杠杆资金超百亿涌入医药股，重仓“伏击”华北制药、国药股份等
以下文章来源于证券市场红周刊 ，作者红刊社
证券市场红周刊
《证券市场周刊•红周刊》简称“证券市场红周刊”或“红周刊”是中国证监会指定披露上市公司信息刊物。我们致力于为广大股民和关注财经的网友，提供及时的股票资讯、股市行情分析、以及热点财经解读和投资策略分享。
记者 | 齐永超
在上半年向下半年“过渡”之际，融资盘正加速入市。据《红周刊》记者梳理显示，最新两市融资余额已突破1.1万亿元，其中6月加速买入超过600亿元。巧合的是，这与陆股通（北上资金）近期净买入累计突破1.1万亿，且6月大额流入超500亿的“步调”一致。
进一步来看，杠杆资金6月“主攻”由电子转向医药，对于医药股显著增配。
融资盘“创新高”“报收”1.115万亿
“主攻”目标由电子转为医药
作为杠杆资金的“正规军”，两市融资余额表现了资金加杠杆买入股票的力度，是衡量市场风险偏好的重要“风向标”。查阅Wind数据显示，最新两融账户为522万户，整体处在历史高位水平，其中个人为520万户，机构为2.49万户。杠杆资金加速入市，表现其对于后市、相关行业的乐观预期。
据《红周刊》记者梳理显示，截至6月23日，两市最新融资余额由5月末的1.051万亿提升至1.115万亿。这不仅创出今年新高水平，而且创出2016年年初以来新高水平。今年5、6月融资盘分别净买入300亿元与636亿元，尤其6月以来呈现加速买入。
通过梳理显示，6月融资盘前五大买入行业——医药生物、电子、非银金融、计算机、传媒合计买入金额为350亿元，占6月以来总买入金额达55%。其中，医药行业净买入最高，达105亿元，这相较于4、5月融资盘对医药股不超40亿买入额呈现显著增加。截至6月23日，医药行业整体融资余额达920亿元，创近五年新高，仅低于电子的1028亿元、非银金融的983亿元，为融资盘当前第三大重仓行业。另以个股来看，6月有占比超过7成的医药股（两融标的）获融资盘净买入，该比例远高于5月份的略超5成占比。
与之相对，融资盘对于5月最大增仓（51亿)的电子股，6月对其净买入87.49亿元，买入力道逊色于医药，融资盘6月“主攻”进一步由电子转向医药特征明显。
附图 6月融资盘前5大净买入行业
数据来源：Wind，红周刊
重仓“伏击”华北制药、国药股份等
买到股价“起飞”
融资盘近来对于医药明显增配，演绎逻辑依然是围绕疫情展开。
融资盘6月过百亿加仓医药股，其中对个股增仓超过1亿元的有36家，合计净买入金额达83.76亿元。其中，包括国药股份、长春高新、华北制药等前十股合计净买入金额达40亿元，占医药股总买金额的4成。增仓过5亿元的有4家，分别为智飞生物、国药股份、长春高新与华北制药。（见表1）进一步观察，融资盘6月过亿元增持股中包括华北制药、国药股份、达安基因等多只“泛疫苗”概念，股价迎来大涨。
表1 融资盘6月来净买入标的前10
数据来源：Wind，红周刊
如华北制药，6月以来（截至23日，下同）股价涨幅达52.82%，位居融资盘前十大增仓股首位。融资盘6月对其净买入金额过5亿元，达5.08亿元，与融资盘5月对其卖出1.27亿相对，融资盘6月对其增仓力道显著增加，其中6月8日、16日净买入金额均超过8000万元，6月17日净买入达1.8亿元。截至6月23日，华北制药融资余额为9.1亿元，处在历史高位水平，相较于5月末增幅超过126%。
国药股份因“新冠疫苗临床提速”刺激，6月以来涨幅达46.86%，区间涨幅仅次于华北制药，公司股价在此期间出现多个涨停，在股价连续大涨下公司已于24日公告“无直接疫苗业务”。资料显示，融资盘6月以来净买入国药股份达5.36亿元，对比5月份融资盘仅买入0.51亿元，6月出现显著增配，其中，在6月18日、23日两个涨停日均大额买入超1亿元，国药股份最新融资余额为9.65亿元，同样创历史新高。公司一季度业绩下滑19.01%，经营活动现金流净额为-11.47亿元，经营业绩表现欠佳。
千倍估值股沃森生物获大笔增仓
警惕融资盘盲目炒“高”
除了追捧高β属性的疫苗股，融资盘对于一些“双高”（高股价、高估值）医药股同样给与增配。
统计数据显示，融资盘6月净买入过亿的36只医药股中，18只个股股价在6月以来创历史新高，占比50%，远高于整体行业22%的比例。结合估值（截至23日）来看，36股平均市盈率（TTM，下同）为97.20倍，接近100倍，远高于行业73倍的行业均值。此外，创历史新高的18股其平均市盈率更高达145.36倍。
以沃森生物为例，公司主业为疫苗、单抗药物和血液制品，近日因二价HPV疫苗注册申请获得受理公司股价显著走高，并在23日创历史新高，但截至当天收盘，公司市盈率已高达1016.97倍。（见表2）另外，公司今年一季度亏损1811.77 万元，同比下滑146.78% 。6月以来，融资盘对其“追高买入”达1.81亿元，其中在6月15日、16日沃森生物股价进一步创新高时，单日净买入金额均过亿元。
表2 融资盘6月增仓过亿公司业绩、估值（部分）
数据来源：Wind，红周刊
融资盘“高位追涨”高估值、业绩不稳定医药股，炒作迹象浓厚，这值得投资者警惕。
（文中提及个股仅为举例分析，非投资建议。）
本平台尊重文章原作者的辛勤劳动和原著版权，如您对我们转载的文章存在异议，欢迎后台联系我们，我们将第一时间回复并删除处理。
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记者 | 齐永超
在上半年向下半年“过渡”之际，融资盘正加速入市。据《红周刊》记者梳理显示，最新两市融资余额已突破1.1万亿元，其中6月加速买入超过600亿元。巧合的是，这与陆股通（北上资金）近期净买入累计突破1.1万亿，且6月大额流入超500亿的“步调”一致。
进一步来看，杠杆资金6月“主攻”由电子转向医药，对于医药股显著增配。
融资盘“创新高”“报收”1.115万亿
“主攻”目标由电子转为医药
作为杠杆资金的“正规军”，两市融资余额表现了资金加杠杆买入股票的力度，是衡量市场风险偏好的重要“风向标”。查阅Wind数据显示，最新两融账户为522万户，整体处在历史高位水平，其中个人为520万户，机构为2.49万户。杠杆资金加速入市，表现其对于后市、相关行业的乐观预期。
据《红周刊》记者梳理显示，截至6月23日，两市最新融资余额由5月末的1.051万亿提升至1.115万亿。这不仅创出今年新高水平，而且创出2016年年初以来新高水平。今年5、6月融资盘分别净买入300亿元与636亿元，尤其6月以来呈现加速买入。
通过梳理显示，6月融资盘前五大买入行业——医药生物、电子、非银金融、计算机、传媒合计买入金额为350亿元，占6月以来总买入金额达55%。其中，医药行业净买入最高，达105亿元，这相较于4、5月融资盘对医药股不超40亿买入额呈现显著增加。截至6月23日，医药行业整体融资余额达920亿元，创近五年新高，仅低于电子的1028亿元、非银金融的983亿元，为融资盘当前第三大重仓行业。另以个股来看，6月有占比超过7成的医药股（两融标的）获融资盘净买入，该比例远高于5月份的略超5成占比。
与之相对，融资盘对于5月最大增仓（51亿)的电子股，6月对其净买入87.49亿元，买入力道逊色于医药，融资盘6月“主攻”进一步由电子转向医药特征明显。
附图 6月融资盘前5大净买入行业
数据来源：Wind，红周刊
重仓“伏击”华北制药、国药股份等
买到股价“起飞”
融资盘近来对于医药明显增配，演绎逻辑依然是围绕疫情展开。
融资盘6月过百亿加仓医药股，其中对个股增仓超过1亿元的有36家，合计净买入金额达83.76亿元。其中，包括国药股份、长春高新、华北制药等前十股合计净买入金额达40亿元，占医药股总买金额的4成。增仓过5亿元的有4家，分别为智飞生物、国药股份、长春高新与华北制药。（见表1）进一步观察，融资盘6月过亿元增持股中包括华北制药、国药股份、达安基因等多只“泛疫苗”概念，股价迎来大涨。
表1 融资盘6月来净买入标的前10
数据来源：Wind，红周刊
如华北制药，6月以来（截至23日，下同）股价涨幅达52.82%，位居融资盘前十大增仓股首位。融资盘6月对其净买入金额过5亿元，达5.08亿元，与融资盘5月对其卖出1.27亿相对，融资盘6月对其增仓力道显著增加，其中6月8日、16日净买入金额均超过8000万元，6月17日净买入达1.8亿元。截至6月23日，华北制药融资余额为9.1亿元，处在历史高位水平，相较于5月末增幅超过126%。
国药股份因“新冠疫苗临床提速”刺激，6月以来涨幅达46.86%，区间涨幅仅次于华北制药，公司股价在此期间出现多个涨停，在股价连续大涨下公司已于24日公告“无直接疫苗业务”。资料显示，融资盘6月以来净买入国药股份达5.36亿元，对比5月份融资盘仅买入0.51亿元，6月出现显著增配，其中，在6月18日、23日两个涨停日均大额买入超1亿元，国药股份最新融资余额为9.65亿元，同样创历史新高。公司一季度业绩下滑19.01%，经营活动现金流净额为-11.47亿元，经营业绩表现欠佳。
千倍估值股沃森生物获大笔增仓
警惕融资盘盲目炒“高”
除了追捧高β属性的疫苗股，融资盘对于一些“双高”（高股价、高估值）医药股同样给与增配。
统计数据显示，融资盘6月净买入过亿的36只医药股中，18只个股股价在6月以来创历史新高，占比50%，远高于整体行业22%的比例。结合估值（截至23日）来看，36股平均市盈率（TTM，下同）为97.20倍，接近100倍，远高于行业73倍的行业均值。此外，创历史新高的18股其平均市盈率更高达145.36倍。
以沃森生物为例，公司主业为疫苗、单抗药物和血液制品，近日因二价HPV疫苗注册申请获得受理公司股价显著走高，并在23日创历史新高，但截至当天收盘，公司市盈率已高达1016.97倍。（见表2）另外，公司今年一季度亏损1811.77 万元，同比下滑146.78% 。6月以来，融资盘对其“追高买入”达1.81亿元，其中在6月15日、16日沃森生物股价进一步创新高时，单日净买入金额均过亿元。
表2 融资盘6月增仓过亿公司业绩、估值（部分）
数据来源：Wind，红周刊
融资盘“高位追涨”高估值、业绩不稳定医药股，炒作迹象浓厚，这值得投资者警惕。
（文中提及个股仅为举例分析，非投资建议。）
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#体育# [今日推荐] 英超 国际米兰 VS 都灵
https://t.cn/A6yKMfGB
[主队分析] 国米目前在意甲排名第4，球队31轮联赛19胜8平4负，打进65球丢了33球积65分，剩余7轮比赛领先第5的罗马14分，非常安全，和上赛季比成绩并没有进步多少，斯帕莱蒂帯球队也是这个成绩，孔蒂的第一个赛季又是高开低走，回到之前的老路，作为英超的二队成绩不算特别好，球队上一轮联赛客场2-2战平了维罗纳，近期状态下滑的及其厉害，3胜2平1负，主场的国际米兰则是3胜1平2负，主场成绩还比不上客场呢。
[客队分析] 都灵近期球队遭遇三连败，近年征战联赛中游，本赛季同样如此，球队攻防稳定但整体能力已趋向中庸，与联赛第一梯队尤文国米之流，无法相提并论。都灵上轮主场3比1击败布雷西亚，贝洛蒂与扎扎均有斩获，避免了联赛四连败的都灵，本轮意甲将在客场挑战国米，本赛季首回合，都灵曾主场0比3完败于国米，但最近5次客战国米，都灵却也取得了2胜2平1负的优势战绩，上一次客场不敌国米是在四年前。然而，进入2020年以来，都灵除了1月6日客场2比0击败罗马，另外7个联赛客场悉数落败，这也是导致球队目前深陷保级泥潭的关键原因。因此，哪怕上轮嬴球止跌，都灵本战想要击败国米，难度仍是可想而知。不过，都灵阵容倒是相当齐整，阿曼多-伊佐解禁，只有巴塞利一名伤员。
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[主队分析] 国米目前在意甲排名第4，球队31轮联赛19胜8平4负，打进65球丢了33球积65分，剩余7轮比赛领先第5的罗马14分，非常安全，和上赛季比成绩并没有进步多少，斯帕莱蒂帯球队也是这个成绩，孔蒂的第一个赛季又是高开低走，回到之前的老路，作为英超的二队成绩不算特别好，球队上一轮联赛客场2-2战平了维罗纳，近期状态下滑的及其厉害，3胜2平1负，主场的国际米兰则是3胜1平2负，主场成绩还比不上客场呢。
[客队分析] 都灵近期球队遭遇三连败，近年征战联赛中游，本赛季同样如此，球队攻防稳定但整体能力已趋向中庸，与联赛第一梯队尤文国米之流，无法相提并论。都灵上轮主场3比1击败布雷西亚，贝洛蒂与扎扎均有斩获，避免了联赛四连败的都灵，本轮意甲将在客场挑战国米，本赛季首回合，都灵曾主场0比3完败于国米，但最近5次客战国米，都灵却也取得了2胜2平1负的优势战绩，上一次客场不敌国米是在四年前。然而，进入2020年以来，都灵除了1月6日客场2比0击败罗马，另外7个联赛客场悉数落败，这也是导致球队目前深陷保级泥潭的关键原因。因此，哪怕上轮嬴球止跌，都灵本战想要击败国米，难度仍是可想而知。不过，都灵阵容倒是相当齐整，阿曼多-伊佐解禁，只有巴塞利一名伤员。
5G大重磅！千亿龙头飙涨
最全产业链名单曝光 北上资金重仓9股
作为新基建之“首”，新基建之“基”，5G产业链无疑将成为接下来很长一段时间的大热门。在A股市场上，5G产业链的公司正受益于商用加速落地，业绩得以大幅提升。
主营光模块业务的新易盛在公布业绩预告后，今日直接一字涨停，最新收盘价创历史新高。受益于数据中心市场的高速发展及5G网络建设的加速，新易盛400G产品及5G相关产品出货量持续增长，公司预计上半年净利润为1.8亿元至2亿元，同比增长123.15% 至147.95%。
另一只5G产业链公司天孚通信今日也录得涨停板。天孚通信于上周五晚间披露业绩预告，全球5G网络和数据中心建设加速带动公司多个产品线增量提效，在扩大量产规模的同时提升了盈利能力，公司预计上半年净利润为1.16亿元至1.35亿元，同比增长50% 至75%。
除了5G通信领域，不少公司因参与到5G上下游产业链的应用也取得了不菲业绩。如北斗星通，公司导航芯片及5G陶瓷元器件业务受益于市场需求的快速增长实现营业收入和净利润大幅增长。类似的还有卓胜微、神宇股份、三环集团、洁美科技等。
5G NB-IoT标准落地，物联网发展加速
7月3日晚，国际标准组织3GPP宣布5G R16标准正式冻结，标志着5G第一个演进版本标准完成。紧接着，7月9日，中国NB-IoT技术满足5G技术标准的各项指标正式获准为国际电信联盟 IMT-2020 5G技术标准。这项5G技术标准的正式落地，势必将成为万物互联世界的基石，也将推动物联网的高速发展。IMT-2020是指面向2020年之后使用的新一代移动通信技术，NB-IoT即窄带物联网，是物联网领域应用最多的一个分支，具备低功耗、广覆盖、低成本、大容量等优势。
据悉，在此次5G NB-IoT的标准中，华为也有不小贡献，在全部已通过的447项提案中，华为的提案有184项，比例高达41%。就在NB-IoT技术标准确定的同时，华为在IMT-2020(5G)推进组的组织下，联合中国信息通信研究院、三大运营商，依照3GPP 5G安全保障国际标准和5G安全试验规范，第一个完成5G设备的网络安全测试，实现100%通过率的佳绩。
中国移动曾预测，到2025年，物联网连接数将超过53亿，而其中5G贡献比例将高达73%，5G对物联网产业发展的贡献将无可替代。
在政策层面，工信部在5月7日的发布的《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》中指出，到2020年底，NB-IoT网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖，重点区域深度覆盖；移动物联网连接数达到12亿；推动NB-IoT模组价格与2G模组趋同，引导新增物联网终端向 NB-IoT和Cat1迁移；打造一批NB-IoT应用标杆工程和NB-IoT百万级连接规模应用场景。
一旦运营商启动大规模的移动物联网建设，首先受益的将是物联网产业链上的强相关公司，包括支持NB-IoT的专用芯片、模组以及应用设备等产品的研发和生产类企业。工信部也提出，在智能家居、智慧农业、工业制造、能源表计、消防烟感、物流跟踪、金融支付等重点领域加强网络切片、边缘计算、高精度定位、智能传感、安全芯片、小型化低功耗智能仪表、跨域协同等新兴关键技术研究
联网芯片类的公司的有华为海思、紫光展锐、移芯、中兴微电子等；模组类公司有日海智能、移远通信、美格智能、广和通、高新兴、移为通信和有方科技。应用设备类公司有宜通世纪、炬华科技、新天科技、三川智慧、宁水集团、金卡智能、新宁物流、东软载波和紫光股份等。广和通是中国第一家在A股上市的物联网无线模块公司，提供5G、4G、LTE Cat 1、车载级无线通信模块解决方案。
从上市公司近期在互动平台的回答获悉，高新兴称拥有自主研发 NB-IoT 烟雾传感器等物联网终端产品；移远通信公司称与海思在 NB-IoT模组和5G模组方面均有合作；金卡智能持股8.67%的芯翼信息科技为中移物联网公司NB-IoT芯片供应商；宁水集团公司称拥有行业内领先的 NB-IoT 物联网自动抄表规模商用技术。
5G建设如火如荼科技公司积极布局
在上个月工信部新闻宣传中心举行的“5G发牌一周年”线上峰会上，中国工程院院士邬贺铨预计，到2020年年底，我国5G基站数可能达到65万，5G套餐用户可能达到2个亿，实现全国所有地级市室外的5G连续覆盖、县城及乡镇重点覆盖、重点场景室内覆盖。
我国5G正式商用已经满一周年，当前5G网络建设呈现全力加速状态。近期多部门和地方密集发布5G网络新建计划，其中地级市、县城、乡镇的5G网络建设成为投资和布局的热点，包括河南、贵州、湖南、江苏等多地有望年底实现县城以上地区5G覆盖。中国信息通信研究院院长刘多早前曾表示，据测算，2020至2025年5G可直接拉动电信运营商网络投资1.7万亿元，拉动垂直行业网络和设备投资0.7万亿元；带动2万亿元的信息服务消费和4.5万亿元的终端消费。
伴随5G商用提速，以BAT为代表的互联网科技公司都在积极排兵布阵5G战场。一些A股公司也纷纷加大5G领域的投资力度。
海能达今日在互动平台表示，公司今年以来积极抓住国内“新基建”带来的机遇，在5G领域中的行业客户核心部件、行业应用、应急物联网、卫星互联网等新一代技术上加大创新力度，努力完善产品布局并取得较好进展。梦网集团上半年为加速面向5G时代的云通信业务转型升级，持续加大对5G消息的研发投入，大量招聘5G消息产品研发人员及行业解决方案专家。兆易创新则称，2020年公司将针对5G基站、AIOT、智慧城市、可穿戴式应用等领域持续推出具有竞争力的多样化产品。易尚展示表示，未来公司将开拓5G+3D相结合的产品线，使5G助力于3D业务的腾飞。
得益于5G应用的持续落地，机构和资金对5G产业链公司的关注度居高不下。盘后数据显示，5G产业链公司新易盛、立讯精密、广和通、天孚通信均于今日盘中创下历史新高。5G产业链龙头立讯精密今日大涨6.82%，再创历史新高，其A股收盘市值首次突破4000亿元，达到4190亿元，稳居电子行业第一位。值得一提的是，若从历史算起，立讯精密在上市近十年的时间里，累计涨幅已达到49.61倍。
截至目前，5G产业链公司A股市值合计1.68万亿元，这些公司年内平均涨幅为26.61%，跑赢同期沪指13个百分点以上。
从北上资金的持仓情况来看，有9家公司目前获北上资金持仓超过10亿元，其中立讯精密获持仓232.42亿元排在首位，其次是中国联通、中兴通讯、信维通信、中际旭创、三安光电等。近一个月来，北上资金增持千万股以上的是中国联通、立讯精密、三安光电、星网锐捷等公司，其中中国联通获增持股数量最高，达到1.32亿股。
根据五家以上机构一致预测数据，今年共计20家5G产业链公司净利润有望同比增长15%以上。机构一致预测净利润增幅最高的剑桥科技，一致预测净利润为1.33亿元，同比增长510.68%。开源证券曾表示，受益于5G基站大建快建及传输承载网升级，剑桥科技积极布局电信级光模块并成为华为高端光模块供应商之一，随着客户的不断突破，公司有望在电信市场挤入头部供应商序列。机构一致预测净利润增幅居前的还有东山精密、高新兴、新易盛、中际旭创、广和通等。
最全产业链名单曝光 北上资金重仓9股
作为新基建之“首”，新基建之“基”，5G产业链无疑将成为接下来很长一段时间的大热门。在A股市场上，5G产业链的公司正受益于商用加速落地，业绩得以大幅提升。
主营光模块业务的新易盛在公布业绩预告后，今日直接一字涨停，最新收盘价创历史新高。受益于数据中心市场的高速发展及5G网络建设的加速，新易盛400G产品及5G相关产品出货量持续增长，公司预计上半年净利润为1.8亿元至2亿元，同比增长123.15% 至147.95%。
另一只5G产业链公司天孚通信今日也录得涨停板。天孚通信于上周五晚间披露业绩预告，全球5G网络和数据中心建设加速带动公司多个产品线增量提效，在扩大量产规模的同时提升了盈利能力，公司预计上半年净利润为1.16亿元至1.35亿元，同比增长50% 至75%。
除了5G通信领域，不少公司因参与到5G上下游产业链的应用也取得了不菲业绩。如北斗星通，公司导航芯片及5G陶瓷元器件业务受益于市场需求的快速增长实现营业收入和净利润大幅增长。类似的还有卓胜微、神宇股份、三环集团、洁美科技等。
5G NB-IoT标准落地，物联网发展加速
7月3日晚，国际标准组织3GPP宣布5G R16标准正式冻结，标志着5G第一个演进版本标准完成。紧接着，7月9日，中国NB-IoT技术满足5G技术标准的各项指标正式获准为国际电信联盟 IMT-2020 5G技术标准。这项5G技术标准的正式落地，势必将成为万物互联世界的基石，也将推动物联网的高速发展。IMT-2020是指面向2020年之后使用的新一代移动通信技术，NB-IoT即窄带物联网，是物联网领域应用最多的一个分支，具备低功耗、广覆盖、低成本、大容量等优势。
据悉，在此次5G NB-IoT的标准中，华为也有不小贡献，在全部已通过的447项提案中，华为的提案有184项，比例高达41%。就在NB-IoT技术标准确定的同时，华为在IMT-2020(5G)推进组的组织下，联合中国信息通信研究院、三大运营商，依照3GPP 5G安全保障国际标准和5G安全试验规范，第一个完成5G设备的网络安全测试，实现100%通过率的佳绩。
中国移动曾预测，到2025年，物联网连接数将超过53亿，而其中5G贡献比例将高达73%，5G对物联网产业发展的贡献将无可替代。
在政策层面，工信部在5月7日的发布的《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》中指出，到2020年底，NB-IoT网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖，重点区域深度覆盖；移动物联网连接数达到12亿；推动NB-IoT模组价格与2G模组趋同，引导新增物联网终端向 NB-IoT和Cat1迁移；打造一批NB-IoT应用标杆工程和NB-IoT百万级连接规模应用场景。
一旦运营商启动大规模的移动物联网建设，首先受益的将是物联网产业链上的强相关公司，包括支持NB-IoT的专用芯片、模组以及应用设备等产品的研发和生产类企业。工信部也提出，在智能家居、智慧农业、工业制造、能源表计、消防烟感、物流跟踪、金融支付等重点领域加强网络切片、边缘计算、高精度定位、智能传感、安全芯片、小型化低功耗智能仪表、跨域协同等新兴关键技术研究
联网芯片类的公司的有华为海思、紫光展锐、移芯、中兴微电子等；模组类公司有日海智能、移远通信、美格智能、广和通、高新兴、移为通信和有方科技。应用设备类公司有宜通世纪、炬华科技、新天科技、三川智慧、宁水集团、金卡智能、新宁物流、东软载波和紫光股份等。广和通是中国第一家在A股上市的物联网无线模块公司，提供5G、4G、LTE Cat 1、车载级无线通信模块解决方案。
从上市公司近期在互动平台的回答获悉，高新兴称拥有自主研发 NB-IoT 烟雾传感器等物联网终端产品；移远通信公司称与海思在 NB-IoT模组和5G模组方面均有合作；金卡智能持股8.67%的芯翼信息科技为中移物联网公司NB-IoT芯片供应商；宁水集团公司称拥有行业内领先的 NB-IoT 物联网自动抄表规模商用技术。
5G建设如火如荼科技公司积极布局
在上个月工信部新闻宣传中心举行的“5G发牌一周年”线上峰会上，中国工程院院士邬贺铨预计，到2020年年底，我国5G基站数可能达到65万，5G套餐用户可能达到2个亿，实现全国所有地级市室外的5G连续覆盖、县城及乡镇重点覆盖、重点场景室内覆盖。
我国5G正式商用已经满一周年，当前5G网络建设呈现全力加速状态。近期多部门和地方密集发布5G网络新建计划，其中地级市、县城、乡镇的5G网络建设成为投资和布局的热点，包括河南、贵州、湖南、江苏等多地有望年底实现县城以上地区5G覆盖。中国信息通信研究院院长刘多早前曾表示，据测算，2020至2025年5G可直接拉动电信运营商网络投资1.7万亿元，拉动垂直行业网络和设备投资0.7万亿元；带动2万亿元的信息服务消费和4.5万亿元的终端消费。
伴随5G商用提速，以BAT为代表的互联网科技公司都在积极排兵布阵5G战场。一些A股公司也纷纷加大5G领域的投资力度。
海能达今日在互动平台表示，公司今年以来积极抓住国内“新基建”带来的机遇，在5G领域中的行业客户核心部件、行业应用、应急物联网、卫星互联网等新一代技术上加大创新力度，努力完善产品布局并取得较好进展。梦网集团上半年为加速面向5G时代的云通信业务转型升级，持续加大对5G消息的研发投入，大量招聘5G消息产品研发人员及行业解决方案专家。兆易创新则称，2020年公司将针对5G基站、AIOT、智慧城市、可穿戴式应用等领域持续推出具有竞争力的多样化产品。易尚展示表示，未来公司将开拓5G+3D相结合的产品线，使5G助力于3D业务的腾飞。
得益于5G应用的持续落地，机构和资金对5G产业链公司的关注度居高不下。盘后数据显示，5G产业链公司新易盛、立讯精密、广和通、天孚通信均于今日盘中创下历史新高。5G产业链龙头立讯精密今日大涨6.82%，再创历史新高，其A股收盘市值首次突破4000亿元，达到4190亿元，稳居电子行业第一位。值得一提的是，若从历史算起，立讯精密在上市近十年的时间里，累计涨幅已达到49.61倍。
截至目前，5G产业链公司A股市值合计1.68万亿元，这些公司年内平均涨幅为26.61%，跑赢同期沪指13个百分点以上。
从北上资金的持仓情况来看，有9家公司目前获北上资金持仓超过10亿元，其中立讯精密获持仓232.42亿元排在首位，其次是中国联通、中兴通讯、信维通信、中际旭创、三安光电等。近一个月来，北上资金增持千万股以上的是中国联通、立讯精密、三安光电、星网锐捷等公司，其中中国联通获增持股数量最高，达到1.32亿股。
根据五家以上机构一致预测数据，今年共计20家5G产业链公司净利润有望同比增长15%以上。机构一致预测净利润增幅最高的剑桥科技，一致预测净利润为1.33亿元，同比增长510.68%。开源证券曾表示，受益于5G基站大建快建及传输承载网升级，剑桥科技积极布局电信级光模块并成为华为高端光模块供应商之一，随着客户的不断突破，公司有望在电信市场挤入头部供应商序列。机构一致预测净利润增幅居前的还有东山精密、高新兴、新易盛、中际旭创、广和通等。
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