美国加息对铜铝价格影响有限
经济增长面临压力,为了实现2022GDP稳增长的目标,去年年底的中央经济会议开始提出“稳增长”,政策重心开始切换,同时开始注重“碳中和”的中长期目标不能影响当前“稳增长”的目标。因此,把“双碳”目标实现的计划往后推迟,给今年的重中之重“稳增长”让路。
由于“宽信用”能盘活经济和扩大内需,围绕“宽信用”,陆续开展了“宽财政+宽货币”的组合拳,提前审批专项贷大力发展基建,以及“房主不炒”的基础上对房地产限制实施一定程度的放宽,恢复部分房企和银行的流动性。1月社融数据体现了“稳增长”政策的实施取得了一定能成果,但是M2和M1数据体现了企业扩大投产的信心不足,以及居民的消费信心也有所下降。
对大宗商品,即使宽松的货币周期已结束,全球开始进入紧缩货币时代,高通胀预期仍然持续,PPI和大宗商品价格有上涨的预期。此外,由于下游开工率的提升,经济开始复苏,带动上游大宗资源品的需求弹性,需求端的驱动力比去年更强;而供给端由于“双碳”的中长期目标不变,电解铝等大宗有产能天花板,供给端弹性有限。因此大宗商品的供需错配行情在今年有望继续演绎。
虽然铜铝的**交易量比内盘交易量大,由于近十年中国经济发展迅速,带动了铜铝等工业金属大量的需求,中国经济是影响基本面最大的因素,价格从09年开始就和中国得经济密切相关,所以美国加息对铜铝价格的影响不像此前的加息周期这么大。
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