#责任周刊#碳达峰碳中和非但对中国不是陷阱,反而恰恰是中国大国崛起的一个战略性的机遇,最重要的看点就在于这是中国来解决能源安全以及产业自主可控、产业安全的必由之路。#央视财经##财经##A股#

为什么有这样的判断?下面我们首先要从中国的能源结构来说起,我手头拿到的数据是2019年年底的数据,在中国一次能源的消费结构里边,石油占了20%,天然气8%,这两个化石能源加在一块是28%,另外一个化石能源煤炭占比达到了56%以上,可再生能源的占比只有15.3%。

这就告诉我们在碳达峰碳中和的未来路线图中,对于中国这样一个大国来说,其实我们的能源从总体的结构来看,需要调整的任务是非常艰巨的。

我们再接着来看中国能源结构里面占最大比例的煤炭这个板块,虽然中国煤炭储量和产量在世界上几乎都是最大的,但是不要忘了,在过去的十年时间,我们看到了随着经济的发展,席卷大半个中国的雾霾现象,应该说为我们获得更美好的生活其实提出了尖锐的挑战,社会上对这样的雾霾现象是议论纷纷,这就告诉我们,如果我们未来发展的话,这种传统上依赖煤炭能源的方式是不可持续的,另外当然也告诉我们,过去的我们那种粗放型的能源的利用方式也是不可持续的。

简单说我们不缺煤炭,但不论从二氧化碳的排放,还是说从我们追求更清洁的能源、更美好的生活质量这两个角度来看,应该说全社会都有很大的呼声,要降低煤炭在整个能源中的比重。

我们再来看另外两个大的板块,石油天然气,在2019年的时候,中国石油对海外的依存度达到了70%以上,天然气的海外的依存度达到了43%左右,按照目前中国能源的需求增长方式预计到十四五2025年结束的时候,中国石油对海外的依存度将会达到甚至突破75%,天然气会达到或者突破50%。

在今天应该说全球太平的情况下,似乎我们的石油天然气不论海上或者是管线的运输暂且都是安全的,但是必须要居安思危,我想有战略眼光的朋友,以及业界的一些有话语权的领袖,都共同的能够认知到中国石油和天然气主要依赖海外的海上运输线路,基本上都至于美国的控制之下,所以一旦不论是发生更尖锐的贸易摩擦,甚至在军事领域出现一些零星的冲突,都可能会影响到中国石油天然气从海外向中国运输线路的安全。

简单说石油和天然气未来的供给很大程度上要依赖于未来海上的风云变幻,从这个角度来说,中国的石油天然气供给实际上是有安全的隐患的。

我们知道中国世界工厂是在制造业的大国,这都需要对能源极大的依赖,刚才讲过了,煤炭不可以再持续的增加,石油天然气如果出现一些未来的隐患的话,是否会危及到中国整个工业制造、整个世界工厂的地位?所以其实它背后间接的也影响到了中国未来的产业自主可控。

再来看一下,我们知道在工业领域里边不论我们谈到的汽车或者是飞机,经常都被称为是现代工业领域里边能够代表工业水平的两个重要的细分门类,但它们有一个共同特点,传统上我们的汽车和飞机都是依赖燃油发动机。

在过去的几十年内,中国虽然开放了国内的不论是汽车市场还是航空市场,但实际上中国在汽车和航空业方面、在燃油发动机方面和全球最领先的竞争对手还是相差甚远的,这就意味着我们的用市场来换来技术,在目前看来我们一直是一个追随者,从来没有实现过并肩更谈不上超越。

所以从这个角度来看在现代工业这个领域里面,中国虽然说规模很大、市场很大,但是我们在全球竞争地位并不算特别的高,但是在我看来,这一轮的碳中和所带来的对可再生能源的转向、结构的调整,却恰恰不论是从能源安全还是从产业的自主可控,都为中国实现了一个弯道超车的难得的战略机遇。

我们下面来看一看,首先在能源供给领域里边,刚才谈过了石油天然气有安全隐患,煤炭有比方说二氧化碳排放、空气污染等各方面的更清洁能源的需求所带来的挑战。

在电力的这些石化能源替代方面,中国和全球最主要依赖的可再生能源大体有6种方式,一个是光伏太阳能,另外一个是风能,还有一个是核能、水力发电以及生物发电,还有地热资源。

中国这么一个大的国家显然不可能依赖生物或者地热资源,它只能作为一个极有限的补充。

在水力发电,中国几乎是那些大的水利资源已经开发的差不多了,所以今后的增量已经是想象力不大了。

核能虽然说它是一种清洁能源,但是它的成本相对来说是在所有可再生能源里边最高的。

目前中国和全球几乎都转向了光伏太阳能和风能。

下面我们从光伏太阳能来说起,整个行业赛道是比较长的,产业链从最上游的硅料、硅片、电池片、电池组件、逆变器,还有光伏的玻璃,以及最后的发电厂。

来告诉大家,刚才我所谈到的除了发电厂之外,70%以上的产能都是在中国,可能相对来说像逆变器,中国的产能大约有60%多是相对最少的,但在最上游的像硅料,中国的产能和产量占到了全球的90%以上,硅片占到了85%以上,电池组件占到了85%以上。

我们再来看一下光伏太阳能发电的市场,在2020年的时候,中国光伏发电新增的装机容量达到了48GW左右,占到了全球的60%以上,如果我们来看累计的中国光伏发电的装机容量占到了全球是将近50%。

这个数字告诉我们,不论从市场的所占比重,还是从产业链里边中国在全球的产业链分工来看,中国都具有明显的市场优势和产业链里边的产业竞争优势。

刚才说讲的整个产业链的上下游,全球如果我们用Top10前10位的企业来看企业的竞争力,几乎刚才所谈到的从比方说硅料、硅片、电池片、电池组件,这几个环节的全球前10位的企业几乎都在中国。

如果我们进一步来看,在这些领域里边,不论是光伏发电领域里面的技术研发的投入、研发人员的数量,还有就是像知识产权的数量,以及像光伏电池的效率水平,中国都是在全球的所有国家里面处在绝对的领先位置,目前在电池片的效率方面,中国的一些龙头企业不断创造新的历史记录。

刚才这些告诉大家,如果石油天然气我们对海外依赖度那么高,煤炭我们将来感觉到它不是一个清洁能源,二氧化碳的排放量又太大,所以你会发现如果转向光伏发电的话,中国不但有产业的优势,而且完全自主可控。

我们再看一下风力发电,今天如果按照世界可再生能源组织最新的2021年6月份所公布的数据,目前全球陆上风力发电每度电的成本是最低的,其次是光伏太阳能的地面站的发电,由于成本的比较低廉,所以光伏发电今天在海外包括中国市场,其实需求也是比较旺盛,相对光伏发电来说,风力发电它的产业链要短一些,它最核心的一个竞争链条就在风机这个环节。

如果我们看一下风力发电的市场,在2020年的时候,中国的新增装机容量占到了全球的超过60%,累计风力发电的装机容量,中国占到了全球的40%左右。

我们再看风力发电机这个环节,在2020年全球前10位的企业中国占了5位,其中像金风科技是排在了第二位,这也是金风科技在过去的十年里面排位最靠前的一次,明阳智能是排在了第5位,像上海电气什么等等,还有其他有一家。

以上这一些告诉我们,其实风力发电这个环节,相对可能没有光伏太阳能在全球的竞争地位那么强大,但至少我们在全球范围内来说也是处在第一梯队的,而且中国企业的不论从产能、产量、销售额在全球的占比都是快速提高的。

第三部分我们再转向除了光伏风力之外,看一下新能源汽车,刚才谈到了,其实新能源汽车这个行业里面,中国过去在传统汽车领域里面市场很大,但是我们整个的民族汽车工业都是在经济型的轿车,相对是处在市场比较弱势的地位,但新能源汽车为中国汽车工业实现在全球的弯道超车提供了难得的机会。

比方说我们知道在新能源汽车里面最重要的竞争环节是锂电池,在2020年的时候,我们来看一下国内锂电池的整个格局,其中国产的锂电池占到了国内锂电池市场的90%以上,国内锂电池的供给里边,前10位的企业有8家企业都是国内的企业。

即使我们把眼光转向世界,在2020年的时候,全球锂电池的供给里边,中国是占比达到了40%。

在全世界锂电池10强企业里边,中国是占到了5位,其中排名第一位的是宁德时代,在2020年年底的时候,它的销量是占到了全球的25%,在2017年的时候它的占比只有19%。

顺便告诉大家,根据最新的数据,在2021年上半年,宁德时代的锂电池销量已经占到了全球出货量的30%以上。

所以以上这些告诉我们在锂电池这个环节,其实中国今天在全球不但是处在第一梯队,而且是处在相对领先的位置。

我想通过以上这些对比,我们可以看到在新能源汽车的最核心环节,锂电池这个细分赛道,中国在全球是有竞争优势的,这和传统的我们在汽柴油的发动机领域里面长期处于追赶而且遥不可及形成了鲜明的对比。

实际上新能源汽车中国的销量也是比较大的,也就是说市场本身是全球新能源汽车的重要组成部分。

在2020年的时候,中国的新能源汽车销量占到了全球的40%,如果来看新能源汽车存量的话,中国是占到了全球50%的比重。

我想通过以上这一些数据,你有没有发现,不论是汽车工业,我们实现弯道超车或者我们未来产业的自主可控,还是说在能源领域里边,我们未来要实现能源安全,在能源领域里面是利用更清洁的能源满足人民群众对未来更美好生活的向往,我想可再生能源都为我们提供了一个难得的历史机遇,而且我们在这些细分的行业赛道里面,都处在全球第一梯队甚至领先的位置。

其实碳达峰碳中和对中国所带来的影响,不单在刚才所谈到的,比方说能源安全或者产业自主可控,同时也是推动中国在制造业这个领域里面实现产业转型升级的重要的一次历史机遇。

我们在传统的工业制造业领域里面,过去不论是能耗的方式、工艺的方式,还有就是我们在比方说钢铁、冶金、水泥、建材等等,其实大多是相对来说能源利用比较粗放型的,利用这一次碳中和的未来路线图,也为这些产业进一步的整合来淘汰那些落后的产能,同时优化让有一些企业能够在过去长期生产过剩,大家的价格都上不去,所有的企业都没有利润,这个局面也能够有所改变。

整体我想在碳中和未来的路线图,如果去实现它的话,中国一方面在全球的战略地位会因此而提升,能源安全和产业自主可控可以得到很大程度的改善和提升,同时通过其他的一些工业门类的产业,也因此能得到结构的转变,为中国新的一轮经济增长找到新的发展动力。

好了朋友们,投资其实需要从大的逻辑上来看清确定性的未来机会,如果了解了以上这些对碳达峰碳中和对中国未来长周期的影响,我想是不是可以坚定大家在这个领域里面,不论是资本市场,还是在实体产业领域里边的深耕的信心和决心?

#稷下书房#【韦伯:世界的祛魅与诸神之争】韦伯标志着现代思想的成年,因为看清现代,反思现代,让现代社会迈入了“不惑”之年。

韦伯发现,工业革命、科学革命、地理大发现,这些大事件背后有一个统一的思想动力,就是“理性主义”。同时,他也敏锐地觉察到理性化造成的缺憾与弊端。在个体生活领域,理性化让现代人的心灵生活失去了对传统信仰的可靠倚傍,甚至会陷入精神危机;在公共生活层面,理性化倾向于将社会政治秩序蜕变为“现代的铁笼”,隐含着多种困境。而这正是现代性问题中两个重要的维度。

祛魅作为一种理性化的取向,要考问的是所有超验的、神秘的东西。过去人们相信万物有灵,相信冥冥之中有一些难以言说的神秘事物构成了宇宙的整体秩序。现代的科学理性驱散了这种神秘气氛:人们认识到世界是物质的,我们可以用科学理性去认识世界。科学理性成为现代社会的主导思想。

科学理性在事实领域给我们提供了把握确定性的强大武器。但支撑人类生活意义的重要观念和原则,包括宗教信仰、人生理想、道德规范以及审美趣味等等,都属于“应然”领域的价值判断,而科学无法解决价值判断问题,它给不出一个确定的回答。结果是价值观念之间冲突不断,在个人层面和公共层面都造成了严肃的问题。那就是价值多元化的困境。

现代人虽然拥有很大的自由,拥有选择自己生活理想和政治立场的权利,但这种自由也可能成为沉重的负担。我们可能变得茫然失措、不知如何选择,或者采取所谓“决断论”的方式,听凭自己的意志、随心所欲地断然抉择。这是现代性困境的重要标志。

【三生有幸★最熟悉的陌生人】☞有个問题總是让人百思不得其解。既然生命的最终是死亡,無人能够幸免,那么,生命的意义在那里呢?……☞众生怱怱,皆爲过客。史上最牛逼的人,也不过最终一捧黄土……☞冥冥之中,似有一股神力左右,谁在主宰着这个世界……☞最难看清的是自己,然而,看清了又能如何?……终於有人说出了:难得糊涂。☞人無完人,善待自己☞最熟悉的最陌生,源於内心所缺乏的一种敬畏和傲慢使然……☞走自己的路,还是盡可能地让别人也有路可走……☞没有人能作爲救世主出现,百年之路,皆爲过客。☞所以,三生有幸,终不爲烦恼所困……☞新年吉祥、如意。


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