海外传来5G重大消息
原创 澄泓财经 2020-06-16 21:58:53
5G
▎事件
美政府修改禁止美国企业与华为进行生意往来的禁令，允许其合作制定下一代5G网络标准（附受益股）
据新浪科技报道，美国政府周一证实，将会修改禁止美国企业与华为进行生意往来的禁令，允许其合作制定下一代5G网络标准。
美国商务部长罗斯证实了有关该部即将采取行动的报道。据熟知内情的消息人士透露，美国商务部和其他政府机构签署了这项规则修改，现正等待发布在《联邦公报》上，最早将于当地时间周二发布。
事实上，最早在5月初便有消息称，美国商务部当时接近签发了一份新规，以允许美国企业和华为共同参与5G网络标准的制定。如此来看这项规则修改最早将于当地时间周二发布，事情又有了进一步发展。
市场人士表示，“美企拟允许华为参与5G标准制定”这一消息所透露的积极信息，在一定程度上利好华为5G板块。
▎重点关注
A股公司中，市场或选择有炒作记忆的5G个股，如华星创业、方邦股份、宜通世纪、剑桥科技、新易盛、剑桥科技等。
此外，国内5G相关招标推进加速，我们本周在精品研报中挖掘了一家市占率国内第一的通信服务商M公司，公司在 RCS 业务上拥有绝对领先的卡位优势！
老规矩，文末右下角点过“在看”的童鞋，进入泓研社公众号后台私信回复关键字“M”即可查看本期的金股M公司微研报解读。
限塑令
时点迫近！全球“限塑令”明年加码，带来可降解塑料10倍以上成长空间，国内三家企业面临巨量替代空间
塑料年消耗量近7亿吨，为减少天量白色污染，各国都在积极推进限塑、禁塑、开发使用可降解塑料，据测算未来可降解塑料成长空间10倍以上。
▎要点一：可降解塑料10倍成长空间
全球限塑、禁塑时间点逐渐明确，下面这张表很清晰：
如今年6月前希腊禁止使用一次性塑料制品，而到明年全球力度将加大，加拿大、冰岛等将相继禁止使用塑料袋。
国内则是今年起部分地区实施禁令，到2025塑料管制将基本建立。
中国每年消耗购物袋400万吨、农膜246万吨、外卖包装260万吨，且随着快递、外卖业务快速发展，塑料需求持续增长。
而对这些领域，特别适用可降解塑料。若替代10%，可新增90万吨以上可降解塑料需求。
随着技术进步、规模化生产、成本下降、环保理念提升，未来成长空间10倍以上。
▎要点二：谁是可降解塑料明星品种？
可降解塑料主要为PLA和PBAT两大类
1、PLA（聚乳酸）：生物基可降解塑料明星
聚乳酸的主要消费领域是包装材料、生物医学领域。它的原材料丙交酯生产壁垒极高，全球仅3家有实力。
因此丙交酯的进口替代成为国内聚乳酸企业迫切问题，市场空间巨大。
最近一直被机构买入的次新金丹科技，即是国内乳酸龙头，它的丙交酯生产线正在调试，与南京大学合作采用自主研发计划建设一万吨丙交酯生产线。
2、PBAT：最大的可降解塑料品类
PBAT的原材料是石油基等比较丰富，因此成本远低于PLA所以更易推广，未来有望成最大品类。PBAT报价2.2万/吨，PLA在3万，国外甚至更高。到2022年全国可实现40万吨PBAT产能。
代表企业有彤程新材，携手巴斯夫建设10万吨PBAT可降解塑料生产基地，新工厂计划于2022年投产，公司估值很有优势。
此外金发科技年产6万吨的PBAT产线预计2021年上半年完工，年产3万吨PLA产线预计2021年四季度完工。
原创 澄泓财经 2020-06-16 21:58:53
5G
▎事件
美政府修改禁止美国企业与华为进行生意往来的禁令，允许其合作制定下一代5G网络标准（附受益股）
据新浪科技报道，美国政府周一证实，将会修改禁止美国企业与华为进行生意往来的禁令，允许其合作制定下一代5G网络标准。
美国商务部长罗斯证实了有关该部即将采取行动的报道。据熟知内情的消息人士透露，美国商务部和其他政府机构签署了这项规则修改，现正等待发布在《联邦公报》上，最早将于当地时间周二发布。
事实上，最早在5月初便有消息称，美国商务部当时接近签发了一份新规，以允许美国企业和华为共同参与5G网络标准的制定。如此来看这项规则修改最早将于当地时间周二发布，事情又有了进一步发展。
市场人士表示，“美企拟允许华为参与5G标准制定”这一消息所透露的积极信息，在一定程度上利好华为5G板块。
▎重点关注
A股公司中，市场或选择有炒作记忆的5G个股，如华星创业、方邦股份、宜通世纪、剑桥科技、新易盛、剑桥科技等。
此外，国内5G相关招标推进加速，我们本周在精品研报中挖掘了一家市占率国内第一的通信服务商M公司，公司在 RCS 业务上拥有绝对领先的卡位优势！
老规矩，文末右下角点过“在看”的童鞋，进入泓研社公众号后台私信回复关键字“M”即可查看本期的金股M公司微研报解读。
限塑令
时点迫近！全球“限塑令”明年加码，带来可降解塑料10倍以上成长空间，国内三家企业面临巨量替代空间
塑料年消耗量近7亿吨，为减少天量白色污染，各国都在积极推进限塑、禁塑、开发使用可降解塑料，据测算未来可降解塑料成长空间10倍以上。
▎要点一：可降解塑料10倍成长空间
全球限塑、禁塑时间点逐渐明确，下面这张表很清晰：
如今年6月前希腊禁止使用一次性塑料制品，而到明年全球力度将加大，加拿大、冰岛等将相继禁止使用塑料袋。
国内则是今年起部分地区实施禁令，到2025塑料管制将基本建立。
中国每年消耗购物袋400万吨、农膜246万吨、外卖包装260万吨，且随着快递、外卖业务快速发展，塑料需求持续增长。
而对这些领域，特别适用可降解塑料。若替代10%，可新增90万吨以上可降解塑料需求。
随着技术进步、规模化生产、成本下降、环保理念提升，未来成长空间10倍以上。
▎要点二：谁是可降解塑料明星品种？
可降解塑料主要为PLA和PBAT两大类
1、PLA（聚乳酸）：生物基可降解塑料明星
聚乳酸的主要消费领域是包装材料、生物医学领域。它的原材料丙交酯生产壁垒极高，全球仅3家有实力。
因此丙交酯的进口替代成为国内聚乳酸企业迫切问题，市场空间巨大。
最近一直被机构买入的次新金丹科技，即是国内乳酸龙头，它的丙交酯生产线正在调试，与南京大学合作采用自主研发计划建设一万吨丙交酯生产线。
2、PBAT：最大的可降解塑料品类
PBAT的原材料是石油基等比较丰富，因此成本远低于PLA所以更易推广，未来有望成最大品类。PBAT报价2.2万/吨，PLA在3万，国外甚至更高。到2022年全国可实现40万吨PBAT产能。
代表企业有彤程新材，携手巴斯夫建设10万吨PBAT可降解塑料生产基地，新工厂计划于2022年投产，公司估值很有优势。
此外金发科技年产6万吨的PBAT产线预计2021年上半年完工，年产3万吨PLA产线预计2021年四季度完工。
5G时代即将全面到来，又一行业迎发展良机！
转载：澄泓财经
网络设备是互联网最底层的基础设施，属于信息化建设所需的基础架构产品。
行业有望保持稳定增长
未来网络设备行业有望保持稳定增长，主要来自以下两个方面原因：
一方面受益于信息化程度加深带来的增长空间;近年来，全球互联网、物联网、云计算、大数据等新兴信息化技术的快速发展，并且即将迈入5G时代。网络设备作为信息化技术的基础架构，将产生巨大的市场需求。根据IDC预测，未来几年全球网络设备市场规模整体上呈增长趋势，其中交换机和无线产品将成为市场增长的主要驱动因素。
另一方面将受益数据流量爆炸式增长，在传输和交换方面对交换机、路由器和无线产品等网络设备的产生的要求。传导到硬件设备层面，尤其是数据中心市场，数据流量的增长将驱动主流网络设备不断升级，一般来说3-5年便会更新换代一次。行业有望叠加产品持续更新换代。
国产替代呈大趋势
网络设备作为信息传递的“高速公路”，是最底层信息安全的保障者。如若关键信息在链路层直接被窃取转发，即交换机、路由器、无线设备，那么再完善的信息安全产品也无法保障安全。
短期来看，国产交换机替代进口交换机有望进行。根据产业链草根调研，国内大型云计算厂商、政府、金融、电力、石油等高端企事业客户均有不同程度的倾向使用国内企业产品的意愿。
长期来看，实现核心软硬件的完全自主可控是产业的未来发展方向。在国产替代的大趋势下，国内网络设备厂商有望化挑战为机遇，市场份额提升有望不断加强。
未来网络设备行业仍然具备一定的增长性，在此背景下，国产替代加速与数通市场白牌化将成为行业发展的主旋律。
转载：澄泓财经
网络设备是互联网最底层的基础设施，属于信息化建设所需的基础架构产品。
行业有望保持稳定增长
未来网络设备行业有望保持稳定增长，主要来自以下两个方面原因：
一方面受益于信息化程度加深带来的增长空间;近年来，全球互联网、物联网、云计算、大数据等新兴信息化技术的快速发展，并且即将迈入5G时代。网络设备作为信息化技术的基础架构，将产生巨大的市场需求。根据IDC预测，未来几年全球网络设备市场规模整体上呈增长趋势，其中交换机和无线产品将成为市场增长的主要驱动因素。
另一方面将受益数据流量爆炸式增长，在传输和交换方面对交换机、路由器和无线产品等网络设备的产生的要求。传导到硬件设备层面，尤其是数据中心市场，数据流量的增长将驱动主流网络设备不断升级，一般来说3-5年便会更新换代一次。行业有望叠加产品持续更新换代。
国产替代呈大趋势
网络设备作为信息传递的“高速公路”，是最底层信息安全的保障者。如若关键信息在链路层直接被窃取转发，即交换机、路由器、无线设备，那么再完善的信息安全产品也无法保障安全。
短期来看，国产交换机替代进口交换机有望进行。根据产业链草根调研，国内大型云计算厂商、政府、金融、电力、石油等高端企事业客户均有不同程度的倾向使用国内企业产品的意愿。
长期来看，实现核心软硬件的完全自主可控是产业的未来发展方向。在国产替代的大趋势下，国内网络设备厂商有望化挑战为机遇，市场份额提升有望不断加强。
未来网络设备行业仍然具备一定的增长性，在此背景下，国产替代加速与数通市场白牌化将成为行业发展的主旋律。
【直播预告】在#5g[超话]# 中，光模块是不可或缺的。周六晚上我们将从5G产业链的角度考虑，光模块行业是否存在投资机会，以及具体的细分产业链机会在哪里？
【直播时间】本周六晚20:30，澄泓财经新视界工作室掌门简放将针对5G中的光模块行业个股进行分享，欢迎大家免费报名，与老师交流经验心得。
【报名方式】评论回复“报名”后，请注意查收助理私信！
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