20220224可转债打新｜196亿转债来啦！人手一签？华友转债、通22转债周四打新

全球钴龙头——华友转债
硅料硅片龙头——通22转债

❶113641华友转债，评级AA+，规模76亿，转股溢价率-5.14%，转股价值105.42元。正股华友钴业，募集资金用于年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目和年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目，以及补充流动资金。

公司目前为中国最大的钴产品供应商，产销规模位居世界前列；同时公司也是国内锂电三元前驱体产品主要供应商之一，产销规模和技术开发能力处于行业前列。公司产品应用于大众MEB平台、雷诺日产联盟、沃尔沃、福特等全球知名车企，公司与POSCO及其关联企业今年3月签订了合计约9万吨的长期供货合同；多元高镍系列新产品已分别进入LGC、CATL、比亚迪等重要客户及汽车产业链。

华友钴业去年营业收入实现211.87亿元，同比增长12.38%，归属于上市公司股东的净利润11.65亿元。今年一季度公司实现营收64.24亿元，较上年同期增长45.20%；归属于上市公司股东的净利润6.54亿元，同比增长256.50%；主营产品量价齐升。

▍所属行业：材料--金属、非金属与采矿

▍风险点：公司在建项目投产进度不及预期；金属价格大幅波动风险；下游市场需求不及预期等。

▍综合建议：打新参与无异议！公司是全球领先的钴化学品生产商，在全球新能源行业的快速发展背景下，公司积极向上控资源和向下布局正极材料产业链。随着各个项目陆续落地，公司产业一体化收益有望兑现。近期股价反弹力度很大，上市以后有希望成为大肉签，华友转债规模70亿，按当前的最新申购户数1100万户左右计算，单账户顶格申购中签率约为25%，差不多每4个户中一签！建议积极打新！

❷110085通22转债，评级AA+，规模120亿。转股溢价率-8.61%，转股价值109.42元。正股通威股份，募集资金用于乐山二期高纯晶硅项目，包头二期高纯晶硅项目，15GW单晶拉棒切方项目，补充流动资金。

通威股份发展农业和新能源两大主业，形成了“农业(渔业)+光伏”两大主业资源整合模式，光伏占61.57%，农牧占37.25%，形成了“上可发电、下可养鱼”的“渔光一体”创新发展模式，实现了智能养殖与清洁能源的绿色融合。

业绩方面，2021年业绩快报显示，公司实现营业收入666.02亿元，同比增长50.68%；实现扣非净利润83.82亿元，同比增长248.03%。主要原因来源于下游对高纯净硅的高需求，自身的高产能，以及其他业务的稳健经营。

▍所属行业：电力设备-光伏设备-硅料硅片

▍风险点：疫情超预期恶化，行业扩产规模超预期，技术路线变化超预期。

▍综合建议：打新参与无异议！如果说隆基股份是光伏龙头，那么通威是光伏里面的硅料硅片龙头，还是多行业的龙二。农业新能源均有涉及，还涉及最新的预制菜概念。大尺寸电池片有望成为主要业绩贡献点，饲料养殖逐渐复苏，随着硅料价格涨势，未来业绩将会保持较快发展。规模较大，隆基转债规模70亿，单账户顶格中签率23.8%，通22转债规模120亿，接近隆22的两倍，按打新1100万户估计，单账户顶格申购中签率约为45%，差不多每2个户中1签！积极申购吧！

▍打新预告：
20220225本周五，中特转债/绿动转债
规模50亿/23.6亿，又是大规模的可转债打新！

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所属业界：某日系加工制造商
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