#跷跷板
近日贵州茅台股价经过大半年回调后再次站上了2000元，而同时宁德时代股价且反向步入高位下滑。好似儿时的跷跷板，一上一下，惊险而刺激。
在资金相对紧平衡的前提下，这种结构性轮换行情已较为常见，行情时常演绎不是东边明就是西边亮特点，细细梳理，各年份表现精彩纷呈。
2018年是个特殊年份，美国总统特朗普于3月23日签署对华贸易备忘录，将对中国进口的600亿美元商品加增关税，加之国内去杠杆政策，经济下行引发市场极度恐慌情绪，当年上证指数累计下跌24.59%，几乎所有板块都无一幸免。
在经过前一年的大幅调整后，2019年迎来了估值修复行情，消费白马板块和科技板块率先领涨市场，估值得到很好修复，其实当时的市场热点还是延续了被中断的2016-2017年的慢牛价值行情。
2020年来了个新冠病毒，市场初期出现了恐慌性抛售，但在政策性稳定市场后且开启了一波凌厉的上涨行情。上半年药品、器械和疫苗涨幅较好，但受集采影响，7月后医药股开始漫长的下滑；但在流动性宽松的背景下，消费白马股获得了再一次推高，最后是涨得让你高不可攀。
这一年还孕育了一个新板块，以锂电的宁德时代和光伏的隆基股份为领头，市场开启了浩浩荡荡的新能源独孤时代。
时间来到2021年，经过长途跋涉的消费白马股显得极度疲态，年初率先进入休整；医药股经历多次集采政策的打击后一蹶不振；互联网科技受垄断调查影响开始大幅调整；还有严厉的房地产调控和教改政策等等，一时间整个市场弥漫着极度的负面情绪。
唯一持续的亮点还是新能源，动力电池、光伏和储能板块轮番炒作，在热点不多的市场前提下，吸虹了市场多数流动性资金关注。当然年中还出现一波短暂的资源品行情，但好景不长，被政策压制下去了。
回顾历年来各热点板块表现，促进市场行情因素可分为内外两个部分，业绩增长的内因和外部刺激。
业绩增长和估值修复属于市场内生成长逻辑，如开始于2016年的白马股行情，间断性延续了5年慢牛走势。还有新兴行业的新能源行情，在电池技术、市场和性价比形成共振时，业绩爆发式增长。内生成长逻辑是长期价值投资者的最爱，他们用时间换取空间，不惧短期涨跌，持股穿越牛熊。
外部因素主要是政策法规，短期看多数是情绪的刺激，行情短暂而激烈，长期看还需要业绩兑现作为支撑。资金流动性是短期外部刺激的重要因素，如外围输入性通胀和国内降准降息都会增加资金流动性，在房地产投资转向的当下，资本市场可能是最大的受益者。
展望2020年，为提升低迷的经济，国内已开启降准周期，或许经过一年调整的消费、军工和医药板块会从新获得滋养生机，但同时，集聚在新能源板块的资金会形成分流，未来行情将再一次演绎跷跷板效应。
爱投汇：喻正全
2021年12月9日
近日贵州茅台股价经过大半年回调后再次站上了2000元，而同时宁德时代股价且反向步入高位下滑。好似儿时的跷跷板，一上一下，惊险而刺激。
在资金相对紧平衡的前提下，这种结构性轮换行情已较为常见，行情时常演绎不是东边明就是西边亮特点，细细梳理，各年份表现精彩纷呈。
2018年是个特殊年份，美国总统特朗普于3月23日签署对华贸易备忘录，将对中国进口的600亿美元商品加增关税，加之国内去杠杆政策，经济下行引发市场极度恐慌情绪，当年上证指数累计下跌24.59%，几乎所有板块都无一幸免。
在经过前一年的大幅调整后，2019年迎来了估值修复行情，消费白马板块和科技板块率先领涨市场，估值得到很好修复，其实当时的市场热点还是延续了被中断的2016-2017年的慢牛价值行情。
2020年来了个新冠病毒，市场初期出现了恐慌性抛售，但在政策性稳定市场后且开启了一波凌厉的上涨行情。上半年药品、器械和疫苗涨幅较好，但受集采影响，7月后医药股开始漫长的下滑；但在流动性宽松的背景下，消费白马股获得了再一次推高，最后是涨得让你高不可攀。
这一年还孕育了一个新板块，以锂电的宁德时代和光伏的隆基股份为领头，市场开启了浩浩荡荡的新能源独孤时代。
时间来到2021年，经过长途跋涉的消费白马股显得极度疲态，年初率先进入休整；医药股经历多次集采政策的打击后一蹶不振；互联网科技受垄断调查影响开始大幅调整；还有严厉的房地产调控和教改政策等等，一时间整个市场弥漫着极度的负面情绪。
唯一持续的亮点还是新能源，动力电池、光伏和储能板块轮番炒作，在热点不多的市场前提下，吸虹了市场多数流动性资金关注。当然年中还出现一波短暂的资源品行情，但好景不长，被政策压制下去了。
回顾历年来各热点板块表现，促进市场行情因素可分为内外两个部分，业绩增长的内因和外部刺激。
业绩增长和估值修复属于市场内生成长逻辑，如开始于2016年的白马股行情，间断性延续了5年慢牛走势。还有新兴行业的新能源行情，在电池技术、市场和性价比形成共振时，业绩爆发式增长。内生成长逻辑是长期价值投资者的最爱，他们用时间换取空间，不惧短期涨跌，持股穿越牛熊。
外部因素主要是政策法规，短期看多数是情绪的刺激，行情短暂而激烈，长期看还需要业绩兑现作为支撑。资金流动性是短期外部刺激的重要因素，如外围输入性通胀和国内降准降息都会增加资金流动性，在房地产投资转向的当下，资本市场可能是最大的受益者。
展望2020年，为提升低迷的经济，国内已开启降准周期，或许经过一年调整的消费、军工和医药板块会从新获得滋养生机，但同时，集聚在新能源板块的资金会形成分流，未来行情将再一次演绎跷跷板效应。
爱投汇：喻正全
2021年12月9日
利好！产业引入高达40%，南沙36条村旧改加速推进！！
一个月内两个公告，南沙旧改进程不断再推进！
11月9日，广州公共资源交易中心公布了南沙区旧村改造项目2021年度土地整备工作相关方案编制和用地报批咨询服务（第2批）的公告。
从招标文件可以看出本次招标主要任务是南沙区旧村改造项目的土地整备工作相关方案编制、用地报批技术咨询服务以及政策咨询服务。中标人需精确梳理项目用地情况、明晰土地整备思路、设计可行性高的土地整备操作路径、提出针对性政策咨询意见和建议，完成招标人委托的土地整备工作相关方案编制工作，为招标人提供用地报批技术咨询，有效推动南沙区旧村改造项目用地供地。
11月4日，广州南沙开发区规划研究中心（广州市南沙区规划研究中心）南沙新区深化城市更新公共服务设施综合布点规划的合同公告，将借助城市更新的契机对区内公共服务设施进行补充。
从招标服务内容里获悉南沙区行政区划范围，约803平方公里，涉及下辖的南沙街、珠江街、龙穴街、万顷沙镇、黄阁镇、横沥镇、东涌镇、大岗镇、榄核镇。重点工作范围为南沙区三五十年城市更新计划涉及的36条村
01
旧改不停，谁会是土地整备“幸运儿
从招标文件可以看到两个关键词：旧村改造项目、土地整备，前者划定对象为旧村，后者是土地改造方式为土地整备，时间线则是2021年度。
｜截自《广州城市更新实施条例》（征求意见稿）
为什么会将土地整备写成法律条文？这与市场经济主体趋利性密切相关。
现实情况中，参与三旧改造的主体是精明的，改造条件好、地理位置优质、有重要规划等地块或项目，都会有企业参与其中或是“哄抢”。简单而言，只要旧改有利可图，甚至是微利，也会有企业介入。但是，并非每一个项目和地块都有着上述特征，不少旧村存在改造环境较差、严格控高或环保要求、自身建设用地规模不足、产权权属的复杂、无法做到经济平衡等问题。面对这些“无人问津”的项目和地块，又不能荒废在一边，土地整备的愈发重要。如此形势决定了，土地整备的核心是以政府为主导，在总体可行性规划方案下，通过土地利用的各项政策，解决土地权属、新增建设用地指标等手段，将原本做到经济平衡，实现地块的高效利用。总的来说，南沙旧改趋势是好的， 土地整备恰是体现了政府对于旧村地块利用的重视。
02
这36条村又被指出：要补短
•
•
今年2月份，南沙区印发了《南沙区加快旧村更新改造推进高质量发展的工作方案的通知》。
其中提及，将纳入计划中的旧村更新改造项目36个，涉及黄阁镇、东涌镇、大岗镇、榄核镇、南沙街共5个镇街，有9个项目处于实施阶段、10个项目处于改造方案审核审定阶段、17个项目处于前期阶段。
跟市级要求的“村村通地铁”不同的是，南沙要求“村村有产业”，南沙的产业要求的比例也非常高。
文件提出，位于南沙中心城区的旧改项目融资地块（含留用地）上产业建设量（含商业商务服务业、新型产业、产业的公建配套）原则上占融资地块总建设量的40%以上；位于中心城区以外的旧改项目融资地块上产业建设量原则上占融资地块总建设量的30%以上。
这就意味着开发商不能单靠卖房子来达到经济平衡。
在以往的旧改项目，基本上都有个隐藏的等式：改造成本=融资建设量。
也就是说，在这个项目投入了多少成本，根据评估公司给出的楼面价，就给多少融资量。这个融资量，可以简单粗暴地认为是商品房的建设量。
而南沙要求旧改融资量要在40%/30%，这部分分给了产业建设量。
整个项目的利润分为商品房去化和商业（产业）去化两部分，开发商能不能赚钱，关键就在于南沙的未来发展。
其中，对于旧改产业要求比例这么高的情况下，人口和产业的发展就是关键因素。如果南沙没有人和产业，那房子要卖给谁呢？
目前，广州旧改已经由快速推进、动工阶段，转入到平稳、精细化经营时期。更好发展比更快发展，更加重要，黄埔区被点名、古树古木保护新规等都是很好的证明。这也意味着南沙旧村脚步将会更慢一些。
在前几天南沙区公示的公告中，广州南沙开发区规划研究院中心与广州市城市规划设计有限公司（乙方），签署了技术服务合同。
上述指引下，南沙区将对行政区范围内，约803平方公里，涉及到下辖的南沙街、珠江街、龙穴街、万顷沙镇等旧村，展开实地现场调研。
其中，重点工作范围为：纳入到南沙区加快旧村更新改造推进高质量发展的工作方案的通知》的三年计划、五年方案、十年规划的36条旧村。涉及到领域有教育、医疗、文化、体育、环卫、电力公司、养老、停车场等。
无疑，这套方案对于南沙区36条旧村来说，是一条重大利好消息。因为配套设施建设，直接影响村民的幸福感，也是吸引潜在购房人群的筹码。
回顾前1~2年，南沙旧改的信息是时常看见，这个村要公示了旧改数据，那个村要招商了，这样的信息基本每个月都能看到，可以说是遍地旧改，火热得不行了。反看南沙今年，旧改推进工作并不“亮眼”。不过从上面种种的迹象不难看出，南沙的旧改进度虽慢，但是更加的稳和谨慎了。旧改是一把双刃剑，旧改得好对百姓来说无疑是大大提高幸福感，如果旧改不好，各种原因导致烂尾的，那就苦的是老百姓。
慢不重要，更好才是关键，你们觉得呢？
来源：网络综合整理
转载自微信公众号：南沙部落
如有侵权请联系删除
佳兆业·凤鸣山
以东方匠艺之心致敬湾区人居高度
建面约76-108㎡灵动洋房 境遇品质人居
首付57万起，买南沙芯精装3房
建面约103-149㎡揽山叠院，敬献大成人生
恭迎品鉴 https://t.cn/RuQ52aU
一个月内两个公告，南沙旧改进程不断再推进！
11月9日，广州公共资源交易中心公布了南沙区旧村改造项目2021年度土地整备工作相关方案编制和用地报批咨询服务（第2批）的公告。
从招标文件可以看出本次招标主要任务是南沙区旧村改造项目的土地整备工作相关方案编制、用地报批技术咨询服务以及政策咨询服务。中标人需精确梳理项目用地情况、明晰土地整备思路、设计可行性高的土地整备操作路径、提出针对性政策咨询意见和建议，完成招标人委托的土地整备工作相关方案编制工作，为招标人提供用地报批技术咨询，有效推动南沙区旧村改造项目用地供地。
11月4日，广州南沙开发区规划研究中心（广州市南沙区规划研究中心）南沙新区深化城市更新公共服务设施综合布点规划的合同公告，将借助城市更新的契机对区内公共服务设施进行补充。
从招标服务内容里获悉南沙区行政区划范围，约803平方公里，涉及下辖的南沙街、珠江街、龙穴街、万顷沙镇、黄阁镇、横沥镇、东涌镇、大岗镇、榄核镇。重点工作范围为南沙区三五十年城市更新计划涉及的36条村
01
旧改不停，谁会是土地整备“幸运儿
从招标文件可以看到两个关键词：旧村改造项目、土地整备，前者划定对象为旧村，后者是土地改造方式为土地整备，时间线则是2021年度。
｜截自《广州城市更新实施条例》（征求意见稿）
为什么会将土地整备写成法律条文？这与市场经济主体趋利性密切相关。
现实情况中，参与三旧改造的主体是精明的，改造条件好、地理位置优质、有重要规划等地块或项目，都会有企业参与其中或是“哄抢”。简单而言，只要旧改有利可图，甚至是微利，也会有企业介入。但是，并非每一个项目和地块都有着上述特征，不少旧村存在改造环境较差、严格控高或环保要求、自身建设用地规模不足、产权权属的复杂、无法做到经济平衡等问题。面对这些“无人问津”的项目和地块，又不能荒废在一边，土地整备的愈发重要。如此形势决定了，土地整备的核心是以政府为主导，在总体可行性规划方案下，通过土地利用的各项政策，解决土地权属、新增建设用地指标等手段，将原本做到经济平衡，实现地块的高效利用。总的来说，南沙旧改趋势是好的， 土地整备恰是体现了政府对于旧村地块利用的重视。
02
这36条村又被指出：要补短
•
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今年2月份，南沙区印发了《南沙区加快旧村更新改造推进高质量发展的工作方案的通知》。
其中提及，将纳入计划中的旧村更新改造项目36个，涉及黄阁镇、东涌镇、大岗镇、榄核镇、南沙街共5个镇街，有9个项目处于实施阶段、10个项目处于改造方案审核审定阶段、17个项目处于前期阶段。
跟市级要求的“村村通地铁”不同的是，南沙要求“村村有产业”，南沙的产业要求的比例也非常高。
文件提出，位于南沙中心城区的旧改项目融资地块（含留用地）上产业建设量（含商业商务服务业、新型产业、产业的公建配套）原则上占融资地块总建设量的40%以上；位于中心城区以外的旧改项目融资地块上产业建设量原则上占融资地块总建设量的30%以上。
这就意味着开发商不能单靠卖房子来达到经济平衡。
在以往的旧改项目，基本上都有个隐藏的等式：改造成本=融资建设量。
也就是说，在这个项目投入了多少成本，根据评估公司给出的楼面价，就给多少融资量。这个融资量，可以简单粗暴地认为是商品房的建设量。
而南沙要求旧改融资量要在40%/30%，这部分分给了产业建设量。
整个项目的利润分为商品房去化和商业（产业）去化两部分，开发商能不能赚钱，关键就在于南沙的未来发展。
其中，对于旧改产业要求比例这么高的情况下，人口和产业的发展就是关键因素。如果南沙没有人和产业，那房子要卖给谁呢？
目前，广州旧改已经由快速推进、动工阶段，转入到平稳、精细化经营时期。更好发展比更快发展，更加重要，黄埔区被点名、古树古木保护新规等都是很好的证明。这也意味着南沙旧村脚步将会更慢一些。
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02
这36条村又被指出：要补短
今年2月份，南沙区印发了《南沙区加快旧村更新改造推进高质量发展的工作方案的通知》。
其中提及，将纳入计划中的旧村更新改造项目36个，涉及黄阁镇、东涌镇、大岗镇、榄核镇、南沙街共5个镇街，有9个项目处于实施阶段、10个项目处于改造方案审核审定阶段、17个项目处于前期阶段。
跟市级要求的“村村通地铁”不同的是，南沙要求“村村有产业”，南沙的产业要求的比例也非常高。
文件提出，位于南沙中心城区的旧改项目融资地块（含留用地）上产业建设量（含商业商务服务业、新型产业、产业的公建配套）原则上占融资地块总建设量的40%以上；位于中心城区以外的旧改项目融资地块上产业建设量原则上占融资地块总建设量的30%以上。
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从招标文件可以看出本次招标主要任务是南沙区旧村改造项目的土地整备工作相关方案编制、用地报批技术咨询服务以及政策咨询服务。中标人需精确梳理项目用地情况、明晰土地整备思路、设计可行性高的土地整备操作路径、提出针对性政策咨询意见和建议，完成招标人委托的土地整备工作相关方案编制工作，为招标人提供用地报批技术咨询，有效推动南沙区旧村改造项目用地供地。
11月4日，广州南沙开发区规划研究中心（广州市南沙区规划研究中心）南沙新区深化城市更新公共服务设施综合布点规划的合同公告，将借助城市更新的契机对区内公共服务设施进行补充。
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01
旧改不停，谁会是土地整备“幸运儿
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｜截自《广州城市更新实施条例》（征求意见稿）
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现实情况中，参与三旧改造的主体是精明的，改造条件好、地理位置优质、有重要规划等地块或项目，都会有企业参与其中或是“哄抢”。简单而言，只要旧改有利可图，甚至是微利，也会有企业介入。但是，并非每一个项目和地块都有着上述特征，不少旧村存在改造环境较差、严格控高或环保要求、自身建设用地规模不足、产权权属的复杂、无法做到经济平衡等问题。面对这些“无人问津”的项目和地块，又不能荒废在一边，土地整备的愈发重要。如此形势决定了，土地整备的核心是以政府为主导，在总体可行性规划方案下，通过土地利用的各项政策，解决土地权属、新增建设用地指标等手段，将原本做到经济平衡，实现地块的高效利用。总的来说，南沙旧改趋势是好的， 土地整备恰是体现了政府对于旧村地块利用的重视。
02
这36条村又被指出：要补短
今年2月份，南沙区印发了《南沙区加快旧村更新改造推进高质量发展的工作方案的通知》。
其中提及，将纳入计划中的旧村更新改造项目36个，涉及黄阁镇、东涌镇、大岗镇、榄核镇、南沙街共5个镇街，有9个项目处于实施阶段、10个项目处于改造方案审核审定阶段、17个项目处于前期阶段。
跟市级要求的“村村通地铁”不同的是，南沙要求“村村有产业”，南沙的产业要求的比例也非常高。
文件提出，位于南沙中心城区的旧改项目融资地块（含留用地）上产业建设量（含商业商务服务业、新型产业、产业的公建配套）原则上占融资地块总建设量的40%以上；位于中心城区以外的旧改项目融资地块上产业建设量原则上占融资地块总建设量的30%以上。
这就意味着开发商不能单靠卖房子来达到经济平衡。
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其中，对于旧改产业要求比例这么高的情况下，人口和产业的发展就是关键因素。如果南沙没有人和产业，那房子要卖给谁呢？
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其中，重点工作范围为：纳入到南沙区加快旧村更新改造推进高质量发展的工作方案的通知》的三年计划、五年方案、十年规划的36条旧村。涉及到领域有教育、医疗、文化、体育、环卫、电力公司、养老、停车场等。
无疑，这套方案对于南沙区36条旧村来说，是一条重大利好消息。因为配套设施建设，直接影响村民的幸福感，也是吸引潜在购房人群的筹码。
回顾前1~2年，南沙旧改的信息是时常看见，这个村要公示了旧改数据，那个村要招商了，这样的信息基本每个月都能看到，可以说是遍地旧改，火热得不行了。反看南沙今年，旧改推进工作并不“亮眼”。不过从上面种种的迹象不难看出，南沙的旧改进度虽慢，但是更加的稳和谨慎了。旧改是一把双刃剑，旧改得好对百姓来说无疑是大大提高幸福感，如果旧改不好，各种原因导致烂尾的，那就苦的是老百姓。
慢不重要，更好才是关键，你们觉得呢？
来源：网络综合整理
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