近期没有出现好转迹象,不确定性增加;
b)尽管美国6月就业市场表现良好,新增22.4万个就业岗位,但这不能改变美国经济前景面临诸多风险的事实;
c)不确定性的缓和富有建设性,但这不能消除对经济前景的不确定性判断。
这一次讲话,相较之前已经是较为明确地表达了对市场的担忧;
3)美债倒挂,以及美国的经济数据开始传出新低,都预示着美国经济的未来并不乐观;
4)美国作为全球第一大经济体,其增速的放缓对全球经济,包括中国经济的影响都会是巨大的,不可忽视的,可谓覆巢之下无完卵。
但是,矛盾的地方恰恰体现在,中国经济有较大的概率成为受到影响最小的一个,主要表现为:
1)我们的经济已经在今年2月份触底,目前已经进入到温和复苏阶段;
2)积极的财政政策稳步推进,效果还未完全显现;
3)我们有5G风口的先发和上游优势;
4)我们的制度改革、优化力度史无前例,作为发展中国家还有大量红利有待释放;
5)我们以主板为主的市场估值横向纵向比较都处于相对低位,全球资本处于高度关注。
所以,实际上,整个大的经济环境和中国自身的经济环境是两股相反的力量在抗衡,中国作为分子很难独善其身,但是中国又有自身的优势,这两股力量需要通过时间的博弈分出胜负,市场才会开始坚定地选择方向;
第二个矛盾:内部经济矛盾,CPI处于高位,而整体经济相对疲软,了解经济学的应该知道,这个现象有一个学名,叫停滞性通货膨胀,简称通胀。虽然我们当前的情况并没到这么严重的地步,但是这同样会对我们的经济复苏造成一定的困扰。
按理说正常的情况下CPI上涨是伴随着经济的好转,需求端的增长自然带动价格的上涨,这是良性的。
而目前我们的6月份CPI为2.7%,连续4个月位于2上方,而我们的PMI却回落到了荣枯线下方,说明了物价的上涨并不是经济好转、生产需求回暖拉动的。
那么,这就会带来两个问题:
1)物价处于高位,而经济又处于疲软期,由于成本高企,企业投入再生产的意愿就会降低,从而进一步导致经济增速的放缓;
2)物价处于高位限制了货币政策的施展空间,按说经济疲软应该通过宽松的货币政策逆周期调节,但是目前给货币政策留的空间非常小,这也不利于经济的复苏。
但是,上述是否就是问题的真相了呢?不完全是。
主要有两点你需要了解:
1)近期的物价上涨更多的原因是供给端受到了不可抗力的影响,一个是猪瘟导致猪肉价格上涨,一个是巴西矿难、澳大利亚减产导致铁矿石价格上涨,而这些因素都是短中期因素,不会对价格形成长期影响;
2)退一万步说,我们整体的GDP增速依旧能够维持在6%上方,我们依旧是全球增长较快的国家之一,整体经济活力充足、底蕴深厚,抗打击能力强,局部的物价波动对整体经济而言的影响相对有限。
但是,正如上面分析的,这里面还是有矛盾的地方。
所以,当你们明白了这两大矛盾之后,你对于A股当前的处境就不会感到意外,当前的纠结是正常现象,因为整个大环境和小环境都是存在着纠结和矛盾的。
但是,这些所谓的矛盾最终会被时间化解,而且在风险充分释放之后,中国经济乃至A股的再度走强几乎是不争的事实。
那么,在这个难熬的阶段,我的建议是听我的耐心等几天,观察盘面,跟踪个股,行情好起来的时候不缺机会,一天的行情不做也罢。当整个市场逻辑理顺的时候,你会发现你的市值已经又上了一个台阶。
好了,今天就说这么多,周末愉快,点赞转发[鲜花][鲜花][鲜花]
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目前全球市场对于整个经济形势的判断并不乐观,主要表现为:
1)全球各大经济体已经接二连三开启降息模式;
2)前两天美联储主席鲍威尔的讲话,再度表达了对经济前景的担忧。总结了三个关键点: a)受多个因素影响,美国经济前景在近期没有出现好转迹象,不确定性增加;
b)尽管美国6月就业市场表现良好,新增22.4万个就业岗位,但这不能改变美国经济前景面临诸多风险的事实;
c)不确定性的缓和富有建设性,但这不能消除对经济前景的不确定性判断。
这一次讲话,相较之前已经是较为明确地表达了对市场的担忧;
3)美债倒挂,以及美国的经济数据开始传出新低,都预示着美国经济的未来并不乐观;
4)美国作为全球第一大经济体,其增速的放缓对全球经济,包括中国经济的影响都会是巨大的,不可忽视的,可谓覆巢之下无完卵。
但是,矛盾的地方恰恰体现在,中国经济有较大的概率成为受到影响最小的一个,主要表现为:
1)我们的经济已经在今年2月份触底,目前已经进入到温和复苏阶段;
2)积极的财政政策稳步推进,效果还未完全显现;
3)我们有5G风口的先发和上游优势;
4)我们的制度改革、优化力度史无前例,作为发展中国家还有大量红利有待释放;
5)我们以主板为主的市场估值横向纵向比较都处于相对低位,全球资本处于高度关注。
所以,实际上,整个大的经济环境和中国自身的经济环境是两股相反的力量在抗衡,中国作为分子很难独善其身,但是中国又有自身的优势,这两股力量需要通过时间的博弈分出胜负,市场才会开始坚定地选择方向;
第二个矛盾:内部经济矛盾,CPI处于高位,而整体经济相对疲软,了解经济学的应该知道,这个现象有一个学名,叫停滞性通货膨胀,简称通胀。虽然我们当前的情况并没到这么严重的地步,但是这同样会对我们的经济复苏造成一定的困扰。
按理说正常的情况下CPI上涨是伴随着经济的好转,需求端的增长自然带动价格的上涨,这是良性的。
而目前我们的6月份CPI为2.7%,连续4个月位于2上方,而我们的PMI却回落到了荣枯线下方,说明了物价的上涨并不是经济好转、生产需求回暖拉动的。
那么,这就会带来两个问题:
1)物价处于高位,而经济又处于疲软期,由于成本高企,企业投入再生产的意愿就会降低,从而进一步导致经济增速的放缓;
2)物价处于高位限制了货币政策的施展空间,按说经济疲软应该通过宽松的货币政策逆周期调节,但是目前给货币政策留的空间非常小,这也不利于经济的复苏。
但是,上述是否就是问题的真相了呢?不完全是。
主要有两点你需要了解:
1)近期的物价上涨更多的原因是供给端受到了不可抗力的影响,一个是猪瘟导致猪肉价格上涨,一个是巴西矿难、澳大利亚减产导致铁矿石价格上涨,而这些因素都是短中期因素,不会对价格形成长期影响;
2)退一万步说,我们整体的GDP增速依旧能够维持在6%上方,我们依旧是全球增长较快的国家之一,整体经济活力充足、底蕴深厚,抗打击能力强,局部的物价波动对整体经济而言的影响相对有限。
但是,正如上面分析的,这里面还是有矛盾的地方。
所以,当你们明白了这两大矛盾之后,你对于A股当前的处境就不会感到意外,当前的纠结是正常现象,因为整个大环境和小环境都是存在着纠结和矛盾的。
但是,这些所谓的矛盾最终会被时间化解,而且在风险充分释放之后,中国经济乃至A股的再度走强几乎是不争的事实。
那么,在这个难熬的阶段,我的建议是听我的耐心等几天,观察盘面,跟踪个股,行情好起来的时候不缺机会,一天的行情不做也罢。当整个市场逻辑理顺的时候,你会发现你的市值已经又上了一个台阶。
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