邵善波:防疫抗疫背後的意識形態之爭
行政會議成員湯家驊日前發表了一 篇〈不禁足的全民強檢〉的文章,很能講清楚政府內部對全民強檢與禁足令兩者關係的理解,及長期抗拒全民強檢的理由。相信他的意見並不只代表其個人。特首曾六次拒絕全民強檢,理由包括:認為它不能保證清零、不可以遏止疫情、政府的資源有限、認為小區強檢更有效、況且專家無要求、禁足令對社會影響大。在疫情第五波大爆發的情況下,特首現從善如流,決定進行全民強檢。提出轉 軚的理由是現在有內地提供的協助及支援。但這不是她過往反對的理由, 內地提供資源及支援從來也不是問題,問題只是香港願不願意開聲。湯家驊對此的說法比較老實,他認為尋求內地幫助就破壞「一國兩制」。
反全民強檢顯示與內地劃界
在湯家驊同意不少專家的意見,認為全民強檢如不同時封城禁足,其意義就不大。他認為全民強檢就不能有漏洞,不能有豁免,因為病毒不會認人,有漏洞就做來都沒有意義。政府的顧問中大的許樹昌醫生也有相似的意見,但角度非常不同。許醫生認為全民強檢如不能同時執行禁足令是不理想,因為有漏洞,疫情仍會擴散。 這和內地專家李大川的說法不謀而 合。兩者不能同時執行是不理想,但並不是無意義,這差別很大。
湯家驊進一步把反對全民強檢的道理,提升到維護「一國兩制」的政治高度。認為若香港進行全民檢測及禁足令,就要依賴深圳支援日常必需品,便「要全面放棄獨立邊境制度, 也是說要暫時擱置「一國兩制」的各種特點。這不是說了算的事。」正如湯說,我們「終於明白為何特區政府 不願意輕易進行全民強檢了。」以他的邏輯,如深圳支援香港日常必需品,香港就要「放棄獨立邊境制度」, 那「一國兩制」就完蛋了,這就是香港政府高層對「一國兩制」 操作原則的完全沒有常識、沒有常理的理解。反映他們狂熱要求與內地劃 清界線的思維,這就是他們對「一國 兩制」的認知。
香港的一些人以維護「一國兩制」 的理由,排斥內地的抗疫防疫做法, 抗拒向內地求助,是造成目前災難性情況的一個主要原因。到目前這危急 時期,這阻力仍然未完全消失。如應否讓內地的醫療人員,這些沒有在香港註冊的專業人員,在港執行一些醫療程序,像打針、採樣這些簡單的動 作,也有人質疑。如這些負責領導香港,負責防疫抗疫的關鍵人物不放棄 他們對「一國兩制」扭曲的思維,香 港的抗疫防疫工作就不會做得好。
香港政府將全民強檢與禁足令綑綁在一起來談,對內地的專家來看,一定非常非常詫異,因為兩者並無必然關係。內地很多地方,包括澳門,進行全民強檢時並沒有對市民足不出戶的要求。當然,如兩者一併執行是較為理想,但不是必須的。事實上內地執行全民強檢很多時都沒有同時執行禁足令。 什麼是禁足令,它的目的和作用是什麼?禁足令是封城的最極端的舉措,是在一定時間內禁止居民離開其住所,盡量減少市民之間的接觸,目的是遏止病毒的傳播。當然,愈極端的措施效果愈大,但在這目標的基礎 上,也可以有不同的做法,如只對高危的社區執行禁足令,或禁足並不絕對,容許有一定理由的人,仍然可以出外活動,這是歐洲一些國家的封城措施。當然,這樣做的效果會打了折 扣。 全民強檢又是什麼,目的和作用又是什麼?全民強檢就是要盡力、盡快 找出社會上存在的帶病毒者,特別是 隱性的。輕、重症發病的早已去求醫,入醫院了,不用主動去找出來。 防止病毒擴散的關鍵是管控仍在社區內流動案例。全面翻查社區,發現病 毒的存在,才可以採取措施截斷傳播 鏈。單靠全民強檢並不會清零,也不會遏止疫情。在進行全民檢測時,要求愈快落實,檢測的時間愈短愈好。 時間長了,傳播的可能及機會也大 了,得到的結果也不那麼準確。當然,進行全民檢測時能限制市民的相 互接觸,減少檢測前後相互傳播的機 會,也會令結果較為準確。
隔離營不足 圍封強檢無意義
從這兩者的性質及功能來看,全民強檢與禁足令並沒有必須同時執行的要求。這是香港政府高層長期誤解誤 讀的一個關鍵問題。現在政府在嚴峻的疫情局面下,一改常態同意落實執行全民強檢,同時也正考慮某一程度的封城的計劃,反映政府對兩者的關係仍然混淆不清,分不出輕重及先後。
特首及香港政府當前欠全港市民 的,是一個老老實實的說法,對疫情 及政府的應對能力、舉措的一個實事 求是的交代。現實是香港目前面對的 局面,是病毒已在全港任意擴散,感 染個案作「數學式」地上升(不是像 一些專家及官員說的,以「幾何級 數」地上升),全民強檢已經無大意 義。花大量資源對某幢大廈做圍封強 檢,找出幾百或數十個個案也無多大 意義,因為政府完全沒有足夠的設施 對這些個案及其緊密接觸者進行隔 離。
特首聲稱在政府的努力和中央的大 力支持下,不久將來會有 7 萬多個隔 離單位。但香港目前已有超過 22 萬 個已知的個案,加上倍數的緊密接觸 者,這些增加的隔離單位絕不夠應付 現有的隔離需要,更不要說即將來臨 的這些龐大需求。最後這些設施很可 能只能用作醫療重症的個案,以及大 量被院舍排斥出來的高危老人及長期 患病者。政府應調動用在強檢方面的大量資源,迅速落實有限度的封城計劃,及應付患病者,老人,及在家隔離人士的需要。
完全禁市民離家不切實際
大力限制市民間的接觸,減少傳播 的機會及可能,是目前最為迫切的應 對做法,這即是封城。封城的極端措 施就是禁足令,完全禁止市民離開家門,很明顯,這在香港並不實際。正 如湯家驊在其文章末段提出對現實的 妥協態度,即防疫抗疫措施是一個怎 樣平衡效果與社會成本的問題,是 「那條平衡線應該怎樣劃」的問題, 而不是他同一文中提到的那絕對的清 高態度,即病毒不會認人,措施不能 有漏洞,有漏洞就沒有意義。
希望政府在引入有限度封城計劃時 能速決速戰,因為無論是全民強檢還是有限度的封城措施,都貴在迅速落實,拖延是這些舉措的致命傷。
高等政經研究院(中國.香港) 新範式基金會
文章只屬作者觀點,不代表本網立場。
文章原刊於《信報》
行政會議成員湯家驊日前發表了一 篇〈不禁足的全民強檢〉的文章,很能講清楚政府內部對全民強檢與禁足令兩者關係的理解,及長期抗拒全民強檢的理由。相信他的意見並不只代表其個人。特首曾六次拒絕全民強檢,理由包括:認為它不能保證清零、不可以遏止疫情、政府的資源有限、認為小區強檢更有效、況且專家無要求、禁足令對社會影響大。在疫情第五波大爆發的情況下,特首現從善如流,決定進行全民強檢。提出轉 軚的理由是現在有內地提供的協助及支援。但這不是她過往反對的理由, 內地提供資源及支援從來也不是問題,問題只是香港願不願意開聲。湯家驊對此的說法比較老實,他認為尋求內地幫助就破壞「一國兩制」。
反全民強檢顯示與內地劃界
在湯家驊同意不少專家的意見,認為全民強檢如不同時封城禁足,其意義就不大。他認為全民強檢就不能有漏洞,不能有豁免,因為病毒不會認人,有漏洞就做來都沒有意義。政府的顧問中大的許樹昌醫生也有相似的意見,但角度非常不同。許醫生認為全民強檢如不能同時執行禁足令是不理想,因為有漏洞,疫情仍會擴散。 這和內地專家李大川的說法不謀而 合。兩者不能同時執行是不理想,但並不是無意義,這差別很大。
湯家驊進一步把反對全民強檢的道理,提升到維護「一國兩制」的政治高度。認為若香港進行全民檢測及禁足令,就要依賴深圳支援日常必需品,便「要全面放棄獨立邊境制度, 也是說要暫時擱置「一國兩制」的各種特點。這不是說了算的事。」正如湯說,我們「終於明白為何特區政府 不願意輕易進行全民強檢了。」以他的邏輯,如深圳支援香港日常必需品,香港就要「放棄獨立邊境制度」, 那「一國兩制」就完蛋了,這就是香港政府高層對「一國兩制」 操作原則的完全沒有常識、沒有常理的理解。反映他們狂熱要求與內地劃 清界線的思維,這就是他們對「一國 兩制」的認知。
香港的一些人以維護「一國兩制」 的理由,排斥內地的抗疫防疫做法, 抗拒向內地求助,是造成目前災難性情況的一個主要原因。到目前這危急 時期,這阻力仍然未完全消失。如應否讓內地的醫療人員,這些沒有在香港註冊的專業人員,在港執行一些醫療程序,像打針、採樣這些簡單的動 作,也有人質疑。如這些負責領導香港,負責防疫抗疫的關鍵人物不放棄 他們對「一國兩制」扭曲的思維,香 港的抗疫防疫工作就不會做得好。
香港政府將全民強檢與禁足令綑綁在一起來談,對內地的專家來看,一定非常非常詫異,因為兩者並無必然關係。內地很多地方,包括澳門,進行全民強檢時並沒有對市民足不出戶的要求。當然,如兩者一併執行是較為理想,但不是必須的。事實上內地執行全民強檢很多時都沒有同時執行禁足令。 什麼是禁足令,它的目的和作用是什麼?禁足令是封城的最極端的舉措,是在一定時間內禁止居民離開其住所,盡量減少市民之間的接觸,目的是遏止病毒的傳播。當然,愈極端的措施效果愈大,但在這目標的基礎 上,也可以有不同的做法,如只對高危的社區執行禁足令,或禁足並不絕對,容許有一定理由的人,仍然可以出外活動,這是歐洲一些國家的封城措施。當然,這樣做的效果會打了折 扣。 全民強檢又是什麼,目的和作用又是什麼?全民強檢就是要盡力、盡快 找出社會上存在的帶病毒者,特別是 隱性的。輕、重症發病的早已去求醫,入醫院了,不用主動去找出來。 防止病毒擴散的關鍵是管控仍在社區內流動案例。全面翻查社區,發現病 毒的存在,才可以採取措施截斷傳播 鏈。單靠全民強檢並不會清零,也不會遏止疫情。在進行全民檢測時,要求愈快落實,檢測的時間愈短愈好。 時間長了,傳播的可能及機會也大 了,得到的結果也不那麼準確。當然,進行全民檢測時能限制市民的相 互接觸,減少檢測前後相互傳播的機 會,也會令結果較為準確。
隔離營不足 圍封強檢無意義
從這兩者的性質及功能來看,全民強檢與禁足令並沒有必須同時執行的要求。這是香港政府高層長期誤解誤 讀的一個關鍵問題。現在政府在嚴峻的疫情局面下,一改常態同意落實執行全民強檢,同時也正考慮某一程度的封城的計劃,反映政府對兩者的關係仍然混淆不清,分不出輕重及先後。
特首及香港政府當前欠全港市民 的,是一個老老實實的說法,對疫情 及政府的應對能力、舉措的一個實事 求是的交代。現實是香港目前面對的 局面,是病毒已在全港任意擴散,感 染個案作「數學式」地上升(不是像 一些專家及官員說的,以「幾何級 數」地上升),全民強檢已經無大意 義。花大量資源對某幢大廈做圍封強 檢,找出幾百或數十個個案也無多大 意義,因為政府完全沒有足夠的設施 對這些個案及其緊密接觸者進行隔 離。
特首聲稱在政府的努力和中央的大 力支持下,不久將來會有 7 萬多個隔 離單位。但香港目前已有超過 22 萬 個已知的個案,加上倍數的緊密接觸 者,這些增加的隔離單位絕不夠應付 現有的隔離需要,更不要說即將來臨 的這些龐大需求。最後這些設施很可 能只能用作醫療重症的個案,以及大 量被院舍排斥出來的高危老人及長期 患病者。政府應調動用在強檢方面的大量資源,迅速落實有限度的封城計劃,及應付患病者,老人,及在家隔離人士的需要。
完全禁市民離家不切實際
大力限制市民間的接觸,減少傳播 的機會及可能,是目前最為迫切的應 對做法,這即是封城。封城的極端措 施就是禁足令,完全禁止市民離開家門,很明顯,這在香港並不實際。正 如湯家驊在其文章末段提出對現實的 妥協態度,即防疫抗疫措施是一個怎 樣平衡效果與社會成本的問題,是 「那條平衡線應該怎樣劃」的問題, 而不是他同一文中提到的那絕對的清 高態度,即病毒不會認人,措施不能 有漏洞,有漏洞就沒有意義。
希望政府在引入有限度封城計劃時 能速決速戰,因為無論是全民強檢還是有限度的封城措施,都貴在迅速落實,拖延是這些舉措的致命傷。
高等政經研究院(中國.香港) 新範式基金會
文章只屬作者觀點,不代表本網立場。
文章原刊於《信報》
字节整体裁撤HR培训团队,理由是不符合公司需求方向,后续要高标准、高杠杆地做培训。政经塾理解并高度赞成✅。企业培训唯一目标是提升市场效能,出路有二:一是理清需求做培训外包;二是请外部专家理思路做规划;两条路都有一个要命的前提:着眼当下瞄准未来拎得清自身需求,自己找不到,就照镜子找。@字节跳动的三大需求
峰会预告| FOTT“望族进化路”行业峰会 ,一起见证中国家族办公室变革的力量
时间:2021年12月
地点: 北京/上海
“遇见CIO•2021家族办公室首席投资官年度论坛” 暨家族办公室服务能力指数发布
峰会招商中,敬请留意
主办单位:《商讯•家族办公室》杂志
智库支持:惠裕全球家族智库
联合协办:家族办公室网Family Office Times、惠裕全球家族智库官微
峰会议程,重磅预告
峰会第一天以家族办公室CIO/OCIO为主题,展开家办在投资和资产配置中的计划和能力;峰会第二天以行业发展为主题,探讨不同商业模式互相合作,携手壮大的可能性。
Day1
中国家族办公室CIO的投资内涵
CIO管理家族的金融资本,在家族传承中的定位是提供基础设施,目标是追求长期保值增值。但CIO要认识到,相较于金融资本之于家族传承的顶层设计,智力资本和人力资本则更为重要。其中,家族传承的前提是人力资本的繁荣,而决定财富量级的是智力资本的成长。所以,CIO们要发掘金融资本投资在财务回报之外的意义,比如私募股权投资、企业内部创投(CVC)对于智力资本的意义,以及保障规划、信托架构对于人力资本和谐的帮助。
9:00-9:30 嘉宾签到
9:30-9:45 主办方致辞 :中国家族办公室CIO们的“焦虑”与“探索”
家族办公室行业在中国得到了蓬勃发展,越来越多市场力量已经关注到了这个细分行业。CIO们是家族办公室人群中举足轻重的投资力量,它更应该被放大和被甄别。
惠裕全球家族智库出品的《2021家族办公室首席投资官报告》中特别提到,家族CIO们该拥有的三个“全局观”:家族财富三个资本的和谐与繁荣、自上而下的战略资产配置能力,这是CIO本职专业的体现、财务投资与家族产业投资(含“二代创业”)的联动。家族首席投资官是家族办公室里公认的最核心的人物之一,通常在家族办公室承担着组织和管理家族投资,实现家族资产保值增值的重要任务。家族首席投资官的标准因为每个家族的目标、投资规模、复杂程度等不同而有很大的差异。
9:45-10:15主题演讲:国际政经大背景下家族资本的投资观
回顾2021年以来的中美关系、美国上市中概股的环境变化、香港股市的去国际化、北交所的开立等监管环境和国际环境的变化,讨论这一年以来的家族办公室投资心态的转变。
10:15-11:00家族会客厅:单一家族办公室CIO们的“坐而论道”
除了投资,这些升级版“权限”该伸手吗,如何做个合格的家族首席投资官?如何搭建单一家族办公室的投资管理体系和薪酬管理制度
CIO的责任,除了做好投资管理(投资管理、长期财富保值、风险管理、代际财富转移结构、筛选外部金融服务对手方与产品供应方),在加强家族客户治理与传承、节税效益的财富转移、产业收购与并购、家族客户不动产管理、综合信息和报告、保持家族客户的代际凝聚力又有多少?
11:00—11:45机构会客厅:外包投资官“野心”与“现实”的差距
如何科学有效地呈现出外包投资官的资产管理水准,近距离地“遇见家族CIO”,其实是一门学问!
家族投资官通常以直接投资和间接投资方式进行,由于运营成本不断攀升,越来越多家族办公室正在以外包投资官OCIO形式寻找外部合作伙伴,以帮助投资组合多样化或补充投资决策,这第五种机构资金力量的持续诞生,让外包投资官们“垂涎欲滴”,但我们想问的是,你们都准备好了吗?
12:00-13:00 自助午餐
13:00-14:00主题演讲:2021年股权投资市场价值重估之门开启
对话CIO:如何正确看待家族资本由LP转变为GP的趋势
家族CIO们也开始要将在家族投资中所得的经验“push”到市场中,来检验市场机构化运营思路的可能性,以巨量资本的投资视野与广度获得“差异化”优势,问题来了,既有资本又有眼光的SFO单一家族办公室,一旦面临与全市场其他机构同台“竞争”,可能的短板有哪些?
14:00-14:20 主题演讲:“怎么赚的怎么还”:A股、美股、港股的投资价值几何?
从去年资本市场的狂欢到今年投资的波动和心跳,资产管理者们所经历的“丰富人生”和“酸甜苦辣”,只有他们自己最清楚,也许换来了最高级的投资技巧。
14:20-15:00 家族会客厅:家办CIO们的投资成绩大考与FO资产配置指数基准
家族办公室资产配置指数已经在市场中“运行”了四年,也是想通过它的持续收益能力给到家族办公室CIO们的参考指标和收益基准,“大考”的时间到了,一起来探讨下指数与家办FOF之间的必然关联。
15:00-15:20主题演讲:家族办公室CIO们应该树立的美元投资格局
2021年,全球市场在波动中前行,大多数家族还是会在资产配置上布局海外市场,数据显示出来,家族资本最该pick的那些赛道是什么,如何看待投资占比?
15:20-16:00机构会客厅:公募基金与家族办公室CIO们的“一米距离”
家族办公室CIO们的机构化思维有多强,取决于专业团队资产配置能力,从FOTT调研的数据来看,公募基金的整体投研和资产管理能力很难进入家族办公室视野,公募基金管理的社保基金、年金、校园基金等与家族办公室资金收益预期比较一致,那就让公募基金的投资掌门人一起来个“头脑风暴”吧!
茶歇
16:00-16:20主题演讲:双碳投资魔力与投资修养的坚持
双碳投资,越来越趋向于主流投资,有私募基金几乎全部All in在这个领域,在一二级市场更加强调联动的能力,成为垂直市场的探索者,同时又集中了机构投资者的优势,让我们来聆听双碳投资的前沿动态吧!
16:20-17:00 机构会客厅:家办CIO如何鉴别与选择双碳资本
乘着东风的道理谁都明白,但双碳投资对于GP资本来说也是新课题,对于家族资本来说更是一道难题,无疑双碳投资的价值机会难能可贵,或许,上对车跟对人,才是家族资本该有的投资纪律。
17:00-18:00 机构会客厅:从顶级单一家办出走的CIO们,他们在做什么?
在市场上找出能力强且有口碑的单一家办CIO们,本已经不容易,我们更好奇,她们“出走”之后更愿意做什么,她们的经验与价值能否激发市场的信任度,类似当初公募奔私募之后的明星基金经理们,对家族资本来说,资产配置管理经验更有价值还是投资业绩是唯一衡量标准,思考与实践同样在继续。
私宴18:30 -20:30
嵇康《琴赋》:“华堂曲宴,密友近宾,兰肴兼御,旨酒清醇。”
Day2
中国家族办公室的行业张力
惠裕“望族进化路”每年的收官年会一直受到行业的关注,2020年我们提出了“家族办公室向前一步的锤炼与修养”,2021年行业发展更加“洗练”,应该更多发现家族办公室发展的行业张力,给与正在扩大的家族服务群体更优质量的倡议和思辨。
9:00-9:30 嘉宾签到
9:30-9:45 主办方致辞 :前瞻•家族办公室行业下一个跨越的十年
家族办公室的发展,在过去的十年可谓是“欣欣向荣”,但经历过的挑战,我们都懂,客户的认知在逐渐增强,对家族传承规范化服务有较强的诉求,监管政策对信托公司全行业转型推动以及对家族信托的鼓励创新,使得机构型家族办公室在快速提升家族服务能力、找寻差异化精准发展方向上,日益显得迫切。我们期待,下一个十年它将更精彩!
9:45-10:05主旨演讲:New Money族群对家族办公室的新定义
自惠裕《2021新经济家族办公室白皮书》发布后,对New Money族群的家族客户服务类别和画像更加体系化了,它跟服务传统家族的区别与特色都相当明显。
10:05-10:50机构会客厅:共同富裕下,家族办公室该如何行动?
共同富裕的政策引导,家族办公室的行动力自然不能落后,家族的需求在随着变化有了更务实的需求,机会与挑战同时并存,让我们来听听他们的思考。
10:50—11:30机构会客厅:中国式MFO的生存土壤堪忧,思辨的时候到了
在中国要想成为成功的独立家族办公室MFO,对它的要求和禀赋异常高,无法脱离与境外家族办公室的“异曲同工”,走捷径已然不可能,收费模式、持续获客能力、资产配置能力,都是现实中的“烦恼”,有的转型成机构培训师、有的专注资产管理本身、有的永远消失了。那么,MFO究竟什么才是正确的打开方式。
午餐
13:30-14:00 主旨演讲:机构型家族办公室差异化竞争策略与实践
对于机构而言,是利润中心还是成本中心?有实践者告诉我们,它的模样每家都不一样,但成功的概率无非有三个条件:机构内部的高度重视和一体化、对内客户延展是否具备堡垒型、家族顾问的“脱胎”升级的必要性。
14:00-14:40机构会客厅:大而全,还是小而精,家族办公室如何建立服务体系
如何在服务体系建设中,将机构型优势具象化,是一个科学问题。体系和能力的双重实现是最能够吸引家族的可能。包括对内对外的IT系统的建立,它是否能成为家族业务“一骑绝尘”的动力?
14:40-15:20机构会客厅:MFO的专业化机构形象如何迭代,买方顾问式家族服务能落地吗?
机构型家族办公室,近两年来逐渐认知到找寻核心竞争力的价值,服务模式及差异化能力如何体现,也是各家机构努力摸索的方向,品牌已然成为竞争的“靶子”,关键是,别人走过的路,是否符合自己,海外买方模式能否在中国落地,是一个值得认真思索的话题。经过若干年的摸索与实践,曾不断涌现的联合家族办公室绝大部分没有摸索出成功的商业模式,在沉浮中痛定思痛之后,更加强调资产配置OCIO外包投资官能力的体现,相比于持牌金融机构的投资属性,究竟独立家族办公室的“买方投顾”的实践性有多大,有怎样的优势能吸引到家族客户的“青睐”?
15:20-15:40主旨演讲:家族办公室服务竞争力能力指数发布
15:40-16:00颁奖典礼:
”FO变革的力量”—“2021中国家族管理领袖TOP50”
本土MFO家族办公室创新服务奖
”FO变革的力量”—“2021中国家族管理领袖TOP50”
本土SFO家族办公室管理模式奖
”FO变革的力量”—“2021中国家族管理领袖TOP50”
本土家族办公室外包投资官奖
”FO变革的力量”—“2021中国家族管理领袖TOP50”
本土化实践家族服务经典案例奖
”FO变革的力量”—“2021中国家族管理领袖TOP50”
本土家族办公室垂直服务能力奖
峰会闭幕 与会代表合影留念
时间:2021年12月
地点: 北京/上海
“遇见CIO•2021家族办公室首席投资官年度论坛” 暨家族办公室服务能力指数发布
峰会招商中,敬请留意
主办单位:《商讯•家族办公室》杂志
智库支持:惠裕全球家族智库
联合协办:家族办公室网Family Office Times、惠裕全球家族智库官微
峰会议程,重磅预告
峰会第一天以家族办公室CIO/OCIO为主题,展开家办在投资和资产配置中的计划和能力;峰会第二天以行业发展为主题,探讨不同商业模式互相合作,携手壮大的可能性。
Day1
中国家族办公室CIO的投资内涵
CIO管理家族的金融资本,在家族传承中的定位是提供基础设施,目标是追求长期保值增值。但CIO要认识到,相较于金融资本之于家族传承的顶层设计,智力资本和人力资本则更为重要。其中,家族传承的前提是人力资本的繁荣,而决定财富量级的是智力资本的成长。所以,CIO们要发掘金融资本投资在财务回报之外的意义,比如私募股权投资、企业内部创投(CVC)对于智力资本的意义,以及保障规划、信托架构对于人力资本和谐的帮助。
9:00-9:30 嘉宾签到
9:30-9:45 主办方致辞 :中国家族办公室CIO们的“焦虑”与“探索”
家族办公室行业在中国得到了蓬勃发展,越来越多市场力量已经关注到了这个细分行业。CIO们是家族办公室人群中举足轻重的投资力量,它更应该被放大和被甄别。
惠裕全球家族智库出品的《2021家族办公室首席投资官报告》中特别提到,家族CIO们该拥有的三个“全局观”:家族财富三个资本的和谐与繁荣、自上而下的战略资产配置能力,这是CIO本职专业的体现、财务投资与家族产业投资(含“二代创业”)的联动。家族首席投资官是家族办公室里公认的最核心的人物之一,通常在家族办公室承担着组织和管理家族投资,实现家族资产保值增值的重要任务。家族首席投资官的标准因为每个家族的目标、投资规模、复杂程度等不同而有很大的差异。
9:45-10:15主题演讲:国际政经大背景下家族资本的投资观
回顾2021年以来的中美关系、美国上市中概股的环境变化、香港股市的去国际化、北交所的开立等监管环境和国际环境的变化,讨论这一年以来的家族办公室投资心态的转变。
10:15-11:00家族会客厅:单一家族办公室CIO们的“坐而论道”
除了投资,这些升级版“权限”该伸手吗,如何做个合格的家族首席投资官?如何搭建单一家族办公室的投资管理体系和薪酬管理制度
CIO的责任,除了做好投资管理(投资管理、长期财富保值、风险管理、代际财富转移结构、筛选外部金融服务对手方与产品供应方),在加强家族客户治理与传承、节税效益的财富转移、产业收购与并购、家族客户不动产管理、综合信息和报告、保持家族客户的代际凝聚力又有多少?
11:00—11:45机构会客厅:外包投资官“野心”与“现实”的差距
如何科学有效地呈现出外包投资官的资产管理水准,近距离地“遇见家族CIO”,其实是一门学问!
家族投资官通常以直接投资和间接投资方式进行,由于运营成本不断攀升,越来越多家族办公室正在以外包投资官OCIO形式寻找外部合作伙伴,以帮助投资组合多样化或补充投资决策,这第五种机构资金力量的持续诞生,让外包投资官们“垂涎欲滴”,但我们想问的是,你们都准备好了吗?
12:00-13:00 自助午餐
13:00-14:00主题演讲:2021年股权投资市场价值重估之门开启
对话CIO:如何正确看待家族资本由LP转变为GP的趋势
家族CIO们也开始要将在家族投资中所得的经验“push”到市场中,来检验市场机构化运营思路的可能性,以巨量资本的投资视野与广度获得“差异化”优势,问题来了,既有资本又有眼光的SFO单一家族办公室,一旦面临与全市场其他机构同台“竞争”,可能的短板有哪些?
14:00-14:20 主题演讲:“怎么赚的怎么还”:A股、美股、港股的投资价值几何?
从去年资本市场的狂欢到今年投资的波动和心跳,资产管理者们所经历的“丰富人生”和“酸甜苦辣”,只有他们自己最清楚,也许换来了最高级的投资技巧。
14:20-15:00 家族会客厅:家办CIO们的投资成绩大考与FO资产配置指数基准
家族办公室资产配置指数已经在市场中“运行”了四年,也是想通过它的持续收益能力给到家族办公室CIO们的参考指标和收益基准,“大考”的时间到了,一起来探讨下指数与家办FOF之间的必然关联。
15:00-15:20主题演讲:家族办公室CIO们应该树立的美元投资格局
2021年,全球市场在波动中前行,大多数家族还是会在资产配置上布局海外市场,数据显示出来,家族资本最该pick的那些赛道是什么,如何看待投资占比?
15:20-16:00机构会客厅:公募基金与家族办公室CIO们的“一米距离”
家族办公室CIO们的机构化思维有多强,取决于专业团队资产配置能力,从FOTT调研的数据来看,公募基金的整体投研和资产管理能力很难进入家族办公室视野,公募基金管理的社保基金、年金、校园基金等与家族办公室资金收益预期比较一致,那就让公募基金的投资掌门人一起来个“头脑风暴”吧!
茶歇
16:00-16:20主题演讲:双碳投资魔力与投资修养的坚持
双碳投资,越来越趋向于主流投资,有私募基金几乎全部All in在这个领域,在一二级市场更加强调联动的能力,成为垂直市场的探索者,同时又集中了机构投资者的优势,让我们来聆听双碳投资的前沿动态吧!
16:20-17:00 机构会客厅:家办CIO如何鉴别与选择双碳资本
乘着东风的道理谁都明白,但双碳投资对于GP资本来说也是新课题,对于家族资本来说更是一道难题,无疑双碳投资的价值机会难能可贵,或许,上对车跟对人,才是家族资本该有的投资纪律。
17:00-18:00 机构会客厅:从顶级单一家办出走的CIO们,他们在做什么?
在市场上找出能力强且有口碑的单一家办CIO们,本已经不容易,我们更好奇,她们“出走”之后更愿意做什么,她们的经验与价值能否激发市场的信任度,类似当初公募奔私募之后的明星基金经理们,对家族资本来说,资产配置管理经验更有价值还是投资业绩是唯一衡量标准,思考与实践同样在继续。
私宴18:30 -20:30
嵇康《琴赋》:“华堂曲宴,密友近宾,兰肴兼御,旨酒清醇。”
Day2
中国家族办公室的行业张力
惠裕“望族进化路”每年的收官年会一直受到行业的关注,2020年我们提出了“家族办公室向前一步的锤炼与修养”,2021年行业发展更加“洗练”,应该更多发现家族办公室发展的行业张力,给与正在扩大的家族服务群体更优质量的倡议和思辨。
9:00-9:30 嘉宾签到
9:30-9:45 主办方致辞 :前瞻•家族办公室行业下一个跨越的十年
家族办公室的发展,在过去的十年可谓是“欣欣向荣”,但经历过的挑战,我们都懂,客户的认知在逐渐增强,对家族传承规范化服务有较强的诉求,监管政策对信托公司全行业转型推动以及对家族信托的鼓励创新,使得机构型家族办公室在快速提升家族服务能力、找寻差异化精准发展方向上,日益显得迫切。我们期待,下一个十年它将更精彩!
9:45-10:05主旨演讲:New Money族群对家族办公室的新定义
自惠裕《2021新经济家族办公室白皮书》发布后,对New Money族群的家族客户服务类别和画像更加体系化了,它跟服务传统家族的区别与特色都相当明显。
10:05-10:50机构会客厅:共同富裕下,家族办公室该如何行动?
共同富裕的政策引导,家族办公室的行动力自然不能落后,家族的需求在随着变化有了更务实的需求,机会与挑战同时并存,让我们来听听他们的思考。
10:50—11:30机构会客厅:中国式MFO的生存土壤堪忧,思辨的时候到了
在中国要想成为成功的独立家族办公室MFO,对它的要求和禀赋异常高,无法脱离与境外家族办公室的“异曲同工”,走捷径已然不可能,收费模式、持续获客能力、资产配置能力,都是现实中的“烦恼”,有的转型成机构培训师、有的专注资产管理本身、有的永远消失了。那么,MFO究竟什么才是正确的打开方式。
午餐
13:30-14:00 主旨演讲:机构型家族办公室差异化竞争策略与实践
对于机构而言,是利润中心还是成本中心?有实践者告诉我们,它的模样每家都不一样,但成功的概率无非有三个条件:机构内部的高度重视和一体化、对内客户延展是否具备堡垒型、家族顾问的“脱胎”升级的必要性。
14:00-14:40机构会客厅:大而全,还是小而精,家族办公室如何建立服务体系
如何在服务体系建设中,将机构型优势具象化,是一个科学问题。体系和能力的双重实现是最能够吸引家族的可能。包括对内对外的IT系统的建立,它是否能成为家族业务“一骑绝尘”的动力?
14:40-15:20机构会客厅:MFO的专业化机构形象如何迭代,买方顾问式家族服务能落地吗?
机构型家族办公室,近两年来逐渐认知到找寻核心竞争力的价值,服务模式及差异化能力如何体现,也是各家机构努力摸索的方向,品牌已然成为竞争的“靶子”,关键是,别人走过的路,是否符合自己,海外买方模式能否在中国落地,是一个值得认真思索的话题。经过若干年的摸索与实践,曾不断涌现的联合家族办公室绝大部分没有摸索出成功的商业模式,在沉浮中痛定思痛之后,更加强调资产配置OCIO外包投资官能力的体现,相比于持牌金融机构的投资属性,究竟独立家族办公室的“买方投顾”的实践性有多大,有怎样的优势能吸引到家族客户的“青睐”?
15:20-15:40主旨演讲:家族办公室服务竞争力能力指数发布
15:40-16:00颁奖典礼:
”FO变革的力量”—“2021中国家族管理领袖TOP50”
本土MFO家族办公室创新服务奖
”FO变革的力量”—“2021中国家族管理领袖TOP50”
本土SFO家族办公室管理模式奖
”FO变革的力量”—“2021中国家族管理领袖TOP50”
本土家族办公室外包投资官奖
”FO变革的力量”—“2021中国家族管理领袖TOP50”
本土化实践家族服务经典案例奖
”FO变革的力量”—“2021中国家族管理领袖TOP50”
本土家族办公室垂直服务能力奖
峰会闭幕 与会代表合影留念
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