前人的智慧真的是很有价值,多管闲事多放屁,少管闲事少拉稀,我就说这两天怎么屁这么多呢[并不简单][并不简单][并不简单]以后我再管闲事我就是狗,日子不是我过,你们高兴就好,我就一句话,你们以后能好就见鬼了,都是刻在骨子里的东西,我到要看看你八十岁了是不是还像如今这般幼稚![二哈][二哈][二哈]
天奈科技(688116)最新调研
Q:行业壁垒、竞争格局(粉体、单壁管)?
A: 1)碳纳米管比较长的生产线,在锂电行业算产业链长的。还有碳纳米管设备不是想买就能买最好最大的,我们大的设备自己做的。2)还要了解催化剂、尾气处理(环保要求,绝大多不知道怎么处理),这些基本都是我们第一个做的。3)另外还有纯化工艺、浆料分散(过程中的品质控制等)。能做不代表能做好。另外宁德投资的投资主体它是作为财务投资人,投了东恒。
Q:价、量的权衡?
A:价低,量即使上来,我们产能供应不上。客户也会调研供应商的稳定性。切入也是一个品种一个品种的切入。另外他们电池厂的客户也有固有型号,不允许变动的。
Q:单壁管主要用于硅碳负极,价格也比较高,怎么看市场接受?
A:硅碳加量超过50%只能用单壁管,不然循环寿命根本就没有,目前单壁管是唯一解决方案。一类客户要求最高,要求价格越低越好。当我们量大的时候,我们才可能去降价、且很大可能降价,但初期没必要。
Q:新的竞争对手,瑞泰什么情况?
A :我并不是很清楚,但它早就在了,也不是现在出来的。
Q:3代产品客户及潜在客户?
A:日韩主要3代(钻系),,不要铁系、镣系、其他系。3C电池导电性好的也都是用3代。国内为海外客户供的电池也是3代。C公司给海外供的也有 3代,只是量不大。特斯拉磷酸铁锂目前不用碳管。
Q:最初买的清华专利,他们团队现在在做什么?是否在业内工作?
A :不是他们主业,也是我们股东,他们要合作也是跟我们合作。
Q:竞争对手集越、三顺情况?
A:知道,但是对他们研究不多。集越纳米和三顺纳米(被卡博特收购)在客户业务上和我们没有冲突,集越主要做低端3C,三顺的EV只供国轩。
Q:价格传导,上游原材料NMP涨价,我们涨价形式?
A:向下游传导不同的客户不同对待,有些一周、10天报价一次、按单报价;B公司每个月报价。A和C还有其他很多厂是公式价。
Q:NMP价格是否影响碳纳米管和碳黑性价比?
A:NMP大家都要用,不影响二者性价比。
Q:快充是CNT渗透率提升的一个方向吗?CNT相比碳黑能提升电池的倍率性能吗?
A:对。快充(包括LFP)和导电性有关,是CNT渗透率提升的方向,相比碳黑能提升电池的倍率性能。
Q:磷酸镐铁锂绝缘性关系,对单壁管需求?
A:不可能用单壁管,因为成本太高;大多多壁管,但做磷酸镒铁锂导电性会更差一点,所以会用更多的碳管。
Q :粉体和后道配置浆料的技术壁垒?
A:原则上做粉体的竞争对手(山东和内蒙的企业)可以切入浆料,但是缺少研发力量,而且做成浆料卖不出去;另外他们只做一款粉体,而粉体有不同规格,他们大多只做给一代碳管,做二三代的较少。
Q:单吨净利?
A:B公司现在主要是一代,推出的二代高镣电池即将导入更多二代,有望提升单吨利润。
Q:C公司中操产品用的几代,产线是否可以共用?
A:准备导入,是否导入三代要看价格以及终端电池厂的性能要求。今年的需求是去年三倍(但是我们会打折扣)。除了单壁管,〔23代产品、寡壁管的产线可以共用,但是需要不同的催化剂。
Q:碳黑碳纳米管混合使用原因?
A:BYD、亿纬将碳管碳黑混合使用,一是因为价格,二是浆料更稳定。随着碳管性能提升,碳黑的渗透率会降到0。
Q:生产工艺?
A:流化床和固定床在生产效率上有差距,我们感觉流化床更好(优势更多)。
Q:4680电池,特斯拉考虑单壁管,但是后来量产又调整多壁管,请您核实一下?
A:4680有几种配方,希望最终配方单壁管和多壁管导入的配方,电池所用成本较低,不愿在不必要时候用贵的材料。
Q:23年单壁管产能?
A:单壁管23年市场需求在100-200多吨,我们能供30吨。#投资##价值投资日志[超话]#
Q:行业壁垒、竞争格局(粉体、单壁管)?
A: 1)碳纳米管比较长的生产线,在锂电行业算产业链长的。还有碳纳米管设备不是想买就能买最好最大的,我们大的设备自己做的。2)还要了解催化剂、尾气处理(环保要求,绝大多不知道怎么处理),这些基本都是我们第一个做的。3)另外还有纯化工艺、浆料分散(过程中的品质控制等)。能做不代表能做好。另外宁德投资的投资主体它是作为财务投资人,投了东恒。
Q:价、量的权衡?
A:价低,量即使上来,我们产能供应不上。客户也会调研供应商的稳定性。切入也是一个品种一个品种的切入。另外他们电池厂的客户也有固有型号,不允许变动的。
Q:单壁管主要用于硅碳负极,价格也比较高,怎么看市场接受?
A:硅碳加量超过50%只能用单壁管,不然循环寿命根本就没有,目前单壁管是唯一解决方案。一类客户要求最高,要求价格越低越好。当我们量大的时候,我们才可能去降价、且很大可能降价,但初期没必要。
Q:新的竞争对手,瑞泰什么情况?
A :我并不是很清楚,但它早就在了,也不是现在出来的。
Q:3代产品客户及潜在客户?
A:日韩主要3代(钻系),,不要铁系、镣系、其他系。3C电池导电性好的也都是用3代。国内为海外客户供的电池也是3代。C公司给海外供的也有 3代,只是量不大。特斯拉磷酸铁锂目前不用碳管。
Q:最初买的清华专利,他们团队现在在做什么?是否在业内工作?
A :不是他们主业,也是我们股东,他们要合作也是跟我们合作。
Q:竞争对手集越、三顺情况?
A:知道,但是对他们研究不多。集越纳米和三顺纳米(被卡博特收购)在客户业务上和我们没有冲突,集越主要做低端3C,三顺的EV只供国轩。
Q:价格传导,上游原材料NMP涨价,我们涨价形式?
A:向下游传导不同的客户不同对待,有些一周、10天报价一次、按单报价;B公司每个月报价。A和C还有其他很多厂是公式价。
Q:NMP价格是否影响碳纳米管和碳黑性价比?
A:NMP大家都要用,不影响二者性价比。
Q:快充是CNT渗透率提升的一个方向吗?CNT相比碳黑能提升电池的倍率性能吗?
A:对。快充(包括LFP)和导电性有关,是CNT渗透率提升的方向,相比碳黑能提升电池的倍率性能。
Q:磷酸镐铁锂绝缘性关系,对单壁管需求?
A:不可能用单壁管,因为成本太高;大多多壁管,但做磷酸镒铁锂导电性会更差一点,所以会用更多的碳管。
Q :粉体和后道配置浆料的技术壁垒?
A:原则上做粉体的竞争对手(山东和内蒙的企业)可以切入浆料,但是缺少研发力量,而且做成浆料卖不出去;另外他们只做一款粉体,而粉体有不同规格,他们大多只做给一代碳管,做二三代的较少。
Q:单吨净利?
A:B公司现在主要是一代,推出的二代高镣电池即将导入更多二代,有望提升单吨利润。
Q:C公司中操产品用的几代,产线是否可以共用?
A:准备导入,是否导入三代要看价格以及终端电池厂的性能要求。今年的需求是去年三倍(但是我们会打折扣)。除了单壁管,〔23代产品、寡壁管的产线可以共用,但是需要不同的催化剂。
Q:碳黑碳纳米管混合使用原因?
A:BYD、亿纬将碳管碳黑混合使用,一是因为价格,二是浆料更稳定。随着碳管性能提升,碳黑的渗透率会降到0。
Q:生产工艺?
A:流化床和固定床在生产效率上有差距,我们感觉流化床更好(优势更多)。
Q:4680电池,特斯拉考虑单壁管,但是后来量产又调整多壁管,请您核实一下?
A:4680有几种配方,希望最终配方单壁管和多壁管导入的配方,电池所用成本较低,不愿在不必要时候用贵的材料。
Q:23年单壁管产能?
A:单壁管23年市场需求在100-200多吨,我们能供30吨。#投资##价值投资日志[超话]#
昨天晚上听高盛元的唐诗睡觉,奈何越听越精神,根本不助眠,并且想到了好多很有趣的事情。
比方说他讲,不知何处吹芦管,重点就在这个不知何处,因为没有防备,突然就被攫住了。
我就想起,从前考语文,我最享受的就是古诗词鉴赏,因为题少(不是),虽然分不多,但确实是我得分率很好的一道题了。但重点不是这个,重点是,我那时候也有很多毫无头绪疯狂套模板的时候,每回对该诗一窍不通,还能拿分,我就觉得鉴赏像个笑话,我不配鉴赏。
但不配是一回事,被击中是另一回事。
有一首诗,我至今记得那种感觉,当时我是没看懂最后一句,但就是莫名其妙地,我觉得这一句好妙,说不上来,就突然脑子里一直回响这一句,直到我写完作文都停不下来。
昨晚听那一段的时候我一直在走神想是那一首诗来着?那句循环播放了很久的诗,是啥来着?发现我竟然忘了。
最后我都迷迷糊糊要睡着的时候,突然又想起来了,那一句叫做:
“须信,无情对面是山河。”
我连夜百度,这才发现我当时之所以没懂,是因为这句诗不完整,完整版是“但使情亲千里近,须信,无情对面是山河。”那时候卷子印刷错误,把前半句印在了上一排并加了个句号,我百思不得其解,什么叫无情对面是山河,无情的对面为什么是山河??现在想来也说不清那时候是悟到了什么才觉得这一句很妙,毕竟整个理解就是偏的。
就,很玄妙。
另一件趣事。
已经好几年不学语文了,很多背过的古诗词我都忘得差不多了,连当初真的是倒背如流的岳阳楼记都记得不多,但很神奇,我发现我印象最深的竟然是陶渊明的归去来兮辞,和王勃的滕王阁序。
前者我是真的很喜欢,喜欢他的词句也喜欢他描述的故事,后者是因为,当时的我第一次读,老师还没讲过,我也不知道这背后有什么背景,连他在写什么都读不大懂,毕竟滕王阁序的词藻真的很华丽,我就是觉得,我靠,这个人文采也太好了吧!你看看这对仗!你看看这韵脚!星分翼轸,地接横庐!我甚至都不知道星分翼轸是在写地理。我读到,三尺微命,一介书生,我就寻思,这能叫一介书生??有这样谦虚的吗?惊为天人。到现在背景我也忘完了,我就是觉得文采斐然。
至于归去来兮辞。
我对里面一句话印象特别深:“云无心以出岫,鸟倦飞而知还。”我也不知道为什么,我就是觉得这句描写的景色也太好看了,当然了,我对整篇归去来兮辞都很喜欢,但以前不知道为什么,昨天半夜看到老师的微信文章,我突然又悟了!因为这一篇写的就是一个意思:去你丫的这个世界,老子不干了!
罢工摆烂的念头原来早已深种……(不是)
比方说他讲,不知何处吹芦管,重点就在这个不知何处,因为没有防备,突然就被攫住了。
我就想起,从前考语文,我最享受的就是古诗词鉴赏,因为题少(不是),虽然分不多,但确实是我得分率很好的一道题了。但重点不是这个,重点是,我那时候也有很多毫无头绪疯狂套模板的时候,每回对该诗一窍不通,还能拿分,我就觉得鉴赏像个笑话,我不配鉴赏。
但不配是一回事,被击中是另一回事。
有一首诗,我至今记得那种感觉,当时我是没看懂最后一句,但就是莫名其妙地,我觉得这一句好妙,说不上来,就突然脑子里一直回响这一句,直到我写完作文都停不下来。
昨晚听那一段的时候我一直在走神想是那一首诗来着?那句循环播放了很久的诗,是啥来着?发现我竟然忘了。
最后我都迷迷糊糊要睡着的时候,突然又想起来了,那一句叫做:
“须信,无情对面是山河。”
我连夜百度,这才发现我当时之所以没懂,是因为这句诗不完整,完整版是“但使情亲千里近,须信,无情对面是山河。”那时候卷子印刷错误,把前半句印在了上一排并加了个句号,我百思不得其解,什么叫无情对面是山河,无情的对面为什么是山河??现在想来也说不清那时候是悟到了什么才觉得这一句很妙,毕竟整个理解就是偏的。
就,很玄妙。
另一件趣事。
已经好几年不学语文了,很多背过的古诗词我都忘得差不多了,连当初真的是倒背如流的岳阳楼记都记得不多,但很神奇,我发现我印象最深的竟然是陶渊明的归去来兮辞,和王勃的滕王阁序。
前者我是真的很喜欢,喜欢他的词句也喜欢他描述的故事,后者是因为,当时的我第一次读,老师还没讲过,我也不知道这背后有什么背景,连他在写什么都读不大懂,毕竟滕王阁序的词藻真的很华丽,我就是觉得,我靠,这个人文采也太好了吧!你看看这对仗!你看看这韵脚!星分翼轸,地接横庐!我甚至都不知道星分翼轸是在写地理。我读到,三尺微命,一介书生,我就寻思,这能叫一介书生??有这样谦虚的吗?惊为天人。到现在背景我也忘完了,我就是觉得文采斐然。
至于归去来兮辞。
我对里面一句话印象特别深:“云无心以出岫,鸟倦飞而知还。”我也不知道为什么,我就是觉得这句描写的景色也太好看了,当然了,我对整篇归去来兮辞都很喜欢,但以前不知道为什么,昨天半夜看到老师的微信文章,我突然又悟了!因为这一篇写的就是一个意思:去你丫的这个世界,老子不干了!
罢工摆烂的念头原来早已深种……(不是)
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