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隆基股份股东大会纪要20210607

【核心要点】
1.电池:公司率先投产topcon电池,银川项目明确是TOPCon技术,但不代表TOPCon是最终路线;HJT技术预计有能力很快打破效率记录,量产还需评估;perc仍有3-5年的生命周期。
2.硅料:涨价主要影响去年15GW低价组件,新订单影响不大,总市场需求影响量不大。
3.组件:二线厂商的低价订单在未来可能产生供应链不支持或者亏损。
4.展望:发电方案和场景化方面大有可为。
5.BIPV:目标2024年做到100亿,毛利率要求远高于组件产品,森特参与共同开拓大型公共建筑市场业务,工厂类项目自己做工作。
6.氢能:希望未来五年隆基占有30%市场份额,隆基的领域是制氢,生产便宜绿色的氢气,其他环节是产业链的合作。

【问答环节】
1.HPC成本及售价?
HPC目前还没有量产,公布的世界记录是基于常规硅片尺寸研发的效率,量产成本还在评估,售价是由届时市场情况决定,目前无法确定。公司会率先投产topcon电池,其他两种技术的电池是否投产、何时投产还有待进一步评估。即使投产了TOPCon电池也不代表TOPCon是最终的竞争路线,毕竟其他技术也取得了很好的成效。

2.Q2组件、电池开工和出货量情况?
二季度还结束,无法正式发布具体数据。

3.硅料涨价对公司影响?影响持续时间?
硅料涨价主要影响去年中标的低价组件的交付,一共15GW。这部分订单分为3类: 1)按原价交付;2)与客户商量价格或调整交付时间;3)按照原合同约定交付,今后给予一定合同签订补偿。也有个别取消订单。
对于新订单,硅料上涨,公司的硅片和组件价格会随之上涨,硅料价格影响不大。硅料价格可能会影响总体需求水平,但最终市场需求量不会超过供应量,且总市场需求量是不会变的,只是涨价后低价客户会推迟需求,能够接受价格的客户会继续推进。

4.与明阳智能在哪些领域战略合作?
推进区域可再生能源规模化发展,技术上共同研发,风电+光伏协同起来,资源合理规划,以保证适应电网要求。

5.怎么看光伏市场和几个竞争对手?目前供给大于需求,怎么看待行业发展?
光伏市场:1)公司坚信光伏需求是不断扩张的;2)光伏竞争从不轻松。
行业发展:一方面是产业链技术不断进步,不断提高效率,降低成本;第二是发电方案和场景化还差得很远,未来有待大力开发。方案:目前光伏电站的建设和全生命周期的管理非常碎片化,没有集成融合。光伏电站的投资人,包括五大电力等央企和机构投资人开发电站需要找地,找指标,购买部件来建设电站,对电站之后的运营情况也没有完全把握。在如何提供更好的方案,让客户更简单,保证客户达到目标的方面还大有可为。场景化:近期央企和地方政府合作,推动县域广泛发展分布式光伏,能源局也鼓励做试点,未来与场景结合还需要探索。总体来看,光伏前景光明,竞争无处不在。

6.BIPV和氢能规划?
bipv:目标是2024年做到100亿。
氢能:希望未来五年隆基占有30%市场份额。

7.决策机制?公司在单晶,金刚线做出正确决策,怎么做大概率正确的事?
主要从战略层面和技术层面做决策。
战略上,公司有自己的规划。从市场洞察和竞争分析开始制定公司目标方向,同时展开目标,包括实现目标的路径、资源等;
技术上,一方面专家和高层对方向进行论证,同时多方向布局,比如电池目前有五六个方向,我们将认为没有前途的方向先抛弃掉,选择其他未来有机会和技术进步空间的方向进行研发布局,最后,在几种技术不断演变进步过程中看哪种有量产价值,推进到量产程序。

8.错误决策怎么纠错?
战略决策和技术决策都定期复盘,做评估分析,发现错误及时纠正,也许会增加方向和资源做调整,也许已经开展的方向会坚决撤掉,将尊重事实放在第一位,有问题内部第一时间暴露并解决。过去有不少资产减值,减值有的是过去技术淘汰或者错误决策,公司会及时处理财务数据,不会粉饰数据。

9.电池技术布局思路?怎么保证差异化和差异化存在的时间?
关于电池技术布局思路:专家和高层会对看到的所有商机和趋势做分析,再做布局。
布局过程中会不断复盘,决定那些技术终止,那些技术有新的机会。
关于如何保持技术领先优势:公司不认为独立开展工作可以在产业内保持优势,只有聚集全球创新力量,才能让一个企业处于领先优势的地位。我们要做全球太阳能领域创新中心,需要给行业内研究者和产业链传递信息:隆基是一个好的合作伙伴,尊重对方权益,有能力帮助其取得成功。世界上从事相关和其他领域的研究者有好的想法,公司会争取第一时间讨论可行性,帮助其实现。隆基保持开放的态度获得最新的技术创造和洞见,来保证公司在技术创新方面走在前列。

10.2020年开始组件一二线售价有差距?售价差距来自于什么?差距有没有扩大趋势?
组件一二线售价有差距是对未来的判断能力的差别。一线价格招标价格比较高,二线企业比较低,二线企业投标看的是当下,一线是洞察3-5月未来的市场价格。极有可能出现的情况是,3-5个月后,报出的有竞争力的价格供应链不支持或者产生亏损。

11.工业4.0在减少人工方面有什么规划?
公司反对提概念,提倡务实,但是关注制造业发展的趋势,关注实质。
制造方面,数字化,智能化是未来方向,自动化是基础。在自动化领域不高的环节实现全面自动化,已有自动化基础的环节提高数字化和智能化。公司有大数据库,有数字化转型布局。整体来看,公司在效率和数字应用方面走在前列。

12.光伏行业未来十年度电成本降低那个环节空间最大?和风电的比较趋势?
不同应用场景的成本难以评估。光伏场景应用广泛,前景光明;有的地方风力资源好,风电有优势,风电有其特定市场。

13.和竞争对手比,三个最大的优势?
1.战略规划:讲究对产业未来趋势的洞察,更愿意布局长期来看对的事,团队积累了丰富的经验,对产业有很好的理解;
2.品牌:建立了稳健可靠的品牌,全球化渠道完善;
3.科技创新方面:不仅自己投入,并且吸引全球的投入。

14.硅料价格上涨现状下,下游需求情况和价格策略会不会调整?
硅料是短期供需的不平衡,在技术上不存在瓶颈,是被行业所掌握成熟的技术,剩下的是扩产的问题:下游增长块,扩产需要周期,造成了不平衡,上游企业未来会提升产能、满足需求。隆基会和上游供应商做好协同,尽量快速使产业链稳定。

15.硅片竞争格局的问题?供需竞争激烈问题公司怎样面对?
硅片方面隆基还是有较多的积累和优势,长期来看(不是每个月或每个季度),争取有40%以上的份额。公司有长期资源储备和优势叠加,保持40%以上是能够做到的。

16.组件出口和国内的比例?价格?
组件的国内外市场每年有差异,总体来讲,国内市场在30-40%之间,海外60-70%之间,每年有一定波动。
价格也有波动,海外市场是期货价格,是一年和二年长期价格,目前2023年价格已经确定,中国市场是现货价格,这种特性导致了不确定性。

17.三款电池片哪款度电成本最低?
TOPCon电池离量产最近,但不表示其他技术路线未来会输于TOPCon。

18.企业工作和生活的平衡?
倡导简单生活,快乐工作,相对健康向上的文化氛围,鼓励团队中无压力表达。

19.高瓴入驻后有没有帮助和资源?
高瓴入驻后才做了为数不多的交流,他们愿意帮助隆基,提供过去的经验和团队。目前还在初步交流,没有实质展开。

20.HJT研发进度和量产节奏?
银川项目明确是TOPCon技术,有独特的工艺来创造高效率和低成本;西咸项目没有明确对外发布。
关于HJT,隆基实力处于全球领先地位,有能力很快打破效率记录,可以随时量产,但量产是基于未来的竞争力,一直在量产评估,目前认为还有些问题需要继续解决。
perc电池还有3-5年的生命周期,是非常有生命力的技术。

21.宁德、比亚迪介入储能,公司的竞争优势和策略?
储能和光伏是协作关系,不是竞争关系,隆基在储能方面还没有很深的布局。
储能方面欧美已经开始布局,特斯拉最早开始做(能量墙),光伏发的电储存到电池中,储能和光伏是协作关系。

22.入股通威,硅料未来的布局?
和供应商合作,支持扩产满足需求。目前没有计划大规模投资进入。

23.光伏制氢的前景?目前隆基制氢的阶段?除了加氢站还有什么应用场景?
全球深度脱碳最重要就是减少化石能源使用,化石能源使用一部分是汽车交通用油,一部分作为燃料取暖,一部分用于发电。氢是深度脱碳的方案,未来应用场景非常广泛:可以深度取代燃料;可以代替碳做还原剂,还原铁矿石;代替天然气在石化行业中加氢;大型轮船未来也需要氢作能源,用氢燃料电池驱动。
隆基目标是用可再生能源制氢,把光伏与制氢结合。以前清洁能源电解制氢是连续性生产为主,隆基要解决的问题是纯光伏发电间歇式制氢。在荒漠建设光伏电站,当地制氢,以液氢形式运输走,或者输送到氢气管线中,目标是把荒漠变成清洁能源生产基地。隆基的领域是制氢,生产便宜绿色的氢气,其他环节是产业链的合作。
电解水用的量和日常用水相比很少,水不是限制因素。

24.隆顶产品的毛利?
BIPV是场景化应用产品,给客户的价值更大,毛利率要求远高于组件产品。BIPV是多产品线的,不同产品竞争形势不同,客户价值不同,毛利不一样,但是综合来看,毛利一定会远远好于组件。
毛利的下降和业务占比有关,组件业务占比在快速提升,硅片业务占比在下降,毛利率更多逐渐体现为组件的毛利率,全行业组件的毛利率在过去一直不高。如何提高产品的毛利率和资本收益率是重点,一是品牌建设,使客户有更好的方案和保障,让客户信赖产品附带更多的服务价值;二是,技术和先进制造,降低运营成本和费用。比起毛利率,公司更关注资产收益率。

25.2021年薪酬降低?
薪酬未降低。

26.建筑光伏一体化观点?
BIPV重点是光伏来适应建筑,这也是隆基入股森特的原因,森特参与了中国70%的机场建设和大量的高铁站建设,可以共同开拓大型公共建筑市场业务。工厂类项目隆基自己还需要做大量工作,目前已经在建筑方面,比如抗压、耐火方面做了很多研究。
BIPV还有很多问题需要解决,比如彩钢板寿命和BIPV投资收益周期匹配的问题,未来维修更换问题。这是隆基坚决发展PIBV的原因,因为过去的模式没有为资产保值增值考虑。隆基的方案是一开始就把客户屋顶换掉,采用与宝钢联合成立的研究组研发的20年寿命的钢板,使客户价值最大化。

27.如何看待PERC生命力强的体现?
1)很容易生产;2)技术空间可以持续发掘;3)成本低;4)效率高,其他技术的超越有限(PERC:23.3%、PERC+(p-TOPCon):25.01%)。p-TOPCon在PERC上叠加工序,研发和量产都在做。#股票##价值投资日志[超话]#


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