【圈态度】复盘2021：汽车后市场动荡中“进化”，展望2022年，方向逐渐清晰
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时间飞快，2022年已过去了半月有余，圈姐在“圈里”这一年的时间，把自己看到的，感受到的，简单地整理一下，让大家更清晰的认识到2021年的几大变化，更好地思考2022年要走的方向。
自2020年疫情爆发以来一直未停住脚步，2021年仍然没有摆脱疫情的影响，但是整个汽车行业和后市场行业仍然顽强的向前迈进。回顾2021年车市，受缺芯的影响汽车厂商减产，科技公司看好汽车市场争相跨界造车，在多重挑战下努力让汽车市场实现恢复和增长。而汽车后市场也不平淡，表现为几个方面：第一，原材料价格几轮上涨；第二，新能源汽车产业加速推进；第三，国家政策利好支持；第四，汽车后市场“国货”崛起。
因芯片短缺，汽车厂商减产、停产
2020年底开始爆发的“缺芯”潮至今还未平息，2021年由于“缺芯”，通用、福特、本田、丰田、长城等一线厂商受到缺芯影响，出现了不同程度的减产，连造车新势力蔚来、小鹏和理想也被波及。另外，还有多家车企，如吉利、比亚迪、长城等，走上自主“造芯”之路。
更是因为缺芯的情况导致价格暴涨，据资料显示，各类型芯片价格普遍上涨了5倍到20倍，但尽管如此，依然“一芯难求”，这种现象持续到2021年第四季度，得到一些缓解，汽车供给趋于稳定，市场表现略好于三季度。但是恢复节奏比较缓慢，终端还是受影响，销量呈下降的趋势。
根据AFS数据显示，2021年全球汽车市场累计减产量约为1020万辆。亚洲地区的汽车工厂受到的冲击是所有地区中最大的，汽车减产量超过360万辆。其中，中国的减产量约为198万辆，约占全球汽车累计减产量的19%；亚洲其他地区的减产量约为174万辆。北美地区紧随其后，削减了约310万辆汽车的生产，而欧洲也损失了近300万辆汽车的产量。AFS预计，全球汽车行业在2022年可能会比2021年要顺利一些。
总结：2021年芯片短缺是国内车市发展这么多年以来从未遇到过的状况。根据2021年的表现，预计2022年受芯片影响会逐渐减弱，有助于提振车市，使整体的国内车市回到正常的发展轨道。
各种产品“涨”势惊人，轮胎、润滑油当属“明星”
2021年可以说是轰动的一年，年初全国各地建材、电子、消费、化工、汽车零部件等各行各业价格都出现了疯涨，从10%、20%、50%、100%一直到涨到1200%多，令人有些措手不及，成为行业焦点。
我们所在的汽车零部件行业，芯片、轮胎、轮毂、润滑油频频发布涨价新闻，表现最为“疯狂”的当属轮胎和润滑油。今年轮胎市场呈现多次涨价潮，年初受天然橡胶减产的影响，多家轮胎企业发布了涨价通知，如赛轮轮胎、玲珑轮胎、正新轮胎、三角轮胎等，除本土轮胎企业外，普利司通、固特异、韩泰等外资轮胎企业也纷纷涨价，各家累计涨价幅度均超5%；年中，在原材料及海运价格上涨的倒逼下，部分轮胎企业进行多次调价，有的甚至超过5次。年未，自10月份以来，轮胎行业再次呈现一轮涨价潮，据资料统计显示，先后发出近300张涨价函。
而作为关系到工业生产和普通消费者汽车生活的配套必需品，润滑油市场的涨价浪潮也是风雨欲来，因上游价格特别是国际原油、添加剂等原材料价格的上涨，推动润滑油价格，从年初一直持续到现在，虽然现在涨价的声浪逐渐退去，但润滑油企业仍然面临着不小的压力。
总结：2021年以来轮胎行业、润滑油行业涨价主要是基于成本的上涨逻辑，都经历了多轮提价后，多数厂家谨慎控价，也是出于对新一年价格体系调整的需要。2022年是否会持续上演涨价潮，取决于上下游的相互博弈。
新能源汽车“风口”强劲，二三线市场成增量市场
今年虽然说整体市场压力比较大，但是新能源的需求非常旺盛，截至2021年底，全国新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%，扣除报废注销量比2020年增加292万辆，增长59.25%。并且，伴随销量不断地增长，新能源汽车市场渗透正加深，2021年全年新能源车国内零售渗透率达14.8%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。
现在，新能源车与传统燃油车走势形成强烈的差异化特征，实现新能源车对燃油车市场的部分替代效应，通过用户的市场化选择证明了消费需求的变化，并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。
除此之外，由于各地新能源牌照投放基本稳定，加之补贴正在缓慢退坡，新能源车的增量将主要来自于二、三线城市需求的释放。随着市场热度的不断提升，各大车企也相应推出了多款新能源车型，甚至有些车型出现了一车难求的局面。
总结：新能源汽车已然成为大势所趋，中国将成为世界新能源汽车发展的核心竞争市场，因此需要企业提前进入新的赛道，提前适应新的市场竞争环境。
实施多项利好政策，助力行业良性循环
2021年，“十四五”开局之年，“数智化”挺进之年，不论是政策利好还是供需变化，种种迹象表明，汽车后市场迎来了转型之年，一方面，高速发展的经济时代下，企业纷纷加紧脚步、追赶“列车”；另一方面，一系列利好频出，为后市场赛道上的“选手”们敞开了亮相的机会。
自2021年7月1日起，全市所有生产、进口、销售和注册登记的重型柴油车，须符合机动车排放标准6a阶段要求。相比国五标准，国六标准对汽车尾气中的有害物质排放量有了更加严格的限制，这也给发动机与润滑油带来了新的挑战。
中国汽车工业协会副秘书长师建华表示，重型柴油车的国六排放标准实施之后，氮氧化物和颗粒物的排放限值将分别降低77%和67%，对节能减排有重要意义。为了满足排放要求，车企纷纷对柴油发动机的后处理器进行了更新，包括DPF（尾气颗粒捕捉器）、SCR（氮化物处理器）、DOC（柴油氧化催化器）、EGR（废气再循环）等环保装置被安装在发动机上。为了让车辆动力增强，同时排放更低，发动机上还升级了诸如超高压共轨系统与燃油喷射（高温高压环境）、钢制活塞等技术应用。
由国家网信办等五部门联合发布的《汽车数据安全管理若干规定（试行）》10月1日起正式施行。《规定》强调，汽车数据处理者开展重要数据处理活动，应当遵守依法在境内存储的规定，加强重要数据安全保护；落实风险评估报告制度要求，积极防范数据安全风险；落实年度报告制度要求，按时主动报送年度汽车数据安全管理情况。因业务需要确需向境外提供重要数据的，汽车数据处理者应当落实数据出境安全评估制度要求，不得超出出境安全评估结论违规向境外提供重要数据，并在年度报告中补充报告相关情况。
据国家网信办有关负责人介绍，出台《规定》旨在规范汽车数据处理活动，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和社会公共利益，促进汽车数据合理开发利用。
总结：这是进步的力量，是时代的必然，在国家、企业多方努力下，助力企业稳步发展、促进市场良性循环。
后市场“民族品牌”崛起，打开消费增长新空间
随着国内消费市场的快速崛起，消费者的品牌偏好正在转变，尤其以Z世代为代表的新兴消费势力态度的转变，正驱动着中国本土品牌的成长。
查看数据资料显示，2021年乘用车轮胎、机油市场规模均超1000亿，蓄电池市场规模近300亿。机油更换率超过150%，机油滤清器、空气滤清器、空调滤清器更换率高于50%。2021年，机油、机油滤清器更换率超过100%。国产品牌配件市场份额正在提升，点火线圈、刹车盘、冷却液等品类已超外资品牌。
对比近两年1-9月份的配件销售数据可见，在多个品类上，国产品牌配件的市场份额正在提升。国产品牌减震器2021年市场份额达到38.52%，提升了13个百分点；在点火线圈、刹车盘、冷却液、控制臂、蓄电池、空调滤清器、空气滤清器这些品类上，国产品牌的市场份额都达到50%以上，已赶超外资品牌。
另一方面，随着《中国制造2025》国家战略的深化，中国汽车制造业加快汽车制造与信息化的融合，中国自主品牌将在国内主流汽车市场中全面提升，销售占比2021年已超过40%。中国自主品牌销量增长迅速，其保有量占比也持续提升，国产配件需求增长较快。
点评：新经济发展加快行业发展步伐，汽车后市场企业线上线下齐发力，让本土品牌的路越走越宽，可见“国潮”品牌的兴起刚好满足新一代年轻人的需求。所以，企业只有认真打磨产品，专注品牌价值，用心聆听消费者心声，才能让本土品牌走得更长远。
如上所述，2021年的汽车后市场在存量时代中迎来了新的机遇和挑战，无论市场如何变化，以消费者为核心，打造品牌价值、重视服务、结合新商业思维应对市场环境变化。相信2022年的汽车后市场将迎进一步的发展与突破，在2021年“活下去”的前提下去寻求新的创新路径。
特别声明：本文系汽配圈微信公众号原创文章，转载请注明出处！
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自2020年疫情爆发以来一直未停住脚步，2021年仍然没有摆脱疫情的影响，但是整个汽车行业和后市场行业仍然顽强的向前迈进。回顾2021年车市，受缺芯的影响汽车厂商减产，科技公司看好汽车市场争相跨界造车，在多重挑战下努力让汽车市场实现恢复和增长。而汽车后市场也不平淡，表现为几个方面：第一，原材料价格几轮上涨；第二，新能源汽车产业加速推进；第三，国家政策利好支持；第四，汽车后市场“国货”崛起。
因芯片短缺，汽车厂商减产、停产
2020年底开始爆发的“缺芯”潮至今还未平息，2021年由于“缺芯”，通用、福特、本田、丰田、长城等一线厂商受到缺芯影响，出现了不同程度的减产，连造车新势力蔚来、小鹏和理想也被波及。另外，还有多家车企，如吉利、比亚迪、长城等，走上自主“造芯”之路。
更是因为缺芯的情况导致价格暴涨，据资料显示，各类型芯片价格普遍上涨了5倍到20倍，但尽管如此，依然“一芯难求”，这种现象持续到2021年第四季度，得到一些缓解，汽车供给趋于稳定，市场表现略好于三季度。但是恢复节奏比较缓慢，终端还是受影响，销量呈下降的趋势。
根据AFS数据显示，2021年全球汽车市场累计减产量约为1020万辆。亚洲地区的汽车工厂受到的冲击是所有地区中最大的，汽车减产量超过360万辆。其中，中国的减产量约为198万辆，约占全球汽车累计减产量的19%；亚洲其他地区的减产量约为174万辆。北美地区紧随其后，削减了约310万辆汽车的生产，而欧洲也损失了近300万辆汽车的产量。AFS预计，全球汽车行业在2022年可能会比2021年要顺利一些。
总结：2021年芯片短缺是国内车市发展这么多年以来从未遇到过的状况。根据2021年的表现，预计2022年受芯片影响会逐渐减弱，有助于提振车市，使整体的国内车市回到正常的发展轨道。
各种产品“涨”势惊人，轮胎、润滑油当属“明星”
2021年可以说是轰动的一年，年初全国各地建材、电子、消费、化工、汽车零部件等各行各业价格都出现了疯涨，从10%、20%、50%、100%一直到涨到1200%多，令人有些措手不及，成为行业焦点。
我们所在的汽车零部件行业，芯片、轮胎、轮毂、润滑油频频发布涨价新闻，表现最为“疯狂”的当属轮胎和润滑油。今年轮胎市场呈现多次涨价潮，年初受天然橡胶减产的影响，多家轮胎企业发布了涨价通知，如赛轮轮胎、玲珑轮胎、正新轮胎、三角轮胎等，除本土轮胎企业外，普利司通、固特异、韩泰等外资轮胎企业也纷纷涨价，各家累计涨价幅度均超5%；年中，在原材料及海运价格上涨的倒逼下，部分轮胎企业进行多次调价，有的甚至超过5次。年未，自10月份以来，轮胎行业再次呈现一轮涨价潮，据资料统计显示，先后发出近300张涨价函。
而作为关系到工业生产和普通消费者汽车生活的配套必需品，润滑油市场的涨价浪潮也是风雨欲来，因上游价格特别是国际原油、添加剂等原材料价格的上涨，推动润滑油价格，从年初一直持续到现在，虽然现在涨价的声浪逐渐退去，但润滑油企业仍然面临着不小的压力。
总结：2021年以来轮胎行业、润滑油行业涨价主要是基于成本的上涨逻辑，都经历了多轮提价后，多数厂家谨慎控价，也是出于对新一年价格体系调整的需要。2022年是否会持续上演涨价潮，取决于上下游的相互博弈。
新能源汽车“风口”强劲，二三线市场成增量市场
今年虽然说整体市场压力比较大，但是新能源的需求非常旺盛，截至2021年底，全国新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%，扣除报废注销量比2020年增加292万辆，增长59.25%。并且，伴随销量不断地增长，新能源汽车市场渗透正加深，2021年全年新能源车国内零售渗透率达14.8%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。
现在，新能源车与传统燃油车走势形成强烈的差异化特征，实现新能源车对燃油车市场的部分替代效应，通过用户的市场化选择证明了消费需求的变化，并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。
除此之外，由于各地新能源牌照投放基本稳定，加之补贴正在缓慢退坡，新能源车的增量将主要来自于二、三线城市需求的释放。随着市场热度的不断提升，各大车企也相应推出了多款新能源车型，甚至有些车型出现了一车难求的局面。
总结：新能源汽车已然成为大势所趋，中国将成为世界新能源汽车发展的核心竞争市场，因此需要企业提前进入新的赛道，提前适应新的市场竞争环境。
实施多项利好政策，助力行业良性循环
2021年，“十四五”开局之年，“数智化”挺进之年，不论是政策利好还是供需变化，种种迹象表明，汽车后市场迎来了转型之年，一方面，高速发展的经济时代下，企业纷纷加紧脚步、追赶“列车”；另一方面，一系列利好频出，为后市场赛道上的“选手”们敞开了亮相的机会。
自2021年7月1日起，全市所有生产、进口、销售和注册登记的重型柴油车，须符合机动车排放标准6a阶段要求。相比国五标准，国六标准对汽车尾气中的有害物质排放量有了更加严格的限制，这也给发动机与润滑油带来了新的挑战。
中国汽车工业协会副秘书长师建华表示，重型柴油车的国六排放标准实施之后，氮氧化物和颗粒物的排放限值将分别降低77%和67%，对节能减排有重要意义。为了满足排放要求，车企纷纷对柴油发动机的后处理器进行了更新，包括DPF（尾气颗粒捕捉器）、SCR（氮化物处理器）、DOC（柴油氧化催化器）、EGR（废气再循环）等环保装置被安装在发动机上。为了让车辆动力增强，同时排放更低，发动机上还升级了诸如超高压共轨系统与燃油喷射（高温高压环境）、钢制活塞等技术应用。
由国家网信办等五部门联合发布的《汽车数据安全管理若干规定（试行）》10月1日起正式施行。《规定》强调，汽车数据处理者开展重要数据处理活动，应当遵守依法在境内存储的规定，加强重要数据安全保护；落实风险评估报告制度要求，积极防范数据安全风险；落实年度报告制度要求，按时主动报送年度汽车数据安全管理情况。因业务需要确需向境外提供重要数据的，汽车数据处理者应当落实数据出境安全评估制度要求，不得超出出境安全评估结论违规向境外提供重要数据，并在年度报告中补充报告相关情况。
据国家网信办有关负责人介绍，出台《规定》旨在规范汽车数据处理活动，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和社会公共利益，促进汽车数据合理开发利用。
总结：这是进步的力量，是时代的必然，在国家、企业多方努力下，助力企业稳步发展、促进市场良性循环。
后市场“民族品牌”崛起，打开消费增长新空间
随着国内消费市场的快速崛起，消费者的品牌偏好正在转变，尤其以Z世代为代表的新兴消费势力态度的转变，正驱动着中国本土品牌的成长。
查看数据资料显示，2021年乘用车轮胎、机油市场规模均超1000亿，蓄电池市场规模近300亿。机油更换率超过150%，机油滤清器、空气滤清器、空调滤清器更换率高于50%。2021年，机油、机油滤清器更换率超过100%。国产品牌配件市场份额正在提升，点火线圈、刹车盘、冷却液等品类已超外资品牌。
对比近两年1-9月份的配件销售数据可见，在多个品类上，国产品牌配件的市场份额正在提升。国产品牌减震器2021年市场份额达到38.52%，提升了13个百分点；在点火线圈、刹车盘、冷却液、控制臂、蓄电池、空调滤清器、空气滤清器这些品类上，国产品牌的市场份额都达到50%以上，已赶超外资品牌。
另一方面，随着《中国制造2025》国家战略的深化，中国汽车制造业加快汽车制造与信息化的融合，中国自主品牌将在国内主流汽车市场中全面提升，销售占比2021年已超过40%。中国自主品牌销量增长迅速，其保有量占比也持续提升，国产配件需求增长较快。
点评：新经济发展加快行业发展步伐，汽车后市场企业线上线下齐发力，让本土品牌的路越走越宽，可见“国潮”品牌的兴起刚好满足新一代年轻人的需求。所以，企业只有认真打磨产品，专注品牌价值，用心聆听消费者心声，才能让本土品牌走得更长远。
如上所述，2021年的汽车后市场在存量时代中迎来了新的机遇和挑战，无论市场如何变化，以消费者为核心，打造品牌价值、重视服务、结合新商业思维应对市场环境变化。相信2022年的汽车后市场将迎进一步的发展与突破，在2021年“活下去”的前提下去寻求新的创新路径。
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DJaneMag也公布了2021年的完整榜单，这是一张为女性制作人/DJ而生的百大DJ榜单。
从前10名来看，有一半是搞Techno的，这也代表Techno 女DJ在国际上是主流力量！剩下的风格成分就是EDM、Bass和House，10名以后则是Hard紧随其后，从艺人风格排序来看，也算是客观展现了当今欧美电音曲风的排名。
这也看出了欧美环境下的新生代女DJ从Techno风格入门会更受欢迎，Ultra Miami 2022的大牌海报中我们也可以看到，Amelie Lens和Nina Kraviz可是唯二Techno 女DJ！Amelie Lens和Nina Kraviz这类女DJ的成功似乎让欧美市场中这类声音消失了“她挺好看的，签下她因为她会很有市场”，过度的注重外表不应该是女DJ的代名词。
从前10名来看，有一半是搞Techno的，这也代表Techno 女DJ在国际上是主流力量！剩下的风格成分就是EDM、Bass和House，10名以后则是Hard紧随其后，从艺人风格排序来看，也算是客观展现了当今欧美电音曲风的排名。
这也看出了欧美环境下的新生代女DJ从Techno风格入门会更受欢迎，Ultra Miami 2022的大牌海报中我们也可以看到，Amelie Lens和Nina Kraviz可是唯二Techno 女DJ！Amelie Lens和Nina Kraviz这类女DJ的成功似乎让欧美市场中这类声音消失了“她挺好看的，签下她因为她会很有市场”，过度的注重外表不应该是女DJ的代名词。
今天市场非常有看点
今天市场板块和个股精彩纷呈。
大消费中的白酒位列涨幅榜首，
军工紧随其后，
不少大白马后来居上，
尤其是食品饮料。
三大高位赛道股中，除储能分支继续强势，芯片调整，锂电池冲高回落。
先来说军工。这是我最近2个多月多次提示机会的板块。看好军工的逻辑最早是因为行业景气度提升以及业绩确定性。之前一段日子军工股走势始终难以形成趋势的主要原因就是因为业绩的不确定性。所以，一旦订单增加，业绩开始确定高增长，那么就是逻辑反转。逻辑没问题的前期下，就要看主力大资金认不认，这只是时间问题。就像储能，只要逻辑正，终归会等到资金的青睐和眷顾。
从6月开始，板块加上了一层逻辑，就是时间窗口，当时提示大家可以做短线。为什么当时认为是短线机会呢？因为一般做时间窗口的题材，都会面临窗口期之前资金的获利了结而引发个股大幅下调。整个6月，军工板块涨势也非常不错，7月初两根大阴线的走势就证明了里面短线资金卖出了。我在6月29日提示大家注意获利了结。
之后军工走了一波震荡，期间机会不多，再次提示机会是在7月中旬，主要逻辑是业绩+技术走势，当时不少细分行业龙头股出现了量堆，逢调整介入是操作策略。期间7月27、28日的两次较大幅度的调整是很好的低吸机会。
当7月30日有关高端先进制造业的利好消息出来后，对于这个板块的确定性逻辑又被加上了一成。军工也是属于这个范畴。同时，相对于三大高位赛道而言，军工个股属于低位的，有比价优势。
其间有个观察时间点，就是8月1日，这也属于一个时间窗口，但从技术走势来说，板块不跌反涨，8月2日周一更是一根大阳线领涨两市。“当弱不弱则为强”的技术特征，更坚定了我看好这个板块。期间有朋友在留言区表示军工股拿不住，买卖比较频繁，于是在8月5日，我明确表示不要被调整吓出来。

以上就是我这两个多月来，对于军工板块的所有思路步骤和操作建议。不得不说，如果一路走来，没有跟上操作思路的朋友，现在开始成本又高了不止一点点。未来没有变化的话，我不再提示军工股的操作思路了，有变化时再提示，整个板块依旧看好。
不过，有一点要注意的是，随着军工近几个交易日的大幅上涨，势必会引起各路资金的关注，追涨的小资金也会增多。那么，主力非常有可能短线趁机卖货，从而造成板块的振幅加大。因此，持筹的投资者如想追求收益最大化，可以在盘中做T。
这一阶段，我主要提示机会的板块包括军工、高端装备中的中低位板块（5G等）、水泥建材（昨天再次强调）、提示得更早的板块包括大白马、核心资产，以及除医药白酒中的消费低位绩优股（食品饮料等），后者基本都是中线以上标的，买卖步骤很有讲究，目前大部分个股都完成了二次建仓点。白酒医药因为同属大消费，逻辑也有类似的地方，但买点不佳，因此未做推荐。我提示大家的都是低位基本面方向，保守的说，低位起涨50%以上的涨幅不是很难的。
回到盘面，今天最大的看点就是盐湖股份的复牌。虽然仅仅是一只个股，但对于整个市场的影响却是很大的。
首先、盐湖股份是最正宗的盐湖提锂概念，在这个细分大涨的时候，他停牌，且停牌期间，指数比较平稳，所以盐湖股份出来势必补涨。
第二、盐湖股份的复牌将影响盐湖提锂、锂电池以及整个新能源车概念的日内走势。如果板块个股跟涨，也会带动3大高位赛道股齐涨，从而分流大白马和中低位高端制造板块的资金。
因此，上述两点就是今天需要密切关注的细节。
今日开盘，盐湖股份一下子就把预期打满了，且盘中临停多次。预期打满的一个坏处就是没法再预期了，因此从走势上就可以看出是冲高回落的一根巨量阴线。
他只是个对标股，主要看的是他对于锂电板块的影响。大部分锂电龙头股今天都是低开的，光这一点就说明日内弱势了。以近期龙头江特电机为例，早盘跟随盐湖股份高开而拉了一波，但并没有拉高多少，在盐湖股份临停期间，板块就开始跳水，江特电机最终收跌8个点。其他一些锂电龙头也都是类似的走势。
在他们回落的时候，里面的博弈资金自然蜂拥而出，于是跷跷板效应再次显现，另一批主流，即大白马相关的个股开始拉升，初始以食品饮料为主，尾盘白酒大幅发力，其他超跌的大白马、核心资产也都悉数上涨。
可以看到，大白马拉升的同时，部分军工龙头股在回落，说明这三大块主流还将维持跷跷板效应，无法携手同行，毕竟整个市场今天是没有放量的，而且还要扣除盐湖股份的300亿成交。
今天的盘面大致如此，过几天，中国电信上市，盘面还将会再次引人注目、可圈可点。我现在越来越觉得，把重点放在观察市场主流板块之间的合作、竞争或者此消彼长的关系，琢磨主力资金的意图和心理，远比技术来得重要得多。而且揣摩清楚主力的心思，对自己的操作也是不无裨益的。真心希望掌握了基本技术方法的朋友们向这方面靠拢。
（本栏目所提及个股均作为案例分析，不作为推荐、不指导买卖，投资有风险，入市需谨慎。另外，大白不会公布任何联系方式，请注意甄别）
今天市场板块和个股精彩纷呈。
大消费中的白酒位列涨幅榜首，
军工紧随其后，
不少大白马后来居上，
尤其是食品饮料。
三大高位赛道股中，除储能分支继续强势，芯片调整，锂电池冲高回落。
先来说军工。这是我最近2个多月多次提示机会的板块。看好军工的逻辑最早是因为行业景气度提升以及业绩确定性。之前一段日子军工股走势始终难以形成趋势的主要原因就是因为业绩的不确定性。所以，一旦订单增加，业绩开始确定高增长，那么就是逻辑反转。逻辑没问题的前期下，就要看主力大资金认不认，这只是时间问题。就像储能，只要逻辑正，终归会等到资金的青睐和眷顾。
从6月开始，板块加上了一层逻辑，就是时间窗口，当时提示大家可以做短线。为什么当时认为是短线机会呢？因为一般做时间窗口的题材，都会面临窗口期之前资金的获利了结而引发个股大幅下调。整个6月，军工板块涨势也非常不错，7月初两根大阴线的走势就证明了里面短线资金卖出了。我在6月29日提示大家注意获利了结。
之后军工走了一波震荡，期间机会不多，再次提示机会是在7月中旬，主要逻辑是业绩+技术走势，当时不少细分行业龙头股出现了量堆，逢调整介入是操作策略。期间7月27、28日的两次较大幅度的调整是很好的低吸机会。
当7月30日有关高端先进制造业的利好消息出来后，对于这个板块的确定性逻辑又被加上了一成。军工也是属于这个范畴。同时，相对于三大高位赛道而言，军工个股属于低位的，有比价优势。
其间有个观察时间点，就是8月1日，这也属于一个时间窗口，但从技术走势来说，板块不跌反涨，8月2日周一更是一根大阳线领涨两市。“当弱不弱则为强”的技术特征，更坚定了我看好这个板块。期间有朋友在留言区表示军工股拿不住，买卖比较频繁，于是在8月5日，我明确表示不要被调整吓出来。

以上就是我这两个多月来，对于军工板块的所有思路步骤和操作建议。不得不说，如果一路走来，没有跟上操作思路的朋友，现在开始成本又高了不止一点点。未来没有变化的话，我不再提示军工股的操作思路了，有变化时再提示，整个板块依旧看好。
不过，有一点要注意的是，随着军工近几个交易日的大幅上涨，势必会引起各路资金的关注，追涨的小资金也会增多。那么，主力非常有可能短线趁机卖货，从而造成板块的振幅加大。因此，持筹的投资者如想追求收益最大化，可以在盘中做T。
这一阶段，我主要提示机会的板块包括军工、高端装备中的中低位板块（5G等）、水泥建材（昨天再次强调）、提示得更早的板块包括大白马、核心资产，以及除医药白酒中的消费低位绩优股（食品饮料等），后者基本都是中线以上标的，买卖步骤很有讲究，目前大部分个股都完成了二次建仓点。白酒医药因为同属大消费，逻辑也有类似的地方，但买点不佳，因此未做推荐。我提示大家的都是低位基本面方向，保守的说，低位起涨50%以上的涨幅不是很难的。
回到盘面，今天最大的看点就是盐湖股份的复牌。虽然仅仅是一只个股，但对于整个市场的影响却是很大的。
首先、盐湖股份是最正宗的盐湖提锂概念，在这个细分大涨的时候，他停牌，且停牌期间，指数比较平稳，所以盐湖股份出来势必补涨。
第二、盐湖股份的复牌将影响盐湖提锂、锂电池以及整个新能源车概念的日内走势。如果板块个股跟涨，也会带动3大高位赛道股齐涨，从而分流大白马和中低位高端制造板块的资金。
因此，上述两点就是今天需要密切关注的细节。
今日开盘，盐湖股份一下子就把预期打满了，且盘中临停多次。预期打满的一个坏处就是没法再预期了，因此从走势上就可以看出是冲高回落的一根巨量阴线。
他只是个对标股，主要看的是他对于锂电板块的影响。大部分锂电龙头股今天都是低开的，光这一点就说明日内弱势了。以近期龙头江特电机为例，早盘跟随盐湖股份高开而拉了一波，但并没有拉高多少，在盐湖股份临停期间，板块就开始跳水，江特电机最终收跌8个点。其他一些锂电龙头也都是类似的走势。
在他们回落的时候，里面的博弈资金自然蜂拥而出，于是跷跷板效应再次显现，另一批主流，即大白马相关的个股开始拉升，初始以食品饮料为主，尾盘白酒大幅发力，其他超跌的大白马、核心资产也都悉数上涨。
可以看到，大白马拉升的同时，部分军工龙头股在回落，说明这三大块主流还将维持跷跷板效应，无法携手同行，毕竟整个市场今天是没有放量的，而且还要扣除盐湖股份的300亿成交。
今天的盘面大致如此，过几天，中国电信上市，盘面还将会再次引人注目、可圈可点。我现在越来越觉得，把重点放在观察市场主流板块之间的合作、竞争或者此消彼长的关系，琢磨主力资金的意图和心理，远比技术来得重要得多。而且揣摩清楚主力的心思，对自己的操作也是不无裨益的。真心希望掌握了基本技术方法的朋友们向这方面靠拢。
（本栏目所提及个股均作为案例分析，不作为推荐、不指导买卖，投资有风险，入市需谨慎。另外，大白不会公布任何联系方式，请注意甄别）
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