追睇几集诡探后的比较观感，就是凶宅清洁师构建宇宙的程度仍有不及
当观众对一部剧表现出兴趣与热衷的时候，多少都会抱望剧集有比较完整的逻辑线与真实度，进而生出更多的参与感
似茅山术一类有基础的神怪道术，以严谨体系与不败象征（多少掺杂一点慕强性质）被创作选入的话，几乎是以最小成本收获最大利益。茅山术不仅有各类鬼魅术式神通，自身还在沉淀中带上以正邪为主的价值观判断，势必要在框架里为每个角色先塑型。就如小说《我当阴阳师的那几年》一样，这种扎实的、熟悉的背景有助于观众接受剧集的设定，完成自身角色的转换
凶宅的问题就在于温温吞吞+放弃依附已有体系，选择用剧集逻辑说话，本来剪辑破碎加慢镜赘叠已经减少了一些信息的传递，再用自家搭建的无名小邦小派，估计很多人还停留在鉴别真假与“这部戏究竟有没有鬼”的阶段
当然对于有能力判断与接受的人来说，刨除一些小成本带来的缺点（当然剧组也还是清醒的，小成本+茅山术估计就是个致命的收视扑街组合了 ），这部戏也确实是近期TBB的珍馐。毕竟也有一部分人追求的是脱离尘俗的小众，个人的精准的故事比所谓惊天动地拯救苍生的叙述反而来得好。小人物的故事不代表不能窥见浮生，反而正是坚持人物刻画为主（包括类似纪录片的访谈，以及在一定程度上舍弃剧集的连贯性），让仅有十几集的剧能够不以过多事件铺排、矛盾激化就达到自己要达到的目的——首先成功塑造出“人”，再将ta们放入鬼片的背景下展示
所以我觉得剧组做得还是蛮成功的
然后就是自己的吐槽，这周想到垃圾堆看一下弹幕，本来想看看大家对招仔同洪仔重逢果场戏演员表现同场景渲染的feedback，结果弹幕一直在说“洪永城的头好圆”hhhhhhh对不起但是好好笑[苦涩]
而之前Fred也已经发过洪仔点香的剧照，看来洪仔也跟着入门了（我还是觉得洪仔会有驱鬼的天赋），希望他能够一直保持善良与纯净（这部戏也不容许有更多的时间给他纠结了估计）。最后停在洪逸曦成为克服恐惧的人就好，能够为自己真正揾一份工，成为一个有好友的普通人，希望他能够像Fred本人一样真正开心地笑一笑（一切都建立在他确实没有“业”的基础上）
至于磕cp什么的，只能说tvbl写这类戏的功力是在的，只是许久没有一个既不是流水线，又没有刻意引导的本子来承载两个人的关系。如果两个人是两件箱子，羁绊就是中间链接的锁链，剧本为两个人的人生倾倒了很多的自责、悲凉、幻象、孤独等等，不堪重负，又确实不允许两人断离，那么中间的链子即展现的关系，既要保证足够的厚重，又要艺术化地适当缓冲，出来的结果就是足够震撼人心（对我来说也不是磕cp，就是纯纯能为他们的友谊落泪[苦涩][苦涩][苦涩]
然后就是，这部戏真就直接把拳馆移接成道馆啊，怎么还天天打打打。我宁可看男女主在万鬼簇拥中谈依旧纯纯的恋爱，也不要打打打！！！[苦涩]Kelly姐姐的戏真的不错，这部剧的人物塑造果然没得讲[赞]
「写废话纪念一下，明天终于可以快乐上班了[开学季]」
当观众对一部剧表现出兴趣与热衷的时候，多少都会抱望剧集有比较完整的逻辑线与真实度，进而生出更多的参与感
似茅山术一类有基础的神怪道术，以严谨体系与不败象征（多少掺杂一点慕强性质）被创作选入的话，几乎是以最小成本收获最大利益。茅山术不仅有各类鬼魅术式神通，自身还在沉淀中带上以正邪为主的价值观判断，势必要在框架里为每个角色先塑型。就如小说《我当阴阳师的那几年》一样，这种扎实的、熟悉的背景有助于观众接受剧集的设定，完成自身角色的转换
凶宅的问题就在于温温吞吞+放弃依附已有体系，选择用剧集逻辑说话，本来剪辑破碎加慢镜赘叠已经减少了一些信息的传递，再用自家搭建的无名小邦小派，估计很多人还停留在鉴别真假与“这部戏究竟有没有鬼”的阶段
当然对于有能力判断与接受的人来说，刨除一些小成本带来的缺点（当然剧组也还是清醒的，小成本+茅山术估计就是个致命的收视扑街组合了 ），这部戏也确实是近期TBB的珍馐。毕竟也有一部分人追求的是脱离尘俗的小众，个人的精准的故事比所谓惊天动地拯救苍生的叙述反而来得好。小人物的故事不代表不能窥见浮生，反而正是坚持人物刻画为主（包括类似纪录片的访谈，以及在一定程度上舍弃剧集的连贯性），让仅有十几集的剧能够不以过多事件铺排、矛盾激化就达到自己要达到的目的——首先成功塑造出“人”，再将ta们放入鬼片的背景下展示
所以我觉得剧组做得还是蛮成功的
然后就是自己的吐槽，这周想到垃圾堆看一下弹幕，本来想看看大家对招仔同洪仔重逢果场戏演员表现同场景渲染的feedback，结果弹幕一直在说“洪永城的头好圆”hhhhhhh对不起但是好好笑[苦涩]
而之前Fred也已经发过洪仔点香的剧照，看来洪仔也跟着入门了（我还是觉得洪仔会有驱鬼的天赋），希望他能够一直保持善良与纯净（这部戏也不容许有更多的时间给他纠结了估计）。最后停在洪逸曦成为克服恐惧的人就好，能够为自己真正揾一份工，成为一个有好友的普通人，希望他能够像Fred本人一样真正开心地笑一笑（一切都建立在他确实没有“业”的基础上）
至于磕cp什么的，只能说tvbl写这类戏的功力是在的，只是许久没有一个既不是流水线，又没有刻意引导的本子来承载两个人的关系。如果两个人是两件箱子，羁绊就是中间链接的锁链，剧本为两个人的人生倾倒了很多的自责、悲凉、幻象、孤独等等，不堪重负，又确实不允许两人断离，那么中间的链子即展现的关系，既要保证足够的厚重，又要艺术化地适当缓冲，出来的结果就是足够震撼人心（对我来说也不是磕cp，就是纯纯能为他们的友谊落泪[苦涩][苦涩][苦涩]
然后就是，这部戏真就直接把拳馆移接成道馆啊，怎么还天天打打打。我宁可看男女主在万鬼簇拥中谈依旧纯纯的恋爱，也不要打打打！！！[苦涩]Kelly姐姐的戏真的不错，这部剧的人物塑造果然没得讲[赞]
「写废话纪念一下，明天终于可以快乐上班了[开学季]」
在之前的圈里，我曾年轻气盛比较热衷“出警”，有人无授权搬运啊、描图啊之类的，我就上门对线、奔走相告，结果都是当事人装死，受众默不作声，平台不作为，甚至太太本人也不站出来发声，挺唏嘘的。现在想起来，我其实有错在三：一是不会排版做挂人长条，二是没有转发抽奖，三是我属于闲出病来了。茫茫人海，是非对错往往被淹没在茫茫人海。鲜明的永远是口号和有意无意的利己之私，哪有人在乎你说的是什么。我哪天会被人挂长条转发抽奖吗，我也不知道，但我知道的确有些不认识的人不喜欢我，原因多种多样，这些原因都随时可能摇身一变成为我被挂的理由，到时候请支持我的人去转发抽奖，肥水不流外人田，并且在此预做统一回应：你说的不对，我薄某问心无愧，当然不认同也无所谓，我不在乎。从此再不会开麦论证这些鸡毛蒜皮圈的小矛盾了，有这个时间精力甚至不如去键政，最近迷上世界近代史了，再见。
【硅料是强周期股？硅料价格为何如此坚挺？硅料的逻辑反转与价值重估，值得深思】
问题探讨：
2025年之前硅料价格是否会突破300元/kg呢？
前段众多光伏自媒体大肆宣扬硅料大跌的预期，认为硅料是强周期，（结果硅片先跌为敬）
那么为何硅料企业反其道而行之大幅扩产呢？难道硅料企业没有光伏媒体聪明？就算如此，那么我们通过本篇文章来分析硅料是否应该被认定为强周期。
背景：
1.全球范围的碳达峰，碳中和—光伏是一个长赛道，硅料是光伏之源，故硅料也是一个长赛道；
2.平价上网：说明光伏已经进入市场化，如果叠加储能成本够低，那么光伏的发电量将越来越接近社会总用电量。
3.产量和价格：一般情况下：在总需求不变的情况下，产量↑，价格↓；在需求增速大于产量增速的情况下，价格↑；在需求增速等于产量增速的情况下，价格不变；在需求增速小于产量增速的情况下，价格↓；
硅料历史价格分析：
第一轮：光伏发展初期，2000年左右，硅料价格在9美元/kg左右；2001-2004年左右，硅料价格在20-30美元/kg左右；2005年左右，硅料价格在40美元/kg。
第二轮:光伏热潮开始，2006年左右，硅料价格在100美元/kg左右；2008-2010年左右，硅料价格高点在500美元/kg左右，低点到了50美元/kg左右。
第三轮：2011年左右，硅料价格从620元kg左右涨到730元/kg左右，再跌到200元/kg左右；2012年左右，硅料价格从200元/kg左右跌到120元/kg左右。
第四轮：2013-2018年左右，硅料价格在100-170元/kg左右。
第五轮：2018年531政策之后到2020年，硅料价格在150元/kg左右到56元/kg左右的低点。
第六轮也是本轮2020年—至今，硅料价格从56元/kg左右到目前270元/kg左右。
无论是做投资，还是做企业，我一般不会随便相信那些“大嘴”，也不会去随便相信那些教人赚钱的。我与此类人非亲非故，他们是没有亲戚朋友了吗？为什么赚钱会那么热衷于带上我？我一般还是更倾向于自己去获取数据，自己去调研。不会去随意相信所谓“大嘴”的“跳梁小丑”般的花里胡哨的“表演”。
在今年五六月份的时候，因为某公司对某公司的举报事件之后，然后就跳出了一些所谓的光伏自媒体以及所谓的行业内人士或者是专业人士，我这边统称为“大嘴”，就是跳出了好多“大嘴”，从五六月份开始唱跌硅料价格，从200元左右一直唱到了现在270元左右，更有甚者，有些是从三四月份的一百多就开始唱跌。如果这些“大嘴”，是基于自己错误的判断，那么情有可原，那么我也不叫这类人“大嘴”，这种人虽然谈不上高尚的，但是好歹也算正常的。那如果是基于一些利益相关的，或者是一些自媒体，那我只能称之为“跳梁小丑”。
为什么我分析硅料也就是光伏硅料，不分析终端只分析硅片和工业硅呢。最简单的原因，当然是分析上游和下游，因为其他的，产业链里的人，他们自己会调节，市场也自己会调节。原因分析：
国外电价高，如果国外对光伏产品减税甚至是免税，那光伏发电的性价比在国外是非常高的。随着海运价格的下降，这一优势会更加明显。海运价格为什么会下降呢？这个到时候会放到周期那边去讲。光伏平价上网。平价上网的时代，如果收益率达到预期，各大光伏终端企业就会跑马圈地，因为好的可以建设光伏电站的地方有限，自然会互相竞争；光伏电站一旦安装就是20-25年左右的时间，可能更高，那么如果是户用光伏的话，一个农村房子的屋顶一般来讲不可能去安装两家安装商的光伏，这也涉及到跑马圈地了。而且这种没有什么技术含量的活，大家是很会“内卷”的。
何为周期，周期是事物发展过程中某些特征重复出现其连续两次之间的时间。从宏观概念上来看，万物皆有周期。但是有些周期弱，有些周期强，有些甚至在可预见的未来，是没有周期的，是可以把这个周期忽略不计的。就好比有些人认为光伏没有前途的理由是太阳有周期，万一哪天太阳没有了怎么办？这明显是杞人忧天的做法。封建王朝有周期。比如猪肉有周期，为什么呢？因为目前在国内市场，猪肉的需求量在价格稳定的情况下总体日常上不会出现大增大涨。但是想象一下，在碳达峰碳中和的大背景下，硅料的需求量如果还是在60元/kg左右，会不出现大涨吗？因为光伏显然是一个增量市场，而且是增速较快的增量市场，虽然没有达到从无到有的那种程度，所以很明显，需求量会出现大涨。那么讲一下海运价格，我们海运量难道真的上涨很多吗？是可持续的吗？是一个长赛道吗？我们反问自己这个问题，就知道了，已经自己心知肚明。这就涉及到中远海控等，我们这边不作讨论。
有些人本末倒置，认为现在硅片产能开不足，是因为硅片卖不出去，却没有分析原因是因为硅料短缺，硅料价格高企。市场规律证明，供不应求，价格上涨。而且硅料这东西，基本上也没有什么中间商赚差价，很难形成囤积居奇的局面。有些人也是本末倒置，认为颗粒硅掺杂不足，还有比例低，是因为颗粒硅只能掺杂那么多，却不知之前颗粒硅产能只有1万吨，最近才上升到3万吨。
先分析上游，光伏硅料的上游是工业硅，工业硅下游主要为有机硅，多晶硅，铝合金等；多晶硅目前所占工业硅的比例还不算很多，而且和工业硅的产能相比，简直不值一提。而且，部分光伏多晶硅产商目前也逐渐布局原料这一块，所以，上游一般来讲，无需担心。
再分析下游，光伏硅料的下游是硅片。我们来算一下已经可以统计的已经建成或者可能会建成的硅片的产能。
隆基股份约110GW，
中环股份约105GW,保利协鑫能源约40GW，
上机数控约35GW，
晶科能源约33GW,
晶澳科技约32GW，
双良节能约40GW，
金阳新能源20GW，
京运通约40GW，
包头美科约18GW，
高景太阳能约50GW，
阿特斯太阳能约11GW，
阳光能源约10GW，
通威股份约15GW，
宇泽半导体约5GW，
合计约564GW。
回到光伏硅料，我们来算一下已经可以统计的已经建成或者可能会建成的硅料的产能。
据统计截止2023年：
通威股份约33万吨，保利协鑫能源约20万吨，特变电工（新特能源）约8.5万吨，大全能源约12万吨，东方希望约7万吨，亚洲硅业8万吨，其他约6万吨，合计约95万吨。为什么我不把剩下的其他的公司的产能也算进来呢？因为硅片公司的产能，可能也会有新进入者，或者超预期扩产者，这部分的硅料产能我个人认为将其与其他公司的硅料产能抵消。
95万吨的光伏硅料，在能耗双控的前提条件下，我们仍然假设将产能拉满，95万吨的光伏硅料假设可以支持约350GW的硅片生产，也仅能支持约62%的硅片开工率。如果要让开工率达到90%以上，显然硅料是不足的。而在电价上涨的预期，以及光伏平价上网的条件下，只要光伏投资收益率达到一个预期，我们甚至可以把光伏的安装量无限接近于现在的社会的有光照条件下的用电量。而光伏有一个好处，就是发电高峰和用电高峰比较重合，这点和风电比较的话是很大的优势。
假如把新能源时代的光伏组件当成旧能源时代的石油，那么光伏低价出口，无异于低价卖资源。因为光伏制造的碳排放是留在国内的，而所赚的碳减排却是国外的。在国外政策对光伏恢复正常关税或者减税之后，在海运价格趋于理性之后，无需分析很多，分析行业背景，上游，下游，政策，那么我们可以得出 ，光伏硅料的价格，把时间线拉长到未来一两年，是没有下降的理由的。当然，价格的短期调整，也是有可能的，就好比我们今年五六月份的时候。再比如硅料厂商可能适当给下游长协议价企业适当的优惠，以缓解成本压力等！
最后，您觉得2025年之前硅料价格是否会突破300元/kg呢？
（以上数据如收集不全，还请大家指证，谢谢）#股票##财经##基金##光伏# https://t.cn/RI7nYAL
问题探讨：
2025年之前硅料价格是否会突破300元/kg呢？
前段众多光伏自媒体大肆宣扬硅料大跌的预期，认为硅料是强周期，（结果硅片先跌为敬）
那么为何硅料企业反其道而行之大幅扩产呢？难道硅料企业没有光伏媒体聪明？就算如此，那么我们通过本篇文章来分析硅料是否应该被认定为强周期。
背景：
1.全球范围的碳达峰，碳中和—光伏是一个长赛道，硅料是光伏之源，故硅料也是一个长赛道；
2.平价上网：说明光伏已经进入市场化，如果叠加储能成本够低，那么光伏的发电量将越来越接近社会总用电量。
3.产量和价格：一般情况下：在总需求不变的情况下，产量↑，价格↓；在需求增速大于产量增速的情况下，价格↑；在需求增速等于产量增速的情况下，价格不变；在需求增速小于产量增速的情况下，价格↓；
硅料历史价格分析：
第一轮：光伏发展初期，2000年左右，硅料价格在9美元/kg左右；2001-2004年左右，硅料价格在20-30美元/kg左右；2005年左右，硅料价格在40美元/kg。
第二轮:光伏热潮开始，2006年左右，硅料价格在100美元/kg左右；2008-2010年左右，硅料价格高点在500美元/kg左右，低点到了50美元/kg左右。
第三轮：2011年左右，硅料价格从620元kg左右涨到730元/kg左右，再跌到200元/kg左右；2012年左右，硅料价格从200元/kg左右跌到120元/kg左右。
第四轮：2013-2018年左右，硅料价格在100-170元/kg左右。
第五轮：2018年531政策之后到2020年，硅料价格在150元/kg左右到56元/kg左右的低点。
第六轮也是本轮2020年—至今，硅料价格从56元/kg左右到目前270元/kg左右。
无论是做投资，还是做企业，我一般不会随便相信那些“大嘴”，也不会去随便相信那些教人赚钱的。我与此类人非亲非故，他们是没有亲戚朋友了吗？为什么赚钱会那么热衷于带上我？我一般还是更倾向于自己去获取数据，自己去调研。不会去随意相信所谓“大嘴”的“跳梁小丑”般的花里胡哨的“表演”。
在今年五六月份的时候，因为某公司对某公司的举报事件之后，然后就跳出了一些所谓的光伏自媒体以及所谓的行业内人士或者是专业人士，我这边统称为“大嘴”，就是跳出了好多“大嘴”，从五六月份开始唱跌硅料价格，从200元左右一直唱到了现在270元左右，更有甚者，有些是从三四月份的一百多就开始唱跌。如果这些“大嘴”，是基于自己错误的判断，那么情有可原，那么我也不叫这类人“大嘴”，这种人虽然谈不上高尚的，但是好歹也算正常的。那如果是基于一些利益相关的，或者是一些自媒体，那我只能称之为“跳梁小丑”。
为什么我分析硅料也就是光伏硅料，不分析终端只分析硅片和工业硅呢。最简单的原因，当然是分析上游和下游，因为其他的，产业链里的人，他们自己会调节，市场也自己会调节。原因分析：
国外电价高，如果国外对光伏产品减税甚至是免税，那光伏发电的性价比在国外是非常高的。随着海运价格的下降，这一优势会更加明显。海运价格为什么会下降呢？这个到时候会放到周期那边去讲。光伏平价上网。平价上网的时代，如果收益率达到预期，各大光伏终端企业就会跑马圈地，因为好的可以建设光伏电站的地方有限，自然会互相竞争；光伏电站一旦安装就是20-25年左右的时间，可能更高，那么如果是户用光伏的话，一个农村房子的屋顶一般来讲不可能去安装两家安装商的光伏，这也涉及到跑马圈地了。而且这种没有什么技术含量的活，大家是很会“内卷”的。
何为周期，周期是事物发展过程中某些特征重复出现其连续两次之间的时间。从宏观概念上来看，万物皆有周期。但是有些周期弱，有些周期强，有些甚至在可预见的未来，是没有周期的，是可以把这个周期忽略不计的。就好比有些人认为光伏没有前途的理由是太阳有周期，万一哪天太阳没有了怎么办？这明显是杞人忧天的做法。封建王朝有周期。比如猪肉有周期，为什么呢？因为目前在国内市场，猪肉的需求量在价格稳定的情况下总体日常上不会出现大增大涨。但是想象一下，在碳达峰碳中和的大背景下，硅料的需求量如果还是在60元/kg左右，会不出现大涨吗？因为光伏显然是一个增量市场，而且是增速较快的增量市场，虽然没有达到从无到有的那种程度，所以很明显，需求量会出现大涨。那么讲一下海运价格，我们海运量难道真的上涨很多吗？是可持续的吗？是一个长赛道吗？我们反问自己这个问题，就知道了，已经自己心知肚明。这就涉及到中远海控等，我们这边不作讨论。
有些人本末倒置，认为现在硅片产能开不足，是因为硅片卖不出去，却没有分析原因是因为硅料短缺，硅料价格高企。市场规律证明，供不应求，价格上涨。而且硅料这东西，基本上也没有什么中间商赚差价，很难形成囤积居奇的局面。有些人也是本末倒置，认为颗粒硅掺杂不足，还有比例低，是因为颗粒硅只能掺杂那么多，却不知之前颗粒硅产能只有1万吨，最近才上升到3万吨。
先分析上游，光伏硅料的上游是工业硅，工业硅下游主要为有机硅，多晶硅，铝合金等；多晶硅目前所占工业硅的比例还不算很多，而且和工业硅的产能相比，简直不值一提。而且，部分光伏多晶硅产商目前也逐渐布局原料这一块，所以，上游一般来讲，无需担心。
再分析下游，光伏硅料的下游是硅片。我们来算一下已经可以统计的已经建成或者可能会建成的硅片的产能。
隆基股份约110GW，
中环股份约105GW,保利协鑫能源约40GW，
上机数控约35GW，
晶科能源约33GW,
晶澳科技约32GW，
双良节能约40GW，
金阳新能源20GW，
京运通约40GW，
包头美科约18GW，
高景太阳能约50GW，
阿特斯太阳能约11GW，
阳光能源约10GW，
通威股份约15GW，
宇泽半导体约5GW，
合计约564GW。
回到光伏硅料，我们来算一下已经可以统计的已经建成或者可能会建成的硅料的产能。
据统计截止2023年：
通威股份约33万吨，保利协鑫能源约20万吨，特变电工（新特能源）约8.5万吨，大全能源约12万吨，东方希望约7万吨，亚洲硅业8万吨，其他约6万吨，合计约95万吨。为什么我不把剩下的其他的公司的产能也算进来呢？因为硅片公司的产能，可能也会有新进入者，或者超预期扩产者，这部分的硅料产能我个人认为将其与其他公司的硅料产能抵消。
95万吨的光伏硅料，在能耗双控的前提条件下，我们仍然假设将产能拉满，95万吨的光伏硅料假设可以支持约350GW的硅片生产，也仅能支持约62%的硅片开工率。如果要让开工率达到90%以上，显然硅料是不足的。而在电价上涨的预期，以及光伏平价上网的条件下，只要光伏投资收益率达到一个预期，我们甚至可以把光伏的安装量无限接近于现在的社会的有光照条件下的用电量。而光伏有一个好处，就是发电高峰和用电高峰比较重合，这点和风电比较的话是很大的优势。
假如把新能源时代的光伏组件当成旧能源时代的石油，那么光伏低价出口，无异于低价卖资源。因为光伏制造的碳排放是留在国内的，而所赚的碳减排却是国外的。在国外政策对光伏恢复正常关税或者减税之后，在海运价格趋于理性之后，无需分析很多，分析行业背景，上游，下游，政策，那么我们可以得出 ，光伏硅料的价格，把时间线拉长到未来一两年，是没有下降的理由的。当然，价格的短期调整，也是有可能的，就好比我们今年五六月份的时候。再比如硅料厂商可能适当给下游长协议价企业适当的优惠，以缓解成本压力等！
最后，您觉得2025年之前硅料价格是否会突破300元/kg呢？
（以上数据如收集不全，还请大家指证，谢谢）#股票##财经##基金##光伏# https://t.cn/RI7nYAL
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