新冠口服药利好不断，凯莱英再接大订单。凯莱英又接大订单了，截止目前三个订单接近100亿，净利润20亿，看来新冠口服药需求很大，所以今年会是新冠治疗药物的一年，加上加强针已经开始了，康希诺和智飞生物会有一波反弹，但是不会有第一波那么大反弹了，接下来预期最大的是口服药，以及解封的预期。

凯莱英 $凯莱英(SZ002821)$ $凯莱英(HK06821)$   、博腾股份 $博腾股份(SZ300363)$ 、君实生物 $君实生物(SH688180)$ 、博瑞医药 $博瑞医药(SH688166)$ 。

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煤炭供需错配将持续，在高通胀下催化煤炭行情主要由于供给端的增速赶不上需求端的增速：
（1）供给端：港口库存低，由于海外能源危机，煤炭价格比国内贵，进口增量少；中期视觉下碳中和对火电的抑制导，致国内煤场投产意愿低，新投产的煤矿到产出需要3年以上的事件。供给端增量的弹性非常有限。
（2）需求端：由于钢铁行业的最近对于碳中和的指引文件提出，为了实现稳增长，碳达峰和碳中和需要延后5年来实现能源替换的缓冲。钢铁产能比预期得到一定的放开，拉动了上游焦煤焦炭的需求；其次，由于开工率上升，电厂发电需求提高，水电、风电、光伏等新能源发电量有限，火电依然占要的电力供给角色。经济在在宽财政、宽货币、宽信用的大环境下得到支持，需求端的弹性很足。
总而言之，基本面和结构性的供需错配都是存在的，而且通胀预期高的情况下会有催化的行情。 $平煤股份(SH601666)$ $山西焦煤(SZ000983)$ $中国神华(HK01088)$ $陕西煤业(SH601225)$ https://t.cn/A6is2YPJ

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