救命日系电影真的是钝感,白天时候只觉得做社畜实在太辛苦,做一个大人实在太不容易。
晚上可能变得感性了吧,简单的剧情在细节里却都是刀,去掉后半段的压抑,还是对初期浪漫的相遇感到美好和心动不已。
如果开始亦是结束的开始,恰好途径盛放就是花束般的恋爱。
吐司面包,你是喜欢吃切成五片的还是六片的?
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申万宏源的宏观观点:仍是V型判断
【仍是V型判断】我们是少有的2021年末看2022年上半年反而风险大,全年给V型的卖方,极少有的看2021年末投资者心态神似2015.12,所以提示1月风险的卖方;我们给的市场V回来的条件:1、做长期正确的事情:一手房产税一手松限价限购限贷限售等长期正确的政策落地;2、宽信用见成效,社融结构改善,债市领先调整一阵子;3、结构性长期新增长点:新能源投资、数字经济投资等真正能够刺激增长的东西出现,比如出台3年***万亿绿色投资,又如5年***万亿数字经济投资之类。
【条件2被触发】隔夜社融数据出现之后,部分触发条件2,所以一年不发几条微信的我给投资者做一个汇报供参考:
【市场太卷,寻找相对确定】大家肯定在痛苦地“博弈之博弈”,我们需要寻找不管如何博弈,相对确定的事情:
1、对债市肯定不是好消息,尽管有人说结构一般,但是也肯定比12月的票据满天飞好。此外,这样的社融数据出来,短期内降息必要性是否会下降?
2、对股市肯定不是坏消息,从“预期宽松”到“宽松了也没用”,现在可能开启“一直宽,可能最后还是会有效果的”(整个心理转变过程参考2012年全年人心变化)。但是因为下跌的负面循环,投资者对正面信息可能进行右侧处理,不见兔子不撒鹰,即1月数据好可能需要2月进一步确认数据好,才会扭转预期,否则会被悲观投资者解读为年内余下时间的信贷和项目被挪到1月兑现。
3、从短期交易层面上看,2.10下午2点债市有异动,点到为止,你懂的;从2.10晚间主要股指期货交易情况看比较平静,符合我们前面猜测的右侧心态;2.11交易需要观察结构,2.10晚间超预期的美国CPI数据之下,美债收益率攀至2以上,纳斯达克继续大跌;预售资金监管又是利好地产的政策,如果市场选择集体强化稳增长,反而可能导致成长股存量博弈之下失血,市场赚钱效应继续下降,最终市场整体也下跌。
【结论以及方法论思考】仍需时间恢复风险偏好,但我们对于全年最终能够恢复性上涨回来充满信心。
免责声明:本文不作为投资依据。
【仍是V型判断】我们是少有的2021年末看2022年上半年反而风险大,全年给V型的卖方,极少有的看2021年末投资者心态神似2015.12,所以提示1月风险的卖方;我们给的市场V回来的条件:1、做长期正确的事情:一手房产税一手松限价限购限贷限售等长期正确的政策落地;2、宽信用见成效,社融结构改善,债市领先调整一阵子;3、结构性长期新增长点:新能源投资、数字经济投资等真正能够刺激增长的东西出现,比如出台3年***万亿绿色投资,又如5年***万亿数字经济投资之类。
【条件2被触发】隔夜社融数据出现之后,部分触发条件2,所以一年不发几条微信的我给投资者做一个汇报供参考:
【市场太卷,寻找相对确定】大家肯定在痛苦地“博弈之博弈”,我们需要寻找不管如何博弈,相对确定的事情:
1、对债市肯定不是好消息,尽管有人说结构一般,但是也肯定比12月的票据满天飞好。此外,这样的社融数据出来,短期内降息必要性是否会下降?
2、对股市肯定不是坏消息,从“预期宽松”到“宽松了也没用”,现在可能开启“一直宽,可能最后还是会有效果的”(整个心理转变过程参考2012年全年人心变化)。但是因为下跌的负面循环,投资者对正面信息可能进行右侧处理,不见兔子不撒鹰,即1月数据好可能需要2月进一步确认数据好,才会扭转预期,否则会被悲观投资者解读为年内余下时间的信贷和项目被挪到1月兑现。
3、从短期交易层面上看,2.10下午2点债市有异动,点到为止,你懂的;从2.10晚间主要股指期货交易情况看比较平静,符合我们前面猜测的右侧心态;2.11交易需要观察结构,2.10晚间超预期的美国CPI数据之下,美债收益率攀至2以上,纳斯达克继续大跌;预售资金监管又是利好地产的政策,如果市场选择集体强化稳增长,反而可能导致成长股存量博弈之下失血,市场赚钱效应继续下降,最终市场整体也下跌。
【结论以及方法论思考】仍需时间恢复风险偏好,但我们对于全年最终能够恢复性上涨回来充满信心。
免责声明:本文不作为投资依据。
【#水庆霞鼓励更多女足球员留洋#】2月6日,中国女足时隔16年重夺亚洲杯冠军。球队主教练水庆霞在接受了新华社记者采访时表示,她鼓励中国女足队员们有机会一定要去国外踢球。“我希望她们去用中国文化和西方文化做一个碰撞。出去之后对足球的理念、对足球的认识,会和国内不一样。我鼓励现在的队员走出去看一看,练一练去,去对抗一下。 ”
#水庆霞希望大家能对女足有更长久的关心#
在夺得冠军后,中国女足感受到了社会各界各种形式的关心与鼓励。水庆霞表示,非常感谢大家,但自己和球队都会保持平稳的心态。“希望能冷静一点,一直很平稳地去做。不是说因为我们打得好,然后大家都来关注。在以后前进的过程中肯定会有起伏,不要一下子又很冷。希望大家能对女足有一个更长久的关心。这里其实想特别感谢支付宝,他们不仅仅是在我们夺冠的时候出现,实际上中国女足从U系列各年龄段到国家队的日常训练和比赛、再到女乙联赛、各级青训中心等,都有他们的资金支持。支付宝日常做了很多切实推广女足运动的事情,比如帮助偏远地区校园女足的追风计划。这次的胜利是许多人过去几年、甚至十几年的付出换来的,特别感谢这些长期以来默默支持中国女足发展的人和企业。”水庆霞说。
#水庆霞希望大家能对女足有更长久的关心#
在夺得冠军后,中国女足感受到了社会各界各种形式的关心与鼓励。水庆霞表示,非常感谢大家,但自己和球队都会保持平稳的心态。“希望能冷静一点,一直很平稳地去做。不是说因为我们打得好,然后大家都来关注。在以后前进的过程中肯定会有起伏,不要一下子又很冷。希望大家能对女足有一个更长久的关心。这里其实想特别感谢支付宝,他们不仅仅是在我们夺冠的时候出现,实际上中国女足从U系列各年龄段到国家队的日常训练和比赛、再到女乙联赛、各级青训中心等,都有他们的资金支持。支付宝日常做了很多切实推广女足运动的事情,比如帮助偏远地区校园女足的追风计划。这次的胜利是许多人过去几年、甚至十几年的付出换来的,特别感谢这些长期以来默默支持中国女足发展的人和企业。”水庆霞说。
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